热点题材☆ ◇600096 云天化 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:碳中和、锂电池、乡村振兴、氟概念、磷概念、化肥概念
风格:融资融券、低市盈率、绩优股、陆股通重、非周期股
指数:上证180、上证中盘、中盘成长、中盘价值、国证农业、国证成长、国证价值、腾讯济安、
上证混改
【2.主题投资】
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2022-03-30│化肥概念 │关联度：☆☆☆☆
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磷肥龙头,拥有全国最大的磷矿资源;化肥品种-氮肥、磷肥、复合肥;公司化肥总产能约1000
万吨/年,其中高浓度基础磷肥产能约546万吨/年,复合肥总产能239万吨/年,氮肥产能216万吨/年
;18年,复合肥销售量141万吨,化肥板块收入174亿乙,营收占比32.8%
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2022-02-23│乡村振兴 │关联度：☆☆☆
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公司主营业务为：肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。
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2022-01-05│氟概念 │关联度：☆☆☆
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公司利用磷化工副产氟资源生产氢氟酸
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2021-11-16│锂电池概念 │关联度：☆
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公司与多氟多成立的合资公司，拟建设5000吨六氟磷酸锂项目。
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2021-10-26│碳中和 │关联度：☆
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公司产能10万吨/ 年的二氧化碳捕集利用装置建成投产，总体占比较小。
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2021-10-18│磷概念 │关联度：☆☆☆
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公司磷矿权益资源量约7亿吨，磷矿产能1450万吨，磷矿毛利50.87%。
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2024-10-15│高毅资产持股│关联度：☆
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截止2024-09-30,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金持有968.04
万股(占总股本比例为：0.53%)
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2022-12-06│布洛芬 │关联度：☆☆
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公司生产的对氟硝基苯可作为布洛芬、氟哌酸等医药产品的原料。
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2022-09-29│尿素 │关联度：☆
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公司化肥业务包括尿素产品
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2022-08-30│煤炭概念 │关联度：☆☆☆
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公司子公司呼伦贝尔东明矿业有限责任公司有煤炭产能300万吨/年，作为北方基地50万吨/
年合成氨和80万吨/年尿素产能的原料，并部分外卖。
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2022-01-11│涉矿概念 │关联度：☆☆☆
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公司磷化集团100%股权等6家公司股权以及集团直属资产本次发行股份购买资产股权过户已
经完成标的资产中磷化集团是中国最大的磷矿生产企业，目前拥有磷矿储量695亿吨，品位达244
%
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2022-01-06│添加剂 │关联度：☆
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公司磷酸主要用于生产磷肥、制药、食品及饲料等工业的添加剂
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2022-01-05│钾肥 │关联度：☆☆☆
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公司2021年试生产含氟硝基苯成品约354吨，实现产品销售340吨，副产氯化钾销售252吨
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2021-11-16│电解液 │关联度：☆
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公司与多氟多成立的合资公司，拟建设5000吨六氟磷酸锂项目。
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2021-11-16│六氟磷酸锂 │关联度：☆
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公司与多氟多成立的合资公司，拟建设5000吨六氟磷酸锂项目。
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2021-10-29│高性能膜 │关联度：☆☆
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云天化承担的云南省科技创新强省计划“锂离子电池高性能隔膜制备技术开发及产业化”项
目在工艺技术开发及制造装备上取得重大突破，所开发的干法双拉三层复合结构隔膜工艺技术和
自主设计的隔膜制造装备，属于国内首创。
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2021-10-21│煤化工 │关联度：☆☆☆
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公司生产聚甲醛、季戊四醇和甲醇产品，生产基地分布在云南水富和重庆长寿。
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2021-10-18│磷矿石 │关联度：☆☆☆
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公司磷矿权益资源量约7亿吨，磷矿产能1450万吨，磷矿毛利50.87%。
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2021-10-18│甲醇 │关联度：☆☆
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公司目前有26万吨/年甲醇产能
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2019-10-15│双百企业 │关联度：☆☆☆
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2018年8月17日公告，公司被纳入国企改革“双百企业”名单
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2019-08-26│云南自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司注册地为云南省昆明市西山区滇池路1417号
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2017-03-22│钾离子电池 │关联度：☆☆☆☆
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公司成功研制了磷酸二氢钾。
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于磷肥及磷化工（通达信研究行业）
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2024-11-19│低市盈率 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19,公司市盈率(TTM)为：7.79
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2024-11-13│绩优股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司扣非净利润为:43.45亿元，净资产收益率为：20.61%
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2024-08-16│陆股通重仓 │关联度：☆☆☆
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公司为陆股通重仓股。
【3.事件驱动】
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2023-10-19│磷矿石局部供应偏紧，出厂报价突破了1000元/吨
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经短暂回调后，近一个半月磷矿石行情再度回暖，价格累计涨超15%。目前局部市场磷矿石
供应偏紧，贵州、四川、云南昆明等地部分企业高品位磷矿石出厂报价突破了1000元/吨。磷矿
石价格上涨顺势增厚了上游相关企业的毛利，有上市公司称今年以来磷矿石订单较好，前三季度
开采量有所提升，为公司贡献了较多毛利。
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2023-09-21│生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》
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近日，生态环境部部长主持召开部务会议，审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办
法（试行）》。会议强调，《管理办法》是规定自愿减排交易市场基本框架的统领性文件，对于
市场启动和运行具有重要意义。要抓紧完善自愿减排交易市场制度体系，及时发布项目设计与实
施规范、项目审定与核查规则、注册登记和交易规则等配套管理制度。要妥善做好项目方法学发
布工作，先行择优发布一批社会期待高、技术争议小、数据质量有保障、社会和生态效益兼具的
项目方法学，在市场实现稳起步、稳运行后，逐步扩大自愿减排市场支持领域，强化市场功能。
要加快推进注册登记机构组建，建设和运行好注册登记系统。
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2023-09-13│9月国内磷矿石价格上涨9.58%
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9月12日，生意社磷矿石基准价为938/吨，较11日（912元/吨）上涨2.85%，与本月初（856
元/吨）上涨了9.58%。摩洛哥马拉喀什南部于9月8日发生6.9级地震，根据美国地质勘探局（USG
S）数据显示，2021年摩洛哥磷矿石储量达500亿吨，占全球的70%，位居全球第一；产量占比为1
7.3%，位居第二。
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2023-08-31│秋季备肥临近，磷肥涨势有望持续
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秋季备肥临近，磷肥涨势有望持续。成本端，磷矿石价格有望在需求支撑和库存稳定的双重
利好下，实现价格稳中有升；受下游需求提振及进口价的提升，硫磺价格或仍有上行空间。需求
端，随着秋季备肥的逐渐推进，复合肥需求持续提升，而前期磷酸一铵行业库存处于低位，预计
磷肥价格有望继续向上。
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2023-08-24│尿素期货主力合约涨停，现货价格明显回暖
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8月23日，尿素期货主力合约（UR2401）开盘后快速上涨，收盘涨停。消息面上，印度确认
购标175万吨，中国供标量超过110万吨，出口利好落地。近段时间以来，受厄尔尼诺极端天气、
种植面积增加、粮食出口大国新政等因素影响，国际化肥市场价格不断上扬，传导至国内市场，
引发尿素、磷肥、钾肥等价格出现不同程度上涨。
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2023-08-22│化肥旺季催化磷矿石价格上涨
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化肥旺季来临提振需求，磷复肥价格持续上行。湖北地区高品位磷矿价格也上调了50元/吨
，四川和贵州地区后续将陆续跟进。
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2023-08-10│供需格局好转，磷肥龙头公司开足马力加大生产
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8月8日是我国立秋节气，磷肥企业也将迎来秋季用肥行情。有磷肥龙头公司相关负责人表示
，为备战秋季用肥行情，公司正开足马力加大生产。磷元素广泛存在于生物体和自然界中，是构
成基础化工和现代农业不可或缺的元素。磷肥类似于钾肥具有比较明显的资源属性，受制于前期
高价库存影响，磷肥在今年进入去库周期，上半年供给端出现明显下滑，需求端受益于出口政策
放开，出口量大幅增长。机构指出，在粮食供应收紧价格上涨的情景下，世界各国将再度加大对
粮食安全的重视程度，与粮食种植密切的农化产品需求将得到改善。磷肥作为粮食种植中不可或
缺的三种基础肥之一，在供需格局好转且社会库存低位的情况下，有望迎来新一轮的补库周期，
磷肥企业开工率的增长将有效提振磷矿石的需求，而磷矿石作为磷化工产品价格的“锚”，产品
价格的提升将带动磷化工行业景气度上行。
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2023-07-31│尿素价格淡季不淡，6月中旬以来持续上扬
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当前国内尿素市场进入传统淡季，但尿素价格自6月中旬以来持续上扬，出现“淡季不淡”
的情况。数据显示，截至7月27日，山东中小颗粒尿素主流出厂价格涨至2480元/吨至2550元/吨
，均价较7月初上涨270元/吨，涨幅达12.03%。
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2023-07-13│出口层面利好频出引发尿素逆势走俏
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进入7月，国内农业用肥需求已基本结束，即将步入淡季周期的尿素市场热度不降反升，走
出了一波独立行情。业内人士表示，近期出口层面利好频出是引发尿素向上行情的主因，此外全
国范围的高温天气对国内生产厂家也有影响，助推了尿素淡季走俏。最新数据显示，截至7月11
日，山东地区尿素市场价格2320元/吨，较上月末上涨170元，涨幅近8%。
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2023-06-09│2023钾盐钾肥大会开幕，推动企业打造具有国际竞争力的盐湖产业集群
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近日，2023钾盐钾肥大会暨格尔木盐湖论坛在“中国盐湖城”青海省海西蒙古族藏族自治州
格尔木市开幕。青海省人大常委会副主任表示，2023钾盐钾肥大会暨格尔木盐湖论坛立足青海、
服务全国、面向国际，大会通过技术交流和产业合作，努力为构建绿色低碳循环发展经济体系发
挥纽带和桥梁作用，加快引进一批关联度高、辐射力大、带动性强的补链、延链、强链龙头企业
和重大项目，推动有实力的企业“走出去”，逐步融入全球供应链、产业链、价值链，打造具有
国际竞争力的盐湖产业集群。老挝是我国钾肥走出去战略最成功的国家，目前已有多家上市公司
在老挝有投资，不少已达产，并销往国内，这也吸引我国不少企业前去拿资源，新建产能。
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2023-06-05│中国首个海上二氧化碳封存示范工程项目投用，碳捕集行业有望加速发展
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中国首个海上二氧化碳封存示范工程项目在南海东部海域正式投用，开始规模化向海底地层
注入伴随海上石油开采产生的二氧化碳。这标志着中国已拥有海上二氧化碳捕集、处理、注入、
封存和监测的全套技术和装备体系，填补了中国海上二氧化碳封存技术的空白。
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2023-05-22│六氟磷酸锂价格月内翻倍，企业利润有望迎来改善
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前期一度陷入亏损的六氟磷酸锂市场，近一个月来终于迎来反转。六氟磷酸锂4月份国内市
场月均价为8.87万元/吨，4月末开始出现上涨，目前市场报价在13万-14万/吨之间，有地区报价
甚至达到每吨16万-17万，情况比前期明显好转。六氟磷酸锂价格不足一月间实现翻倍，与上游
碳酸锂价格短期大涨关联密切。在碳酸锂价格前期大幅回落的过程中，六氟磷酸锂是整个产业链
亏损最为明显的产品。
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2023-05-16│六氟磷酸锂继续上涨，月涨幅达37.6%
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5月以来，国内六氟磷酸锂价格持续上涨，月涨幅已达37.6%。据百川盈孚数据，5月15日，
国内六氟磷酸锂市场价格区间在11.2万元/吨-12.2万元/吨，市场均价宽幅涨至11.7万元/吨，单
日每吨上调达1万元，较14日均价相比上涨9.35%。
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2023-04-24│甲醇期货触底反弹，产业复苏曙光或将出现
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甲醇期货MA2309自2023年4月10日触及阶段新低2368点后，一路反弹至2477。机构分析指出
，国内存量装置开工偏低，煤头开工率仍低，传统下游开工韧性仍在，内地仍偏强。
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2023-03-27│腾讯启动碳寻计划，碳捕集产业化有望加速
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3月23日，腾讯联合多方伙伴发起了一项特别行动——“碳寻计划”。这是中国在碳捕集利
用与封存（CCUS）领域首个由科技企业发起的大规模资助计划，资金规模在亿元人民币级别。同
时，腾讯和冰岛碳封存公司Carbfix合作，将在中国建设首个二氧化碳矿化封存示范项目。通过
将二氧化碳转化成水溶液，注入玄武岩中，通过自然矿化，二氧化碳在短短几年内会变成地下的
石头。
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2023-03-16│高品位磷矿石价格创新高，上市公司积极打造矿化一体产业链
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从今年2月底的每吨约1050元，到目前每吨约1090元，国内30%品位磷矿石均价创出历史新高
。记者在近期对磷化工上市公司调研中了解到，随着磷化工行业供给侧改革深入推进，我国磷矿
石产量呈逐年收缩态势，未来产能周期带来的磷矿石紧缺或仍将延续，而磷矿石的高景气有望支
撑磷化工景气延续。
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2023-02-28│磷矿石供需趋紧，行业有望迎来价值重估
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国家发改委等部门发布通知，要求督促指导重点化肥生产企业坚决落实好2023年最低生产计
划，推动本地化肥生产企业缩短停产时间，做到“能开尽开、应开尽开”。磷矿石价格持续上涨
。目前我国高品位磷矿资源稀缺，各地颁布资源保护政策，磷矿开采准入门槛提高，供应将进一
步缩紧；且此前瓮福250万吨技改不及预期，今年出矿的概率较小，叠加其余各地矿票无实际新
增产能，2023年磷矿石资源供应紧张或将成为磷化工产业发展的主要瓶颈，磷矿价格有望进入上
行通道。
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2023-02-15│供需矛盾加剧，磷矿石价格料步入上涨周期
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数据显示，截至目前，已有7家磷肥及磷化工上市公司披露2022年业绩预告或快报。统计发
现，行业发展进一步分化，龙头企业的业绩表现突出。业内人士表示，2023年国内磷矿石市场供
需矛盾将进一步加剧，价格仍将保持高位震荡局面，继续攀升的概率较大，具备磷矿石储量的磷
肥及磷化工上市公司业绩有望进一步受益。
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2023-01-31│高景气度催肥业绩，钾肥龙头纷纷报喜
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受各国对粮食生产的关注度提升等因素影响，2022年以氯化钾为代表的钾肥价格结束10年以
上的低迷行情，开启景气周期。从近期A股涉及钾肥生产的上市公司陆续披露的业绩预告可以看
出，相关公司已充分受益于行业的景气度上行，报告期内净利润同比增幅下限均超过1倍。近期
多家券商在研报中表示，因为钾资源分布不均，而且白俄罗斯和俄罗斯钾肥出口的不确定性或将
持续存在，钾肥景气周期持续时间或将超预期。
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2022-12-21│市场短期供应紧张，磷酸二铵价格有望坚挺运行
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数据显示，近期磷酸二铵价格持续走高，货源紧缺，市场坚挺向上。目前二铵市场均价3772
元/吨，较12月初的617元/吨涨幅4.29%。据业内人士分析，目前二铵行业开工提升缓慢，市场现
货较为紧张，国内到货量不多。特别是64%含量二铵，由于前期湖北企业出口备货等原因，有贸
易商反馈一货难求，部分地区甚至出现有市无价的情况。
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2022-12-20│贵州限电磷企停止对外报价，2023黄磷价格有望继续上涨
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黄磷年末价格重回高位。截至12月16日，云贵川黄磷主产地企业多停止对外报价，少数企业
的对外报价在33000-34000元/吨，较11月底时涨超3000元/吨。年末黄磷价格重回高位，主要是
因为贵州限电，当地企业开工率降低导致黄磷开工率整体下滑，而黄磷企业在年末挺价，等待下
游春节前备货。从目前行业产能以及下游配套情况对比看，2023年黄磷价格有望继续上涨，尤其
是在明年下半年。
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2022-12-13│磷肥价格持续走高，行业或将维持较高景气
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12月12日，生意社数据显示，磷肥主要成分磷酸一铵和磷酸二铵参考价分别报3550元/吨和3
900元/吨。一个月时间（11月12日至12月12日）分别累计上涨16.39%和5.41%。
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2022-12-08│磷矿石需求回暖，价格处于历史高位
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据统计，目前国内磷矿石、硫磺及合成氨均价分别为1041、1660、4607元/吨，均处于价格
历史高位。据华创证券统计，2016-2022年磷化工上市公司资本开支同比分别为-18.5%、-17.2%
、-1.7%、-14.2%、15.6%、103.7%，资本开支上行始于2021年且多为下游应用例如磷酸铁等去向
，考虑到磷酸铁建设周期大约2年，而磷矿从建设到正式投产需要4-5年，我们判断产能周期带来
的磷矿石紧缺仍将延续。
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2022-10-12│磷酸铁锂装车渗透率持续提升
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10月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟2022年9月动力电池月度数据显示，9月，我国动
力电池产量共计59.1GWh，同比增长155.2%，环比增长18.1%。其中三元电池产量24.3GWh，占总
产量41.1%，同比增长152.1%，环比增长26.1%；磷酸铁锂电池产量34.8GWh，占总产量58.8%，同
比增长157.4%，环比增长13.0%。1-9月，我国动力电池产量累计372.1GWh，累计同比增长176.2%
。其中三元电池累计产量150.2GWh，占总产量40.4%，同比累计增长139.0%；磷酸铁锂电池累计
产量221.3GWh，占总产量59.5%，累计同比增长209.0%。
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2022-09-29│云南黄磷企业全面减产停产 产量骤减超四成
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据财联社，为执行云南省有关部门制定《2022年9月-2023年5月耗能行业能效管理方案》，
从9月26日零时起，云南省内黄磷企业全面减产、停产。截至9月28日，云南黄磷日产量805吨，
较9月中旬减少约580吨，降幅41.87%。业内人士表示，由于枯水期将至，贵州、四川也有可能出
台相关能耗限产政策，会让黄磷产量进一步下滑，A股磷矿板块或将有所骚动。
近两天内，黄磷价格已经上涨1500元-2000元/吨，涨幅已超前一周，报价3800元/吨。截至目前
，云南地区黄磷企业开工率下滑至41%附近，较9月中旬下滑28%，日产量805吨，较9月中旬减少
约580吨，降幅41.87%。而上周末，国内黄磷主要的云贵川产区，开工率最高的是云南省，总体
开工率在66%左右。短短几天，云南开工率下降25个百分点，而供应量较之前下滑超40%。
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2022-08-04│全球肥料供应将持续紧张
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两大北美化肥巨头CF工业公司和美盛公司本周双双表示，预计化肥供应将持续紧张，因“黑
海粮仓”乌克兰爆发的地缘危机，扰乱了农作物供应，并加剧了食品价格飙升。美盛公司指出，
由于俄乌冲突、欧洲和美国持续高温、巴西南部干旱迹象等不利因素，全球农作物产量紧张。该
公司预计尽管化肥成本在年内飙升，但化肥使用量仍然将非常庞大。
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2022-07-12│需求上升，磷矿石行业景气度有望延续
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机构最新数据显示，国内磷矿石价格今年以来快速上涨，近期站上1000元/吨大关。受此影
响，相关上市公司上半年业绩大幅预喜。业内人士表示，本轮磷矿石行业景气度正值磷系新材料
需求放量起步，景气周期可能持续较久，磷矿石价值有望重塑，带动价格中枢上移。
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2022-07-05│供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情
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百川盈孚数据显示，磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上
涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。
当前矿企磷矿资源主要自用为主，外销货源少之又少，且在各地限产限销政策影响下，市场供应
形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影
响，利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再
生性，市场长期供应或将持续紧张。
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2022-07-04│去年以来价格涨超2倍，多地出台政策限制磷矿石出省
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今年以来，国内磷矿石供需紧张，现货难寻，各地出台磷矿石不能出省的政策，导致磷矿石
价格不断走高。市场数据显示，磷矿石价格从2021年1月开始便持续走高，尤其进入2022年以来
磷矿采购困难，叠加国内外宏观局势，价格一路上扬。截至6月30日，30%品位磷矿石市场最新报
价1100元/吨，较6月初涨幅约为20%；与去年1月初不到400元相比，涨幅已超过220%。
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2022-06-29│磷矿石年内上涨57%，头部磷化工企业有望充分受益
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国内磷矿石均价已突破千元关口，从年初的680元涨到目前的1068元，累计涨幅达到57%。磷
矿石作为不可再生资源，在近年的开采之下，国内中高端品位磷矿石已逐年下降，市场供应紧张
的情况短期难有较大改善，而磷化工企业对磷矿石的需求持续向好，同时磷酸铁锂电池需求激增
提升了产业景气度。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司系由云南云天化集团有限责任公司于1997年3月独家发起设立，以其净 │
│ │资产折为发起人股46818.18万股，经1997年6月18日至6月27日在云南省昆明│
│ │市，水富市，曲靖市和大理市公开发行后，上市时总股本达56818.18万股，│
│ │其内部职工股1000万股将于公众股9000万股1997年7月8日在上交所上市交易│
│ │期满半年后上市流通。
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