热点题材☆ ◇002666 德联集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:核电核能、创投概念、特斯拉、燃料电池、胎压监测、有机硅、新材料、热管理
风格:定增股、小盘非融
指数:无
【2.主题投资】
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2023-09-22│核电核能 │关联度：☆☆☆
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公司冷却液产品除用于汽车领域外，目前也供应至其他工业领域，包括核电站。
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2022-06-27│汽车热管理 │关联度：☆☆
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公司用于汽车热管理系统的产品主要是冷却液
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2022-03-16│特斯拉概念 │关联度：☆☆☆
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德联集团2017年10月30日在互动平台上透露，目前为止，公司对特斯拉进行过防冻液产品的
小批量供应；供货比例的问题为时尚早，还待设厂的敲定以及将来的业务进展。
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2022-02-14│有机硅概念 │关联度：☆☆☆
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公司与德国瓦克化学合作有机硅胶及部分自主研发；获得一汽大众奥迪定点提名，于2021年
开始批量供应电池Pack用有机硅胶。
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2021-10-18│胎压监测 │关联度：☆☆☆
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公司已经推出专用于新能源汽车的防冻液、制动液以及胶类等产品。
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2021-10-18│燃料电池 │关联度：☆
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公司为申沃氢燃料电池客车开发的新型防冻液，已成功进行批量供应。
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2021-07-27│新材料 │关联度：☆☆☆
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公司是国内汽车精细化学品的重要供应商之一，产品主要应用于国内乘用车市场。公司产品
主要分消耗类和非消耗类产品，消耗类产品为防冻液、制动液、动力转向油、自动变速箱油、发
动机油、燃油添加剂等汽车运行中必需使用、且按一定时间或里程更换的精细化学品，非消耗类
产品主要为胶粘剂、纤维增强胶片等胶类产品。 汽车精细化学品作为汽车底盘系统、车身系统
、润滑系统、防护用品等必要配件，在汽车的正常运行中起到关键作用。全球知名化工企业与公
司合作，通过授权经销、授权使用配方在国内配制、技术转让等方式，实现产品的本地化经营，
并向公司优质的客户群实现最终销售。
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2020-04-28│创投概念 │关联度：☆☆
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公司参股广州智造创业投资企业（有限合伙）(28.96%)
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2023-11-28│长安汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司用于汽车热管理系统的产品主要是冷却液，目前供应客户包括一汽大众、上汽大众、特
斯拉、北京奔驰、华晨宝马、长安汽车、广汽埃安等几十家国内汽车厂
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2022-06-13│比亚迪概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司目前为国内超过50多家汽车厂供货，包括一汽大众、上汽大众、上汽通用、北京奔驰、
华晨宝马、沃尔沃、比亚迪、长安福特、特斯拉、小鹏汽车等知名汽车厂。
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2022-01-25│智能汽车 │关联度：☆☆☆
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2015年2月，公司在后市场布局积极，拟募集10亿元在未来三年内建设110家2S店，把公司的
产品连带服务直接供应到汽车售后市场。同时公司设立全资子公司上海德联优鸿电子商务积极探
索后市场电商。
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2022-01-14│汽车后市场 │关联度：☆☆☆
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公司主营汽车销售与维修、汽车后市场服务等业务
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2022-01-05│国六概念 │关联度：☆☆
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公司主营汽车精细化学品的制造和销售，其中发动机油、燃油添加剂等产品有助于汽车尾气
净化
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2020-08-24│小鹏汽车概念│关联度：☆☆
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公司子公司佛山德联汽车用品有限公司与小鹏汽车在防冻液、制动液、制冷剂及结构胶上均
有业务合作,后续亦会争取导入更多产品。
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2020-02-05│蔚来汽车概念│关联度：☆☆
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子公司上海德联获得蔚来汽车零件供应商资格，并为蔚来汽车供应汽车制动液。
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2017-01-22│尾气治理 │关联度：☆☆
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公司主营汽车精细化学品的制造和销售，其中发动机油、燃油添加剂等产品有助于汽车尾气
净化
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-19│活跃小盘非融│关联度：☆☆☆☆☆
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公司为活跃小盘非融精选个股。
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2024-09-10│定增股 │关联度：☆☆☆☆
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公司2024-09-10公告定增方案已实施
【3.事件驱动】
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2023-10-16│九部门推动汽车后市场高质量发展
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近日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽
车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规
模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，持续优化汽车使用环境，更好满足消费
者多样化汽车消费需求。意见提出，促进汽车维修服务提质升级，提出加快新能源汽车维修技术
标准体系建设、加强售后维修培训、发展汽车绿色维修、提升汽车维修数字化服务能力，更好支
撑新能源汽车产业发展和保护车主权益。
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2022-09-10│两部门发文进一步完善二手车市场主体备案和车辆交易登记管理
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商务部网站9月9日消息，近日，商务部会同公安部印发《关于完善二手车市场主体备案和车
辆交易登记管理的通知》(以下简称《通知》)，进一步完善二手车市场主体备案和车辆交易登记
管理，促进二手车流通规范有序健康发展。
《通知》指出，完善二手车市场主体备案管理，省级商务主管部门应按照《二手车流通管理办法
》及相关文件要求，依托全国汽车流通信息管理应用服务系统（以下简称应用系统），统筹做好
辖区内二手车销售企业（以下简称销售企业）、二手车交易市场（以下简称交易市场）等市场主
体备案管理工作，及时通过应用系统确认并上传备案信息。
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2019-05-22│中国首个汽车后市场服务标准开放平台启动
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记者从业内获悉，我国汽车后市场首个服务标准开放平台5月21日正式启动，启动方为途虎
养车。业内认为，服务标准开放平台是一个汽车后市场主流产品与服务的标准化体系平台，随着
服务标准开放平台的日益完善，汽车后市场正大步迈入标准化升级新时代。 中国汽车后市场的
快速发展始终伴生一些问题。比如，参与者相对分散、行业集中度低等，因此，线下服务的标准
化成为全行业共同面对的课题，开展线下服务流程标准化工作势在必行。
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2019-01-07│签署新一轮协议 广佛谋划更高层次同城化
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近期广佛同城化催化剂不断。从2018年度广佛同城化党政联席会议在佛山召开，到季华实验
室在三山文翰湖对面动工，广佛线燕岗-沥滘段开通，再到广佛又一座“牵手桥”番海大桥动工
等，一个月内众多喜讯为广佛同城第二个十年开篇。日前，两市已签署新一轮广佛同城化合作协
议，推进全方位对接、全方位同城，争取将广佛地区建设成为粤港澳大湾区发展极点和全国同城
化发展示范区。金银河、德联集团、东方精工等公司有望受益。
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2018-12-17│小鹏汽车首款车交付 未来考虑科创板上市
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2018年12月12日，小鹏汽车向24位车主交付首款量产车G3，成为继蔚来和威马之后第三家实
现交付的初创车企。小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地介绍，小鹏汽车通过股权融资和银行贷款，
获得的融资总额超过100亿元。顾宏地说“科创板上市在我们的考虑范围之内。”上市公司中，
泰达股份通过创投公司间接参股小鹏汽车；德联集团子公司获得了小鹏汽车制动液和变速箱油供
应的项目定点。海马汽车全资子公司与小鹏汽车合作新能源汽车。
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2018-07-23│柴油车达标排放将快速推进 提升尾气治理需求
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2018年7月22日据上证资讯报道，生态环境部常务会议20日召开，审议并原则通过《柴油货
车污染治理攻坚战行动计划》等方案。在政策倒逼下，柴油车（机）达标排放将快速推进。国金
证券认为，尾气处理业务充分受益于减排法规，汽车尾气后处理系统SCR等相关产品需求将提升
。上市公司方面，银轮股份（002126)、威孚高科（000581)等均在积极推进汽车尾气处理业务发
展。
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2018-06-05│生态环境部将制定柴油车污染治理方案
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2018年6月5日据怀新资讯报道，据报道，生态环境部大气环境管理司负责人近日表示，生态
环境部将加快制定实施柴油货车污染治理攻坚战行动方案，实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁
运输和清洁油品四大行动，确保车用柴油和尿素质量明显提升，柴油车排放达标率明显提升，污
染物排放总量明显下降。A股公司中，四川美丰生产柴油发动机氮氧化物还原剂，车用尿素产能6
0万吨。龙蟠科技为柴油发动机尾气净化液的国内龙头。
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2017-12-14│小鹏汽车获阿里投资 BAT争锋新造车领域
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2017年12月12日晚间，有报道称，阿里已于近日完成对小鹏汽车的投资。此前，腾讯已两次
领投蔚来汽车的融资，百度则投资了蔚来汽车与威马汽车。BAT三方各有压注，自有千秋，新造
车领域也不例外地成为巨头争锋的战场。
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2017-12-04│京东收购“淘汽档口” 抢占万亿级汽车后市场
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2017年12月3日消息，据中证资讯报道，京东宣布完成收购“淘汽档口”公司，并进一步打
造国内首个汽车后市场全产业链一体化平台。上述收购意味着京东汽车后市场B2B业务正式上线
。据京东BD研究院估算，汽车后市场有望在2017年至2018年达到万亿元规模。
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2016-10-31│明年1月1日起实施“京六”燃油标准
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2016年10月31日消息，从北京市环保局获悉，北京市将于明年1月1日起实施第六阶段车用燃
油标准。预计使用第六阶段油品后，在用汽油车颗粒物排放降幅达10%。
据介绍，北京即将实施的第六阶段《车用汽油》、《车用柴油》两项地方标准的技术指标，
参照了目前国际上最严格的车用燃油标准。两项地方标准分别规定了北京第六阶段车用汽油和车
用柴油的产品分类、标记、技术要求、试验方法、取样、包装、标志、运输、贮存和安全等内容
要求，为强制性标准。
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2016-07-29│出租车行业新规落地 网约车合法
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2016年7月28日下午，《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、《网络预
约出租汽车经营服务管理暂行办法》两项重磅改革政策印发。
根据这项改革新政，出租车新增经营权实行期限制和无偿使用，“份子钱”由各方协商确定
并动态调整;网约车获得了合法地位，实行高品质服务、差异化经营，平台公司被要求承担承运
人责任;私家车须按规定条件和程序转化为网约车方可开展服务;政府鼓励私人小客车合乘，以缓
解城市交通拥堵和减少空气污染。
中信证券表示，出租车行业改革深化带来改革新热点，上海作为改革先行者相关本地股有望
受益，建议关注南京出租车龙头企业，转型公共事业大平台的南京中北以及上海出租车企业同时
受益迪士尼提振的锦江投资（600650）、大众交通（600611）等。此外，中信证券还表示，互联
网汽车料将成为汽车产业未来5-10年最大的产业趋势和投资机会，维持“互联网汽车”行业“强
于大市”评级。
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2015-08-27│汽车维修指导意见或9月出台
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2015年8月26日，在中国汽车维修行业协会举办的2015年度中国汽车售后服务满意度调查结
果发布会上，交通部运输服务司车辆管理处处长孟秋在接受记者采访时透露，交通部、发改委等
十部委牵头的《关于促进汽车维修业转型升级、提升服务质量的指导意见》终稿已经顺利通过，
正在走各部门的程序，预计会在9月中旬发布。明年1月1日起，《意见》正式开始实施。将针对
不同情况，将《意见》逐步、陆续推广到整车企业与零部件企业。
随着维修技术和配件供应垄断打破，主机厂的配件经销、4S店的维修业务会都受到冲击，招
商证券认为独立维修企业和零部件生产和流通企业将会明显受益，相关受益公司有一汽富维、德
联集团、福耀玻璃、星宇股份、金固股份、隆基机械、模塑科技、骆驼股份、风帆股份、华域汽
车。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司系由德联集团整体变更设立。2008年12月23日，德联集团股东会作出决│
│ │议，一致通过董事会提交审议的关于将公司整体变更为股份有限公司的方案│
│ │。2009年1月20日，德联集团的全体21位股东作为发起人，共同签署了《广 │
│ │东德联集团股份有限公司发起人协议书》，约定德联股份成立时发行的股份│
│ │总数为12,000万股，每股面值1元，注册资本为12,000万元，并一致同意以 │
│ │各自于2008年6月30日在德联集团所拥有的所有者权益，按照0.67093765的 │
│ │折股比例，将德联集团截至2008年6月30日经审计的所有者权益总额17,885.│
│ │42万元中的12,000万元折为德联股份实收股本，剩余5,885.42万元计入资本│
│ │公积。2009年2月20日，正中珠江出具了广会所验字[2009]第08000790036号│
│ │《验资报告》，对德联股份21位发起人股东以所有者权益认缴出资的情况进│
│ │行了验证，全体发起人认缴的出资已足额缴纳，德联股份的注册资本已全额│
│ │收到。德联股份招股意向书1-1-262009年3月26日，广东省佛山市工商行政 │
│ │管理局向公司核发了注册号为440682000016599的企业法人营业执照，注册 │
│ │资本为12,000万元。 │
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│产品业务 │公司主要业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大│
│ │模块，已成为集研发、制造、销售、服务、物流为一体的国内大规模、集中│
│ │化的汽车精细化学品综合供应和服务平台，实现了从汽车整车厂及其销售公│
│ │司的产品配套供应到面向汽车售后市场整个使用过程的服务全覆盖。 │
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│经营模式 │1、采购模式 │
│ │公司是生产和服务结合型企业，按照“订单+安全库存”确定采购计划。公 │
│ │司建立了完善的供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系，对供应商│
│ │均实施严格的评审考核办法，以厂家的质量保证能力、产品的品质和价格作│
│ │为选择供应商的主要依据。公司采购部门负责初选供应商，技术部门负责提│
│ │供技术资料，质管部门负责试制样品的检验认可、小批量试制产品的质量检│
│ │验，此后采购部门、技术部门、质管部门共同根据《供应商质量保证能力调│
│ │查和评审》选定合格供应商。公司在选定合格供应商后，与其签订年度采购│
│ │合同。合同以市场价为参考双方协商确定采购价格。 │
│ │公司在生产需求与物资采购的衔接中采用ERP管理系统，把公司与客户、供 │
│ │应商等整合为一个完整的企业供应链系统，并对供应链上的所有环节进行有│
│ │效管理。公司主要供应商包括国外授权方和国内化工原料供应商。 │
│ │2、生产模式 │
│ │公司生产模式采用订单方式生产，首先与客户签订框架合同，按照客户的月│
│ │度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，│
│ │经计划、生产等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由生产部门│
│ │安排组织生产。若计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经│
│ │计划、生产部门确认后，调整生产作业计划。此外，为应付紧急订单，公司│
│ │按照安全库存量储备存货，以便及时供货。公司产品线丰富，生产具有多品│
│ │种、多批量的特点。 │
│ │公司产品包括授权产品和自有技术产品。授权产品的生产模式取决于国外授│
│ │权方的具体授权内容，主要分为分装和配制；分装是根据与授权方签订的合│
│ │作协议，从授权方采购半成品并进行搅拌、加热、过滤、检测等加工生产的│
│ │过程；配制是根据与供应商签订的配制或国产化协议，可进行部分原材料的│
│ │国内采购，并将原材料进行预处理、配料、搅拌、加热、过滤、检测等加工│
│ │生产的过程。公司拥有自有技术产品的生产经营自主权，可自行选择原材料│
│ │和安排生产。 │
│ │3、销售模式 │
│ │（一）公司销售模式的分类 │
│ │公司的销售模式分为OEM市场、OES市场和AM市场，各模式下目标客户、销售│
│ │渠道及主要产品的具体内容如下： │
│ │（1）OEM市场 │
│ │OEM市场是公司产品主要的销售渠道，也是增长最快的销售市场。在OEM市场│
│ │，公司作为下游整车厂的合格供应商，向整车厂直接销售产品并提供配套服│
│ │务。 │
│ │（2）OES市场 │
│ │OES市场为下游汽车厂的原装配件销售渠道。汽车厂一般设立独立的销售公 │
│ │司负责整车及其配件的销售、售后维修和服务，销售公司则通过覆盖全国的│
│ │终端4S店销售体系实现整车及其配件的销售和售后服务。公司将产品直销给│
│ │整车厂的销售公司，并不与各4S店等销售及服务终端发生任何交易。 │
│ │(3)AM市场 │
│ │AM市场指汽车售后市场，公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场，通过整合原│
│ │厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新│
│ │型扁平化渠道（B）合作关系，同时以“德联2S汽车服务旗舰店”（标杆示 │
│ │范性B端）标准体系建立全国性汽车终端服务连锁网络公司，并着力打造公 │
│ │司自主品牌“德联牌”系列产品。 │
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│核心竞争力 │1、作为下游整车厂的合格供应商，在上下游产品配套关系中形成了优势互 │
│ │补、分工协作的战略合作关系 │
│ │公司目前是国内五十多家传统汽车厂和二十多家新能源汽车的精细化学品的│
│ │合格供应商，多年来，根据国内汽车精细化学品细分行业的发展特点，结合│
│ │国内企业在本地化、个性化、低成本经营方面的相对优势，以满足下游汽车│
│ │厂的个性化需求为经营内容。在三十余年的发展过程中形成了与汽车厂互惠│
│ │互利且不可替代的竞争优势，保障了公司与国内汽车厂能够形成相互依存、│
│ │长期稳定的战略合作。 │
│ │2、覆盖国内主要汽车产业集群区域的“贴厂基地”，为下游整车厂提供及 │
│ │时的本地化服务 │
│ │公司根据国内汽车产业集群的地域分布，按照贴近核心汽车厂、扩大覆盖面│
│ │为原则先后设立了长春、上海、佛山、成都和青岛等五大“贴厂基地”，已│
│ │经覆盖国内东北、华东、华南、西南和华北等主要汽车产业集群。 │
│ │3、承担上下游产品配套和综合服务的“桥梁”，成为汽车精细化学品产业 │
│ │链不可或缺的重要环节 │
│ │公司致力于成为国内汽车精细化学品领域专业化的综合供应和服务平台，拥│
│ │有丰富的行业资源和服务资源，在上游，取得了多家国际化工巨头的技术和│
│ │产品授权，在下游，获得国内多家欧美系、国产自主品牌以及新能源汽车厂│
│ │的合格供应商资格，承担着上下游产品配套和综合服务的“桥梁”，成为国│
│ │内汽车精细化学品产业链中重要的一环。公司与德国巴斯夫、美国杜邦、陶│
│ │氏、雅富顿、科慕化学、韩国SK润滑油等国际化工企业建立了长期的战略合│
│ │作关系，且为特定产品的国内长期、唯一合作方，合作领域包括配制技术或│
│ │经销的授权、原材料的采购及生产，与汽车厂联合开发新产品、共同降低成│
│ │本和提高国产化等内容。公司与众多国际化工企业合作，保证丰富的基础原│
│ │材料供应，同时满足不同汽车厂对产品的不同标准、价格和质量要求，不断│
│ │提高市场份额，增强盈利能力和抗风险能力。公司丰富的客户资源为扩大与│
│ │上游国际化工企业的合作领域提供市场基础，公司通过规模采购、技术升级│
│ │能够获得成本较低的基础原材料，有效提高自身盈利能力。 │
│ │4、技术更新迭代，引进、消化和吸收基础上的自主创新能力 │
│ │公司在对国外技术引进、消化和吸收的基础上，不断扩展国外高端产品的国│
│ │产化范围和深度，在保障品质的基础上促进越来越多产品的国产化配制生产│
│ │和技术买断生产。随着国产化的深入，公司产品已具有并获得日益增强的成│
│ │本优势，更好地满足汽车制造商降低成本的需求，增强公司产品的竞争力。│
│ │公司通过引进国外优质的产品和技术，不断扩大和深化国产化，在消化、吸│
│ │收的基础上使公司本身成为了技术转化的平台。公司一直加大自主技术领域│
│ │进军，并研发一系列自主品牌德联牌产品。 │
│ │5、产品质量稳定，保证国际整车品牌对产品质量的持续高要求。 │
│ │公司从技术引进、原料采购、生产制造到销售服务始终贯彻“品质领航、服│
│ │务领先”的方针，建立健全了严格的质量控制制度和管理体系，先后通过了│
│ │ISO9001、ISO/TS16949、OSHAS18001和ISO14001认证。公司通过与国际众多│
│ │知名企业的长期合作及规范管理，在技术和产品质量上达到国内领先水平，│
│ │能够持续满足客户对优质产品的多方面需求。目前，子公司长春德联、上海│
│ │德联、佛山德联、成都德联均通过高新技术企业认定，并且长春及佛山两地│
│ │实验室均已获得ISO/IEC17025认证（国家级实验室认证证书）。 │
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│经营指标 │2022年公司实现营业总收入4,881,908,623.12元，与去年同比下降5.99%； │
│ │实现利润总额51,229,078.73元，与去年同比下降83.02%；实现归属于上市 │
│ │公司所有者的净利润40,958,936.12元，与去年同比下降83.54%；实现归属 │
│ │于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,187,128.32元，与去年同 │
│ │比下降85.05%。 │
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│竞争对手 │中石化润滑油分公司、壳牌统一、蓝星清洗、利迪欣科技、迪克汽车化学品│
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│品牌/专利/经│品牌：在汽车后市场业务渠道赋能方面，公司从培训支持、活动支持、服务│
│营权 │支持等方面，以更精细化、更专业化、更标准化的管理，全方位赋能区域服│
│ │务商。子公司德联车护荣获第五届卡斯夫“国货杰出品牌奖”。 │
│ │专利：公司持续加大研发投入，提升研发条件和产品研发能力，加大新产品│
│ │开发力度，研发更多新产品。目前授权发明专利22项；报告期内新增1项； │
│ │授权外观设计专利1项；授权实用新型专利123项，报告期内新增21项，授权│
│ │计算机软件著作权27项，报告期内新增2项；成功注册的有效商标达71项。 │
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│核心风险 │行业竞争加剧；汽车后市场布局进度不及预期。 │
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│投资逻辑 │1、作为下游整车厂的合格供应商，在上下游产品配套关系中形成了优势互 │
│ │补、分工协作的战略合作关系 │
│ │2、覆盖国内主要汽车产业集群区域的“贴厂基地”，为下游整车厂提供及 │
│ │时的本地化服务 │
│ │3、承担上下游产品配套和综合服务的“桥梁”，成为汽车精细化学品产业 │
│ │链不可或缺的重要环节 │
│ │3、承担上下游产品配套和综合服务的“桥梁”，成为汽车精细化学品产业 │
│ │链不可或缺的重要环节 │
│ │5、产品质量稳定，保证国际整车品牌对产品质量的持续高要求。 │
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│消费群体 │整车厂 │
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│消费市场 │华南、华东、华中、东北、华北、西北、西南、中国港澳台、海外 │
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│对外投资 │德联集团2015年6月24日公告，公司全资子公司长春骏耀及其控股企业鼎盛 │
│ │开耀拟分别以1000万元增资入股安耐驰化工，分别持有其12.5%股权。安耐 │
│ │驰主营业务为汽车添加剂、润滑油、汽车养护品等多种汽车用精细化学品，│
│ │其管理团队在营销、汽车养护领域具有丰富经验，在此基础上，安耐驰进军│
│ │在线汽车养护领域，打造基于互联网和移动APP的O2O汽车养护服务平台“流│
│ │动车吧”。同时各方将争取使得安耐驰于2015年12月31日之前在全国中小企│
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