热点题材☆ ◇300570 太辰光 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、芯片、CPO概念、光通信
风格:户数减少、陆股通增、拟增持、海外业务
指数:无
【2.主题投资】
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2023-04-11│CPO概念 │关联度：☆☆☆
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公司深耕光通信行业二十余年，具备光元器件及其组件、光收发系统等封装集成能力，同时
拥有光互连整体解决方案经验。公司有序推进系列高速率有源产品的研发和量产。
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2022-01-10│芯片 │关联度：☆☆☆
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公司子公司瑞芯源生产的芯片为平面光波导芯片
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2022-01-06│光通信 │关联度：☆☆☆☆☆
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国内陶瓷插芯主导企业之一，专注陶瓷插芯及光纤连接器产品及设备;主营业务为各种光器
件的研发、制造和销售，产品广泛应用于光通信网络及数据中心的建设与维护，包括无源光器件
和有源光器件
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2021-08-03│5G概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司主要产品是陶瓷插芯和光纤连接器，随着5G技术的演进，基于更高基站密度的要求，对
光纤连接器、WDM等光器件将产生较大的新增需求与市场空间，公司将紧跟这一变化，不断开发
并不断满足市场的需求。
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2024-03-29│科威特政府投│关联度：☆
│资局持股 │
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截止2023-12-31,科威特政府投资局持有202.45万股(占总股本比例为：0.88%)
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2024-03-29│境外主权基金│关联度：☆
│持股 │
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截止2023-12-31,科威特政府投资局持有202.45万股(占总股本比例为：0.88%)
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2022-07-11│人民币贬值受│关联度：☆☆☆
│益 │
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公司主营光器件的研发、生产和销售，2017年外销4.43亿元，占全部营业收入的90.41%。
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2021-10-28│光器件 │关联度：☆☆☆☆☆
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国内陶瓷插芯主导企业之一，专注陶瓷插芯及光纤连接器产品及设备;主营业务为各种光器
件的研发、制造和销售，产品广泛应用于光通信网络及数据中心的建设与维护，包括无源光器件
和有源光器件
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2024-04-19│陆股通增 │关联度：☆☆☆
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北上资金近5日持股比例变动为1.08%
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2024-03-30│海外业务 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31地区收入中:外销占比为76.13%
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2024-02-29│户数减少 │关联度：☆☆☆
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截止2024-02-29股东户数相对于2023-12-31变动-24.4835%
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2024-02-22│拟增持 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-02-22公告增持计划
【3.事件驱动】
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2023-08-09│海外光模块景气获验证，微软需求驱动400G产品收入增长
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近期应用光电公司公布了2023年第二季度财报，并召开了电话会。应用光电公司创始人兼首
席执行官指出：“100G和400G数据中心产品的需求在不断增长，我们对此非常兴奋。整个第二季
度，公司400G产品的总收入翻了一番，占公司数据中心总收入的11%。基于与微软的交易，今年
我们的400G产品收入还将继续增长。”应用光电公司表示，微软是公司的长期关键客户，公司的
400G和800G产品的收入增长空间较大，预计在未来的几年内，这些产品将带来超过3亿美元的收
入。
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2023-08-08│AI军备竞赛开启，光模块需求或迎爆发式增长
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机构指出，在AI超算中心建设中，光连接朝着高速率、大密度方向发展。从光模块下游需求
来看，22年为800G元年，市场出货量约为万只级别，23年为起步年份，24年随着大模型厂商加速
AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计800G需求将迎来爆发式增长。券商指出，以ChatGPT为
首的AI军备竞赛开启，大幅拉动800G等高速光模块需求量，英伟达超级计算机DGXGH200推出，单
GPU与800G光模块配比量数倍增加。光模块中价值量最高的是光芯片和电芯片，这两部分加起来
便可占到光模块总成本的五成以上。随着未来800G光模块的需求释放，光芯片可能会出现供求关
系紧张的局面，届时国产供应商有望切入到供应链体系中。
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2023-05-04│800G光模块大规模量产，光模块市场规模26年预计达到176亿美元
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中际旭创近日接受机构调研时表示，一季度800G光模块出货量环比去年四季度有所增长，之
后每个季度800G有望持续放量和收入环比增长。此外，海外客户对800G需求的进展不同，有些客
户已经开始批量部署，还有些客户还在测试并在下半年进入认证阶段。机构预测，光模块的市场
规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，2026年预计达到176亿美元。
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2023-04-14│广东发布FTTR组网白皮书，FTTR行业将受益
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近日，广东省发布了《广东省光纤到房间(FTTR)全光Wi-Fi组网白皮书》，为智慧家庭和智
慧楼宇的全光组网建设提供可操作的参考和指导。随着千兆光网全面转向“建用并举”新阶段，
下一步，广东省通信管理局将大力推动“双千兆”网络建设，进一步完善城市光网络覆盖，不断
提升千兆光网服务品质，强化千兆光网行业融合应用研究、应用创新和产业发展，加速千兆网络
融合应用落地，为住宅和商务楼宇的千兆网络进行提质升速，推动千兆光网高质量发展，使广东
全省迈向绿色高效的全光新时代，加快实现更全面的数字化转型。
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2023-04-07│算力供需矛盾加剧，全球或掀服务器基建浪潮
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ChatGPT官网停止Plus付费项目的购买，一天后恢复了Plus订阅服务，并可进入付费环节。
大语言模型的快速迭代催生大量算力需求，事实上除了ChatGPT，此前GPT4也频频下调提问限制
次数，传达了算力不足信息。券商认为，随着AI大模型研发和AI应用的落地，算力的大规模需求
将冲破数据中心行业现有天花板，数据中心迎来新一轮大建设时代，IDC等厂商有望充分受益。
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2023-04-03│中国首次主导的有源光器件IEC国际标准发布
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由中国电子技术标准化研究院联合中国信科集团制定的《光纤有源元件和器件-封装和接口
标准第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》，日前由世界三大标准组织之一
的国际电工委员会（IEC）正式发布。该标准也是光通信有源器件领域第一项由我国主导制定的I
EC国际标准。《标准》的出台，对温度控制单元的激光器组件的物理接口尺寸和性能参数进行了
统一规范，生产商和用户不再为标准问题所困扰。
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2023-03-27│云计算推动全球数据中心市场，光器件过去三年迎爆发性增长
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近日，由中国电子技术标准化研究院联合中国信科集团制定的《光纤有源元件和器件-封装
和接口标准第22部分：带温度控制单元的25Gb/s直接调制激光器封装》（简称《标准》），日前
由世界三大标准组织之一的国际电工委员会（IEC）正式发布。该《标准》的发布也是光通信有
源器件领域第一项由我国主导制定的IEC国际标准。光器件作为光模块的上游环节，是其重要组
成部分。据统计，光通信器件市场中，光有源器件占据大部分的市场份额，占比约为83%，光无
源器件市场份额占比约为17%。云计算推动全球数据中心市场，有源数通光模块过去三年来的爆
发性增长，同时也加速了行业技术进步和行业不断整合。
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2023-03-13│ChatGPT受益分支，MPO有望适配CPO解决布线痛点
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随着Chatgpt应用的持续爆发，AIGC正在成为全球科技领域的焦点，基于功耗考虑，CPO方案
渗透率有望逐步提升。值得关注的是，CPO下每个光引擎到面板距离不同，布线复杂易损坏光纤
影响整机。通过在光引擎和端口面板间增加板中连接器，将CPO的试错成本转移到板中连接器和
端口的MPO上，MPO有望适配CPO，解决布线痛点。
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2023-03-02│CPO有望成为AI高算力下高能效比方案，拉动MPO用量大幅提升
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随着ChatGPT应用的持续爆发，AIGC正在成为全球科技领域的焦点，微软、谷歌和阿里、腾
讯为代表的科技巨头拉开了大模型训练的序幕。大模型训练需要超算集群持续运算数月时间，需
调用数千片GPU运算海量数据，GPU与GPU间、服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需
求，CPO方案通过光电耦合共封装在插槽或PCB上，加上液冷板降温控制功耗，有望成为AI高算力
下高能效比方案。CPO交换机内部带来的变化一个是光纤数量增多，MPO是光纤连接器，主要用途
是用以实现光纤的接续。机构指出，在未来算力/带宽高增的背景下，以及CPO的新方案拉动下，
MPO的用量有望大幅提升，在设备内部重要性也逐步提高。
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2023-02-13│光通信再现新催化，深圳拟打造又一个国内第一
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据“深圳工信”微信公众号10日消息，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市极速先锋城
市建设行动计划》。其中提出，2023年底前，建成高速率、大容量、低时延的超级宽带网络，实
现“双千兆、全光网、1毫秒、万物联”网络建设目标，打造国内第一、世界领先的极速先锋城
市。《计划》提出，加快升级千兆光网。2023年底前，10GPON端口占比达到100%，全光工业园区
(产业园区)数量超过100家。
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2021-06-17│爱立信预计年底全球5G用户达5.8亿 2026年突破35亿
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瑞典电信设备巨头爱立信预计，到2021年底，全球5G用户数量将达到5.8亿，较去年的2.2亿
增长一倍以上，到2026年将突破35亿。
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2019-02-25│世界移动通信大会今起举行 5G技术最受关注
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2019年2月25日消息，一年一度的世界移动通信大会将于25日在巴塞罗那开幕。随着第五代
移动通信技术（5G）商用日益临近，从适用于消费者市场的5G产品，到推动企业数字化转型的5G
技术，将成为各大厂商和业内人士在会上着重展示和讨论的内容。
除了在消费者层面，远程医疗手术、自动驾驶等专业领域也将是各大厂商在本届大会力推的
5G未来应用场景。业内人士预计，本届大会将出现更多相关技术解决方案，具体发展路线也有望
更为清晰。
智能手机发展趋势也将是本届大会的热门话题。据美国市场分析机构国际数据公司此前发布
的数据，2018年第四季度全球智能手机出货量同比下跌4.9%，这也是连续第五个季度出现下跌。
不过，市场分析人士认为，随着5G和折叠屏幕等新技术的出现，智能手机市场有望在不久的将来
迎来转机。
此外，在5G构筑的“万物互联”时代，人工智能、云计算、大数据等技术将如何加速发展也
会是本届大会的关注焦点。
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2018-12-19│华为5G商业合同全球领先 今年营收将突破1000亿美元
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2018年12月18日消息，华为技术有限公司周二宣布，已获得了超过25份5G商业合同，在5G商
业合同方面处于全球领先地位，并已出货了逾1万个5G基站。华为副董事长兼轮值CEO胡厚崑在深
圳总部的一次新闻发布会上表示，预计今年公司总营收将超过1000亿美元。华为是全球5G标准的
主要贡献者，也是全球5G技术的领先者。在未来全球5G产业格局中，华为的份额必不可少。A股
华为概念股有信维通信、同兴达、硕贝德等。
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2018-11-28│5G频谱资源基本确定 行业投资有望提速
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2018年11月27日消息，据报道，中国工程院院士邬贺铨在27日举行的2018未来信息通信技术
国际研讨会上表示，中国的5G商用会从6GHz以下频段开始。业内表示，5G频谱确定后，牌照发放
的时间临近。邬贺铨在接受采访时透露，我国今年年底可能开始发放5G牌照，基站建设现在基本
上可以商用化。这一时间点比此前机构预期的2019年上半年发放进一步提前了。5G推进不断提速
，万亿级的投资将为行业提供巨大的机遇，相关公司有望受益。
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2018-11-15│中兴5G技术再获进展 助力国内5G建设
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2018年11月14日消息，近日中兴通讯正式发布5GC自动化集成解决方案，可高效、智能实现5
GC下NFV集成端到端“零干预”交付，助力运营商网络转型。业内表示，中国已基本明确5G目标
频段，正积极推动相关频率规划方案出台，6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。5G频谱确
定后，牌照发放的时间也临近了。机构表示，原来预计的时点将会在2019年上半年发放，但从一
些消息来看，最快2018年底牌照或可发放，发牌时点有望大超预期。
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2018-08-30│我国研制成功100G硅光收发芯片
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2018年8月29日据科技日报报道，8月28日，我国自行研制成功的“100G硅光收发芯片”正式
投产使用。该款商用化硅光芯片在一个不到30平方毫米的硅芯片上集成了包括光发送、调制、接
收等近60个有源和无源光元件，是目前国际上已报道的集成度最高的商用硅光子集成芯片之一。
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2018-08-22│中外合作开发出光量子计算芯片 硅光子技术受关注
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2018年8月21日据怀新资讯报道，据媒体报道，中国科研人员参与的国际团队20日在英国《
自然·光子学》杂志发表论文说，他们利用硅光子集成技术开发出一款通用光量子计算芯片，能
够用于执行不同的量子信息处理任务，这是推动光量子计算机大规模实用化的重要一步。业内表
示，硅光子技术是半导体技术和光学技术的结合，是应对摩尔定律失效的颠覆性技术。硅光子技
术市场前景广阔，率先取得突破的公司有望受益。相关公司有光迅科技、博创科技。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主要从事光器件的研发、生产和销售。公司产品主要实现光纤定位、连│
│ │接及分路等功能，在长距离通信、区域网络、光纤到户等光通信网络及数据│
│ │中心、互联网大数据存储、云计算领域中有广泛应用。 │
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│行业地位 │光纤连接器行业领先企业 │
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│核心竞争力 │1、产品及技术优势 │
│ │凭借在行业多年的积累，公司具备了提供高品质、多种类陶瓷插芯和光纤连│
│ │接器的能力，形成了公司的核心竞争力。陶瓷插芯方面，公司在超精密加工│
│ │的精度、稳定性控制方面积累了丰富的经验，在同心度等关键技术指标及可│
│ │靠性方面，获得用户一致认可。在光纤连接器方面，公司基于自产插芯的技│
│ │术优势和经验积累，成为行业内少数的具备了符合IEC61755标准的B级跳线 │
│ │和标准测试线等高标准连接器的成熟制造工艺和规模生产能力的企业之一。│
│ │2、研发优势 │
│ │公司建立了包括产品创新、工艺提升、关键加工设备开发等创新模式，为公│
│ │司的工艺、技术及产品的持续创新构建了坚实的制度和人才基础。 │
│ │3、管理和人才优势 │
│ │公司初步建立了完整的现代企业管理制度，推行了规范化的管理体系，同时│
│ │建立了员工与投资者共享经营成果的激励制度，吸引和留住优秀人才。 │
│ │公司主要管理人员均有较长的行业管理经验，为公司长期发展提供了稳定的│
│ │管理和组织保障。大部分中高级管理人员在公司的任职时间超过10年，且持│
│ │有公司股份。公司拥有完善的科研人员激励制度，从项目立项到产品验收提│
│ │供了完善的支持体系，提高了科研人员的积极性和人才队伍的稳定性。 │
│ │4、品牌和客户资源优势 │
│ │经过多年的经营发展，公司在行业内树立了技术基础雄厚、品质稳定性高的│
│ │企业形象，公司商标已成为行业内知名品牌之一。 │
│ │5、区位优势 │
│ │公司所在的深圳市是我国光通信产业重要基地之一，拥有华为、中兴等全球│
│ │知名的光通信系统方案解决商，同时集聚了日海、昂纳等国内一大批光器件│
│ │及设备供应商，JDSU等国际光通信行业巨头也纷纷在本市周边地区设立了工│
│ │厂或采购中心，形成了从原材料供应、光器件生产、设备集成的完善的光通│
│ │信产业链，为本行业持续发展打下了良好的基础。 │
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│竞争对手 │特发信息、鑫茂科技、长江通信 │
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│品牌/专利/经│截至2016年12月31日，公司共拥有各类专利21项（其中美国专利一项）。作│
│营权 │为行业代表企业之一，公司参与起草修订了部分行业标准。经过多年的经营│
│ │发展，公司在行业内树立了技术基础雄厚、品质稳定性高的企业形象，公司│
│ │商标已成为行业内知名品牌之一。 │
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│核心风险 │1、政策性风险 │
│ │对于公司所在的光通信行业，目前国家大力支持并出台了一系列鼓励政策。│
│ │此外，公司还在企业所得税、进出口“免、抵、退”税、项目扶持等多方面│
│ │享受了国家相关优惠政策，对公司业绩也起到了一定的提升作用。如果国家│
│ │相关部门对这些政策进行调整，有可能会对公司业绩产生不利影响。 │
│ │2、行业竞争风险 │
│ │公司凭借十多年来积累的客户资源、技术品质、产品服务等优势，已经在光│
│ │通信行业建立了自己的地位和口碑，未来公司也将继续努力扩大这些优势，│
│ │以使公司取得更大的发展和收益。随着光通信行业迅速发展，产品需求快速│
│ │增长，行业竞争也明显加剧，由此可能带来产品价格下降、客户需求变化、│
│ │原材料价格波动和供应不及时等不利影响，造成公司业绩下滑。 │
│ │3、客户相对集中风险 │
│ │报告期内，公司对第一大客户的营业收入占公司营业收入的比重为45.53%，│
│ │对前五大客户的营业收入占公司营业收入的比重为66.04%，公司客户相对集│
│ │中，若将来主要客户对公司的采购发生较大波动，可能给公司业绩带来较大│
│ │影响。对此，公司一方面将保持与重点客户的沟通交流，不断提升现有产品│
│ │品质，加快新产品新技术研发，更好的满足客户的需求变化，另一方面，公│
│ │司也将积极开发新产品，拓展新的重点客户和产品市场，不断降低公司客户│
│ │相对集中的风险。 │
│ │4、技术研发风险 │
│ │公司一直以来将技术研发、创新作为公司发展的核心驱动力，持续提高研发│
│ │投入，努力引进、培养各层次技术研发人才，研发过程中以市场需求为导向│
│ │，注重与外部客户、专业研发机构、高等院校的合作共赢。光通信行业是近│
│ │年来技术更新换代最快的行业之一，如果将来公司在技术研发方面不能紧跟│
│ │行业发展的步伐，可能使公司市场竞争力下降，进而影响到公司经营业绩。│
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│投资逻辑 │1、1.光器件积累十余年，核心人员稳定； │
│ │2.流量爆发带来光器件行业红利； │
│ │3.未来风险和机遇同在，立足既有业务看新客户和新产品。 │
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│增持减持 │太辰光2023年1月21日公告，公司股东神州通计划未来6个月内，以大宗交易│
│ │或集中竞价交易方式减持公司股份不超过689万股（占公司总股本的3.0878%│
│ │）。截至公告日，神州通持有公司股份2846.832万股（占公司总股本12.758│
│ │2%）。 │
│ │太辰光2023年6月10日公告，公司股东神州通计划未来6个月内，以大宗交易│
│ │或集中竞价交易方式减持公司股份不超过675万股（占公司总股本的2.9956%│
│ │）。截至公告日，神州通持有公司股份2211.492万股（占公司总股本的9.81│
│ │46%）。 │
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│公司发展战略│在光器件领域，全面扩充并坚实无源器件的技术、市场优势，努力获取进入│
│ │有源器件制造的基本条件，争取早日形成有源器件的立足点，成为有市场影│
│ │响力的光器件专业供应商。在光传感领域，抓住机遇实现在配电系统产品应│
│ │用的规模市场推广，同时努力建立新的技术开发领域，形成多领域光传感技│
│ │术与市场发展的局面。在光器件与光传感领域努力提升自身技术基础之上，│
│ │积极寻找外部优势技术，通过并购等方式，整合优质资源，构划器件组合等│
│ │更有技术难度与附加值的向上发展空间。 │
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│公司经营计划│1、光器件产品 │
│ │随着全球大数据中心的建设，5G技术的演进，对高密度、高速率、低损耗的│
│ │光互连产品的需求稳步增长，公司要抓紧这一发展机遇，稳固扩大光无源器│
│ │件市场的同时，致力推进有源器件市场相关配套产品的产销。 │
│ │海外市场方面继续巩固现有重点客户，力争拓展2-3家新的重大客户，致力 │
│ │扩大PLC、光纤连接器和陶瓷插芯等产品在海外市场的销售规模。国内市场 │
│ │上明确目标市场与目标客户，加强重要客户的维护，努力寻求新的规模客户│
│ │，建立业务关系，大幅度提升MTP等产品的内销规模。 │
│ │2、光传感产品 │
│ │光传感产品对比传统的电传感产品，具有精确度高，环境适应性强的优势，│
│ │随着物联网的推广，其应用空间将越来越广泛，公司将加速对光传感新产品│
│ │及新技术的研发，积极参与和推动光传感产品相关标准的研究与制定。通过│
│ │加强线路追踪器及光传感系统的市场推广，力争实现在光传感领域的局部市│
│ │场形成一定规模的销售。 │
│ │3、新产品与新技术 │
│ │持续推行并完善公司研发项目管理体系，加大研发投入，不断完善和丰富产│
│ │品解决方案，缩短研发周期，加快新产品对市场的响应速度。对于工艺较为│
│ │成熟的研发产品，尽快形成量产能力并着手开拓相关市场，力争实现销售突│
│ │破；对公司目前已量产产品，积极开展技术更新与设备升级改造，进一步提│
│ │升生产效率、与品控水平、降低生产成本；加快开展符合公司发展方向的产│
│ │品研发，为后续相关发展建立更好的基础。 │
│ │4、募投项目实施与管理 │
│ │规范募投资金的使用与管理，加快公司坪山基地建设工作，保障募投项目有│
│ │序推进。制定并完善公司整体搬迁坪山基地计划，年内完成整体搬迁并确保│
│ │公司生产经营的平稳过渡。结合市场发展与变化情况，稳步推进募投项目的│
│ │实施，同时，密切关注相关政策、市场与技术的变化，依需研讨应有的规划│
│ │调整，保障募投资金安全与收益。 │
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│股权激励 │太辰光2021年4月19日发布限制性股票激励计划，公司拟授予686.0066万股 │
│ │限制性股票，其中首次向87名激励对象授予550万股，授予价格为8.86元/股│
│ │；预留136.0066万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三│
│ │期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：以2020年度为 │
│ │基数，2021年至2023年净利润增长率目标值分别不低于35%、50%、65%；以2│
│ │020年度为基数，2021年至2023年营业收入增长率目标值分别不低于30%、50│
│ │%、70%。 │
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