热点题材☆ ◇301160 翔楼新材 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:风电、新能源车、新材料
风格:融资融券、送转潜力、定增股、两年新股、专精特新
指数:无
【2.主题投资】
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2023-12-22│风电 │关联度：☆☆☆
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在风电领域公司已有碟形弹簧用钢已经量产。
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2022-06-16│新材料 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司投资购置了各类先进的专用生产设备及精密检测仪器用于新材料研发与生产
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2022-06-14│新能源车 │关联度：☆☆☆
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公司碳素结构钢产品已应用于新能源汽车
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2023-12-22│定向增发 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2023-12-22公告：定向增发预案已实施,预计募集资金2451.68万元。
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2022-06-14│不锈钢 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主营产品包括碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种
用途钢
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2022-06-14│特钢 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主营产品为特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用途钢
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2022-06-06│创业板注册制│关联度：☆☆☆
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公司于2022-06-06在深交所创业板注册上市
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2022-06-06│转板A股 │关联度：☆☆☆
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翔楼新材:【838455:2016-08-08至2019-08-05】于2022-06-06在深交所上市
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2024-04-25│送转潜力 │关联度：☆☆☆
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截止2024-03-31，公司每股未分配利润7.45，公司每股资本公积11.13
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2024-01-04│定增股 │关联度：☆☆☆
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公司2024-01-04公告定增方案已实施
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2023-06-06│两年新股 │关联度：☆☆☆
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公司于2022-06-06上市，发行价：31.56元
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2022-09-07│专精特新 │关联度：☆☆☆
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公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】 暂无数据
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │翔楼新材系由翔楼有限依法整体变更设立。2015年12月25日，经翔楼有限股│
│ │东会审议通过，同意将公司整体变更为股份有限公司，以2015年12月31日为│
│ │基准日，对公司账面净资产进行审计、评估。2016年2月20日，众华会计师 │
│ │事务所（特殊普通合伙）出具编号为众会字(2016)第0232号的《审计报告》│
│ │，截至2015年12月31日，翔楼有限的净资产值为72,604,924.08元。2016年2│
│ │月21日，上海申威资产评估有限公司出具编号为沪申威评报字[2016]第0079│
│ │号的《苏州翔楼金属制品有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估│
│ │报告》，确认截至2015年12月31日止，翔楼有限经评估后净资产为84,516,4│
│ │30.11元。2016年2月22日，经翔楼有限股东会审议通过，翔楼有限以众华会│
│ │计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2015年12月31日的净资产72,604,9│
│ │24.08元为基础，各发起人以其按持股比例对应的有限公司净资产作为出资 │
│ │，按照3.6302462：1的比例折合为股份公司股本20,000,000股，每股1元， │
│ │剩余52,604,924.08元计入资本公积，翔楼有限整体变更为股份有限公司。2│
│ │016年2月22日，股东钱和生、唐卫国、周辉、王怡彬、任建瑞、金方荣、沈│
│ │春林、张骁、奚晓凤、张玉平、张爱新、曹菊芬、张国兴、武丽丽共同签署│
│ │了《发起人协议》。2016年3月4日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出│
│ │具编号为众会字(2016)第0233号的《验资报告》，根据《验资报告》，截至│
│ │2016年3月4日止，公司已收到全体股东以其拥有的翔楼有限截至2015年12月│
│ │31日止经审计的净资产72,604,924.08元，按照公司折股方案，将净资产72,│
│ │604,924.08元以3.6302462：1的比例折股，每股面值1元，总计股本20,000,│
│ │000元，其余净资产52,604,924.08元计入公司资本公积。2016年3月10日， │
│ │全体发起人召开2016年第一次临时股东大会（创立大会），审议通过了《关│
│ │于成立苏州翔楼新材料股份有限公司的议案》等议案。2016年3月18日，公 │
│ │司就本次整体变更为股份公司事项完成了工商变更登记，领取了苏州市工商│
│ │行政管理局核发的统一社会信用代码为91320500782733355T的《营业执照》│
│ │，注册资本为2,000万元，法定代表人为钱和生。 │
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│产品业务 │公司主要产品为碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢及工具钢等定制│
│ │化精密冲压特殊钢材料。公司产品主要以热轧宽幅特钢坯料为原材料，通过│
│ │酸洗、纵剪、精密冷轧和热处理工艺实现特殊规格、特定厚度精度、表面质│
│ │量以及特殊力学性能等要求，最后经平整、纵剪等工序满足客户所需的规格│
│ │尺寸，其中精密冷轧和热处理为公司核心工艺环节。 │
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│经营模式 │（1）盈利模式 │
│ │公司作为汽车零部件精密冲压特殊钢材料提供商，与宝钢股份及下游汽车零│
│ │部件客户形成了紧密合作关系。公司产品经客户认证后根据订单批量生产，│
│ │并综合考虑研发周期、生产成本、工艺技术、市场供需等因素进行定价销售│
│ │，实现销售收入并获取合理利润。 │
│ │（2）采购模式 │
│ │公司原材料主要生产厂商为宝钢股份。公司直接或通过宝钢股份的合作钢贸│
│ │商向宝钢股份进行定制化采购是报告期内发行人的主要采购方式。 │
│ │（3）生产模式 │
│ │公司主要采用以销定产+合理备货的生产模式，由生产部根据销售订单及交 │
│ │期计划，并综合考虑各产品工艺流程、生产周期、产能排期等，制定生产作│
│ │业计划，编制《生产质量技术卡片》，并组织具体生产，确保产品按时保质│
│ │交付。同时，公司亦会结合市场需求预期、原材料价格变动趋势以及重点客│
│ │户的备货要求，进行适度备货。 │
│ │（4）销售模式 │
│ │公司产品具有定制化特征，销售模式均为直销，不存在经销情形。 │
│ │（5）研发模式 │
│ │公司以自主研发为主，设立了研发中心，负责公司技术研发活动。 │
│ │（6）管理模式 │
│ │公司建立了以客户为导向的符合自身经营特点和发展需要的规范化管理模式│
│ │。 │
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│行业地位 │国内精冲特钢行业龙头 │
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│核心竞争力 │①积累了优质的客户资源 │
│ │公司一直致力于市场前沿技术，通过与国内外知名汽车零部件企业开展广泛│
│ │的合作，为其提供优质的产品和服务。公司已与慕贝尔、麦格纳、佛吉亚、│
│ │法雷奥、普思信、法因图尔、新坐标等多家国内外知名汽车零部件供应商建│
│ │立了长期稳定合作关系。公司产品广泛用于宝马、奥迪、捷豹路虎、大众、│
│ │丰田等车型。 │
│ │②与上游供应商建立长期稳定合作关系 │
│ │公司所在行业上游为大型钢铁冶炼及热轧企业，由于钢铁行业特点，精密冲│
│ │压特殊钢材料价格、工艺与上游特殊钢原材料联动紧密。在与上游供应商的│
│ │长期合作中，发行人与宝钢股份等主要供应商建立了稳定的合作关系。 │
│ │③在细分专业领域掌握核心技术 │
│ │截至本招股意向书签署日，公司已获得专利50项，其中发明专利7项，该等 │
│ │专利涵盖了工艺开发、技术开发等领域。 │
│ │④形成了快速的客户响应机制 │
│ │公司作为国内专业的定制化精密冲压特殊钢材料提供商，通过持续的研发创│
│ │新与科学灵活的生产管理，能最大程度保证客户交货周期。同时，公司形成│
│ │了快速的客户响应机制，对下游客户生产加工过程中出现的设备、材料技术│
│ │问题，能够及时反馈与交流，在最短时间内提出解决方案。 │
│ │⑤建立了严格的质量控制体系 │
│ │目前，公司已获得了ISO14001：2015环境质量体系认证以及IATF16949：201│
│ │6质量管理体系认证，确保向客户交付可靠的产品，以优质的产品表现赢得 │
│ │市场，树立良好的市场形象，为公司的长远发展提供品质保障。 │
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│竞争对手 │C.D.Waelzholz（威尔斯集团）、BILSTEIN集团（比尔斯坦）、祝桥金属材 │
│ │料启东有限公司、浙江荣鑫带钢有限公司、滁州宝岛特种冷轧带钢有限公司│
│ │、湖北大帆金属制品有限公司、甬金股份（603995.SH）、金财互联（00253│
│ │0.SZ）。 │
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│品牌/专利/经│截至本招股意向书签署日，公司已获得专利50项，其中发明专利7项和43项 │
│营权 │实用新型专利，该等专利涵盖了工艺开发、技术开发等领域。 │
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│投资逻辑 │公司产品质量、技术实力与产能规模等，在汽车零部件用精密冲压特殊钢材│
│ │料细分领域处于行业内较高水平。 │
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│消费群体 │汽车零部件行业。 │
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│消费市场 │内销、外销 │
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│行业发展趋势│1、特殊钢行业 │
│ │（1）我国特钢产量占比低于发达国家水平，特钢产量提升空间较大 │
│ │（2）特钢行业产品分化，高精尖产品仍是未来发展方向 │
│ │（3）新经济转型下特殊钢需求增长空间广阔 │
│ │2、精密冲压特殊钢材料行业 │
│ │（1）厚规格材料需求不断增长 │
│ │（2）材料强度的持续提高推动应用领域范围不断扩大 │
│ │（3）对材料尺寸、性能和表面质量的要求不断提高 │
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│行业政策法规│《产业结构调整指导目录（2019）》、《推动汽车、家电、消费电子产品更│
│ │新消费促进循环经济发展实施方案（2019-2020）》（征求意见稿）（发改 │
│ │办产业[2019]442号）、《战略性新兴产业分类（2018）》、《增强制造业 │
│ │核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》、《热处理行业“十三五”发 │
│ │展规划》、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、《新材料产业发展│
│ │指南》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于发布2016年│
│ │工业强基工程实施方案指南的通知》、《“十三五”汽车工业发展规划意见│
│ │》、《热处理行业规范条件》。 │
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│公司发展战略│公司坚持“以质量求生存，以创新求发展，以客户为中心”的经营理念，深│
│ │耕定制化精密冲压特殊钢材料细分领域，致力于成为汽车零部件精密冲压用│
│ │特殊钢材料领先企业。 │
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│公司经营计划│1、加强研发投入，提升技术水平 │
│ │报告期内，公司高度重视技术创新，不断加大研发投入力度，提升技术研发│
│ │水平，积极开发新工艺、新产品。2019年度、2020年度和2021年，公司研发│
│ │费用分别为2,065.66万元、2,376.61万元和3,780.23万元，占各期营业收入│
│ │比重分别为3.61%、3.34%和3.56%，研发投入规模不断上升。 │
│ │2、引进高端人才，扩充人才队伍 │
│ │公司注重人才引进与培养，建立了公平、有效的激励机制，通过完善的激励│
│ │机制为技术人员实现自身价值提供条件与保障。报告期内，公司引进了国内│
│ │名校材料学科博士专业人才，完善了公司技术人才梯队建设，扩充了技术研│
│ │发人才队伍。 │
│ │3、加强产学研合作，实现优势互补 │
│ │公司在注重自主研发创新的同时，加强了产学研合作，实现与科研院校、国│
│ │有大型钢铁企业的优势互补，提升研发实力与产业化水平。报告期内，公司│
│ │与上海应用技术大学等科研院校紧密合作，实现产学研紧密结合，在汽车关│
│ │键零部件材料领域进行了全面合作。此外，公司与国内大型国有钢铁企业宝│
│ │钢股份旗下梅山钢铁建立了“宝钢股份梅山基地-翔楼新材联合工作室”， │
│ │共同展开汽车零部件精冲特殊钢应用技术研究。 │
│ │4、扩大产能规模，增强市场竞争力 │
│ │报告期内，公司业务取得稳定发展，原有厂房、设备不能满足日益增长的市│
│ │场需求。为扩大公司产能规模，增强市场竞争力，公司通过新建厂房、引入│
│ │先进设备，推动生产自动化及智能化升级。报告期内，公司在苏州市吴江区│
│ │新营村学营路285号新建49,733.36m2厂房及办公场所，为公司未来发展提供│
│ │了条件。 │
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│公司资金需求│年产精密高碳合金钢带4万吨项目、研发中心建设项目。 │
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│可能面对风险│一、经营风险： │
│ │（一）“新冠疫情”引发的风险；（二）原材料价格波动风险；（三）汽车│
│ │行业周期波动风险；（四）供应商集中度高的风险；（五）公司原材料采购│
│ │对宝钢股份存在一定依赖的风险；（六）因汽车芯片供应短缺导致下游客户│
│ │停工风险；（七）电力供应不足的风险；（八）募集资金投资项目风险；（│
│ │九）市场竞争加剧风险；（十）国际贸易摩擦风险；（十一）外协加工风险│
│ │二、创新风险 │
│ │三、技术风险： │
│ │（一）持续技术创新风险；（二）核心技术泄密风险；（三）产品面临淘汰│
│ │或替代风险 │
│ │四、内控风险： │
│ │（一）产品质量控制风险；（二）实际控制人控制不当的风险；（三）管理│
│ │风险；（四）公司控制权不稳定风险 │
│ │五、财务风险： │
│ │（一）存货规模较大、存货周转率逐年下降及跌价风险；（二）税收优惠政│
│ │策变化的风险；（三）毛利率下滑风险；（四）应收账款风险；（五）经营│
│ │活动现金流量短缺，现金储备紧张需要持续融资的风险 │
│ │六、本次发行相关的风险： │
│ │（一）发行失败风险；（二）摊薄即期回报风险 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2023-2025年）股东回报规划：公司可以采取现金、股票、现金与股票相 │
│ │结合或者法律、法规允许的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方│
│ │式。原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以│
│ │现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。在公司经营情况良 │
│ │好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在│
│ │确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。 │
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│股权激励 │翔楼新材2022年9月8日发布限制性股票激励计划，公司拟向31名激励对象授│
│ │予180万股限制性股票，授予价格为29.21元/股。本次授予的限制性股票自 │
│ │授予日起满一年后分2期解锁，解锁比例分别为50%、50%。主要解锁条件为 │
│ │：以2021年营业收入为基数，2022年、2023年营业收入增长率分别不低于12│
│ │%、25%；或以2021年净利润为基数，2022年、2023年净利润增长率分别不低│
│ │于12%、25%。 │
│ │翔楼新材2023年8月22日发布限制性股票激励计划，公司拟向39名激励对象 │
│ │授予300万股限制性股票，授予价格为17.93元/股。本次授予的限制性股票 │
│ │自授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为33%、33%、34%。主要解 │
│ │锁条件为：公司需满足下列两个条件之一：1、以2022年营业收入为基数，2│
│ │023年-2025年营业收入增长率分别不低于25%、30%、35%；2、以2022年净利│
│ │润为基数，2023年-2025年净利润增长率分别不低于25%、30%、35%。 │
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