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鼎泰高科(301377)热点题材主题投资

 

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热点题材☆ ◇301377 鼎泰高科 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】 【1.所属板块】 概念:高端装备、工业母机、机器视觉、PCB概念 风格:融资融券、两年新股、破发行价、股权集中 指数:无 【2.主题投资】 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-12-13│工业母机 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司产品数控刀具为数控机床用于切削加工的易耗部件,与数控机床共同作为切削加工的基 础工艺装备 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-12-06│高端装备 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司的自动化设备包括钻针智能仓储设备、全自动激光打标机、全自动研磨机、数控刀具磨 床、数控丝锥磨床、全自动刀具钝化机、数控段差磨床等,主要应用于PCB钻针和金属加工刀具 等产品的生产加工等。 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-01-03│PCB概念 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司产品主要应用于PCB及精密机件加工产业,是钻针和铣刀作为PCB生产过程中必不可少的 耗材,公司PCB钻针市占率全球前二。 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-01-03│机器视觉 │关联度:☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司自主研发生产的设备在精准定位、视觉抓取、视觉检测等方面涉及运用到视觉技术 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-12-13│数控系统 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司产品数控刀具为数控机床用于切削加工的易耗部件,与数控机床共同作为切削加工的基 础工艺装备 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2022-11-22│创业板注册制│关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司于2022-11-22在深交所创业板注册上市 ──────┬──────┬──────────────────────────── ---│不可减持(新 │关联度:☆☆☆☆ │规) │ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2024-11-19│破发行价 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 截止2024-11-19,公司收盘价相对于发行价跌幅为:-8.24% ──────┬──────┬──────────────────────────── 2024-10-24│股权集中 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 截止2024-09-30,公司第一大股东(广东太鼎控股有限公司)持股占总股本比例为:76.23% ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-11-22│两年新股 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司于2022-11-22上市,发行价:22.88元 【3.事件驱动】 ──────┬─────────────────────────────────── 2022-12-09│市场规模不断扩大,刀具板块国产替代空间充足 ──────┴─────────────────────────────────── 中国是全球第二大切削刀具市场,2021年规模达477亿元,同比增长13%,近五年CAGR为8.18 %,高于全球平均增速。经测算,2021年国内硬质合金数控刀片国产化率不到30%,预计2022-202 5年国产硬质合金数控刀片新增需求合计3.05亿片,整体刀具0.24亿支,国产替代空间充足。 【4.信息面面观】 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │栏目名称 │ 栏目内容 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司简介 │2020年7月22日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[20│ │ │20]32025号《审计报告》,经其审验,截至2020年5月31日,鼎泰有限净资 │ │ │产账面价值为43,464.31万元。2020年7月22日,沃克森评估出具沃克森评报│ │ │字[2020]第1087号《资产评估报告》,经其评估,截至2020年5月31日,鼎 │ │ │泰有限净资产账面价值为43,464.31万元,评估价值为75,341.68万元。2020│ │ │年7月22日,鼎泰有限召开股东会并作出决议,同意公司整体变更为股份有 │ │ │限公司,公司名称变更为“广东鼎泰高科技术股份有限公司”。同日,鼎泰│ │ │有限全体股东暨股份公司全体发起人签订《广东鼎泰高科技术股份有限公司│ │ │发起人协议》,同意按照审计结果确定公司的净资产值为43,464.31万元, │ │ │折合为股份公司的股本总额36,000.00万元,即36,000.00万股普通股股份,│ │ │每股面值1元,由各发起人按照目前各自在有限公司的出资比例持有相应数 │ │ │额的股份,其余7,464.31万元计入股份有限公司的资本公积,即公司注册资│ │ │本由31,065.16万元变更为36,000.00万元。2020年8月7日,天职国际会计师│ │ │事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2020]34014号《验资报告》,经其 │ │ │审验,截至2020年8月7日,公司的注册资本为人民币36,000万元,累计股本│ │ │人民币36,000万元。2020年8月7日,股份公司召开创立大会暨首次股东大会│ │ │,审议通过了《关于发起设立广东鼎泰高科技术股份有限公司的议案》、《│ │ │广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》等各项议案。2020年9月14日,经东 │ │ │莞市市场监督管理局核准,鼎泰有限整体变更为股份公司,领取统一社会信│ │ │用代码为91441900076699698P的《营业执照》:股份公司名称为“广东鼎泰│ │ │高科技术股份有限公司”,住所为东莞市厚街镇赤岭村工业区一横南路12号│ │ │,法定代表人为王馨,注册资本为36,000万元,股份总数为36,000万股,类│ │ │型为其他股份有限公司(非上市),营业期限为长期,经营范围为“研发、│ │ │产销:数控工具、钨钢刀具、钨钢刀片、锯片、通用机械设备及配件、模具│ │ │配件、五金制品、铣刀、钻针、无机非金属材料及制品(特种陶瓷、氧化钛│ │ │纳米陶瓷、氮化铝钛纳米陶瓷、金刚石纳米陶瓷);货物进出口、技术进出│ │ │口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │产品业务 │公司的产品主要包括钻针、铣刀、刷磨轮、数控刀具、PCB特殊刀具、自动 │ │ │化设备、功能性膜产品等,主要面向的客户群是PCB、数控精密机件制造企 │ │ │业。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │经营模式 │1、采购模式 │ │ │目前公司逐步上线供应链协同平台,以数字化技术一站式地在线上完成从供│ │ │应商匹配、审批、下单、执行到后续的交付、结算等采购管理过程,提高整│ │ │体采购效率。 │ │ │2、生产模式 │ │ │公司以自主生产为主,外协生产为辅。公司主要采取自主生产的生产模式,│ │ │部分非核心生产工序采取外协加工方式。 │ │ │3、销售模式 │ │ │公司主要采用直接销售模式,少量通过经销模式进行销售。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │行业地位 │公司是国内PCB刀具生产规模最大的企业之一 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │核心竞争力 │(1)行业龙头地位优势 │ │ │刀具行业尤其是钻针行业,有较高的资金壁垒、技术壁垒和客户壁垒,其他│ │ │竞争者在短时间内难以撼动公司的市场地位。 │ │ │(2)产品类型丰富优势 │ │ │公司产品涵盖钻针、铣刀、刷磨轮、自动化设备等一系列生产PCB需要用的 │ │ │耗材及设备,产品种类丰富,可以满足下游客户的多种需求。 │ │ │(3)自主研发生产设备优势 │ │ │自主研发制造设备生产周期短、节约了大量成本,利于公司及时满足客户需│ │ │求。 │ │ │(4)成本控制优势 │ │ │随着生产规模的持续扩大,公司形成了规模效应,单位生产成本逐步降低。│ │ │(5)市场开发能力和客户资源积累优势 │ │ │公司不断研发改良产品工艺,提升产品质量,取得了下游客户的广泛认可。│ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │竞争对手 │金洲精工、日本佑能、尖点科技。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │品牌/专利/经│截至2022年8月31日,公司形成了发明专利25项,实用新型专利375项,外观│ │营权 │设计专利21项,是公司创新的综合体现。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │投资逻辑 │公司在不断挖掘存量客户的新需求、扩充产品服务类型的同时,持续开发新│ │ │增客户,不断扩大客户范围和市场占有率,奠定了公司在PCB刀具领域的竞 │ │ │争优势。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │消费群体 │PCB制造企业。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │消费市场 │国内销售、国外销售 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │行业竞争格局│目前,我国PCB用微型刀具制造业仍处于发展阶段,行业中具有较大生产规 │ │ │模及较强技术实力的企业偏少。行业整体素质参差不齐,市场集中度较低,│ │ │区域主要集中在珠三角和长三角地区。 │ │ │PCB用微型刀具主要运用于PCB钻孔及切削设备上,属于消耗品。随着5G时代│ │ │的来临,因PCB板的密集度更高,硬度更强,PCB厂商对于PCB用微型刀具的 │ │ │品质有了更高的要求。以钻针为例,生产适用于5G的PCB使用的钻针精细度 │ │ │需提升,主要采用微钻(规格在0.2mm及以下的钻针),但由于生产微钻对 │ │ │于生产商工艺及技术的要求极高,目前国内可以规模化生产微钻的企业极少│ │ │。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │行业发展趋势│(1)下游产业对刀具的性能和精密度要求提升、生产趋于智能化 │ │ │作为电子信息产业重要的配套,PCB行业的技术通常需要适应下游电子终端 │ │ │设备的需求并向高密度化、高性能化方向发展,多层板、HDI板、高频高速 │ │ │板、封装基板等产品占比将逐步提升。 │ │ │(2)高端刀具进口替代将继续提速 │ │ │“十九大”报告指出,要加快建设制造强国,加快发展先进制造业,促进我│ │ │国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。 │ │ │(3)从提供单纯的PCB刀具向提供PCB耗材整体解决方案转变 │ │ │未来,PCB刀具企业将更加贴近客户的发展脉络,满足客户的个性化需求, │ │ │提供全流程专业化、一体式服务及综合解决方案,这也将成为PCB刀具企业 │ │ │持续发展所需具备的核心竞争力。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │行业政策法规│《清洁生产标准-印制电路板制造业》、《机床工具行业十二五规划》、《 │ │ │关于加快推进工业强基的指导意见》、《中国制造2025》、《鼓励进口技术│ │ │和产品目录(2016年版)》、《有色金属工业发展规划(2016—2020年)》│ │ │、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《“十三五”国家信息化│ │ │规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》、《中国│ │ │钨工业发展规划(2016—2020年)》、《外商投资产业指导目录(2017年修│ │ │订)》国家智能制造标准体系建设指南(2018年版)、《战略性新兴产业分│ │ │类(2018)》、《印制电路板行业规范条件》和、《印制电路板行业规范公│ │ │告管理暂行办法》、《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《产业结构调整指导│ │ │目录(2019年本)》、《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》、《│ │ │2020年国务院政府工作报告》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质│ │ │量发展的若干政策》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年│ │ │规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”智能制造发展规划》。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司发展战略│公司凭借丰富的行业经验和技术储备,为客户提供优质的产品和服务。未来│ │ │,公司将继续发挥竞争优势,跟踪行业趋势并进行前瞻性科研和技术创新,│ │ │满足下游应用领域的市场需求,提升市场竞争力,在进一步扩大公司在PCB │ │ │生产制造领域的市场份额的基础上,拓展产品使用范围。此外,公司将发挥│ │ │战略客户和品牌优势,继续与上下游企业保持紧密合作,积极开拓更多的标│ │ │杆客户,推动公司的品牌化建设。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司经营计划│1、加大研发投入,优化工艺过程,丰富产品类型 │ │ │在全球新兴经济体发展迅猛、电子行业需求旺盛、国家大力发展布局5G产品│ │ │等背景下,微型钻针、数控刀具、智能装备等业务将进入新的发展历程。公│ │ │司将在工业制造的核心要素“材料、工具、装备”三大基础领域,持续深耕│ │ │。公司将进一步加大新工艺技术、新产品的研发投入,同时进一步优化工艺│ │ │过程,提高生产效率,降低生产成本。在巩固钻针、铣刀、刷磨轮等成熟产│ │ │品的同时,做大做强数控刀具、膜产品等新投产产品,并积极开发适应行业│ │ │发展前景的新产品,进一步丰富产品类型,为客户提供整体解决方案,提高│ │ │公司综合服务能力和市场竞争力。 │ │ │2、加强营销渠道建设 │ │ │在市场营销方面,公司将发挥战略客户和品牌优势,切实维护老客户关系,│ │ │积极开拓更多的标杆客户,推动公司的品牌化建设。一方面将继续巩固在钻│ │ │针、铣刀、刷磨轮等产品市场所取得的成绩,提高售前售后服务质量,夯实│ │ │现有优势产品的市场优势地位;另一方面,公司将重点开拓新开发产品的销│ │ │售渠道,积极开发新客户,建立多层次、广覆盖的客户网络。公司致力于打│ │ │造PCB耗材综合供应商,将重点推广终端服务品牌,为用户企业提供切削加 │ │ │工整体解决方案,提高产品附加值,丰富服务内容,增强公司国际竞争力。│ │ │3、人力资源开发计划 │ │ │公司将利用上市平台,把优秀的管理人才吸引到公司来,进一步提高公司的│ │ │管理水平;打造一支懂运营、会管理、科创能力强、懂市场、应用经验丰富│ │ │的骨干人才队伍和具备“工匠精神”的员工队伍。公司将完善有利于人才引│ │ │进、培育的激励机制、竞争机制。把考核制度、分配制度、人事任免制度、│ │ │奖励制度紧密结合起来,营造良好的人才成长环境,不断提高现有员工业务│ │ │素质和技能,充分调动每位员工的积极性和创造性。公司将加强员工的岗位│ │ │培训和后续培训,建立科学化、规范化、系统化的人力资源教育培训体系。│ │ │4、进一步加强成本控制和质量管理的计划 │ │ │公司将进一步完善采购管理、库存管理、销售管理、财务管理、人力资源管│ │ │理的信息化系统,为企业的经营和管理决策提供及时有效的服务。在质量管│ │ │理方面,继续严格执行ISO9001质量控制体系,进一步细化流程,保证公司 │ │ │产品的优良品质。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司资金需求│PCB微型钻针生产基地建设项目、精密刀具类产品扩产项目、补充流动资金 │ │ │及偿还银行借款项目。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │可能面对风险│一、创新风险 │ │ │二、技术风险: │ │ │(一)核心技术失密及人才流失的风险;(二)技术替代风险 │ │ │三、经营风险: │ │ │(一)原材料价格波动及供应风险;(二)行业政策风险;(三)新冠疫情│ │ │等因素导致的业绩下滑风险;(四)寄售模式风险;(五)市场竞争风险;│ │ │(六)部分租赁房产未取得权属证书风险 │ │ │四、内控风险: │ │ │(一)经营规模扩大导致的管理风险;(二)实际控制人控制风险及实际控│ │ │制人亲属任职对公司内部控制产生影响的风险 │ │ │五、财务风险: │ │ │(一)短期偿债能力风险;(二)应收账款风险;(三)净资产收益率被摊│ │ │薄的风险 │ │ │六、法律风险: │ │ │(一)未为部分员工缴纳社会保险费和住房公积金的风险 │ │ │七、发行失败风险 │ │ │八、其他风险: │ │ │(一)募集资金投资项目实施风险 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │股权激励 │鼎泰高科2023年11月15日发布限制性股票激励计划,公司拟授予646.82万股│ │ │限制性股票,其中首次向303名激励对象授予517.46万股,授予价格为11.32│ │ │元/股;预留129.36万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满16个月 │ │ │后分三期解锁,解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为:第一个 │ │ │归属期,2024年净利润不低于3.15亿元或2024年营业收入不低于17亿元;第│ │ │二个归属期,2025年净利润不低于4.05亿元或2025年营业收入不低于21亿元│ │ │;第三个归属期,2026年净利润不低于4.95亿元或2026年营业收入不低于24│ │ │.5亿元。 │ └──────┴─────────────────────────────────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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