热点题材☆ ◇600575 淮河能源 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:临界发电
风格:融资融券、整体上市、低价股
指数:无
【2.主题投资】
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2022-06-08│超临界发电 │关联度：☆☆☆
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淮南矿业下属主要在建燃煤发电项目主要为潘集电厂一期项目, 该项目属于《产业结构调整
指导目录（2019 年本）》中“鼓励类”的单机 60 万千瓦及以上超超临界机组电站建设项目。
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2024-03-27│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31公司归属母公司净利润同比增长200.62%
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2022-06-14│煤炭概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司煤炭贸易业务，主要由公司全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司开展
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2020-09-21│安徽自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内，公司主营业务包括固废业务、供水业务、
排水业务以及燃气业务。
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2017-07-20│皖江区域 │关联度：☆☆☆☆
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公司总部位于安徽省芜湖市。主营业务：许可经营项目：货物装卸、仓储，国际集装箱装卸
，物流配送，多式联运，港口拖轮经营，煤炭仓储，配煤加工（凭许可资质经营），普通货运。
一般经营项目：货物中转服务，机械设备、场地、房屋租赁服务，金属材料、钢材、电线、电缆
、橡塑制品销售，铁路运输，铁路、公路、桥涵工程，房屋建筑与安装，铁路车辆维修，铁路器
材设备维护。芜湖港是长江五大港口之一，内河最大煤港，长江煤炭能源输出第一大港和安徽省
最大的货运、外贸、集装箱中转港。现有码头55座，库场面积60多万平方米，拥有各类装卸设备
115台（套）。现已和世界上几十个国家和地区建立了业务往来。
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2017-03-02│黄金水道 │关联度：☆☆☆
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公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部，长江三角洲的西北角，是长
江煤炭能源输出第一大港和安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-23│低价股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-04-23，收盘价为：2.83元
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2020-05-15│整体上市 │关联度：☆☆
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公司2017年公告整体改制获批，拟整体上市。
【3.事件驱动】
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2019-06-05│长三角一体化发展领导小组会议召开 相关公司受关注
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2019年6月4日消息，韩正3日在上海主持召开推动长三角一体化发展领导小组会议，全面贯
彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，讨论审议有关文件，研究部署下一阶段重点工
作。韩正强调，加快上海自贸试验区新片区建设，打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济
功能区。协同建设一体化综合交通体系，着力优化港口布局，压缩通关时间，降低合规成本。
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2017-10-23│上海自由贸易港初步方案成形
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2017年10月21日消息，建设自由贸易港，上海仍处于先行先试的地位。多位知情人士透露，
上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。
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2017-08-10│长江经济带绿色航运发展指导意见发布
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据中国交通新闻网2017年8月10日消息，交通运输部日前印发《关于推进长江经济带绿色航
运发展的指导意见》（简称《指导意见》），将促进航运绿色循环低碳发展，充分发挥长江黄金
水道在长江经济带综合立体交通走廊中的主骨架和主通道作用，在长江经济带生态文明建设中先
行示范，引领全国绿色航运发展。
《指导意见》部署了完善长江经济带绿色航运发展规划、建设生态友好的绿色航运基础设施
、推广清洁低碳的绿色航运技术装备、创新节能高效的绿色航运组织体系、提升绿色航运治理能
力、深入开展绿色航运发展专项行动等6项主要任务。《指导意见》提出，以绿色航道、绿色港
口、绿色船舶、绿色运输组织方式为抓手统筹推进，开展危险化学品运输安全治理等5个专项行
动，实现重点突破。
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2017-08-07│五大城市群构建长江产业发展轴
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长江经济带产业发展配套实施指导性文件已于日前下发，文件指出，依托长江黄金水道的长
江三角洲、长江中游、成渝、黔中、滇中等五个城市群，将成为长江经济带产业发展主体，并将
通过优化产业布局，构建沿江产业发展轴。
据经济参考报7日消息，长江经济带产业发展将发挥上海、武汉、重庆的核心支撑，以南京
、南通、镇江、扬州、芜湖、安庆、九江、黄石、鄂州、咸宁、岳阳、荆州、宜昌、万州、涪陵
、江津、泸州、宜宾等沿江城市为重要节点，引导资源加工型、劳动密集型和以内需为主的资本
、技术密集型产业向中上游有序转移，推进绿色循环低碳发展。
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2017-07-22│长江经济带生态环境保护规划印发
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长江经济带是我国重要的生态安全屏障。环境保护部、国家发展改革委、水利部日前联合印
发《长江经济带生态环境保护规划》，以切实保护和改善长江生态环境，确保一江清水绵延后世
。
据新华社2017年7月21日报道，环保部副部长赵英民介绍，历经多年开发建设，长江经济带
生态环境质量有所改善。但与此同时，长江流域整体性保护不足，污染物排放量大，部分区域发
展与保护矛盾突出等因素导致生态环境保护形势依然严峻。
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2017-07-20│长江经济带航运联盟成立
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2017年7月20日，长江经济带航运联盟成立大会暨长江航运发展研讨会在上海举行。国家发
展改革委副主任胡祖才和上海市委常委、常务副市长周波参会，长江经济带九省二市发展改革委
、海关、国检、上海铁路局、上海市交通委、中外运长航集团和中远海运集运相关领导出席大会
。
长江经济带航运联盟是一个非营利的行业性组织，由上港集团、宁波舟山港集团、南京港集
团、武汉港集团、重庆港务物流集团、安徽皖江物流集团、江西九江港务集团、湖南城陵矶港集
团和四川宜宾港集团9家港口集团，以及长航集团、长江港口物流、泛亚航运、民生轮船、众诚
航运5家航运企业共同发起成立。
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2016-08-23│安徽国企改革加速 整体上市为重点
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2016年8月23日消息，安徽省召开供给侧结构性改革暨国资国企改革工作会议后，相关企业
迅速行动。安徽此前出台的《关于深化国资国企改革的实施意见》明确提出，要通过整体上市、
引入战投和员工持股等路径，使国企改革提速。根据安徽省政府的规划，安徽国资的资产证券化
率在未来五年要从目前的40%提高到60%。
分析人士认为，安徽国资企业在整体上市方面有着明显的“便利性”；主要是相关企业集团
股权结构明晰，基本上一个集团控制着一家上市平台，资产结构相对合理，集中度较高；尤其是
省属国资与合肥市属国资，已通过兼并重组完成分类管理，上市资产与未上市资产的股权结构清
晰，有利于推进整体上市。
目前，安徽省国资委监管的国企共30家，其中19家集团拥有15家A股上市平台，包括：马钢
股份、皖通高速、海螺水泥、海螺型材、皖能电力、雷鸣科化、皖江物流、国元证券、铜陵有色
、江淮汽车、安凯客车、恒源煤电、安徽合力、皖维高新、安徽水利。
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2016-05-03│国务院批复合肥城市总体规划
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2016年5月3日消息，国务院批复合肥市城市总体规划，原则同意《合肥市城市总体规划（20
11—2020年）》（简称《总体规划》）。
总体规划提出，重视城乡区域统筹发展。在《总体规划》确定的11433平方公里城市规划区
范围内，实行城乡统一规划管理。根据市域内不同地区的条件，重点发展县城和基础条件好、发
展潜力大的重点镇，优化村镇布局，在保持乡村风貌特色的基础上逐步改善村民生产生活条件。
加强城中村和城乡结合部的规划建设管理，统筹安排城乡基础设施、公共服务设施，逐步推进城
乡基本公共服务均等化。进一步加强与周边城市的协调发展，积极融入长三角城市群，切实发挥
合肥对皖江城市带的引领带动作用。
总体规划还提出，完善城市基础设施体系。要按照绿色循环低碳的理念规划建设城市基础设
施。进一步完善公路、铁路、机场等交通基础设施，疏解区域过境交通，加强城市内外交通衔接
。加强轨道交通的规划建设，建立以公共交通为主体，各种交通方式相结合的多层次、多类型的
城市综合交通体系，方便不同交通方式的换乘。做好停车场规划布局，推动城市停车场建设。坚
持先地下、后地上的原则，统筹规划建设城市供水水源和给排水、垃圾处理等基础设施，积极有
序地开展地下综合管廊建设。划定基础设施黄线保护范围，加强对各类设施用地的规划控制和预
留。高度重视城市防灾减灾工作，加强灾害监测预警系统和重点防灾设施的建设，建立健全包括
消防、人防、防洪、防震和防地质灾害等在内的城市综合防灾体系。
合肥本地股值得关注，如合肥城建（002208）、合肥百货（000417）、皖通高速（600012）
、皖江物流（600575）、海螺水泥（600585）等。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │主要业务有：铁路运输业务、港口业务和火力发电业务等。 │
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│经营模式 │1、铁路运输业务。主要运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司 │
│ │主要根据过轨运量按照周转量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托│
│ │方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。 │
│ │2、港口业务，主要由公司裕溪口煤码头分公司和控股子公司港务公司开展 │
│ │，主要从事煤炭、集装箱、外贸大宗散货、件杂货等货种的装卸中转业务。│
│ │3、火力发电业务，资源综合利用和煤电联营模式。 │
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│核心竞争力 │1、火力发电业务，依托资源综合利用和煤电联营模式，在煤炭原料的采购 │
│ │、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势。 │
│ │2、由于铁路运输行业特有的垄断性和铁运分公司处于淮南矿区的特殊地理 │
│ │位置，铁运分公司的铁路专用线已经成为淮南矿区煤炭运输的最主要方式，│
│ │并在淮南矿区内部形成了完备的铁路运输网络，具有天然的不可替代性，目│
│ │前在区域内与同行业企业不存在明显竞争关系， 其业务收入基本保持稳定 │
│ │态势。 │
│ │3、公司火力发电业务具有较强的成本和效率优势，铁路运输业务具有区域 │
│ │垄断性，港口业务区位竞争优势明显，具有较强的辐射能力。 │
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│竞争对手 │安庆港、池州港、马鞍山港、铜陵港 │
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│核心风险 │1、行业风险。 │
│ │2、市场风险 │
│ │3、经营风险 │
│ │4、管理风险 │
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│股权收购 │淮河能源2023年12月7日公告，公司拟以现金方式收购淮河电力持有的淮河 │
│ │能源淮南潘集发电有限责任公司（简称“潘集发电公司”）100%股权，交易│
│ │价格为118079.86万元。潘集发电公司下属潘集电厂位于淮南市潘集区架河 │
│ │镇境内，已投运一期项目装机容量为1320MW，为2×660MW超超临界燃煤机组│
│ │，该资产的获得方式为自建。作为安徽省“861”重点工程，潘集电厂一期1│
│ │号机组于2022年12月26日投产，2号机组于2023年2月24日投产。 │
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│公司发展战略│“十三五”期间，公司将围绕国家能源政策，坚持优化存量，优选增量，与│
│ │宏观经济相适应，积 │
│ │极顺应能源改革的大趋势，跟踪新能源的产业动态，在条件成熟时参与发展│
│ │。密切关注电力体制改革带来的重大影响，探索集售发电为一体的新思路、│
│ │新模式。同时，抓住国家建设长江经济带以及引江济淮工程的契机，按照立│
│ │足安徽、面向长江中、下游，服务区域经济的发展思路，充分发挥长江重要│
│ │能源港和安徽省外贸主枢纽港的优势，加快省内港口整合，启动建设淮南港│
│ │，与芜湖港形成南北呼应，辐射合肥、皖北及中原地区的物流网络；加速现│
│ │代港口物流信息化平台、港口物流设施建设，努力打造以芜湖港为中心，省│
│ │内主要港口为节点的皖江现代港口物流体系，做特做大港口物流。 │
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│公司经营计划│2017 年度，公司围绕发展战略，以各子（分）公司生产、经营实际为基础 │
│ │，并结合 2016 年经营指标完成情况，综合考虑 2017 年公司业务转型等因│
│ │素，按照“ 量入为出，综合平衡” 的原则，预计全年实现总收入 73.71 │
│ │亿元，利润为 5.44 亿元，扣除所得税后，净利润为 4.88 亿元。同时，根│
│ │据公司 2017 年的生产经营安排和管理工作需要，公司 2017 年更新改造预│
│ │算为 37,261.29 万元，基本建设项目预算为 36,818.81 万元。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2024-2026年）股东回报规划：公司可以采取现金、股票或者现金股票相 │
│ │结合的方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于│
│ │最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司根据盈利情况和现金流│
│ │状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股│
│ │票方式分配利润。公司采用股票方式进行利润分配时，应当以给予股东合理│
│ │现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净│
│ │资产的摊薄等因素。 │
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│资产重组 │重组吸收合并淮南矿业：淮河能源2019年11月18日发布重组预案，1）吸收 │
│ │合并：上市公司拟以2.53元/股的价格非公开发行股份及支付现金的方式， │
│ │对淮南矿业进行吸收合并。2）发行股份购买资产：上市公司拟以2.53元/股│
│ │的价格非公开发行股份购买淮矿电力10.7%股权、银宏能源50%股权。本次交│
│ │易前，淮南矿业持有淮矿电力89.3%股权，淮南矿业通过全资子公司淮矿西 │
│ │部持有银宏能源50%股权，因此吸收合并与发行股份购买资产完成后，上市 │
│ │公司将直接或间接持有淮矿电力、银宏能源100%股权。淮南矿业是一家以煤│
│ │炭、电力的生产和销售为主导产业并积极开拓清洁能源业务的大型煤电一体│
│ │化能源综合集团。已形成了涵盖煤炭采掘、洗选加工、铁路运输、销售及火│
│ │力发电等全产业链体系。淮南矿业地处全国14个亿吨级煤炭基地之一的两淮│
│ │矿区、6个大型煤电基地之一的淮南基地，已探明煤炭总储量约占华东地区 │
│ │煤炭储量的50%、安徽省煤炭储量的74%，拥有雄厚的煤炭资源储量。淮南矿│
│ │业建有现代化煤矿群和电站群，煤炭产量规模、电力权益规模位居安徽省首│
│ │位。 │
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│增发股份 │芜湖港2013年12月18日发布定增预案，公司拟以每股3.12元的价格，向控股│
│ │股东淮南矿业非公开发行不超过44871.79万股，募资总额14亿元，其中1.5 │
│ │亿元用于偿还金融机构贷款，剩余募集资金将用于补充流动资金。本次增发│
│ │的股份锁定期为三年。本次非公开发行所募集资金将有利于推动煤炭综合物│
│ │流、大宗生产资料电商物流、集装箱物流三大物流体系的构建，满足公司业│
│ │务转型升级与发展需要。 │
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