热点题材☆ ◇300474 景嘉微 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:国防军工、人工智能、军民融合、芯片、超清视频、MCU芯片、信创、东数西算、先进封装
、军工信息
风格:融资融券、高市净率、高市盈率、定增股、非周期股、大基金
指数:创业板指、深证300、科技100、国证算力、创业板50、创业300、深证创新、创业创新、半
导体50、国证芯片、创质量、创科技、数字经济
【2.主题投资】
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2024-07-04│先进封装 │关联度：☆☆
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公司本次发行募投项目中包含与第三方芯片封装测试厂商共建公司专用的先进封装测试生产
线
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2024-04-24│军工信息化 │关联度：☆☆☆
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公司从事高可靠军用电子产品的研发、生产和销售，主要产品为图形显控、小型专用化雷达
领域的核心模块及系统级产品
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2023-10-24│东数西算 │关联度：☆☆☆
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公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布，应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设
计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。
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2022-10-10│信创 │关联度：☆☆☆
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公司是国内成功自主研发国产化图形处理芯片(GPU)并产业化的企业，产品主要涉及图形显
控、小型专用化雷达和其他三大领域。
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2022-09-27│国防军工 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主要产品为图形显控、小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品
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2021-11-18│人工智能 │关联度：☆☆☆
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景嘉微2017年10月22日晚间公告，公司拟定增募集不超过13亿元投入高性能图形处理器芯片
以及面向消费电子领域的通用型芯片(包括通用MCU、低功耗蓝牙芯片和Type-C&PD接口控制芯片)
等在内的集成电路研发设计领域。
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2021-11-02│军民融合 │关联度：☆☆☆
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公司在图形显控领域拥有图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固存储和加固计算
机等五类产品，其中图形显控模块是公司最为核心的产品。目前我国新研制的绝大多数军用飞机
均使用本公司的图形显控模块，此外还有相当数量的军用飞机显控系统换代也使用了本公司产品
，公司图形显控模块在军用飞机市场中占据明显的优势地位。
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2021-11-01│超清视频 │关联度：☆
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图形显控芯片龙头。
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2021-10-28│MCU芯片 │关联度：☆☆☆☆
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公司在消费类芯片领域，公司成功开发了通用MCU芯片、音频芯片等通用芯片，广泛应用于
物联网领域。
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2021-10-18│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内GPU龙头企业之一
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2024-05-20│并购基金 │关联度：☆☆☆
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公司2023-04-26公告成立并购基金：湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业（有限合伙）
。
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2023-04-04│AI芯片 │关联度：☆☆☆
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公司是国产GPU龙头;公司在图形处理芯片领域,成功自主研发了-系列具有自主知识产权的GP
U芯片;公司JM9系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作, JM9系列图形处理
芯片产品满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工
智能计算需求
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2022-01-25│激光雷达 │关联度：☆☆☆
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公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控、小型专用化雷
达和其他三大领域。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片
是公司未来大力发展的业务方向。
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2021-10-28│雷达 │关联度：☆☆
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公司较早开始在微波和信号处理方面进行技术积累，在小型专用化雷达领域具有一定的技术
先发优势。
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2021-10-18│GPU │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内GPU龙头企业之一
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2021-10-18│集成电路 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内GPU龙头企业之一
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2020-09-21│湖南自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司注册地址：湖南省长沙高新开发区麓谷麓景路2号，公司从事高可靠军用电子产品的研
发、生产和销售，主要产品为图形显控、小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品。
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2019-09-11│湘江新区 │关联度：☆☆
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公司主要从事高可靠军用电子产品的研发、生产和销售。
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2024-11-19│高市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-19,公司市净率(MRQ)为：13.4405
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于军工电子（通达信研究行业）
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2024-11-19│高市盈率 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19,公司市盈率(TTM)为：678.61
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2024-11-05│定增股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-11-05公告定增方案已实施
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2023-10-07│大基金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2023-06-30，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例占公司总股本的7.05%
【3.事件驱动】
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2024-11-12│国产GPU独角兽摩尔线程筹备上市
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据媒体报道，记者从知情人士获悉，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市
辅导，首选目标为科创板。据悉，摩尔线程成立于2020年10月，是一家以全功能图形处理器（GP
U）芯片设计为主的集成电路高科技公司，其创始人张建中曾担任英伟达全球副总裁、中国区总
经理。摩尔线程已经推出MTTS30、MTTS70、MTTS80等多款显卡，其中MTTS80是目前最强性能产品
，定位游戏显卡。
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2024-03-13│英伟达大涨超7%，算力芯片企业价值依然有待发掘
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隔夜美股英伟达收涨7.16%，股价重新站上900美元。英伟达GTC2024大会将于3月18至21日在
美国圣何塞会议中心举行。业内人士预测，本次GTC大会有望看到新一代旗舰GPU B100、全新推
理平台、与联发科合作的汽车芯片细节以及软件业务的进展。人工智能点燃算力需求，未来Sora
及类似大模型的迭代会持续推动计算量的扩张，中金公司研报指出Sora的推理算力成本的理论计
算值可能会是GPT-4的2000倍，这需要算力性能更强的芯片来支撑，文生视频模型在推理端需更
大规模的AI芯片集群支持推理，有望带来光模块、交换机等设备需求。随着国产供应链持续完善
，客户开放程度提升，国产算力芯片商业化进程有望进一步加速，面对中长期百亿美元的市场空
间，国产算力芯片企业的确定性商业机会与市场价值依然有待发掘。
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2024-01-04│海光信息单季度营收创历史最高
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海光信息公告，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润11.8亿元—13.2亿元，同
比增长46.85%—64.27%。报告期内，公司始终围绕通用计算市场，保持着高强度的研发投入，不
断增强产品竞争优势，在收入、毛利率方面持续提升。值得关注的是，以2023年56.80亿元的预
计总营收计算，海光信息2023年第四季度营收约为17.37亿元，创下该公司单季度营收历史最高
。2023年初以来，国内运营商、金融等领域陆续释出服务器招标需求，国产服务器CPU景气度回
升。多个单位的招标公告中，均可见到对海光系列服务器整机及配件的大规模采购或配置需求。
除CPU外，海光协处理器（DCU）亦在2023年撑起该公司的快速成长。据介绍，海光DCU深算系列
属于GPGPU的一种，采用“类CUDA”通用并行计算架构，目前深算二号已在商业用户端实现销售
。
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2023-10-30│国家超算互联网核心节点启动建设
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国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，在承担
起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整
合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体。超算互联网是由国家指导发起，致力
于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月的国家超算互联网工作启动会，
已发起成立国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，
促进超算算力的一体化运营。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局，成为数字中国建
设的“高速路”。
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2023-10-18│英伟达芯片将被出口管制，国产AI芯片迎加速发展机遇
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拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司
向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受
到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。IDC最新的报告指出，随着政府的支持，中国本
土云端AI加速芯片制造商也正在快速增长。最新数据显示，2023年上半年，中国AI服务器使用了
50万块本地采购/开发的AI加速器芯片。这一数量占据了中国整个服务器市场的10%。
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2023-10-10│上半年GPU加速服务器同比增长17%
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IDC发布的最新报告显示，2023年上半年加速服务器市场规模达到31亿美元，同比2022年上
半年增长54%。其中GPU服务器依然是主导地位，占据88%的市场份额，达到30亿美元。同时NPU、
ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比17%的增速占有了8%的市场份额，达到2亿美元。IDC预测，
到2027年中国加速服务器市场规模将达到164亿美元。其中非GPU服务器市场规模将超过12%。
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2023-10-09│算力底层核心，AI芯片利好密集催化
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OpenAI近日宣布，ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索，将不再局限于2021
年9月之前的数据。券商认为当前时点，应该积极看待AI板块。AIGC行业进入高速发展期，AI大
模型性能持续提升的背后是千亿级以上的参数训练，带来对算力的高额需求。分析认为，AI芯片
是算力的底层核心，数量决定AI大模型的算力。
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2023-09-28│GPU已成为当前AI算力的核心硬件，是判断企业大模型能力的重要指标
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H100供不应求，下一代更强GPU已经在路上了。据行业媒体报道，英伟达新一代芯片B100，
将采用台积电3nm制程，多芯片设计，预计在2024年会推出。从年初火到现在的生成式AI热潮，
使得上游卖铲子的英伟达连续两个季度收入、指引双双爆炸。根据华尔街分析师预测，到今年年
底，英伟达的GPU销售额可能突破500亿美元。根据数据预测，AI时代算力的增长已远远超过了摩
尔定律每18个月翻番的速率，预计到2030年全球超算算力将达到0.2ZFLOPS，平均年增速超过34%
。华为更是预测，未来10年人工智能算力需求将会增长500倍以上。
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2023-09-21│英特尔年底推出新架构首款AI芯片，能断网运行生成式AI
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9月19日，英特尔正式宣布改用新一代架构的首款处理器MeteorLake将在今年12月14日推出
，能断网运行生成式AI，无需联网获取算力。
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2023-08-31│特斯拉上线由1万个H100组成的超级计算机
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特斯拉上线备受期待的，由1万个H100组成的超级计算机。这个GPU集群将用来训练包括特斯
拉FSD自动驾驶系统在内的各种AI应用。这个GPU集群由一万片英伟达H100GPU组成，能提供340FP
64PFLOPS的峰值算力，为AI提供39.58INT8ExaFLOPS的峰值算力。据了解，这个算力峰值超过了
之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。凭借这台超级计算机，特斯拉可以迅速训
练并更新它的全自动驾驶（FSD）技术。这个H100集群不仅让特斯拉相比其他汽车制造商更具竞
争力，而且将使特斯拉拥有夸张的算力储备。券商测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景
的算力，基于1亿用户保守测算，GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，
预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。
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2023-08-30│新型模拟人工智能芯片研发成功，有望打破算力需求瓶颈
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近期，研究人员研发成功了一种能效为传统数字计算机芯片14倍的模拟人工智能（AI）芯片
。研究显示，这一由美国IBM研究实验室开发的芯片在语音识别上的效率超过通用处理器，该项
技术或能打破当前AI开发中因对算力性能和效率的需求而遇到的瓶颈。
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2023-08-25│机构预计24年AI芯片市场规模达670亿美元
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市调机构Gartner称，用于执行人工智能（AI）工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度
增长。市场分析师预计，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，比2022年增长20.9%，2024年
将增长25.6%，达到671亿美元。到2027年，AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上，达
到1194亿美元。
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2023-08-16│首个生成式AI监管文件正式施行
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《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行，其也是我国首个针对生
成式人工智能产业的规范性政策。“数据”、“安全”等词在《办法》中频繁出现。同时，《办
法》明确了训练数据处理活动和数据标注等要求；生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施
防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务，并生成内容进行标识等。此外，还规
定了安全评估、算法备案、投诉举报等制度，明确了法律责任。
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2023-07-27│特斯拉、英特尔等巨头火拼AI芯片
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英伟达凭借着GPU“一家独大”，越来越多的企业试图紧随其后抢占AI芯片的“蓝海”。马
斯克近日称特斯拉正自研芯片，但不会叫做GPU或是100s、H100s等，Dojo2将向大模型方向发力
。稍早前英特尔推出“中国特供版”Gaudi2芯片，性价比超H100，其与浪潮信息联手开发AI服务
器，Gaudi2国内首批还将与百度智能云、紫光新华三、超聚变等公司合作。
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2023-07-25│长春航空展即将举办
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2023年空军航空开放活动·长春航空展计划于7月26日至30日在吉林长春举办。空军歼-20、
歼-16、运油-20、直-20、无侦-10等一批具有代表性的装备，将集中亮相。活动共设置空军馆、
航空工业馆、航空航天制造配套馆、航空装备暨综合服务馆、吉林省航空航天产业馆、航空航天
文创科普体验馆、航空航天沉浸式体验馆等7个室内展馆，展馆总面积达3.06万平方米，较上届
增幅56.1%。
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2023-07-19│问界M7智驾版上市在即，激光雷达商业化服务提速
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据工信部公示的第373批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，AITO问界M7智驾版的申报
信息被公开。这款车型包括双电机智驾版、标准版单电机版和双电机版三种车型，其中最引人关
注的是问界M7智驾版。该车在车顶安装了激光雷达，并搭载了华为ADS2.0高阶智能驾驶系统，进
一步提升了驾驶辅助功能。
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2023-07-07│比亚迪搭载激光雷达车型正式上市
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比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光
雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布
的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。
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2023-06-01│机构预计两年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元
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瑞银指出，GPU约占AI伺服器成本一半，预计1-2年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元
，英伟达数据中心年度营收有望倍增。
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2023-05-30│工信部将集聚力量突破智能芯片等智能产业的“根”技术，AI芯片获政策支持
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在2023中关村论坛全体会议上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造和重大技术
装备攻关，加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等
方面的攻关突破，集聚力突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加快和提升
制造业创新中心的建设布局和质量，加强新型基础设施建设，实产业发展底座。
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2023-05-12│传英伟达紧急追单，AI顶级规格芯片需求暴涨
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据台湾媒体报道，英伟达后续针对ChatGPT及相关应用的AI顶级规格芯片需求明显看增，但
因需要一条龙的先进封装产能，公司近期紧急向台积电追加预订CoWoS先进封装产能，全年约比
原本预估量再多出1万片水准。追单已获得台积电允诺。
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2023-05-11│量子激光雷达水下获取3D图像，可用于安全和防御等领域
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英国科学家首次展示了一种新型激光雷达系统，其使用量子探测技术在水下获取3D图像。该
系统拥有极高的灵敏度，即便在水下极低的光线条件下也能捕获详细信息，可用于检查水下风电
场电缆和涡轮机等设备的水下结构，也可用于监测或勘测水下考古遗址，以及用于安全和防御等
领域。
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2023-05-11│工信部将加大政策引导力度，谋划出台新一轮视频产业高质量发展政策
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在2023世界超高清视频产业发展大会上，工业和信息化部总工程师赵志国表示，超高清视频
全面推广普及仍面临诸多困难和挑战。一方面要加大政策的引导力度，谋划出台新一轮视频产业
高质量发展的接续政策，不断优化产业发展的环境，加快构建视频产业发展的新格局。另一方面
要发挥市场主体特别是龙头企业、龙头机构的作用，引导各类市场主体共建产业生态体系，提升
产业基础能力和服务水平。要发挥各地区的比较优势，打造差异化、特色化的视听产业集群。超
高清是显示产业继数字化、高清化后的新一轮重大技术变革。加快发展超高清视频产业，能够直
接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代。
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2023-05-05│2023世界超高清视频产业发展大会即将举行
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由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府主办的2023世
界超高清视频产业发展大会将于5月8日-10日在广东省广州市举行。本次大会的主题是“超高清
视界高质量发展”，旨在坚持制造业当家，进一步加强国内外交流合作，突破关键核心技术，加
快创新产品应用，展示最新创新成果，促进超高清视频产业高质量发展。
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2023-04-19│英伟达最先进AI芯片售价超4万美元，国产替代进程有望加快
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近日，英伟达最先进的GPU芯片在eBay上的售价超过4万美元，当前训练和部署人工智能软件
所需的芯片需求飙升。据了解，周五至少有8枚H100芯片在eBay上售卖，价格从39995-46000美元
不等。随着人工智能技术的不断发展和应用，AI芯片需求呈现出爆发式增长的趋势，在中美贸易
摩擦的背景下，国产替代进程有望加快。
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2023-04-18│腾讯发布超强算力集群，或将催化GPU行业高速发展
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据腾讯微信公众号消息，腾讯云新发布面向大模型训练的新一代HCC高性能计算集群，整体
性能比过去提升了3倍。搭载了NVIDIAH800TensorCoreGPU，能够提供高性能、高带宽、低延迟的
智算能力支撑。
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2023-03-20│ChatGPT应用场景，超高清视频概念迎来新机遇
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微软官宣将把聊天机器人技术植入Office办公软件。分析师认为，随着AI在Office上加速应
用，能够承载图像传输的视频会议将成为办公会议的主要形式，无论是Teams视频会议系统本身
在行业内渗透率提升，或是越来越多新用户的加入，都将加速企业视频会议系统建设需求，从而
利好与行业巨头合作的硬件供应伙伴。AI加持下，视频会议行业迎来新机遇。加快发展超高清视
频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代，拉动“双千兆
”新型基础设施建设，促进内容繁荣和应用创新，形成万亿级新兴产业集群。
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2023-03-20│文心一言关键推手，比亚迪投资AI芯片公司昆仑芯
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昆仑芯（北京）科技有限公司发生工商变更，新增股东包含比亚迪、北京中关村科学城科技
成长投资合伙企业（有限合伙）等。公司官网显示，昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部，于20
21年4月完成独立融资，首轮估值约130亿元。公司团队在国内最早布局AI加速领域，是一家在体
系结构、芯片实现、软件系统和场景应用均有深厚积累的AI芯片企业。百度智能云方面表示，“
文心一言”背后的算力基础设施均由百度智算中心支持。人工智能芯片是算力的核心，昆仑芯三
代将于2024年初量产，采用XPU-R架构，通用性和效能显著提升。机构指出，我国人工智能产业
链在图像识别、语音识别领域有着国际第一梯队的龙头企业，但在高端AI芯片等领域较国际第一
梯队仍有差距，看好数据中心产业链及AI芯片智造产业链的相关企业。
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2023-03-14│算法加速并减少CPU功耗，DPU未来市场规模望超千亿
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在当前数据增幅大幅提升的大背景下，CPU性能的增速减缓，成本大幅增加，算力供给与需
求形成剪刀差，CPU性能提升的难题亟待解决，以DPU为代表的异构计算具备将部分通用功能场景
化、平台化的特点，实现算法加速并减少CPU功耗，有助于运营商、云计算厂商和互联网厂商对
数据中心的升级改造，减少高达30%的数据中心算力税。机构预计到2025年中国DPU产业市场规模
将超过565.9亿元。
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2023-03-03│ChatGPT未来GPU需求上看三万颗，供给端核心环节或将率先受益
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TrendForce集邦咨询表示，由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用
大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增
至近1800亿个，TrendForce集邦咨询预估GPU需求量约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（计算
基础以NVIDIA A100为主）。
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2023-02-24│ChatGPT带动AI芯片需求飙升，台积电巨头急单
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据报道，近期台积电5nm制程需求突然大增，第二季度5nm产能利用率或将满载。半导体供应
链业内人士透露，台积电急单主要来自英伟达、AMD、苹果的AI、数据中心平台，ChatGPT的爆火
让客户拉货动能上升。券商认为，ChatGPT对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升
将导致芯片需求暴涨。面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以进行提供的GPU或CPU+FPGA
芯片厂商即将迎来蓝海市场。
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