热点题材☆ ◇300695 兆丰股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:创投概念、工业互联
风格:送转潜力、回购计划
指数:无
【2.主题投资】
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2024-11-13│工业互联 │关联度：☆☆☆
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公司先后入选“中国工业互联网解决方案提供商TOP100（2021）”、长三角G60科创走廊工
业互联网标杆工厂（2020年）、浙江省智能化工厂企业（2020年）、浙江省2020年省级工业互联
网平台等
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2020-04-28│创投概念 │关联度：☆☆
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2018年10月24日，兆丰股份董事会已决定，投资苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)
，以自有资金认缴出资额3000万元。据悉，该基金拟募集资金总规模为7亿元，为曜途投资的创
投基金。
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2024-02-05│并购基金 │关联度：☆☆☆
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公司2024-01-16公告成立并购基金：青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）。
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2023-11-30│长安汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司已有部分产品供货给比亚迪、长安汽车等
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2022-08-31│人民币贬值受│关联度：☆☆☆
│益 │
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公司境外收入占比为63%，人民币贬值对公司业绩有益。
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2022-06-13│比亚迪概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司通过北汽项目和比亚迪汽车供应商资质审核，并开始批量供货。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-03│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过10000万元(179.212万股),回购期:2024-03-25至2025-03-24
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2024-10-29│送转潜力 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30，公司每股未分配利润15.91，公司每股资本公积17.20
【3.事件驱动】 暂无数据
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元的汽车零部件制造企业，主营业务为│
│ │汽车轮毂轴承单元的研发、生产和销售。公司的主要产品为汽车轮毂轴承单│
│ │元，该产品是对传统汽车车轮用轴承进行革新，并与汽车行驶系统、制动系│
│ │统等的元件集成一体的模块化新产品。 │
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│经营模式 │公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式│
│ │的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。 │
│ │1、采购模式 │
│ │公司采购范围包括钢材、锻件、钢球、滚子、轮速传感器和其他辅件，所有│
│ │这些原辅材料，均由公司按照合理组织生产、确保产品质量和提高经济合理│
│ │性的要求，在国内就近选择合格供应商进行采购。 │
│ │公司按照ISO9001、ISO/TS16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行│
│ │严格的筛选和评估程序。合格供应商的确定，主要从主体资格、技术能力、│
│ │质量保证能力、生产能力、价格水平等方面进行评估，并依据ISO9001及ISO│
│ │/TS16949的标准和技术规范进行现场审核，在此基础上，通过小批量试样、│
│ │生产件批准等程序进行考核确定。对于已选定的合格供应商，从交货及时率│
│ │、质量合格率、服务保障程度等方面进行月度考核，有问题的供应商随时进│
│ │行更换。 │
│ │在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从│
│ │下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验│
│ │合格后方可入库的制度。 │
│ │2、生产模式 │
│ │报告期内，公司主要采取“以销定产”，具体方法为按订单组织采购和生产│
│ │。公司内部每月召开产销沟通会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总│
│ │量、时间进度安排及物料采购。生产部门全程监控采购物料和生产的进度，│
│ │以及负责与销售、采购部门之间的沟通。公司日常生产活动由生产部负责组│
│ │织实施；技术部门负责产品开发、工艺流程、工艺标准、确定关键工序和特│
│ │殊工序；质管部制订检验及测试规范，全程监控产成品的质量。 │
│ │为提高产能，并合理降低生产成本，公司将技术要求不高的部分锻件粗车加│
│ │工和钻孔等工序，由公司选择合格供应商外协加工完成。这些外协工序属于│
│ │粗加工工序，加工费用占生产成本的比重较小。 │
│ │3、销售模式 │
│ │报告期内，公司销售业务以出口为主，其流程主要是客户发出采购要约、公│
│ │司报价、客户下订单、公司组织采购、生产、发货、收款等步骤。由于客户│
│ │需求的差异化程度较高，每个订单包含的产品品种、规格、产品结构和技术│
│ │要求等都不相同，公司综合考虑生产技术及工艺要求、原材料采购价格及汇│
│ │率变动趋势等因素进行报价。 │
│ │在营销方式上，公司主要通过参加国内外展会或各类进出口洽谈会等形式，│
│ │开拓国外客户和市场。 │
│ │公司产品主要面向国外用于汽车维修、改装的售后市场，主要通过国外进口│
│ │贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。目前，公司│
│ │产品通过贸易商和独立品牌制造商进入美国汽车零部件连锁商中的AutoZone│
│ │、NAPA和Advance，公司与辉门、斯凯孚、通用、德尔福、GMB、FEBI等国外│
│ │知名汽车零部件制造商建立了良好业务合作关系。 │
│ │公司在坚持深耕国际售后市场的基础上，积极开拓国内主机和售后市场，努│
│ │力探索适合的国内市场销售模式，做好市场开拓工作，提高国内市场销售额│
│ │在公司整体销售额的占比。目前，公司已成为陕西汉德车桥、安徽华菱汽车│
│ │及东南汽车等商用车及乘用车厂商的供应商，并已实现批量供货，也正在与│
│ │其它主机客户积极接洽。 │
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│行业地位 │汽车轮毂轴承单元供应商 │
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│核心竞争力 │1、技术优势 │
│ │公司始终以技术创新为经营之本，通过坚持不懈地创新，走在汽车轮毂轴承│
│ │单元开发的前沿，形成了较强的竞争力，实现了公司业务在国际市场的稳步│
│ │提升。 │
│ │（1）报告期内，公司新取得12项专利，其中6项发明专利；5项实用新型专 │
│ │利；1项外观设计专利。 │
│ │（2）在持续创新过程中，公司多项创新成果取得行业突破或达到国际先进 │
│ │水平。 │
│ │（3）为开发生产性能更高、质量更优的新产品，公司十分注重工艺技术创 │
│ │新。 │
│ │（4）公司还先后参与了多项国家或行业标准的制订，在行业技术发展上发 │
│ │挥了积极的作用。 │
│ │2、品种丰富，市场反应迅速 │
│ │公司在新产品研究、开发、试制、检测和试验方面具有较强的能力，坚持实│
│ │施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针。报告期内，公司新开发│
│ │各种型号的汽车轮毂轴承单元100余种。截至2017年12月31日，公司已累计 │
│ │开发各种型号的汽车轮毂轴承单元3,216种，其中第一代986种，第二代636 │
│ │种，第三代1,594种。公司以最快的速度追踪世界市场最新车型变化，通过 │
│ │集成创新，及时推出市场需要的品种，迅速打入市场，实现了产销量及出口│
│ │量的较大增长。 │
│ │3、研发优势 │
│ │公司技术中心已建成为“省级企业技术中心”和“省级高新技术研究开发中│
│ │心”，2010年9月经批准设立“国家级博士后科研工作站”，2013年2月公司│
│ │检测研究中心获得国家合格评定委员会认可，2014年12月公司研究院被评定│
│ │为浙江省级重点企业研究院。在新产品研究、开发、试制、检测和试验方面│
│ │具有较强的能力。公司还与浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院等│
│ │科研院校、单位建立了紧密的“产学研”协作关系，在技术信息收集、基础│
│ │研究及检测与试验手段等方面，充分借用“外脑”，互相整合资源、取长补│
│ │短，进一步提高了研发能力和水平。 │
│ │4、品牌优势 │
│ │公司先后通过了ISO9001和ISO/TS16949质量管理体系认证。在不断开拓出口│
│ │市场的过程中，公司生产技术、制造工艺和质量控制能力先后通过了辉门、│
│ │斯凯孚、德尔福、通用、FEBI、GMB等的考核，与这些知名的独立品牌制造 │
│ │商建立了协作生产关系，接受其指令或定单为其生产轮毂轴承单元产品。通│
│ │过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有│
│ │了较好的认知度，具有了一定的品牌效应。公司产品被浙江省商务厅评为“│
│ │浙江出口名牌”，公司“HZF牌汽车轮毂单元总成”已被认定为浙江名牌产 │
│ │品，公司“”商标被评为浙江省著名商标。 │
│ │5、管理优势 │
│ │公司具有优秀精干的管理团队，长期致力于汽车轮毂轴承单元产品研发、生│
│ │产和经营，在业务技术方面具有较深造诣，在市场开拓和经营管理方面具有│
│ │丰富的经验。针对汽车零部件生产日益多品种、小批量的特点，公司不断探│
│ │索优化技术开发模式、生产组织方式和工艺流程，建立了覆盖采购、生产、│
│ │销售以及财务核算等全流程的ERP系统，保障了整体运营对市场的快速有效 │
│ │反应，提高了生产效率，实现了较好的产能利用率。 │
│ │6、产业集群优势 │
│ │公司地处国家级萧山经济技术开发区，处在国内六大汽车产业集群之一的长│
│ │三角集群，同时，浙江省又为汽车零部件生产的大省，形成了以杭州、金华│
│ │、宁波、台州、温州五大城市为核心的汽车零部件生产群落，产业配套能力│
│ │强，运作效率高。公司具有明显的区位优势和产业集群优势。 │
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│经营指标 │报告期内，生产量上升34.13%、库存量上升144.72%，主要是公司积极开拓 │
│ │国内市场，本期销售收入增加，三厂产能开始释放，产量和库存备货都相应│
│ │增加。 │
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│竞争对手 │万向钱潮、瓦房店轴承集团有限责任公司、湖北新火炬科技股份有限公司、│
│ │瑞典斯凯孚、每个TIMKEN、德国FAG、日本NSK、JTEKT和NTN │
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│品牌/专利/经│截至2017年12月31日，公司共取得57项专利，其中12项发明专利；42项实用│
│营权 │新型专利；3项外观设计专利，是国内同行业拥有汽车轮毂轴承单元专利技 │
│ │术较多的企业之一。 │
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│核心风险 │原材料价格上升的风险；海外主要客户业务收入不及预期的风险；国内配套│
│ │厂商合作进展不及预期的风险；募资项目投产不及预期的风险。 │
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│投资逻辑 │1、产品集成化推动单价提升，研发储备新一代技术 │
│ │2、独立品牌+配件连锁商打入海外售后，国内OEM市场谋布局 │
│ │3、IPO募资扩产重研发，看好未来产品结构升级。 │
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│消费群体 │汽车整车生产商。 │
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│消费市场 │境内、境外 │
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│公司发展战略│公司将以市场需求为导向，以产品创新为支撑，以品牌运营为手段，消化吸│
│ │收国外先进技术，密切关注国内外汽车产业的市场和技术发展趋势，大力发│
│ │展“集成化、智能化、轻量化”新型汽车轮毂轴承单元产品，做精做强汽车│
│ │轮毂轴承单元产业，力争把公司打造为全国最领先的专业研发生产汽车轮毂│
│ │轴承单元产业基地。 │
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│公司日常经营│1、立足技术创新和产品研发 │
│ │作为2008年9月国家首批认定的“高新技术企业”，2017年度，公司再次顺 │
│ │利通过高新技术企业的重新认定。 │
│ │公司始终坚持以技术创新为经营之本，致力于提升自主研发能力，努力实现│
│ │从专业的轴承制造到能为客户提供更优的技术解决方案的创新型企业的转型│
│ │。 │
│ │公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，报告期内，│
│ │公司新开发各种型号的汽车轮毂轴承单元100余种；4项新产品通过浙江省级│
│ │新产品鉴定，其中，2项新产品达到国际先进水平，2项新产品达到国内领先│
│ │水平；新增专利12项。 │
│ │全年公司累计投入研发费用3066.66万元，同比增长18.61%。通过不断投入 │
│ │研发资金和提升研发人员能力，公司始终保持着技术创新的优势，走在汽车│
│ │轮毂轴承单元开发的前沿。 │
│ │2、强化市场开拓，积极进军OEM市场 │
│ │公司在坚持深耕国际售后市场的基础上，积极开拓国内主机和售后新市场，│
│ │努力探索适合的国内市场销售模式。目前，公司已成为陕西汉德车桥、安徽│
│ │华菱汽车及东南汽车等商用车及乘用车厂商的供应商，并已实现批量供货，│
│ │也正在与其它主机市场客户积极接洽。 │
│ │3、顺利完成IPO工作，实现与资本市场的对接 │
│ │2017年9月，公司顺利在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行募集资 │
│ │金投资项目均围绕主营业务进行，募集资金全部用于公司主营业务发展，符│
│ │合公司的发展规划。募集资金投资项目是公司发展战略的具体实施。通过实│
│ │施募集资金投资项目，将扩大公司优势产品的生产规模，提高技术研发能力│
│ │，进一步提高盈利水平，持续增强公司整体竞争能力。 │
│ │4、加强内控建设，完善治理结构 │
│ │报告期内，随着公司完成上市，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司│
│ │规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，建立健全公司内部管理│
│ │和控制制度，并在公司内部组织规范运行培训，深化控股股东、实际控制人│
│ │、董事、监事及公司各管理层的合法合规意识，持续深入开展公司治理活动│
│ │，促进公司规范运作。报告期内，公司组织制定和修订了《公司章程》、《│
│ │股东大会网络投票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资│
│ │者关系管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》等制度，适应公司管理│
│ │和发展的需要，对公司规范运作、强化管理、提高效率、防范经营风险以及│
│ │公司的长远发展起到了积极作用。同时，公司高度重视信息披露与投资者关│
│ │系管理工作，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息并完善信息披│
│ │露制度，有效开展投资者关系管理工作，采用多种方式积极加强与投资者的│
│ │沟通。 │
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│公司经营计划│1、产品开发计划 │
│ │公司将密切关注国内外汽车整车厂家的发展趋势和消费潮流，在现有产品基│
│ │础上进一步提高产品质量，加快新产品研究开发力度来丰富产品种类；同时│
│ │向国际知名汽车零部件品牌商学习，通过产品选材调整、结构设计优化等，│
│ │进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位。此外，公│
│ │司将积极与国内汽车整车配套厂家共同合作研究开发新产品，以加快汽车关│
│ │键零部件的国产化进程。 │
│ │2、市场开发与营销网络建设计划 │
│ │公司将在坚持在深度开发国际市场的同时，有步骤地开拓国内市场，建立更│
│ │广泛的销售网络，开辟更广阔的销售市场，拥有更多优质的客户资源。 │
│ │公司将进一步加强销售渠道的建设，加强资金投入和品牌建设，进一步巩固│
│ │公司的行业地位，提高市场占有率。 │
│ │3、完成管理体系换证工作 │
│ │公司目前主要的质量管理体系认证：ISO9001:2008质量管理体系认证证书、│
│ │ISO/TS16949:2009认证证书和ISO14001：2004环境管理体系认证证书将分别│
│ │于2018年到期。公司正积极准备质量管理体系换证工作，确保顺利完成。 │
│ │4、技术开发与创新计划 │
│ │公司将加强科研设备和人员的投入，吸收、消化国外先进技术和工艺，培养│
│ │企业创新能力，进一步健全技术开发与创新激励机制，激发科研工作人员和│
│ │全体员工的创造力。同时，将借助国家级博士后科研工作站平台和国家专家│
│ │，进一步强化研发力量。此外，继续加强同相关高校、科研院所的合作，走│
│ │“内联外引”之路，加强对新材料、新技术、新工艺的研究开发，努力提升│
│ │企业的技术水平，把公司建设成持续领先的创新型企业。 │
│ │5、坚持科技创新、实现高端智造 │
│ │公司将不断加强科技创新，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走│
│ │新型工业化道路；坚持以信息化为支撑发展制造业，着力建设“智慧工厂”│
│ │，追求可持续发展模式。公司将积极推进“两化融合”，紧紧围绕“数字化│
│ │设计、智能化制造、信息化管理、网络化服务”的战略布局来推进企业新一│
│ │轮产业转型和结构调整，紧紧围绕“坚持创新、实现高端智造”的管理目标│
│ │，通过努力把公司发展成为具有提供技术解决方案的创新型企业。 │
│ │6、积极推进募投项目建设 │
│ │组织募集资金投资项目的实施，争取尽快投产，扩大生产规模，增加公司的│
│ │生产能力，提高公司的产品供货能力，满足客户更多的产品需求，巩固公司│
│ │主营业务和主导产品的市场占有率。 │
│ │7、人力资源开发计划 │
│ │公司将不断完善用人制度，提高公司用人制度的开放性、合理性和高效率，│
│ │为各种优秀人才提供良好的工作环境和广阔的发展空间；加强人才梯队建设│
│ │，选择并培养一批专业素养高、组织能力强、业务水平好，富有激情和开拓│
│ │精神的科研管理人员，充实到公司的管理和决策层中；加快优秀人才引进的│
│ │步伐，将从薪酬、福利、社会保障等多方面为其提供良好的工作和生活环境│
│ │；同时，公司将为引进的人才提供更多的培训机会和更大的发展空间，确保│
│ │能够“吸引人才、留住人才、用好人才”。 │
│ │8、深化改革和组织机构调整计划 │
│ │公司将继续深化经营管理制度改革，严格按照上市公司要求规范运作，切实│
│ │加强各职能部门建设，适时调整经营思路，努力推行集约式的经营管理机制│
│ │，实行生产经营管理的“规范化、科学化、制度化、民主化”。同时，公司│
│ │将结合业务开展的需要，加快组织机构调整和建设的步伐，向规模化方向发│
│ │展，根据公司业务流程再造的需要，加强决策的有效性和执行能力，缩短信│
│ │息传递的层级，确保信息流转的真实性和及时性，形成机构精炼、运作协调│
│ │、沟通有效、管理有序的企业组织新格局。 │
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│可能面对风险│1、市场风险 │
│ │2、出口业务风险 │
│ │3、客户相对集中的风险 │
│ │4、主要原材料价格波动的风险 │
│ │5、汇率变动的风险 │
│ │6、毛利率下滑的风险 │
│ │7、募集资金投资项目实施的风险 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2024年-2026年）股东回报规划：公司可以采取现金、股票、现金与股票 │
│ │相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司经营情况良好且董事会认为公│
│ │司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体│
│ │利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成│
│ │长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配方案。公司每年以现金方│
│ │式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。 │
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〖免责条款〗
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