热点题材☆ ◇300474 景嘉微 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:国防军工、人工智能、军民融合、芯片、超清视频、MCU芯片、信创、东数西算
风格:融资融券、高市净率、高市盈率、扣非亏损、非周期股
指数:创业板指、深证300、科技100、国证算力、创业板50、创业300、深证创新、创业创新、半
导体50、国证芯片、创质量、创科技、数字经济
【2.主题投资】
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2023-10-24│东数西算 │关联度：☆☆☆
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公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布，应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设
计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。
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2022-10-10│信创 │关联度：☆☆☆
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公司是国内成功自主研发国产化图形处理芯片(GPU)并产业化的企业，产品主要涉及图形显
控、小型专用化雷达和其他三大领域。
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2022-09-27│国防军工 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主要产品为图形显控、小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品
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2021-11-18│人工智能 │关联度：☆☆☆
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景嘉微2017年10月22日晚间公告，公司拟定增募集不超过13亿元投入高性能图形处理器芯片
以及面向消费电子领域的通用型芯片(包括通用MCU、低功耗蓝牙芯片和Type-C&PD接口控制芯片)
等在内的集成电路研发设计领域。
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2021-11-02│军民融合 │关联度：☆☆☆
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公司在图形显控领域拥有图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固存储和加固计算
机等五类产品，其中图形显控模块是公司最为核心的产品。目前我国新研制的绝大多数军用飞机
均使用本公司的图形显控模块，此外还有相当数量的军用飞机显控系统换代也使用了本公司产品
，公司图形显控模块在军用飞机市场中占据明显的优势地位。
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2021-11-01│超清视频 │关联度：☆
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图形显控芯片龙头。
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2021-10-28│MCU芯片 │关联度：☆☆☆☆
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公司在消费类芯片领域，公司成功开发了通用MCU芯片、音频芯片等通用芯片，广泛应用于
物联网领域。
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2021-10-18│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内GPU龙头企业之一
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2024-04-10│并购基金 │关联度：☆☆☆
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公司2023-04-26公告成立并购基金：湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业（有限合伙）
。
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2023-10-07│大基金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2023-06-30，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例占公司总股本的7.05%
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2023-04-04│AI芯片 │关联度：☆☆☆
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公司是国产GPU龙头;公司在图形处理芯片领域,成功自主研发了-系列具有自主知识产权的GP
U芯片;公司JM9系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作, JM9系列图形处理
芯片产品满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工
智能计算需求
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2022-01-25│激光雷达 │关联度：☆☆☆
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公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控、小型专用化雷
达和其他三大领域。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片
是公司未来大力发展的业务方向。
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2021-10-28│雷达 │关联度：☆☆
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公司较早开始在微波和信号处理方面进行技术积累，在小型专用化雷达领域具有一定的技术
先发优势。
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2021-10-18│GPU │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内GPU龙头企业之一
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2021-10-18│集成电路 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内GPU龙头企业之一
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2020-09-21│湖南自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司注册地址：湖南省长沙高新开发区麓谷麓景路2号，公司从事高可靠军用电子产品的研
发、生产和销售，主要产品为图形显控、小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品。
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2019-09-11│湘江新区 │关联度：☆☆
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公司主要从事高可靠军用电子产品的研发、生产和销售。
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2024-04-19│高市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-19,公司市净率(MRQ)为：8.5026
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2024-04-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于军工电子（通达信研究行业）
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2024-04-19│高市盈率 │关联度：☆☆☆
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截止2024-04-19,公司市盈率(TTM)为：220.98
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2023-10-28│扣非亏损 │关联度：☆☆☆
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截止2023-09-30公司归母净利润为1557.61万元，扣非净利润为-3240.53万元
【3.事件驱动】
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2024-03-13│英伟达大涨超7%，算力芯片企业价值依然有待发掘
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隔夜美股英伟达收涨7.16%，股价重新站上900美元。英伟达GTC2024大会将于3月18至21日在
美国圣何塞会议中心举行。业内人士预测，本次GTC大会有望看到新一代旗舰GPU B100、全新推
理平台、与联发科合作的汽车芯片细节以及软件业务的进展。人工智能点燃算力需求，未来Sora
及类似大模型的迭代会持续推动计算量的扩张，中金公司研报指出Sora的推理算力成本的理论计
算值可能会是GPT-4的2000倍，这需要算力性能更强的芯片来支撑，文生视频模型在推理端需更
大规模的AI芯片集群支持推理，有望带来光模块、交换机等设备需求。随着国产供应链持续完善
，客户开放程度提升，国产算力芯片商业化进程有望进一步加速，面对中长期百亿美元的市场空
间，国产算力芯片企业的确定性商业机会与市场价值依然有待发掘。
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2024-01-04│海光信息单季度营收创历史最高
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海光信息公告，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润11.8亿元—13.2亿元，同
比增长46.85%—64.27%。报告期内，公司始终围绕通用计算市场，保持着高强度的研发投入，不
断增强产品竞争优势，在收入、毛利率方面持续提升。值得关注的是，以2023年56.80亿元的预
计总营收计算，海光信息2023年第四季度营收约为17.37亿元，创下该公司单季度营收历史最高
。2023年初以来，国内运营商、金融等领域陆续释出服务器招标需求，国产服务器CPU景气度回
升。多个单位的招标公告中，均可见到对海光系列服务器整机及配件的大规模采购或配置需求。
除CPU外，海光协处理器（DCU）亦在2023年撑起该公司的快速成长。据介绍，海光DCU深算系列
属于GPGPU的一种，采用“类CUDA”通用并行计算架构，目前深算二号已在商业用户端实现销售
。
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2023-10-30│国家超算互联网核心节点启动建设
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国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，在承担
起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整
合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体。超算互联网是由国家指导发起，致力
于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月的国家超算互联网工作启动会，
已发起成立国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，
促进超算算力的一体化运营。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局，成为数字中国建
设的“高速路”。
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2023-10-18│英伟达芯片将被出口管制，国产AI芯片迎加速发展机遇
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拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司
向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受
到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。IDC最新的报告指出，随着政府的支持，中国本
土云端AI加速芯片制造商也正在快速增长。最新数据显示，2023年上半年，中国AI服务器使用了
50万块本地采购/开发的AI加速器芯片。这一数量占据了中国整个服务器市场的10%。
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2023-10-10│上半年GPU加速服务器同比增长17%
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IDC发布的最新报告显示，2023年上半年加速服务器市场规模达到31亿美元，同比2022年上
半年增长54%。其中GPU服务器依然是主导地位，占据88%的市场份额，达到30亿美元。同时NPU、
ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比17%的增速占有了8%的市场份额，达到2亿美元。IDC预测，
到2027年中国加速服务器市场规模将达到164亿美元。其中非GPU服务器市场规模将超过12%。
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2023-10-09│算力底层核心，AI芯片利好密集催化
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OpenAI近日宣布，ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索，将不再局限于2021
年9月之前的数据。券商认为当前时点，应该积极看待AI板块。AIGC行业进入高速发展期，AI大
模型性能持续提升的背后是千亿级以上的参数训练，带来对算力的高额需求。分析认为，AI芯片
是算力的底层核心，数量决定AI大模型的算力。
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2023-09-28│GPU已成为当前AI算力的核心硬件，是判断企业大模型能力的重要指标
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H100供不应求，下一代更强GPU已经在路上了。据行业媒体报道，英伟达新一代芯片B100，
将采用台积电3nm制程，多芯片设计，预计在2024年会推出。从年初火到现在的生成式AI热潮，
使得上游卖铲子的英伟达连续两个季度收入、指引双双爆炸。根据华尔街分析师预测，到今年年
底，英伟达的GPU销售额可能突破500亿美元。根据数据预测，AI时代算力的增长已远远超过了摩
尔定律每18个月翻番的速率，预计到2030年全球超算算力将达到0.2ZFLOPS，平均年增速超过34%
。华为更是预测，未来10年人工智能算力需求将会增长500倍以上。
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2023-09-21│英特尔年底推出新架构首款AI芯片，能断网运行生成式AI
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9月19日，英特尔正式宣布改用新一代架构的首款处理器MeteorLake将在今年12月14日推出
，能断网运行生成式AI，无需联网获取算力。
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2023-08-31│特斯拉上线由1万个H100组成的超级计算机
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特斯拉上线备受期待的，由1万个H100组成的超级计算机。这个GPU集群将用来训练包括特斯
拉FSD自动驾驶系统在内的各种AI应用。这个GPU集群由一万片英伟达H100GPU组成，能提供340FP
64PFLOPS的峰值算力，为AI提供39.58INT8ExaFLOPS的峰值算力。据了解，这个算力峰值超过了
之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。凭借这台超级计算机，特斯拉可以迅速训
练并更新它的全自动驾驶（FSD）技术。这个H100集群不仅让特斯拉相比其他汽车制造商更具竞
争力，而且将使特斯拉拥有夸张的算力储备。券商测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景
的算力，基于1亿用户保守测算，GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，
预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。
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2023-08-30│新型模拟人工智能芯片研发成功，有望打破算力需求瓶颈
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近期，研究人员研发成功了一种能效为传统数字计算机芯片14倍的模拟人工智能（AI）芯片
。研究显示，这一由美国IBM研究实验室开发的芯片在语音识别上的效率超过通用处理器，该项
技术或能打破当前AI开发中因对算力性能和效率的需求而遇到的瓶颈。
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2023-08-25│机构预计24年AI芯片市场规模达670亿美元
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市调机构Gartner称，用于执行人工智能（AI）工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度
增长。市场分析师预计，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，比2022年增长20.9%，2024年
将增长25.6%，达到671亿美元。到2027年，AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上，达
到1194亿美元。
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2023-08-16│首个生成式AI监管文件正式施行
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《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行，其也是我国首个针对生
成式人工智能产业的规范性政策。“数据”、“安全”等词在《办法》中频繁出现。同时，《办
法》明确了训练数据处理活动和数据标注等要求；生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施
防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务，并生成内容进行标识等。此外，还规
定了安全评估、算法备案、投诉举报等制度，明确了法律责任。
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2023-07-27│特斯拉、英特尔等巨头火拼AI芯片
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英伟达凭借着GPU“一家独大”，越来越多的企业试图紧随其后抢占AI芯片的“蓝海”。马
斯克近日称特斯拉正自研芯片，但不会叫做GPU或是100s、H100s等，Dojo2将向大模型方向发力
。稍早前英特尔推出“中国特供版”Gaudi2芯片，性价比超H100，其与浪潮信息联手开发AI服务
器，Gaudi2国内首批还将与百度智能云、紫光新华三、超聚变等公司合作。
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2023-07-25│长春航空展即将举办
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2023年空军航空开放活动·长春航空展计划于7月26日至30日在吉林长春举办。空军歼-20、
歼-16、运油-20、直-20、无侦-10等一批具有代表性的装备，将集中亮相。活动共设置空军馆、
航空工业馆、航空航天制造配套馆、航空装备暨综合服务馆、吉林省航空航天产业馆、航空航天
文创科普体验馆、航空航天沉浸式体验馆等7个室内展馆，展馆总面积达3.06万平方米，较上届
增幅56.1%。
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2023-07-19│问界M7智驾版上市在即，激光雷达商业化服务提速
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据工信部公示的第373批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，AITO问界M7智驾版的申报
信息被公开。这款车型包括双电机智驾版、标准版单电机版和双电机版三种车型，其中最引人关
注的是问界M7智驾版。该车在车顶安装了激光雷达，并搭载了华为ADS2.0高阶智能驾驶系统，进
一步提升了驾驶辅助功能。
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2023-07-07│比亚迪搭载激光雷达车型正式上市
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比亚迪旗下腾势品牌N7车型于7月3日正式上市，该款车是比亚迪车系中首款上市的搭载激光
雷达车型，搭载双激光雷达的腾势Pilot高阶版可实现高速、城市道路领航功能。据比亚迪发布
的公开消息，下半年将有多款搭载激光雷达车型陆续上市。
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2023-06-01│机构预计两年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元
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瑞银指出，GPU约占AI伺服器成本一半，预计1-2年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元
，英伟达数据中心年度营收有望倍增。
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2023-05-30│工信部将集聚力量突破智能芯片等智能产业的“根”技术，AI芯片获政策支持
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在2023中关村论坛全体会议上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造和重大技术
装备攻关，加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等
方面的攻关突破，集聚力突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加快和提升
制造业创新中心的建设布局和质量，加强新型基础设施建设，实产业发展底座。
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2023-05-12│传英伟达紧急追单，AI顶级规格芯片需求暴涨
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据台湾媒体报道，英伟达后续针对ChatGPT及相关应用的AI顶级规格芯片需求明显看增，但
因需要一条龙的先进封装产能，公司近期紧急向台积电追加预订CoWoS先进封装产能，全年约比
原本预估量再多出1万片水准。追单已获得台积电允诺。
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2023-05-11│量子激光雷达水下获取3D图像，可用于安全和防御等领域
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英国科学家首次展示了一种新型激光雷达系统，其使用量子探测技术在水下获取3D图像。该
系统拥有极高的灵敏度，即便在水下极低的光线条件下也能捕获详细信息，可用于检查水下风电
场电缆和涡轮机等设备的水下结构，也可用于监测或勘测水下考古遗址，以及用于安全和防御等
领域。
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2023-05-11│工信部将加大政策引导力度，谋划出台新一轮视频产业高质量发展政策
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在2023世界超高清视频产业发展大会上，工业和信息化部总工程师赵志国表示，超高清视频
全面推广普及仍面临诸多困难和挑战。一方面要加大政策的引导力度，谋划出台新一轮视频产业
高质量发展的接续政策，不断优化产业发展的环境，加快构建视频产业发展的新格局。另一方面
要发挥市场主体特别是龙头企业、龙头机构的作用，引导各类市场主体共建产业生态体系，提升
产业基础能力和服务水平。要发挥各地区的比较优势，打造差异化、特色化的视听产业集群。超
高清是显示产业继数字化、高清化后的新一轮重大技术变革。加快发展超高清视频产业，能够直
接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代。
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2023-05-05│2023世界超高清视频产业发展大会即将举行
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由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府主办的2023世
界超高清视频产业发展大会将于5月8日-10日在广东省广州市举行。本次大会的主题是“超高清
视界高质量发展”，旨在坚持制造业当家，进一步加强国内外交流合作，突破关键核心技术，加
快创新产品应用，展示最新创新成果，促进超高清视频产业高质量发展。
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2023-04-19│英伟达最先进AI芯片售价超4万美元，国产替代进程有望加快
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近日，英伟达最先进的GPU芯片在eBay上的售价超过4万美元，当前训练和部署人工智能软件
所需的芯片需求飙升。据了解，周五至少有8枚H100芯片在eBay上售卖，价格从39995-46000美元
不等。随着人工智能技术的不断发展和应用，AI芯片需求呈现出爆发式增长的趋势，在中美贸易
摩擦的背景下，国产替代进程有望加快。
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2023-04-18│腾讯发布超强算力集群，或将催化GPU行业高速发展
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据腾讯微信公众号消息，腾讯云新发布面向大模型训练的新一代HCC高性能计算集群，整体
性能比过去提升了3倍。搭载了NVIDIAH800TensorCoreGPU，能够提供高性能、高带宽、低延迟的
智算能力支撑。
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2023-03-20│ChatGPT应用场景，超高清视频概念迎来新机遇
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微软官宣将把聊天机器人技术植入Office办公软件。分析师认为，随着AI在Office上加速应
用，能够承载图像传输的视频会议将成为办公会议的主要形式，无论是Teams视频会议系统本身
在行业内渗透率提升，或是越来越多新用户的加入，都将加速企业视频会议系统建设需求，从而
利好与行业巨头合作的硬件供应伙伴。AI加持下，视频会议行业迎来新机遇。加快发展超高清视
频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代，拉动“双千兆
”新型基础设施建设，促进内容繁荣和应用创新，形成万亿级新兴产业集群。
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2023-03-20│文心一言关键推手，比亚迪投资AI芯片公司昆仑芯
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昆仑芯（北京）科技有限公司发生工商变更，新增股东包含比亚迪、北京中关村科学城科技
成长投资合伙企业（有限合伙）等。公司官网显示，昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部，于20
21年4月完成独立融资，首轮估值约130亿元。公司团队在国内最早布局AI加速领域，是一家在体
系结构、芯片实现、软件系统和场景应用均有深厚积累的AI芯片企业。百度智能云方面表示，“
文心一言”背后的算力基础设施均由百度智算中心支持。人工智能芯片是算力的核心，昆仑芯三
代将于2024年初量产，采用XPU-R架构，通用性和效能显著提升。机构指出，我国人工智能产业
链在图像识别、语音识别领域有着国际第一梯队的龙头企业，但在高端AI芯片等领域较国际第一
梯队仍有差距，看好数据中心产业链及AI芯片智造产业链的相关企业。
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2023-03-14│算法加速并减少CPU功耗，DPU未来市场规模望超千亿
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在当前数据增幅大幅提升的大背景下，CPU性能的增速减缓，成本大幅增加，算力供给与需
求形成剪刀差，CPU性能提升的难题亟待解决，以DPU为代表的异构计算具备将部分通用功能场景
化、平台化的特点，实现算法加速并减少CPU功耗，有助于运营商、云计算厂商和互联网厂商对
数据中心的升级改造，减少高达30%的数据中心算力税。机构预计到2025年中国DPU产业市场规模
将超过565.9亿元。
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2023-03-03│ChatGPT未来GPU需求上看三万颗，供给端核心环节或将率先受益
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TrendForce集邦咨询表示，由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用
大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增
至近1800亿个，TrendForce集邦咨询预估GPU需求量约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（计算
基础以NVIDIA A100为主）。
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2023-02-24│ChatGPT带动AI芯片需求飙升，台积电巨头急单
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据报道，近期台积电5nm制程需求突然大增，第二季度5nm产能利用率或将满载。半导体供应
链业内人士透露，台积电急单主要来自英伟达、AMD、苹果的AI、数据中心平台，ChatGPT的爆火
让客户拉货动能上升。券商认为，ChatGPT对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升
将导致芯片需求暴涨。面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以进行提供的GPU或CPU+FPGA
芯片厂商即将迎来蓝海市场。
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2023-02-07│下游需求回暖，MCU大厂时隔一年拟再度涨价
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据行业媒体透露，MCU与模拟芯片大厂Microchip拟在今年3月再次涨价，涨幅在3%-8%，本轮
涨价面向所有客户，此事已经口头通知到所有代理商。券商表示，在目前国内的MCU市场中，消
费电子仍是最大的下游，兴业证券称，消费电子需求有望逐步回暖，但MCU供给端产能扩张有限
，库存也有望于二至三季度见底，年内MCU价格下行空间较小，静待需求复苏带来价格企稳回升
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【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控│
│ │和小型专用化雷达两大领域。图形显控是公司现有核心业务，也是传统优势│
│ │业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。 │
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│行业地位 │国内GPU龙头企业之一 │
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│核心竞争力 │（1）稳定的核心技术团队和管理团队 │
│ │核心团队成员对军工电子行业具有深刻
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