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聚隆科技(300475)热点题材主题投资

 

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热点题材☆ ◇300475 香农芯创 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】 【1.所属板块】 概念:阿里概念、腾讯概念、存储芯片 风格:融资融券、股权转让、户数增加、陆股通增 指数:创业小盘 【2.主题投资】 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-06-09│存储芯片 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司将出资3500万元,联合SK海力士、大普微电子等合作方,设立控股子公司深圳海普存储 科技有限公司(暂定“海普存储”),香农芯创占比35%,该公司主要经营企业级固态存储(SSD )设计、生产、销售。 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-04-25│阿里概念 │关联度:☆☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司境外销售收入主要来源于阿里、腾讯、字节等互联网企业的境外采购中心、境外ODM厂 以及境内ODM厂的境外子公司等 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-04-25│腾讯概念 │关联度:☆☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司境外销售收入主要来源于阿里、腾讯、字节等互联网企业的境外采购中心、境外ODM厂 以及境内ODM厂的境外子公司等 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2024-03-15│罗素中盘 │关联度:-- ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司符合罗素中盘股标准 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-11-17│HBM存储 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司作为SK海力士分销商之-具有HBM代理资质 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2022-01-14│航天概念 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司持有蓝箭航天2.89%的股份,其主要经营范围为:运载火箭、航天器、液体发动机等。 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2024-03-26│陆股通增 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 北上资金近5日持股比例变动为1.68% ──────┬──────┬──────────────────────────── 2024-03-14│股权转让 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-09-30│户数增加 │关联度:☆☆☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 截止2023-09-30股东户数相对于2023-06-30变动155.8506% 【3.事件驱动】 ──────┬─────────────────────────────────── 2024-03-11│华为将推出颠覆性MED存储产品 ,AI催化存储板块进入上行通道 ──────┴─────────────────────────────────── 据媒体报道,华为数据存储产品线总裁周跃峰博士日前出席MWC 2024大会,专门展示了为温 数据(Warm Data)和冷数据(Cold Data)设计的新一代OceanStor Arctic磁电存储解决方案。 据悉,华为的这种颠覆性的磁电硬盘(MED)是对磁存储介质的重大创新,第一代MED主要是大容 量硬盘,机架容量将超过10PB,功耗小于2kW,相比机械硬盘可以省电多达90%,而相比磁带存 储可以节省20%的成本。华为表示,对于第一代MED,将其主要定位为档案存储,计划2025年上 半年在海外市场发布。 ──────┬─────────────────────────────────── 2024-02-28│AI服务器催化HBM需求爆发,国产供应链迎巨大成长机遇 ──────┴─────────────────────────────────── 三星电子宣布,已成功开发12层HBM3E,计划于今年上半年开始量产,公司并未透露具体客 户。此外,美光科技26日宣布,已开始量产HBM3E,其24GB8HHBM3E产品将供货给英伟达,并将应 用于NVIDIAH200TensorCoreGPU,该GPU将于2024年第二季度开始发货。存力已成AI芯片性能升级 核心瓶颈,AI推动HBM需求强劲增长。HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,打破内存带宽及功 耗瓶颈,GPU性能提升推动HBM技术不断升级。 ──────┬─────────────────────────────────── 2024-01-29│韩国将HBM确定为国家战略技术,AI浪潮催化行业需求激增 ──────┴─────────────────────────────────── 据报道,韩国将HBM确定为国家战略技术,并将为HBM技术供应商提供税收优惠,如三星电子 和SK海力士。这项决定属于韩国税法修正案执法法令草案的一部分。相比一般研发活动,国家战 略技术可享有更高的税收减免:中小型企业可获得最高40%至50%减免,而大型企业可获得30%至4 0%减免。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-12-22│大涨超8%!存储巨头明年业绩展望超预期 ──────┴─────────────────────────────────── 美光科技第一财季营收同比增长16%至47亿美元,并上调第二财季业绩指引。美光表示,数 据中心的存储器需求强劲,正在协助弥补PC和智能手机市场存储器需求的缓慢复苏,带动市场对 美光库存过剩正在缓解的预期。昨夜美股美光科技涨超8%,创下2022年3月以来最大涨幅。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-11-29│NAND芯片现货本月涨近3成,存储行业有望迎拐点 ──────┴─────────────────────────────────── 双十一多数终端产品销售平淡,但在内存三大原厂包括三星、SK海力士及美光大幅减产、控 制产出下,内存现货价涨势持续。其中,NAND因亏损较严重,涨幅较为明显。依据InSpectrum最 新报价显示,在DRAM现货报价方面,4Gb和8Gb DDR4近一周报价持平,近一月报价分别上涨3.03% 和上涨1.97%。在NAND Flash现货价方面,256Gb和512Gb TLC Flash周报价,分别为持平和上涨4 .12%,月报价分别涨15.25%和上涨27.78%。产业界人士认为,目前存储器报价涨势,主要有赖于 供应商的减产,但伴随手机、PC及服务器三大终端需求缓步复苏,将有助于存储器产业供需结构 和产业库存改善。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-11-23│海力士、三星、美光加大HBM升级竞赛先进封装产业链或将持续受益 ──────┴─────────────────────────────────── 有业界人士认为,存储器市场将正式进入买卖双方拉锯战,但在原厂减产下,供给端动态调 整,报价上涨趋势应不改变。与此同时,SK海力士、三星、美光纷纷加大HBM升级竞赛,SK海力 士已开始招聘逻辑芯片(如CPU、GPU)设计人员,计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。HB M属于DRAM(动态随机存取存储器)中的一个类别,通过将多个存储器堆叠在一起,形成高带宽 、高容量、低功耗等优势,突破了内存容量与带宽瓶颈。与DDR对比,HBM基于TSV工艺与处理器 封装于同一中介层,在带宽、面积、功耗等多方面更具优势,缓解了数据中心能耗压力及带宽瓶 颈。上海证券马永正分析指出,AI的崛起让多种智能终端找到变革新方向,未来AI向服务器、笔 电等更广泛领域渗透有望持续提升HBM市场规模,先行布局的存储厂商将持续强化HBM市场集中度 ;与此同时,HBM所带动的先进封装产业链上各公司也将持续受益。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-08-30│两大科技巨头争相拜访,韩国供应商着手扩建存储芯片产线 ──────┴─────────────────────────────────── Meta高层近日参观SK海力士总部,双方讨论了DDR5供应问题。另外,英伟达预计将在本周访 问SK海力士利川园区,预计将审查SK海力士HBM3E产线,双方预计将讨论有关HBM的产品供应问题 。由于人工智能需求激增,HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6 倍;DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。据BusinessKorea援引业内人士消息透露,在最近一次 非公开企业说明会上,SK海力士预计,2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-08-25│DRAM产业终结连续三个季度跌势,机构称存储芯片有望迎来beta行情 ──────┴─────────────────────────────────── TrendForce研究显示,得益于AI服务器需求攀升,带动HBM出货成长,加上客户端DDR5的备 货潮,使得三大原厂出货量均有成长,第二季DRAM产业营收约114.3亿美元,环比增长20.4%, 终结连续三个季度的跌势。伴随着周期复苏以及算力投资的加速,机构认为存储作为周期弹性最 大的半导体细分领域有望迎来beta行情。券商指出,随着近几年云计算和人工智能应用的发展, 面对计算中心的数据洪流,处理器、内存发展速度不均衡,数据搬运慢、搬运能耗大等问题成为 了计算的关键瓶颈。在此背景下,存算一体、HBM、CXL等新兴存储技术路径备受关注,尤其是HB M已经成为高端AI服务器标配,TrendForce预估2023年全球HBM需求量将年增近六成,2024年将再 成长三成,存储市场前景持续向好。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-08-24│HBM芯片需求迎来爆发,高端AI服务器搭载已成为业内主流 ──────┴─────────────────────────────────── 三星计划在今年下半年推出第五代HBM芯片HBM3P,在明年将目前的HBM产能提高一倍以上, 并提供先进封装服务。进入2023年以来,受益Chatgpt引领的AIGC(生成式AI)热潮,HBM需求迎 来爆发。据Trendforce研究显示,目前高端AI服务器GPU搭载HBM已成为业内主流,预计2023年全 球HBM需求量将同比增长58%,达2.9亿GB,预计2024年将同比增长30%。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-08-03│7月以来NAND上游厂商有明显提价意愿 ──────┴─────────────────────────────────── 8月1日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉,自7月以来,NAND上游厂商有明显提价 意愿,部分主控芯片需求迫切。现货市场上,从6月开始DRAM价格止跌,已经连续2个月呈现持平 ,为2022年3月以来首次出现这种情况。此外,ChatGPT生成式人工智能迅速发展,增加了对高性 能DRAM即高带宽内存(HBM)的需求。券商称,从价格、库存、供给、需求四部分来看,存储周 期底部已至,同时考虑存储芯片的本土化替代进程加速、AI服务器带来的增量需求,存储行业将 有望迎来快速发展。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-08-03│三星、海力士计划投资超2万亿韩元扩产HBM产线 ──────┴─────────────────────────────────── 自去年12月以来,ChatGPT生成式人工智能迅速发展,增加了对高性能DRAM即高带宽内存(H BM)的需求。行业人士透露,三星电子、SK海力士等存储半导体企业正在推动HBM产线的扩张。 两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元,使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。SK海力 士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南 道天安市的HBM核心生产线。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-07-31│存储芯片春天虽迟但到,AI点燃需求HBM救场 ──────┴─────────────────────────────────── 随着各路资本持续加注人工智能,高带宽内存(HBM)供不应求,包括英伟达、AMD、微软和 亚马逊等全球科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。近日HBM“救场”存储芯片 巨头财报,三星电子存储业务所在DS部门二季度亏损收窄,SK海力士二季度销售额超出分析师预 期,公司表示,生成式AI市场的扩张已迅速推高了对AI服务器内存的需求,因此,HBM3和DDR5等 高端产品的销量增加。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-07-28│AI需求带动海力士业绩环比改善,DRAM芯片成为破局关键 ──────┴─────────────────────────────────── SK海力士最新财报显示,其二季度销售额达到7.31万亿韩元(约合57亿美元),同比下降47 %,但远超分析师6.05万亿韩元的平均预期。受益于AI,SK海力士二季度高端DRAM芯片的销售额 有所提高,相比一季度创纪录的亏损3.4万亿韩元有所收窄。SK海力士占据了高带宽内存(HBM) 市场50%以上的份额,也是当前唯一实现HBM3量产的厂商。而HBM是当下数据处理速度最快的DRAM 产品,是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片,将多个DDR芯片堆叠后与GPU封装在一起,能够实现更 高带宽、更高位宽、更低功耗、更小尺寸。英伟达、AMD、英特尔等公司的主流AI训练芯片大多 选择搭载HBM,例如AMD的MI300X采用192GB的HBM3内存方案,带宽最高可达5.2TB/S。机构预计20 23年全球HBM需求量将增近六成,达到2.9亿GB,2024年将再增长30%,2025年HBM整体市场有望达 到20亿美元以上。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-07-24│AI推动HBM和DDR5价格和需求上升 ──────┴─────────────────────────────────── 由于人工智能需求激增,HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5- 6倍;DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-07-10│英伟达、AMD加单,HBM出现缺货涨价 ──────┴─────────────────────────────────── 由于人工智能服务器需求激增,高带宽内存(HBM)价格已开始上涨。目前,全球前三大存 储芯片制造商正将更多产能转移至生产HBM,但由于调整产能需要时间,很难迅速增加HBM产量, 预计未来两年HBM供应仍将紧张。据韩媒报道,三星计划投资1万亿韩元(约合7.6亿美元)扩产H BM,目标明年底之前将HBM产能提高一倍,公司已下达主要设备订单。据悉,三星已收到AMD与英 伟达的订单,以增加HBM供应。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-06-29│机构预估2023年对HBM需求容量将年增近60% ──────┴─────────────────────────────────── 为解决高速运算下,存储器传输速率受限于DDRSDRAM带宽而无法同步成长的问题,高带宽存 储器(HighBandwidthMemory,HBM)应运而生,其革命性传输效率是让核心运算元件充分发挥效 能的关键。目前高端AI服务器GPU搭载HBM已成主流。TrendForce集邦咨询研究预估2023年全球HB M需求量将年增近六成,来到2.9亿GB,2024年将再成长三成。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-03-13│我国新一代载人火箭正加快推进研制 ──────┴─────────────────────────────────── 全国政协委员、中国航天科技集团一院长征二号F运载火箭总设计师容易日前表示,我国新 一代载人运载火箭各项研制工作正在有序加快推进。新一代载人运载火箭是根据我国载人航天工 程发展规划,为发射我国新一代载人飞船和月面着陆器而全新研制的高可靠、高安全载人运载火 箭。预计该火箭2027年具备首飞条件,将成为实现我国航天强国建设的重要战略支撑。 ──────┬─────────────────────────────────── 2017-03-20│2月空调内销量同比暴增115.5% ──────┴─────────────────────────────────── 据产业在线2017年3月19日消息,2017年2月,家用空调整体销售1026.2万台,同比增71.6% 。其中,内销504.5万台,获益于2017年2月低基数及补库存需求,同比大幅增长115.5%;出口52 1.7万台,同比增长43.4%。   1-2月,家用空调整体销售2018.1万台,同比增39.5%。其中,内销累计960.4万台,同比大 幅增长86.0%;出口累计1057.7万台,同比增长13.6%。 相关公司:格力电器、美的集团、哈空调。 【4.信息面面观】 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │栏目名称 │ 栏目内容 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │产品业务 │公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售,产品主│ │ │要为双驱动减速离合器、双波轮减速离合器、大容量波轮减速离合器等新型│ │ │、高效节能减速离合器,以及直驱电机减速离合器一体化装置。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │经营模式 │1.采购模式:采购部负责原材料采购全过程的控制,组织供方评价;设备部│ │ │提供设备采购计划及相关技术文件和资料,负责设备及配件的验收;生产部│ │ │负责生产作业计划的制定与执行;技术中心负责提供采购产品的质量标准、│ │ │图纸和技术要求;质量管理部负责样品检测及试验等;财务部负责向供应商│ │ │付款。 │ │ │2.生产模式:生产部按照公司年度销售计划、营销中心提供的客户订单、库│ │ │存数及市场信息,编制年度生产计划和月份生产计划下达各车间生产任务。│ │ │各生产工序按指令要求实行“准时”生产完工制度。生产部每季度组织一次│ │ │产能利用与产品质量分析会,利用适宜的方法对生产过程的能力及产品质量│ │ │现状进行分析、评价,并提出相应的改进措施,指导并监督执行。 │ │ │3.销售模式:按照就近原则,公司已配套海尔、美的、海信惠而浦等生产基│ │ │地设立了青岛、合肥、重庆、顺德、无锡、长兴6个办事处,负责了解用户 │ │ │需求、承接订单、供货入库、售后服务以及技术交流、协助财务部回收货款│ │ │等事务。公司双驱动减速离合器、双波轮减速离合器以及16KG大容量波轮减│ │ │速离合器等产品采取议价方式销售,其他普通波轮减速离合器采取投标、竞│ │ │标方式销售。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │行业地位 │国内电子元件分销龙头企业 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │核心竞争力 │1.技术创新和专利保护优势; │ │ │2.质量和品牌优势; │ │ │3.人力资源优势; │ │ │4.优质客户优势。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │经营指标 │1.报告期内,公司进一步加大产品开发和客户开拓力度,优化产能配置,通│ │ │过扩大对美的等客户的销售,扩大产销量,洗衣减速离合器产销量分别为42│ │ │5.69万台/套、428.87万台/套,同比增长71.88%、77.23%,洗衣机减速离合│ │ │器销量的增长带动了销售收入的增长。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │竞争对手 │浙江三星机电股份有限公司、慈溪市宏发电器有限公司、肇庆市自动化仪表│ │ │二厂有限公司、宁波普尔机电制造有限公司、奇精机械股份有限公司 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │品牌/专利/经│1.质量和品牌优势是公司产品长期配套海尔、美的等行业龙头企业,保持较│ │营权 │强市场竞争力的内在原因。 │ │ │2.报告期内,公司(包括全资、控股子公司,下同)申请的发明、实用新型│ │ │、外观专利分别为47项、75项、41项,取得的发明、实用新型、外观专利分│ │ │别为6项、46项、38项。截止到报告期末,拥有的有效发明、实用新型、外 │ │ │观专利分别为40项、105项、62项。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │投资逻辑 │技术领先,大客户关系稳定,销量增长有保证。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │消费群体 │主要应用于洗衣机主机生产商,得到了海尔、美的、海信等客户的认可。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │消费市场 │境内地区、境外地区 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │增持减持 │香农芯创2023年4月21日公告,公司股东刘翔计划未来6个月内,以集中竞价│ │ │、大宗交易方式减持公司股份不超过1490.8157万股(占公司总股本的3.26%│ │ │)。截至公告日,刘翔持有公司股份3590.8157万股,占公司总股本的7.85%│ │ │。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │实控人或控股│聚隆科技2019年11月15公告,公司公司2019年第二次临时股东大会改选了公│ │股东变更 │司董事会。本次董事选举完成后,公司控股股东由刘翔变更为深圳市领泰基│ │ │石投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金│ │ │合伙企业(有限合伙)、深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙│ │ │)、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)(代表“弘唯基石华│ │ │盈私募投资基金”),公司实际控制人由刘军、刘翔父子变更为张维。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司发展战略│未来,公司还将立足洗衣机减速离合器主业,紧盯市场需求及技术前沿,加│ │ │快募集资金投资项目的建设,继续推动技术创新、专利保护良性互动,扩大│ │ │高端全自动洗衣机减速离合器市场地位,提升中端全自动洗衣机减速离合器│ │ │市场份额。公司将加大技术创新、装备提升、生产扩能、品牌推广等工作力│ │ │度,巩固和提升技术、产品、客户、品牌等综合优势,提高法人治理及经营│ │ │管理水平,推进技术创新、管理创新、市场创新、业务创新,努力实现业务│ │ │快速发展、盈利大幅增加、产品结构进一步优化、市场份额有所增长、品牌│ │ │效应明显增强的多元化目标,保持国内中、高端全自动洗衣机减速离合器领│ │ │域领先者地位。同时,公司将向机器人减速器行业拓展业务。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司经营计划│1.进一步加大研发投入,加强技术开发、创新的经费保障力度; │ │ │2.进一步加强科研合作与交流,形成良好的产学研合作机制; │ │ │3.加大新产品开发力度,优化产品结构; │ │ │4.加强知识产权保护,形成完整的知识产权保护体系; │ │ │5.进一步加大人才引进力度,尤其是高级研发人员和高级管理人员; │ │ │6.进一步加强对员工的培训; │ │ │7.加强对人才激励机制的建设; │ │ │8.市场和业务拓展; │ │ │9.深化改革和组织结构调整; │ │ │10.配套整机厂生产基地建立厂中厂的扩产; │ │ │11.收购兼并再融资。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │可能面对风险│1.客户相对集中风险; │ │ │2.产品及业务结构相对单一风险; │ │ │3.技术风险; │ │ │4.原材料价格波动风险; │ │ │5.应收账款回收风险; │ │ │6.国家相关产业政策变动风险。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │股权激励 │香农芯创2024年1月15日发布限制性股票激励计划,公司拟授予1830万股限 │ │ │制性股票,其中首次向25名激励对象授予1552万股,授予价格为16.3元/股 │ │ │;预留278万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解 │ │ │锁,解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为:2024年-2026年营业│ │ │收入分别不低于152亿元、174亿元、198亿元。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │股份锁定承诺│公司控股股东、实际控制人刘翔、刘军,股东宁国汇智,及张芜宁、周郁民│ │ │、孔德有等14名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让│ │ │或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份│ │ │,也不由公司回购该部分股份。公司股东田三红、长江富国、上海澄鼎承诺│ │ │:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间│ │ │接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。│ └──────┴─────────────────────────────────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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