热点题材☆ ◇300736 百邦科技 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:苹果概念、区块链
风格:微盘股、高市净率、亏损股、连续亏损、承诺不减
指数:无
【2.主题投资】
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2021-06-30│区块链 │关联度：☆☆☆
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公司2018-08-31在互动平台表示，公司正在建立维修工程师和维修门店的评价体系，供应链
认证，及正负反馈的区
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2021-06-03│苹果概念 │关联度：☆☆☆
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公司是一家提供手机售后服务及增值业务，以专业技术为核心、以提供服务为导向的全国性
连锁经营企业，是国内颇具规模的手机售后服务之一，与苹果、三星、诺基亚、HTC、摩托罗拉
、联想等国内外手机生产厂商，均建立了长期的合作伙伴关系，是苹果公司在中国大陆最大的售
后服务机构，也是三星和诺基亚在中国大陆主要的指定售后服务机构。
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2024-10-26│高盛持股 │关联度：☆☆
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截止2024-09-30,高盛公司有限责任公司持有165.93万股(占总股本比例为：1.28%)
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2022-02-16│华为概念 │关联度：☆☆☆
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公司已经与苹果、诺基亚、华为等国内外多家手机厂商合作，并取得多品牌售后服务的授权
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2021-06-07│国资驰援 │关联度：☆☆☆
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百邦科技截止到18年10月18日，主营业务为手机售后服务，通过实体门店连锁经营和电子商
务经营相结合的模式，为客户提供手机维修服务、商品销售服务、二手机回收及销售业务、增值
服务业务、手机保障服务及其他相关手机服务等。
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2018-01-09│转板A股 │关联度：☆☆☆
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百华悦邦:【831008:2014-08-29至2017-12-25】于2018-01-09在深交所上市
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近三年未分红，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2025-03-28│微盘股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2025-03-28公司AB股总市值为：11.33亿元
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2025-03-28│高市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2025-03-28,公司市净率(MRQ)为：11.63
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2025-01-14│连续亏损 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-12-31公司连续两年归母净利润为负且2024-09-30财报、2024-12-31预告归母净利
润均为负
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2024-11-13│亏损股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司扣非净利润为:-2015.50万元，净资产收益率为：-16.28%
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2024-10-15│承诺不减 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-10-15公告承诺不减持。
【3.事件驱动】
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2018-07-13│老虎基金携京东集团投资“爱回收”
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7月12日，电子产品回收及以旧换新平台“爱回收”宣布完成1.5亿美元（约10.05亿元人民
币）新一轮融资。本轮融资由老虎环球基金独家领投，京东集团跟投，泰合资本担任独家财务顾
问。完成本轮融资后，爱回收估值已经超过15亿美元。
据悉，这是迄今为止全球电子产品回收领域最大的单笔融资。此前，爱回收已经完成4轮共
计1.32亿美元融资，晨兴资本、京东集团、世界银行旗下IFC集团、凯辉中法基金、天图资本及
景林资本等知名机构均参与投资。
对于此轮融资的用途，爱回收创始人、CEO陈雪峰表示，未来爱回收将持续在用户体验端发
力，为全球的B端用户打造标准化、精细化、电商化的交易体验。赋能更多全球合作伙伴，推动
循环经济的发展。同时，爱回收也将加快在用户信息安全、回收服务感受等层面的优化速度，为
C端用户提供更便捷、安全、有温度的回收体验。
爱回收本轮融资领投方，老虎环球基金董事总经理王鹏飞表示，中国二手手机市场规模在千
亿以上，是房产和汽车以外另一个巨大的二手垂直市场。放眼全球，二手电子物品市场在万亿以
上，并且已经实现了从发达地区到发展中地区的分层级流动。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与联盟业务经营相结│
│ │合的模式，为消费者提供手机维修服务、商品销售、二手机回收及销售、增│
│ │值服务、手机保障服务以及其他手机相关服务。 │
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│经营模式 │公司作为国手机维修行业领导品牌，是手机维修行业唯一A股上市公司，历 │
│ │经16年发展，公司已形成“两大渠道”（自有渠道+联盟商渠道）、“双线 │
│ │发展”（线上线下融合发展）的业务模式。 │
│ │公司的联盟业务模式，不同于以开新店为主的传统联盟模式，基本是对现有│
│ │的、运营中的成熟门店赋能为主。在闪电蜂品牌下，公司为原门店注入原厂│
│ │维修、手机周边产品等增量业务，使闪电蜂在合作门店中的份额，从零开始│
│ │持续提升，从而提升闪电蜂单一合作门店的销售额。 │
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│核心竞争力 │1、品牌与门店网络 │
│ │百邦品牌深耕售后服务16年，累计服务千万以上顾客，在60多个城市百邦门│
│ │店均经营十年以上，是市场上比较有影响力的、消费者信任的领先手机服务│
│ │品牌。公司联盟业务的闪电蜂品牌，随着联盟网络拓展至31个省、252城市 │
│ │、5,100多家门店，也逐渐深入人心。由于手机维修行业“小、散、乱”的 │
│ │特点，消费者对于手机维修的普遍痛点是不放心，构建消费者信任的、遍布│
│ │全国的服务品牌，可以形成公司相对于其他从业者的竞争优势。 │
│ │2、相对于竞争对手的规模优势 │
│ │作为手机维修行业的唯一上市公司，公司在资产规模、门店网络、销售规模│
│ │、用户存量等方面，具有显著的规模优势。这一规模优势，使公司相对于竞│
│ │争对手，可以更有效地投入于产品开发、技术开发、供应链建设、运营体系│
│ │升级等需要较大投入、形成较大竞争优势的关键能力建设，从而扩大公司的│
│ │领先优势。 │
│ │3、线上线下相结合的营销能力 │
│ │公司在天猫、抖音和拼多多等电商平台具有较强的竞争能力，同时公司也持│
│ │续投入于私域的会员体系发展。覆盖广、数量多的线下门店网络，可以承接│
│ │全国范围的线上订单，获得更多的顾客；线上能力的发展，一方面可以获得│
│ │更多的新用户，一方面又使得线下门店的老用户得以在线上留存和服务。 │
│ │4、构建数字化、自动化管理系统的能力 │
│ │公司持续投入于数字化系统建设，目前已经形成了包括前端、业务中台、数│
│ │据中台和基于云的基础设施的数字化体系。数字化体系可以极大提升公司在│
│ │供应链、营销、门店管理、联盟门店拓展与增长管理等各方面运营的效率，│
│ │并将发挥越来越重要的作用。 │
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│经营指标 │2023年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币6.815亿元，公司报告 │
│ │期内营业收入同比上升了132.89%。 │
│ │报告期内，公司联盟业务收入为人民币5.45亿元，和2022年度相比增加了人│
│ │民币4.13亿元，联盟业务收入占收入总额的比例由2022年度的44.89%增长为│
│ │2023年度的79.91%。 │
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│竞争对手 │深圳市天音科技发展有限公司、北京直信创邺数码科技有限公司、河南立兴│
│ │电子技术服务有限公司 │
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│核心风险 │公司主要收入过分依赖苹果手机维修业务，苹果手机销量下滑会带来风险；│
│ │公司是苹果手机官方授权服务商，服务收费单价面临下降的风险。另外，公│
│ │司曾出现内部控制风险事件。由于二手手机回收商众多，竞争激烈，因此，│
│ │二手手机业务存在不达预期的风险。苹果手机出货量受降频门影响，维修量│
│ │与前一年出货量具有较大相关性，因此存在维修量增速下降的风险。 │
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│投资逻辑 │公司作为国手机维修行业领导品牌，是手机维修行业唯一A股上市公司，历 │
│ │经16年发展，公司已形成“两大渠道”（自有渠道+联盟商渠道）、“双线 │
│ │发展”（线上线下融合发展）的业务模式，截止到2023年12月31日，公司拥│
│ │有67家直营门店，10家合作门店，覆盖全国一二线城市及强三线城市，联盟│
│ │业务发展了超5100多家联盟店，基本覆盖了全国252个城市，公司具备较完 │
│ │备的前、中、后台管理体系，并持续投入于数字化建设。 │
│ │在这个“大蛋糕、小蚂蚁”，即总量巨大、从业者分散的市场，公司的领先│
│ │地位，使得公司在系统建设、人才发展、产品与业务创新等方面，具有相对│
│ │于其他从业者的相对规模优势和先发优势。 │
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│消费群体 │终端消费者 │
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│增持减持 │百邦科技2024年8月29日公告，公司股东邓芳计划公告日起15个交易日后的3│
│ │个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份累计不超过379.5249│
│ │万股（占总股本的2.92%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司 │
│ │总股本的3%）。截至公告日，邓芳持有公司股份678.8916万股（占总股本的│
│ │5.22%，占剔除最新披露的回购专用账户股份数量后公司总股本的5.37%）。│
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│行业竞争格局│手机服务行业是一个涵盖了多个方面的行业，主要包括手机维修、手机周边│
│ │产品、二手手机相关的手机回收与销售业务，目前总体市场规模几千亿。 │
│ │相对于较大的行业市场规模，行业市场格局很分散。从业主体是大约100万 │
│ │的夫妻店和自由职业者，目前还没有5%以上份额的服务提供商。这也导致了│
│ │服务质量参差不齐、缺乏统一标准，渠道成本高、运营效率较低等一系列问│
│ │题，行业尚处于“大蛋糕、小蚂蚁”的待整合阶段。 │
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│行业发展趋势│（1）原厂配件维修的比重持续提升 │
│ │随着社会的发展，人们越来越注重商品的品质和服务质量。在手机维修领域│
│ │，原厂配件维修的比重持续提升，主要是因为三个方面的原因。 │
│ │首先，手机厂商对于后市场的重视程度越来越高。 │
│ │其次，相关政府机构加大了对假冒伪劣配件的打击力度。 │
│ │第三，二手机市场的发展也推动了对原厂配件的需求。 │
│ │（2）手机服务商品牌化趋势 │
│ │近年来，手机服务出现了品牌化的趋势，主要有以下几个方面： │
│ │1、部分手机品牌厂商在授权服务中推动以服务商自有品牌为主的授权服务 │
│ │门店：在诺基亚、摩托罗拉、三星时代，手机品牌的授权服务门店均使用厂│
│ │商品牌和LOGO。 │
│ │2、连锁化发展趋势推动了服务商品牌化的发展：近年来，出现了一批全国 │
│ │连锁、授权联盟、区域化连锁的手机服务商，由于门店数量众多、覆盖城市│
│ │范围较广、并采用线上线下相结合的营销手段，陆续形成了一些手机服务品│
│ │牌。 │
│ │3、相比于无品牌、小规模经营的个体维修商，消费者对于品牌化的服务商 │
│ │的认可度明显更高。 │
│ │（3）维修配件供应链优化的趋势 │
│ │绝大部分的手机维修都需要配件更换，尤其是电池和屏幕更换，占了手机维│
│ │修的很大比重，手机配件供应链对于服务质量、效率和售后保障，就越到了│
│ │至关重要的作用。近年来，手机服务行业的供应链，出现了持续优化的趋势│
│ │，主要有以下几个方面： │
│ │1、原厂配件供应链的发展：手机品牌厂商控制了原厂配件的生产和供应， │
│ │过去，原厂配件基本上只供应给品牌授权服务商，而占维修市场95%以上的 │
│ │非授权服务商，因为不能获得原厂配件，只能以三方配件为主。随着手机厂│
│ │商对后市场的日益重视，部分厂商扩大了原厂配件的供应范围。 │
│ │2、通过互联网方式减少渠道层级数量，从而降低渠道成本，提升渠道效率 │
│ │：传统的手机配件和周边产品，从工厂到维修门店，往往要经过三级以上的│
│ │渠道层层加价，而作为服务前沿的维修门店，由于单店规模小议价能力弱，│
│ │在成本上就处于最不利的位置。 │
│ │3、供应链管理的数字化驱动：手机后市场的配件供应链复杂程度，远大于 │
│ │新机市场。一方面，与新机市场只有几个主流机型在售相比，后市场需要维│
│ │修的手机型号众多，需要的配件SKU更是多于手机型号，如果备货少会因为 │
│ │缺货造成订单流失，如果备货多就会有滞销和存货减值的风险；另一方面，│
│ │由于维修门店资金规模小，只能保有较低货值的库存，对于订单发货时效、│
│ │退换货等，有着更高的要求。这些复杂的需求，只有通过数字化的供应链才│
│ │能解决。 │
│ │（4）线上导流与线下运营的互相增强作用 │
│ │近年来，手机服务行业线上线下互相增强的推动作用日益明显，主要有以下│
│ │方面： │
│ │1、电商平台对手机服务行业的渗透：电商平台过去的重点在于新机销售， │
│ │随着近年新机销售的放缓，主流电商平台陆续把品类发展到手机服务行业，│
│ │主要方式是邀请头部手机服务品牌进驻平台，通过电商平台获客，线下进行│
│ │维修。由于电商平台获得的订单是全国性的，这就要求服务商有全国范围的│
│ │交付能力，因此全国性服务商，可以在电商平台获得更多的发展机会； │
│ │2、私域运营的发展：相比于服装、餐饮等高频、低忠诚度的行业，手机维 │
│ │修具有低频、高忠诚度的特点，老客户、口碑、熟人推荐，一直是手机维修│
│ │商重要的订单来源。 │
│ │3、线上与线下的飞轮作用：覆盖广泛、数量众多的线下门店，可以承接更 │
│ │多的线上订单、服务更多的用户，并在线上留存，通过运营形成复购，构建│
│ │更强的线上能力；线上能力的发展，又能使门店获得更多的新客户，进而形│
│ │成线上线下互相促进、互相增强的飞轮效应。 │
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│公司发展战略│1、坚守开创科技服务产业的愿景 │
│ │把手机服务这个近万亿规模的市场，从一个小散乱的手机维修行业，发展为│
│ │高效、用户信赖、规模化运营的科技服务产业，既是行业发展的必然方向，│
│ │也是公司的愿景。实现开创科技服务产业这一愿景，是公司战略的根本出发│
│ │点。 │
│ │2、近悦远来的联盟发展战略 │
│ │公司的联盟业务发展，恪守“近者悦、远者来”的理念。近者悦，就是通过│
│ │产品、供应链、技术、营销等方面的赋能，使现有的联盟合作伙伴收入和利│
│ │润增长，现有的合作伙伴对业绩满意，更多的伙伴会越来越认可公司联盟业│
│ │务的价值，从而加入到公司的联盟网络中。在这个近百万从业者的市场上，│
│ │联盟业务发展的重点不在于地推、招商会等传统的联盟拓展方式，而在于“│
│ │俯首甘为孺子牛”，全心全意、扎扎实实服务好已有联盟商，通过为联盟商│
│ │创造显著的价值，使得闪电蜂价值被更多潜在维修商家认可，形成门店网络│
│ │发展的“滚雪球”效应。 │
│ │3、在高度分散的市场中，以供应链、门店网络、和用户运营为支点，持续 │
│ │强化这三个方面的能力 │
│ │在手机服务这个高度分散的市场中，松散的平台模式不可行，类似麦当劳的│
│ │严格标准化方式也不可行。公司将聚焦于供应链、门店网络、和用户运营这│
│ │三个支点，供应链解决手机维修必须的高品质配件问题、门店网络解决对遍│
│ │布全国2,000县市的用户的交付能力问题、用户运营解决获客和复购问题， │
│ │打通这三方面的能力，同时抓大放小，公司的业务就会持续发展。 │
│ │4、数字化与技术能力持续建设 │
│ │数字化技术的发展，为手机服务行业带来的无限的可能性。公司将坚定不移│
│ │地、持续地投入于数字化和技术能力建设，通过数字化、自动化的运营能力│
│ │，实现供应链、网络发展与门店赋能、获客与用户运营的高效发展，构建公│
│ │司的独特竞争能力。 │
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│公司日常经营│2023年度，集团合并财务报表中的营业收入为人民币6.815亿元，公司报告 │
│ │期内营业收入同比上升了132.89%，营业亏损和归属于母公司所有者的净亏 │
│ │损产生的主要原因是2023年度公司员工股权激励提取年度相关费用671.99万│
│ │元；公司在技术创新和产品研发方面加大了投入力度，以提升公司的核心竞│
│ │争力和联盟业务市场份额，公司2023年度研发费用比2022年度增加590.97万│
│ │元；本报告期，公司确认了423.60万元的商誉减值；2023年上半年公司主动│
│ │关闭了盈利能力差的40家直营门店产生的一次性损失超过328.71万元；关闭│
│ │这些门店虽然对短期内的财务数据产生负面影响，但长期来看，有助于公司│
│ │改善经营效率和盈利能力；同时公司赎回基金投资确认的亏损共计204.29万│
│ │元。 │
│ │报告期内，公司联盟业务收入为人民币5.45亿元，和2022年度相比增加了人│
│ │民币4.13亿元，联盟业务收入占收入总额的比例由2022年度的44.89%增长为│
│ │2023年度的79.91%。公司自2019年启动联盟业务开始，持续拓展联盟门店。│
│ │联盟门店数量的增长，对公司的业绩增长的作用，主要在于三个方面：一是│
│ │扩大了公司产品系列的销售渠道，进而提升销量和销售额，二是通过联盟门│
│ │店服务于更多的消费者，提升品牌影响力，三是门店数量的增长，同时提升│
│ │了公司在产品开发、供应链、营销等方面的规模优势。截止到2023年12月31│
│ │日，公司联盟门店数量超过5100家，其中本年度新增3742家。 │
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│公司经营计划│1、聚焦于销售收入与市场份额的提升 │
│ │经过五年多的发展与迭代，公司的自营与联盟、线上与线下相结合的业务构│
│ │想，已经基本得到验证。2024年，公司将在过去几年运营经验和能力建设的│
│ │基础上，发力于销售收入和市场份额的增长。 │
│ │2、联盟门店网络拓展 │
│ │2023年，公司虽然新增了3,742家联盟门店，但相较总量近100万的从业者规│
│ │模，联盟门店数量仍有很大的发展空间。公司将秉持近悦远来的理念，2024│
│ │年使得门店数量有较大的增长。 │
│ │3、供应链拓展 │
│ │一方面依托原厂优势，强化在维修配件供应链中的领先地位，一方面，持续│
│ │打造品类丰富、质量性能领的自有品牌周边产品供应链；通过发挥原厂供应│
│ │链优势，与联盟伙伴共同提升原厂维修的份额，实现公司的可持续发展。 │
│ │4、构建远超行业现有水平的服务能力 │
│ │公司将构建高效的订单处理系统，加速订单处理速度，通过流程再造、信息│
│ │化建设等方式，优化订单处理流程，实现订单快速响应、快速下单、快速配│
│ │送、快速收货。公司将进一步强化IRP业务BI库存控制系统，合理控制库存 │
│ │水平，并及时补充库存，确保有足够的库存来满足联盟商需求，提高发货效│
│ │率。公司将加强与顺丰、京东等领先物流公司的合作，优化发货流程，提高│
│ │发货准确率和速度，以满足联盟客户对快速物流的需求。同时建立完善的售│
│ │后服务体系，遵循及时响应、质量服务、联盟客户体验等服务原则。设置售│
│ │后服务热线，24小时响应联盟客户问题，提供全天候的在线客户服务。 │
│ │5、持续投入于技术开发，通过技术提升效率、降低运营成本、实现个性化 │
│ │客户服务 │
│ │2023年，公司已经基本完成了前端、业务中台、和数据中台的建设，并推出│
│ │了联盟SaaS系统、预约到店管理系统、门店数字化运营APP、联盟督导APP、│
│ │管理系统等骨干产品。在此基础上，公司将进一步投入于技术开发，把中台│
│ │、大数据、与算法结合，持续提升自动化业务流程的比重，并持续推出、深│
│ │化在联盟运营、用户运营、供应链等方面的产品。 │
│ │6、推动联盟网络用户运营能力 │
│ │在初步构建了全国5,100多家门店网络的基础上，公司将推动联盟运营从B端│
│ │向C端运营的升级。主要包括三个方面，一是相关的数字化产品的推出与迭 │
│ │代，二是开发基于闪电蜂联盟网络的、全国统一化的服务产品、三是强化线│
│ │上的营销能力。 │
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│可能面对风险│1、长期战略的投入对短期业绩带来影响的风险 │
│ │公司长期战略的投入包括技术开发、团队发展、营销投入、及员工ESOP股权│
│ │激励等。虽然这些投入可以会长期产生重大的效益，但在短期内也会对公司│
│ │的财务状况产生影响。 │
│ │2、部分竞争对手提供以次充好的配件产品的风险 │
│ │个别竞争企业将质量不合格的、非正品的配件，以低价向市场倾销，对于公│
│ │司的原厂配件业务，造成一定的风险。公司的应对主要在于几个方面，首先│
│ │在坚守高品质正品策略的同时，通过高效的供应链服务，持续提升订单响应│
│ │速度，帮助联盟伙伴实现总收益最大化；其次持续拓展联盟门店数量，并对│
│ │联盟伙伴提供营销支持；三是通过多产品品类联动的方式，持续提升公司产│
│ │品组合占联盟门店的份额。 │
│ │3、部分自营门店保修业务量下降的风险 │
│ │由于新机销量的变化及厂商政策的调整，部分自营门店的保修业务量下降。│
│ │公司的应对措施在于，一方面通过数字化和运营提效，提升门店在当地市场│
│ │的份额及顾客到店率，以推动业务量的提升，另一方面，对于盈利状况不佳│
│ │、低增长潜力的门店，公司会考虑主动关闭。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2023-2025年度）股东回报规划：公司采用现金、股票或者现金与股票相 │
│ │结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司以现金方式│
│ │分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。 │
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│股权激励 │百邦科技2021年5月5日发布限制性股票激励计划，公司拟授予不超过299.75│
│ │万股限制性股票，其中首次向48名激励对象授予239.8万股，授予价格不低 │
│ │于7.32元/股；预留59.95万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一│
│ │年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：2021 │
│ │年扭亏且净利润不低于500万元；2022年净利润不低于1500万元；2023年净 │
│ │利润不低于3000万元。 │
│ │百邦科技2022年8月26日发布限制性股票激励计划，公司拟授予不超过366万│
│ │股限制性股票，其中首次向31名激励对象授予305万股，授予价格为5.44元/│
│ │股；预留61万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解│
│ │锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：2022年、2022-2023│
│ │年、2022-2024年营业收入分别不低于2.6亿元、5.46亿元、8.61亿元。 │
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│战略合作 │百邦科技2022年4月1日公告，公司全资子公司上海闪电蜂于2021年4月14日 │
│ │与苹果电脑贸易（上海）有限公司（简称“苹果公司”）签署《苹果独立维│
│ │修提供商协议》。近日，上海闪电蜂与苹果公司签署补充协议，续签了《苹│
│ │果独立维修提供商协议》。《苹果独立维修提供商协议》合同原期限至2022│
│ │年4月30日到期，经双方协商一致，同意合同期限延长至2022年7月31日。 │
│ │百邦科技2023年12月16日公告，公司全资子公司上海百华悦邦电子科技有限│
│ │公司于2018年4月24日与苹果电脑贸易（上海）有限公司签署了《苹果授权 │
│ │服务供应商协议》。近日，上海百邦与苹果公司签署补充协议，续签了《苹│
│ │果授权服务供应商协议》。《苹果授权服务供应商协议》合同原期限至2024│
│ │年12月31日到期，经双方协商一致，同意合同期限延长至2025年12月31日。│
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