热点题材☆ ◇600188 兖矿能源 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含H股
风格:融资融券、保险重仓、大盘股、低市盈率、高股息股、MSCI成份、周期股、高分红股
指数:上证红利、上证180、上证治理、上证中盘、大盘价值、资源优势、国证红利、国证治理、
国证价值、沪深300、中证200、300周期、中证龙头、中证红利、投资时钟、国企改革、环
渤海、红利低波
【2.主题投资】
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1998-07-01│含H股 │关联度：☆☆☆☆☆
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H股:兖矿能源(01171)于1998-04-01上市
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2024-10-26│国新投资持股│关联度：☆
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截止2024-09-30,国新投资有限公司持有5377.20万股(占总股本比例为：0.54%)
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2024-10-26│宝能持股 │关联度：☆
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截止2024-09-30,前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品持有2077.98万股(占总股本比例
为：0.21%)
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2024-08-30│参股保险 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31,公司持有兖煤保险股份有限公司(100.00%)
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2022-01-17│甲醇 │关联度：☆
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截至2021年6月，公司甲醇、电力及热力业务主营占比16.87%
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2022-01-05│动力煤 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主营动力煤业务且该营收占比较大
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2021-12-10│煤炭概念 │关联度：☆☆☆☆
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华东地区最大的煤炭生产商和中国最大的煤炭出口企业之一，澳大利亚主要的煤炭生产商，
在澳洲开发了高品质煤矿，国内唯一一家境内外四地上市煤炭公司；产品主要包括动力煤、喷吹
煤；19年销售商品煤1.16亿吨，煤炭业务收入637.78亿元，主营占比89.40%。
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2021-11-01│煤化工 │关联度：☆☆☆
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公司煤化工业务主要分布在中国的陕西省和内蒙古自治区；主要产品为甲醇；产品主要销往
中国的华北、华东地区。
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2021-10-22│醋酸 │关联度：☆☆
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公司煤化工业务包括乙酸产品
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2024-11-19│高股息股 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-19,最新股息率为:8.84%
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2024-11-19│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于动力煤（通达信研究行业）
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2024-11-19│大盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19公司AB股总市值为：928.65亿元
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2024-11-19│低市盈率 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19,公司市盈率(TTM)为：9.82
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2024-09-30│保险重仓 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-09-30,保险重仓持有6532.61万股(10.91亿元)
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2024-03-29│高分红股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-12-31,最新分红率为:57.14%
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2019-05-14│MSCI成份 │关联度：--
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符合MSCI指数纳入条件
【3.事件驱动】
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2023-09-27│煤炭板块一二级市场估值倒挂
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数据显示，在内蒙古煤炭行业倒查二十年、安检政策趋严、澳煤进口大幅减少的情况下，20
21-2022年5500大卡动力煤港口价涨幅分别为50%以及42%。2023年保供增产得到落实叠加煤炭进
口量大幅增长导致煤价中枢有所回落，但仍维持高位。2021-2022年期间煤炭板块归母净利润同
比增速分别为74%、50%，年内涨幅分别为44.53%、60.35%，但是板块PE以及PB均处于历史低位，
2023年PE估值对应业绩多为5倍，以PB-ROE方法分析煤炭股高ROE而PB却大幅折价，煤企价值显然
被低估，同时一级市场对于煤矿的估值显著高于二级市场。
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2023-09-07│8月醋酸价格重新站上4000元关口，单月涨幅超30%
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8月醋酸行情一路上攻单月涨幅超30%，价格重新站上4000元关口。前期醋酸生产企业库位降
低，为8月醋酸价格上涨提供了前提条件。8月初至今，江苏、山东、河南及天津地区的多家冰醋
酸生产企业出现故障停车及降负情况，尽管装置波动时间均不长，但在库存不高的背景之下，仍
然对现货供应及业者心态产生了一定影响。在需求端，业内人士表示，醋酸下游呈现出补库存的
需求，可能和行业需求恢复有关，但这种恢复是即时性还是长期性还需要继续观察。
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2023-09-05│煤炭价格淡季不淡，新一轮煤炭产能周期亟待开启
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当前迎峰度夏需求峰值已过，煤炭正处于消费淡季，而当前煤价却难已下跌，甚至出现了连
续上涨行情，淡季不淡格局或会重现。在全国煤炭保供形势下，煤炭供给偏紧、趋紧形势或将持
续整个“十四五”乃至“十五五”，或需新规划建设一批优质产能以保障我国中长期能源煤炭需
求，新一轮煤炭产能周期亟待开启。
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2023-03-03│产煤大省停产比例扩大，预计煤价未来或再创高点
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据消息，内蒙古焦煤矿停产比例进一步扩大，其中涉及产能约1830万吨，占露天矿比例75%
。券商表示，伴随近期下游工厂备货需求释放，产地价格出现明显上涨。进口方面，进口煤询货
增多，价格企稳回升。需求方面，下游复工复产加快，刚性需求恢复，本周沿海电厂日耗持续上
升，北方港口库存转势开启下跌，港口价格大幅上涨。
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2023-02-20│煤价紧平衡格局延续，后市依然被看涨
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近日，多家煤企公布1月销售数据，中国神华公告，1月煤炭销售量3010万吨，同比增长3.8%
。商品煤产量2690万吨。潞安环能2023年1月煤炭产量496万吨，同比增长2.27%；商品煤销量405
万吨，同比增长15.71%。中煤能源1月商品煤产量1099万吨，同比增长4.2%；商品煤销量2413万
吨，同比下跌3.0%，其中自产商品煤销量1073万吨，同比下跌9.0%。券商认为，在增产保供大背
景下，中长期合同制度日益强化，供需结构性错配更加凸显，煤价波动加大成为新常态，但行业
供给乏力问题并未缓解，紧平衡格局延续，煤炭价格后市依然看涨。
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2023-01-12│新一轮煤炭景气周期有望开启，煤价有望再次开启上行通道
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中国煤炭运销协会、中国煤炭工业协会日前发布关于做好春节期间煤炭供应保障工作的倡议
书，多家机构分析认为新一轮煤炭景气周期有望开启，后续随着春节后需求逐步启动，煤价有望
再次开启上行通道。
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2022-12-28│第四轮提价落地，煤炭迎来新一轮2年上行周期
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高企的焦煤价格，叠加下游钢厂需求不旺，近月来，焦炭价格整体低位运行，炼焦成本倒挂
明显。不过临近年末，伴随近日第四轮提价落地，焦企或整体走出亏损局面。消息面上，焦炭市
场第四轮涨价于12月22日全面落地，湿熄焦价格上涨100元/吨，干熄焦价格上涨110元/吨，现二
级主流价格2650元~2750元/吨。
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2022-12-28│各地区加紧做好煤炭增产增供工作
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在煤价高位运行的背景下，煤炭行业整体维持高盈利水平。据国家能源局消息，今年以来，
各产煤地区和煤炭企业全力以赴做好煤炭增产增供，1-11月全国煤炭产量40.9亿吨，同比增长9.
7%，比去年同期增加3.6亿吨，创历史同期新高。此外，国家统计局12月27日发布的数据显示，1
-11月份，采矿业利润同比增长51.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长26.1%
。其中，煤炭采选业利润同比增长47.0%，保持快速增长。
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2022-12-19│行业盈利中枢上移，焦炭企业开工积极性较高
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日前焦炭开启第四轮提涨。经过前三轮提涨，目前焦炭现货价格整体上涨300元-330元/吨。
有分析人士认为，近期政策面利好连续释放，叠加阶段性冬储补库需求，焦炭价格短期仍是易涨
难跌。同时，受宏观利好政策影响，市场对明年焦化行业预期增强，焦炭仍有较强提涨预期。业
内人士表示，目前焦化企业开工率开始上升，厂内焦炭库存普遍偏低，行业盈利中枢上移，开工
积极性较高。
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2022-12-07│寒潮天气来临消费旺季已至，国内外煤价有望持续高位运行
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近期国内外煤价反弹，普遍上涨。过去一周，焦炭第二轮提涨100元/吨全面落地，累涨200
元/吨。京唐港主焦煤每吨上涨40元，达到2540元/吨。澳洲峰景焦煤每吨上涨2美元，达到262美
元/吨，欧洲动力煤Q6000每吨上涨35美元，达到275美元/吨。12月2日中国神华外购价格上调0—
3元/吨，环渤海港口价上涨100元/吨。
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2022-10-08│焦煤股强势领涨 欧洲对煤炭依赖度将增强
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当前供需形势下，预计四季度焦煤长协价格仍将维持高位，焦煤上市公司销售多以长协为主
，且板块2022年仅6.4倍PE，明显低于煤炭行业的7.0倍，存在修复空间。
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2022-09-07│亚洲煤炭价格创历史新高
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ICE报价澳洲纽卡斯尔近月(煤炭)期货周一继续上蹿至460美元/吨关口；而根据油价情报服
务机构OPIS的数据，上周五纽卡斯尔港的现货煤炭即期价格也达到436.71美元/吨，不仅创历史
新高，也是去年同期的三倍。纽卡斯尔港运出的煤炭主要供应亚洲地区，因此纽卡斯尔的现期货
价格更多体现亚洲煤价。
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2022-09-05│“北溪一号”天然气管道无限期关闭
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俄罗斯天然气工业股份公司9月2日宣布，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将
完全停止输气，直至故障排除。理由是涡轮机被发现存在漏油情况，需要进行额外维修，但无法
获知管道恢复可能需要多长时间。
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2022-08-09│欧盟禁令生效叠加全球煤炭贸易缺口
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2022年4月，欧盟正式批准第五轮对俄制裁措施，其中包括对俄罗斯的煤炭禁令，禁令设置1
20天的过渡期，预计将于2022年8月10日开始生效。
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2022-07-12│煤炭需求旺盛价格上涨，多家煤企预告上半年净利大增
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7月11日晚间，晋控煤业、山西焦煤等多家煤炭行业上市公司发布的2022年半年度业绩预告
显示，受益于煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素，相关上市公司业绩实现大幅增长。
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2022-01-05│我国最大供应国突然宣布暂停出口煤炭
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印度尼西亚政府突然宣布，为缓解国内煤炭供应紧缺，将于2022年1月1日至1月31日间停止
煤炭出口，以避免该国国内出现供电不足的现象。
印尼是我国最大煤炭进口国，煤种主要为动力煤，且自澳煤进口禁令之后，印尼煤占比进一步提
升，2021年1-11月我国累计进口煤炭2.92亿吨，其中进口印尼煤炭1.78亿吨，占总进口量达61%
。单月来看，11月单月进口印尼煤1950万吨，占单月总进口量56%，占总供给量（国内产量+进口
）约5%。
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2019-06-24│互金协会发布框架手册 推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作
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中国互联网金融协会6月24日发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内
控框架指引手册》。下一步，协会将按照监管政策要求，结合最新反洗钱实际，根据市场变动、
风险变化等对《框架手册》进行动态调整和逐步完善。待条件成熟后，协会将联合其他行业协会
，研究将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱工作的行业规则，持续推进互联网金融反洗钱和
反恐怖融资工作。
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2019-05-30│焦炭开启第四轮提涨 焦煤期货价格闻风而动
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经过两日短暂调整之后，焦煤期货5月30日再次展现强势风范。截至9:55，主力1909合约最
高至1412元/吨，涨幅一度超2%。
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2019-02-28│安全检查全面趋严 动力煤价格看涨预期强
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2019年2月27日据媒体报道，内蒙等地部分中小煤矿继续开展安全检查和整顿，后期仍有力
度升级预期。分析认为，受安全检查全面趋严及进口煤的限制政策影响，煤炭产能供给将明显受
限，而需求方面将陆续改善。预计供需格局改善下，煤价将维持涨势，煤炭行业估值有望进一步
修复。相关公司有兖州煤业、阳泉煤业。
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2018-08-08│多项政策托底 动力煤价格持续反弹
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2018年8月7日据上证资讯报道，8月7日CCI指数5500大卡动力煤价格上涨5元/吨，这也是CCI
指数自7月10日开启下跌以来连续第二日上涨。坑口方面，榆林地区再次进行“煤管票”限制，
控制供给，促煤价企稳，内蒙古地区持续进行环保安监等督查行为，有利于限制供给。下游电厂
方面，部分省对下游电厂进行库存约束，一旦煤炭库存过低，将受到电量分配上的惩罚。国信证
券预计煤价有望上涨至四季度，原因包括进口煤后期有望得到控制、旺季来临等。
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2018-06-20│动力煤价格延续上涨 行业龙头最为受益
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2018年6月19日据怀新资讯报道，目前主产区坑口供应依旧吃紧，最近一期晋陕蒙坑口煤价
上涨5-12元/吨不等。供应方面，山西省、陕西省府谷、榆林地区以及内蒙古鄂尔多斯等主产地
煤炭生产影响继续，煤炭产量释放受阻。需求方面，过去一周电厂日耗有所攀升，沿海6大电厂
日耗同比高出9%。随着用煤旺季的到来，日耗将继续上行，供绐端受环保安监检查升级影响，产
地产量释放受限。总体看，动力煤基本面良好，继续看好旺季动力煤价格及低估值动力煤龙头企
业。
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2018-06-08│煤矿环保安监力度加大 机构看好今夏旺季煤价
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2018年6月7日据上证资讯报道，从业内了解到，国家有关部门近期已陆续进入煤炭主产地，
开展环保和安全检查。内蒙古部分煤矿近期已由于环保等原因自行停产，或出现短期产量下降。
随着监管力度加强，“先进产能煤矿”已普遍实现规范生产，即使进入旺季，超强度生产的可能
性也不大。下游火电方面，业内人士预计今夏用电需求还将保持快速增长。预计随着夏季到来，
动力煤价格有望继续震荡走强。中国神华、兖州煤业、陕西煤业等高分红的行业龙头受到多家机
构青睐。
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2018-05-28│中煤带头下调煤价 夏季煤价格回升至700元/吨仍存可能
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2018年5月27日据证券日报报道，近段时间以来，发改委频繁召集相关企业和部门开会，多
举措调控煤价，力争将煤价降到绿色空间以内。随后，中煤集团等煤企主动下调了煤价，给煤炭
市场带来了一定冲击。业内认为，在发改委多举措调控煤价的“高压”下，煤价短期内将回调。
但随着迎峰度夏用煤高峰来临，煤价有可能重回上升通道。中泰证券指出，6月中旬至7月份夏季
旺季来临时，煤价仍会重回上升轨道，夏季高点有可能达到700元/吨。
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2018-05-21│煤炭库存降至历史低位
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2018年5月19日据证券日报报道，昨日，煤炭板块盘中集体走强。招商证券认为，煤炭库存
超预期下滑，耗煤量回升，动力煤价格出现反弹。5月16日，六大发电集团煤炭库存可用天数为1
8.31天，与历史同期相比处于低位，相比上周下降0.97天。煤价淡季提前见底、煤炭板块估值处
于底部等两底叠加，煤炭板块迎建仓良机。
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2017-09-01│新一轮煤电企业重组大幕望开启
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华能集团官网消息，2017年8月30日，中国华能集团公司与大同煤矿集团有限责任公司在集
团公司总部签署战略合作框架协议。根据协议，双方将加强煤矿项目合作，探讨煤电一体化、新
能源开发、港口航运、金融、境外项目等领域的合作。
值得一提的是，煤电企业重组有加快迹象。中国国电集团公司与神华集团有限责任公司日前
正式宣布重组。重组后的新企业定名为国家能源投资集团有限责任公司。据经济参考报报道，有
分析称，这项涉及资产超1.8万亿元的合并案是自国资委成立以来最大的央企并购重组案，将在
能源产业开启新一轮的煤电企业重组大幕，中煤、国电投、华能等整合预期较高，同时山西焦煤
、同煤等地方国企也有所谋划。
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2017-05-10│煤企兼并重组渐入高潮
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2017年5月8日，保利能源控股有限公司在官网发布一封《致保利能源公司全体人员的公开信
》称，为落实国家供给侧结构性改革要求，按照国资委关于非专业涉煤央企退出煤炭行业的统一
部署，保利能源将整体划转至中煤集团旗下。从去年以来，多个部门不断强调，要加快煤炭行业
兼并重组。2016年7月份，央企改革试点全面铺开。神华集团、宝钢、武钢、中国五矿、招商局
集团、中交集团、保利集团等7家企业被确定为国有资本投资公司试点。同时，中国国新、诚通
集团、中煤集团、神华集团出资组建的中央企业煤炭资产管理平台公司即国源煤炭资产管理有限
公司成立（以下简称国煤能源）运行。
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2017-04-06│全国各煤种价格稳中有涨
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2017年4月5日，焦煤期货主力合约涨停，涨幅为8.97%，焦炭主力合约也大涨8.06%；另外，
国家统计局于4月5日公布2017年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况，数据显示，3
月下旬全国各煤种价格稳中有涨。焦煤、无烟煤价格与上期持平。山西大混、山西优混、大同混
煤等多品种价格较上期涨幅超1%。
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2016-08-31│钢铁煤炭水泥业绩回暖明显
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2016年8月31日消息，随着半年报披露今日收官，所有上市公司都交出了半年“成绩单”。
在供给侧改革背景下，上半年钢铁、水泥、煤炭等诸多行业改革成效初显，业绩回暖迹象明显。
截至记者发稿，今年上半年，24家钢铁企业实现盈利，亏损仅5家。其中，在净利润增速方
面，鲁银投资以净利润比去年年底增加8204.15%拔得头筹，太钢不锈、南钢股份分别以371.75%
、317.82%的净利润增速紧随其后。半年报显示，今年上半年，鲁银投资实现净利润6675.89万元
，而去年底净利润仅为80.39万元，环比增加8204.15%。在净利润实现额度上，宝钢股份以34.68
亿元的净利润名列第一位。包括鞍钢股份，武钢股份等在内的14家钢铁企业净利润在亿元以上。
数据显示，上半年煤炭股交出的“成绩单”中，逾六成煤炭企业盈利，中国神华以98.28亿
元的净利润居首。包括*ST神火、中煤能源、露天煤业等9家煤炭企业上半年净利润超过1亿元。
上海能源以2269.69%的净利润同比增速成为唯一一家增速在10倍以上的煤炭企业。*ST神火、美
锦能源、中煤能源、陕西煤业等多家企业净利润增长在100%以上。当然，也有诸如昊华能源、兰
花科创等煤炭企业净利润下降幅度较大。
随着供给侧改革加速，水泥行业也再次迎来“春天”。今年上半年，新力金融净利润同比增
长3855.13%，增幅居于首位。值得一提的是，川股四川双马上半年实现净利润1589.9万元，以12
5.8%的增速在上市水泥企业中名列前茅。海螺水泥、塔牌集团、尖峰集团在净利润实现额度方面
，分别以33.55亿元、1.10亿元、1.04亿元位列前三甲。数据显示，今年上半年，水泥企业的盈
亏数基本平分秋色。
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2016-05-09│山东供给侧改革实施意见近期印发
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山东省政府网2016年5月9日消息，山东省发改委主任王忠林表示，近期，山东将以省委、省
政府名义正式印发关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见。该实施意见围绕“三去一降一补
”五大任务，提出了27项重点任务和40条政策措施。包括将围绕钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等
9个重点行业制定去产能的总体规划和具体实施方案，设定了到2018年9个行业的产能利用率回升
至80%以上的目标。下一步，山东还将制定电力体制改革实施方案，有序放开发电计划，推动电
力直接交易等。据悉，4月28日，山东省深化改革领导小组已经审议通过该实施意见，意见将于
近期正式印发。
分析认为，本地上市公司金岭矿业、华联矿业、兖州煤业、宏达矿业、山东地矿、鲁银投资
、山东钢铁、南山铝业等有望受益。
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2016-04-13│澳大利亚总理近期将访华
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外交部2016年4月12日宣布，澳大利亚联邦总理特恩布尔将于4月14日至15日对中国进行正式
访问并举行中澳总理年度会晤。这是特恩布尔任总理以来的首次访华行程，希望扩大基于中澳自
贸协定（FTA）的成果。作为访华安排的一部分，为特恩布尔打前站的澳史上最大商务代表团11
日先期抵达中国，代表团包含1000多名企业领袖，将访问中国的12个城市，开展包括研讨会、洽
谈会和实地考察等经贸活动。
目前，中国是澳大利亚第一大贸易伙伴，澳大利亚是中国第二大海外投资目的地。2015年中
澳两国贸易额为1500亿澳元。矿业、旅游、农业等领域是双方重点合作领域。中澳贸易合作的进
一步加强，将为相关公司提供了机遇。
分析指出，澳洲农业出口占比大，与我国消费市场具有天然的互补性。牛肉、乳制品、葡萄
等产业贸易额较大且增速快，国内企业也加大了对澳农业的投资力度，随着中澳自贸协定的实施
，相信两国消费品的贸易会更加密切。建议关注相关跨境电商企业以及积极在澳洲投资的相关公
司。
A股中，东方锆业、连云港、兖州煤业、河钢股份、贝因美、光明乳业、天山生物等相关上
市公司值得关注。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │1.煤炭业务：主要经营范围：煤炭开采、洗选加工、销售。产品主要包括动│
│ │力煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤，适用于电力、冶金及化工等行业； │
│ │2.煤化工业务：主要负责甲醇的生产与销售； │
│ │3.机电装备制造业务：主要经营液压支架、掘进机、采煤机等机电装备的制│
│ │造、销售、租赁与维修等； │
│ │4.电力及热力业务：公司电厂生产的热力除一小部分自用外，其余部分销往│
│ │兖矿集团。 │
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│核心竞争力 │1.兖煤澳洲旗舰资产-莫拉本煤矿二期项目建成投产，成为澳大利亚最大的 │
│ │露天煤矿，煤炭产业继续发挥经济效益支撑作用； │
│ │2.煤化工产业继续保持良好盈利能力； │
│ │3.机电装备产业自主研发的世界首套8.2米超大采高综采装备应用成功，填 │
│ │补了世界煤炭安全高效开采历史空白； │
│ │4.公司以金融创新驱动产业活力，以金融资本耦合实体发展，北京、上海、│
│ │深圳、青岛金融产业布局日趋完善，奠定了发展潜力； │
│ │5.开展清洁煤炭技术攻关，中试系统投入运营，迈出了煤炭“清洁利用、绿│
│ │色发展”关键步伐。 │
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│经营指标 │2016年本集团销售煤炭7,497万吨。其中销售自
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