热点题材☆ ◇002938 鹏鼎控股 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:苹果概念、虚拟现实、消费电子、无线耳机、MiniLED、AI手机PC、PCB概念、AI眼镜
风格:融资融券、大盘股、社保重仓、行业龙头、MSCI成份、台资背景、海外业务、陆股通重、
非周期股
指数:中创100、中小100、深证100、深证300、消费100、民企100、沪深300、中小300、中证200
、300非周、300ESG、珠三角、深主板50
【2.主题投资】
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2024-08-13│AI眼镜 │关联度：☆☆☆
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公司为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，包括智能眼镜等相关产品。
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2024-03-04│AI手机PC │关联度：☆☆☆
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公司PCB产品应用于AI手机为代表的AI终端消费电子产品领域。
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2022-08-23│虚拟现实 │关联度：☆☆☆
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公司在互动易平台表示以AR\VR为代表的消费电子类产品得到快速发展，PCB作为电子产品的
基础元器件，也将拥有广阔的发展空间。作为PCB行业最大的厂商之一，公司一直以来以“新材
料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研
发方向，在AR/VR、AI、物联网、车联网及智慧传感等领域都提前进行了产品及技术的研发布局
，并已给AR/VR相关产品供货。
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2022-04-22│苹果概念 │关联度：☆☆
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公司是全球第一大PCB公司，服务的客户包含苹果公司，Nokia，SONY，OPPO，vivo和小米等
国内外领先品牌客户。
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2022-01-10│消费电子概念│关联度：☆☆☆
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公司业务包括通讯电子类业务和消费电子及计算机用板类产品
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2021-12-09│MiniLED │关联度：☆☆☆
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2020年8月4日互动平台回复：公司淮安超薄线路板（miniled背光板）投资计划预计年底部
分投产。
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2021-10-29│无线耳机 │关联度：☆☆☆
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无线蓝牙耳机FPC供应商。
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2021-10-18│PCB概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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全球最大的PCB生产厂商，具备一站式服务能力，客户包括苹果、微软、google等全球领先
电子品牌;公司FPC的生产技术和生产产能处于业界领先水平，SLP类载板量产经验;目前公司已经
对5G领域相关产品进行布局
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2024-09-19│富士康概念 │关联度：☆☆☆
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富士康为公司间接控股股东臻鼎控股的大股东，其持有臻鼎控股33%股权
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2024-03-29│客户依赖 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31，第一大客户：A占营业收入比例为79.95%
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2022-09-02│人民币贬值受│关联度：☆☆☆☆
│益 │
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公司产品在美国地区销售占比73%,大部分订单主要以美元结算，人民币贬值对公司汇兑收益
有正向影响。
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2020-06-01│华为概念 │关联度：☆☆
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公司已经通过了华为供应商认证，华为目前已经是公司的客户，未来公司也会不断扩大与华
为的合作。
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2019-10-11│LCP │关联度：☆
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2019年6月19日在互动平台表示，公司产品在5G领域已经拥有相关技术及产品储备（包括LCP
）。
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2019-09-27│深圳高新区 │关联度：☆☆☆☆
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深圳市朗科科技股份有限公司是一家专业从事闪存应用及移动存储产品的研发、生产、销售
及相关技术的专利运营业务的企业,公司产品已经形成闪存盘、移动硬盘、固态硬盘、控制芯片
、闪存模块及解决方案等多产品系列.公司推出的以"优盘"为商标的闪存盘(OnlyDisk)是世界上
首创的基于USB接口、采用闪存(FlashMemory)介质的新一代存储产品.优盘牌闪存盘被列为2003
年"国家级**计划项目";2004年3月,"优盘"被评为"公司注册地为省著名商标";2006年9月,优盘牌
闪存盘被评为"公司注册地为省名牌产品"。
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于PCB（通达信研究行业）
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2024-11-19│大盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19公司AB股总市值为：761.42亿元
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2024-09-30│社保重仓 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-09-30,社保重仓持有3200.68万股(11.45亿元)
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2024-08-16│陆股通重仓 │关联度：☆☆☆
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公司为陆股通重仓股。
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2024-08-14│海外业务 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-06-30地区收入中:美国等占比为81.44%
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2024-05-15│MSCI成份 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI成分股标准
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2024-05-13│行业龙头 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司所属行业为：元器件
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2019-09-27│台资背景 │关联度：☆☆☆☆
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公司间接控股股东臻鼎控股的第一大股东为Foxconn(Far East)Limited，其为鸿海集团的全
资子公司。
【3.事件驱动】
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2024-07-09│苹果上调iPhone 16系列今年备货目标，果链有望迎来绝佳投资机遇
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苹果涨0.65%，股价创下历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。有产业
链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右；618电商促销期间苹果销量
明显提升，这可能提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。
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2024-06-27│Canalys预测2028年AI手机出货量占比增至54%
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据媒体报道，根据Canalys对具有生成式AI能力智能手机市场的调研预测，2024年，AI手机
出货量预计占全球智能手机出货量的16%，到2028年，这一比例将激增至54%。从2023年到2028年
，AI手机市场年均复合增长率（CAGR）将达到63%。西部证券表示，随着端侧AI从核心层到应用
层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液
”，创新不断，有望引起终端用户的新一轮“换机潮”，同时，产业链相关企业有望充分受益。
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2024-06-20│AI和新能源汽车需求旺盛 PCB行业景气度向好
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受上游的原材料（包括铜线、板材、金属等）涨价、AI和新能源车需求旺盛等因素驱动，当
前PCB厂商普遍订单饱满，多家公司已经调涨了相关产品的价格。业内认为，消费电子温和复苏
，新能源汽车需求持续，AI服务器、AI光模块等相关PCB需求持续旺盛，预计下半年市场需求将
依然火爆，相关PCB厂商产能利用率高。
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2024-06-05│苹果全球开发者大会即将举行，机构称AI有望成大会亮点
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苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时
间6月11日凌晨1点举行。中泰证券研报指出，按照往年惯例，重心将放在对新版系统的介绍中，
预计苹果会在本次主题演讲中发布iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS18、watchOS11和visionOS2
，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据媒体报道与AI功能有关。
华鑫证券研报认为，AI有望成为大会亮点。今年2月，苹果宣布放弃造车项目，全面转向生成式A
I领域，与AI手机有关的消息也不断传出。
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2024-05-28│AI产品推出叠加换机周期到来，消费电子行业有望迎周期拐点
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Canalys发文称，2024年第一季度，中国大陆智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去
年同期持平，达6770万台。其中，华为经历了13个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借Mate及no
va系列热烈的市场反响，出货量达1170万台，市场份额达17%。Canalys分析师认为，华为在2024
年的一项关键策略是从硬件和软件系统底层着手打造智能终端AI能力，将ICT及行业级AI成功实
践扩展到消费电子领域。国联证券研报表示，自2023年三季度以来，消费电子逐步进入复苏周期
，同时多家消费电子终端品牌厂商陆续推出新的AI硬件产品，包括AIPC、AI手机、AIPin等多种
类型。AIPC、AI手机等终端产品的推出，叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回
增长轨道。
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2024-04-26│一季度出货量同比增超80%，折叠屏正处于从1-N快速增长渗透阶段
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国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出
货量约6926万台，同比增长6.5%。2024年第一季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出
货量达到186万台，同比增长83%。在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从
光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint
预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27
年在高端市场渗透率达39%。上海证券分析指出，2024年有望成为折叠屏手机放量元年。在形态
不断创新、搭载AI应用、机型积极发布的带动下，2024年折叠屏市场增速有望延续。
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2024-04-17│或为AI应用层颠覆性切入点，相关厂商纷纷加大AI技术应用推广
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Canalys最新报告显示，随着全球宏观经济的复苏，以及消费需求回升，2024年第一季度全
球智能手机出货量同比增长11%。在Galaxy AI的积极推动下，三星以20%的市场份额重归榜首。
今年以来，手机厂商纷纷加大对AI技术的研发和应用推广。从OPPO、魅族到realme等厂商，都宣
布将全面投入AI领域，并计划推出更多有价值的AI应用。行业将2024年定义为“AI手机元年”，
预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。据OPPO发布的《2024年AI手机白皮书》，全球
新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。国泰君安报告指出，AI手机或将成为AI产业革
命中应用层的颠覆性切入点。终端应用来看，手机具备普及性、伴随性，应用场景更为下沉，有
望超越AI PC，成为终端AI的核心入口。产业链来看，手机厂商享受量、价、利红利，大模型厂
商商业变现加速，硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。
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2024-03-25│PCB价值量高技术壁垒深厚，产业链厂商景气有望快速回归
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AI技术的发展推动了高性能计算芯片的需求，直接拉动了PCB产业规模的增长。随着PCIe协
议的升级、传输速率和PCB层数需求增加,市场对于PCB材料和制造工艺的要求不断提升，由此增
加了PCB的价值量。去年以来，已有不少产业链厂商加码布局高频高速PCB板等高端PCB。信达证
券指出，一方面，当前AI需求快速上涨， AI服务器及交换机有望在未来几年呈现高双位数增长
，其中PCB/CCL价值量较高技术壁垒深厚，相关公司有望迎来新一轮成长机遇。此外，传统PCB/C
CL行业正处于周期底部，伴随宏观经济回暖，2024年消费电子有望复苏，产业链厂商景气有望快
速回归。
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2024-03-11│服务器、交换机大幅提升PCB用量，机构称PCB将迎需求高景气
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PCB被称作电子产品之母，是计算机、手机等消费电子产品的关键部件。机构指出，服务器
、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提升PCB和连接器等部件的用量。与此同时，伴
随数字经济、6G、人工智能等产业在今年相继爆发，PCB被业内认为将迎需求高景气。方正证券
认为，全球数据中心的资本开支持续增长拉动PCB需求上升，传统服务器PCB随新平台迭代而不断
升级；AI服务器出货量增长势头强劲，且单机PCB价值量远高于传统服务器，伴随大规模算力部
署，AI服务器需求高增必将为服务器PCB市场带来较大新增量，预计2026年服务器PCB市场规模有
望达到160亿美元。
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2023-10-09│高端PCB产业链厂商密集布局，市场有望扩容
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随着全球电子信息技术迅速发展，5G、AI、云计算、大数据等应用场景加速演变，对PCB性
能提出了更高的要求，如高频、高速、高压、耐热、低损耗等，由此催生对大尺寸、高层数、高
阶HDI以及高频高速PCB等产品的强劲需求。高端PCB正成为众多厂商角逐的焦点。崇达技术声称
将加快高端板产能的扩产、科翔股份拟掷20亿新建高端PCB智能制造工厂，近期多地相关项目也
在陆续签约、开工，预示着高频高速高层高阶PCB市场或将继续蓬勃。
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2023-10-07│苹果明年将使用RCC材料制造更薄PCB
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近日，据爆料，苹果公司计划从明年开始使用树脂涂覆铜箔（RCC）制造更薄的印刷电路板
（PCB）。这一变化将使苹果公司能够制造更薄的PCB，目前的iPhonePCB是由一种柔性铜基材料
制成的。更薄的PCB可以为紧凑型设备如iPhone和AppleWatch内部腾出宝贵的空间，为更大的电
池或其他组件提供更多的空间。据了解，RCC材料相较于苹果一直采用的CCL材料除了具有更薄的
优势外，介电性能也更好，有利于电路板信号传输的高频化与数字信号的高速处理。此外，RCC
其表面更平整，有利于制造更加精细的线路。苹果公司的采用望打开RCC材料在智能手机等领域
应用的新场景，产业链望迎来发展机遇。
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2023-09-01│谷歌将发布新机与iPhone15展开对决，新机密集发布有望积极拉动需求
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谷歌将在10月4日的发布会上推出Pixel8和Pixel8Pro手机，与9月13日发布的苹果iPhone15
展开对决。此前，华为最新旗舰Mate60Pro低调上架开售，有产业链人士表示，华为已上调2023
年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。新机发布有利于整体
手机规格提升，推动手机产业链零部件升级。
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2023-08-04│AI服务器需求带动PCB、HDI、铜箔厂商增长，HDI行业迎发展机遇
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AI服务器产品需求的火热，带动了中国台湾地区PCB、HDI（高密度互联板）以及铜箔基板厂
商的业绩出现明显增长。英伟达对服务器规格的提升，使得PCB和HDI零部件的需求进一步增加，
新规格产品需要更多高端HDI产品来加快运算和连接速度。
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2023-06-15│新能源汽车发展推升车载FPC需求
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新能源汽车发展打开FPC成长新蓝海。在目前的汽车轻量化、智能化、电动化等趋向下，FPC
因具备轻、薄、可折叠弯曲、配线密度高等特性，在汽车领域的用量逐渐增多，应用已扩展至汽
车电子控制单元、电池管理系统、多媒体系统等装置中。此外，随着FPC替代新能源汽车动力电
池中传统线束的进程提速以及消费电子等需求增量崛起，FPC市场有望进一步扩容。
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2023-06-01│AI热催生PCB强劲需求，多家上市公司官宣应用落地
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素有“电子工业之母”之称的PCB是服务器的重要组成部件，承担服务器芯片基座、数据传
输和连接各部件功能。随着ChatGPT出圈、AI爆火，被看涨的AI服务器需求为持续低迷的PCB市场
注入活力。AI服务器对芯片性能及传输速率要求更高，通常需使用高端的GPU显卡以及更高的PCI
e标准，带动AI服务器PCB价值量明显提升。芯片升级亦驱动PCB产业进阶。
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2023-05-19│苹果AR/MR头显6月有望发布，虚拟现实行业有望迎增长
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苹果WWDC23将在北美时间6月5日召开，分析师预计苹果AR/MR头戴装置届时有望发布。此前
媒体透露，苹果公司未来几周有望推出其历史上最具实验性且打破常规的产品：一款外观像是一
副滑雪护目镜并配有电池的混合现实（MR）头盔。
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2023-05-04│AI的终点就是MR，苹果MR新品进入最后冲刺阶段
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供应链证实，目前苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段，除原先已知的立讯精密与
扬明光等之外，鸿海集团旗下GIS也入列供应链，GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距
离最近的镜头贴合业务，近期GIS内部已全力冲刺赶工。
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2023-04-19│AI催生PCB超预期需求，机构预计二季度行业景气度开始回升
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AI建设浪潮升温，服务器有望加速增长。PCB是服务器的重要组成部件，是承载服务器运行
的关键材料，服务器出货量的大幅增长也使得服务器PCB市场规模迅速扩容，成为PCB市场中复合
增长率最快的下游细分市场。AI服务器较普通服务器的数据传输速度和效率有着更高的要求。其
层数由20-28层不等，覆铜板材料为传统FR-4和M6-M8材料混压而成，根据相关测算，AI服务器的
PCB的价值量为普通服务器的三倍左右。机构指出，预计2023年第二季度PCB行业景气度有望逐渐
回升，到下半年，随着通货膨胀趋缓、经济与消费的需求恢复成长，PCB行业有望恢复增长态势
。
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2023-03-24│增量需求+消费复苏，PCB行业有望底部向上
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PCB被称为“电子产品之母”，应用于几乎所有的电子产品，与宏观经济强相关。受宏观经
济波动影响，Prismark预计2022年其产值达821亿美元，同比+1.5%。展望未来，伴随宏观影响边
际减弱，整体需求稳步复苏，叠加服务器及数据中心、汽车电子、AIoT（智能耳机、智能手表、
AR/VR等）新兴应用放量及技术升级，PCB产值有望稳健成长，Prismark预计2026年全球产值达到
1016亿美元，2022-2026年CAGR超5%。
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2023-02-14│ChatGPT对算力层高度依赖，将极大提升PCB和连接器部件用量
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ChatGPT1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用，而近日ChatGPT因
用户量激增而频繁宕机，更加体现了ChatGPT对算力层的高度依赖。券商人士分析指出，ChatGPT
大模型的特点带来了陡增的算力需求，仅GPT3模型就需要上千片A100芯片超一个月的训练时间，
其中包括1750亿个参数、45TB数据量。服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件，将极大提
升PCB和连接器等部件的用量。
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2023-01-05│毫米波频段首次被纳入规划，应用有望得到推广
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1月4日晚间，工信部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通
知》。据了解，本次调整首次将毫米波频段频率纳入使用规划，我国毫米波应用有望得到推广。
券商认为，5G毫米波典型的应用场景主要有热点流量覆盖、企业专网应用、用户FWA几种。随着
未来毫米波频段使用许可的发放，中国有望成为全球最大的毫米波市场。
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2022-09-07│iPhone14或全系涨价15% 机构预计今年该系列销量超8300万台
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iPhone14真的要来了！苹果公司即将于当地时间9月7日举行发布会，市场开始预测新iPhone
系列的价格以及供应链备货情况。9月6日，“地表最强果链分析师”天风国际郭明錤最新预测，
iPhone 14系列所有机型的价格预计将较iPhone 13系列上涨15%，均价在1000美元至1050美元之
间。“果链”龙头近期获机构密集调研，机构预计2022年iPhone14系列销量约8350万台，苹果产
业链配置价值突出。
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2022-08-18│传苹果计划9月7日举办iPhone14发布会
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据知情人士透露，苹果计划于9月7日正式举办秋季新品发布会，届时将发表iPhone 14产品
线和三款最新的Apple Watch，相关产品预计在9月16日正式开售。据称新款Pro系列将是苹果首
次抛弃“刘海屏”且会提价销售。郭明錤称iPhone 14系列均价将比13系提升15%，达1000美元至
1050美元。
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2022-08-09│iPhone 14系列即将发布 备货扩大至9500万部
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据媒体报道，苹果已经“开始录制”其9月发布会，发布会日期或将定于9月13日，新品iPho
ne 14系列有望于9月23日前后上市，总备货量将扩大至9500万部，较此前预期的9000万部增加约
5%。价格方面，iPhone 14标准版可能不会涨价，依然维持上一代的5999元起步价。
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2022-07-18│iPhone14量产在即 预计销量将高于上一代
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据报道，iPhone14量产在即，代工组装厂富士康进入招工抢人阶段。7月16日，富士康iDPBG
事业群发布消息称，今年高峰期已提前，郑州厂区自7月17日起，每人返费奖励高达1万元。富士
康iDPBG事业群深圳厂区7月17日持续招工。
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2022-06-21│苹果在华招聘汽车体验计划工程师
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苹果(AAPL)官网信息显示，苹果公司目前正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验合作伙伴
工程师。根据苹果官方描述，该职位属于技术工程和项目管理之间的混合角色，主要是为汽车合
作伙伴提供集成支持，并协助开发人员完成苹果的系统认证，包括处理与CarPlay、Wallet中的
车钥匙等相关的整个汽车体验计划的认证记录，促进苹果和全球汽车行业工程之间的沟通。除了
苹果外，华为、高通、谷歌等高科技企业及大众等车企也纷纷在车机系统领域发力。
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2022-06-08│618手机销售喜迎“开门红”，消费电子有望复苏
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随着一年一度的618购物节开启，叠加各地区消费券的大力推行，手机品类销售情况回暖。
消费电子在近期也迎来集体爆发。5月26日，天猫开启618预售，据根据魔镜市场情报数据，手机
品类销售情况较去年同期有所好转，反映疫情后需求逐步复苏。在2022年天猫“618”第一波活
动期间，手机品类总计销售额为68.72亿元，相较于去年618活动同期销售额+28.21%；销量为154
.95万部，同比+25.47%。
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2021-08-05│iPhone 13进入备货倒计时 更多供应商有望参与
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据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500
万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。
根据苹果公司此前公布的2020年TOP200供应商名单，以地区划分来看，当年新纳入苹果供应链的
中国供应商最多，这意味着中国的产业链优势依然具有强大竞争力。
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2020-06-17│PCB大厂建滔宣布自7月1日起涨价
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随着市场需求回暖，覆铜板领头企业建滔于近日开出了今年第一张涨价单。建滔发布涨价通
知，鉴于覆铜板主要原材料，铜、树脂和丙酮等价格不断回升，导致覆铜板成本上升，故我司将
于7月1日起，对所有材料的销售价格进行调涨，FR-4（40*48）加价幅度+10元/张；CEM-1/22F（
40*48）加价幅度+5元/张；VO/HB（1030*1230）加价幅度+5元/张；PP（150米）加价幅度+100元
/卷。
市场分析指出，苹果产业链PCB二季度逆势超市场预期，从需求端角度来讲主要是受益于5月下旬
以来iPhone 11及SE2补单，以及苹果加强线上促销为6月提供支撑。机构认为，5G时代到来，将
使得新基建基础领域的PCB产业迎来持续发展的高潮。新基建是对传统基建的替代，PCB就是对钢
筋水泥的替代。
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2020-04-15│金秋“又一大看点” 消费电子或再迎热潮
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报道称，美国苹果公司计划今秋推出4款5G手机，并更新Pro机型设计。
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