热点题材☆ ◇300502 新易盛 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、CPO概念、光通信
风格:融资融券、大盘股、高市净率、绩优股、基金重仓、股权分散、百元股、MSCI成份、养老
金、海外业务、发可转债、非周期股
指数:创业板指、小盘成长、国证算力、国证成长、创业板50、创业300、创质量、双创50、新兴
成指、创业200
【2.主题投资】
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2023-02-07│CPO概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是光模块供应商；主要产品为点对点光模块和PON光模块，不同型号光模块产品已超过3
,000种，广泛应用于数据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等行业，能为
客户提供定制化的产品服务和一揽子解决方案。公司已有布局CPO技术方向
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2022-01-06│光通信 │关联度：☆☆☆☆☆
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专注于光通信领域传输和接入技术，专业从事光模块的研发及制造，主要产品为点对点光模
块和PON光模块,是国内少数批量交付100G光模块、400G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光
器件封装的企业
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2021-11-02│5G概念 │关联度：☆☆☆
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2019年4月16日在互动平台表示，公司现已拥有丰富的5G系列产品（涵盖前传、中传、回传
），在客户拓展及产能方面已做好充足的准备，已有部分5G产品开始出货，各项工作正在稳步推
进中。
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2024-10-25│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司归属母公司净利润同比增长283.20%
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2024-03-05│铌酸锂 │关联度：☆☆☆
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公司在OFC 2023上展示了基于薄膜铌酸锂调制器光模块
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2023-06-01│光计算 │关联度：☆☆
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公司境外子公司Alpine为公司在硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术方向提供技术支
持和供应链的可靠保证
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2022-09-28│人民币贬值受│关联度：☆☆☆
│益 │
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公司境外收入占比78%，受益于人民币贬值。
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2022-01-05│光器件 │关联度：☆☆☆☆
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公司专业从事光模块的研发、制造和销售
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2021-11-01│硅光子 │关联度：☆☆
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公司专业从事光模块的研发及制造，公司主要产品为点对点光模块和PON光模块。已具备200
G、400G光模块的生产能力，100G产品实现出货。
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2018-07-16│中兴通讯概念│关联度：☆
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中兴是公司重要合作伙伴之一，公司专注于网络建设和网络维护，同时还有少量的网络优化
和设计业务。
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2024-11-19│高市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-19,公司市净率(MRQ)为：12.5077
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2024-11-19│百元股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-19收盘价为：125元，近5个交易日最高价为：145.55元
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于网络接配及塔设（通达信研究行业）
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2024-11-19│大盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19公司AB股总市值为：886.01亿元
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2024-11-13│绩优股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司扣非净利润为:16.44亿元，净资产收益率为：23.24%
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2024-09-30│基金重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,基金重仓持有2.38亿股(309.90亿元)
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2024-09-30│股权分散 │关联度：☆☆☆☆☆
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高光荣(第一大股东)持股比例为7.4%。
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2024-09-02│海外业务 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30地区收入中:国外占比为79.56%
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2024-09-02│养老金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30，基本养老保险基金一二零二组合持股比例占公司总股本的0.57%
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2024-08-12│发可转债 │关联度：☆☆☆
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2024-08-12公告发行进度：股东大会通过
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2024-05-15│MSCI成份 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI成分股标准
【3.事件驱动】
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2024-01-22│海外AI产业链集体大涨，机构称光模块是国内AI最受益板块
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当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官马克·扎克伯格在旗下社交平台上宣布，M
eta正在计划构建自己的AGI，为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今
年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与
Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：上周五美股超微电脑上
涨36%创历史最大涨幅，AMD涨7.1%、英伟达涨4.2%、微软涨1.2%均创历史新高，谷歌、台积电、
戴尔等科技股纷纷大涨。光模块作为数据传输的基础部件，在本次AI建设周期中举足轻重。西南
证券认为，光模块是AI最受益、确定性最高板块。从下游需求来看，22年为800G元年，市场出货
量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁
，预计800G需求将迎来爆发式增长。
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2023-12-04│华为F5G光通讯技术持续推进，固网升级迎一片蓝海
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据天津港集团微信发布，日前，随着3台自动化岸桥完成最后调试，欧亚国际公司第二批岸
桥自动化改造完毕。此次改造，天津港首次应用华为公司F5G光通讯技术，为自动化岸桥远程操
控系统搭建全光网高速公路，实现了港口设备的远控和超远控，进一步提高了网络安全性，降低
了改造成本。中银国际表示，F5G是以10GPON、WiFi-6、200G/400G和OSU-OTN为基础的第五代固
定网络技术，以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。需求端F5G落地，固网升
级迎一片蓝海，我国F5G供给端升级持续推进，市场规模广阔。
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2023-10-12│华为相关人士称5.5G手机将至
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据报道，华为相关人士透露，最早今年底，各大手机厂商旗舰手机将达到5.5G的网速标准，
下行速率将达到5Gbps，上行速率将达到500Mbps，但真正的5.5G手机可能要到2024上半年到来。
2023年10月10日，华为在迪拜举办2023年全球移动宽带论坛，主题为将5G-A带入现实。5G-A也被
称为5.5G，5.5G将进一步增强宽带化、泛在化、绿色化和智能化能力，更好地满足未来智能世界
的需求。国联证券研报指出，行业应用上5.5G有望夯实原有的行业应用场景基础上，拓宽新的行
业应用。5.5G下游应用场景不断升级，直接拉动天线、滤波器、射频部件受益。
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2023-09-25│台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术
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据报道，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产
品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段
。随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键
因素。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题
。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。
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2023-09-08│台积电大力押注硅光子技术
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台积电在SEMICONTaiwan的硅光子国际论坛表示，该公司为寻求更高的芯片性能，正大力押
注硅光子技术。公司高管表示，“如果我们能够提供一个优秀的硅光子集成系统，就可以解决AI
运算中能效和计算性能这两大关键问题。”目前该公司正研究利用其先进的芯片堆叠和封装技术
来构建硅光子系统。台积电称，这项技术将是一个新的范式转换，有望开辟一个新时代。性能更
高、集成度更高的硅光子系统，将为大语言模型和其它人工智能计算应用提供强大的计算能力。
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2023-08-22│大算力应用场景加速推动光模块从800G向1.6T演进
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人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI
大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预
计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。
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2023-08-15│AI大客户提出1.6T光模块需求
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中际旭创8月14日表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更
大带宽更高算力的GPU需求。预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的
规模上量则会在2025年开始。同时预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。1.6T光模块的数据
传输速率高达1.6万亿位每秒，代表了非常先进的光通信技术和高带宽的需求。券商指出，1.6T
时代，相比较铜缆，光模块是主要方案，光模块中单模是主要方案，单模光模块中硅光和薄膜铌
酸锂均有机会取得突破。海外云厂商对AI业务发展均有着较高的期待。高速光模块的行业景气度
仍在提升，预计OSFP-XD可能为1.6T光模块主流的封装方案。
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2023-08-09│海外光模块景气获验证，微软需求驱动400G产品收入增长
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近期应用光电公司公布了2023年第二季度财报，并召开了电话会。应用光电公司创始人兼首
席执行官指出：“100G和400G数据中心产品的需求在不断增长，我们对此非常兴奋。整个第二季
度，公司400G产品的总收入翻了一番，占公司数据中心总收入的11%。基于与微软的交易，今年
我们的400G产品收入还将继续增长。”应用光电公司表示，微软是公司的长期关键客户，公司的
400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收
入。
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2023-06-05│机构预计2026年-2028年LPO/CPO端口将占到800G和1.6T总部署端口30%以上
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光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的
24%增加到2028年的44%。该机构认为，传统的可插拔模块将在未来5年甚至更长时间内继续主导
市场。到了2026年-2028年，LPO/CPO端口将占到800G和1.6T总部署端口的30%以上。
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2023-05-25│第31届中国国际信息通信展将于6月召开
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第31届中国国际信息通信展将于将于6月4日至6日在北京国家会议中心举行。展会以“打通
信息大动脉共创数智新时代”为主题，以展览体验、论坛研讨、权威发布等为主要形式，集中展
示全球信息通信领域关键核心技术研发、宽带网络建设、数字产业化发展、产业数字化转型的丰
硕成果，为行业搭建技术交流、产业合作的综合对接平台。
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2023-05-04│800G光模块大规模量产，光模块市场规模26年预计达到176亿美元
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中际旭创近日接受机构调研时表示，一季度800G光模块出货量环比去年四季度有所增长，之
后每个季度800G有望持续放量和收入环比增长。此外，海外客户对800G需求的进展不同，有些客
户已经开始批量部署，还有些客户还在测试并在下半年进入认证阶段。机构预测，光模块的市场
规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，2026年预计达到176亿美元。
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2023-05-04│国内多家厂商发布数通800G薄膜铌酸锂方案光模块
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ChatGPT开启通用AI序幕，带动通信/算力基础设施快速增长，其中光模块作为算力基础设施
的核心产品需求量有望大幅提升，且直接驱动光模块向更高速率发展的技术升级。机构指出，薄
膜铌酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等优点，是未
来高速光互连极具竞争力的解决方案。目前该调制器在国内可以实现全产业链把控，从薄膜衬底
、芯片设计、器件设计到封装都可以在国内完成。
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2023-04-07│算力供需矛盾加剧，全球或掀服务器基建浪潮
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ChatGPT官网停止Plus付费项目的购买，一天后恢复了Plus订阅服务，并可进入付费环节。
大语言模型的快速迭代催生大量算力需求，事实上除了ChatGPT，此前GPT4也频频下调提问限制
次数，传达了算力不足信息。券商认为，随着AI大模型研发和AI应用的落地，算力的大规模需求
将冲破数据中心行业现有天花板，数据中心迎来新一轮大建设时代，IDC等厂商有望充分受益。
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2023-03-30│算力时代传统光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎发展良机
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在今年刚刚召开的光纤通信会议(OFC)会议上，CPO技术路线成为一大热点，博通、Marvell
介绍了各自采用共封装光学技术的51.2Tbps的交换机芯片,思科也展示了其CPO技术的实现可行性
原理。目前，亚马逊AWS、微软、Meta.谷歌等云计算巨头，思科、博通、Marvell、IBM、英特尔
、芙伟达、AMD.台积电、格芯、Ranovus等网络设备龙头及芯片龙头，均在前瞻性地布局CPO相关
技术及产品，并推进CPO标准化工作。算力时代传统可插拔光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎
发展良机。
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2023-03-27│云计算推动全球数据中心市场，光器件过去三年迎爆发性增长
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近日，由中国电子技术标准化研究院联合中国信科集团制定的《光纤有源元件和器件-封装
和接口标准第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》（简称《标准》），日前
由世界三大标准组织之一的国际电工委员会（IEC）正式发布。该《标准》的发布也是光通信有
源器件领域第一项由我国主导制定的IEC国际标准。光器件作为光模块的上游环节，是其重要组
成部分。据统计，光通信器件市场中，光有源器件占据大部分的市场份额，占比约为83%，光无
源器件市场份额占比约为17%。云计算推动全球数据中心市场，有源数通光模块过去三年来的爆
发性增长，同时也加速了行业技术进步和行业不断整合。
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2023-03-14│国资云市场规模有望超百亿，多家公司积极布局相关业务
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近期，数字经济相关政策持续出台，从之前的《数字中国建设整体布局规划》到两会关于国
务院机构改革方案。数字经济将是未来计算机板块的重要主线之一，当前国内云计算市场格局正
在迎来剧变，2022上半年，运营商的三朵云同比增速均超过100%，份额相较于阿里云、腾讯云正
在迅速提升，且预期未来仍将保持高速增长。
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2023-02-28│数字中国重磅文件出炉，通信板块有望率先受益
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中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》（下称“规划”），提出“建设
数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑”。券商
指出，数字经济新基建建设不断夯实，云网业务快速扩展将带来低估值运营商板块结构性机会；
同时随着数字经济及数据要素政策需求拉动，通信+新基建板块有望率先预期上修。
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2023-02-14│北京加强人工智能算力基础设施布局
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在2月13日举行的北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和信息化局发布《2022年
北京人工智能产业发展白皮书》。据悉，截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，
占我国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的
大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人
工智能基础数据供给。
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2023-02-10│人工智能高算力需求催热CPO赛道，多家上市公司抢先布局
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人工智能的快速发展，带来算力需求的成倍增长，相关底层硬件站上“风口”，CPO——光
电共封装便是其中之一。据光通信行业市场研究机构LightCounting预计，按照端口数量统计，C
PO的全球发货量将从2023年的5万件逐步增长到2027年的450万件。多位接受记者采访的业内人士
认为，高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗，从
而降低成本，有望成为解决方案之一。
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2023-02-08│ChatGPT催生高算力需求
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ChatGPT催生高算力需求，在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算
力场景下“降本增效”的解决方案。券商最新研报指出，英伟达、Cisco、英特尔、Broadcom等
都在储备或采购CPO、硅光相关设备，已部分应用于超算等市场。未来随着FANG等大厂加大对AI
领域的投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。
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2023-01-11│微软或百亿美元投资ChatGPT开发者OpenAI，相关AI公司获催化
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1月10日，微软公司目前正就向ChatGPT的开发者OpenAI投资100亿美元开展谈判。若交易达
成，OpenAI的估值将达290亿美元。同时，微软公司正在将OpenAI的人工智能技术纳入其办公软
件Office。券商研究指出，聊天机器人顶流ChatGPT代表自然语言处理技术一大进步，利好相关A
I公司的技术与产品落地。
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2023-01-05│国有企业数字化转型加速，国资云市场有望持续增长
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2020年9月，国务院国资委发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，提出国
有企业需加快推进基础数字平台、加强数据安全管理等数字化转型工作，开启了国有企业数字化
转型的新篇章。从产业链来看，以运营商为中坚力量的“国资云”建设浪潮下，下游产业链需求
有望进一步上升。根据CCW Research，2021年中国国资云市场规模已达到36.5亿元。未来4年中
国国资云市场将保持快速增长的势头，年均复合增长率将达41.53%，预计到2025年中国国资云市
场规模约146.48亿元，持续高速增长。
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2022-12-19│数据中心再迎利好，“东数西算”等多项政策下产业正持续快速增长
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国家发展改革委近日印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》。方案提出，加强新型基础
设施建设。加快构建全国一体化大数据中心体系，布局建设国家枢纽节点和数据中心集群。
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2022-10-27│工信部：前三季度电信业务总量同比增长超21%
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工信部数据显示，前三季度，信息通信行业保持平稳运行态势。电信业务收入保持稳步增长
，电信业务总量较快增长；5G、千兆光网等新型基础设施建设加快推进，网络连接终端用户规模
不断扩大；云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能持续增强。前三季度，电信业务收入累
计完成11971亿元，同比增长8.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长21.7%，增速均
较上月持平。
负责光/电信号转换的光模块是光通信中必要的一环。数据显示，2022年上半年，全球光模块市
场规模同比增长25.17%。其中2022年二季度同比增长23.18%，环比增长10.86%。
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2022-09-14│台积电与英伟达合作研发硅光芯片
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业内人士透露，台积电(TSM.US)将与英伟达(NVDA.US)合作硅光子集成研发项目。合作项目
将持续数年，由AI芯片巨头英伟达领头，台积电COUPE先进封装技术助攻。华西证券认为，在后
摩尔时代，硅光技术成为降低IO功耗、提升带宽的必要措施。硅光子是确定性的技术发展趋势，
海内外巨头公司瞄准硅光赛道收并购频发。目前硅光领域并购集中在通信领域，在非通信市场的
增长空间巨大，后续基于硅光的激光雷达、可穿戴设备、AI光子计算等领域会相继爆发。
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2022-08-26│国家西部算力产业联盟成立，数据中心全年收入有望逼近2000亿
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据央视新闻，8月25日，国家西部算力产业联盟在宁夏银川成立。国家西部算力产业联盟成
立后，将形成宁夏与京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区及成渝地区四大核心区域，打通“
数”动脉和“算”循环，共同构建国家算力聚合、智能共享、立体融合格局和产业链。受新基建
、数字化转型、数字中国远景目标等政策促进以及企业降本增效驱动，我国数据中心业务收入持
续高速增长；而AI、5G、区块链等场景化应用也为数据中心发展打开新的成长空间。有机构预计
，2022年，我国数据中心市场收入或将超过1900亿元。
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2022-03-24│多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新基建
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从近期央地相关政策及运营商的投资目标来看，今年5G建设力度或将更大。“稳增长”基调
下，工信部、国家发改委等多部门明确将适度超前部署5G、数据中心等新基建，20多个省份明确
了2022年5G、数据中心等建设计划，进一步发挥5G等新基建的规模效应和带动作用。中国联通表
示2022年将适度提升资本开支，与收入增长相匹配。计划用三年左右时间完成5G网络规模建设，
未来几年整体资本开支保持平稳。
此前，政府工作报告提出，促进数字经济发展，推进5G规模化应用。根据工信部数据，2021年底
，我国累计建成开通5G基站142.5万个，相比2020年底增加约71万个。工信部总工程师田玉龙在
国新办举行的新闻发布会表示，2022年是5G应用规模化发展关键之年，工信部将持续加强5G网络
覆盖，推进5G与垂直行业深度融合。2022年预计新建5G基站超60万个，加强面向企业厂区、工业
园区等重点区域的网络覆盖。
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2022-02-09│多方出台新一轮建设计划 5G等新基建产业建设将“适度超前”
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多方正加紧绘制新一轮“新基建”规划图。包括工信部、国家发改委等多部门明确将适度超
前部署5G、数据中心等新型基础设施建设。包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多个省（区
、市）明确了2022年5G、数据中心等建设计划，并提出进一步发挥5G等“新基建”的规模效应和
带动作用，打造经济增长重要引擎。
工信部数据显示，截至2021年年底，全国的5G基站数超过了140万，其中共建共享的5G基站也超
过了80万个，5G网络已覆盖全部的地级市，超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，网络覆盖广度
和深度不断提升。
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2021-07-08│工信部开展专项评估 千兆城市建设提速
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7日，工信部发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的是，
通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设进展，树立一批各具
特色、竞相发展的“双千兆”协同发展典型城市，推广一批具有创新性、可复制、可推广的“双
千兆”应用优秀案例，以点带面、融合创新，促进5G和千兆光网建设覆盖、应用普及和行业赋能
，为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。
此前工信部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，认为“双千兆”网络
是新型基础设施的重要组成和承载底座，在拉动有效投资、促进信息消费和助力制造业数字化转
型等方面发挥着重要作用。未来三年是5G和千兆光网发展的关键期，本次评估有望加速“双千兆
”网络建设，相关公司有望受益。
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2021-06-17│800G光模块赛道开启 相关公司有望受益
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6月16-17日，第21届中国光网络研讨会在京召开，本届研讨会聚焦光通信技术以及各个系统
、子系统、模块、组件和DCI的最新发展趋势，共同探讨行业前沿观点。VIAVI Solutions公司在
现场展示了新一代5G和光通信领域测试解决方案，并携手业界领先的设备厂商开
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