热点题材☆ ◇301288 清研环境 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:新型城镇
风格:融资融券、微盘股、风险提示、破发行价、拟减持、QFII新进、专精特新、低安全分、微
盘精选
指数:无
【2.主题投资】
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2022-05-10│新型城镇 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是专注于快速生化污水处理技术研发和应用的高新技术企业。主要产品及服务为RPIR工
艺包、水处理运营服务、水处理工程服务。污水处理需求的长期增长与我国人口增长及城镇化进
程密切相关。
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2024-10-25│高盛持股 │关联度：☆
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截止2024-09-30,高盛公司有限责任公司持有31.09万股(占总股本比例为：0.29%)
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2024-10-25│摩根中国A股 │关联度：☆
│基金持股 │
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截止2024-09-30,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有21.33万股(占总股本比例
为：0.20%)
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2024-10-25│境外知名投行│关联度：☆
│持股 │
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截止2024-09-30,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有21.33万股(占总股本比例
为：0.20%)
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2022-04-22│污水处理 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是专注于快速生化污水处理技术研发和应用的高新技术企业。
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2022-04-22│创业板注册制│关联度：☆☆☆
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公司于2022-04-22在深交所创业板注册上市
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-19│微盘精选 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司为微盘精选股。
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2024-11-19│低安全分 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司安全分为29
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2024-11-19│破发行价 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19,公司收盘价相对于发行价跌幅为：-12.09%
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2024-11-19│微盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19公司AB股总市值为：17.91亿元
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2024-10-24│QFII新进 │关联度：☆☆☆☆☆
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2024-09-30QFII(2家)新进十大流通股东并持有57.64万股(0.53%)
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2024-10-24│风险提示 │关联度：☆☆☆
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公司最新安全评分为29
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2024-10-14│拟减持 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-10-14公告减持计划,拟减持318.99万股,占总股本2.95%
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2022-05-31│专精特新 │关联度：☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】
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2023-08-30│发改委下一步要加大宏观政策调控力度，深入推进新型城镇化建设
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发改委主任作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告。报告指出，下一步
要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求，大力推动现代化产业体系建设，持续深化改革开
放，全面抓好农业农村工作，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设，扎实推进经济社会发展
绿色转型，切实防范化解重点领域风险，加大民生保障力度。
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2023-06-08│两部门要求加快先进环保装备研发和应用推广
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工信部办公厅、生态环境部办公厅近日发布通知，要求加快先进环保装备研发和应用推广，
提升环保装备制造业整体水平和供给质量，组织开展2023年国家鼓励发展的重大环保技术装备征
集工作。
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2023-05-19│积极推进以县城为重要载体的新型城镇化建设
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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在听取陕西省委和省政府工作汇报时强调
，全面建设社会主义现代化国家，扎实推进共同富裕，最艰巨最繁重的任务仍然在农村，必须逐
步缩小城乡差距。要积极推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，提升县城市政公用设施建设
水平和基础公共服务、产业配套功能，增强综合承载能力和治理能力，发挥县城对县域经济发展
的辐射带动作用。
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2023-04-19│沈阳都市圈已获批，新型城镇化建设提速
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近日，沈阳都市圈正式获批，成为全国第九个、东北第一个国家级都市圈。都市圈作为打破
城市行政区划概念的经济空间形态，是形成城市间功能互补，加速要素资源流通、促进区域经济
发展新的增长极。近年来，都市圈建设如火如荼，成为推进城乡协调发展、加快新型城镇化的重
要载体。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │2020年7月28日，大华会计师出具了《审计报告》（大华审字[2020]0012331│
│ │号），截至2020年5月31日，清研有限母公司经审计净资产值为134,168,579│
│ │.66元。2020年7月30日，沃克森评估出具了《资产评估报告》（沃克森评报│
│ │字(2020)第1065号），截至2020年5月31日，清研有限的净资产评估值为18,│
│ │335.55万元。2020年9月1日，清研有限召开第四次股东会，审议通过将公司│
│ │类型由有限公司整体变更为股份有限公司，截至2020年5月31日，有限公司 │
│ │经审计的净资产为134,168,579.66元，折合股本总额为12,345,679股，每股│
│ │1元，余额121,822,900.66元计入股份公司的资本公积，全体股东持股比例 │
│ │不变，公司名称变更为“深圳市清研环境科技股份有限公司”。2020年9月1│
│ │6日，公司发起人召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，审议通过相关 │
│ │决议和《公司章程》。2020年9月16日，大华会计师出具《验资报告》（大 │
│ │华验字[2020]000606号），对上述整体变更事项进行了验资确认。 │
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│产品业务 │公司是专注于快速生化污水处理技术研发和应用的高新技术企业。自成立以│
│ │来，公司以建设领先的高端环保装备研发推广服务平台为目标，面向污水处│
│ │理领域应用难题，向客户提供污水处理工艺包及相关服务，致力于成为水处│
│ │理创新技术装备化变革的引领者。RPIR（耦合沉淀矩形气升环流生物反应器│
│ │，亦称反应沉淀一体式矩形气升环流生物反应器）技术是公司快速生化污水│
│ │处理技术之一，是报告期内公司主营业务收入的主要来源。RPIR技术具备“│
│ │投资省、占地少、运行成本低、管理简单、出水水质优良”等特点，广泛应│
│ │用于市政污水、村镇污水、工业园区有机废水及黑臭水体治理等领域。 │
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│经营模式 │1、盈利模式 │
│ │公司主要通过为客户提供产品和服务获取合理利润，其主要盈利模式为向客│
│ │户销售RPIR工艺包，并选择性承接部分水处理运营服务及水处理工程服务，│
│ │通过上述业务获得收入。 │
│ │2、采购模式 │
│ │公司采购模式主要分为三种：直接对外采购物料、委托外协厂商进行加工、│
│ │劳务外包及工程分包采购。 │
│ │3、生产模式 │
│ │公司主要生产RPIR模块和RPIR一体机。 │
│ │RPIR模块生产模式如下：公司完成产品设计后，采购不锈钢板材及不锈钢管│
│ │材，不锈钢板材交由外协加工商完成初步加工，初步加工后的零部件及不锈│
│ │钢管材由公司进行自主焊接成为半成品，并将半成品发往现场，由劳务外包│
│ │方完成拼装及安装。 │
│ │RPIR一体机生产模式如下：2018年、2019年，公司提供图纸由外协加工商进│
│ │行加工；2020年以来，公司完成产品设计后，采购原材料后由公司进行自主│
│ │焊接成箱体，并在箱体内对“Mini模块”、管道管路、机械设备、电气控制│
│ │等辅助设备/材料进行集成组装，最终完成产品生产。 │
│ │4、销售模式 │
│ │公司采取直销的销售模式，通过协商谈判、公开招投标、竞争性谈判、单一│
│ │来源采购等方式获取订单。 │
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│行业地位 │专注于快速生化污水处理的高新技术企业 │
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│核心竞争力 │1、技术优势 │
│ │RPIR技术系公司核心团队多年研发诞生，并在公司成立以来于产业化实践中│
│ │不断迭代提升，凭借“投资省、占地少、运行成本低、管理简单、出水水质│
│ │优良”等特点，在水处理领域已拥有较强的优势。 │
│ │RPIR技术作为创新型污水处理技术，荣获2014年度环境保护部环境保护科学│
│ │技术三等奖、2015年度深圳市技术发明一等奖、2016年度广东省科学技术三│
│ │等奖，获中国环境保护产业协会评为“国家重点环境保护实用技术”。 │
│ │2、产业化应用优势 │
│ │公司依托具有自主知识产权的核心技术，解决了传统工艺下污水处理设施投│
│ │资大、成本高、占地广、建设施工效率低、一致性程度低等痛点。公司深入│
│ │了解下游客户的需求，能够以客户需求为出发点进行技术研发和工艺设计，│
│ │向客户提供针对性和实用性较强的RPIR工艺包，切实解决各种复杂条件下的│
│ │污水处理难题；核心装备RPIR模块及RPIR一体机标准化、装备化程度高，可│
│ │灵活适配多种类型污水处理项目。 │
│ │公司的创新技术及创新装备产业化优势明显，应用规模持续扩大，尤其是在│
│ │技术壁垒高、项目规模大的市政污水领域，公司不断树立成功项目。报告期│
│ │内RPIR工艺包应用水处理规模超过一百万吨/日。先进技术成果的产业化应 │
│ │用一方面提高了公司在行业内的品牌影响力，另一方面也推动了技术的持续│
│ │升级，使公司在行业竞争中保持明显优势。 │
│ │3、持续研发创新优势 │
│ │公司作为国家高新技术企业和工信部认定的“符合环保装备制造业规范条件│
│ │企业”，始终注重研发投入。报告期内，公司研发投入为658.89万元、731.│
│ │83万元、944.04万元及577.80万元，累计研发费用占营业收入比重为5.70% │
│ │。公司在多年的产业化实践中进行持续创新，发展出S-RPIR、A/RPIR、竖流│
│ │A/RPIR等多种工艺包，有效解决了客户在污水处理项目中的多种难题，满足│
│ │了客户多样化、个性化的需求。截至2021年6月30日，公司拥有专利47项， │
│ │其中发明专利7项。公司积极承接行业科研课题任务，独立承担的“RPIR快 │
│ │速生化污水处理技术及装备”合作承担的“低成本快速生化技术在屠宰废水│
│ │处理及回用中的应用示范”等课题获深圳市科技创新委员会验收通过。 │
│ │4、研发团队优势 │
│ │公司始终将人才作为企业发展的核心驱动力，拥有深耕水处理技术研发领域│
│ │多年的核心团队，并积极引进、培养资深的专家型人才，通过绩效激励、员│
│ │工持股计划等多种方式激发员工创新意识，使人才队伍保持稳定，与公司共│
│ │同发展。截至报告期末，公司拥有电气工程、化学工程、物理力学、生物分│
│ │析、给水排水、环境工程等领域的研发、技术人才共20名，占公司员工总数│
│ │的22.73%。公司核心技术人员刘淑杰女士、陈福明先生在水处理领域深耕多│
│ │年，拥有丰富的研究成果，在国内外重要学术期刊发表多篇论文，曾获得环│
│ │境保护部、广东省人民政府、深圳市人民政府等主管部门颁发的多项荣誉奖│
│ │项。 │
│ │5、品牌优势 │
│ │发行人自成立以来深耕以深圳为中心的华南区域市场，同时以点带面，逐步│
│ │形成辐射全国的品牌覆盖度，服务客户包括中国电建（601199.SH）、天健 │
│ │水环境、中建环能（300425.SZ）等国有企业或上市公司及其子公司，以及 │
│ │深水咨询、广汇源环境水务等地方水务企业。公司致力于提高技术和产品对│
│ │污水处理项目的适用性，以稳定、高效的良好运行效果获得市场认可，逐步│
│ │树立品牌效应。 │
│ │6、管理优势 │
│ │公司拥有一支技术能力强、研发管理经验丰富、团结合作、执行效率高的管│
│ │理团队，其具备多年的技术、销售及管理经验，熟悉行业发展趋势，拥有丰│
│ │富的营运经验。公司坚持通过提升人力资本以促进企业发展，通过定期会议│
│ │、自检自查、对外交流等方式积极提高自身及公司员工业务能力及知识水平│
│ │，专业、高效的团队助力公司持续健康发展。 │
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│经营指标 │清研环境收入主要包括RPIR工艺包销售收入、水处理工程服务收入和水处理│
│ │运营服务收入，2018年度营业收入为7252.00万元，2019年度营业收入为150│
│ │97.84万元，2020年度营业收入为18240.18万元，2021年1-6月营业收入为10│
│ │489.54万元。 │
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│竞争对手 │金达莱（688057.SH）、思普润、德林海(688069.SH)、三达膜（688101.SH │
│ │）。 │
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│品牌/专利/经│截至2021年6月30日，公司拥有47项专利，其中发明专利7项，实用新型39项│
│营权 │，外观设计1项。 │
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│投资逻辑 │专注于快速生化污水处理技术研发和应用的高新技术企业。 │
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│消费群体 │水环境治理项目的工程承包商。 │
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│消费市场 │华南地区、华中地区、华东地区 │
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│增持减持 │清研环境2024年10月14日公告，公司股东清研创投计划公告日起15个交易日│
│ │后的3个月内（自2024年11月5日至2025年2月3日），以集中竞价和大宗交易│
│ │方式拟减持本公司股份不超过318.9867万股（占本公司总股本比例2.95%， │
│ │占剔除回购股份后本公司总股本比例3%）。截至公告日，清研创投持有公司│
│ │股份609.9238万股，占本公司总股本的比例为5.65%，占剔除回购股份后本 │
│ │公司总股本的比例为5.74%。 │
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│股权收购 │收购瑞赛环保51%股权:清研环境2022年10月19日公告，公司与瑞赛环保全部│
│ │股东签署意向性协议，拟以自有资金现金方式收购现有股东持有的瑞赛环保│
│ │51%的股权。 瑞赛环保成立于2017年6月，专业从事工业废水废液的原位│
│ │资源化再生业务，是一家技术服务型国家高新技术企业。瑞赛环保100%股权│
│ │的预估值不超过5800万元，最后交易价格未定。 │
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│行业竞争格局│我国水处理行业总体起步较晚，且由于行业发展早期存在市场化程度不高、│
│ │区域性较强的特点，加之水处理技术路线较多、水处理工艺环节较长，目前│
│ │行业内企业数量较多，具体如下： │
│ │1、综合性水务企业 │
│ │该类企业主要包括外资水务企业、国有水务企业及民营水务企业。具备集产│
│ │业投资、设计、建设、运营、技术服务为一体的综合实力。业务领域较广，│
│ │涵盖生产生活供水、污水处理项目建设及运营、污水资源化等，拥有悠久的│
│ │经营历史、雄厚的社会资源，是大型项目的主要参与者，具备较强的投资建│
│ │设实力。 │
│ │2、水环境治理解决方案（工程服务）提供商 │
│ │该类企业主要通常专注于水环境治理领域，为污水处理项目提供设备集成、│
│ │EPC、运营服务等解决方案，项目经验丰富，其在部分水环境治理领域与综 │
│ │合性水务企业存在一定竞争，但同时也可为综合性水务企业提供水环境治理│
│ │配套服务。 │
│ │3、水环境治理设备提供商 │
│ │该类企业处于行业链上游，专注于为水处理项目投资建设提供创新工艺、产│
│ │品设备，为下游企业提供配套设备。 │
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│行业发展趋势│（1）国家政策规划将持续推动生态环境治理和环保装备产业快速发展 │
│ │我国将生态环境治理作为新时期发展的重要目标。《中共中央关于制定国民│
│ │经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确将“│
│ │生态文明建设实现新进步”、“生态环境持续改善”作为十四五的主要发展│
│ │目标。国家主管部门为水环境治理提供多方面政策保障。 │
│ │环保装备产业是生态环境治理的有力支撑，我国将环保装备的创新发展作为│
│ │生态环境保护的技术基础和重要保障。 │
│ │（2）水处理创新技术装备化将为行业成长和变革提供动力 │
│ │行业传统工艺路线下装备化程度较低，影响了水处理创新技术的应用推广。│
│ │污水处理行业传统发展模式为投资驱动型，主要依靠土建设施进行水质净化│
│ │，长期存在污水处理设施投资大、成本高、占地广、建设施工效率低、一致│
│ │性程度低等痛点。 │
│ │水处理技术的标准化和装备可有效解决行业难题，节省建设投资和土地成本│
│ │，在建设速度、场地适应性方面满足用户需求，标准化装备亦有效保证了污│
│ │水处理的稳定性。未来水处理技术装备化将进一步满足市政污水处理设施提│
│ │标改造、黑臭水体治理等领域的需求，为行业成长提供技术支撑。 │
│ │（3）适应我国低碳发展战略的低耗高效污水处理装备技术未来将加速推广 │
│ │传统的污水处理过程“以能消能、污染转嫁”的方式加剧了温室气体的排放│
│ │，研究显示，污水处理行业是高碳行业，碳排放量占全社会总排放量比重可│
│ │达1%-2%11，能耗及碳排放将成为污水处理技术面临的挑战之一。 │
│ │碳中和是我国生态保护的中长期目标。习近平总书记先后在2020年9月召开 │
│ │的第七十五届联合国大会一般性辩论上及2020年11月召开的金砖国家领导人│
│ │第十二次会晤提出我国碳排放实现“2030年前达到峰值，努力争取2060年前│
│ │实现碳中和”的目标。生态环境部提出要尽快出台《二氧化碳排放达峰行动│
│ │计划》，在“十四五”、“十五五”两个五年规划里持续实施碳排放达峰措│
│ │施。在生态环境治理整体协同推进的背景下，低耗高效的水处理装备技术有│
│ │望迎来加速发展的战略机遇期。 │
│ │（4）污水处理一体机在村镇污水市场将加速应用 │
│ │农村环境治理已成为当前国家主抓的重点工作之一。2019年中央一号文件将│
│ │农村生活污水治理作为实施“乡村振兴战略”、改善农村人居环境的重要任│
│ │务。为响应住建部和生态环境保护部于2018年9月联合发布的《关于加快制 │
│ │定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，各省、市、自治区加速出台农│
│ │村污水排放相关政策，2020年，四川、安徽、广东、山东、辽宁、浙江等地│
│ │区农水标准开始施行。国家及地方层面密集出台政策推动了村镇污水治理市│
│ │场快速增长。 │
│ │由于农村人口集中度相对较低、工业经济强度较小，相对城镇领域，污染水│
│ │体分散化特征更加明显。加之农村污染治理投资相较于城镇客观上存在一定│
│ │差距，因此，相对市政污水领域，村镇污水处理市场对污水处理设备的成本│
│ │、节能、安装简便等方面要求更高。未来能实现就地安装、快速通水、高效│
│ │净水、低耗运行、无人值守的污水处理一体机将在村镇污水市场加速应用。│
│ │（5）下游行业格局将进一步整合，市场集中度呈增长趋势 │
│ │我国水环境治理行业在长期发展中呈现区域性较强、市场化程度不高等特点│
│ │，因此导致行业尤其投资建设环节呈现分散化特点，参与主体较多。为推动│
│ │行业发展，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导│
│ │意见》等政策文件，推动环境污染治理市场化发展。国企、央企以及上市公│
│ │司等资本实力较强、具备综合服务能力的水治理项目投资建设企业加快跨区│
│ │域经营进程，市场占有率逐步提高。 │
│ │随着下游行业市场集中度提升，从事污水处理技术及装备研发和生产企业面│
│ │临的客户群体亦将以实力雄厚的大型企业为主，未来在项目规模、项目持续│
│ │性方面将有较大提升。 │
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│行业政策法规│《关于推进污水资源化利用的指导意见》、《关于营造更好发展环境支持民│
│ │营节能环保企业健康发展的实施意见》、《关于完善长江经济带污水处理收│
│ │费机制有关政策的指导意见》、《关于构建现代环境治理体系的指导意见》│
│ │、《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》、《关于推进农村生活污水治理│
│ │的指导意见》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》、《乡村振兴战略规│
│ │划（2018－2022年）》、《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》、《中共中│
│ │央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《│
│ │工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》、《关于划│
│ │定并严守生态保护红线的若干意见》、《“十三五”生态环境保护规划》、│
│ │《生态文明建设目标评价考核办法》、《关于全面推行河长制的意见》、《│
│ │水污染防治行动计划（国发〔2015〕17号）》。 │
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│公司发展战略│公司致力于成为水处理创新技术装备化变革的引领者，自成立以来，以打造│
│ │国际领先的高端环保装备研发推广服务平台为目标，持续追求水处理技术的│
│ │进步和创新，持续推动水处理创新技术的装备化，持续推进水处理设施设计│
│ │、建设与运维的简约化。 │
│ │公司未来将继续根据市场需求，顺应水处理行业发展趋势，发挥自身在污水│
│ │处理技术方面的研发优势，以创新技术装备化为路径，以创新装备工艺包为│
│ │产品，为行业上下游提供高质量价值服务，持续推出具有市场竞争力的水处│
│ │理装备产品，提高产品的品牌知名度，巩固并提升市场地位。同时，公司将│
│ │紧抓国家生态环境建设、美丽中国及环保新兴产业的发展机遇，努力研发新│
│ │技术，深化技术壁垒，形成差异化竞争优势。 │
│ │为了夯实公司现有技术和业务的实力，同时为公司未来的发展积蓄能量，公│
│ │司提出了“一核多元”的研发战略。具体来说，就是围绕RPIR技术主核不断│
│ │进行挖潜、优化和升级，使技术主核持续进步；与此同时，在技术主核之外│
│ │，结合生化处理的前后端处理技术需求和农村污水、流域生态治理、垃圾渗│
│ │滤液、环境微生物菌剂等巨大的市场需求，开展多方位的污水处理创新技术│
│ │的研发，实现公司技术的多元化。 │
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│公司经营计划│（1）进一步加强研发投入和高端人才队伍建设 │
│ │公司将进一步加强研发团队建设，将清研环境研究院作为高端技术研发平台│
│ │，在现有业务优势的基础上，持续加大研发投入，不断提升技术水平、强化│
│ │技术竞争力，深化技术壁垒；同时公司通过提供专业培训、组织研发实践等│
│ │多种形式，有意识地培养各类人才，做好人才储备；未来，公司也将继续积│
│ │极引入学术基础扎实、富有创新能力的研发技术人员。 │
│ │（2）进一步拓展全国市场，扩大优质客户业务 │
│ │未来公司将继续深耕优势区域，同时积极拓展全国市场，通过打造优质样板│
│ │项目，不断提升品牌知名度，形成“以点带面、辐射全国”的业务发展局面│
│ │，将公司打造为具有国际竞争力的污水处理技术企业。公司将积极拓展优质│
│ │客户、战略性客户业务，扩大销售业绩规模，进一步提高行业市场地位。 │
│ │（3）进一步完善公司治理和规范运作水平 │
│ │公司将严格依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求完善公司│
│ │的治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性│
│ │、合规性和有效性，提升公司的治理和规范运作水平，为公司业务目标的实│
│ │现奠定基础。 │
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│公司资金需求│广东清研高端环保装备研发与制造基地项目、补充流动资金。 │
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│可能面对风险│一、创新风险 │
│ │（一）科技创新失败的风险 │
│ │二、技术风险 │
│ │（一）关键技术研发人员流失的风险 │
│ │三、经营风险： │
│ │（一）宏观经济波动的风险；（二）主要客户更迭较快的风险；（三）外协│
│ │加工的风险；（四）政策变化的风险；（五）“新冠疫情”引致的经营风险│
│ │；（六）公司
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