热点题材☆ ◇600184 光电股份 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:国防军工、智能机器、无人机、军民融合、CPO概念、机器视觉、光通信、人形机器、AI眼
镜
风格:融资融券、微利股、昨日振荡、最近异动、拟减持、昨日上榜、专精特新、最近情绪、专
项贷款
指数:中证央企、上证580
【2.主题投资】
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2026-05-15│无人机 │关联度：☆☆☆
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公司完成无人机用低成本红外镜头研制，全波段红外玻璃实现定型生产，技术实力持续提升
。
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2026-04-17│CPO概念 │关联度：☆☆☆
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公司自主研发的光通信核心材料GP具有高消光比等优势，已供给光隔离器用户。
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2026-01-21│光通信 │关联度：☆☆☆
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公司研发生产的光纤皮料管通过验证并获订单，产品质量达行业领先水平，满足4微米超细
光纤生产要求。
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2025-10-30│军民融合 │关联度：☆☆☆
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公司的主营业务是防务和光电材料与元器件两大板块。公司的主要产品是防务、光电材料与
元器件。
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2025-09-03│AI眼镜 │关联度：☆☆☆
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公司光学材料及元件产品已应用于无人机、无人驾驶、安防、虚拟现实、AI眼镜、低空经济
等领域
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2025-08-30│机器人概念 │关联度：☆☆☆
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公司产品线不断拓展， 开辟四足/人形机器人等平台、 光通信材料等领域。
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2025-04-30│人形机器人 │关联度：☆☆☆
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公司产品线不断拓展， 开辟四足/人形机器人等平台。
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2025-02-06│机器视觉 │关联度：☆☆☆
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通过下游客户，公司已有光学元件产品应用到机器视觉（工业镜头）领域
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2021-10-12│国防军工 │关联度：☆☆
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主要从事光电防务类产品的研发、设计、生产和销售
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2026-04-25│中兵系 │关联度：☆☆☆☆☆
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中国兵器工业集团有限公司是公司实际控制人
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2026-01-21│光纤概念 │关联度：☆☆☆
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公司研发生产的光纤皮料管通过验证并获订单，产品质量达行业领先水平，满足4微米超细
光纤生产要求。
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2023-11-20│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2021-10-29│国产航母 │关联度：☆☆☆
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央企,实控人中国兵器工业集团,公司2010年定增购买的防务标的包括国防科学技术工业委员
认定的企业技术中心,该中心具备精确制导武器系统集成、可见光、红外、激光、微光技术、精
确制导技术等及综合性科研开发的能力。防务设备是航母的必须设备之一。
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2017-01-06│央企改革 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。公司是国内光电武器装备系统科研、生产的重要
基地，是国内外光学材料科研生产的主要供应商。公司从事光电防务、光学材料两大业务板块的
产品研发、生产与销售。
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2026-06-26│最近异动 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2026-06-26近三日平均振幅：11.96%
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2026-06-26│昨日振荡 │关联度：☆☆☆
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2026-06-26振幅为：13.88%
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2026-06-25│最近情绪指数│关联度：☆☆☆☆☆
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市场情绪参考标的。
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2026-06-23│拟减持 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司于2026-06-23公告减持计划,拟减持1100.00万股,占总股本1.89%
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2026-05-15│微利股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2026-03-31公司扣非净利润为:0.13万元，净资产收益率为：0.03%
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2025-09-03│专精特新 │关联度：☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
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2025-01-10│专项贷款 │关联度：☆☆☆
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2025年1月10日公告，北方光电股份有限公司控股股东光电集团及中兵投资计划增持总金额1
亿元，资金来源包括自有资金及中国农业银行西安分行和北京分行提供的贷款，贷款金额各为45
00万元
【3.事件驱动】
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2025-08-01│百亿湖北人形机器人母基金启动，产业链投资机遇凸显
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日前，武汉投控集团与东湖高新区签订战略合作协议，核心内容之一，是由武汉投控集团旗
下武汉基金，联合长江证券、东湖高新区，共同发起设立总规模100亿元的湖北人形机器人母基
金。《科创板日报》记者了解到，基金总规模100亿元，计划分两期组建，首期规模50亿元，目
前已完成工商注册、实缴出资。一期基金中，长江证券与东湖高新区的湖北科投集团各认缴30%
，湖北省政府投资引导基金、武汉产业基金各认缴20%。
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2020-06-16│湖北将实施数字经济五大工程，力争3年内人工智能和大数据产业规模超千亿
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湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部举行第110场新闻发布会，省经信厅副厅长吕晓华介绍省政
府办公厅印发的《加快发展数字经济培育新的经济增长点的若干措施》。发布会上透露：今年湖
北将新建5G基站5万个以上，实现5G网络武汉市城区室外全覆盖，其他市州中心城区连续覆盖，
县城及乡镇有重点覆盖，重点场景室内覆盖等“四个覆盖”。
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2017-06-06│2017年全球航天探索大会召开
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2017年6月6日上午，2017年全球航天探索大会在北京召开，这是国际宇航联合会（IAF）全
球系列会议时隔七年再次来到中国。本届大会将有近千名来自世界各地航天领域的科学家、企业
家、机构代表和政策制定者参加。与会人员将围绕航天热点议题，探寻全球航天探索未来发展路
径。
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2017-05-03│“十三五”先进制造技术专项规划印发
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2017年5月3日消息，科技部印发“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划，强化对《
中国制造2025》的科技创新支撑，推动产业结构向中高端迈进，强化制造业创新、重塑制造业竞
争新优势，满足我国经济转型升级战略需要。
相关概念股：银邦股份、银禧科技、海源机械、亚厦股份、光韵达、三垒股份、大族激光、
金运激光、光电股份、汇川技术、机器人、埃斯顿、巨星科技、康力电梯、大唐电信、三安光电
、士兰微、华微电子、紫光股份、昆明机床、沈阳机床、汉钟精机、华东数控、法因数控、陕鼓
动力等。
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2017-01-06│中国兵工集团混改指导意见印发
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2017年1月4日中国兵器工业集团官网消息，集团公司印发了《中国兵器工业集团公司关于发
展混合所有制经济的指导意见（试行）》（下称《指导意见》），集团公司提出26条意见。
《指导意见》将推动完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，促进企业转换经营机制，
放大国有资本功能，实现国有资本保值增值，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发
展。
目前，中国兵器工业集团旗下共有11家A股上市公司，分别为北方股份、华锦股份、光电股
份、晋西车轴、北方国际、北方创业、北化股份、北方导航、江南红箭、长春一东、凌云股份。
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2016-07-04│南海海域7月5日军演+北京军博会
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据中国海事局网站2016年7月3日消息，自7月5日8时至7月11日8时，在南海海域进行军事演
习，期间禁止驶入。
无独有偶，第二届中国（北京）军民融合技术装备博览会将于今日（2016年7月4日）在京开
幕，大会将邀请五大战区及全国军事院校和各军工研究院所的人员参加。本届博览会将为军地双
方提供军民融合技术的双向转移、产品应用、技术交流和项目对接，打造国家级军民融合技术交
流与展示平台。
太平洋证券日前发布军工行业2016年中期投资策略称，2015 年的国防白皮书中提出我国军
事战略将实行“新形势下的积极防御战略”，战略重心前移，强调发展海军装备、国防信息化和
军民融合。2015年末，军改会议提出2020年前要在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得
突破性进展。国内军工产业迎来战略转移带来的投资增长机会，2016年我国军改政策的落实和发
布将成为板块的增速器。
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2016-02-17│韩美联合军演将于3月举行
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据韩国媒体16日报道，史上最大规模的韩美联合军演将于3月举行，美军核动力航母、最新
轰炸机和隐形战机等都将参加演习，美军参演兵力较去年增加超过5700人，并新增一支航母打击
群和45架战机。年初以来，朝鲜先后进行氢弹试验和发射卫星，朝鲜半岛局势趋紧。短期内，除
周边不稳定因素外，国内军工领域还将迎来多个重大事件，包括2016年中国国防预算将在全国两
会期间公布。据路透16日报道，在南海、台海局势以及军队改革推进的大背景下，中国军费将保
持10%以上增幅；国家航空发动机集团公司或于近期正式挂牌；已成稿并报审的军工科研院所分
类改革方案陆续发布等。多个刺激因素叠加，军工板块或将迎来事件驱动行情。
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2015-12-04│电子信息十三五首要任务确定
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中国工业和信息化部电子信息司司长刁石京昨天（2015年12月3日）在北京召开的2015全国
电子信息行业工作座谈会上表示，“十三五”期间，电子信息行业将重点突破集成电路、传感器
等具有全局影响力、带动性强的核心关键环节；将瞄准产业制高点，选择新型计算、人工智能、
生物智能传感器等前沿关键技术联合攻关，抢占产业发展主导权；将突破高端存储设备、智能传
感、虚拟现实、新型显示等新技术，强化基础软硬件协调发展。
据中国新闻网12月4日消息，其中，中国电子信息制造业“十三五” 的首要任务被定为，突
破核心关键基础技术。
相关电子信息概念股：厦门信达、雷科防务、华映科技、神州信息、浪潮信息、共进股份；
相关传感器概念股：盾安环境、汉威电子、林州重机、奥普光电、硕贝德、光电股份。
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2015-08-19│兵器工业集团联手阿里巴巴推进北斗技术研发
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2015年8月19日从国资小新微博获悉，8月18日中国位置“千寻位置网络有限公司”经过国家
工商总局核准名称后在上海市杨浦区正式挂牌成立。这标志着中国人自己的北斗卫星导航系统的
应用迈出了重要步伐，掀开了新的篇章。千寻位置网络有限公司注册资本20亿元人民币，由中国
兵器工业集团公司和阿里巴巴集团共同出资设立，各占50%股权。
该公司以“互联网+位置（北斗）”的理念，通过北斗地基一张网的整合与建设，基于云计
算和数据技术，构建位置服务云平台，以满足国家、行业、大众市场对精准定位服务的需求。该
公司定位为一家面向企业和开发者、提供精准定位服务运营的平台型公司；致力于让位置创造价
值，将公司打造成为提供精准位置服务、数据积累与挖掘、数据融合增值服务、具有全球竞争力
的新兴产业集团。
中银国际分析师表示，预计到2020年,北斗市场将达到4,000亿元的规模,这个巨大的蛋糕吸
引着从国有企业到民营企业、从资本市场到产业界的广泛关注。随着北斗卫星全球组网的开始,
用户段(如芯片、板卡、终端等)产品将在国家政策扶持下开始大量投放市场。中国兵器工业兵器
集团下属卫星导航相关上市公司北方导航、光电股份、凌云股份等，或直接受益于此次合作的开
展。A股中北斗概念股中国卫星、海格通信、北斗星通等，后期也望受益于北斗系统进一步推进
。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”）隶属于中国兵器工业集团│
│ │公司，是国内光电武器装备系统科研、生产的重要基地，是国内外光学材料│
│ │科研生产的主要供应商。 │
│ │光电股份成立于2010年12月，其前身是有着60年发展历程的“西安北方光电│
│ │有限公司”。2010年8月31日，经中国证监会批准，通过定向增发企业重组 │
│ │为北方光电股份有限公司（中文简称:光电股份，英文简称:NORTHEO），股 │
│ │票代码“600184”。公司总部位于陕西西安，注册地湖北襄阳，现拥有资产│
│ │总额42亿元，从业人员2700余人。 │
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│产品业务 │公司深耕光电领域，面向军用和民用市场，致力于光电事业的发展，现已形│
│ │成西安、襄阳两地三园区的产业布局，涵盖大型武器系统、精确制导导引头│
│ │、光电信息装备、光电材料与元器件四大产品领域的研发、生产与销售。 │
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│经营模式 │（1）防务产品 │
│ │采购模式：采购物资主要有成件、外协件及常规原材料等，种类繁多，涉及│
│ │面广。其中，成件主要包括各配套系统，通常由产品设计定型确定参与单位│
│ │，价格需审价确定。外协件主要包括机械加工零部件等，公司根据下游客户│
│ │下达的科研生产计划及公司加工能力提交外协采购申请，通常依据产品合格│
│ │供方名录，在合格供应商内进行询价、比价和议价后最终确定供应商。常规│
│ │原材料主要为电子元器件、金属原材料及辅料等，公司根据下游客户下达的│
│ │科研生产计划，分解制定物资采购明细，采购部门依据产品合格供方名录向│
│ │选定的供方执行采购。 │
│ │生产模式：主要采用以销定产的模式，为所属行业内通用模式。影响该生产│
│ │模式的主要因素为国家武器装备领域的整体部署，报告期内不存在重大变化│
│ │。 │
│ │销售模式：公司在大型武器系统领域为总装单位，在精确制导导引头、光电│
│ │信息装备领域为配套单位。公司作为总装单位时，根据计划任务向客户提供│
│ │最终产品。公司作为配套企业时，主要为装备总体单位提供精确制导导引头│
│ │、航空光电、地面光电等系列配套产品。防务产品的销售模式为直销，根据│
│ │供货合同发货并收取货款。 │
│ │（2）光电材料与元器件产品 │
│ │采购模式：生产产品所需的原辅材料主要包括石英砂、碳酸钠、碳酸钾等，│
│ │由采购部门负责采购。公司根据产品生产需求及原材料库存情况及时安排采│
│ │购，以应对客户及市场需求变化，采取“以产定采”和“安全库存”相结合│
│ │的采购模式。采取“以产定采”主要系公司的产品具有定制化特征；采取“│
│ │安全库存”主要是针对需求较为稳定的光学玻璃原材料块料、加工辅料。原│
│ │材料采购以国内为主，供货渠道稳定。 │
│ │生产模式：采用按销售合同（销售订单）生产的模式，生产特点为连续不间│
│ │断熔炼生产，原料经过配料工序后，进入熔炼炉熔炼，出炉后，经成型、冷│
│ │却、退火、检验、包装产品入库。光电材料与元器件产品的生产模式为行业│
│ │内通用模式。影响该生产模式的主要因素为产品本身定制化的特点，在报告│
│ │期内不存在重大变化，预计未来不存在重大变化。 │
│ │销售模式：直销，为客户提供的产品包括通用型产品（光学玻璃）和定制化│
│ │产品（光学元器件）。直销模式下，直接销售给国内外各光学企业，产品价│
│ │格以材料成本为基础，综合考虑主要原材料价格变动趋势、运费等因素，与│
│ │客户协商确定。 │
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│行业地位 │光电材料与器件市场份额位居国内第二位，国际前四位 │
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│核心竞争力 │（一）专业积淀奠定根基。西光防务参与陆军主战装备研制生产20余年，具│
│ │备较强的大型武器系统总装能力，是国内首家抓总承制大型精确打击武器系│
│ │统光电企业，覆盖多型号族群化发展，代表产品多次亮相国家级阅兵及防务│
│ │展；西光防务是国内规模最大、技术最强的激光制导产品研制生产单位，激│
│ │光制导技术居国内领先地位，技术覆盖激光制导及其拓展领域；光电信息装│
│ │备深度应用，多款产品实现广泛列装，技术沉淀深厚。 │
│ │（二）拥有稳定客户资源。军品方面，西光防务作为兵器集团旗下核心防务│
│ │企业，与下游大型军工央企以及终端客户均保持了长久稳定的合作关系。民│
│ │品方面，积极应对智能驾驶、智能可穿戴、智能家居、光通信等高增长民用│
│ │市场需求，展现光学产业上的强链补链延链作为，深入推进与头部企业战略│
│ │合作，加强与头部终端应用交流合作，不断拓展头部客户。 │
│ │（三）产业布局形成多元网络。公司深耕光电领域，面向军用和民用市场，│
│ │致力于光电事业的发展，现已形成西安、襄阳两地三园区的产业布局，涵盖│
│ │大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备、光电材料与元器件四大产│
│ │品领域。公司构建了从基础材料、核心元件到高端装备的产业布局。基础材│
│ │料（光学材料、红外玻璃）、精密元件（镜头、精密模压），支撑全产业链│
│ │自主可控，面向智能驾驶、光通信、机器视觉、消费电子等终端场景布局。│
│ │（四）产业生产链条完整。西光防务拥有完整研发生产链，涵盖从研发试制│
│ │到加工、装配与测试全流程，研发-生产-测试闭环，适配信息化战争需求。│
│ │导引头数字化柔性装调产线扩产、实现电子部件柔性互连，具备适应多品种│
│ │、小批量的敏捷制造优势。 │
│ │（五）研发架构形成体系化。公司装备研发中心下设总体技术、导引头、智│
│ │能显示、智能探测四个专业化研究所，分工协同，形成技术护城河。具备从│
│ │总体设计到总装集成的完整能力，覆盖陆军主战装备、自动灭火抑爆系统、│
│ │稳瞄火控等关键领域；在激光制导领域领先，支撑多平台精确打击能力；涵│
│ │盖头盔显示、火控平显、侦察摄录等，提升装备信息化水平；覆盖侦察、感│
│ │知、决策全链条，支撑无人作战体系发展。形成技术协同生态，覆盖“探测│
│ │-制导-火控-无人系统”等领域技术链。拥有产品研发重点实验室9个。 │
│ │（六）汇聚优秀人才资源。公司坚持业绩至上的人才发展理念，为公司的长│
│ │远发展积累了充足的人力资源储备，拥有一支经验丰富、素质精良、结构优│
│ │化、梯队合理的员工队伍，专业配置全面。公司在西安、襄阳分别建立了研│
│ │发、技术中心，研发及技术人员占全体员工较大的比例。报告期，加强人才│
│ │引进选拔，深入推进硕博增长计划，报告期开展人才选拔托举，林琦入围20│
│ │25年“大国工匠年度人物”、林琦劳模工匠创新工作室入选中华全国总工会│
│ │支持建设名单、梁小伟技能大师工作室成功入选陕西省技能大师工作室。 │
│ │（七）市场品牌形象稳健。西光防务为陆军主战装备供应商，代表产品多次│
│ │亮相国家级阅兵及防务展，获国家表彰，在部队用户有良好口碑。新华光公│
│ │司是我国最大的光学玻璃生产基地之一、高新技术企业、知识产权示范企业│
│ │、国家级绿色工厂，是《红外光学玻璃》国家标准和红外光学玻璃测试方法│
│ │国际标准、国家标准的主要起草者；报告期内顺利通过2025年专精特新“小│
│ │巨人”企业复核；在国内外市场占据重要份额，客户认可度较高。 │
│ │（八）股东注入发展动能。全体股东的支持是公司可持续发展的稳健基石。│
│ │2025年2月，为加速新华光公司重点项目推进，光电集团向新华光公司注资4│
│ │000万元，强化产业根基，为产业链生态注入动能。 │
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│经营指标 │2025年，实现营业收入24.41亿元，同比增长88.2%；归母净利润5108.02万 │
│ │元，成功扭亏为盈。 │
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│竞争对手 │日本HOYA、OHARA、德国SCHOTT、英国皮尔金顿、美国CONING、成都光明光 │
│ │电信息材料有限公司、上海新沪玻璃厂 │
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│品牌/专利/经│新华光品牌行业影响力有所提高。 │
│营权 │ │
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│核心风险 │业绩大幅下滑、改革低于预期。 │
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│投资逻辑 │大型武器系统领域。处于军工产业链下游，公司承担大型武器系统试制和生│
│ │产已有20多年，目前已覆盖多种型号并形成族群化发展，是我国该类陆军主│
│ │战装备总装生产单位。公司该领域内的代表产品多次参加国家大型阅兵活动│
│ │和防务展并多次得到国家表彰，具有较强的品牌影响力，在细分行业内处于│
│ │主导地位。精确制导导引头领域。公司居国内领先地位，尤其在激光制导及│
│ │其拓展技术上拥有较强的核心技术能力，具有完整的研发试制、加工、装配│
│ │与测试生产链。目前，公司已形成不同口径的激光末制导炮弹导引头、机载│
│ │空地激光末制导导弹导引头和机载激光末制导炸弹导引头，技术水平和产量│
│ │居国内领先地位。光电信息装备领域。公司拥有深厚的技术沉淀，部分产品│
│ │得到广泛列装和应用。 │
│ │公司深耕光电领域，面向军用和民用市场，致力于光电事业的发展， │
│ │现已形成西安、襄阳两地三园区的产业布局，涵盖大型武器系统、精确制导│
│ │导引头、光电信息装备、光电材料与元器件四大产品领域。公司构建了从基│
│ │础材料、核心元件到高端装备的产业布局。基础材料（光学材料、红外玻璃│
│ │）、精密元件（镜头、精密模压），支撑全产业链自主可控，面向智能驾驶│
│ │、光通信、机器视觉、消费电子等终端场景布局。军用装备直接响应国防信│
│ │息化刚需，从直接列装的主战武器系统，到覆盖炮弹、导弹、炸弹的精确制│
│ │导导引头，深度参与国防信息化升级。形成“防务+民用”双轮驱动，构建 │
│ │材料、元件到装备的军民领域双向赋能的产业布局，具备战略纵深。 │
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│消费群体 │国内外各光学企业、大型军工央企以及终端客户。 │
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│消费市场 │国内、国外 │
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│主营业务 │防务和光电材料与元器件 │
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│主要产品 │防务产品、光电材料与器件 │
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│增持减持 │光电股份2026年6月23日公告，公司股东光电集团计划公告日起15个交易日 │
│ │后的3个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过1100.│
│ │00万股，占公司总股本的1.89%。截至公告日，光电集团持有公司股份12299│
│ │.7007万股，占公司总股本的21.11%。 │
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│行业竞争格局│1.行业概况 │
│ │防务行业主要负责国家武器装备的生产和军队基础设施建设，承担国防科研│
│ │生产任务，是国家安全的支柱，行业的未来发展主要受国家政策与战略导向│
│ │、国际环境与安全形势、经济与国防发展水平等多种因素的影响。 │
│ │2.行业发展态势 │
│ │（1）国防预算增长支撑防务行业发展 │
│ │二十大报告强调，如期实现建军百年奋斗目标、加快把人民军队建成世界一│
│ │流军队是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。《中共中央关于制定国│
│ │民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》提出，力争│
│ │到2035年基本实现国防和军队现代化。 │
│ │（2）信息化进程推动光电防务发展 │
│ │信息化发展正驱动光电防务领域持续进步，现代战争作战形态逐步由机械化│
│ │向信息化、智能化演进，传统武器装备在战争中的决定性作用逐步减弱，电│
│ │子信息装备的地位愈发凸显。依托武器装备信息化、智能化的整体趋势，光│
│ │电防务系统作为信息化体系的“视觉中枢”，将在战场感知领域拥有更加广│
│ │泛而深入的应用空间。 │
│ │3.行业竞争格局及公司行业地位 │
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