热点题材☆ ◇300672 国科微 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:物联网、卫星导航、安防服务、虚拟现实、人工智能、芯片、超清视频、华为鸿蒙、东数
西算、机器视觉、存储芯片、星闪概念
风格:融资融券、回购计划、拟减持
指数:小盘成长、新硬件、国证算力、国证成长、创业300、深证创新、创业创新、半导体50、创
科技、创业200
【2.主题投资】
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2023-11-17│华为鸿蒙 │关联度：☆☆☆
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公司研发的边缘算力智能视觉芯片GK7205通过鸿蒙兼容性测评（OpenHarmony 3.1）；公司
面对商显市场研发了8K超高清智能解码芯片GK6780，目前正在与下游客户一起进行基于鸿蒙系统
的教育白板等产品开发
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2023-10-20│东数西算 │关联度：☆☆☆
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公司AI相关产品正在客户处落地，落地之后将择机发布嵌入自研NPU、带算力的相关产品。
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2023-09-08│星闪概念 │关联度：☆☆☆
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公司是星闪联盟的会员单位
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2023-06-13│机器视觉 │关联度：☆☆
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公司布局的AI视觉处理芯片主要用于机器视觉领域。在视频编码系列芯片市场，公司将持续
推进视频编码系列芯片的研发，通过深度学习等人工智能前沿技术与智能视觉的结合。
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2023-05-19│存储芯片 │关联度：☆☆☆
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公司在固态存储芯片领域，搭载公司自主知识产权的、通过国测和国密双认证的高性能SSD
主控芯片GK2301的系列固态硬盘产品已向联想、浪潮、同方、长城、百信等国内主流整机企业导
入。
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2023-03-27│人工智能 │关联度：☆☆☆
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公司布局的AI视觉处理芯片主要用于机器视觉领域。
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2022-11-17│虚拟现实 │关联度：☆☆☆
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公司已布局AR/VR市场的处理芯片
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2022-10-17│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司已发布搭载龙芯嵌入式CPU内核的主控芯片，名为GK2303系列。
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2022-01-10│卫星导航 │关联度：☆☆
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公司产品GK9501是一款高集成度北斗导航芯片
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2021-11-02│物联网 │关联度：☆☆☆
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公司物联网系列产品的运用将随着我国的Beidou全球定位系统的组网完成及22nm多频多模导
航定位芯片上市迎来快速增长。
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2021-11-01│超清视频 │关联度：☆☆
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广电电视芯片、智能视频芯片、固态存储芯片
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2021-10-28│安防服务 │关联度：☆☆☆
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生产智能视频监控系列芯片产品
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2023-10-07│大基金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2023-06-30，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股比例占公司总股本的8.67%
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2023-04-26│客户依赖 │关联度：☆☆☆
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截止2022-12-31，第一大客户占营业收入比例为54.92%
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2023-04-04│AI芯片 │关联度：☆☆☆
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公司定增投资全系列AI视觉处理芯片研发及产业化项目、4K / 8K智能终端解码显示芯片研
发及产业化项目等
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2022-08-23│集成电路 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司的固态存储系列芯片产品涉及ASIC产品
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2022-01-10│太空互联网 │关联度：☆☆
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公司产品GK9501是一款高集成度北斗导航芯片
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2021-11-02│GPU │关联度：☆☆
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公司在研项目包括：GPU智能算子技术
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2021-10-22│ASIC芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司的固态存储系列芯片产品涉及ASIC产品
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2021-10-18│SOC芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司已进入安防芯片市场第一梯队，先后推出GK71/GK72等系列监控芯片。
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2024-04-09│拟减持 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-04-09公告减持计划,拟减持18.77万股,占总股本0.09%
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2024-04-01│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过10000万元(107.527万股),回购期:2024-02-04至2025-02-03
【3.事件驱动】
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2024-03-08│《通过NPU和异构计算开启终端侧生成式AI》技术白皮书中文版发布
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高通正式发布了《通过NPU和异构计算开启终端侧生成式AI》技术白皮书中文版，并于AI技
术沟通会中对白皮书中的相关技术和规划进行了深入解读。在高通看来，随着生成式AI应用愈发
多样化、垂直领域的计算需求也在快速增长，产业需要专门为AI定制设计新的计算架构。这个新
的计算架构需要一个面向生成式AI设计的神经网络处理器，也就是常被提及的NPU。NPU是专门用
于处理神经网络、深度学习和机器学习等人工智能任务，其在AI和深度学习领域的应用广泛。近
年来涌现的TPU、NPU、VPU、BPU等令人眼花缭乱的芯片均属于ASIC。天风证券认为，随着GPU的
功耗过高等弊端的显现，类GPU架构的定制化大算力AI芯片（ASIC）或将存在市场，未来GPU与AS
IC两者可能将产生替代竞争。
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2024-01-10│机器人感知中最重要部分，机构称机器视觉需求增长明显
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机构指出，视觉信息占所有感知信息的超70%，是主要的信息来源。人形机器人是具身智能
发展的理想最终形态，多模态大模型是提升机器人感知与交互的关键，视觉技术是机器人感知中
最重要部分。机器视觉是人工智能技术的一个分支，通常指一项综合技术，包括图像处理、机械
工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件等技术
。当前人工智能产业迎来了具身智能机器人历史性发展机遇，多模态大模型技术逐渐发展成熟，
为3D视觉感知产品在机器人领域带来了庞大的市场需求。国联证券指出，随着中国制造业持续升
级，当前已成为机器视觉重要市场。近年国内3C电子、汽车、新能源、快递物流等行业的蓬勃发
展拉动了相关企业的扩产需求，机器视觉需求增长明显。
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2023-10-10│NAND产品涨超10%，存储巨头再度调涨芯片报价
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据韩媒报道，日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NANDFlash供应价格过低，公司计
划今年四季度起，调涨NANDFlash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采
用新价格。今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产
举措主要集中在DRAM领域，之后下半年三星开始着手大幅削减NANDFlash业务产量，眼下正试图
推动NAND价格正常化。如今DRAM已出现价格反弹，而NAND产品仍存突破空间。三星目标是扩大减
产规模，降低供应量，再提高产品价格来寻求反转，其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。
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2023-10-10│上半年GPU加速服务器同比增长17%
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IDC发布的最新报告显示，2023年上半年加速服务器市场规模达到31亿美元，同比2022年上
半年增长54%。其中GPU服务器依然是主导地位，占据88%的市场份额，达到30亿美元。同时NPU、
ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比17%的增速占有了8%的市场份额，达到2亿美元。IDC预测，
到2027年中国加速服务器市场规模将达到164亿美元。其中非GPU服务器市场规模将超过12%。
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2023-10-09│算力底层核心，AI芯片利好密集催化
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OpenAI近日宣布，ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索，将不再局限于2021
年9月之前的数据。券商认为当前时点，应该积极看待AI板块。AIGC行业进入高速发展期，AI大
模型性能持续提升的背后是千亿级以上的参数训练，带来对算力的高额需求。分析认为，AI芯片
是算力的底层核心，数量决定AI大模型的算力。
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2023-09-26│华为发布全球首款星闪终端
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新一代近距离无线连接技术Nearlink星闪近期成为市场一大焦点，9月25日下午举行的华为
秋季全场景新品发布会上，号称华为MatePad“十年问鼎之作”的MatePadPro13.2英寸发布，并
搭载了支持星闪的华为M-Pencil（第三代）触控笔，全球首款采用星闪技术的终端产品正式亮相
。据了解，基于星闪技术，M-Pencil（第三代）支持超万级压感，连接更快更稳定，时延最低至
0ms，可达专业数位板级的写画体验。
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2023-09-22│行业处于智能化拐点，视频监控芯片被市场视为AI最好的落地场景之一
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当前AI技术仍处于发展的初期阶段，视频监控芯片被市场视为AI最好的落地场景之一，随着
5G商用、高清4K时代的到来，视频处理信息量将迎来爆发式增长。智能化升级可极大程度上帮助
视频监控芯片提升视频信息处理效率、加快各模块之间的传输速度等，是未来发展的主要方向与
趋势。视频监控为安防行业的主要产品；除了传统的安防监控市场之外，下游伴随视频监控智能
化及其特征提取、内容理解方面的优势，涌现出车载摄像、视频会议等一系列新兴消费类应用市
场。券商认为，传统安防向智能安防转变，PCSOC芯片需求增加。
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2023-09-21│英特尔年底推出新架构首款AI芯片，能断网运行生成式AI
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9月19日，英特尔正式宣布改用新一代架构的首款处理器MeteorLake将在今年12月14日推出
，能断网运行生成式AI，无需联网获取算力。
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2023-09-20│NAND资源供应趋紧，9月备货需求旺盛
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随着原厂减产生效，上游资源端放缓出货节奏，加上本月备货需求旺盛，存储现货市场供需
状况加速好转，供应端普遍惜售低价库存，推动成品端价格跟随成本稳步上扬。而临近Q4，市场
预期持续升温，三季度末部分NANDwafer供应也按下暂停键，现货市场NAND资源供应愈加趋紧。
据CFM闪存市场数据显示，本周最新1Tb/512GbNANDFlashwafer价格分别上调至3.45/1.72美元，D
DR416Gb3200/16GbeTT价格分别上调至2.43/2.17美元。
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2023-09-18│机构预计2024年全球存储领域设备支出将增长65%
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据SEMI最新报告显示，存储领域设备支出预计将在2023年下降46%后，在2024年强劲回升，
增长65%至270亿美元。具体而言，DRAM投资预计将同比下降19%，至2023年为110亿美元，但2024
年将恢复至150亿美元，预计将增长40%；NAND支出2023年将减少67%，至60亿美元，但到2024年
将飙升113%，达到121亿美元。
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2023-09-14│存储芯片报价止跌回升，产业已迈入复苏阶段
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存储报价近期开始出现止跌信号，NANDFlash报价于第三季开始回升，且三星第四季扩大减
产，支撑涨势延续；DRAM报价上涨时间虽然递延，但第四季守稳，有望于2024年上半年开始回升
。整体而言，存储产业已迈入复苏循环，但由于终端需求力道不强，报价上涨较为温和，预期上
游存储芯片制造及封装获利改善速度较慢。
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2023-08-30│新型模拟人工智能芯片研发成功，有望打破算力需求瓶颈
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近期，研究人员研发成功了一种能效为传统数字计算机芯片14倍的模拟人工智能（AI）芯片
。研究显示，这一由美国IBM研究实验室开发的芯片在语音识别上的效率超过通用处理器，该项
技术或能打破当前AI开发中因对算力性能和效率的需求而遇到的瓶颈。
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2023-08-25│机构预计24年AI芯片市场规模达670亿美元
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市调机构Gartner称，用于执行人工智能（AI）工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度
增长。市场分析师预计，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，比2022年增长20.9%，2024年
将增长25.6%，达到671亿美元。到2027年，AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上，达
到1194亿美元。
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2023-06-20│Meta发布首个类人AI图像创建模型——计算机视觉模型I-JEPA
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Meta近日推出一种可以像人类一样学习更多内容的计算机视觉模型I-JEPA（图像联合嵌入预
测架构），据称该模型能够通过创建外部世界的内部模型来学习，而不是像其他生成式人工智能
模型那样，只根据附近的像素进行推断。I-JEPA展示了架构在学习现成图像表征方面的潜力，而
且还不需通过人工制作的知识作为额外的辅助。I-JEPA利用对世界的背景知识来填补图像中缺失
的部分，采用了Meta公司首席人工智能科学家杨立昆（YannLeCun）倡导的类人推理方式，有助
于避免人工智能生成图像中常见的错误，比如多出一根手指等问题。
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2023-06-12│世界最小体积芯片，存储巨头量产238层NAND闪存
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存储巨头SK海力士周四宣布，已开始量产238层4DNAND闪存，并正在与生产智能手机的海外
客户公司进行产品验证。238层NAND闪存作为世界上最小体积的芯片，生产效率比上一代的176层
提升了34%，成本竞争力得到了大幅改善。此产品的数据传输速度为每秒2.4Gb(千兆比特)，比上
一代的速度快50%。
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2023-06-01│机构预计两年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元
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瑞银指出，GPU约占AI伺服器成本一半，预计1-2年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元
，英伟达数据中心年度营收有望倍增。
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2023-05-30│工信部将集聚力量突破智能芯片等智能产业的“根”技术，AI芯片获政策支持
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在2023中关村论坛全体会议上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造和重大技术
装备攻关，加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等
方面的攻关突破，集聚力突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加快和提升
制造业创新中心的建设布局和质量，加强新型基础设施建设，实产业发展底座。
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2023-05-12│传英伟达紧急追单，AI顶级规格芯片需求暴涨
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据台湾媒体报道，英伟达后续针对ChatGPT及相关应用的AI顶级规格芯片需求明显看增，但
因需要一条龙的先进封装产能，公司近期紧急向台积电追加预订CoWoS先进封装产能，全年约比
原本预估量再多出1万片水准。追单已获得台积电允诺。
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2023-04-19│英伟达最先进AI芯片售价超4万美元，国产替代进程有望加快
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近日，英伟达最先进的GPU芯片在eBay上的售价超过4万美元，当前训练和部署人工智能软件
所需的芯片需求飙升。据了解，周五至少有8枚H100芯片在eBay上售卖，价格从39995-46000美元
不等。随着人工智能技术的不断发展和应用，AI芯片需求呈现出爆发式增长的趋势，在中美贸易
摩擦的背景下，国产替代进程有望加快。
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2023-04-18│AI视觉迎来GPT-3时刻，国内计算机视觉未来市场规模料近6000亿
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AI视觉领域迎来新模型“炸场”，图像识别门槛大幅降低。据财联社报道，Meta周三发布了
一个人工智能模型，可以从图像中挑选出单个对象，以及一个图像注释数据集。该模型名为Segm
ent Anything Model（SAM），Meta官方表示这是有史以来最大的分割数据集。同时Meta将该模
型及数据集在GitHub上开源，以促进机器视觉通用基础大模型的进一步研究。
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2023-04-18│腾讯发布超强算力集群，或将催化GPU行业高速发展
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据腾讯微信公众号消息，腾讯云新发布面向大模型训练的新一代HCC高性能计算集群，整体
性能比过去提升了3倍。搭载了NVIDIAH800TensorCoreGPU，能够提供高性能、高带宽、低延迟的
智算能力支撑。
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2023-04-10│数字芯片皇冠，AI SoC芯片成智能终端算力主控
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ChatGPT推动AI芯应用，AIGC应用多点开花，终端AI SoC迎来升级变革。随着AIGC模型通用
化水平和工业化能力提升，有望降低内容生产和交互的门槛和成本。SoC涵盖声音、影像、AI处
理，为智能化场景提供完整解决方案，随着终端朝向AI应用发展，SoC成为为智能终端的算力主
控。SoC即片上系统，是智能设备的大脑，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整
系统功能的芯片电路。通常情况下，SoC拥有整个数字和模拟电路系统的完整功能。SoC芯片作为
系统级芯片，集成有CPU、GPU、NPU、存储器等模块。
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2023-03-24│ChatGPT催生新需求，存储芯片是高算力的底层基础之一
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ChatGPT运行的三个条件包括训练数据、模型算法和高算力，高算力的底层基础设施是完成
对海量数据处理、训练的基础，而最底层的是英伟达等大算力芯片与内存芯片。根据应用材料提
供的资料，机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量，从2019年，每年几乎以
倍数的幅度来增加，从2020年到2025年，全球数据增量将达到157Zetabytes，5年高达89%的复合
增速。机构指出，全球数据量指数级增长，ChatGPT的横空出世，将推动超高算力数据中心的需
求，后续随着各种智能化应用终端的出现将有望带动存储器的需求。
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2023-03-03│ChatGPT未来GPU需求上看三万颗，供给端核心环节或将率先受益
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TrendForce集邦咨询表示，由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用
大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增
至近1800亿个，TrendForce集邦咨询预估GPU需求量约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（计算
基础以NVIDIA A100为主）。
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2023-02-24│ChatGPT带动AI芯片需求飙升，台积电巨头急单
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据报道，近期台积电5nm制程需求突然大增，第二季度5nm产能利用率或将满载。半导体供应
链业内人士透露，台积电急单主要来自英伟达、AMD、苹果的AI、数据中心平台，ChatGPT的爆火
让客户拉货动能上升。券商认为，ChatGPT对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升
将导致芯片需求暴涨。面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以进行提供的GPU或CPU+FPGA
芯片厂商即将迎来蓝海市场。
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2023-02-17│我国千兆城市达110座，FTTR等组网模式受机构看好
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在第二届千兆城市高峰论坛上，第二批81个千兆城市建设成果正式发布。工信部相关负责人
表示，目前全国已有110个城市达到了千兆城市建设标准。券商最新研报指出，FTTR等优质组网
模式有望成为下一代家庭宽带升级中的重要演进方向。FTTR解决方案由主光猫、从光猫、家庭光
网络、云端管理平台四部分组成。在FTTR家庭组网环境中，Wi-Fi热点进入每一个房间，各设备
之间通过光纤组网，可以实现多设备低延迟的Wi-Fi感知信号协同处理。多ONT组网结合Wi-Fi天
线的MIMO技术，多路径同时判断，可以达到高可靠、高准确率的人体活动感知识别。
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2023-01-30│全球存储芯片市场规模未来近2万亿
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存储芯片是国内集成电路市场份额占比最大的产品类别。根据WSTS、中商产业研究数据，预
计2022年存储芯片的销售额为1555亿美元（约10550亿人民币），同比增长1.1%。根据Yole数据
，2021-2027年全球存储芯片行业市场规模的复合年增长率为8%，并有望在2027年增长到2600亿
美元（约17640亿人民币）以上。
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2022-09-30│俄国境内将安装北斗导航站，全球化时代更进一步
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9月27日，俄罗斯国家航天集团公司表示，俄罗斯和中国签署协议，将在中国设立俄罗斯格
洛纳斯系统导航站，在俄罗斯设立中国北斗系统导航站。据介绍，北斗三号全球系统开通两年多
来，在交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔等行业领域，以及电力、水利、通信基础设施
建设等方面，已逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面。
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2021-06-30│国产CPU龙头龙芯中科拟IPO 产品性能堪比AMD
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据媒体报道，上交所正式受理龙芯中科技术股份有限公司的科创板IPO申请，该公司将募资3
5.12亿用于先进制程芯片、高性能图形芯片等项目。
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2021-03-12│中美半导体行业协会宣布成立 “中美半导体产业技术和贸易限制工作组”
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中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易
限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制
、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。工作组计划每年两次会议，分享两国在技
术和贸易限制政策方面的最新进展。
半导体缺货、涨价仍在不断上演，需求端逐渐恢复正常的前提下短期内供不应求无法缓解，产能
成为晶圆厂和封测厂今年业绩的重要保证。近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件对重要半导
体生产基地造成停工影响，供给吃紧情况进一步加剧。机构指出，国内产业链订单饱满将带来业
绩上的体现，具备产能优势的企业受益。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│竞争对手 │北京海尔集成电路设计有限公司、上海高清数字科技产业有限公司、杭州国│
│ │芯科技股份有限公司、海思半导体有限公司、安霸股份有限公司、升迈科技│
│ │股份有限公司、德州仪器、上海富瀚微电子股份有限公司、美满电子、慧荣│
│ │科技、群联电子 │
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│增持减持 │国科微2023年3月20日公告，公司股东集成电路基金拟自公告日起15个交易 │
│ │日后的6个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过434.5002万股， │
│ │即不超过公司总股本比例的2%。截至公告日，集成电路基金持有公司股份21│
│ │00.0350万股（占公司当前总股本的9.67%）。 │
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│收购通讯设备│国科微2018年6月4日公告，公司全资子公司天捷星科技拟以36000万元购买 │
│技术开发公司│深圳华电通讯有限公司（简称“华电通讯”）100%股权。华电通讯经营范围│
│ │：通讯设备的技术开发、设计与生产等。承诺方承诺，华电通讯2018年至20│
│ │20年累积实现净利润不低10000万元。 │
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│参股设立集成│国科微2018年6月4日公告，公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公│
│电路公司 │司（“大基金”）、深圳鸿泰基金投资管理有限公司共同投资设立常州红盾│
│ │合伙企业（有限合伙）。合伙企业认缴出资总额为25400万元，其中公司认 │
│ │缴出资10300万元。合伙企业投资方向侧重于集成电路领域的项目投资。 │
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│股权激励 │国科微2019年1月29日发布限制性股票激励计划，公司拟授予150万股限制性│
│ │股票，其中首次向165名激励对象授予120万股，授予价格为23.07元/股；预│
│ │留30万股。首次授予的限制性股票自首
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