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国联证券(601456)热点题材主题投资

 

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热点题材☆ ◇601456 国联证券 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】 【1.所属板块】 概念:含H股 风格:融资融券、信托重仓、MSCI成份、周期股 指数:上证380、小盘成长、国证成长 【2.主题投资】 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2020-07-31│含H股 │关联度:☆☆☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── H股:国联证券(01456)于2015-07-06上市 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-12-13│国企改革 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司属于国有企业 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-12-08│并购基金 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司2023-10-28公告成立并购基金:国联招证科创基金一期有限合伙基金。 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2021-09-26│罗素中盘 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司符合罗素中盘股标准 ──────┬──────┬──────────────────────────── 2024-03-26│周期股 │关联度:☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 公司属于证券(通达信研究行业) ──────┬──────┬──────────────────────────── 2023-09-30│信托重仓 │关联度:☆☆☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── 截止2023-09-30,信托重仓持有3.90亿股(41.35亿元) ──────┬──────┬──────────────────────────── 2020-12-02│MSCI成份 │关联度:☆☆☆☆ ──────┴──────┴──────────────────────────── MSCI成分股 【3.事件驱动】 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-12-28│华创证券拟控股太平洋证券议案获股东华创云信董事会通过 ──────┴─────────────────────────────────── 华创云信发布公告称,公司董事会审议通过了《关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券 的议案》,并表示华创证券作为太平洋证券股东资格如获核准,将到法院领取执行裁定书,办理 股权过户手续,并拟在太平洋证券董事会换届时取得相应董事席位,成为其控股股东。华创证券 成为太平洋证券控股股东需符合法律法规规定的控股股东、实际控制人条件,并需经中国证监会 核准,存在不确定性。同时,本次收购后,华创证券持有太平洋证券 10.92%的股权,能否在太 平洋证券董事会换届时取得多数席位,存在不确定性。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-12-19│国联证券:控股股东国联集团获准成为民生证券主要股东 ──────┴─────────────────────────────────── 12月15日晚间,国联证券公告,公司收到控股股东国联集团的书面通知,中国证监会已核准 国联集团成为民生证券主要股东,对国联集团依法受让民生证券34.71亿股股份无异议。国联集 团表示,将深入贯彻落实中央金融工作会议精神,按照中国证监会批复要求,稳妥有序推进民生 证券与国联证券的整合,始终坚持市场化机制和发展方向,充分发挥国有股东资源优势、民生证 券业务特色优势和人才资源优势,实现“1+1>2”目标。在“打造世界一流投资银行、金融强国 ”背景下,头部券商做大做强、中小券商差异化发展有望成为未来券业发展趋势。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-12-11│浙商证券通过股转协议合计受让国都证券19.15%的股权 ──────┴─────────────────────────────────── 浙商证券通过股转协议合计受让国都证券19.15%的股权,交易价值约为13.84亿元,一举超 越中诚信托成为国都证券第一大股东。今年上半年浙商也参加了民生证券的股权竞拍,不过最终 民生花落国联集团,再次出手说明浙商通过并购做大做强的决心。 券商行业同质性很强,通过 并购的方式,可以协调资源、降本增效,有可能实现1+1大于2的效果。与此同时,这也是政策鼓 励的方向,通过并购重组做优做强,打造一流的投资银行,刚出炉那会市场反馈很积极,这次浙 商的行动对行业可能也会带来一些刺激。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-11-06│利好政策频出,头部券商做大做强再迎良机 ──────┴─────────────────────────────────── 支持头部券商做大做强,一系列规划相继出炉。中央金融工作会议指出要培育一流投行,随 后证监会表示,支持头部券商通过业务创新、并购重组等方式做优做强。具体规则也在逐步落地 。近日,证监会就修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》公开征求意见。据悉,此举有利 于支持合规稳健的优质券商适度拓展资本空间,提升资本使用效率,做优做强。“预计后续还将 不断有政策出台。”券商分析师表示。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-08-07│政策利好密集催化,持续政策红利堆积驱动券商板块行情延续 ──────┴─────────────────────────────────── 中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴 纳比例,将该比例由现行的16%调降至平均接近13%。股票类业务最低结算备付金缴纳比例调降被 视为证券业“定向降准”。此外,7月24日政治局会议首提“要活跃资本市场,提振投资者信心 ”;7月27日证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见;7月28日中 金所发布实施“长风计划”意在吸引中长期资金入市。券商研报指出,通过复盘2012年、2018年 及2020年三次券商板块具有明显超额收益的行情,发现三轮行情均受益于利好政策出台促进券商 板块估值提升,持续的政策红利堆积驱动板块行情延续。 ──────┬─────────────────────────────────── 2023-02-23│转融资业务试点上线,增强券商业务灵活性 ──────┴─────────────────────────────────── 2月21日,中证金融公司市场化转融资业务试点上线。此次改革采取“灵活期限、竞价费率 ”交易方式,证券公司可自主选择期限,自行申报费率,转融资交易通过竞价方式完成。市场人 士认为,转融资业务试点上线,有利于增强券商转融资业务灵活性,更好匹配融资融券业务需求 。 ──────┬─────────────────────────────────── 2022-10-24│沪深两市融资融券标的股票将增加600只 ──────┴─────────────────────────────────── 2022年10月21日,沪深交易所分别扩大了融资融券标的股票范围,标的数量由1600只扩大至 2200只,调整将自2022年10月24日起实施。本次扩容后标的总市值占两市总市值的比重由74%提 升至87%,实现了两融标的股票对沪深300指数和创业板指数成份股的全覆盖。 ──────┬─────────────────────────────────── 2022-10-21│中证金融整体下调转融资费率40BP ──────┴─────────────────────────────────── 10月20日晚间,中证金融决定整体下调转融资费率40BP,调整后各期限档次的费率具体为: 182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。证金公司称,此次下 调转融资费率,是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整,旨在满足证券公司低成本融资 需求,促进合规资金参与市场投资。同日,证金融启动市场化转融资业务试点,旨在提高资本市 场资源配置效率,更好服务于证券公司多样化融资需求。 【4.信息面面观】 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │栏目名称 │ 栏目内容 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │公司简介 │2007年12月17日,无锡市国资委出具《关于国联证券有限责任公司变更设立│ │ │为国联证券股份有限公司的批复》(锡国资权[2007]53号),核准国联证券│ │ │有限责任公司变更设立为国联证券股份有限公司。2008年1月17日,公司召 │ │ │开2008年第二次临时股东会,会议决议同意国联证券有限整体变更为股份有│ │ │限公司,将公司名称变更为“国联证券股份有限公司”。2008年1月17日, │ │ │国联集团、国联信托有限责任公司、无锡电力、民生投资、国联纺织、国联│ │ │环保、金鸿通信、新纺实业、无锡威孚高科技股份有限公司、无锡市新区经│ │ │济发展集团总公司、新业建设、宜兴资产共同签署了《发起人协议》,一致│ │ │同意对国联证券有限进行改制,整体变更为股份有限公司。2008年1月,发 │ │ │起人共同签署了《国联证券股份有限公司章程》。2008年1月18日,江苏中 │ │ │天资产评估事务所有限公司出具《国联证券有限责任公司变更设立为股份有│ │ │限公司项目的资产评估报告书》(苏中资评报字(2008)第1001号),经评估│ │ │,截至评估基准日2007年9月30日,国联证券有限净资产评估价值为235,635│ │ │.22万元。2008年3月3日,中国证监会出具《关于核准国联证券有限责任公 │ │ │司变更为股份有限公司的批复》(证监许可[2008]322号),核准国联证券 │ │ │有限变更为股份有限公司,公司更名为“国联证券股份有限公司”,注册资│ │ │本为折合的实收股本总额15亿元。2008年3月27日,江苏省国资委出具《关 │ │ │于国联证券股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(苏国资复│ │ │[2008]26号),批复如下:(1)国联证券有限按2007年9月30日经审计的净资│ │ │产整体变更设立股份有限公司;(2)国联证券有限整体变更设立股份有限公 │ │ │司,已按规定进行了资产评估并经江苏省国资委备案(备案编号:苏国资评│ │ │备[2008]3号)。其国有股权管理的申报程序和材料符合股份有限公司国有 │ │ │股权管理的规定;(3)根据江国联证券股份有限公司招股意向书1-1-70苏公 │ │ │证会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(苏公W[2008]A014号),截 │ │ │至2007年9月30日国联证券有限净资产为1,922,372,534.08元,同意按1:0.│ │ │7803的比例折合为1,500,000,000股作为国联证券的股本总额;(4)原则同意│ │ │无锡市国资委提出的股份公司国有股权管理方案,股份公司股本总额为1,50│ │ │0,000,000股,其中国联集团(SS)持有560,460,000股,占总股本的37.36%;│ │ │国联信托有限责任公司(SS)持有402,015,000股,占总股本的26.80%;无锡 │ │ │电力(SS)持有275,025,000股,占总股本的18.34%;国联纺织(SS)持有75,00│ │ │0,000股,占总股本的5.00%;国联环保(SS)持有30,000,000股,占总股本的│ │ │2.00%;无锡市新区经济发展集团总公司(SS)持有12,000,000股,占总股本 │ │ │的0.80%;新业建设(SS)持有6,000,000股,占总股本的0.40%;宜兴资产(SS│ │ │)持有1,500,000股,占总股本的0.10%。2008年5月16日,国联证券创立大会│ │ │暨第一次股东大会会议召开,审议通过了《关于设立国联证券股份有限公司│ │ │的议案》及《国联证券股份有限公司章程》。2008年5月17日,根据江苏公 │ │ │证会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(苏公W[2008]B043号),截 │ │ │至2008年5月16日,国联证券的注册资本已由各股东缴足。2008年5月26日,│ │ │国联证券取得无锡工商局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:32020000│ │ │0009279),完成工商变更登记。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │产品业务 │证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券 │ │ │自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;为期货公司提供中间│ │ │介绍业务;代销金融产品业务。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │行业地位 │国有控股的综合类券商 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │核心竞争力 │公司注重提升产品和服务的研发水平,具备优秀的产品研发能力。公司打造 │ │ │了完善的互联网交易服务平台,在行业内较早推出了股票质押式回购产品,并│ │ │及时抓住业务机会,融资融券和股票质押式回购等新型资本中介业务获得了 │ │ │较快发展。同时公司推出了不同类型的资产管理计划,以满足客户多样化需 │ │ │求。在服务方式方面,公司由单纯提供通道服务逐步向客户需求分析、投资 │ │ │顾问、资产配置、提供多样化金融产品的现代综合金融服务转型。报告期内│ │ │,公司在充分保证传统经纪业务发展的同时,积极推动信用交易、投资银行、│ │ │资产管理、证券自营等各项业务的开展,业务结构得到持续优化。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │竞争对手 │中信证券,中信建投,招商证券,华泰证券,国泰君安,海通证券,中国银│ │ │河,中泰证券,广发证券,国信证券 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │核心风险 │未来几年中国经济仍将呈现稳定发展态势,这为证券行业的发展提供了良好 │ │ │的宏观经济环境。政策层面的大力支持、居民可支配收入的增加、理财意识│ │ │的增强以及资本市场的全面监管,将推动资本市场保持健康、稳定发展的格 │ │ │局,未来中国证券行业发展的空间依然广阔。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │消费群体 │公司深耕经济发达的江苏及华东市场,培育了忠实且稳定增长的客户群体。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │消费市场 │江苏地区、上海地区、北京地区、广东地区、其他地区、中国香港地区 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │股东相关 │自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前 │ │ │本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该 │ │ │部分股份。在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公│ │ │司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3 │ │ │年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。│ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司制定未来三年│ │ │(2024年-2026年)股东回报规划:公司采取现金、股票或者法律法规规定 │ │ │的其他方式分配股利。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可│ │ │供分配利润的15%。公司按照股东持有的股份比例分配利润,可以采取现金 │ │ │、股票或者两者相结合的方式分配股利;具备现金分红条件的,应当优先采│ │ │用现金分红进行利润分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现│ │ │的可供分配利润的百分之三十。 │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │增发股票 │定增募资信用交易业务规模等:国联证券2021年2月5日发布定增预案,公司│ │ │拟非公开发行不超过47562.38万股股份,募集资金总额不超过65亿元,拟用│ │ │于:1)进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模,拟投入募集资 │ │ │金不超过25亿元。2)扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务, │ │ │拟投入募集资金不超过30亿元。3)增加子公司投入,拟投入募集资金不超 │ │ │过5亿元。4)其他营运资金安排,拟投入募集资金不超过5亿元。 │ │ │定增募资扩大业务规模等:国联证券2022年9月28日发布定增预案,公司拟 │ │ │非公开发行股份募集资金总额不超过70亿元,扣除发行费用后拟用于:1) │ │ │进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模,拟投入募集资金不超过│ │ │20亿元。2)扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务,拟投入募 │ │ │集资金不超过40亿元。3)偿还债务,拟投入募集资金不超过10亿元。 │ └──────┴─────────────────────────────────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 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