热点题材☆ ◇300308 中际旭创 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、无人驾驶、CPO概念、光通信、英伟达
风格:融资融券、大盘股、高市净率、基金重仓、百元股、MSCI中盘、海外业务、昨成交20、北
上重仓、新进成份、非周期股
指数:中证100、银河99、创业板指、深证100、深证300、国证算力、沪深300、创业板50、创业3
00、中证200、300非周、创业创新、创质量、双创50、数字经济、深证50
【2.主题投资】
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2024-03-19│英伟达概念 │关联度：☆☆☆
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公司是英伟达800G光模块的重要供应商之一
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2023-11-28│无人驾驶 │关联度：☆☆☆
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公司研发和代工的激光雷达发射模组已被客户批量采购和实现收入。
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2023-02-07│CPO概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司通过多年的自主研发和投入在高速率光模块、硅光芯片、相干和CPO等领域积累了丰富
而扎实的专利技术和新产品，且新产品的市场导入与市场份额在行业保持领先。
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2022-01-06│光通信 │关联度：☆☆☆☆☆
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全球知名的光模块主力供应商;公司现有10GSFP+、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28
、400GOSFP/QSFP等多个产品类型，为客户提供最佳光通信模块解决方案
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2021-11-02│5G概念 │关联度：☆☆☆
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公司目前拥有10G/25G/40G/100G的生产线，能够提供覆盖多领域的高端光通信模块产品，公
司把握市场发展趋势，针对大数据中心、移动通信基站、宽带数据等市场热点需求研发出高端光
通信模块产品，包括应用于云计算大数据中心的100G/40G光收发模块、应用于基站设备中的光收
发模块等，未来随着5G网络建设的探索、大数据发展的需求，公司将进一步加大400G以上光模块
工艺技术的投入与研究。
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2024-03-05│铌酸锂 │关联度：☆☆☆
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公司会根据市场需求开发薄膜铌酸锂材料光模块
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2023-12-18│并购基金 │关联度：☆☆☆
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公司2023-12-18公告成立并购基金：苏州致道数字经济创业投资合伙企业（有限合伙）（暂
定）。
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2023-10-23│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2023-09-30公司归属母公司净利润同比增长52.01%
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2023-03-07│F5G概念 │关联度：☆☆☆
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公司控股子公司储翰科技是10G PON领域的主力供应商之一，可以提供F5g相应的解决方案
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2022-07-12│人民币贬值受│关联度：☆☆☆☆
│益 │
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公司海外营收占比超60%
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2021-11-03│Facebook概念│关联度：☆
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为FB数据中心提供光模块。
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2021-10-28│光器件 │关联度：☆
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子公司储翰科技专注于芯片封装、光组件和光模块的研发生产。
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2020-02-04│硅光子 │关联度：☆☆
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公司是国内具有量产并供货100G数据中心光模块的厂商，在行业有技术领先优势。
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2019-08-26│山东自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司注册地为山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地。
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2017-07-19│黄河三角 │关联度：☆☆☆
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公司总部位于山东省龙口市。主营业务：生产电机制造装备、各类电工设备、橡塑机械，销
售公司自产产品及上述产品的技术咨询、技术培训、技术转让业务。公司是国内电机绕组制造装
备的领军企业之一,是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之一,是中国电器工业协会
电工专用设备分会理事单位和分马力电机分会理事单位,是全国电工专用设备标准化技术委员会
委员单位。
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2024-04-19│北上重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-19,北上重仓持有7420.77万股,占已发行股份9.24%
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2024-04-19│昨成交20 │关联度：☆☆☆☆☆
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2024-04-19成交额为36.25亿，沪深两市排名第7
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2024-04-19│高市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-19,公司市净率(MRQ)为：10.099
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2024-04-19│百元股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-19收盘价为：170.7元，近5个交易日最高价为：176.3元
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2024-04-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于网络接配及塔设（通达信研究行业）
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2024-04-19│大盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-04-19公司AB股总市值为：1370.42亿元
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2023-11-27│新进指标股 │关联度：☆☆☆
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公司于2023年12月11日，正式纳入沪深300指数。
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2023-09-30│基金重仓 │关联度：☆☆☆☆
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截止2023-09-30,基金重仓持有1.70亿股(197.06亿元)
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2023-08-28│海外业务 │关联度：☆☆☆☆
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截止2023-06-30地区收入中:境外占比为86.97%
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2021-05-27│MSCI中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI中盘股标准
【3.事件驱动】
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2024-04-11│工信部等七部门要求加大高性能智算供给，机构看好算力基础设施产业链
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4月9日，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提到，加强数
字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓
励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中
心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给，
在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。
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2024-02-06│英伟达续创历史新高，光模块龙头有望持续受到催化
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英伟达GeForce RTX 4090显卡的价格在亚洲市场飙升，在部分地区涨幅达60%，因为市场愿
意花大价钱购买，然后以更高的价格转售。昨夜英伟达美股一度涨至5%，续创历史新高，总市值
1.71万亿美元。公司获高盛、美银上调目标价至800美元。英伟达、英特尔、台积电和博通等科
技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。中信建投认为，硅光子技术优势显著，
数通光模块为下游主要应用场景，海外科技巨头纷纷布局硅光子技术，有望实现高速发展。
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2024-01-22│海外AI产业链集体大涨，机构称光模块是国内AI最受益板块
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当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布，M
eta正在计划构建自己的AGI，为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今
年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与
Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：上周五美股超微电脑上
涨36%创历史最大涨幅，AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高，谷歌、台积电、
戴尔等科技股纷纷大涨。光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。西南
证券认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货
量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁
，预计800G需求将迎来爆发式增长。
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2023-12-27│五部门加快构建全国一体化算力网，算力基础设施投资价值凸显
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国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发《
深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。到2025年底，综合算力
基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽
节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。
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2023-11-10│工信部：要坚持适度超前原则统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设
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2023年世界互联网大会乌镇峰会11月8日至10日在浙江乌镇举行。工业和信息化部副部长张
云明出席大会表示，要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设，加快构建
智能化综合性数字基础设施，推动高品质通信网络向制造、金融、医疗等重点领域深度拓展，提
升支撑体系的完整性。要锚定数字技术研发应用，前瞻布局5G-A、6G、光通信等关键核心技术研
究、标准研制和产品研发，深入实施工业互联网创新发展战略，提升创新体系的先进性。要强化
工业互联网、车联网等新兴领域安全建设，增强行业关键信息基础设施和新型数字基础设施的安
全保障能力，打造全生命周期的数据安全综合保障体系，提升防护体系的安全性。
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2023-10-25│800G光模块出货量下半年起快速增长
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中际旭创举行电话会议透露，高毛利的800G光模块产品在三季度出货量明显提升，目前该产
品营收贡献度已经位居第一。中际旭创预期800G产品在明年仍有望维持“非常大”的交付量，公
司正在产能、备货等多方面开展工作以保障订单交付。ChatGPT的突然火爆以及巨头争先恐后加
入AI时速大战，让光模块在产品迭代的新周期赶上了AI浪潮。随着以ChatGPT4为代表的AI大模型
问世以及相关应用的快速发展，AI训练和推理服务器有望进一步推升高速率光模块的需求。目前
头部云厂商已开始集中测试和采购800G光模块，券商预计800G光模块出货量将从2023年下半年快
速增长，放量节奏将超出此前Lightcounting预期。
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2023-10-13│速腾聚创激光雷达加速出货，激光雷达或迎爆发式增长
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近日，RoboSense速腾聚创宣布2023年8月车载激光雷达单月销售量突破2万台。从6月车载激
光雷达单月销量近1万台，RoboSense速腾聚创仅用了2个月的时间，在8月单月销量翻番、实现了
车载激光雷达单月销量超过去年全年总销量一半的优异成绩。
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2023-10-10│ChatGPT下载榜排名大幅回暖，算力需求带动光模块景气度提升
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ChatGPT在美国地区iOS的下载榜排名，由9月24日开放前的第19名，最高上升至第3名，目前
位于第5名。目前ChatGPT的语音功能尚未对全部用户开放，若后续大范围放开，ChatGPT的使用
率将进一步提升。人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。券商指出，当前大算力应
用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进。AI大客户目前已明确提出了1.6T
（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。
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2023-09-25│台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术
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据报道，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产
品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段
。随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键
因素。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题
。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。
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2023-09-14│机构预计到28年全球汽车激光雷达市场达44.77亿美元
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Yole Intelligence预计到2028年全球汽车激光雷达（LiDAR）市场将从2022年的3.17亿美元
增长到44.77亿美元，此外，YoleIntelligence也观察到，汽车激光雷达的收入重心逐渐从无人
驾驶出租车转移至乘用车和轻型商用车辆。
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2023-09-08│台积电大力押注硅光子技术
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台积电在SEMICONTaiwan的硅光子国际论坛表示，该公司为寻求更高的芯片性能，正大力押
注硅光子技术。公司高管表示，“如果我们能够提供一个优秀的硅光子集成系统，就可以解决AI
运算中能效和计算性能这两大关键问题。”目前该公司正研究利用其先进的芯片堆叠和封装技术
来构建硅光子系统。台积电称，这项技术将是一个新的范式转换，有望开辟一个新时代。性能更
高、集成度更高的硅光子系统，将为大语言模型和其它人工智能计算应用提供强大的计算能力。
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2023-08-22│AI龙头英伟达大涨超8%，其业绩有望继续验证光模块行业高景气
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美东时间周一，人工智能龙头股英伟达大幅飙升逾8%，该公司本周将公布业绩，近日以来，
华尔街机构对英伟达平均目标价在稳步上调，目前超过520美元。分析师预期，英伟达的股价将
在周一收盘的基础上再涨约10%。分析师表示，英伟达只能满足市场一半的需求，其H100芯片的
售价是原价2万美元的两倍，并表示这种趋势可能会持续几个季度。在H100最新的NVLinkSwitch
架构下试算，单服务器NVLink下需要18对、36个osfp，也就是36个800G；一个POD集群的32台服
务器则需要36x32=1152个800G光模块。LightCounting最新报告预测2023、2024、2025全球以太
网光模块市场规模分别为52亿、65亿、83亿美元左右。
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2023-08-22│大算力应用场景加速推动光模块从800G向1.6T演进
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人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI
大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预
计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。
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2023-08-15│AI大客户提出1.6T光模块需求
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中际旭创8月14日表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更
大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的
规模上量则会在2025年开始。同时预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。1.6T光模块的数据
传输速率高达1.6万亿位每秒，代表了非常先进的光通信技术和高带宽的需求。券商指出，1.6T
时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌
酸锂均有机会取得突破。海外云厂商对AI业务发展均有着较高的期待。高速光模块的行业景气度
仍在提升，预计OSFP-XD可能为1.6T光模块主流的封装方案。
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2023-08-09│海外光模块景气获验证，微软需求驱动400G产品收入增长
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近期应用光电公司公布了2023年第二季度财报，并召开了电话会。应用光电公司创始人兼首
席执行官指出：“100G和400G数据中心产品的需求在不断增长，我们对此非常兴奋。整个第二季
度，公司400G产品的总收入翻了一番，占公司数据中心总收入的11%。基于与微软的交易，今年
我们的400G产品收入还将继续增长。”应用光电公司表示，微软是公司的长期关键客户，公司的
400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收
入。
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2023-07-11│镓、锗实施出口管制利好国内光芯片厂商
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中国商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。券商指出，光
芯片的主要材料是III-V族的磷化铟（InP）、砷化镓（GaAs），我国实施出口管制利好国内光芯
片厂商。从需求侧来看，当前AI领域快速发展有望显著拉动上游基础设施侧光模块及配套的光芯
片需求，考虑到光芯片产线建设周期长、扩产周期慢，预计也将给国内光芯片厂商带来拓展机遇
。
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2023-06-05│机构预计2026年-2028年LPO/CPO端口将占到800G和1.6T总部署端口30%以上
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光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的
24%增加到2028年的44%。该机构认为，传统的可插拔模块将在未来5年甚至更长时间内继续主导
市场。到了2026年-2028年，LPO/CPO端口将占到800G和1.6T总部署端口的30%以上。
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2023-05-30│英伟达发布DGX GH200超级计算机，算力“杀器”或提振光模块需求
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5月29日，英伟达CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上发布了算力“杀器”DGX GH200超级计算机。
这款超算专为大规模生成式AI的负载所设计，由256块GH200超级芯片组成，拥有1exaflop超凡AI
性能、144TB内存（是英伟达目前DGX A100系统的近500倍）、150英里光纤、2000多个风扇。AI
算力需求指数级上涨，需要光模块更快的传输速率和更高的覆盖率，光模块是最快最直接感受全
球AI产业大发展的产业。券商指出，自3月以来，北美厂商已经四次追加800G光模块订单，目前
来看800G光模块全年需求合计达到120万只以上。
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2023-05-25│第31届中国国际信息通信展将于6月召开
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第31届中国国际信息通信展将于将于6月4日至6日在北京国家会议中心举行。展会以“打通
信息大动脉共创数智新时代”为主题，以展览体验、论坛研讨、权威发布等为主要形式，集中展
示全球信息通信领域关键核心技术研发、宽带网络建设、数字产业化发展、产业数字化转型的丰
硕成果，为行业搭建技术交流、产业合作的综合对接平台。
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2023-05-04│800G光模块大规模量产，光模块市场规模26年预计达到176亿美元
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中际旭创近日接受机构调研时表示，一季度800G光模块出货量环比去年四季度有所增长，之
后每个季度800G有望持续放量和收入环比增长。此外，海外客户对800G需求的进展不同，有些客
户已经开始批量部署，还有些客户还在测试并在下半年进入认证阶段。机构预测，光模块的市场
规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，2026年预计达到176亿美元。
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2023-04-07│算力供需矛盾加剧，全球或掀服务器基建浪潮
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ChatGPT官网停止Plus付费项目的购买，一天后恢复了Plus订阅服务，并可进入付费环节。
大语言模型的快速迭代催生大量算力需求，事实上除了ChatGPT，此前GPT4也频频下调提问限制
次数，传达了算力不足信息。券商认为，随着AI大模型研发和AI应用的落地，算力的大规模需求
将冲破数据中心行业现有天花板，数据中心迎来新一轮大建设时代，IDC等厂商有望充分受益。
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2023-03-30│算力时代传统光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎发展良机
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在今年刚刚召开的光纤通信会议(OFC)会议上，CPO技术路线成为一大热点，博通、Marvell
介绍了各自采用共封装光学技术的51.2Tbps的交换机芯片,思科也展示了其CPO技术的实现可行性
原理。目前，亚马逊AWS、微软、Meta.谷歌等云计算巨头，思科、博通、Marvell、IBM、英特尔
、芙伟达、AMD.台积电、格芯、Ranovus等网络设备龙头及芯片龙头，均在前瞻性地布局CPO相关
技术及产品，并推进CPO标准化工作。算力时代传统可插拔光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎
发展良机。
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2023-03-14│以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络是重要基础和坚实底座
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数字经济进入以算力为核心生产力的新阶段，高速光网络成为新型信息基础设施的带宽基石
。机构认为，在人工智能、物联网、智能制造等应用的推动下，数据中心的数据吞吐量快速上升
，将驱动数据中心网络400G需求爆发，以满足大带宽、低时延的网络需求，2023年有望成为400G
承载网规模商用元年。在运营商部署400G的关键决策点，对于未来部署方案中不同调制格式、光
模块、光纤、芯片、WSS器件等均需要不同考量标准，相关领域具备投资机会。
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2023-03-01│光通信领域盛会召开在即，四大领域迎大规模展示
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第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥举行。同时
，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF（光互联论坛）将会议期间举办其史上最大规模
的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O（CEI）架构和通用管理
接口规范（CMIS）实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。
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2023-02-28│数字中国重磅文件出炉，通信板块有望率先受益
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中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》（下称“规划”），提出“建设
数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑”。券商
指出，数字经济新基建建设不断夯实，云网业务快速扩展将带来低估值运营商板块结构性机会；
同时随着数字经济及数据要素政策需求拉动，通信+新基建板块有望率先预期上修。
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2023-02-14│北京加强人工智能算力基础设施布局
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在2月13日举行的北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和信息化局发布《2022年
北京人工智能产业发展白皮书》。据悉，截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，
占我国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的
大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人
工智能基础数据供给。
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2023-02-13│光通信再现新催化，深圳拟打造又一个国内第一
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据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城
市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实
现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城
市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10GPON端口占比达到100%，全光工业园区
(产业园区)数量超过100家。
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2023-02-10│人工智能高算力需求催热CPO赛道，多家上市公司抢先布局
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人工智能的快速发展，带来算力需求的成倍增长，相关底层硬件站上“风口”，CPO——光
电共封装便是其中之一。据光通信行业市场研究机构LightCounting预计，按照端口数量统计，C
PO的全球发货量将从2023年的5万件逐步增长到2027年的450万件。多位接受记者采访的业内人士
认为，高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗，从
而降低成本，有望成为解决方案之一。
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2023-02-08│ChatGPT催生高算力需求
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ChatGPT催生高算力需求，在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算
力场景下“降本增效”的解决方案。券商最新研报指出，英伟达、Cisco、英特尔、Broadcom等
都在储备或采购CPO、硅光相关设备，已部分应用于超算等市场。未来随着FANG等大厂加大对AI
领域的投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。
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