热点题材☆ ◇301165 锐捷网络 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、海峡西岸、一带一路、信息安全、阿里概念、腾讯概念、工业互联、数据中心、
国资云、信创、AIGC概念、CPO概念、液冷服务、新型工业
风格:融资融券、券商重仓、两年新股、基金增仓、小盘国企
指数:无
【2.主题投资】
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2024-11-13│AIGC概念 │关联度：☆☆☆
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公司推出的AIGC智算中心网络方案，以其高吞吐、大带宽、高可用的特性，可应用于大数据
处理、机器学习、AIGC多种业务场景
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2024-10-08│信创 │关联度：☆☆☆
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公司针对园区网的国产化网络设备及解决方案已在政企市场应用。
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2024-09-24│工业互联 │关联度：☆☆☆
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公司在工业互联网领域，全光无线星空解决方案4.0、场景化无线零漫游解决方案、三擎云
桌面解决方案、极简以太全光解决方案3.0、高速数据中心解决方案的相关产品等能够为企业级
用户提供数字基础设施和数字化解决方案
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2024-06-27│一带一路 │关联度：☆☆☆
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公司直接持有 4 家全资境外子公司，分别面向东南亚、日本、 欧洲地区及中国香港销售网
络设备及网络安全产品
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2024-03-07│5G概念 │关联度：☆☆☆
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公司提出了5G+Wifi+IoT三网融合5G小基站产品及解决方案。
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2023-10-09│新型工业化 │关联度：☆☆☆
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公司致力于为各行业领域的信息化、数字化转型提供有力支持
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2023-09-13│海峡西岸 │关联度：☆☆☆
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公司位于福建省福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼，主营网络设备、网络安全
产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售
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2023-06-21│液冷服务器 │关联度：☆☆☆
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公司在业界进行了NPO、液冷等创新技术的探索和市场实践。公司与头部互联网客户联合发
布了在大型数据中心规模部署的浸没式液冷交换机，提升了数据中心网络的可靠性和能源效率；
去年，公司发布了同时应用NPO硅光和冷板式液冷技术的 51.2T NPO硅光交换机，推动数据中心
网络建设更加绿色低碳化。
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2023-02-07│CPO概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司通过充分发挥其在产品研发创新上的优势，推出多款硅光技术、液冷技术的数据中心交
换机，助推数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。公司2021年11月发布了全球第一款
25.6T的NPO冷板式液冷交换机。2022年3月又发布了51.2T的NPO冷板式液冷交换机（概念机）。
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2023-01-03│国资云 │关联度：☆☆☆
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公司实控人为福建省国有资产监督管理委员会，公司主营包括云桌面解决方案的研发、设计
和销售。
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2023-01-03│数据中心 │关联度：☆☆☆
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公司自主研发多项数据中心核心技术，并率先在业内推出100G数据中心核心交换机和25G/10
0G数据中心解决方案。
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2023-01-03│阿里概念 │关联度：☆☆☆
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公司2022年12月19日在互动平台上回复：目前，公司数据中心交换机已全面入围中国移动、
中国电信、中国联通集采，成为阿里巴巴、腾讯和字节跳动等大型互联网企业数据中心交换机核
心供应商。
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2023-01-03│腾讯概念 │关联度：☆☆☆
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公司2022年12月19日在互动平台上回复：目前，公司数据中心交换机已全面入围中国移动、
中国电信、中国联通集采，成为阿里巴巴、腾讯和字节跳动等大型互联网企业数据中心交换机核
心供应商。
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2022-11-21│信息安全 │关联度：☆
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公司主营业务包含网络安全产品。
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2023-08-29│并购基金 │关联度：☆☆☆
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公司2023-06-17公告成立并购基金：福州市鼓楼区鑫源福锐创业投资合伙企业（有限合伙）
。
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2023-03-10│WiFi6 │关联度：☆☆☆
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公司率先推出可商用的Wi-Fi6产品并取得市场优势，公司2019年-2021年连续三年Wi-Fi6产
品出货量排名第一。
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2023-01-05│福建自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司位于福建省福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼，主营网络设备、网络安全
产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。
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2022-11-21│创业板注册制│关联度：☆☆☆
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公司于2022-11-21在深交所创业板注册上市
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2024-11-19│活跃小盘国企│关联度：☆☆☆☆☆
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活跃小盘国企概念股。
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2024-10-25│基金增仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,基金持仓919.67万股(增仓376.07万股),增仓占流通股本比例为5.52%
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2024-09-30│券商重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30,券商重仓持有443.94万股(1.88亿元)
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2023-11-21│两年新股 │关联度：☆☆☆
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公司于2022-11-21上市，发行价：32.38元
【3.事件驱动】
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2024-04-23│智算中心建设加速，机构看好算力需求的持续性
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2024年来，电信运营商智算中心密集投入使用。在适度超前建设数字基础设施的过程中，智
算中心建设成为电信运营商重点发力方向。2024年，尽管电信运营商资本开支总额下降，但却加
大算力相关资本开支，中国移动算力计划资本开支475亿元，同比增长21.5%；中国电信产业数字
化计划资本开支370亿元，同比增长4.1%。除了中国移动以外，中国电信、中国联通也已开启AI
服务器采购。天风证券研报中表示，AI将加速相关基础设施的迭代和性能需求，更强大的AI模型
将需要更强的算力和互联能力，算力的需求有持续性。
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2023-12-06│WiFi 7时代来临，小米14全系列产品即将升级
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小米公司微博宣布，小米14全系列、小米13全系列及三款路由器产品即将升级WiFi 7。Wi-F
i 7是在Wi-Fi 6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO
、多AP协作等技术，预计能够支持高达30Gbps的吞吐量，大约是Wi-Fi 6的3倍。据IoT.Business
.News预计，WiFi 7设备将于2023年开始出货，并有望在2025年超过WiFi 6E出货量。申港证券认
为，随着WiFi7标准的进一步完善、技术的进一步发展，WiFi产业链中上游的芯片和模组厂商将
会率先受益。
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2023-08-04│国内液冷数据中心市场部署规模达到111.6MW
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赛迪顾问《2023中国液冷应用市场研究报告》显示，国内液冷数据中心市场近三年来飞速发
展，市场部署规模达到111.6MW。
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2023-08-02│美股交换机龙头业绩超预期，凸显算力相关环节重要性
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美股交换机龙头AristaNetworks于美东时间7月31日盘后公布二季度业绩，财报显示，Arist
a二季度营收14.59亿美元，超过了分析师预测的13.9亿美元。交换机是搭建网络的核心设备之一
，主要目的为扩大网络覆盖范围，能为子网络提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计
算机、移动终端及物联网终端。券商认为，交换机作为网络核心设备，构成大数据、AI等上层应
用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatT
ree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统数据中心场景交换机所需数量大幅增
加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降低，除光模块显著受益之外，也进一
步提高了交换机速率及与GPU对应配比，在此背景下预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1
000亿美元。
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2023-08-01│信通院预计25年我国云计算整体市场规模将超万亿元
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中国信息通信研究院发布《云计算白皮书》。《白皮书》指出，根据Gartner统计，2022年
全球云计算市场规模为4910亿美元，增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保
持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。根据中国信通院统计，2022年我国云计
算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于
快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。
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2023-07-21│英伟达AI算力集群所需交换机大幅增加，未来五年市场将超过千亿美元
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据DellOroGroup最新报告，到2027年20%的以太网数据中心交换机端口将连接到加速服务器
，以支持人工智能(AI)工作负载。新的生成式AI应用的兴起将有助于推动本已强劲的数据中心交
换机市场的进一步增长，预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。交换机作为网
络核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英
伟达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传
统数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时
降低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比。
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2023-07-12│AI大模型成重要驱动力，云计算提供巨大算力支撑
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据报道，拜登政府正在准备限制中国企业使用美国云计算服务，从而防止中企绕开美国对华
先进制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。日前，工信部公布数据显示，1-5月我国云计算和大
数据收入同比增长超过45%，持续拉动电信业务增长。机构指出，云计算已经成为企业数字化转
型的确定发展方向。我国各行业企业IT基础架构向云迁移已经成为主流趋势，各行业企业上云率
不断提升。企业加速上云及数据量的快速增加带来算力需求的提升，助推云计算市场的增长。
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2023-06-27│AI带来交换机市场增量需求，行业未来几年或将大放异彩
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机构指出，交换机和光模块需求量呈配套关系，AI驱动交换机端口速率和端口数提升，带来
交换机市场增量需求。以太网交换设备是实现各种类型网络终端互联互通的关键设备。根据IDC
数据，数据中心场景中，200/400G端口出货量有望快速提升，预计2026年全球交换机端口出货量
超8.7亿个，市场规模超440亿美元。券商指出，在数字化转型和人工智能趋势的推动下，数据中
心交换机市场在未来几年仍将大放异彩。
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2023-05-25│第31届中国国际信息通信展将于6月召开
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第31届中国国际信息通信展将于将于6月4日至6日在北京国家会议中心举行。展会以“打通
信息大动脉共创数智新时代”为主题，以展览体验、论坛研讨、权威发布等为主要形式，集中展
示全球信息通信领域关键核心技术研发、宽带网络建设、数字产业化发展、产业数字化转型的丰
硕成果，为行业搭建技术交流、产业合作的综合对接平台。
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2023-04-20│《上海市推进算力资源统一调度指导意见》印发，明确数据中心算力量化目标
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上海市经济信息化委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中给出了精
确的量化目标，包括：到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上
算力基础设施，可调度智能算力达到1,000PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算
力服务平台能级跃升，完善算力交易机制，实现跨地域算力智能调度，通过高效算力调度，推动
算力供需均衡，带动产业发展作用显著增强。本市数据中心算力超过18,000PFLOPS（FP32）；新
建数据中心绿色算力占比超过10%（不含市电结构中的绿电）；集聚区新建大型数据中心综合PUE
降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。
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2023-04-11│OIF发布首个CPO标准草案，有望再度打开行业增长空间
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近日，国际标准组织光互联网论坛(OIF)持续推动光网络工业的互联互通，站在行业前沿促
进供应链不同厂家的合作，推动光电合封生态系统的创新应用。这一业界第一的OIF光电合封3.2
T模块-01.0实现草案IA面向3.2Tbps CPO模块，定义了用于以太网交换机的3.2T CPO模块，基于1
00G电通道，提供50G通道后向兼容。
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2023-03-30│算力时代传统光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎发展良机
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在今年刚刚召开的光纤通信会议(OFC)会议上，CPO技术路线成为一大热点，博通、Marvell
介绍了各自采用共封装光学技术的51.2Tbps的交换机芯片,思科也展示了其CPO技术的实现可行性
原理。目前，亚马逊AWS、微软、Meta.谷歌等云计算巨头，思科、博通、Marvell、IBM、英特尔
、芙伟达、AMD.台积电、格芯、Ranovus等网络设备龙头及芯片龙头，均在前瞻性地布局CPO相关
技术及产品，并推进CPO标准化工作。算力时代传统可插拔光模块功耗制约凸显，CPO降本增效迎
发展良机。
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2023-03-14│国资云市场规模有望超百亿，多家公司积极布局相关业务
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近期，数字经济相关政策持续出台，从之前的《数字中国建设整体布局规划》到两会关于国
务院机构改革方案。数字经济将是未来计算机板块的重要主线之一，当前国内云计算市场格局正
在迎来剧变，2022上半年，运营商的三朵云同比增速均超过100%，份额相较于阿里云、腾讯云正
在迅速提升，且预期未来仍将保持高速增长。
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2023-02-28│数字中国重磅文件出炉，通信板块有望率先受益
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中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》（下称“规划”），提出“建设
数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑”。券商
指出，数字经济新基建建设不断夯实，云网业务快速扩展将带来低估值运营商板块结构性机会；
同时随着数字经济及数据要素政策需求拉动，通信+新基建板块有望率先预期上修。
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2023-02-27│数字经济核心基础设施迎利好，混合云市场规模5年料增超4倍
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北京市人民政府近日在印发的《2023年市政府工作报告重点任务清单》中表示，推动北京数
据特区建设，开展数据基础制度先行示范。券商表示，数字经济的核心重点是基础设施，云计算
是助力企业数字化转型最重要的基础设施。分析人士表示，“数据特区”项目是云计算产业发展
的创新之举，对加快产业升级、抢占国际产业链高端优势地位具有重要意义，符合国家调整产业
结构的方向，已经上升到国家战略地位。
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2023-02-14│北京加强人工智能算力基础设施布局
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在2月13日举行的北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和信息化局发布《2022年
北京人工智能产业发展白皮书》。据悉，截至2022年10月，北京拥有人工智能核心企业1048家，
占我国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的
大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人
工智能基础数据供给。
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2023-02-10│人工智能高算力需求催热CPO赛道，多家上市公司抢先布局
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人工智能的快速发展，带来算力需求的成倍增长，相关底层硬件站上“风口”，CPO——光
电共封装便是其中之一。据光通信行业市场研究机构LightCounting预计，按照端口数量统计，C
PO的全球发货量将从2023年的5万件逐步增长到2027年的450万件。多位接受记者采访的业内人士
认为，高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗，从
而降低成本，有望成为解决方案之一。
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2023-01-20│国家加快推动制造业绿色高质量发展，节能温控产业增量巨大
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工信部副部长辛国斌表示，国家将制定出台加快推动制造业绿色高质量发展的指导意见，以
及工业和信息化领域绿色低碳标准化指导意见，发挥各行业标准化技术组织作用，加快相关标准
的制修订。券商指出，双碳背景下绿色节能温控产业链成为新增量弹性更大，具备节能关键技术
的公司集中度有望提升。
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2023-01-05│国有企业数字化转型加速，国资云市场有望持续增长
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2020年9月，国务院国资委发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，提出国
有企业需加快推进基础数字平台、加强数据安全管理等数字化转型工作，开启了国有企业数字化
转型的新篇章。从产业链来看，以运营商为中坚力量的“国资云”建设浪潮下，下游产业链需求
有望进一步上升。根据CCW Research，2021年中国国资云市场规模已达到36.5亿元。未来4年中
国国资云市场将保持快速增长的势头，年均复合增长率将达41.53%，预计到2025年中国国资云市
场规模约146.48亿元，持续高速增长。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司系由锐捷网络有限整体变更设立为股份公司。2015年7月15日，电子信 │
│ │息集团出具了同意锐捷网络有限整体改制为股份公司的批复。2015年8月7日│
│ │，华兴会计师事务所出具了《审计报告》（闽华兴(2015)字F-085号），经 │
│ │审计，锐捷网络有限截至2015年6月30日的净资产值为29,251.68万元。2015│
│ │年12月28日，华兴会计师事务所出具了《验资报告》（闽华兴所[2015]验字│
│ │F-013号）。经审验，截至2015年12月15日，公司注册资本为12,353.00万元│
│ │，各发起人均已缴足其认购的股份。2015年12月30日，锐捷网络有限召开股│
│ │东会并作出决议，同意将锐捷网络有限整体变更为股份公司，股份公司的名│
│ │称为“锐捷网络股份有限公司”，以经华兴会计师事务所审计的截至2015年│
│ │6月30日的净资产值人民币29,251.68万元折合为股份公司股本12,353.00万 │
│ │股，每股面值为人民币1元，其余16,898.68万元计入资本公积。2015年12月│
│ │30日，锐捷网络召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了锐捷网络设立│
│ │的相关决议，选举产生了第一届董事会成员及第一届监事会股东代表监事，│
│ │并通过了公司章程等相关议案。2016年1月8日，公司在福建省工商行政管理│
│ │局办理完成本次整体变更的工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照│
│ │。统一社会信用代码为：913500007549617646。 │
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│产品业务 │公司主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和│
│ │销售。公司的主要产品包括网络设备（交换机、路由器、无线产品等）、网│
│ │络安全产品（安全网关、下一代防火墙、安全态势感知及身份管理产品等）│
│ │、云桌面整体解决方案等。除上述单独对外销售的产品外，公司产品还包括│
│ │搭载于网络设备和网络安全硬件产品的操作系统RGOS。 │
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│经营模式 │1、销售模式 │
│ │报告期内，公司针对不同行业及规模客户的特点，采用以渠道销售为主、直│
│ │销为辅的销售模式。 │
│ │2、生产模式 │
│ │对于网络设备、网络安全硬件产品以及云服务器和云终端，公司在研发完成│
│ │并确定可批量生产后，主要委托外部厂商进行代工生产，根据设备的工艺复│
│ │杂度，公司代工模式可进一步分为纯代工模式和代工代采模式。 │
│ │3、采购模式 │
│ │（1）原材料采购 │
│ │公司市场部门根据业务需要向供应链管理部门报备市场产品需求，供应链管│
│ │理部门将产品需求转换为原材料需求，结合当前库存水平、各类原材料的交│
│ │付期、生产计划等因素，形成原材料采购计划。采购部门在收到采购计划后│
│ │向原材料供应商执行采购。 │
│ │（2）整机采购 │
│ │对于采用整机采购模式产品，公司主要采用招投标方式确定外协厂商。在新│
│ │产品研发定型后，通过公开招标或邀请投标方式确定外协厂商及整机采购价│
│ │格。 │
│ │4、盈利模式 │
│ │报告期内，公司盈利主要来自于网络设备、网络安全产品和云桌面解决方案│
│ │等业务收入与相应成本费用之间的差额，盈利来源较为稳定。 │
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│行业地位 │中国ICT基础设施及行业解决方案提供商 │
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│核心竞争力 │（1）将技术与应用充分融合的创新优势 │
│ │公司自成立以来，即确立了技术与应用充分融合的技术路线，坚持“场景创│
│ │新”，即深入场景、找到用户痛点、设计相应的解决方案，真正解决客户问│
│ │题。 │
│ │在交换机领域，针对大型数据中心场景，公司自主研发开放化软硬件架构，│
│ │实现软硬件解耦的创新，并取得一定的先发优势。公司数据中心交换机在阿│
│ │里巴巴、腾讯和字节跳动等多家大型互联网公司实现规模商用，并全面入围│
│ │中国移动、中国电信、中国联通数据中心交换机集采。针对园区网业务日趋│
│ │复杂的趋势，公司创新性地提出极简网络解决方案，该方案面向多物联终端│
│ │园区网络，支撑物联业务安全隔离、海量终端的智能入网、全程可视化运维│
│ │。经过多年发展，目前已有超过1300张极简网络覆盖多个行业不同场景。 │
│ │在无线产品领域，针对不同行业的不同场景，公司通过对物理环境的洞察及│
│ │客户需求细节的把握，进行无线信号以及无线网络性能和功能的优化设计。│
│ │公司在天线、射频及无线报文底层转发算法方面进行了大量创新性设计，开│
│ │发出多个场景化创新无线网络解决方案，为用户提供良好的信号覆盖、流畅│
│ │的无线接入和使用体验。针对教育行业，公司在业界首创适用于宿舍场景的│
│ │智分架构产品，将无线信号引入室内，解决密集开间重度上网的无线体验难│
│ │题，引领行业新品类；针对高速交通场景，公司推出车地无线链路桥接方案│
│ │，在运行时速超过120km/h的地铁上，实现快速切换和急速漫游，确保乘客 │
│ │无线好体验。 │
│ │在云桌面领域，公司率先将桌面虚拟化技术应用在计算机教室，推出云课堂│
│ │解决方案，解决PC运维繁琐、故障率高等问题；同时，公司独创VDI和IDV双│
│ │擎融合解决方案，使云桌面适应更多场景，推动其逐步替代商用PC。 │
│ │（2）深厚的行业积累和优质客户资源 │
│ │凭借多年的市场积累、过硬的综合实力，公司在业内获得庞大的客户资源、│
│ │稳定的客户基础和良好的客户口碑。公司在政府部门及运营商、互联网、教│
│ │育、医疗、制造、商业等行业拥有庞大、稳定的客户群体。截至目前，公司│
│ │已累计服务超过70多个国家部委、5000多个地方政府、300多家互联网企业 │
│ │、1000多家金融机构、5000多家医院、2600多所高校及10000多家企业客户 │
│ │。公司与众多客户保持了长期稳定的合作关系，客户认可度高，优质客户资│
│ │源构成了公司的核心竞争力。 │
│ │（3）广泛的销售网络 │
│ │公司采用渠道销售为主、直销为辅的销售模式，针对中国移动、中国电信、│
│ │中国联通、阿里巴巴、腾讯等销售金额较大、需求集中且要
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