热点题材☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债
风格:融资融券、低市净率、低市盈率、破净资产、股权分散、中小银行、MSCI中盘、周期股
指数:深证价值、小盘价值、深证300、国证价值、中小300
【2.主题投资】
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2020-09-18│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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青农转债(128129)于2020-09-18上市
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2024-05-30│股权拍卖 │关联度：☆☆☆
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2024-05-30发布关于持股5%以下股东股份将被司法拍卖的提示性公告
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2023-12-31│无实控人 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-12-31,公司无实控人且无控股股东
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2021-10-18│农业保险 │关联度：☆☆☆
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公司有其他业务涉及保险代理服务
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2019-08-26│山东自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司注册地为山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-22│低市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-22,公司市净率(MRQ)为：0.4791
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2024-11-22│破净资产 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-22公司收盘价相对于每股净资产跌幅：-52.72%
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2024-11-22│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于农商行（通达信研究行业）
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2024-11-22│低市盈率 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-22,公司市盈率(TTM)为：6.20
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2024-09-30│股权分散 │关联度：☆☆☆☆☆
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青岛国信发展(集团)有限责任公司(第一大股东)持股比例为9.08%。
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2021-05-27│MSCI中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI中盘股标准
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2019-04-04│中小银行 │关联度：☆☆☆☆☆
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青岛农村商业银行股份有限公司的主营业务是公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国
际业务。公司的产品及服务主要包括公司贷款、公司存款、中间业务产品及服务、国际贸易融资
及结算服务。
【3.事件驱动】
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2023-08-21│机构称商业银行三年“让利期”宣告结束，底部大拐点确认
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中国人民银行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告称，商业银行维持稳健经营、防范
金融风险，需保持合理利润和净息差水平，这样也有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性
。我国商业银行资产规模和利润总量逐步扩大，但净息差和资产利润率处下降趋势。随着利率市
场化改革深入推进，信贷市场竞争加剧，银行盈利能力有所下降。券商认为，银行让利期结束，
底部大拐点确认。二季度货币政策执行报告明确提出，商业银行需要保持合理利润和净息差水平
。自2020年“银行让利”的提法显性化之后，这是首次监管明确银行利润的合理性，这标志着持
续三年的银行让利期结束。未来随着经济复苏和信贷需求恢复，银行有望实现贷款价格和息差双
升。
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2020-03-16│央行如期定向降准 银行业迎利好
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为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，央行决定于2020年3月16日实施普惠金融定
向降准，对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外，对符合条件的股份制商业
银行再额外定向降准1个百分点，支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金550
0亿元。
央行介绍，此次6家大型商业银行都将得到1.5个百分点的准备金率优惠。由此测算，此次普惠金
融定向降准落地后，6家大行的存款准备金率为11%，股份行存款准备金率为10.5%或9%，跨区域
经营城商行存款准备金率为10%或9%，县域城商行、农商行等农村金融机构存款准备金率为7%或6
%。
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2020-01-02│央行决定于1月6日全面降准0.5个百分点 降低银行资金成本每年约150亿元
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为支持实体经济发展，降低社会融资实际成本，中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融
机构存款准备金率0.5个百分点（不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司）。
央行有关负责人表示，此次降准增加了金融机构的资金来源，大银行要下沉服务重心，中小银行
要更加聚焦主责主业，都要积极运用降准资金加大对小微、民营企业的支持力度。此次降准降低
银行资金成本每年约150亿元，通过银行传导可降低社会融资实际成本，特别是降低小微、民营
企业融资成本。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │2012年5月24日，大信出具《验资报告》（大信验字（2012）第1-0050号） │
│ │，经审验，截至2012年5月24日止，青岛农商银行（筹）已收到全体股东缴 │
│ │纳的出资合计人民币60亿元，其中：注册资本（实收资本）合计人民币50亿│
│ │元，股本溢价10亿元。2012年6月18日，中国银监会青岛监管局向本行颁发 │
│ │了编号为B1333H237020001的《中华人民共和国金融许可证》。2012年6月26│
│ │日，本行领取了青岛市工商行政管理局核发的注册号为370200020002506的 │
│ │《营业执照》。 │
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│产品业务 │本行经营范围为：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款│
│ │；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府│
│ │债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；│
│ │代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款；买卖、代理买│
│ │卖外汇；提供信用证服务及担保；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销│
│ │售；经国家有关主管机构批准的其他业务。 │
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│行业地位 │山东省第一家地市级农村商业银行 │
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│核心竞争力 │前景广阔的地区经济。青岛作为国家沿海重要中心城市、山东半岛蓝色经济│
│ │区规划核心区域龙头城市、“一带一路”战略新亚欧大陆桥经济走廊的主要│
│ │节点城市和海上合作战略支点、我国以财富管理为主题的金融综合改革试验│
│ │区，获批“中国—上海合作组织地方经贸合作示范区”、山东自贸区青岛片│
│ │区，区位优势明显。 │
│ │规范的公司治理架构。目前，本行股东持股比例均衡，且主要股东保持稳定│
│ │。本行健全了董事会、监事会、高级管理层下设的各专门委员会，保证了经│
│ │营管理的决策、执行、约束、激励、考核等各方面内容能够有效落地实施。│
│ │本行董事、监事、高级管理人员拥有多年的银行业管理经验，在多年的市场│
│ │竞争中形成了良好的市场意识，对国内银行市场特别是当地银行市场具有深│
│ │刻的理解，能够帮助本行确定符合自身实际的发展战略和发展策略。 │
│ │独具特色的城乡金融服务模式。本行是青岛网点数量最多，服务范围最广泛│
│ │的银行，遍布城乡的服务网络，使城乡居民随时随地享受便捷的金融服务。│
│ │专业高效的中小微金融服务优势。本行通过“专项规模、专职团队、专业流│
│ │程、专门风控”的运营模式全力服务中小微企业。注重加强信贷管理，不断│
│ │推行完善营销调查、审查审批、放款、贷后检查信贷业务“四个中心”建设│
│ │，有效提高了中小微贷款的审批效率。 │
│ │优异的金融资产和投资理财配置能力。本行在大力发展大零售和公司金融、│
│ │国际业务的同时，积极向“金融市场、投资理财”的“轻资本、轻资产”交│
│ │易性银行转型，实现了金融市场、投资理财业务的专业化经营。 │
│ │审慎的风险控制和严密的内控管理。本行一直贯彻“稳健经营、稳步发展”│
│ │的经营管理理念，构建了由董事会、高级管理层、风险管理部门及支行共同│
│ │组成的自上而下的风险管理体系。风险控制贯穿于业务全过程，全面覆盖各│
│ │类风险，不断深化全面风险管理体系建设，有效保障了本行业务经营稳健高│
│ │效。 │
│ │务实进取的经营管理团队。本行高级管理人员具有卓越的战略视野、深厚的│
│ │行业认知、市场化的管理理念和丰富的管理经验，能够支撑本行市场竞争能│
│ │力、风险控制能力持续走在同业前列。 │
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│经营指标 │截至2018年9月30日，本行设有总行营业部1家，分行1个，管辖支行15个， │
│ │二级支行159个，分理处166个，社区支行16个，金融便民服务点2214个，AT│
│ │M(CRS)844个；拥有2701家公司贷款客户，超过10万零售银行贷款客户。 │
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│竞争对手 │大型商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、其他│
│ │农村商业银行、、外资银行 │
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│品牌/专利/经│专利：深化金融科技赋能，打造数字金融“芯生态”。聚焦创新驱动，实现│
│营权 │科技赋能速度新突破，全年共上线金融科技项目70项，新增发明专利2项、 │
│ │软件著作权8项。 │
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│核心风险 │地区经济恶化的风险；银行资本金不足的风险；政策变动的风险。 │
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│投资逻辑 │公司营收增速回升、资产结构逐步优化、负债优势突出、核心一级资本相对│
│ │充足。 │
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│消费群体 │终端消费者 │
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│消费市场 │境内外 │
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│行业竞争格局│2022年，中国银保监会、中国证监会、中国人民银行、财政部、住房和城乡│
│ │建设部等机构围绕银行业金融机构发展政策导向、公司治理、支农支小及乡│
│ │村振兴、业务规范、风险防控等方面出台一系列对银行业有重大影响的政策│
│ │法规。发展政策导向方面，明确了监管部门对数字化转型、新市民金融服务│
│ │、绿色金融、服务制造业高质量发展、支持房地产市场、消费者权益保护的│
│ │监管评价指标及监管导向，引导银行业金融机构加强顶层设计和统筹规划，│
│ │加大对重点领域信贷支持力度，防范重大风险。公司治理方面，要求银行业│
│ │金融机构强化关联交易管理，对公司治理评估机制及指标进行了优化和完善│
│ │。支农支小及乡村振兴方面，要求银行业金融机构坚守市场定位，持续加强│
│ │对小微企业及乡村振兴的支持力度。业务规范方面，对境外贷款、债券借贷│
│ │、养老金融、黄金租借、信用卡、互联网贷款、承兑、贴现与再贴现等业务│
│ │进行了规范。本行认真学习贯彻，将相关规定融入经营管理，不断提升稳健│
│ │合规发展水平。 │
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│行业发展趋势│2022年以来，受国际地缘政治局势紧张等多因素影响，经营环境更趋复杂严│
│ │峻，部分重点行业、重点领域风险持续演化，银行业发展面临的风险挑战明│
│ │显增多，但随着政府稳经济一揽子政策和接续措施的出台，银行业稳健经营│
│ │和高质量发展的外部环境不断优化。一是宏观经济环境持续改善，夯实银行│
│ │业高质量发展的环境基础。2022年以来，经济发展受到多因素冲击。为此，│
│ │国家将稳增长摆在突出位置，通过部署并落实稳经济一揽子政策和接续措施│
│ │，经济呈现回稳向上态势。2022年10月，党的二十大胜利召开，二十大报告│
│ │中明确指出要深化金融体制改革，明确了乡村振兴、普惠金融和绿色金融等│
│ │重点支持领域，为银行业高质量发展指明了新方向。二是财政货币政策组合│
│ │增质提效，引导银行业高质量服务实体经济。2022年，面对国内“需求收缩│
│ │、供给冲击、预期转弱”三重压力，政府采取积极财政政策和稳健货币政策│
│ │，增强对乡村振兴、普惠金融、实体经济、绿色经济方面的支持力度，加快│
│ │助企纾困、减税退税，实现稳经济促就业保民生。三是金融监管继续完善，│
│ │保障银行业稳健发展。面对百年未有之大变局，防范金融风险面临新的严峻│
│ │形势。国内金融监管始终坚持底线思维，发布一系列金融监管法律法规，引│
│ │导银行业合规经营，强化金融服务实体经济的高质效和稳健性。 │
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│行业政策法规│《青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 │
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│公司发展战略│2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是深入实施“十四五”│
│ │规划的承上启下之年，也是本行转型发展的固本强基之年。在新的一年里，│
│ │青岛农商银行将深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“三年三步走”战│
│ │略规划，坚守市场定位、聚焦主责主业、深化结构调整、加快数字化转型，│
│ │努力构建高质量发展新格局。 │
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│公司经营计划│（一）坚定聚焦主责主业，担当地方金融主力军。坚持以金融服务实体经济│
│ │为根本宗旨，以优化信贷结构、创新服务产品、完善考核激励、提高发展质│
│ │量为主要手段，紧扣青岛市“五大行动”、“四场硬仗”、“四组动力”等│
│ │经济社会发展重点，加大对海洋经济、城市更新和城市建设、绿色低碳、“│
│ │专精特新”、乡村振兴等领域的服务力度，全面培育领先优势。 │
│ │（二）不断强化科技赋能，壮大转型创新动能。坚持把数字化转型摆在突出│
│ │位置，积极借力数字青岛建设，加强同政府相关部门沟通协调合作，持续在│
│ │数据治理、数智营销、场景金融、智慧风控和数字员工五个领域推进数字化│
│ │转型，努力打造场景服务新生态、移动金融新体验、中间业务新服务、财富│
│ │管理新体系和业务操作新质效。 │
│ │（三）注重管理质效提升，全面强化风险管控。从顶层设计上完善风险治理│
│ │架构，健全多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。进一步优化风险管理│
│ │政策和程序，建立实施贷款“未病、初病、重病”分类管理机制，完善各类│
│ │风险预警体系和科技支撑，持续提升信贷内控水平。加快合规管理系统建设│
│ │，加强与风险、审计、计财、纪检之间的信息共享和贯通合作，全面拓展内│
│ │控合规建设的广度和深度，提升转型发展质量。 │
│ │（四）持续强化机制建设，保障战略落实落地。在坚持服务三农、服务小微│
│ │的战略定位的基础上，强化保障战略执行落地的相应机制措施。聘请咨询公│
│ │司，开展人才盘点和岗位分析工作，深入分析组织架构、部门职责、人才队│
│ │伍和渠道建设等工作中存在的问题，紧密结合战略落地需要，以及区域经济│
│ │社会发展、客群建设和全行数字化转型进程，系统做好人才队伍建设、岗位│
│ │薪酬管理和渠道网点建设等重点工作，为全行稳健发展提供坚强有力的机制│
│ │保证。 │
│ │（五）全面加强党的建设，以高质量党建统领全行高质量发展。坚持党要管│
│ │党，全面从严治党，主动把党的建设融入公司治理、融入业务发展、融入企│
│ │业文化、融入全行人心，将各级党组织的创造力、凝聚力和战斗力转化为全│
│ │行的市场竞争力、业务创新力、社会影响力。坚持把学习贯彻党的二十大精│
│ │神作为重要政治任务，进一步深化对金融工作政治性、人民性的认识，系统│
│ │、全面、准确贯彻新发展理念，强化金融责任担当，发挥党建统领作用，努│
│ │力为开创全行高质量发展新局面提供坚强的政治和思想保证。 │
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│公司资金需求│本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本│
│ │行资本充足水平，增强综合竞争力。 │
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│可能面对风险│一、与本行业务经营有关的风险 │
│ │（一）信用风险 │
│ │1、贷款业务风险 │
│ │2、投资业务风险 │
│ │3、表外业务风险 │
│ │（二）市场风险 │
│ │1、利率风险 │
│ │2、汇率风险 │
│ │（三）操作风险 │
│ │（四）流动性风险 │
│ │（五）风险 │
│ │管理和内部控制系统风险 │
│ │（六）其他与本行业务有关的风险 │
│ │1、业务快速扩展带来的风险 │
│ │2、信息技术风险 │
│ │3、欺诈风险 │
│ │4、声誉风险 │
│ │5、物业风险 │
│ │6、反洗钱风险 │
│ │7、员工风险 │
│ │8、合规风险 │
│ │二、与银行业有关的风险 │
│ │（一）银行业持续发展前景不确定的风险 │
│ │（二）政策风险 │
│ │（三）竞争风险 │
│ │（四）信用风险 │
│ │管理系统有效性的风险 │
│ │（五）互联网金融改变传统银行业竞争环境的风险 │
│ │三、其他风险 │
│ │（一）外汇政策和汇率风险 │
│ │（二）股利支付受到法律法规限制 │
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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