热点题材☆ ◇601009 南京银行 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债
风格:融资融券、保险重仓、外资背景、大盘股、低市净率、低市盈率、QFII重仓、信托重仓、
股东增持、破净资产、高股息股、中小银行、MSCI成份、周期股
指数:上证红利、银河99、上证380、大盘价值、国证红利、国证价值、沪深300、腾讯济安、中
证200、300周期、中证红利、300ESG、国信价值、长三角、红利低波、分析师指
【2.主题投资】
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2021-07-01│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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南银转债(113050)于2021-07-01上市
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2024-10-24│境外知名投行│关联度：☆☆☆☆
│持股 │
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截止2024-09-30,法国巴黎银行持有15.76亿股(占总股本比例为：15.02%)
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2024-06-30│无实控人 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-06-30,公司无实控人且无控股股东
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2021-11-08│优先股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司旗下有优先股南行优1、南银优2
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2021-10-18│农业保险 │关联度：☆☆☆
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公司有其他业务涉及保险代理服务
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-22│低市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-22,公司市净率(MRQ)为：0.7459
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2024-11-22│高股息股 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-22,最新股息率为:8.40%
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2024-11-22│破净资产 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-22公司收盘价相对于每股净资产跌幅：-28.04%
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2024-11-22│低市盈率 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-22,公司市盈率(TTM)为：5.54
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2024-11-22│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于城商行（通达信研究行业）
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2024-11-22│大盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-22公司AB股总市值为：1102.01亿元
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2024-11-09│股东增持 │关联度：☆☆☆☆
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公司近一个月内累计增持17937.71万股
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2024-09-30│QFII重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,QFII重仓持有17.02亿股(186.39亿元)
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2024-09-30│信托重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,信托重仓持有1.12亿股(12.32亿元)
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2024-09-30│保险重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,保险重仓持有4.07亿股(44.54亿元)
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2024-04-12│外资背景 │关联度：☆☆☆
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公司十大股东中，法国巴黎银行持股15.24%
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2020-07-06│中小银行 │关联度：☆☆☆☆☆
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南京银行成立于1996年2月8日，是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个
人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行，实行一级法人体制。南京银行历经两次更名，
先后于2001年、2005年引入国际金融公司和法国巴黎银行入股，在全国城商行中率先启动上市辅
导程序并于2007年成功上市。目前注册资本为60.59亿元，下辖17家分行，161家营业网点，员工
总数近8000人。自2006年首次入选英国《银行家》杂志公布的全球1000家大银行排行榜以来，我
行排名逐年提升，2016年已升至第152位，位次较上年提升49位。
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2018-05-15│MSCI成份 │关联度：--
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符合MSCI指数纳入条件
【3.事件驱动】
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2022-04-07│我国将灵活运用多种货币政策工具支持实体经济
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4月6日国务院常务会议指出，要适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重
功能，加大对实体经济的支持。将加大稳健的货币政策实施力度，保持流动性合理充裕。增加支
农支小再贷款，优化保障性住房金融服务，设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款。
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2021-08-11│上半年商业银行业绩亮眼 有望扭转市场悲观情绪
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银保监会最新数据显示：上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%（一季
度为同比增长2.4%）；不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点。
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2017-04-13│银监会密集发文掀“强监管”风暴
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银监会网站2017年4月12日消息，银监会近日印发《关于切实弥补监管短板 提升监管效能的
通知》（7号文）要求进一步提升监管有效性，防范化解金融风险，促进银行业安全稳健运行。
银监会相关负责人还透露，正按照 “问题导向”“急用先行”和“协调配套”的原则，研究制
定26项重点规制。
据经济参考报报道，近一周之内，银监会已频频祭出大招，不少市场人士也将这些密集出台
的政策文件视为郭树清履新银监会主席之后所释放出的“强监管”信号。而纵观这些文件，都突
出了银监会引导资金脱虚入实、防控金融风险的意图。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │主营业务主要包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务和其他业务等。│
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│行业地位 │城市商业银行龙头企业 │
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│核心竞争力 │依托优质经营区域，下沉深耕地方经济。公司主体经营区域所在的长三角地│
│ │区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，是长│
│ │三角区域一体化发展战略、长江经济带发展战略等重大国家战略叠加实施的│
│ │重点区域，具有丰富的客户资源和广阔的发展前景。 │
│ │始终坚持党建引领，公司治理科学规范。坚持党建引领的公司治理体系，将│
│ │党的领导与建立现代金融企业制度有机结合。 │
│ │始终保持战略定力，战略实施不断深化。公司以五年战略规划（2019-2023 │
│ │）为引领，聚焦客户与科技两大主题，深入推进大零售和交易银行两大战略│
│ │，金融科技赋能引领公司金融、零售金融、金融市场三大业务板块齐头并进│
│ │，打造综合化经营模式。 │
│ │持续夯实基础支撑，公司管理高效审慎。公司建立了灵活的资产负债管理调│
│ │整策略，有效统筹资源配置。完善流动性风险管理体系，强化负债质量管理│
│ │，较好保证了流动性安全。 │
│ │深化金融科技创新，赋能业务转型发展。公司加快敏捷组织转型和中台能力│
│ │打造，搭建敏捷高效的前台、开放共享的中台、稳定可靠的后台，为客户营│
│ │销、渠道建设、产品创新、风险合规、运营服务、绩效管理等充分赋能。 │
│ │加强人力资源管理，形成优秀人才队伍。公司始终坚持“事业汇聚人才，奋│
│ │斗成就未来”的人才理念，完善人力资源管理体系，创新人力资源管理手段│
│ │，持续助力经营管理。 │
│ │坚持核心价值导向，让金融的增益普惠社会。公司成立27年，始终坚持“责│
│ │任金融，和谐共赢”的主题文化模式。始终坚持将自身发展主动融入地方经│
│ │济发展的大局，积极为支持公益事业、支持乡村振兴、助力低碳经济发展贡│
│ │献金融力量，承担责任与担当。 │
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│经营指标 │2022年度，公司实现营业收入446.06亿元，较去年增加36.81亿元，同比上 │
│ │升9.00%，其中，利息净收入269.70亿元，较去年减少1.32亿元，同比下降0│
│ │.49%；非利息净收入176.36亿元，较去年增加38.14亿元，同比上升27.59% │
│ │；营业支出228.16亿元，较去年增加10.78亿元，同比上升4.96%；归属于母│
│ │公司股东的净利润184.08亿元，较去年增加25.51亿元，同比上升16.09%。 │
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│竞争对手 │建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、江苏银行、招商银│
│ │行 │
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│品牌/专利/经│品牌：2006年，本行参股日照银行，成为其并列第一大股东，开创了国内城│
│营权 │商行异地参股的先例。该行自成立以来始终立足于地方经济，在业内成功树│
│ │立“中小企业银行”、“市民自己的银行”、“货币市场特色银行”、“物│
│ │流银行”以及“社区银行”五大品牌，在山东银保监局辖内13家城商行中位│
│ │列第一梯队。 │
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│核心风险 │经济超预期下行；公司经营不及预期。 │
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│投资逻辑 │2006年，本行参股日照银行，成为其并列第一大股东，开创了国内城商行异│
│ │地参股的先例。该行自成立以来始终立足于地方经济，在业内成功树立“中│
│ │小企业银行”、“市民自己的银行”、“货币市场特色银行”、“物流银行│
│ │”以及“社区银行”五大品牌，在山东银保监局辖内13家城商行中位列第一│
│ │梯队。 │
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│消费群体 │中小微企业与零售客户 │
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│消费市场 │江苏、浙江、上海、北京 │
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│优先股 │南京银行2015年7月28日发布优先股预案，公司拟非公开发行优先股不超过1│
│ │亿股，募集资金不超过100亿元，在扣除发行费用后，将全部用于补充其他 │
│ │一级资本，提高公司资本充足率。 │
│ │南京银行2016年1月14日发布优先股预案，公司拟向不超过200人发行对象，│
│ │非公开发行不超过0.5亿股优先股，募集资金总额不超过50亿元。经相关监 │
│ │管部门批准后，本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充│
│ │其他一级资本，提高公司资本充足率。 │
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│行业竞争格局│2022年，国际国内宏观环境依然错综复杂，给银行业的经营发展带来较大挑│
│ │战。为了克服外部环境带来的影响，应对愈加激烈的市场竞争，商业银行更│
│ │加重视对外部形势的分析研判，更加重视保持战略定力，更加重视增强经营│
│ │管理的韧性，更加重视经营特色和核心竞争力的打造。随着科技浪潮的不断│
│ │奔涌，商业银行对金融科技、数字化转型的重视程度不断提高，资源投入不│
│ │断增加，正在重塑银行业经营服务的逻辑和模式。整体来看，得益于积极财│
│ │政政策和稳健货币政策的实施力度，通过整个行业的不断努力，2022年中国│
│ │银行业经营业绩稳定增长，业务结构持续优化，资产质量企稳向好，资本充│
│ │足情况良好。下半年，党的二十大胜利召开，为中国未来发展指明了方向，│
│ │也给中国银行业发展提出新的要求。商业银行深入学习贯彻党的二十大精神│
│ │，认真贯彻新发展理念，助力加快构建新发展格局，努力服务共同富裕，正│
│ │进一步融入国家发展的大局。 │
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│行业发展趋势│党的二十大开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。商业银行在学习│
│ │宣传贯彻党的二十大精神的过程中，对行业的未来发展方向进行了深入思考│
│ │和探索实践：一是坚定助力加快构建新发展格局。通过金融供给侧精准发力│
│ │，服务现代化产业体系建设，服务实体经济，积极支持推进新型工业化，推│
│ │动战略性新兴产业融合集群发展，努力服务“专精特新”企业，深入参与科│
│ │创金融体系的构建完善。二是更好地支持“共同富裕”。发展普惠金融、服│
│ │务新市民、助力乡村振兴，提升金融服务的覆盖率、可得性、满意度，不断│
│ │满足人民群众日益增长的金融需求。三是积极推动绿色发展。强化绿色金融│
│ │顶层设计，加大创新力度，加强产品研发和市场服务，通过绿色金融不断推│
│ │进绿色发展，促进人与自然的和谐共生。四是数字化转型战略纵深推进。更│
│ │加坚定地拥抱金融科技浪潮，强化科技引领，推进数字化转型，并深入参与│
│ │数字经济的发展，促进数字经济和实体经济的深度融合。五是将面对全覆盖│
│ │一致性的金融监管。随着金融体制改革的不断深化和现代金融监管体系的进│
│ │一步完善，金融监管将更加系统全面，银行业将走上更加健康规范的发展轨│
│ │道。 │
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│行业政策法规│《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》、《南京银行关于推进市│
│ │属国企党建与经营管理深度融合“红色引擎工程”的实施方案》 │
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│公司发展战略│战略愿景：做强做精做出特色，成为中小银行中一流的综合金融服务商。 │
│ │战略方针：公司着力于发展六大战略，即“1个银行”“2大主题”“3驾马 │
│ │车”“4大特色”“5项能力”“6大基石”。 │
│ │1个银行：高效顺畅、密切协同的同一个银行； │
│ │2大主题：客户与科技； │
│ │3驾马车：公司金融、零售金融、金融市场3大业务板块； │
│ │4大特色：产业实体生态圈、政企银生态圈、零售生态圈、金融市场生态圈 │
│ │； │
│ │5项能力：战略引领能力、客户服务能力、研究创新能力、组织协同能力、 │
│ │运营整合能力； │
│ │6大基石：公司治理与内控、资源配置与激励约束、风险与合规、IT与数据 │
│ │、人才与组织、品牌与文化。 │
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│公司日常经营│资产规模实现新跨越。2022年末，公司资产总额站上2万亿大关，达到20,59│
│ │4.84亿元，较上年末增加3,105.37亿元，增幅17.76%；贷款总额9,459.13亿│
│ │元，较上年末增加1,555.91亿元，增幅19.69%；负债总额19,017.85亿元， │
│ │较上年末增加2,754.03亿元，增长16.93%；存款总额12,380.32亿元，较上 │
│ │年末增加1,663.27亿元，增幅15.52%。 │
│ │盈利水平稳步提升。2022年，公司实现营业收入446.06亿元，较去年增加36│
│ │.81亿元，同比上升9.00%，其中，非利息净收入176.36亿元，较去年增加38│
│ │.14亿元，同比上升27.59%，在营业收入中占比39.54%，同比上升5.77个百 │
│ │分点。实现归属于母公司股东的净利润184.08亿元，较去年增加25.51亿元 │
│ │，同比上升16.09%。净利差1.93%，净息差2.19%。总资产收益率0.97%，同 │
│ │比持平；加权平均净资产收益率15.12%，同比上升0.27个百分点。 │
│ │资产质量保持优良。2022年，公司不良贷款率0.90%，较上年末下降0.01个 │
│ │百分点；拨备覆盖率397.20%，与上年末基本持平；关注类贷款占比0.84%，│
│ │较上年末下降0.38个百分点；逾期贷款占比1.21%，较上年末下降0.05个百 │
│ │分点，资产质量保持稳定良好。 │
│ │资本补充富有成效。2022年，公司多渠道推进资本和资金补充，完成200亿 │
│ │元无固定期限资本债券、200亿元2022年金融债券（第一期）、50亿元2022 │
│ │年绿色金融债券、100亿元2022年金融债券（第二期）发行。2022年，共有3│
│ │3.82亿元“南银转债”转换为公司股票，转股336,628,961股。2022年末， │
│ │公司核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为9.73%、12.│
│ │04%及14.31%。 │
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│公司经营计划│2023年经营目标是：年末资产总额达到2.2万亿元，存款余额达到1.37万亿 │
│ │元，贷款新增1,600亿元左右，净利润实现稳步增长，不良贷款率继续控制 │
│ │在1%以下，各项监管指标达标。 │
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│可能面对风险│一是全球经济景气趋势不明。地缘政治冲突走向存在不确定性，主要经济体│
│ │通胀居高不下，货币政策反复的概率较高，全球经济金融体系面临较大挑战│
│ │，客观上增加了经济维持景气的难度。二是国内经济复苏的内生动能仍在积│
│ │蓄，经济恢复的基础尚不牢固。短期来看，企业与居民预期与信心有待恢复│
│ │，内需潜力仍有待进一步释放；中长期看，经济潜在增速下行、人口结构老│
│ │龄化等挑战不容忽视，增加了银行业实现稳健经营的难度。三是经营和风险│
│ │防控压力依然较大。居民和企业资产负债表前期受损，导致银行资产质量仍│
│ │有承压。同时，银行降低融资成本支持经济提档增速，息差收窄不断推高经│
│ │营压力。面对以上难题，银行经营活动要更加高效灵活，风险防控工作需要│
│ │更加精准前瞻。 │
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│战略合作 │南京银行2020年6月2日公告，公司与江苏交通控股有限公司（简称“交通控│
│ │股”）签订了《江苏交通控股有限公司南京银行股份有限公司战略合作协议│
│ │》。双方合作领域主要包括投融资服务、现金管理服务、资产托管服务、零│
│ │售业务服务、党建共建及其他金融服务。协议有效期为五年。 │
│ │南京银行2020年6月3日公告，公司与中国烟草总公司江苏省公司（简称“江│
│ │苏省烟草公司”）签订了《中国烟草总公司江苏省公司与南京银行股份有限│
│ │公司战略合作框架协议》。双方合作主要包括股权投资、金融服务、产业金│
│ │融、大数据挖掘与分析等多个方面，并将就具体项目展开实质性合作。协议│
│ │有效期三年。 │
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│增发股份 │定增补充公司资本金：南京银行2014年7月16日发布定增预案，公司拟向特 │
│ │定对象非公开发行不超过10亿股，募集资金不超过80亿元，扣除相关发行费│
│ │用后将全部用于补充公司资本金。其中，紫金投资承诺认购不超过15亿元，│
│ │巴黎银行承诺认购不超过25亿元，南京高科承诺认购不超过15亿元。 │
│ │定增补充公司核心一级资本：南京银行2017年8月1日发布定增预案，公司拟│
│ │非公开发行不超过16.96亿股股份，募集资金总额不超过140亿元，扣除相关│
│ │发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。本次非公开发行的定价基准│
│ │日为发行期首日。本次发行对象为紫金投资、南京高科、交通控股、太平人│
│ │寿、凤凰集团。 │
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