热点题材☆ ◇600219 南山铝业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:国防军工、锂电池、一带一路、大飞机
风格:融资融券、信托重仓、破净资产、回购计划、近期新高、MSCI中盘、周期股、承诺不减
指数:上证治理、中盘价值、资源优势、国证价值、沪深300、中证200、300周期
【2.主题投资】
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2023-02-27│锂电池概念 │关联度：☆☆☆
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公司2.1万吨高性能动力电池箔项目预计2021年年底前建成投产，宁德时代、比亚迪、国轩
高科、中航锂电、亿纬锂能等国内知名企业均是公司客户
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2022-02-07│一带一路 │关联度：☆☆☆☆
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公司于海外资源富集地印尼宾坦岛筹建200万吨氧化铝产能，目前已全部投产
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2022-01-05│国防军工 │关联度：☆☆☆
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公司国内首家为世界顶级飞机制造商供应航空板材的铝加工企业
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2020-02-17│大飞机 │关联度：☆☆
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公司是国内首家为世界顶级飞机制造商供应航空板材的铝加工企业
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2023-05-16│物流电商平台│关联度：☆☆☆
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公司拟与上海钢联共同出资设立“铝电商平台公司”
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2023-05-11│氧化铝 │关联度：☆☆☆
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公司印尼氧化铝一期项目已于2022年前三季度实现满产满销
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2022-09-07│人民币贬值受│关联度：☆☆☆
│益 │
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公司2022年半年报，公司境外营业收入占比56.68%。
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2022-08-01│电池铝箔 │关联度：☆☆☆
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公司2.1万吨高性能动力电池箔项目预计2021年年底前建成投产，宁德时代、比亚迪、国轩
高科、中航锂电、亿纬锂能等国内知名企业均是公司客户
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2022-01-11│涉矿概念 │关联度：☆☆☆
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公司参股海湾铝业20%股权
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2022-01-06│航天概念 │关联度：☆☆☆
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公司与Figeac Aero共同出资设立合资公司，主要从事航空零部件机加工、处理、部件组装
等业务
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2022-01-05│通用航空 │关联度：☆☆☆
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公司国内首家为世界顶级飞机制造商供应航空板材的铝加工企业
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2021-11-03│宁德时代概念│关联度：☆☆☆
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公司2.1万吨高性能动力电池箔项目预计2021年年底前建成投产，宁德时代、比亚迪、国轩
高科、中航锂电、亿纬锂能等国内知名企业均是公司客户。
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2021-10-19│电解铝 │关联度：☆☆☆☆
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公司自备电解铝产能在80万吨附近
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2021-10-18│热轧卷板 │关联度：☆☆
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公司主营产品有热轧卷/板;热轧卷;冷轧卷/板;冷轧卷;冷轧板;铝板带;箔轧产品;铝板带箔
等
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2017-03-22│铝电池 │关联度：☆☆☆☆
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公司是一家致力于铝业深加工的一体化铝业公司，目前已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-
(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的生产线，公司主要产品包括上游产品电、氧化铝、电
解铝，下游产品铝板带、铝箔、铝型材及铝锻造件。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-23│破净资产 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-04-23公司收盘价相对于每股净资产跌幅：-21.29%
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2024-04-23│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于铝（通达信研究行业）
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2024-04-19│近期新高 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-04-19创新高：3.68元
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2024-04-02│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过60000万元(13544万股),回购期:2023-12-29至2024-12-28
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2024-02-05│承诺不减 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-02-05公告承诺不减持。
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2023-09-30│信托重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2023-09-30,信托重仓持有1.07亿股(3.37亿元)
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2021-05-27│MSCI中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI中盘股标准
【3.事件驱动】
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2023-09-19│全球首个安全高效无毒的水性铝电池研发成功
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最近，来自中国和澳大利亚的科学家团队合作了世界上第一个安全高效无毒的水性铝自由基
电池。据悉，与传统电池不同，水性铝自由基电池采用水性液体作为电解质，而非有机液体，具
备更安全、更便宜、更环保的特点，并能有效防止电池发生火灾或爆炸。同时该电池具有低成本
、高容量和丰富储量等优势，可能为未来的新能源领域带来光明的前景。最新研究成果已于近期
发表在了《美国化学杂志》上。
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2023-06-09│全球大飞机需求不断释放
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根据航空咨询公司IBA近期发布的数据显示，今年前5个月全球航空公司的新飞机订单近1200
架。而2022年全球航空公司的飞机净订单数量为1592架。目前整个航空业运力满载，带动了对大
飞机采购的需求。
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2023-04-14│光伏发电直流接入电解铝生产用电，有助于推动电解铝行业降能耗
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从近日召开的分布式光伏直流产业创新发展大会上获悉，由国家电投集团云南国际电力投资
有限公司、国家电投集团科学技术研究院和云南铝业股份有限公司共同研发的分布式光伏直流接
入电解铝母排技术，已成功运用于光伏直流电直接供给铝冶炼生产项目，意味着光伏发电直流接
入电解铝生产用电取得重大突破。该技术不仅减少逆变、整流过程中的电能损耗，并大幅提高电
解铝行业的可再生能源利用水平，为大规模绿电直供电解铝行业提供技术支持。
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2023-02-23│云南电解铝减产规模超预测，3月全国产能势降
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近期云南省电解铝企业再度收到压减负荷的口头要求。当地电解铝企业要以2022年9月限电
压产初期的企业生产及用电情况为基数，压减负荷比例扩大至40-42%不等（其中个别铝厂暂不要
求）。据测算，本次云南地区电解铝减产规模或超过此前的预测值。根据运行和减产天数来估计
，2月份云南地区运行产能将回落至320-330万吨左右，3月份全国电解铝运行产能将回落至约396
0万吨左右。
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2023-02-08│美国对俄罗斯铝征收200%关税
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据报道，美国官员当地时间6日表示，美国正在考虑将俄罗斯生产的铝的进口关税提高到200
%，以在俄乌冲突爆发一周年临近之际向俄罗斯施压。机构指出，考虑到俄铝出口至美国的比重
占到俄铝总营收的6-7%左右，对俄铝整体影响并不大，但若后续占比高达40%的欧洲亦跟随，或
对海外铝市场有更显著的冲击。
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2023-01-16│未来12个月铝价或大涨超44%，行业供不应求将加剧
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伦铝当前价格约为2594美元/吨，分析师还预计未来12个月内铝价将攀升至3750美元/吨，上
涨超过44%。从需求端看，基建地产重振雄风，用铝需求大幅提升。与此同时，新能源领域持续
亮眼，铝行业迎来发展新机遇。而在供给端，短期来看，贵州电网对电解铝企业实施第三轮停槽
减负荷要求。长期来看，电解铝的供给端产能逼近天花版。
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2022-12-22│印尼禁铝土矿政策欲再度点燃市场情绪
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印尼将从2023年6月起禁止铝土矿出口。印尼总统称，此举是为了鼓励陆上铝土矿加工的发
展。一旦准备就绪，将禁止其他原材料的出口。公开资料显示，印尼是世界第六大铝生产国，储
量位列全球第五。同时，印尼是中国第三大铝土矿供应国，仅次于几内亚和澳大利亚。据海关总
署统计，2022年1-11月累计进口印尼铝土矿1800.89万吨，同比增加15.88%，占全年总进口量的1
5.61%。
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2022-10-10│俄罗斯金属铝或遭制裁40%
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俄罗斯矿产资源丰富，金属在全球产量占比较高，其中铝产量占比达到5.8%，贸易占比约12
%。此外，俄铝是欧洲最大的电解铝供应商，40%供应欧洲。
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2022-09-23│空客拿下南航超330亿元大订单
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9月22日，南方航空公告，公司控股子公司厦门航空有限公司于当日与空客公司签订协议，
向空客公司购买40架A320NEO系列飞机。A320NEO系列飞机的公开市场报价为每架约1.05亿美元至
1.36亿美元。40架A320NEO系列飞机的基本价格约为48.48亿美元（约为人民币338.38亿元）。实
际交易中空客公司给予厦门航空较大优惠幅度，本次购买飞机的实际价格将低于上述基本价格。
数据显示，9月以来，十一国庆期间的平均支付票价不断上涨，不少航线9月30日出发的机票价格
已从2-3折飙至全价。
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2022-09-08│法国最大的铝冶炼厂减产22%，以应对电力成本飙升
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法国最大的铝冶炼厂Aluminium Dunkerque周二表示，将减产22%，以应对不断飙升的能源价
格。与此同时，其他冶金企业的工会报告称，计划控制产量并调整工作时间。由于俄罗斯天然气
供应下降导致电力成本飙升，损害了能源密集型行业的利润率，欧洲各地的企业纷纷降低产量。
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2022-08-26│能源危机致欧洲铝产能减少近半，电解铝价格中枢有望抬升
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由于俄罗斯天然气出口量减少甚至一度中断，欧洲天然气期货价格飙升，致使欧洲电力市场
几乎每天都在创新高，德国电价首次飙升至每兆瓦时700欧元以上。过去一年由于能源价格高企
，欧洲的铝冶炼产能已经减少约一半，预计未来这个趋势还会加剧。中信证券表示，7月中旬以
来，国内电解铝价格反弹接近10%，带动电解铝企业盈利改善。电解铝行业供强需弱的局面有望
得到改善，电解铝价格中枢有望抬升。
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2022-08-01│铝箔加工费多次上调 未来钠电池用量还将再翻一倍
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近期包装箔、电子箔和电池箔的需求旺盛，铝箔加工费在上半年多次上调，多因素共振导致
铝箔成为整个铝加工行业供需最为紧张的环节。
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2022-05-23│第三大来源国拟禁止原料出口，国内电解铝剩余新增产能空间仅200万吨
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印尼投资部长兼投资统筹机构主任巴利表示，该国政府将在今年对铝土矿和锡出口实施禁令
，以支持矿业下游发展。据海关数据统计，2019-2021年印尼铝土矿进口量占我国铝土矿进口量
比重分别为14.3%、16.7%和16.6%。
2021年我国铝土矿进口量共计10737万吨，自给率仅为44%。截至2022年3月末，国内电解铝现有
产能4370万吨，其中合规产能4300万吨，已逼近4500万吨的产能天花板，剩余新增产能空间仅20
0万吨。
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2022-05-20│印尼拟禁止铝、锡出口
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5月18日，据援引印尼当地媒体报道，印尼投资部长兼投资统筹机构主任巴利称，印尼政府
今年将禁止铝土矿和锡出口，以支持矿业下游化建设。对于禁止的原因，巴利解释，禁止矿产出
口将鼓励下游产业为国家创造最大的附加值。供给方面，我国部分铝来源于印尼。据海关数据显
示，2022年1季度，我国共进口印尼铝土矿为676.8万吨，同比增长118%。据USGS数据，2021年全
球锡储量约490万吨，其中印尼锡储量位居世界第二，总储量80万吨，占世界总量的17%，仅次于
占总量23%的中国。
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2022-03-03│能源成本致海外大规模减产，铝价超过2008年来最高位
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俄乌紧张局势令铝价近日持续走高，当前伦敦市场铝价站上3400美元/吨，超过2008年来最
高位。近期俄铝公告称，暂时关闭位于乌克兰Nikolaev地区的Nikolaev氧化铝精炼厂的生产。
俄罗斯作为全球第二大的电解铝生产国其产能占到全球的6%，对外出口份额占到全球26%。欧洲
能源价格的高涨也带来当地电解铝减产的进一步加剧。3月1日 LME 铝库存减9750吨至814275吨
。分析人士表示，能源成本仍导致海外铝厂大规模减产，支撑铝价高位运行。
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2021-09-22│铝箔需求火爆 有厂家今年订单基本已经全部接完
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受到新能源车市场爆发影响，用在动力电池里的铝箔需求火爆。有铝箔厂家称，当前铝箔的
加工费相比去年同期已经上涨10%。今年的订单基本已经全部接完了，目前订单排到明年的1月份
，整个行情非常火爆。
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2021-05-24│产能大省再出调控政策 影响电解铝产能或达百万吨
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据产业媒体报道，此前云南各铝厂接到通知，测试压负荷10%；上周初各铝厂接调度通知，
压负荷15%；20日晚各铝厂接到调度通知，用电量或者用电负荷降低40%。
综合来看，当前降低负荷40%预计影响产能80—98万吨之间，日产量影响2000—2600吨之间。今
年2月，内蒙由于能耗强度不达标，部分在产电解铝企业被要求减产、在建产能被要求停建。机
构指出，由于2021-2022年是地产竣工大年，预计2021-2022年传统领域对铝的需求增长不会低于
2020年，2022-2023年国内电解铝供应出现短缺的概率大。
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2019-09-27│国务院取消煤电价格联动机制 电价大概率会下浮
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国务院常务会议决定，从明年1月1日起，取消煤电价格联动机制，将标杆上网电价机制改为
“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地标杆上网电价确定，浮动范围为上浮不超过1
0%、下浮原则上不超过15%，具体电价由供需双方协商或竞价确定。
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2019-06-28│天铁热轧卷板6月结算价较上期上调120元/吨
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天铁热轧卷板6月结算价出台，现5.5mm普卷报3620元/吨，不含税，较上期价格上调120元/
吨。
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2018-05-09│国内电解铝产量同比下滑 有望告别供大于求
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2018年5月8日据上证资讯报道，上海有色网8日发布基本金属月度产量数据，4月份国内电解
铝产量295.1万吨，同比减少3.1%，今年前4个月同比减少2.6%。预计5月份电解铝产量继续同比
减少。虽然目前国内现货铝价仍然较弱，但已出现不少利好因素，有助于告别供大于求局面：海
关废铝进口政策趋于严格，国内废铝供应或被动缩减；山西等地开展了打击违法采矿大整治行动
，铝土矿供应紧张加剧。
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2017-12-27│铝价落至成本区 马来西亚开采出口禁令延长
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近日，一则马来西亚将延长彭亨铝土矿开采及出口禁令的消息，令已显著调整的国内铝市泛
起涟漪。而同时，据了解，电解铝期货价格目前“击穿”了不少企业的成本价，眼看明春旺季将
至，铝价会否回暖？
据商务部子网站2017年12月25日转引的消息，马来西亚自然资源与环境部已表示，同意将该
国彭亨铝土矿的开采及出口禁令再延长6个月，直到2018年6月30日。但在禁令期间，马方也会在
清空库存等特定条件下，考虑批准出口铝土矿的申请。
目前，我国对海外铝土矿的进口依存度较高。记者从国内一家大型电解铝上市公司了解到，
国内50%以上的铝土矿依赖进口。但马来西亚并不是我国铝土矿的主要进口国，我国主要是从澳
大利亚、印度、巴西和部分非洲国家进口铝土矿。
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2017-11-27│沪深300指数样本股调整-调入
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上交所和中证指数公司消息，上证50、上证180、上证380、沪深300、中证香港100等指数将
于12月11日起调整样本股。
本次调整中，上证50指数更换5只股票，宝钢股份、中国电建等进入指数，方正证券、光大
证券等调出指数；上证180指数更换18只股票，万华化学、陕西煤业等进入指数，永泰能源、玲
珑轮胎等调出指数；上证380指数更换38只股票，华友钴业、金证股份等进入指数，中国国旅、
福耀玻璃等调出指数；上证红利指数更换10只股票，金地集团、华发股份等进入指数，内蒙华电
、中国交建等调出指数。沪深300指数更换24只股票，索菲亚、智飞生物等进入指数，广汇能源
、华数传媒等调出指数；中证100指数更换4只股票，华能国际、洛阳钼业等进入指数，西部证券
、东兴证券等调出指数；中证500指数更换50只股票，银亿股份、苏泊尔等进入指数，韵达股份
、赣锋锂业等调出指数；中证红利指数更换20只股票，京能电力、赣能股份等进入指数，上海家
化、中集集团等调出指数；中证香港100指数调入3只股票，调出4只股票，舜宇光学科技、融创
中国等进入指数，阿里影业、东亚银行等被调出指数。除以上核心指数之外，其它指数的样本股
也进行了相应的调整。
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2017-09-13│电解铝库存两个半月以来首次下降
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据“上海有色网”统计，2017年9月11日，七地电解铝库存共计160.9万吨，比9月8日减少3.
2万吨，近两个半月以来首次下降。业内人士指出，随着电解铝供给侧改革高峰期到来，违规产
能有望加速关停。考虑到采暖季限产等因素，电解铝基本面拐点将到来，月度供需缺口将出现，
铝价有望进一步上涨。
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2017-08-07│采暖季环保限产启动在即 多行业供求关系或改变
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继唐山市政府召开全市大气污染防治工作调度会，透露冬季采暖季将对钢铁和焦化企业限产
，河北省于2017年8月4日正式发布了采暖季错峰生产专项实施方案。周末唐山钢坯现货价格应声
上涨，两日之内上涨了120元/吨。
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2017-06-29│工信部召开电解铝行业座谈会
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2017年6月29日消息，28日工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属工业协会召开座谈会
，更是引发市场猜想。据中国证券网报道，有了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须
严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝具体减产目标。
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2017-04-17│新疆叫停违规在建电解铝项目
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2017年4月14日新疆昌吉回族自治州政府发布《关于停止违规在建电解铝产能的公告》，按
照国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》文件和中央领导同志重要批示指示以及自治
区党委、政府要求，州人民政府决定停止新疆东方希望有色金属有限公司等3家企业违规在建200
万吨电解铝产能项目建设。
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2016-12-16│铝业巨头联手“挺价”控制出货量
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从知情人士处独家获悉，2016年12月13日，山东魏桥、中铝、国家电投、酒钢集团、云南铝
业、东方希望等15家企业的销售负责人在山东自发会谈，商讨应对措施。该知情人士透露，15家
企业的共识主要包括：认识到利润大幅收窄，成本上移；建立沟通机制，团结协作，一致挺价；
调控货出货量，减少华东、华南仓库发货量，企业在春节前后自已加大企业仓储量；铝价过低时
就加升水；部分企业自愿当蓄水池，度过冬季淡季。
据澎湃新闻12月16日消息，铝价在2016年接近尾声之际重回下跌通道，这是很多铝企事先没
有预料到的。就在11月中旬，长江有色铝锭均价报价还一度触及15380元/吨，较2015年年底的历
史低点涨幅达近60%。有业内人士表示，“之前乐观点预计铝价今年有望冲上20000元/吨，保守
点也在18000元/吨左右。”仅仅一个月时间，市场已转为恐慌，铝价自11月中旬高点已跌去近16
%。12月14日，长江有色铝锭报价均价已跌破13000元/吨的大关，至12990元/吨。
西南证券日前发布有色金属及新材料行业2017年年度投资策略时指出，铝基本面在未来有进
一步改善的空间，铝价的反弹在中短期是可以持续的，铝资源股业绩将稳定释放。同时，看好铝
镁下游深加工行业中的交通轻量化板块，在节能减排环保的全球大环境下，交通轻量化是大势所
趋。标的推荐：南山铝业（600219）、云海金属（002182）、明泰铝业（601677）。
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2016-05-09│山东供给侧改革实施意见近期印发
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山东省政府网2016年5月9日消息，山东省发改委主任王忠林表示，近期，山东将以省委、省
政府名义正式印发关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见。该实施意见围绕“三去一降一补
”五大任务，提出了27项重点任务和40条政策措施。包括将围绕钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等
9个重点行业制定去产能的总体规划和具体实施方案，设定了到2018年9个行业的产能利用率回升
至80%以上的目标。下一步，山东还将制定电力体制改革实施方案，有序放开发电计划，推动电
力直接交易等。据悉，4月28日，山东省深化改革领导小组已经审议通过该实施意见，意见将于
近期正式印发。
分析认为，本地上市公司金岭矿业、华联矿业、兖州煤业、宏达矿业、山东地矿、鲁银投资
、山东钢铁、南山铝业等有望受益。
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2016-03-07│高铁里程扩围至3万公里
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2016年3月5日，李克强作政府工作报告指出，坚持以区域发展总体战略为基础，以“三大战
略”为引领，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，培育一批辐射带动力强的城市
群和增长极。加强重大基础设施建设，到2020年高铁营业里程达到3万公里、覆盖80%以上的大城
市，新建改建高速公路通车里程约3万公里，实现城乡宽带网络全覆盖。2016年铁路投资将达800
0亿元以上。
对此，有业内人士向《证券日报》记者表示，高铁营业里程扩张至3万公里利好相关高铁概
念股，尤其是铁路基建业市公司如中国铁建、中国中铁等。
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2015-04-08│科学家研发出智能手机铝电池：充电只需一分钟
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美国科学家称，他们研发出一款用于智能手机的铝电池，这款电池最快一分钟就能完成充电
，价格低廉、续航时间长且具有柔性。研究人员称，这款全新的铝离子电池有取代笔记本电脑和
手机广泛使用的锂离子电池的潜力。研究人员在《自然》杂志上对他们的发明进行了详细介绍。
【4.信息面面观】
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