热点题材☆ ◇300316 晶盛机电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:通达信88、光伏、智能机器、芯片、培育钻石、三代半导、先进封装、TOPCon
风格:融资融券、绩优股、MSCI成份、持续增长、非周期股
指数:银河99、中创100、大盘成长、创业板指、深证100、深证300、科技100、民企100、国证成
长、深证成长、沪深300、创业板50、创业300、能源互联、中证200、300非周、中证龙头
、深证创新、创业创新、创业大盘、国证芯片、创质量、双创50、创新100、环保50、内地
低碳、新兴成指、长三角、数字经济
【2.主题投资】
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2024-11-04│先进封装 │关联度：☆☆☆
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公司在先进封装领域，研发了多款应用于先进封装的晶圆减薄设备，包括12英寸三轴减薄抛
光机、12英寸减薄抛光清洗一体机等产品
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2024-05-13│通达信88 │关联度：☆☆☆☆☆
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工业机械
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2022-10-11│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司旗下求是半导体设备作为CVD设备项目基地，是晶盛机电在半导体设备产业链布局的关
键一环。
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2022-08-15│培育钻石 │关联度：☆☆☆
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公司晶体实验室经过半年多的工艺测试，全自动MPCVD法生长金刚石设备（型号XJL200A）成
功生长出高品质宝石级的金刚石晶体。
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2022-07-21│TOPCon电池 │关联度：☆☆☆
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公司丝网印刷设备为晶硅电池片制造环节核心设备，topcon电池需要通过丝网印刷制备前后
电极。
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2022-07-12│光伏 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司的单晶炉市占率超80%，在手订单近百亿
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2022-01-10│第三代半导体│关联度：☆☆☆
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公司已经研发并销售碳化硅单晶炉产品
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2021-11-02│机器人概念 │关联度：☆☆☆
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公司与海康威视签订战略合作协议，双方将在智能仓储及工业机器人、行业无人机、AOI检
测设备及工业相机、智能物流及智能物联工厂等领域展开商务、研发、项目管理的全面合作。
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2024-10-25│平安保险持股│关联度：☆
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截止2024-09-30,中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红持有1253.67万股(占总
股本比例为：0.96%)
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2024-04-12│客户依赖 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31，第一大客户占营业收入比例为50.24%
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2024-03-22│智能物流 │关联度：☆☆☆
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公司开发了生产信息化 IMES 软件管理系统、工厂设备自动化物流和生产系统、FLS 物流调
度系统、远程监控智能信息化生产管理系统以及 LED 智能车间物流系统等数字化工厂解决方案
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2021-12-31│多晶硅 │关联度：☆☆☆
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公司的主要产品包括全自动单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉及单晶硅生长炉控制系统。
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2021-10-29│集成电路 │关联度：☆☆
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公司主营产品晶体生长及智能化加工设备可用于制备集成电路、分立器件等半导体领域所需
的硅片。
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2021-09-06│蓝宝石 │关联度：☆☆
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公司有蓝宝石产品
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2020-02-04│单晶硅 │关联度：☆☆☆
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公司生产半导体单晶炉、半导体单晶硅切断机等设备
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2019-08-26│碳化硅 │关联度：☆☆☆
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公司已经研发并销售碳化硅单晶炉产品
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于光伏加工设备（通达信研究行业）
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2024-11-13│绩优股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司扣非净利润为:29.15亿元，净资产收益率为：17.37%
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2024-04-13│持续增长 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31公司扣非净利润已连续增长10年
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2020-05-13│MSCI成份 │关联度：--
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符合MSCI指数纳入条件
【3.事件驱动】
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2024-05-10│光伏产业链非理性下跌，行业龙头称不会主动发起价格战
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非理性下跌”已经成为多家机构对于近期光伏产业链价格走势的普遍看法。特别是在多晶硅
环节，报价区间下限已探至4万元/吨以下，跌破绝大多数企业现金成本。而在产业链其他环节，
跌破企业成本线的情况普遍存在。今年一季度，不少光伏行业龙头业绩由盈转亏，加剧了业内担
忧。在近期机构调研中，多家企业被问及对市场前景的看法。通威股份称不会主动发起价格战，
希望看到行业的平稳发展和市场的自动调节。晶科能源则表示，市场竞争激烈，产能出清会比大
家想象的快一点。晶澳科技提到，当前行业处于底部已经形成共识，各环节盈利较难，公司已做
好长期坚持的准备。
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2023-11-02│N型TOPCon电池景气度良好，产业链上市公司盈利能力持续攀升
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今年以来，N型TOPCon电池景气度良好，三季报显示，产业链相关上市公司盈利能力持续攀
升，营收及净利润同比均有不同程度的提升。“2023年，上游硅料、硅片产能扩张到位，价格持
续下行，带动产业链成本下降，光伏发电经济性进一步增强，行业需求持续保持高增长。随着光
伏电池环节由P型向N型技术升级迭代，N型产品效率远优于P型，决定了N型产品的价格高于P型，
且取代P型是必然趋势。”有产业链相关人士表示。
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2023-08-04│全球第三大半导体硅晶圆厂预计碳化硅晶圆相关业绩将同比增长超十倍
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全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶近日举行法说会，董事长表示，大环境带来的不确定性，
与客户端仍进行库存调整影响下，下半年矽晶圆产业比上半年面临更多挑战。公司今年上半年持
续签订新长约，并收到客户新预付款，截至6月底，预收货款余额为383.29亿新台币（约合12.3
亿美元）。值得注意的是，其FZ晶圆与碳化硅（SiC）晶圆持续供不应求，预期今年碳化硅晶圆
相关业绩将至少是去年的十倍。
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2023-07-14│金刚线重回产销两旺，企业以产品差异化和降本增效应对降价
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今年一季度部分金刚线企业产销量环比出现下滑，这一情况已有所改善。当下金刚线相关企
业已重回产销两旺，同时伴随行业产能快速扩张，金刚线价格下降，定制化、差异化的产品以及
内部降本增效成为龙头企业的聚焦点。
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2023-07-07│碳化硅行业迎来一笔10年长单，整车平台高压化或成主要驱动
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碳化硅行业迎来一笔大单。全球碳化硅衬底市占率第一的Wolfspeed与瑞萨电子5日宣布，已
签署为期10年的碳化硅晶圆供应协议。根据协议，Wolfspeed将在2025年向瑞萨供应6英寸碳化硅
衬底与外延片；且公司北卡罗来纳州厂全面运作之后，将向瑞萨供应8英寸碳化硅衬底与外延片
。瑞萨已向Wolfspeed支付了20亿美元的定金，用于确保6英寸/8英寸碳化硅晶圆的供应，并支持
Wolfspeed在美国的产能扩张计划。这项协议将有助于推进碳化硅在汽车、工业和能源领域的应
用。
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2023-07-06│第三代半导体领域现20亿美金大单，产品在汽车和新能源中应用急剧增加
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瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨电子已向Wolfspeed支
付了20亿美元的定金，以确保6英寸/8英寸SiC晶圆的供应，并支持Wolfspeed的美国产能扩张计
划。在电动汽车和新能源增长的推动下，对更高效的功率半导体的需求在汽车和工业应用中急剧
增加。与传统的硅功率半导体相比，碳化硅器件具有更高的能效、更高的功率密度和更低的系统
成本。根据Yole数据，2021年全球碳化硅功率器件市场规模约为10.90亿美元，同比增长57%。20
27年全球导电型碳化硅功率器件市场空间有望突破至62.97亿美元，六年年均复合增长率约为34%
。
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2023-05-26│2023国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会举行
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近日，2023国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会在上海举行。此次展览会盛况
空前，来自全球95个国家的近3000家企业参展，共33个展馆，展览面积27万平米。业内人士表示
，SNEC上海光伏展览会已经是全国乃至全世界最盛大的光伏行业展会，已成为全球光伏行业的“
晴雨表”与风向标。
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2023-05-24│博世拟收购TSI半导体，碳化硅需求持续增加
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博世计划收购美国芯片制造商TSI半导体。博世表示，未来几年内，公司计划在TSI位于美国
加利福尼亚州罗斯维尔的工厂投资超过15亿美元，并将TSI半导体制造设施改造为最先进的工艺
。同时，博世还将在2030年底之前大幅扩展其全球碳化硅芯片产品系列。
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2023-05-18│七国集团拟对俄罗斯钻石出口实施制裁，培育钻石板块迎良机
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目前，七国集团正在讨论针对俄罗斯钻石出口的具体措施，尤其是如何利用技术追踪钻石的
原始来源，确认钻石来自俄罗斯。一旦措施生效，全球的天然钻石价格可能将因此被推高。
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2023-05-05│英飞凌签约国产碳化硅材料供应商天科合达
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英飞凌公司正推动其碳化硅（SiC）供应商体系多元化，并与中国碳化硅材料供应商北京天
科合达半导体股份有限公司签订了一份长期供货协议，天科合达将为英飞凌供应用于生产SiC半
导体的6英寸碳化硅材料，以确保获得更多具有竞争力的碳化硅来源。
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2023-05-04│第三批基地项目清单近期已正式印发实施，光伏再获政策支持
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近日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在例行新闻发布会上表示，在严格保
护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地，截至目前，第一批9705
万千瓦基地项目已全面开工，项目并网工作正在积极推进，力争于今年年底前全部建成并网投产
，第二批基地项目已陆续开工建设，第三批基地项目清单近期已正式印发实施。
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2023-04-11│亚马逊押注量子网络人造钻石，培育钻石或迎利好催化
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据报道，亚马逊正在与全球钻石巨头戴比尔斯集团的一个部门合作研发种植人造钻石，押注
定制宝石可以帮助革新计算机网络。戴比尔斯的元素六部门将与亚马逊网络服务中心的量子网络
合作开展该项目，该部门正在寻找下一代安全地远距离传输数据的方式。量子网络使用亚原子物
质以超越当今光纤系统的方式传输数据。钻石将成为一个组件的一部分，该组件可以让数据在不
中断的情况下传输得更远。
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2023-04-10│光伏设备厂商年报普遍高增，在手订单充足
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去年中国新增和累计光伏装机量保持全球第一，今年光伏主链价格再次进入缓降通道，行业
扩产直接拉动了设备厂商的业绩表现，高测股份、晶盛机电、奥特维、罗博特科、京山轻机等光
伏设备相关厂商均披露去年业绩呈现高速增长。目前，主流电池与组件厂商产能处于较为满开状
态，整体看，光伏设备的产、销量充足，但考虑到当下由PERC向TOPCon和HJT转变以及落后产能
淘汰，设备需求空间依然巨大。据披露，今年一季度，不少企业的订单依然旺盛。
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2023-03-24│机构预计到2029年碳化硅市场规模将增长至94亿美元
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TechInsights最新电动汽车服务报告指出，预计碳化硅市场收益在2022年至2027年期间将以
35%的复合年增长率从12亿美元增长到53亿美元。到2029年，该市场规模将增长到94亿美元，其
中中国将占一半。碳化硅拥有庞大的市场潜力，尤其是在新能源汽车快速普及的时代。使用碳化
硅功率器件可以提高电机驱动器和充电器的效率，从而提高整个电动汽车系统的能量利用率和性
能。
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2023-03-23│1-2月国内光伏新增装机量同比增长近9成
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国家能源局数据显示，截至2月底，全国累计太阳能发电装机容量4.1亿千瓦，同比增长31%
。1-2月国内光伏新增装机20.37GW，同比增长88%，其中1月约13.4GW，2月约7GW。2023年2月组
件出口金额34.2亿美元，1-2月组件出口规模28.69GW，同比增长12%。
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2023-03-08│发改委推进以沙漠、戈壁等大型风电光伏基地建设
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国家发展改革委副主任李春临在新闻发布会上介绍，继续加强能源产供储销体系建设，综合
施策保障能源安全稳定供应。增加能源生产供应。持续提升电力供给能力，大力推进以沙漠、戈
壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，配套建设必要的调峰电源，统筹增加发电有效出
力。
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2023-02-24│扼住硅片产能咽喉，光伏硅片企业加单买石英坩埚
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光伏产业链的瓶颈正从硅料向其他环节转移。据中国有色金属工业协会硅业分会消息，目前
硅片端已陷入阶段性短缺，而限制产出的主因便在于石英坩埚（与石英砂）：石英砂的阶段性供
不应求很大程度上影响（硅片）专业化企业产能爬坡进度，也导致短期内部分企业无法满开。除
少数几家头部（硅片）企业，多数专业化企业反映石英坩埚限制了拉晶产出。这主要是因为，海
外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代
的效果不理想，因此多数企业在产能爬坡过程中加大坩埚采购量。
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2023-02-17│光伏切片厂商频拿大单，硅片扩产与N型渗透推动设备革新
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在新一轮光伏扩产潮中，“设备先行”的趋势显著。近日，高测股份、宇晶股份等多家切片
机企业披露斩获大额订单，体现了光伏切片机在市场上的热销状况。此外，晶盛机电、上机数控
等其他提供切片机的龙头企业去年也收获业绩的高增长。今年以来，隆基绿能、晶澳科技等光伏
龙头大幅加码硅片及电池产能，仅这两家企业在硅片环节的扩产计划就达到了852亿元，而设备
生产商则成为受益者。
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2023-02-14│可再生能源装机大突破，近半数光伏概念股业绩翻倍
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2月13日，国家能源局在京召开例行新闻发布会，新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示
，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续3年突破1亿千
瓦，再创历史新高。2022年，随着光伏装机容量快速增长、上游原材料价格趋于稳定、多重政策
驱动下，光伏企业普遍实现盈利大幅增长。
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2022-12-09│光伏产业链石英坩埚现缺口，或仍有上涨空间
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随着硅料产能放量、价格开启下行，光伏硅片开工率限制似乎也开始逐渐解除，下游厂商似
乎也得以松一口气。但近期，业内认为石英坩埚将成为光伏下一个供应紧张环节之一。消息称，
现在一个石英坩埚的价格大概1.2万元，已经是去年12月价格的3倍了。高纯石英砂是坩埚的核心
原材料，也是2023年坩埚的短缺主因。东方证券预计2023年光伏用高纯石英砂行业需求及供给量
分别为10.3万吨、8.3万吨，缺口高达2万吨。
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2022-10-31│新能源车+光伏+储能三轮驱动 碳化硅产能满载、供不应求
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SiC材料特性优异，新能源汽车、光伏驱动行业成长。当前全球SiC衬底总年产能约在40~60
万片等效6英寸，无法满足下游旺盛需求。当前SiC功率器件价格较高，是硅基IGBT的3-5倍左右
，但凭借优异的系统节能特性，SiC器件开始在新能源汽车、光伏、储能等领域替代硅基器件。
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2022-10-25│多家光伏设备企业三季报业绩亮眼 碳中和浪潮下行业有望维持高景气度
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近日，多只光伏设备厂商的三季度业绩增速均超市场预期，亦有个股业绩超过预告上限。据
悉，光伏设备主要包括硅料硅片设备、电池设备、组件设备三大领域。受益于硅料、硅片、电池
组件等各环节提价，今年以来光伏产业各环节利润增长明显。
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2022-08-19│国际巨头签订数亿元碳化硅产品订单，衬底已成为产业链核心环节
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高意集团（II‐VI）17日宣布，已与东莞天域半导体签订1亿美元订单，向后者供应碳化硅6
英寸衬底，从本季度开始到2023年底交付。碳化硅（SiC）功率器件具有耐高压、体积小、功耗
低、耐高温等优势。SiC产业链主要包括衬底、外延、器件制造、封测等环节，而衬底的成本占
比较高，是核心环节。
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2022-08-05│第三代半导体商业化进程加速，东芝新一代SiC MOSFET即将量产
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在第三代半导体的商业化道路上，日本厂商又添了一把力。东芝近日官网宣布，第三代SiC
MOSFET（碳化硅场效应管）计划在今年8月下旬开始量产。据了解，该新产品使用全新的器件结
构，具有低导通电阻，且开关损耗与第二代产品相比降低了约20%。
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2022-06-29│全球晶圆大厂掀起扩产潮，半导体设备需求强劲
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近日，台湾环球晶圆将斥资50亿美元在德克萨斯州建立一个新工厂，生产用于半导体的硅晶
圆，产能预计202年开出，最高产能可达每月120万片。此外，台积电、三星、联华电子等也纷纷
扩产，半导体设备需求将迎来爆发。
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2021-12-07│半导体硅片出货面积创新高 最快明年下半年起或将供不应求
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SEMI（国际半导体产业协会）报告显示，今年全球半导体硅片出货面积将创下新高，达到14
0亿平方英寸，同比增长13.9%。未来三年，半导体硅片出货量有望继续逐年持续创下新高。
近期，信越化学、台胜科、胜高 (SUMCO)已相继敲响警钟，预计最快明年下半年、最迟2023年起
，大尺寸半导体硅片就将供不应求。
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2021-07-28│行业迎长景气周期 北美半导体设备出货金额同比增长近60%
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据SEMI最新出货报告， 6月北美半导体设备制造商出货金额为36.7亿美元，较5月最终数据3
5.9亿美元提升2.3%，较去年同期23.2亿美元上升58.4%。
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2021-07-05│中微公司定增获大基金认购 扩产提升行业景气度
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科创板半导体设备巨头中微公司（688012）披露了定增认购情况，总额82.1亿元的市价定增
，最终获20家中外知名机构认购。其中大基金二期获配最多，达25亿元；高毅旗下的两只基金获
配5.39亿元；新加坡政府投资公司、瑞银集团也均有参与。
本次定增募投的产业化基地建设项目，拟扩充和升级的产品类别为等离子体刻蚀设备、MOCVD设
备、热化学CVD设备等。2020年我国已是全球半导体设备销售额最大的市场，但设备自制率仍较
低，增长空间巨大。
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2021-06-04│价格大涨50% 蓝宝石行业迎来拐点
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2020年下半蓝宝石行业迎来拐点。下游LED行业两年多的去库存周期告终，叠加去年四季度
逐渐兴起的Mini-led的需求成长，蓝宝石材料的需求量和单价都迎来了快速反弹，从行业调研的
结果来看，2021年一季度的蓝宝石价格比2020年约有50%左右的提升。
受益于LED行业和消费电子行业巨大需求，全球蓝宝石市场规模将继续扩大。根据前瞻产业研究
院数据显示，2015年全球蓝宝石行业市场规模仅为16亿美元，而2019年蓝宝石市场规模已达到54
亿美元，预计2024年全球市场规模将达到107亿美元，实现快速增长。
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2021-05-18│阿斯麦将赴韩国建厂 全球芯片龙头纷纷加大力度加速扩产
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全球光刻机龙头大厂阿斯麦（ASML）计划在韩国建设光刻设备再制造工厂及培训中心，新厂
预计在2025年建设完成。
随着全球需求恢复，以及半导体产业景气提升，20年下半年以来，全球晶圆代工产能持续紧张，
芯片短缺潮在全球范围内愈演愈烈。为缓解供不应求态势，全球代工龙头资本开支计划相继开出
，加大力度加速扩产应对旺盛需求。台积电从2020年170亿美金增长到2021年的300亿美金；联电
从2020年10亿美金增长到23亿美金；华虹从2020年11亿美金增长到2021年13.5亿美金；中芯国际
2021年资本开支维持高位，达到43亿美金。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司是一家国内技术领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制│
│ │造和蓝宝石材料生产的高新技术企业。主营产品为全自动单晶生长炉、多晶│
│ │硅铸锭炉、蓝宝石晶体炉、区熔硅单晶炉、单晶硅棒切磨复合加工一体机、│
│ │多晶硅块研磨一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、蓝宝石晶锭、蓝│
│ │宝石晶片、LED器件检测分选装备、LED灯具自动化生产线等。公司产品主要│
│ │应用于太阳能光伏、集成电路、LED等具有较好市场前景的新兴产业。 │
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│经营模式 │订单生产 │
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│行业地位 │国内单晶炉龙头企业之一 │
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│核心竞争力 │1.技术及持续创新能力：公司一直将研发作为公司持续发展的动力源泉。在│
│ │2016年，公司继续加大研发投入力度，年度研发经费投入达7,770.78万元，│
│ │占营业收入比例的7.12%，截止2016年12月31日，公司及控股子公司获授权 │
│ │的发明专利40项，实用新型150项，外观专利16项。 │
│ │2.人才优势：公司拥有一支以教授、博士、硕士为核心的实力雄厚的技术研│
│ │发与管理团队，以及一支专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的技术工│
│ │人队伍，深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术，这些核心技术│
│ │人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。 │
│ │3.品牌影响力和客户优势：本公司自设立以来，通过持续的自主技术创新、│
│ │不断提高产品品质和专业的技术支持服务，在国内太阳能光伏产业和半导体│
│ │产业的高端客户群中建立了良好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉，│
│ │公司也逐步在蓝宝石材料领域树立了品牌形象。 │
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│竞争对手 │京运通、天龙光电、京仪世纪、七星电子、理工晶科、汉虹精机、Kayex、P│
│ │VA TePla、T Solar、ALD、京运通、精功科技、京仪世纪、汉虹精机 │
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│品牌/专利/经│公司自设立以来，通过持续的自主技术创新、不断提高产品品质和专业的技│
│营权 │术支持服务，在国内太阳能光伏产业和半导体产业的高端客户群中建立了良│
│ │好的品牌知名度，在行业内拥有较高的声誉，公司也逐步在蓝宝石材料领域│
│ │树立了品牌形象。
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