热点题材☆ ◇600213 *ST亚星 更新日期：2024-10-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:ST板块、燃料电池、新能源车
风格:户数减少、海外业务
指数:无
【2.主题投资】
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2024-05-06│ST板块 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-05-06更名为*ST亚星
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2021-10-18│燃料电池 │关联度：☆☆☆
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两款燃料电池客车入围第319批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品名单。
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2021-10-12│新能源车 │关联度：☆☆☆☆
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子公司厦门丰泰国际新能源汽车有限公司主要产品有大中型客车及其零部件等
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近三年未分红，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-09-03│海外业务 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-06-30地区收入中:国外占比为81.31%
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2024-06-30│户数减少 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30股东户数相对于2024-03-31变动-48.4637%
【3.事件驱动】
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2023-09-22│首届汽车新生态发展大会将于9月22-23日召开
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首届全球汽车新生态发展大会将于2023年9月22-23日在十堰召开。大会期间将会举办四场论
坛，分别是高层论坛、后市场论坛、标准体系闭门研讨会、跨国汽车企业在华发展闭门座谈会。
主要议题包括：重新定义汽车价值链，汽车产业价值在电气化和软件化时代如何重塑；汽车企业
如何通过价值链重塑提升自身竞争力；汽车在电池、充电服务、数字化、碳中和、检测认证、车
辆流通等环节的发展潜力；构建面向未来的汽车新生态体系需要的战略和政策措施等。
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2023-09-12│前8月中国汽车出口同比增长61.9%
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中汽协数据显示，8月，汽车国内销量217.5万辆，环比增长9%，同比增长4.8%；汽车出口40
.8万辆，环比增长3.9%，同比增长32.1%。1-8月，汽车国内销量1526.9万辆，同比增长1.5%；汽
车出口294.1万辆，同比增长61.9%。
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2023-09-05│七部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》
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近日，工信部等七部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》。方案提出
，2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左
右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区
间，产业发展质量效益进一步提升。支持扩大新能源汽车消费方面，明确落实好现有新能源汽车
车船税、车辆购置税等优惠政策，组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。
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2023-08-28│各地相继出台促汽车消费政策
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日前召开的沈阳市恢复和扩大消费政策措施新闻发布会透露，沈阳市拟提出一批新的突破性
举措，持续激发汽车市场活力。近期，除沈阳外，广东、兵团、浙江、贵州等不少地方继续出台
促进汽车消费的政策举措。业内人士表示，政策支持对汽车消费市场有明显的促进作用，提振效
应明显，有助于进一步释放消费潜能，保持汽车市场平稳增长态势。
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2023-07-28│上半年汽车制造业利润同比增长10.1%
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据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年上半年，汽车制造业利润2176.3亿
元，同比增长10.1%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.4%。2023年上半年，汽车制造业
利润率为4.8%、环比持平、同比微降。
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2023-06-27│5月商用车销量为33万辆，同比38.2%
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据中国汽车工业协会统计分析，5月商用车产销同比均呈快速增长。5月商用车产销分别完成
32.2万辆和33万辆，环比分别下降9.3%和4.9%，同比分别增长42.9%和38.2%。1-5月商用车产销
分别完成162.5万辆和161.6万辆，同比分别增长14.2%和13.7%。
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2023-06-12│商务部组织开展汽车促消费活动，推动适销对路新能源车型下乡
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商务部办公厅发布关于组织开展汽车促消费活动的通知。通知提出，推动适销对路车型下乡
。鼓励企业针对农村地区特点，推动性价比高、实用性强的新能源载货微面、微卡、轻卡等车型
下乡，进一步丰富农村新能源汽车产品供应。
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2023-04-12│2023上海车展即将举行，产业链或迎关注
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上海国际汽车工业展览会介绍，第二十届上海国际汽车工业展览会将于4月18-27日在国家会
展中心（上海）精彩亮相，预计规模36万平方米。
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2023-03-10│广州推进全市公交车全面置换为新能源车辆
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广州市人民政府日前印发《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022—2025年）》。其
中提到，壮大汽车消费。推动新能源汽车增量扩展。推动公共部门汽车载具全面新能源化。推进
全市公交车辆、出租车全面置换为新能源车辆，加快党政机关公务车辆、国有企业公务车辆、市
政作业车辆有序置换为新能源车辆。
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2022-12-01│补贴退坡叠加锂价高企 新能源汽车涨价将成趋势
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财政部、税务总局、工业和信息化部在2022年9月26日发布了《关于延续新能源汽车免征车
辆购置税政策的公告》，公告中明确表示：在2023年1月1日至2023年12月31日期间购买新能源汽
车，将免征车辆购置税。再根据去年 12 月份下发的通知，新能源汽车购置补贴政策将于 2022
年 12 月 31 日终止，从 2023 年 1 月 1 日起上牌的车辆国家将不再给予补贴。虽然在2023年
购买新能源车依旧省购置税这一优惠，但补贴退坡后购车成本必然上涨。
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2022-09-07│8月燃料电池商用车交付量环比大增2倍 行业发展进入加速车道
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数据显示，8月全国累计交付739辆燃料电池商用车，环比增长201.6%。国家发改委、国家能
源局于今年3月发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，规划到2025年，基本掌握核
心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆。截至2021年底，中国氢燃料电池汽车保有量
约8938辆。这意味着，2025年的氢燃料电池汽车保有量较将去年增长近4.6倍。
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2020-02-12│燃料电池产业链国产化进程开启 万亿级产业拉开序幕
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在2019年政府工作报告里，有一条“推动充电、加氢等设施建设”，这是氢能源首次写入《
政府工作报告》，开启了燃料电池的“元年”，氢燃料电池的发展开始进入飞跃期。
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2019-07-10│氢能加注技术获突破 氢能燃料电池汽车将全面亮相北京冬奥会
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近日，北京低碳清洁能源研究院已经研发出一套快速、安全、可靠的氢能加注技术，可以实
现如“加油”般给燃料电池汽车补充氢燃料。未来我国氢能燃料电池汽车将加速发展，即将到来
的北京冬奥会，氢能燃料电池汽车将全面应用。
按照目前国外的实际应用，一辆拥有120升氢能储气罐的家用燃料电池汽车，等速续航里程可以
超过600公里，实际工况续航里程也可以突破450公里。补充燃料方面，氢能汽车更是优势明显，
匹配了他们最新研发的氢能加注技术，大型物流车最快5分钟就能加满，大巴车也只需不到10分
钟。至于家用小汽车，加氢时间更是有望缩短至3分钟以内，跟燃油车加油的时间差不多。
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2019-07-09│上半年全国新能源狭义乘用车销量同比增长65.9%
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乘联会消息，6月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期，但厂商新能源车批发实现13.4万
台的良好销售水平，环比增长38.7%，同比增长98.7%。说明新能源乘用车在逐步摆脱对政策的依
赖。今年1-6月的全国新能源狭义乘用车销量57.7万台，同比增长65.9%。
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2019-07-01│2019世界新能源汽车大会今日博鳌召开
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2019世界新能源汽车大会将于7月1至3日在海南博鳌召开，国内外学术权威、产业领袖将共
聚博鳌，探讨未来新能源汽车技术发展趋势和产业转型战略。
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2019-05-09│财政部等四部门支持新能源公交车推广应用
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2019年5月8日财政部、工信部、交通运输部和发改委发布关于支持新能源公交车推广应用的
通知，提出适当提高新能源公交车技术指标门槛，重点支持技术水平局的优质产品。从2019年开
始，新能源公交车辆完成销售上牌后提前预拨部分资金，满足里程要求后可按程序申请清算。在
普遍取消地方购置补贴的情况下，地方可继续对购置新能源公交车给予补贴支持。
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2019-01-14│苗圩：正抓紧研究制定今年新能源汽车补贴政策
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2019年1月14日消息，工业和信息化部部长苗圩日前在中国电动汽车百人会论坛（2019）上
透露，相关部门正在抓紧研究制定2019年新能源汽车补贴政策。总的原则是在确保2021年补贴全
部退出后，产业不发生大的波动。分阶段释放退坡所带来的压力，防止一次退坡坡度过大，带来
大起之后的大落。
受多方面因素影响，去年汽车市场出现下滑现象，但新能源汽车产业仍然保持了良好势头。
数据显示，2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9
%和61.7%。
苗圩也谈到，未来将优化财税政策，加大对使用环节的支持力度，保持新能源汽车产业的平
稳增长。比如，制定发布2021年-2023年新能源汽车积分比例要求，完善双积分制度，为财政补
贴全部退出后做好前期准备。
据介绍，目前2016年和2017年两个年度的积分核算和交易已顺利完成。上述交易共有118家
乘用车企业共同参与。其中境内生产企业（包括中外合资企业）94家，进口整车企业24家，共完
成了积分交易107笔，交易金额超过7亿元。
住房和城乡建设部部长王蒙徽谈到，下一阶段将把电动汽车、智能汽车的发展与智慧城市的
发展和建设融合起来，促进城市基础设施数字化、智能化，加快建设智慧城市建设管理平台。未
来将会同有关部门，加快完善配套政策和激励机制，修改完善相关标准规范，在城市建设中全面
落实和完善充电设施规划要求。
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2017-10-23│中国新能源客车集体发力欧洲市场
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世界客车博览会2017年10月20日在比利时科特赖克展览中心正式揭幕。中车电车、金龙、海
格、比亚迪、宇通、安凯以及金旅等中国客车企业或带来了各自的高端客车，或以高科技互动展
示最新技术，向全世界展现了中国客车的全新形象和强劲实力。
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2017-10-18│蓝皮书：我国新能源客车行业未来政策或呈现三大趋势
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由方得网、中国交通报社、社会科学文献出版社2017年10月18日发布的《客车蓝皮书：中国
客车产业发展报告（2016-2017）》预计，我国新能源客车行业未来政策或呈现以补贴为主的需
求型政策合理退坡、以法规为主的环境型政策常态化、以技术支持为主的供给型政策持续跟进三
大趋势。
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2017-09-30│工信部发布第9批新能源汽车推荐车型目录
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2017年9月30日，工业和信息化部在官方网站发布了第300批《道路机动车辆生产企业及产品
公告》。申报本批《公告》的汽车、摩托车、低速汽车生产企业共计643户，新产品共计2577个
。
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2017-09-28│新能源汽车双积分管理办法明年4月起施行
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《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》已经2017年8月16日工业和
信息化部第32次部务会议审议通过，并经财政部、商务部、海关总署、质检总局审议同意，自20
18年4月1日起施行。
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2017-04-25│工信部等三部委印发汽车产业中长期发展规划
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2017年4月25日，工信部、发改委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》的通知，
提出培育国际大企业集团，到2020年培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业、若干家超
过1000亿规模的汽车零部件企业集团，到2025年培育若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团
。
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2017-01-20│十三五新能源汽车年均增速达40%
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2017年1月20日消息，近日“2017电动汽车百人会论坛”在北京举行。论坛明确了国家支持
鼓励新能源汽车发展的方向不变，并积极推动技术进步。工信部部长苗圩表示，工信部已经牵头
编制《汽车产业中长期发展规划》，2020年国内新能源汽车产量要达到200万辆，2025年在新车
销量中的份额要达到20%。
数据显示，2016年新能源汽车的产量为51.7万辆，要达到200万辆的目标每年需保持40%以上
的高速增长。业内人士表示，实现这一目标仍然需要政府强有力的政策支持，未来政府支持力度
总体保持稳定。
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2016-10-18│新能源车试点专项申报指南发布
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2016年10月18日消息，近日科技部发布了“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南，
2017年拟在6个技术方向启动19至38个项目，拟安排国拨经费总概算为11.2亿元，涉及动力电池
和电池管理系统、电机驱动、汽车智能化等方面。另外，工信部网站17日消息，日前工信部、财
政部调研组赴重庆联合调研新能源汽车发展。
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2016-07-15│7家央企开展国有资本投资公司试点
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国资委2016年7月14日表示，当前国企改革试点全面铺开。据中证网消息，其中，国有资本
投资运营公司试点，中粮集团、国投公司试点工作继续深化，陆续将21项权利归位于或授予企业
，在此基础上，选择诚通集团、中国国新开展国有资本运营公司试点，选择神华集团、宝钢、武
钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团等7家企业开展国有资本投资公司试点。落实
董事会职权试点，在中国节能、中国建材、国药集团、新兴际华集团等4家的试点进一步深化。
中央企业兼并重组试点，选择中国建材和中材集团、中远集团和中国海运、中电投集团和国家核
电等3对重组企业开展了试点。中央企业信息公开工作试点选择中粮集团、中国建筑等2家企业开
展了试点。剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题试点选择部分地方省市开展了试点。
广发证券建议重点关注"央企重组+供给侧改革推动的产能过剩国企"主线：1）潜在的军工科
研院所改制、建筑和地产央企集团资产证券化等投资机会。重点关注中航机电、航天机电、中粮
地产、南国置业、中国海诚；2）供给侧改革和国企改革结合催生新的投资逻辑，关注过剩产能
行业国企的兼并重组机会。重点关注河钢股份、首钢股份、潞安环能、西山煤电。
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2016-07-05│习近平：理直气壮做强做优做大国企
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全国国有企业改革座谈会2016年7月4日召开，习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国
家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。要推进结构调整、创
新发展、布局优化，使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用。各级党委和政府要加强对
国企改革的组织领导，尽快在改革重要领域和关键环节取得新成效。
这意味着国企改革在低调推进数月后，或将再次迎来政策密集期。安信证券认为，一旦国有
资本投资公司试点名单在下半年公布，将使市场对于国企改革过度悲观的预期向中性甚至乐观转
变。根据此前媒体报道，新组建的中国五矿将开展国有资本投资公司试点。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客│
│ │车，主要用于公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。 │
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│经营模式 │产品销售以国内市场为主，同时大力开拓海外市场。经营以直销为主，经销│
│ │为辅，以订单模式提供标准化及定制化的产品。主要通过订单模式提供标准│
│ │化、定制化和个性化的产品。 │
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│核心竞争力 │（一）研发能力 │
│ │作为国家高新技术企业，技术研发实力强劲，先后获批江苏省新能源客车工│
│ │程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省智能网联客车研究中心、省│
│ │级博士后创新实践基地、省级工业设计中心、市级知识产权优势企业、省级│
│ │五星上云企业等资质，同时与扬州大学信息工程学院共建了“研究生工作站│
│ │”、“联合创新与实践的基地”。 │
│ │目前有研发人员240人，中高级职称技术人员占汽车研究院总人数的34%以上│
│ │，他们不仅掌握国内一流的开发技术，同时具有长期的客车设计经验。 │
│ │截至2022年底，公司拥有授权专利75项，软件著作权9件。其中2022年获得 │
│ │授权专利16项，软件著作权2项。 │
│ │公司一直保持与高校开展产学研合作，合作高校包括东南大学、上海交通大│
│ │学、江苏大学等。通过高校的技术移植，有效的增强了产品核心竞争力。 │
│ │（二）产品质量 │
│ │拥有完善的质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949质量体系认证，ISO3│
│ │834焊接质量体系认证。 │
│ │建立了各层级的PPM质量指标管理及考核体系；对批量及重点订单进行过程 │
│ │质量策划，针对出现过的问题及新结构、新配置制订控制计划，设计风险识│
│ │别、制订方案，工艺过程管控，质量验证评价。 │
│ │建立了更加严苛的车辆出厂检测。亚星客车自有的“试验场”，所生产的客│
│ │车出厂前均进行各种路况的严格检测，减少故障率，提高产品工作环境的适│
│ │应性。亚星客车始终坚持“不把市场当试验场，要把试验场当市场”，做好│
│ │每一辆车出厂前最严苛的检测。 │
│ │（三）生产工艺水平 │
│ │进一步优化了电泳工艺，增加辅助阳极，电泳防腐内外无死角：车身及车架│
│ │内板、外板，型材内腔防腐无死角，增强底盘、骨架耐久度，增强安全性与│
│ │耐用性。整车防腐达到8-10年不生，内腔部分电泳工艺质量得到明显提高。│
│ │底盘工艺优化，增加了螺栓智能数控拧紧设备，轮胎、车桥、悬架等关键部│
│ │件的螺栓紧固过程一致好、精度高，螺栓使用寿命长，大大提升底盘关键总│
│ │成的可靠性和行驶安全性。 │
│ │（四）完善的售后服务网络 │
│ │经过近几年的发展，公司加大海内外售后服务网点的布局力度，海内外建有│
│ │500多家经销和售后服务网点。拥有“CTEAS100”售后服务十二星级认证证 │
│ │书，亚星客车服务网络基本形成，服务网络的布局基本合理。服务网络的建│
│ │设也由从前的布局、规划建设阶段进入优化管理阶段。 │
│ │（五）信息化建设 │
│ │ERP升级项目实现多个流程优化改造，CRM系统、EIP系统、售后系统全面优 │
│ │化升级。 │
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│经营指标 │报告期内，在行业整体下滑的背景下，公司实现营业收入15.01亿元，同比 │
│ │上升53.34%；由于行业价格竞争更加激烈，订单质态不佳，全年归属于母公│
│ │司所有者净利润为-1.96亿元。 │
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│竞争对手 │亚奔公司 │
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│品牌/专利/经│截至2022年底，公司拥有授权专利75项，软件著作权9件。其中2022年获得 │
│营权 │授权专利16项，软件著作权2项。 │
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│投资逻辑 │1.公司一直保持与高校开展产学研合作，合作高校包括东南大学、上海交通│
│ │大学、江苏大学等。通过高校的技术移植，有效的增强了产品核心竞争力。│
│ │2.经过近几年的发展，公司加大海内外售后服务网点的布局力度，海内外建│
│ │有500多家经销和售后服务网点。 │
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│消费群体 │公路、公交、旅游、团体、新能源客车、校车领域 │
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│消费市场 │国内、国外 │
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│行业发展趋势│预计未来制约客车市场增长的主要因素，诸如高铁、私家车、共享出行等多│
│ │元化交通方式的发展对客车的长期影响仍然持续。 │
│ │经过连续多年下滑，2022年客车行业基本见底。预计客车行业需求将触底缓│
│ │速回升。我们预计2025年行业销量能达到12万辆左右。主要依据：一是随着│
│ │大环境好转，市场需求复苏；二是行业将迎来新一轮替换周期，新车购置需│
│ │求将陆续释放；三是海外新能源客车需求增长，中国客车占有性价比优势，│
│ │海外市场有望实现持续增长。 │
│ │2023年，氢燃料电池客车可能将迎来继续发展的机会，其发展得到国家、地│
│ │方层面支持力度不断加大；同时，氢燃料电池客车具有长续航、加氢快的优│
│ │势，更接近传统汽柴油车的使用习惯，利于市场推广。 │
│ │汽车电动化、网联化、智能化、共享化成为汽车产业发展潮流和趋势，新技│
│ │术革命正以前所未有的深度和广度，改变传统的产业生态，电动化、大数据│
│ │、云计算、人工智能与汽车产业深度融合，自动驾驶在各中心城市开始进入│
│ │道路的试测阶段，未来将改变整个汽车产业的发展方式和发展效率。 │
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│行业政策法规│《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《氢能产业发展│
│ │中长期规划(2021-2035年)》、《国家公交都市建设示范工程管理办法》、 │
│ │《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》 │
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│公司发展战略│本公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十│
│ │九大、二十大精神，牢固树立新发展理念。以“为全球客户提供一流的大众│
│ │交通生活”为使命，专注于发展客车主业，励志做强、做大、做优客车与底│
│ │盘业务，通过战略聚焦、营销与产品双轮驱动及降本增效等三大方面为战略│
│ │着力点，争取将亚星客车打造成为“以全球化视野，提供客户满意的客运解│
│ │决方案，成为行业不可或缺的绿色客车供应商。 │
│ │未来，公司将力争通过自身业务的良性循环，实现市场份额、客户满意度的│
│ │持续稳步提升，为客户、股东、社会等利益相关者创造更大价值。 │
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│公司日常经营│报告期内，在行业整体下滑的背景下，公司实现营业收入15.01亿元，同比 │
│ │上升53.34%；由于行业价格竞争更加激烈，订单质态不佳，全年归属于母公│
│ │司所有者净利润为-1.96亿元。 │
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│公司经营计划│公司2021年度报告中披露的2022年收入计划为21亿元，本年度未完成该目标│
│ │。 │
│ │2023年公司的收入计划为17.4亿元。 │
│ │需投资者特别注意的是，公司收入计划为公司下一年度的经营目标，并不构│
│ │成对公司业绩的承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。 │
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│公司资金需求│维持当前业务并完成在建投资项目公司所需资金约10亿元，公司将创新思路│
│ │开展融资工作。 │
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│可能面对风险│1.替代产品增多且出行方式选择多样。继续受高铁、轨道交通、飞机等其他│
│ │运输方式增长的影响，市场需求存在进一步萎缩风险。 │
│ │2.市场竞争更加激烈。新能源客车补贴取消，市场竞争更加激烈，公司获取│
│ │优质订单资源能力不强，产品盈利能力降低。 │
│ │3.财务指标较差。累积亏损较大，资产负债率高，应收账款居高不下，现金│
│ │流压力大。 │
│ │4.产品线分散，不够聚焦，导致资源配置不合理，成本提高，盈利降低。 │
│ │5.持续优质的供应商仍然不足。关键零部件议价能力弱，对供货时间的控制│
│ │力度不够。 │
│ │6.人才体制搭建工作不足。从吸引人才到留住人才再到用好人才的机制体制│
│ │仍然需要完善。 │
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│重大合同 │亚星客车2024年1月31日公告，公司与Dallah Almutaqdmah Buses and Equi│
│ │pment Co.Ltd签署《销售合同》，合同金额为7,405万美元，合同标的为客 │
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