热点题材☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:OLED概念、芯片、光刻机、Chiplet
风格:融资融券、信托重仓、MSCI中盘、发可转债、非周期股
指数:创业板指、创业300、创业创新
【2.主题投资】
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2023-05-05│Chiplet概念 │关联度：☆
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公司在先进封装材料领域重点布局的产品包括: 用于2.5D/3D晶圆减薄工艺中使用的临时键
合胶、封装光刻胶(PSPI)，以及倒装工艺的底部填充剂(Underfill)产品。
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2023-03-17│光刻机 │关联度：☆
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公司主要布局有显示用光刻胶（PSPI）和封装光刻胶（PSPI）产品。
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2021-10-18│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商。
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2020-08-03│OLED概念 │关联度：☆☆☆
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2019年7月29日在互动平台表示，公司是国内率先实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产及
产品实现在面板厂商G6代线全制程验证、在线测试通过的企业。
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2024-04-10│高毅资产持股│关联度：☆☆
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截止2023-12-31,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金持有1225.68
万股(占总股本比例为：1.30%)
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2024-04-10│平安保险持股│关联度：☆☆
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截止2023-12-31,中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红持有1222.21万股(占总
股本比例为：1.29%)
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2021-10-29│折叠屏 │关联度：☆☆☆
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18年1月，拟投资2亿元用于柔性显示材料研发中心项目，推进年产1000吨柔性显示基板材料
，公司表示此举，为实现从目前的曲面屏到未来的完全柔性屏的全面转变，抢占柔性智能设备市
场
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2021-10-29│集成电路 │关联度：☆☆☆
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公司入选了集成电路材料应用示范平台。
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2021-10-18│CMP │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商。
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2021-03-10│武汉规划 │关联度：☆☆☆
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公司总部位于湖北省武汉市经济技术开发区。主营业务：化工产品及有机化学中间体(不含
化学危险品及国家控制的化学品)的研制、生产及销售；经营本企业和本企业成员自产产品及相
关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业
生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定
公司经营或禁止进口的商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
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2020-05-15│中芯国际概念│关联度：☆☆☆
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公司抛光垫产品进入中心国际生产线
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近三年分红低于平均利润30%，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-23│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于半导体材料（通达信研究行业）
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2024-03-23│发可转债 │关联度：☆☆
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2024-03-23公告发行进度：董事会预案
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2023-09-30│信托重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2023-09-30,信托重仓持有1184.69万股(2.48亿元)
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2023-02-10│MSCI中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI中盘股标准
【3.事件驱动】
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2023-12-22│电脑+平板+电视需求爆发，OLED产品头部厂商引领投资加速
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LG电子将参与LG显示价值1.36万亿韩元的配股。此举旨在增强有机发光二极管（OLED）业务
的竞争力。2023年以来，头部面板厂引领大世代OLED投资加速。与液晶显示相比，OLED显示具有
主动发光、高亮度、高对比度、超薄、低功耗、快速响应、宽视角、全固态易于柔性显示等优点
。开源证券认为，当前OLED面板已广泛用于智能手机，随着全球头部面板厂官宣大世代OLED IT
线体规划落地，中尺寸OLED屏幕的成本有望进一步下降，OLED技术能力也将进一步提升和优化，
其在平板电脑、笔记本电脑等中尺寸应用上的渗透率有望加速提升，其应用场景和市场边界正不
断拓展。
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2023-10-20│华为引领加价抢单，柔性OLED最高或涨近10%
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华为Mate 60系列持续热销，华为不断增加柔性LTPO OLED订单，其他手机厂商也在增加柔性
LTPO OLED采购量，因此柔性LTPO OLED需求陡增。且明年华为也增加了柔性LTPO OLED订单，将
造成柔性OLED结构性短缺。供应链消息人士透露，近日国内柔性OLED面板开始涨价，涨幅在10%
以内。在柔性LTPO OLED供应紧张状态下，华为愿意加价获得更多柔性LTPO OLED产能，这波国内
柔性OLED涨价潮顺势而起。
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2023-09-28│机构预计22-30年OLED显示面板需求面积复合年增长率将达11%
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Omdia最新研究表明，从2022年到2030年，OLED显示面板的需求面积复合年增长率（CAGR）
将达到11.0%。各大品牌正逐步将OLED显示面板应用于电视、手机，以及笔记本电脑和平板电脑
等更广泛的消费电子产品高端系列中。OLED面板在智能手机显示面板领域的市场份额从2020年的
30%迅速增长至2022年的42%，并有望在未来保持稳定增长。
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2023-07-20│机构预计23年OLED面板于智能手机市场渗透率将逾五成
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TrendForce集邦咨询报告显示，OLED在手机市场的比重由于成本持续降低，预估2023年在智
能手机市场渗透率将逾50%。而OLED在电视、笔电市场、平板等其他应用的渗透均不到3%。为了
进一步拓展OLED的市场渗透率，面板厂面临着更严峻的技术挑战来因应规格的提升，同时需要有
效的降低成本来符合市场预期。
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2023-06-14│全球智能手机OLED面板使用率已达49%，OLED增长态势持续
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根据据研究机构Counterpoint的最新数据，截至2023年一季度，全球智能手机使用OLED显示
面板的比例已达到49%，创造了历史最高值，高于2020年一季度的29%。统计显示，2023年一季度
，OLED面板在售价250美元以上手机中的占比达到了94%。
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2023-04-28│机构预计一季度柔性OLED面板出货量同比增26%
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据市场调查机构StonePartners透露，第一季度柔性OLED面板出货量为1.69亿片，预计同比
增长26%。
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2023-04-18│OLED在汽车显示器市场渗透率或将翻倍提升
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近期，LGDisplay汽车销售执行董事AhnSang-hyun在参加活动时表示，“OLED在汽车显示器
市场的渗透率将从今年的7%扩大到2026年的15%和2030年的30%”。此外，他还预计车用OLED的平
均尺寸也将从2022年的12英寸增长到2030年的18英寸。据机构测算，2020年全球车载显示屏市场
空间为72.88亿美元，预计2025年将达到165.56亿美元，复合增长率为17.8%。
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2023-03-21│科学家发现大规模量产OLED面板的溶液处理方案
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近日，韩国釜山国立大学近日在量产有机发光二极管（OLED）面板方面取得重大突破，开发
出了更经济、更卓越的溶液处理（solution-processed）方案。研究人员开发出一种新型热交联
聚亚氨基亚芳基（thermallycross-linkablepoly），这是一种耐溶剂的空穴注入层材料，具有
优异的成膜性能、最佳能级和高迁移率，让大规模量产OLED面板成为可能。
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2023-03-03│刘鹤调研集成电路企业并主持召开座谈会
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国务院副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤强调，发展集
成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新
形势的集成电路产业政策，设定务实的发展目标和发展思路，帮助企业协调和解决困难，在市场
失灵的领域发挥好组织作用，引导长期投资，对国内人才给予一视同仁的优惠政策，对外籍专家
给予真正的国民待遇，帮助企业加快引进和培养人才。
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2023-02-10│打破国外垄断，国产OLED关键材料取得突破性进展
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国产OLED关键材料研发取得突破性进展，寰采星科技FMM成功实现量产，中国厂商首次打破
日本DNP垄断。FMM是OLED蒸镀工艺中消耗性的核心零部件。目前全球FMM供需比缺口在三成左右
，此前全球只有日本DNP、TOPPAN两家企业供应商，其中DNP占据了90%的市场份额，有着垄断性
优势。
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2022-12-08│苹果联合开发20.25英寸可折叠OLED面板
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据业内人士表示，苹果正在和三星显示、LG Display等面板供应商联合开发20.25英寸的可
折叠OLED面板。据Counterpoint预测，2022年、2023年全球折叠屏手机将分别达到1600万台、26
00万台，分别同比增长78%、63%。
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2022-10-25│海关总署：前三季度进口集成电路4171.3亿个
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据海关总署网站，据海关统计，今年前三季度进口机电产品5.2万亿元，下降3.8%。其中，
集成电路4171.3亿个，减少12.8%，价值2.07万亿元，增长2.6%；汽车（包括底盘）67.1万辆，
减少11%，价值2697.6亿元，下降0.2%。
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2022-09-07│SEMI：2022年半导体市场规模将创新高
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根据SEMI报告指出，2022年半导体材料市场预计成长8.6%，创下698亿美元的市场规模新高
，其中晶圆材料市场将成长11.5%至451亿美元，封装材料市场则预计将成长3.9%至248亿美元。
至2023年，整体材料市场规模更预计突破700亿美元。
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2022-07-12│国产替代持续深化，芯片龙头业绩预报超预期
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7月11日盘后，北方华创发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利7.14亿元-8.07亿元，同
比增长130%-160%。从目前的半导体设备国产化率情况来看，2022年上半年中标设备国产化率为3
2%，较2021年的21%有较大提升。由于考虑到今年上半年主要招标厂商为积塔半导体、华虹无锡
等偏成熟制程的晶圆厂，且国产设备主要应用于成熟制程，所以设备国产化率较去年有明显提升
。
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2022-04-01│传长江存储打入苹果供应链，本土半导体材料设备商有望间接受益
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据报道，长江存储的128层NAND已通过苹果验证，2022年将成为第三家iPhone的Flash供应商
。供应链消息指出，虽然长江存储受限于产能规模有限，初期供应比重仍低，估计从5月起开始
铺货，或将加入iPhone 14系列供应行列。
然而，据彭博报道，跟长江存储合作的议题，苹果已讨论数月，至今仍无定论。该报道援引知情
人士消息称，苹果目前正在测试长江存储生产的NAND Flash芯片样本，目前还不清楚长江存储是
否能取得苹果的信任，若能通过验证，苹果可能会让长江存储为iPhone SE等供货。
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2021-08-06│中芯国际二季度业绩超预期 半导体行业景气提升
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中芯国际在港交所发布公告，今年第二季度实现营收13.4亿美元，实现净利润6.878亿美元
，毛利率为30.1%，均超出市场预期，并预计第三季度毛利率将达32%至34%。公司第二季度14/28
纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%。
半导体行业高景气度以及供需紧张局面预计将持续至年底。另外，中国台湾地区多家晶圆代工厂
准备再次提高成熟制程8寸和12寸报价，提价幅度至少为5%-10%，涨价通知至明年一季度。在成
熟制程供不应求的背景下，代工厂显著受益高景气周期，有望进一步提升资本开支，拉动产业链
需求。
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2021-06-24│全球两年内将新增29座晶圆厂 半导体设备支出或超1400亿美元
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SEMI23日发布最新一季《全球晶圆厂预测报告》指出，全球半导体制造商将于今年年底前启
动建置19座新的高产能晶圆厂，2022年开工建设另外10座晶圆厂，以满足广大市场对于芯片不断
增加的需求。
SEMI中国台湾地区总裁曹世纶指出，随着业内推动解决全球芯片短缺问题的力度持续增加，未来
几年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。机构指出，目前国产设备主要面向的市场
是国内市场，但从国产设备厂商的进展来看，已经有部分设备厂商成功打进了海外供应链并取得
一定的收入占比，2020年台湾地区和韩国地区半导体设备市场规模均和中国大陆市场相当，未来
国产设备有望走向海外，进一步打开市场空间。
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2020-04-30│中共中央召开常委会，加快湖北复工、复产，加快支柱产业发展，稳住基本盘。
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中共中央政治局常务委员会召开会议强调，湖北省要加快复工复产、复市复业，促进汽车制
造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展，稳住经济基本盘。要启动一批重大项目
，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设
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2019-05-24│武汉规划建设约800万平方米大学生安居房
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武汉市住房保障与房屋管理局等部门在24日召开的新闻发布会上介绍，截至目前武汉已规划
和建设的“长江青年城”项目达14个，总规划用地面积超过9000亩，总建筑面积约800万平方米
。这些房源将用作留汉大学生安居房，以优惠价格面向大学毕业生定向出售。
为满足留汉大学毕业生居住和创业就业需要，武汉市决定在武汉市三个国家级开发区和黄陂
、江夏等区的地铁沿线、交通便捷的区域新建大学生保障房、创客空间和配套服务用房，总建筑
规模为1000万平方米。
目前，武汉正在抓紧大学生安居房项目建设，首批3个项目已启动，规划建筑面积53.73万平
方米，房源6700多套，预计将在明年上半年陆续达到预售条件，明年底基本建成交付。
同时，武汉市自今年2月起，实施了刚需人群首次购买新建商品住房优先选房措施，将单价
低于18000元，面积不超过120平方米的房屋作为刚需优先选房房源。据统计，目前刚需购房人群
中，留汉大学毕业生购房占比约为70%。
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2019-04-16│电解水制氢迈出重要一步 相关公司或受关注
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2019年4月15日消息，氢能市场化的关键一环是氢气高效廉价的制取。其中，电解水是最被
看好的制备方式之一。然而，电解水过程中必需的高效廉价的氧气析出催化剂是当前面临的最困
难挑战之一。近日中国科学技术大学吴宇恩教授课题组成功制备了钌单原子合金催化剂，稳定性
提高了近10倍。相关公司有贵研铂业、鼎龙股份、有研新材等。
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2018-04-16│硅晶圆持续供不应求 产业链公司望受益
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2018年4月15日据怀新资讯报道，业内研究报告近期表示，硅晶圆供给持续短缺，环球晶圆1
2英寸晶圆价格今明年预估将分别上涨24%、17%，8英寸晶圆价格今明年将上涨15%、8%。机构认
为，随着AI、5G、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发，今年12寸等硅晶圆需求有望
继续增长。随着硅晶圆持续高景气度的确认，国内产业链相关公司将持续受益，可关注上海新阳
(300236)、鼎龙股份(300054)。
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2018-01-25│工信部部署新材料产业发展工作
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近日，工信部副部长辛国斌主持召开国家新材料产业发展领导小组办公室第三次会议。会议
研究讨论了新材料产业工作总结和下一步工作思路、领导小组2018年工作计划、2018年新材料产
业折子工程、国家新材料产业资源共享平台建设方案、国家新材料参数库平台建设方案以及新材
料标准领航行动计划（2018-2020）等。
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2017-05-04│全球半导体销售快速增长
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半导体产业协会(SIA)最新公布的数据显示，3月份全球半导体销售额309亿美元，同比增长1
8.1%，一季度累计销售926亿美元。其中中国3月份市场销售增幅达26.7%，高于行业平均水平。
从具体细分产业来看，作为半导体重要组成部分的存储器产品，市场供需偏紧。
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2017-04-28│十三五材料科技创新专项规划印发
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2017年4月28日从科技部获悉，科技部印发“十三五”材料领域科技创新专项规划，旨在加
快推动材料领域科技创新和产业化发展。
专项规划提出，加强我国材料体系的建设，大力发展高性能碳纤维与复合材料、高温合金、
军工新材料、第三代半导体材料、新型显示技术、特种合金和稀土新材料等，满足我国重大工程
与国防建设的材料需求。
重点发展海洋工程材料、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、特种玻璃与陶瓷等先
进结构材料技术；高性能膜材料、智能/仿生/超材料、高温超导材料、新型生物医用材料、生态
环境材料等特种功能与智能材料技术；新型微电子/光电子/磁电子材料、印刷电子材料、功能晶
体与激光技术等战略性先进电子材料技术；以高通量设计/制备/表征为特征的材料基因组技术；
石墨烯等纳米材料技术。带动战略性新兴产业生长点的形成，切实促进市场前景广阔、资源消耗
低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的材料产业发展。
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2017-04-14│证监会限制基金持有流通股比例
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2017年4月14日报道，近日，证监会就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定（
征求意见稿）正式对外公开征求意见，其中为了防止基金投资过于集中某些个股而造成流动性风
险，征求意见稿对基金持有流通股比例进行了限制。统计发现，当前共有9股的基金持股比例超
过标准，分别是康弘药业、台海核电、鼎龙股份、九洲药业、东方网力、恒华科技、和晶科技、
东方时尚和耐威科技。
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2016-05-11│集成电路引导政策正制定
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2016年5月11日消息，《经济参考报》采访获悉，工信部、发改委等相关部门将在今年内抓
紧制定集成电路产业各细分领域的产业引导政策，并有望推出应用于移动智能终端、网络通信、
云计算、物联网等领域的集成电路产品和技术的发展行动计划。
中国证券网分析师热议：集成电路引导政策正制定对A股市场究竟有着怎样的影响？哪些概
念个股或将最大受益？
梅洋：据悉，财政部、国家税务总局、国家发改委、工业和信息化部近日发布《关于软件和
集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，这其中的亮点主要是落实优惠备案制，明
确税收优惠条件以及建立核查机制，加强监督管理。一旦按照这样的思路走下去，我国集成电路
产业和IT产业的发展都将实现质的飞跃，助于在国际市场取得话语权和市场主导权。相关的概念
个股如七星电子、通富微电、南大光电等或将受益。
项超政：我国集成电路产业和世界先进水平尚有差距。我国近年推出一系列产业政策，意图
引导集成电路产业发展，进而提升整个IT产业的国际竞争力。我国集成电路产业在全球整个产业
链布局中依然处于中下游水平。不过，由于巨大的替代需求，近年来，在集成电路产业的各个环
节均形成了一批具有一定实力的本土企业，其中不少为A股上市公司，投资者可以对此保持关注
。同方国芯（002049） 、三安光电（600703）等。但是该概念对于市场的影响并不大，应该来
说也不是主流热点。
何金生：集成电路引导政策正制定对A股市场中相关产业链个股会有一定的政策红利预期，
有利于其未来发展，但是短期市场偏弱，预计对个股影响不大。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司是由湖北鼎龙化学有限公司整体变更而设立的，湖北鼎龙前身为湖北鼎│
│ │龙化工有限责任公司，由朱双全、朱顺全于2000年7月11日在湖北省工商行 │
│ │政管理局注册成立，注册资本为118万元。2005年4月1日，经股东会决议， │
│ │鼎龙化工更名为湖北鼎龙化学有限公司。2008年4月28日，经股东会决议和 │
│ │湖北省工商行政管理局核准同意，湖北鼎龙整体变更为湖北鼎龙化学股份有│
│ │限公司，注册号为420000000004964，注册资本为4,500万元。 │
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│产品业务 │公司从事的主要业务可以划分为三大板块，分别为：激光打印快印通用耗材│
│ │产业、集成电路芯片及制程工艺材料产业、数字图文快印和云打印产业。 │
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│行业地位 │光电半导体材料及打印复印通用耗材方案解决综合供应商 │
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│核心竞争力 │（1）全产业链核心价值竞争优势和规模优势 │
│ │（2）在新材料及集成电路领域的创新能力 │
│ │（3）完善的知识产权体系和区域运营优势 │
│ │（4）资本运作与行业整合能力 │
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│核心风险 │1.原材料价格波动的风险；2.CMP 项目进展不及预期；3.图文快印市场整合│
│ │不及预期。 │
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│投资逻辑 │1.打印复印耗材产业链整合成效明显，已经实现从上游的彩粉、载体、芯片│
│ │及显影辊到下游硒鼓的产业链一体化布局，协同效应初显。 │
│ │2.CMP抛光垫实现试生产，产品指标符合公司预期，有望打破海外垄断。 │
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│消费群体 │硒鼓厂、打印机生产企业、芯片企业、消费电子企业等。 │
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│消费市场 │国外、国内 │
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│项目投资 │新建集成电路项目:鼎龙股份2021年1月15日公告，公司拟与湖北省潜江市江│
│ │汉盐化工业园管委会签署相关合作协议，拟同意公司全资子公司—湖北鼎龙│
│ │汇盛新材料有限公司（暂定主体）使用自有或自筹资金在湖北省潜江市江汉│
│ │盐化工业园长飞大道1号建设鼎龙潜江光电半导体材料产业园（暂定名）。 │
│ │集成电路CMP用抛光垫项目（三期工程50万片/年），投资金额为16700万元 │
│ │；以及年产1万吨集成电路制造清洗液项目，首期投资为20000万元。建设总│
│ │工期均预计为30个月。项目建设对公司未来经营将产生积极影响。 │
│ │成立湖北鼎龙先进材料研究院：鼎龙股份2021年9月16日公告，公司拟投资2│
│ │亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院有限公司，重点布局半导体工艺材料、半│
│ │导体显示材料及其他国家战略性新兴产业等关键核心“卡脖子”进口替代类│
│ │创新材料的研究和应用，并开展产学研合作。 │
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│并购基金 │鼎龙股份2014年12月8日公告，公司拟与西证重庆股权投资基金管理有限公 │
│ │司共同发起设立鼎龙西证并购基金。基金总规模为10亿元，首期为3亿元， │
│ │其中鼎龙股份作为有限合伙人认缴出资为5850万元，基金存续期限为5年。 │
│ │该并购基金将在新材料、生物医药、健康医疗及具有互联网模式创新特点的│
│ │相关产业领域进行兼并收购、整合产业资源。 │
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│公司发展战略│公司始终以“面向高端市场、坚持技术创新、争创行业一流”为宗旨，以价│
│ │值延伸和客户服务为理念，通过对产业链核心要素整合，立足国内，面向全│
│ │球，已经成为国内规模最大、全球极具竞争力的激光打印复印通用耗材供应│
│ │商与服务商；未来，公司将加强布局集成电路芯片设计及
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