热点题材☆ ◇300570 太辰光 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、芯片、数据中心、CPO概念、光通信、铜缆连接
风格:融资融券、高市净率、海外业务、高分红股
指数:创成长、创质量、创业小盘
【2.主题投资】
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2025-01-09│数据中心 │关联度：☆☆☆
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公司产品主要应用场景包括电信网络、数据中心及物联网等，其中以海外数据中心的应用为
主
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2024-04-26│铜缆高速连接│关联度：☆☆☆
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公司有源器件主要包括光模块、AOC、DAC等。
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2023-04-11│CPO概念 │关联度：☆☆☆
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公司深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时
拥有光互连整体解决方案经验。公司有序推进系列高速率有源产品的研发和量产。
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2022-01-10│芯片 │关联度：☆☆☆
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公司子公司瑞芯源生产的芯片为平面光波导芯片
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2022-01-06│光通信 │关联度：☆☆☆☆☆
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国内陶瓷插芯主导企业之一，专注陶瓷插芯及光纤连接器产品及设备;主营业务为各种光器
件的研发、制造和销售，产品广泛应用于光通信网络及数据中心的建设与维护，包括无源光器件
和有源光器件
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2021-08-03│5G概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司主要产品是陶瓷插芯和光纤连接器，随着5G技术的演进，基于更高基站密度的要求，对
光纤连接器、WDM等光器件将产生较大的新增需求与市场空间，公司将紧跟这一变化，不断开发
并不断满足市场的需求。
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2025-04-02│F5G概念 │关联度：☆☆☆
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公司在该领域已量产了光纤到户(FTTH)1xN、2xN(N最大128路)均分PLC光分路器芯片及模块
，光纤到房间(FTTR)用非均分PLC光分路器芯片及模块。
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2025-03-28│客户依赖 │关联度：☆☆☆
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截止2024-12-31，第一大客户：Corning Incorporated占营业收入比例为70.10%
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2024-11-01│传感器 │关联度：☆☆☆
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公司光传感产品包括光传感器、光解调仪及光传感解决方案，可用于应变、温度、位移、压
力等物理量的监测
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2024-08-08│光纤概念 │关联度：☆☆☆
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公司的产品包括陶瓷插芯、光纤耦合器、光纤光栅等光器件以及光传感监测系统。
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2022-07-11│人民币贬值受│关联度：☆☆☆
│益 │
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公司主营光器件的研发、生产和销售，2017年外销4.43亿元，占全部营业收入的90.41%。
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2021-10-28│光器件 │关联度：☆☆☆☆☆
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国内陶瓷插芯主导企业之一，专注陶瓷插芯及光纤连接器产品及设备;主营业务为各种光器
件的研发、制造和销售，产品广泛应用于光通信网络及数据中心的建设与维护，包括无源光器件
和有源光器件
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2025-04-29│高市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2025-04-29,公司市净率(MRQ)为：9.53
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2025-03-29│高分红股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-12-31,最新分红率为:69.55%
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2025-03-29│海外业务 │关联度：☆☆☆
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截止2024-12-31地区收入中:外销占比为78.36%
【3.事件驱动】
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2023-08-09│海外光模块景气获验证，微软需求驱动400G产品收入增长
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近期应用光电公司公布了2023年第二季度财报，并召开了电话会。应用光电公司创始人兼首
席执行官指出：“100G和400G数据中心产品的需求在不断增长，我们对此非常兴奋。整个第二季
度，公司400G产品的总收入翻了一番，占公司数据中心总收入的11%。基于与微软的交易，今年
我们的400G产品收入还将继续增长。”应用光电公司表示，微软是公司的长期关键客户，公司的
400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收
入。
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2023-08-08│AI军备竞赛开启，光模块需求或迎爆发式增长
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机构指出，在AI超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展。从光模块下游需求
来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速
AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。券商指出，以ChatGPT为
首的AI军备竞赛开启，大幅拉动800G等高速光模块需求量，英伟达超级计算机DGXGH200推出，单
GPU与800G光模块配比量数倍增加。光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片，这两部分加起来
便可占到光模块总成本的五成以上。随着未来800G光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关
系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。
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2023-05-04│800G光模块大规模量产，光模块市场规模26年预计达到176亿美元
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中际旭创近日接受机构调研时表示，一季度800G光模块出货量环比去年四季度有所增长，之
后每个季度800G有望持续放量和收入环比增长。此外，海外客户对800G需求的进展不同，有些客
户已经开始批量部署，还有些客户还在测试并在下半年进入认证阶段。机构预测，光模块的市场
规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，2026年预计达到176亿美元。
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2023-04-14│广东发布FTTR组网白皮书，FTTR行业将受益
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近日，广东省发布了《广东省光纤到房间(FTTR)全光Wi-Fi组网白皮书》，为智慧家庭和智
慧楼宇的全光组网建设提供可操作的参考和指导。随着千兆光网全面转向“建用并举”新阶段，
下一步，广东省通信管理局将大力推动“双千兆”网络建设，进一步完善城市光网络覆盖，不断
提升千兆光网服务品质，强化千兆光网行业融合应用研究、应用创新和产业发展，加速千兆网络
融合应用落地，为住宅和商务楼宇的千兆网络进行提质升速，推动千兆光网高质量发展，使广东
全省迈向绿色高效的全光新时代，加快实现更全面的数字化转型。
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2023-04-07│算力供需矛盾加剧，全球或掀服务器基建浪潮
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ChatGPT官网停止Plus付费项目的购买，一天后恢复了Plus订阅服务，并可进入付费环节。
大语言模型的快速迭代催生大量算力需求，事实上除了ChatGPT，此前GPT4也频频下调提问限制
次数，传达了算力不足信息。券商认为，随着AI大模型研发和AI应用的落地，算力的大规模需求
将冲破数据中心行业现有天花板，数据中心迎来新一轮大建设时代，IDC等厂商有望充分受益。
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2023-04-03│中国首次主导的有源光器件IEC国际标准发布
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由中国电子技术标准化研究院联合中国信科集团制定的《光纤有源元件和器件-封装和接口
标准第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》，日前由世界三大标准组织之一
的国际电工委员会（IEC）正式发布。该标准也是光通信有源器件领域第一项由我国主导制定的I
EC国际标准。《标准》的出台，对温度控制单元的激光器组件的物理接口尺寸和性能参数进行了
统一规范，生产商和用户不再为标准问题所困扰。
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2023-03-27│云计算推动全球数据中心市场，光器件过去三年迎爆发性增长
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近日，由中国电子技术标准化研究院联合中国信科集团制定的《光纤有源元件和器件-封装
和接口标准第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》（简称《标准》），日前
由世界三大标准组织之一的国际电工委员会（IEC）正式发布。该《标准》的发布也是光通信有
源器件领域第一项由我国主导制定的IEC国际标准。光器件作为光模块的上游环节，是其重要组
成部分。据统计，光通信器件市场中，光有源器件占据大部分的市场份额，占比约为83%，光无
源器件市场份额占比约为17%。云计算推动全球数据中心市场，有源数通光模块过去三年来的爆
发性增长，同时也加速了行业技术进步和行业不断整合。
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2023-03-13│ChatGPT受益分支，MPO有望适配CPO解决布线痛点
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随着Chatgpt应用的持续爆发，AIGC正在成为全球科技领域的焦点，基于功耗考虑，CPO方案
渗透率有望逐步提升。值得关注的是，CPO下每个光引擎到面板距离不同，布线复杂易损坏光纤
影响整机。通过在光引擎和端口面板间增加板中连接器，将CPO的试错成本转移到板中连接器和
端口的MPO上，MPO有望适配CPO，解决布线痛点。
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2023-03-02│CPO有望成为AI高算力下高能效比方案，拉动MPO用量大幅提升
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随着ChatGPT应用的持续爆发，AIGC正在成为全球科技领域的焦点，微软、谷歌和阿里、腾
讯为代表的科技巨头拉开了大模型训练的序幕。大模型训练需要超算集群持续运算数月时间，需
调用数千片GPU运算海量数据，GPU与GPU间、服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需
求，CPO方案通过光电耦合共封装在插槽或PCB上，加上液冷板降温控制功耗，有望成为AI高算力
下高能效比方案。CPO交换机内部带来的变化一个是光纤数量增多，MPO是光纤连接器，主要用途
是用以实现光纤的接续。机构指出，在未来算力/带宽高增的背景下，以及CPO的新方案拉动下，
MPO的用量有望大幅提升，在设备内部重要性也逐步提高。
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2023-02-13│光通信再现新催化，深圳拟打造又一个国内第一
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据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城
市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实
现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城
市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10GPON端口占比达到100%，全光工业园区
(产业园区)数量超过100家。
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2021-06-17│爱立信预计年底全球5G用户达5.8亿 2026年突破35亿
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瑞典电信设备巨头爱立信预计，到2021年底，全球5G用户数量将达到5.8亿，较去年的2.2亿
增长一倍以上，到2026年将突破35亿。
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2019-02-25│世界移动通信大会今起举行 5G技术最受关注
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2019年2月25日消息，一年一度的世界移动通信大会将于25日在巴塞罗那开幕。随着第五代
移动通信技术（5G）商用日益临近，从适用于消费者市场的5G产品，到推动企业数字化转型的5G
技术，将成为各大厂商和业内人士在会上着重展示和讨论的内容。
除了在消费者层面，远程医疗手术、自动驾驶等专业领域也将是各大厂商在本届大会力推的
5G未来应用场景。业内人士预计，本届大会将出现更多相关技术解决方案，具体发展路线也有望
更为清晰。
智能手机发展趋势也将是本届大会的热门话题。据美国市场分析机构国际数据公司此前发布
的数据，2018年第四季度全球智能手机出货量同比下跌4.9%，这也是连续第五个季度出现下跌。
不过，市场分析人士认为，随着5G和折叠屏幕等新技术的出现，智能手机市场有望在不久的将来
迎来转机。
此外，在5G构筑的“万物互联”时代，人工智能、云计算、大数据等技术将如何加速发展也
会是本届大会的关注焦点。
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2018-12-19│华为5G商业合同全球领先 今年营收将突破1000亿美元
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2018年12月18日消息，华为技术有限公司周二宣布，已获得了超过25份5G商业合同，在5G商
业合同方面处于全球领先地位，并已出货了逾1万个5G基站。华为副董事长兼轮值CEO胡厚崑在深
圳总部的一次新闻发布会上表示，预计今年公司总营收将超过1000亿美元。华为是全球5G标准的
主要贡献者，也是全球5G技术的领先者。在未来全球5G产业格局中，华为的份额必不可少。A股
华为概念股有信维通信、同兴达、硕贝德等。
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2018-11-28│5G频谱资源基本确定 行业投资有望提速
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2018年11月27日消息，据报道，中国工程院院士邬贺铨在27日举行的2018未来信息通信技术
国际研讨会上表示，中国的5G商用会从6GHz以下频段开始。业内表示，5G频谱确定后，牌照发放
的时间临近。邬贺铨在接受采访时透露，我国今年年底可能开始发放5G牌照，基站建设现在基本
上可以商用化。这一时间点比此前机构预期的2019年上半年发放进一步提前了。5G推进不断提速
，万亿级的投资将为行业提供巨大的机遇，相关公司有望受益。
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2018-11-15│中兴5G技术再获进展 助力国内5G建设
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2018年11月14日消息，近日中兴通讯正式发布5GC自动化集成解决方案，可高效、智能实现5
GC下NFV集成端到端“零干预”交付，助力运营商网络转型。业内表示，中国已基本明确5G目标
频段，正积极推动相关频率规划方案出台，6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。5G频谱确
定后，牌照发放的时间也临近了。机构表示，原来预计的时点将会在2019年上半年发放，但从一
些消息来看，最快2018年底牌照或可发放，发牌时点有望大超预期。
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2018-08-30│我国研制成功100G硅光收发芯片
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2018年8月29日据科技日报报道，8月28日，我国自行研制成功的“100G硅光收发芯片”正式
投产使用。该款商用化硅光芯片在一个不到30平方毫米的硅芯片上集成了包括光发送、调制、接
收等近60个有源和无源光元件，是目前国际上已报道的集成度最高的商用硅光子集成芯片之一。
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2018-08-22│中外合作开发出光量子计算芯片 硅光子技术受关注
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2018年8月21日据怀新资讯报道，据媒体报道，中国科研人员参与的国际团队20日在英国《
自然·光子学》杂志发表论文说，他们利用硅光子集成技术开发出一款通用光量子计算芯片，能
够用于执行不同的量子信息处理任务，这是推动光量子计算机大规模实用化的重要一步。业内表
示，硅光子技术是半导体技术和光学技术的结合，是应对摩尔定律失效的颠覆性技术。硅光子技
术市场前景广阔，率先取得突破的公司有望受益。相关公司有光迅科技、博创科技。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司专注于光通信领域，是一家全面涵盖研发、制造、销售和服务的高新技│
│ │术企业，产品包括各种光通信器件及其集成功能模块（以下简称“光器件产│
│ │品”）和光传感产品及解决方案。 │
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│经营模式 │1、研发模式 │
│ │公司研发模式以自主研发为主。公司拥有专业的技术人才团队，设立技术开│
│ │发部、技术品质部、光栅及传感部、设备部等研发部门，同时组建跨部门项│
│ │目团队，通过产品开发与升级、工艺优化与创新、设备研发与改造等，为公│
│ │司业务拓展、生产效率与产品品质提升等提供核心驱动力。除自主研发外，│
│ │公司与客户、院校和科研机构多方面展开技术交流与合作。 │
│ │2、生产模式 │
│ │公司主要以市场订单及需求预测为导向安排生产。重大客户通常会提供前瞻│
│ │性的需求变化指引，公司根据客户需求指引及自身对市场需求变化的预测及│
│ │时调配产能。对于定制化产品，公司主要采取MTO模式安排生产（按订单生 │
│ │产）；对于标准化产品，公司主要采取MTS模式（按库存生产），依据市场 │
│ │需求预测调整库存策略并安排生产。 │
│ │3、销售模式 │
│ │公司产品销售以直销为主，有利于公司对客户的维护及业务拓展。 │
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│行业地位 │光纤连接器行业领先企业 │
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│核心竞争力 │（一）人才团队优势 │
│ │公司致力于构建多层次人才体系，通过"外部引进+内部培养"双轨机制持续 │
│ │完善团队建设，为企业发展注入核心动能。在人才引进方面，公司拓展多元│
│ │化招聘渠道，广泛吸纳各界英才；在人才培养方面，公司为员工提供多层次│
│ │培训与进修机会。在激励机制方面，公司秉承“上下同欲者胜”理念，设立│
│ │与员工共同分享经营成果的多种激励模式，提升员工团队意识及激励其主观│
│ │能动性的充分发挥。公司获深圳市人力资源和社会保障局批准设立博士后创│
│ │新实践基地（市级）和深圳市高技能人才培训基地。 │
│ │报告期内，公司实施2024年员工持股计划，围绕技术创新、市场拓展等公司│
│ │发展关键要素设置考核指标与考核方式，确保激励措施科学高效，提升员工│
│ │凝聚力与公司核心竞争力。力争实现双赢。 │
│ │（二）技术研发优势 │
│ │作为国家级高新技术企业，公司坚持创新发展战略，设有技术开发部、技术│
│ │品质部、光栅及传感部、设备部等多个研发部门，组建了兼具丰富行业经验│
│ │和前沿技术视野的研发团队，在产品开发、工艺创新、设备研发等方面具备│
│ │丰富的技术积累及强大的自主研发能力，为公司产品竞争力的提升及业务发│
│ │展提供了坚实的保障。公司技术中心被认定为深圳市级企业技术中心。 │
│ │报告期内，公司在MT插芯、密集连接产品、高速率光模块、光柔性板等方面│
│ │的产品与技术研发取得良好成效，有力支撑了公司的业务拓展与业绩增长。│
│ │（三）产品品质优势 │
│ │公司建立了较为完善的生产管理系统、质量管理系统和信息管理系统。公司│
│ │按照ISO9001:2015、ISO14001：2015、ISO45001:2018、IECQQC080000:2017│
│ │等国际认证标准建立了严格的品控规范，在生产管理上建立覆盖原材料采购│
│ │至成品交付的全流程可追溯系统，依托MES系统实现生产过程实时监控与数 │
│ │据互通，公司产品质量水平得到用户的高度认可。报告期内，公司持续完善│
│ │产品品控体系、优化生产工艺、提升产线自动化水平，进一步提升了产品质│
│ │量保障能力。 │
│ │（四）优质服务优势 │
│ │公司深耕中高端市场，针对客户需求提供快速高效的服务响应与技术支持。│
│ │公司市场、技术、品质、采购、生产等部门高效协同，从产品设计、制造、│
│ │交付等环节为客户提供全方位一站式服务，在保证产品品质的同时快速满足│
│ │客户需求。报告期内，公司以团队协同的服务方式，持续为客户提供优质、│
│ │快速、全方面的服务响应，获得客户高度评价。 │
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│经营指标 │2024年，公司实现营业收入13.78亿元，同比增长55.73%，实现归属于上市 │
│ │公司股东的净利润2.61亿元，同比增长68.46%，其中销售结构变化及成本控│
│ │制能力提升带来的销售毛利率上升是净利润增速高于营业收入增速的主要原│
│ │因。 │
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│竞争对手 │特发信息、鑫茂科技、长江通信 │
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│品牌/专利/经│截至2016年12月31日，公司共拥有各类专利21项（其中美国专利一项）。作│
│营权 │为行业代表企业之一，公司参与起草修订了部分行业标准。经过多年的经营│
│ │发展，公司在行业内树立了技术基础雄厚、品质稳定性高的企业形象，公司│
│ │商标已成为行业内知名品牌之一。 │
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│核心风险 │1、政策性风险 │
│ │对于公司所在的光通信行业，目前国家大力支持并出台了一系列鼓励政策。│
│ │此外，公司还在企业所得税、进出口“免、抵、退”税、项目扶持等多方面│
│ │享受了国家相关优惠政策，对公司业绩也起到了一定的提升作用。如果国家│
│ │相关部门对这些政策进行调整，有可能会对公司业绩产生不利影响。 │
│ │2、行业竞争风险 │
│ │公司凭借十多年来积累的客户资源、技术品质、产品服务等优势，已经在光│
│ │通信行业建立了自己的地位和口碑，未来公司也将继续努力扩大这些优势，│
│ │以使公司取得更大的发展和收益。随着光通信行业迅速发展，产品需求快速│
│ │增长，行业竞争也明显加剧，由此可能带来产品价格下降、客户需求变化、│
│ │原材料价格波动和供应不及时等不利影响，造成公司业绩下滑。 │
│ │3、客户相对集中风险 │
│ │报告期内，公司对第一大客户的营业收入占公司营业收入的比重为45.53%，│
│ │对前五大客户的营业收入占公司营业收入的比重为66.04%，公司客户相对集│
│ │中，若将来主要客户对公司的采购发生较大波动，可能给公司业绩带来较大│
│ │影响。对此，公司一方面将保持与重点客户的沟通交流，不断提升现有产品│
│ │品质，加快新产品新技术研发，更好的满足客户的需求变化，另一方面，公│
│ │司也将积极开发新产品，拓展新的重点客户和产品市场，不断降低公司客户│
│ │相对集中的风险。 │
│ │4、技术研发风险 │
│ │公司一直以来将技术研发、创新作为公司发展的核心驱动力，持续提高研发│
│ │投入，努力引进、培养各层次技术研发人才，研发过程中以市场需求为导向│
│ │，注重与外部客户、专业研发机构、高等院校的合作共赢。光通信行业是近│
│ │年来技术更新换代最快的行业之一，如果将来公司在技术研发方面不能紧跟│
│ │行业发展的步伐，可能使公司市场竞争力下降，进而影响到公司经营业绩。│
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│投资逻辑 │公司在光通信行业占据重要地位，特别是在光器件领域。公司是全球最大的│
│ │光密集连接产品制造商之一，部分无源光器件产品(如MTP/MPO高密度光纤连│
│ │接器、光柔性板)的技术水平在细分行业中处于领先地位，占据重要市场份 │
│ │额，产品亠泛应用于全球范围内的大型数据中心、电信网络等建设。公司深│
│ │耕中高端市场，在产品研发、技术升级、品质保证和需求响应等方面处于行│
│ │业前列，享有良好的国际声誉。 │
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│消费群体 │光通信设备商、系统集成商、电信运营商和云厂商等 │
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│行业竞争格局│光通信行业正处于生机蓬勃的成长期，同时保持着充分竞争的态势。近年来│
│ │，AI技术革命催生全球算力基础设施升级浪潮，数据中心大规模建设推动光│
│ │通信行业中高端产品需求快速增长。大型数据中心的海量数据处理需求，对│
│ │传输效率与可靠性提出更高要求，驱动行业企业加速技术创新与产品迭代，│
│ │通过提升技术含量和产品品质构建核心竞争力。除AI应用以外，光通信行业│
│ │正深度融入5G/6G通信网络、工业互联网、智慧城市等多元化场景，逐步从 │
│ │通信基础设施向泛在连接生态延伸。行业发展既带来新机遇也提出新挑战，│
│ │企业需持续强化技术研发与供应链协同能力，通过构建开放创新生态实现与│
│ │行业的共生共长。 │
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│行业发展趋势│随着5G、物联网等技术的普及，数据传输需求激增，光通信作为高速、大容│
│ │量、低时延的传输方式，将在更多领域得到应用。同时，随着技术的进步和│
│ │成本的降低，光通信将更广泛地服务于普通家庭和企业用户。 │
│ │总体来看，光通信行业格局呈现多元化发展态势，未来趋势则指向更广泛的│
│ │应用场景和更低的成本。这将为行业带来更多的发展机遇和挑战，需要公司│
│ │不断创新、加强合作，以应对市场的快速变化。 │
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│行业政策法规│《第十四届全国人民代表大会第二次会议关于2023年国民经济和社会发展计│
│ │划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划的决议》、《第十四届全国人│
│ │民代表大会第二次会议关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024│
│ │年国民经济和社会发展计划的决议》、《工业和信息化部等七部门关于印发│
│ │推动工业领域设备更新实施方案的通知》、《工业和信息化部等十一部门关│
│ │于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》 │
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│公司发展战略│作为光通信企业中的一员，公司在发展过程中面临着日新月异的技术环境和│
│ │市场竞争。 │
│ │技术研发方面，公司坚信研发创新是企业安身立命的根本。公司始终注重内│
│ │部自主研发创新活力，通过完善的制度鼓励员工积极创新。员工无论是取得│
│ │技术方面的重大突破，还是提出生产流程的改进细节，都能获得不同程度的│
│ │奖励，以此构建企业核心竞争力。在外部合作方面，公司长期与高校、科研│
│ │机构保持合作，密切关注新兴技术发展趋势，共同开发技术方案。 │
│ │市场拓展方面，公司紧抓行业发展机遇，积极拓展海内外市场，为客户提供│
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