热点题材☆ ◇600390 五矿资本 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:创投概念
风格:融资融券、低市净率、信托重仓、破净资产、周期股
指数:小盘价值、国证价值、中证央企
【2.主题投资】
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2022-06-22│创投概念 │关联度：☆☆☆
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公司旗下有创投和信托业务
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2024-04-25│五矿系 │关联度：☆☆☆☆☆
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中国五矿股份有限公司是公司控股股东
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2021-11-08│优先股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司旗下有优先股五资优1、五资优2
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2021-10-29│铋金属 │关联度：☆☆☆
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其大股东五矿集团具有铋金属。
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2021-10-18│期货概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主营为期货风险管理
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2021-10-18│信托业务 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主营为期货风险管理，也从事信托业务
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2019-09-11│湘江新区 │关联度：☆☆
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公司主要从事电池材料业务和锰及锰系产品业务；金融业务。
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2017-07-20│长株潭 │关联度：☆☆☆
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公司总部位于湖南省长沙市。主营业务：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制
品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控化
学品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；
新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人
民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。公司拥有亚洲最大的四氧化三锰厂和
国内最大的电解金属锰生产基地之一，公司主导产品四氧化三锰国内市场份额保持在60%以上、
电解金属锰、软磁铁氧体磁芯等电子基础材料产品及合成人造金刚石用粉末一体化块、高品级人
造金刚石和金刚石微粉、金刚石工具等超硬材料产品。
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2017-07-19│央企改革 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司实际控制人为中国五矿集团公司。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-19│低市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-19,公司市净率(MRQ)为：0.8117
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2024-11-19│破净资产 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-19公司收盘价相对于每股净资产跌幅：-18.83%
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2024-11-19│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于金融控股（通达信研究行业）
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2024-09-30│信托重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30,信托重仓持有3546.80万股(2.37亿元)
【3.事件驱动】
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2019-03-22│三部门发文加强电动自行车国标实施监督
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2019年3月21日消息，市场监管总局、工业和信息化部、公安部三部门近日发布《关于加强
电动自行车国家标准实施监督的意见》（简称《意见》）。《意见》指出，要推动快递、外卖企
业统一设计和采购符合新标准的专用电动自行车，采用辨识度高的专有涂装，并按照当地规定申
请办理登记上牌手续。
《意见》要求，各省严格电动自行车生产管理。新标准实施前，省级工业和信息化、市场监
管等部门要联合组织对辖区内所有电动自行车生产企业开展一次摸排，督促企业按照新标准改造
升级生产线，标准实施过渡期内严禁生产既不符合新标准又不符合旧标准的电动自行车，并通过
多渠道消化不符合新标准的库存车辆。新标准实施后，市场监管部门要加强电动自行车强制性产
品认证（CCC认证）管理，加强对认证机构和生产企业检查，确保产品一致性，避免不符合新标
准的车辆获得CCC认证并流入市场。
《意见》提出，要稳妥解决在用不符合新标准的电动自行车。引导在用不符合新标准的车辆
逐步退出，对新标准实施前在用的既不符合旧标准也不符合新标准的电动自行车，设置过渡期，
发放临时号牌。按照国家有关政策要求，清理共享电动自行车。新标准实施后，快递、外卖企业
应对配送人员进行严格管理，不得购买违标车辆以及非法改装车辆。
数据显示，电动自行车行业经过2000-2011年快速增长，已进入成熟期，估算存量接近2.7亿
辆，存量市场近4000亿元。但市场格局分散，雅迪、爱玛、新日市占率分别为13%、10%、6%左右
。
市场人士预计，新国标实施后，行业整合将加速，有能力跟上新国标与强检的大型企业份额
有望快速提升。
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2017-11-27│沪深300指数样本股调整-调入
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上交所和中证指数公司消息，上证50、上证180、上证380、沪深300、中证香港100等指数将
于12月11日起调整样本股。
本次调整中，上证50指数更换5只股票，宝钢股份、中国电建等进入指数，方正证券、光大
证券等调出指数；上证180指数更换18只股票，万华化学、陕西煤业等进入指数，永泰能源、玲
珑轮胎等调出指数；上证380指数更换38只股票，华友钴业、金证股份等进入指数，中国国旅、
福耀玻璃等调出指数；上证红利指数更换10只股票，金地集团、华发股份等进入指数，内蒙华电
、中国交建等调出指数。沪深300指数更换24只股票，索菲亚、智飞生物等进入指数，广汇能源
、华数传媒等调出指数；中证100指数更换4只股票，华能国际、洛阳钼业等进入指数，西部证券
、东兴证券等调出指数；中证500指数更换50只股票，银亿股份、苏泊尔等进入指数，韵达股份
、赣锋锂业等调出指数；中证红利指数更换20只股票，京能电力、赣能股份等进入指数，上海家
化、中集集团等调出指数；中证香港100指数调入3只股票，调出4只股票，舜宇光学科技、融创
中国等进入指数，阿里影业、东亚银行等被调出指数。除以上核心指数之外，其它指数的样本股
也进行了相应的调整。
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2017-04-10│贵州发现超大型锰矿
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2017年4月8号消息，从贵州省铜仁市松桃苗族自治县获悉，位于该县境内的普觉隐伏超大型
锰矿床日前通过国家详查备案，整个矿区资源量达2.03亿吨。锰矿是铁矿、铝矿之后，排位第三
的大宗金属，属国家战略紧缺矿产之一，在电池、磁性新材料等方面都有广泛应用。
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2016-07-25│特斯拉超级工厂本周开业
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备受瞩目的特斯拉超级电池工厂本周将揭开面纱。特斯拉发出的邀请函显示，将于2016年7
月29日举行超级工厂的开幕仪式。该工厂耗资约超过50亿美元，将为特斯拉下一代廉价车型Mode
l 3提供电池组。一旦投产，特斯拉电动车使用的电池成本将至少下降三分之一。
据中国证券报25日消息，特斯拉超级电池工厂坐落于美国内华达州里诺市东部，占地580万
平方英尺，号称是世界上最大的锂离子电池工厂。特斯拉电池供应商松下预计该工厂将于今年11
月份开始大规模投产。外界预期其到2020年将实现全产能运转，每年生产50万块锂电池，超过全
球所有其他工厂生产的电池总和。
渤海证券认为，特斯拉投资热潮再起，关注三条投资主线：目前，特斯拉直接供应商主要有
松下、富田、采埃孚、麦格纳等零部件巨头。从严格意识上讲，目前A股尚未有真正意义上直接
向特斯拉大批量供货的纯正供应商标的，在特斯拉概念再度来袭的情况下，可重点关注三条投资
主线：1）核心零部件供应商的间接供应商，包括信质电机、金瑞科技、南洋科技、新宙邦、先
导智能、中国宝安和格林美；2）已通过特斯拉供应商认证的供应商和合作商标的，包括广东鸿
图、鸿特精密、长信科技、均胜电子、大富科技、天汽模、宁波华翔、物产中大、国机汽车、四
维图新；3）可能成为特斯拉在华合作的潜在对象，包括长安汽车、力帆股份、福田汽车、上汽
集团和江淮汽车。
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2016-07-15│7家央企开展国有资本投资公司试点
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国资委2016年7月14日表示，当前国企改革试点全面铺开。据中证网消息，其中，国有资本
投资运营公司试点，中粮集团、国投公司试点工作继续深化，陆续将21项权利归位于或授予企业
，在此基础上，选择诚通集团、中国国新开展国有资本运营公司试点，选择神华集团、宝钢、武
钢、中国五矿、招商局集团、中交集团、保利集团等7家企业开展国有资本投资公司试点。落实
董事会职权试点，在中国节能、中国建材、国药集团、新兴际华集团等4家的试点进一步深化。
中央企业兼并重组试点，选择中国建材和中材集团、中远集团和中国海运、中电投集团和国家核
电等3对重组企业开展了试点。中央企业信息公开工作试点选择中粮集团、中国建筑等2家企业开
展了试点。剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题试点选择部分地方省市开展了试点。
广发证券建议重点关注"央企重组+供给侧改革推动的产能过剩国企"主线：1）潜在的军工科
研院所改制、建筑和地产央企集团资产证券化等投资机会。重点关注中航机电、航天机电、中粮
地产、南国置业、中国海诚；2）供给侧改革和国企改革结合催生新的投资逻辑，关注过剩产能
行业国企的兼并重组机会。重点关注河钢股份、首钢股份、潞安环能、西山煤电。
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2016-07-05│习近平：理直气壮做强做优做大国企
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全国国有企业改革座谈会2016年7月4日召开，习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国
家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。要推进结构调整、创
新发展、布局优化，使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用。各级党委和政府要加强对
国企改革的组织领导，尽快在改革重要领域和关键环节取得新成效。
这意味着国企改革在低调推进数月后，或将再次迎来政策密集期。安信证券认为，一旦国有
资本投资公司试点名单在下半年公布，将使市场对于国企改革过度悲观的预期向中性甚至乐观转
变。根据此前媒体报道，新组建的中国五矿将开展国有资本投资公司试点。
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2016-06-03│中国五矿纳入国企改革试点
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据新华视点微博2016年6月2日消息，国务院国资委主任肖亚庆2日在中国五矿与中冶集团重
组大会上透露，新组建的中国五矿已纳入国有企业改革试点，他勉励中国五矿要通过改革试点出
成效。中国五矿有关人士透露，中国五矿将开展的改革试点是国有资本投资公司试点。
申万宏源认为，中冶和五矿的合并是继南北车合并以后的第二例央企合并。从示范效应的角
度看，中冶和五矿的合并有望开启有色金属行业企业整合，有色金属行业央企改革将加速推进。
中冶整体并入五矿集团也将产生显著的协同效应：1、避免同业竞争、合作共赢；五矿集团是以
有色金属采选冶、加工、贸易、金融、房地产等为主营业务的综合性企业，旗下上市公司包括五
矿发展、金瑞科技、株冶集团、中钨高新、五矿建设、五矿资源等。中冶集团是以工程承包为主
营业务的企业，同时还涉及资源开发、装备制造和房地产开发，旗下上市公司包括中国中冶、锌
业股份、ST美利。双方的业务存在互补性，未来中冶集团可以承担五矿集团的资源开发工程建设
，双方合作以更低的成本来承接更多更好的项目，五矿集团也可以入股中冶集团开发的优质项目
；2、业务整合、产能出清；中冶和五矿的业务也存在一定的重合性，同类业务整合将增强各自
的竞争力，通过集团内部资源整合有望淘汰低效产能，拉开供给侧改革的序幕。
国联证券认为，第二批央企改革试点名单即将公布，按照四项试点和十项试点的规划，新一
轮改革带来新的投资机会，可关注的投资主线包括：国有资本投资运营公司试点的扩容；过剩产
能企业的兼并重组；行业内部的整合重组；企业进行混合所有制改革的预期。
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2015-12-08│五矿集团公司与中国冶金科工集团实施战略重组
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据国资委网站2015年12月8日消息，经报国务院批准，中国冶金科工集团有限公司整体并入
中国五矿集团公司，成为其全资子企业。中国冶金科工集团有限公司不再作为国资委直接监管企
业。
据悉，中国五矿集团公司旗下相关A 股上市公司包括五矿发展、株冶集团、金瑞科技、五矿
稀土、中钨高新，港股包括五矿资源和五矿建设。中国冶金科工集团有限公司下属上市公司有中
国中冶。
中金公司研究部副总经理廖明兵认为，两家央企的重组可带来多项好处，不仅可进行资源与
业务的互享共利，还能实现互补，共同作大做强双方的优势业务。按照廖明兵判断，中冶的资源
业务或将切割给五矿集团相关板块，而五矿集团的基建地产业务或可能划拨给中冶集团。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │本公司为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融│
│ │牌照公司：五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿经易期货上述公司分别经│
│ │营信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务。 │
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│经营模式 │（一）信托公司业务 │
│ │五矿信托经营信托业务。报告期内，五矿信托积极开展多领域、不同类型的│
│ │信托业务，把握政策走向，及时调整业务结构，不断优化信托资产质量，实│
│ │现业绩稳步增长。信托资金投向涉及证券市场、金融机构、基础产业、房地│
│ │产、工商企业等多个领域；业务结构包括房地产业务、同业业务、政信业务│
│ │、资本市场业务、工商企业类业务在内的传统业务和供应链业务、消费金融│
│ │业务、产业基金业务、资产证券化业务、慈善信托、家族信托在内的创新业│
│ │务；并积极布局海外市场业务。 │
│ │（二）租赁公司业务 │
│ │外贸租赁经营金融租赁业务。报告期内，外贸租赁充分依托股东的资源优势│
│ │和“产融结合”的综合背景积极拓展业务，业务领域涉及基础设施、轨道交│
│ │通、清洁能源、工程机械、高端装备制造、航空、船舶等行业，业务范围覆│
│ │盖全国，与多家优质企业建立了广泛深入的合作关系。 │
│ │（三）证券公司业务 │
│ │五矿证券经营证券业务。公司业务范围包括：证券经纪，证券投资咨询与证│
│ │券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券资产管理，融资融│
│ │券，股票质押式回购，证券投资基金销售，代销金融产品，为期货公司提供│
│ │中间介绍业务，证券承销与保荐等，并通过五矿金通股权投资基金管理有限│
│ │公司开展私募股权投资业务。报告期内，公司新设全资子公司五矿金鼎投资│
│ │有限公司，通过其拓展另类投资业务。 │
│ │五矿证券业务经营模式为通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费、佣│
│ │金收入、利息收入以及通过证券投资获取投资收益，公司将持续构建以资本│
│ │市场为依托的投资银行服务体系，不断增强综合金融服务能力。 │
│ │（四）期货公司业务 │
│ │五矿经易期货经营期货业务。主要业务涵盖期货经纪业务、资产管理业务、│
│ │风险管理业务和国际业务等，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连│
│ │商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所的席位，作为中国│
│ │金融期货交易所全面结算会员，五矿经易期货可为交易结算会员提供结算服│
│ │务。其中风险管理业务由全资风险管理子公司五矿产业金融服务（深圳）有│
│ │限公司开展，主要从事基差贸易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、│
│ │做市业务、其他与风险管理服务相关的业务等；境外经纪业务由香港子公司│
│ │五矿经易金服开展，主要从事期货经纪业务和期货投资咨询业务。 │
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│核心竞争力 │1、扎实的发展根基，专业的金融服务能力。 │
│ │2、多元的牌照组合，综合的服务输出能力。 │
│ │3、深刻的行业理解，良好的产融协同能力。 │
│ │4、健全的风险管理体系，良好的风险管理能力。 │
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│经营指标 │2019年，面对复杂的经济环境，公司经营层按照董事会要求，坚持战略引领│
│ │、改革驱动、科学发展，按照年度计划积极落实各项重点工作，价值创造能│
│ │力、行业竞争力、发展质量全方位提升。全年实现营业总收入160.27亿元，│
│ │同比增长24%；实现净利润32.51亿元，同比增长21%；实现归属于上市公司 │
│ │股东的净利润27.35亿元，同比增长22%。 │
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│消费群体 │信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务客户。 │
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│消费市场 │华东地区、西北地区、华南地区、华北地区 │
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│对外投资 │金瑞科技2013年12月16日公告，12月16日，公司与长沙矿冶院签署了《产权│
│ │交易合同》，公司此次受让长远锂科35%股权共计支付转让价款755.68万元 │
│ │，已全部汇至北京产权交易所专用账户。完成工商变更登记后，长远锂科将│
│ │成为公司控股子公司，公司持股比例为51%，长沙矿冶院持股比例为49%。长│
│ │远锂科将纳入公司合并报表范围，这有助于减少公司与控股股东长沙矿冶院│
│ │的关联交易，完善公司锂电池正极材料产品结构，提高和巩固公司在锂电池│
│ │正极材料行业中的地位。 │
│ │金瑞科技2014年11月4日公告，公司拟参与竞拍公司控股股东长沙矿冶院公 │
│ │开挂牌转让的湖南长远锂科有限公司（简称“长远锂科”）49%股权。若竞 │
│ │拍成功，公司将持有长远锂科100%股权。长远锂科主要研究、生产、销售钴│
│ │酸锂及其它高效电池材料，并提供相关技术服务等。2014年9月30日，长远 │
│ │锂科资产总值为31958.50万元，净资产为1102.46万元。 │
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│公司发展战略│2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年│
│ │奋斗目标、为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之│
│ │年。在全球经济周期性放缓、中国经济运行稳中有变的大背景下，五矿资本│
│ │将继续秉持“成为中国一流综合性产业金融服务平台”的战略愿景，依托中│
│ │国五矿产业背景，响应国家“金融回归服务实体经济”号召，以“服务实体│
│ │经济，创造股东价值”为使命，推进以融促产，深挖产融结合，强化竞争优│
│ │势，同时发挥多牌照金控平台协同优势，持续打造综合金融服务体系和“产│
│ │融协同、以融促产”的行业标杆。 │
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│公司经营计划│十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，着力推│
│ │动高质量发展是落实新发展理念的必然要求。2019 年末召开的中央经济工 │
│ │作会议上明确提出，2020年将继续推动高质量发展、做好“六稳”工作，将│
│ │更加侧重“质”而非“量”，更加侧重结构调整。公司下一年度的各项工作│
│ │都将以“高质量发展”为基本原则，全面贯彻新发展理念，守住风险底线，│
│ │确保不发生重大风险，坚定走好创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展│
│ │、共享发展之路。在此背景下，公司将做好以下工作： │
│ │一是做好迎接行业监管变化的准备。目前金控管理办法征求意见稿发布，从│
│ │风险、资本、治理等方面要求，将金控公司纳入央行监管。公司下一年度首│
│ │要任务是主动根据监管机构政策导向，完善金控平台功能、健全金控管理体│
│ │系、完善各项基础设施。 │
│ │二是加强战略引领作用。分析研判好宏观环境、科技革命、产业变革的趋势│
│ │，跳出线性发展的框架，以更具有前瞻性、战略性和创造性的思维，做好“│
│ │十四五规划”的课题研究和具体编制工作。深入把握业务本质，全面理清业│
│ │务逻辑，透彻理解监管要求，优化与战略目标相匹配的考核激励机制，引导│
│ │业务和管理遵循战略既定方向，推动全面、稳健、更高质量的发展。 │
│ │三是持续提升各业务牌照竞争力。五矿信托将全力打造公司“一核”“两翼│
│ │”“四大体系”的新发展格局，扎实推动公司高质量发展；外贸租赁将着力│
│ │提升市场竞争力，大力推进业务转型，优化业务领域；五矿证券将以加强各│
│ │项业务增收创利为基础，在发展中塑造特色，并提高合规风控管理能力，切│
│ │实发挥保驾护航作用；五矿经易期货将继续完善业务布局，促进业务创新发│
│ │展，在经纪业务、风险管理业务、资管业务等方面着力提升业务能力。 │
│ │四是继续加强产融协同。继续鼓励各子公司发挥优势，以满足自身风控标准│
│ │、符合监管要求为底线，在内外部核心产业领域的重点项目上加大服务力度│
│ │。内部各机构之间，在合规前提下，共享业务信息，共创业务机遇，探索产│
│ │业综合金融服务新模式。 │
│ │五是严控各类金融风险。在展业过程中既要看到融资主体、交易对手、具体│
│ │项目的本质情况，又要关注宏观形势、行业形势、市场趋势的变化。深度贯│
│ │彻落实风险“分层、分类”管理原则和风险管理责任制，坚持风险“全流程│
│ │”管理思路，优化评审工作机制，提升风险识别、评估的核心能力。 │
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│可能面对风险│1、行业与经营风险 │
│ │2、信用风险 │
│ │3、市场风险 │
│ │4、流动性风险 │
│ │5、政策合规风险 │
│ │6、声誉风险 │
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│重组收购外贸│*ST金瑞2017年1月25日发布重组预案，公司拟通过全资子公司五矿资本参与│
│租赁40%股权 │本次中国东方转让外贸租赁股权项目的竞买，受让外贸租赁40%的股权，外 │
│ │贸租赁40%股权的挂牌底价为249920万元。外贸租赁主要从事融资租赁及少 │
│ │量经营性租赁等租赁业务。目前，外贸租赁的融资租赁业务以售后回租业务│
│ │为主，直接租赁业务为辅。 │
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│资产重组 │*ST金瑞2016年5月19日发布重组预案，公司拟以10.15元/股的价格非公开发│
│ │行180653.7273万股股份收购五矿资本100%股权（1770717.17万元）、五矿 │
│ │信托1.86%股权（17696.04万元）、五矿证券3.3965%股权（8834.57万元） │
│ │、五矿经易期货10.40%股权（36387.55万元），交易价格合计为1833635.34│
│ │万元。五矿资本为控股型公司，主要经营长期性股权投资业务以及自营投资│
│ │业务。其中，长期性股权投资业务方面，五矿资本通过控股五矿信托、五矿│
│ │证券、五矿经易期货，参股外贸租赁、安信基金、绵商行等金融机构，分别│
│ │经营信托、证券、期货、租赁、基金、商业银行等业务，搭建了较为完善的│
│ │金融控股公司平台。自营投资业务方面，五矿资本母公司主要经营以有价证│
│ │券（股票、基金等）、实业股权（非金融类股权）等为投资标的的自营投资│
│ │业务，其通过资本市场产品投资、项目投资等手段获取投资收益。此外，公│
│ │司拟向向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金等│
│ │10名特定对象以10.15元/股的价格非公开发行股份147783.2509万股，募集 │
│ │资金总额不超过150亿元，拟用于通过五矿资本增资补充其下属的五矿信托 │
│ │、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货资本金，以及补充流动资金等。 │
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│增发股份 │金瑞科技2014年6月29日发布定增预案，公司拟以不低于9.54元/股的价格非│
│ │公开发行不超过7000万股股份，募集资金总额不超过66780万元。募集资金 │
│ │净额将用于：1）金驰材料年产10000吨电池正极材料生产基地建设项目，项│
│ │目总投资34313.72万元，拟投入募集资金29787.71万元。项目一期建设期2 │
│ │年，建设3000吨/年覆钴球形氢氧化镍生产线和3000吨/年多元前驱体产品生│
│ │产线。项目达产后，将实现年均销售收入84565.40万元，年均净利润4888.8│
│ │0万元。2）金瑞科技年产7000吨锂离子动力电池多元正极材料项目，项目总│
│ │投资39265.52万元，拟投入募集资金35766.96万元，项目建设期2年。项目 │
│ │达产后，将实现年均销售收入93811.96万元，年均净利润4928.69万元。 │
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