热点题材☆ ◇300346 南大光电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债、OLED概念、芯片、氟概念、光刻机、工业气体、三代半导、存储芯片
风格:融资融券、重组预案、基金增仓、专精特新、非周期股、大基金
指数:小盘成长、国证成长、创业300、创业创新、创质量、创科技、创业200
【2.主题投资】
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2023-09-15│存储芯片 │关联度：☆☆☆
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公司已有两款ArF光刻胶产品分别在下游客户存储芯片50nm和逻辑芯片55om技术节点上通过
认证，并实现少量销售。
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2022-12-15│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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南电转债(123170)于2022-12-15上市
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2022-07-12│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司研发的ArF光刻胶是芯片制造领域的重要关键材料，可以用于90nm-14nm甚至7nm技术节
点的芯片制造工艺。
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2022-01-14│工业气体 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主营涉及特气产品与MO源产品
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2022-01-10│光刻机 │关联度：☆☆☆☆☆
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子公司宁波南大光电负责组织实施“ArF光刻胶开发和产业化项目”，研发的产品成为国内
通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。
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2022-01-05│氟概念 │关联度：☆☆☆
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公司拟在淄博市高青县投资扩建含氟电子特种气体项目
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2022-01-05│第三代半导体│关联度：☆☆
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公司MO源产品如三甲基镓、三乙基镓产品是氮化镓的上游材料
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2021-02-24│OLED概念 │关联度：☆☆
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公司三甲基镓主要应用于LED外延片生产。
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2023-12-31│无实控人 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-12-31,公司无实控人且无控股股东
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2023-03-15│第四代半导体│关联度：☆☆☆
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公司是全球主要的MO源供应商，部分产品可以用于制备氧化镓。
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2023-03-04│华为概念 │关联度：☆☆☆
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公司的客户包括华为等
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2022-01-10│绿色照明 │关联度：☆☆☆
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公司产品主要应用于半导体集成电路和照明芯片
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2022-01-05│氮化镓 │关联度：☆☆
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公司MO源产品如三甲基镓、三乙基镓产品是氮化镓的上游材料
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2021-10-29│集成电路 │关联度：☆☆☆
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公司研发的ArF光刻胶是集成电路制造领域的重要关键材料，可以用于 90nm-14nm 甚至7nm
技术节点的集成电路制造工艺，广泛应用于高端芯片制造。
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2019-11-06│中芯国际概念│关联度：☆☆
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公司收购的山东飞源气体有限公司向台积电和中芯国际供货的主要产品是三氟化氮。
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2019-09-19│砷化镓 │关联度：☆☆☆
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公司研发的砷烷、磷烷是砷化镓半导体的必备材料。
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于半导体材料（通达信研究行业）
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2024-10-29│基金增仓 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-09-30,基金持仓2416.38万股(增仓687.83万股),增仓占流通股本比例为1.34%
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2023-10-07│大基金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2023-07-28，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有宁波南大光电材料有限
公司18.330%的股权
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2023-08-30│并购重组预案│关联度：☆☆☆☆☆
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公司发行股份购买、协议转让全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权
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2023-06-07│专精特新 │关联度：☆☆☆
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公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】
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2024-01-03│芯片制造关键耗材，全球巨头拟提价10%-20%
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TrendForce日前在《2023年全球光刻胶市场分析》中指出，随着下游客户库存的持续改善、
产能利用率逐步恢复，AI、智能汽车等应用发展，预计半导体行业将在2024年经历复苏；届时半
导体光刻胶市场也有望反弹，市场规模将恢复到2022年历史峰值，并进一步增长，到2027年将超
过28亿美元。近期，据媒体报道，业内人士透露，日本住友化学子公司东友精密化学（Dongwoo
Fine-Chem）向韩国半导体企业表示，由于原材料和劳动力成本上涨，拟提高氟化氪（KrF）和L
线光刻胶价格，增幅因产品而异，约为10%-20%。太平洋证券指出，根据ICInsights的统计，201
6-2021年全球晶圆制造市场规模由652亿美元提升至1101亿美元，CAGR为11.05%，同期中国晶圆
制造市场规模约由49.05亿美元提升至115.65亿美元，达到15.36%，行业增速高于全球。伴随晶
圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。
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2023-12-12│东友精密化学拟提高KrF和L线光刻胶价格，增幅约10%-20%
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《科创板日报》11日讯，业内人士透露，日本住友化学子公司东友精密化学（Dongwoo Fine
-Chem）向韩国半导体企业表示，由于原材料价格上涨，拟提高氟化氪（KrF）和L线光刻胶价格
，增幅因产品而异，约为10%-20%。 但韩国半导体企业对涨价此举表示不满。代工行业业内人士
表示，“如果光刻胶价格上涨，代工厂别无选择，只能将一部分转嫁给客户（无晶圆厂）”，并
补充说，“东友精密化学光刻胶价格上涨可能会导致代工厂和整个无晶圆厂行业盈利能力恶化。
”
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2023-08-21│7月初以来镓价格涨超50%
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Fastmarkets的数据显示，自中国7月初公布限制措施以来，镓价已飙升逾50%，预示市场供
应紧张。Fastmarkets数据显示，镓的价格在8月9日报每公斤400美元，创2022年10月中旬以来最
高。
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2023-08-04│国产28nm光刻机预计今年年底交付
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据报道，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底向市场交付国产
的第一台SSA/800-10W光刻机设备。
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2023-06-06│半导体需求扩张，电子气体行业可能出现供应限制
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电子材料咨询公司TECHCET日前发布报告，预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端
，由于半导体行业的扩张，前沿逻辑芯片和3DNAND应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在
未来几年持续上线，将需要额外的气体供应来满足需求。电子气体在半导体制造过程中用量大且
覆盖85%以上的环节，可被用作环境气、保护气，载气。近年来，随着电子工业的快速发展，电
子气体在半导体行业中的地位日益凸显。券商指出，随着国产气体企业品类扩充加速，未来三年
，集成电路国产化的常用气体，有望进一步实现多元产品覆盖，伴随多年技术积累，我国电子特
气行业有望迎来国产全面“开花”。
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2023-05-04│周期反转概率加大，国内半导体材料和设备市场或超千亿
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美国最大芯片制造商英特尔对当前季度给出了乐观预测，暗示公司或最终有望从历史性滑坡
中反弹。该芯片制造商表示，第二季度销售额将在115亿至125亿美元之间，中值超过分析师平均
预估的117亿美元。半导体材料和设备是半导体产业的基石，均有望受益于晶圆厂扩产+本土替代
提速。根据SEMI公布的数据显示，2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元，同比增长15.9%
。券商指出，当前成熟制程的扩产当前看预期有所好转，硅片、特气、光刻胶、CMP材料、湿电
子化学品、靶材、零部件材料等半导体材料替代加速，细分材料龙头验证导入及产品放量速度有
望大幅加快。
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2023-04-04│研发193nm ArF光刻胶产品的光刻胶项目落户苏州太仓
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近日，卓芯杰（苏州）半导体材料科技有限公司国产光刻胶项目落户苏州太仓。太仓科技消
息显示，该项目由新加坡南洋理工大学刘颖果博士团队领衔，旨在突破半导体材料“卡脖子”技
术，研发193nm ArF光刻胶产品。据介绍，该项目在主体树脂的结构设计、单体的合成工艺、主
体树脂的合成工艺、光致产酸剂的评价、配方研究等多个方面论证了193nm光刻胶的研制工艺，
研制出的样品可在7-14nm的光刻机上使用。机构指出，由于高端光刻胶的保质期很短（通常只有
6个月左右甚至更短），一旦遇到进口“限供”甚至“断供”，势必面临国内芯片企业短期内全
面停产的严重不利局面。随着关键原材料国产化进程提速，国内厂商有望实现份额提升。
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2023-04-03│存储芯片供给过剩现象将进一步改善，2023年下半年或迎复苏
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由于存储器芯片价格疲软，加上库存水位过高，近期存储器产业市况低迷。美国独立投行Ra
ymondJames分析师表示，未来几个月，存储器大厂美光仍处低谷，预计美光的利润将在2023会计
年度第三季（截至2023年5月）触底，并表示随着各家存储器大厂纷纷大幅减产，存储芯片供给
端过剩现象将进一步改善。
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2023-04-03│商务部部长会见荷兰阿斯麦公司全球总裁，光刻机产业链或受关注
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商务部部长王文涛近日会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克，双方还就阿斯麦在华发展等议
题进行了交流。光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工
业皇冠上的明珠”。根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美
元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三
大厂商的销售数据显示，2015-2021年,全球光刻机销售量总体增长，2021年达478台。
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2023-03-16│第四代半导体迎重大突破
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日前，国内西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸
硅片上制备出了高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要
进展。氧化镓是一种无机化合物，别名三氧化二镓(Ga2O3)，是一种宽禁带半导体。在以碳化硅
和氮化镓为主的第三代半导体之后，氧化镓被视为是下一代半导体的最佳材料之一。近年来，我
国在氧化镓的制备上连续取得突破性进展，从去年的2英寸到6英寸，再到最新的8英寸，氧化镓
制备技术正愈发走向成熟。
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2023-03-09│光刻胶国产化迎来好消息，国产替代迎来良机
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3月7日，100余家机构投资调研了容大感光。容大感光接受机构调研时表示，公司的干膜光
刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入
核心客户的供应链体系。机构表示，目前日美企业厂商占据国内高端光刻胶市场大部分份额，一
旦断供，国内多家晶圆厂或将面临光刻胶缺货风险。因此材料端自主可控成为国际大趋势，光刻
胶下游客户对供应链安全性的关注度大幅提升，将主动或被动的快速导入国产光刻胶，国内企业
迎来高端光刻胶国产替代良机。
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2023-02-03│凯美特气进入ASML供应链，电子特气国产替代将加速提升
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2月2日午间，凯美特气公告宣布，其控股子公司岳阳凯美特电子特气于当天收到ASML子公司
Cymer公司发来的合格供应商认证函，凯美特电子特气公司生产的光刻气产品通过了Cymer公司审
查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。凯美特气也将成
为继华特气体后，国内第二家获得ASML认证的电子特气厂商。随着国产厂商陆续获得巨头认证，
市场预计电子特气领域国产替代化率将加速提升。
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2022-12-19│氧化镓未来望成新一代半导体材料代表
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在近日举行的世界顶级的半导体和电子器件技术论坛IEEE IEDM上，中科大国家示范性微电
子学院龙世兵教授课题组两篇关于氧化镓器件的研究论文（高功率氧化镓肖特基二极管和氧化镓
光电探测器）成功被大会接收。中国科学院院士郝跃表示，氧化镓材料是最有可能在未来大放异
彩的材料之一，在未来的10年左右，氧化镓器件有可能成为有竞争力的电力电子器件，会直接与
碳化硅器件竞争。业内普遍认为，氧化镓有望替代碳化硅和氮化镓成为新一代半导体材料的代表
。
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2022-10-25│国内光刻胶市场规模有望超220亿
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光刻胶主要应用于半导体、显示面板和PCB等领域。据测算，我国2022-2025年市场规模将达
222、250、281和316亿元。海通证券表示，下游需求国内光刻胶市场规模持续扩大，半导体用光
刻胶加速实现进口替代。
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2022-09-19│默克张家港基地正式开工，最大单笔投资聚焦电子特气等领域
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近日，全球领先的科技公司默克宣布其张家港半导体一体化基地正式开工奠基，主要建设半
导体薄膜材料和电子特种气体的量产工厂、化学品仓储和物流分销中心。这是默克在华最大单笔
投资。
机构人士指出，目前全球及国内的电子特气市场被四家海外气体巨头垄断，2020年国产化率仅14
.2%，随着国产企业突破技术、客户、服务三大壁垒，叠加俄乌冲突导致稀有气体供应短缺的催
化，电子特气国产替代需求强烈，预计2025年国产化率有望提升至25%。
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2022-07-07│台积电重要供应商再度提价，高纯度气体6月初已提价20%
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据媒体报道，台积电重要半导体材料供应商——日本昭和电工近日宣布提高产品价格，同时
减少无法获利的产品线。在今年6月初，昭和电工已将半导体制造所需的高纯度气体的价格提高
了20%。据悉，昭和电工并不是唯一一家提价的公司，其他零部件制造商和材料供应商也在采取
类似举措，以应对严峻的市场形势。
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2021-11-12│光刻胶明年全球市场规模有望超百亿美元
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根据国际半导体产业协会(SEMI)预测，2021年全球晶圆制造材料市场中半导体光刻胶及其配
套试剂的总体市场规模占比将达到12.9%，仅次于硅片与电子特气位列第三。预计2021年全球半
导体光刻胶市场规模将达到19.8亿美元。根据Cision预测，2022年全球光刻胶市场规模有望达到
105亿美元，年均复合增速5%。
SEMI发布的季度全球晶圆厂预测报告指出，中国芯片制造商到2022年开工建设8座新晶圆厂。伴
随着国内晶圆代工产能的不断提升，2025年国内半导体光刻胶市场规模有望达到100亿元，2020-
2025年间半导体光刻胶的市场规模复合增速将达到35%，明显高于全球半导体光刻胶市场规模的
增速。
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2021-11-09│豪掷50亿美元 半导体巨头再度扩产
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据媒体报道，消息人士称，台积电董事会将在本周的一次会议上签署在日本投资50亿美元的
新代工厂。据报道，新工厂将生产22纳米和28纳米的芯片，将于2022年开始建设，2024年底前开
始量产。
Trend Force预计2021年前十大晶圆代工业者资本支出超500亿美元，同比增长43%，预估2022年
资本支出将维持在500-600亿美元。
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2021-06-07│华为又有大动作 投资芯片光刻机公司
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工商信息显示，近日，华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域，入股了由中科院微电
子所控股的科益虹源公司。科益虹源主要业务是光刻机中的三大核心技术之一的光源系统，是国
内第一、全球第三的193nm ArF准分子激光器企业。
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2021-06-03│台积电4nm提前一季试产 3nm明年下半年量产
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在台积电举办2021年技术论坛上，台积电宣布4nm预计今年第3季开始试产，较先前规划提早
一季时间，3nm制程则将依计划于2022年下半年量产。会上，台积电推出车用芯片新制程技术N5A
，明年第3季量产，满足更新且更强化的汽车应用。
短期在PMIC、驱动IC和功率器件等需求刺激下，主要晶圆代工产能利用率均超过95%，维持较高
位置。此前，台积电提高2021年资本开支到300亿美金（此前预期为250-280亿美金），其中80%
用于N3、N5、N7等先进工艺，10％用于先进封装和光罩，10％用于特殊工艺。
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2021-03-11│支持政策不断 工业气体价格持续上涨
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工业气体作为“工业的血液”、“电子的粮食”，近年来得到国家政策的大力支持。国家发
改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策，均明确提及并部署了
工业气体产业的发展。
2020年国内气价同比增速总体呈现前低后高趋势，自4月以来液氧价格同比下滑幅度开始收窄，7
月实现近20个月首次同比转正，2020年四季度液氧价格继续保持同比增长趋势。2021年1月液氧
、液氩价格同比增长20%、64%，3月第1周液氧、液氮价格同比上涨9%、3%。机构指出，伴随宏观
经济及工业活动复苏，2021年零售市场亦将有望保持景气上行。
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2021-02-22│日本地震现连锁反应 半导体光刻胶供应告急
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据报道，日本东北213强震导致日商主导约八成市场的半导体关键耗材光刻胶供应告急，包
括信越等主要供应商生产与海外供货受阻，信越更宣布关闭厂区。业界消息称，信越化学光刻胶
产品的中国台湾代理商崇越将调涨新合约报价，涨幅约10%。
全球光刻胶市场由日本大厂主导，占据八成市场，罕有价格波动。其中信越包办超过两成，中国
台湾有超过50%半导体厂先进制程与新制程采用信越的光刻胶产品。近期半导体供不应求，光刻
胶是台积电、联电等晶圆厂生产必备关键耗材。随着光刻胶供应告急，恐使得半导体缺货更严重
，预计将加重电子产业链缺货涨价情绪，国内厂商有望迎来替代机遇。
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2020-12-18│税收优惠政策支持先进制程 光刻胶国产化空间大
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财政部等四部门发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告
》。国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米（含），且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项
目，第一年至第十年免征企业所得税。若线宽小于65纳米（含），所得税优惠年限为“五免五减
半”。
从中可以看出，税收优惠政策向先进制程倾斜。光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料，决定了半
导体图形工艺的精密程度和良率。由于技术壁垒和客户壁垒高，光刻胶市场被美日公司长期垄断
。受益于本土半导体产能持续扩大和集成电路大基金的支持，国产光刻胶正在迎来前所未有的发
展机遇。
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2020-08-17│极大规模集成电路含氟电子气体实现国产化 行业市场空间广阔
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国务院国资委发布消息显示，目前，中国化工黎明化工研究设计院高纯四氟化碳和六氟化硫
的年产能可达2000吨，价格与进口同类产品相当，但性价比高，可完全实现对进口产品的替代。
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2020-03-04│五部委：对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持
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科技部、发展改革委、教育部、中科院与自然科学基金委印发《加强“从0到1”基础研究工
作方案》，《方案》提出，国家科技计划突出支持关键核心技术中的重大科学问题。面向国家重
大需求，对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持。重点支持人工智能、网络协同制造、
3D打印和激光制造、重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料、制造技术与关键部件、云
计算和大数据、高性能计算、宽带通信和新型网络、地球观测与导航、光电子器件及集成、生物
育种、高端医疗器械、集成电路和微波器件、重大科学仪器设备等重大领域，推动关键核心技术
突破。
业内人士表示，光掩膜及光刻胶是光刻环节中的关键材料，2018年对应全球市场分别为17.3、40
.4亿美元。二者市场主要为日本及欧美企业垄断，国产化率水平低。以光刻胶行业为例，对应主
流制程的KrF型光刻胶国产化率仅5%，ArF型光刻胶基本依赖进口。行业内已有多家公司开展相关
研发和产业化项目，预计两种材料将在未来加快国产替代进程。
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2020-01-14│中芯国际14nm提前一年量产 12nm开始客户导入
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中芯国际官网近日刊登媒体文章透露，去年第三季度已成功量产14nm FinFET，提前一年完
成了国家赋予的重任，目前良品率已经达到95％；12nm工艺已开始客户导入(官方称比14nm功耗
降低20％、性能提升10％、错误率降低20％)，下一代工艺的研发也已稳步开展。
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2019-05-09│政策全力扶持，集成电路和软件产业迎利好
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2019年5月8日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进国家级经济技术开发区
创新提升，打造改革开放新高地。决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投
资更多参与和促进信息产业发展。有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更
高层次发展的支持政策。
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2019-02-28│变废为宝 常温下可将二氧化碳转化为电子材料
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2019年2月27日据新华社消息，澳大利亚科研人员日前宣布，他们发明了一种碳捕捉新技术
，可将大气中的二氧化碳在室温条件下转化成固态碳。这一突破有望为安全地清除温室气体提供
新的解决方案。人类的任何活动都有可能造成碳排放，而温室气体中最主要的气体就是二氧化碳
。因此“负碳排放”技术对于维持未来气候的稳定至关重要。使用该技术，一旦碳固化，就可以
无限期地安全地储存在地下，而不用担心它会泄漏回大气中。研究团队随后将收集得到的固体产
物制成超级电容，该超级电容器未来有望成为轻量级电池材料。
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2018-12-03│中国成功研制超分辨率光刻机 相关公司受关注
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2018年12月2日消息，中国科学院光电技术研究所承担的国家重大科研装备——超分辨光刻
装备项目通过验收，这个项目最主要的成果就是中国科学家研发成功世界首台分辨力最高的紫外
超分辨光刻机，365nm波长即可生产22nm工艺芯片，通过多重曝光等手段可以实现10nm以下的芯
片生产。光刻机是半导体制造业中最核心的设备。南大光电参股的北京科华是国内光刻胶领域的
龙头企业。晶瑞股份是国内稀缺的实现了IC制造商使用的i线光刻胶量产的企业。
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2018-07-27│行业旺季来临 LED显示屏迎来涨价潮
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2018年7月26日据怀新资讯报道，据报道，7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知，导致LED原
材料采购成本不断上涨，近日LED显示屏企业也纷纷发布涨价通知。分析认为，LED上游产业链PC
B行业已陆续进入旺季，PCB产品价格有望进一步走高，这将对LED显示屏形成较强支撑。而下半
年也是LED显示屏行业的传统旺季，下游巨大的市场需求即将释放。尤其是小间距显示屏应用的
拓展有望迎来LED行业新一轮的爆发。
【4.信息面面观】
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