热点题材☆ ◇601615 明阳智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:风电、芯片、氢能源、含GDR、BIPV概念、储能、HJT电池、绿色电力
风格:融资融券、非周期股、高应收款
指数:中盘成长、民企100、国证成长、能源互联、环保50、内地低碳、珠三角、中证回购
【2.主题投资】
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2022-10-14│氢能源 │关联度：☆☆☆☆
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公司全球最大单体碱性水电解制氢装备在广东成功下线。全新下线的碱性水电解制氢装备单
体产氢量为1500-2500Nm?/h，单体产氢能力全球最大，由明阳智能自主独立设计并生产制造，具
备10%-110%宽频调谐制氢能力。
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2022-07-13│含GDR │关联度：☆☆☆☆☆
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公司GDR已经于2022-07-13成功上市。
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2022-01-10│芯片 │关联度：☆☆
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公司子公司中山德华芯片技术有限公司有芯片相关产品，主要适用于航天电源系统、空间太
阳能电池和半导体光电器件领域
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2022-01-07│储能 │关联度：☆☆☆
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公司目前自研PCS产品已经推出、储能系统也已有批量外部订单，相关业务正在积极开展中
。
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2022-01-06│绿色电力 │关联度：☆☆☆
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公司现阶段主要业务包括：风机制造与销售业务、新能源电站运营维护业务等
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2021-10-18│HJT电池 │关联度：☆☆☆
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全资子公司明阳智慧能源高效光伏产业有限公司，投资年产5GW光伏高效电池和5GW光伏高效
组件项目，投资金额为30亿元。
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2021-10-13│风电 │关联度：☆☆☆
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国内风力发电机组制造第一梯队企业
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2021-03-22│BIPV概念 │关联度：☆☆☆☆
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公司建筑光伏一体化（BIPV）业务属于光伏与建筑的跨界领域，目前已经形成了规模化的碲
化镉（CdTe） BIPV 组件产能，并已经取得了国内外的规模化订单。
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2024-10-31│平安保险持股│关联度：☆☆
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截止2024-09-30,中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红持有3404.62万股(占总
股本比例为：1.50%)
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2022-07-27│发行GDR │关联度：☆☆☆
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公司发行全球存托凭证，并在伦敦证券交易所上市
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2022-04-26│海上风电 │关联度：☆☆
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公司依靠独特的半直驱技术路线和丰富的海上风电经验，已形成了成熟的海上风机产品谱系
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于风电整机（通达信研究行业）
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2024-09-30│高应收款 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司最新报告期，应收账款为155.98亿
【3.事件驱动】
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2024-02-23│海外市场需求大幅增加，3月光伏组件排产或将大幅改善
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记者从中国有色金属工业协会硅业分会了解到，过去一周（2月15日至2月21日），光伏产业
链中组件端排产反弹尤为显著，随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或大幅增加。
预计3月组件排产将提升至50GW以上，迎来重大转机。据业内人士透露，排产提升主要是因为欧
洲组件订单2月以来大幅增加，集中式的项目更多，另外南美户储和巴西微逆需求最近几周都有
明显提升。东吴证券分析师曾朵红在研报中指出，24年H1光伏产业链盈利见底，二三线小厂产能
延期，且已逐步退出，龙头韧性强，集中度提升，预计2024年全球光伏装机约487GW，同增17%左
右。
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2023-08-31│光伏玻璃持续涨价
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据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的
涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格。光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，
截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11
万t/d，且四季度新增产能爬坡对当季产量贡献不大。需求端6、7月组件已触底反转，截至目前
国内民企/国企地面光伏电站投资商均开始提货执行订单，7月组件出口15.02GW，同比-4.27%，
欧洲组件库存已有明显改善，预计8、9月组件出口发货同环比恢复正增长。
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2023-06-13│江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标
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据中国三峡电子采购平台消息，江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标
为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购。
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2023-05-26│阳光风能首次风电机组黑启动成功运行，海风行业再迎重大技术突破
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随着浙江一海上风电场的风机主控收到变流器电网构建完成反馈，主控将风机系统供电切换
为变流器构建的电网供电，整个风电机组完成孤岛运行，这意味着阳光风能首次风电机组黑启动
成功运行，整个测试历时48小时后取得成功。风电机组黑启动解决方案是阳光电源在变流器技术
领域的又一重要突破，对于海上及海外风电机组具有广泛的应用价值。风电机组的黑启动技术，
则指的是当电网完全失电后，风机作为自启动电源为电网建压，并为网内其他负载供电。
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2023-05-18│海外大单“一个接一个”，风电企业迎出海黄金期
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近期，中国风电企业在海外市场不断攻城略地。大金重工、中天科技与明阳智能等企业，频
频获得海外项目大单。据统计，我国风电设备出口快速增长，目前全球市场上，约六成风电设备
产自中国。其中，部分零部件市场份额较高，整机环节份额占比仍有待提升。
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2023-04-11│3月风电招标环比倍增，整机行业集中度提升
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3月风电招标开始提速。据统计，2023Q1，风电招标量达19.86GW（另有框架招标5.5GW），
同比增加2.80%；3月风电招标量约为6GW，环比大幅增加。一季度风电招标符合预期，预计2023
年风电招标数据比较乐观。虽然在整机环节，行业竞争仍然激烈，但行业集中度与过往相比，有
所提升，几大头部厂商的市场份额有一定程度的提高。
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2023-03-30│新建公共机构建筑、园区、厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%
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近日，北京市研究制定了《关于印发推进光伏发电高质量发展实施意见的通知》（以下简称
《实施意见》）和《关于印发推进光伏发电高质量发展支持政策的通知》（以下简称《支持政策
》）。根据《实施意见》，北京新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于
50%。此前发布的《北京市碳达峰实施方案》提出，北京将大力发展光伏发电等可再生能源，作
为支撑如期实现碳达峰、碳中和目标的重要措施。其中明确，到2030年，北京市可再生能源消费
比重将达到25%左右。
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2023-03-21│全球风电需求旺盛，漂浮式海风未来可期
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海外提高装机目标，海风占比持续提升。根据BNEF数据，预计2023年全球累计风电装机量将
达到1TW，2030年接近2TW，海风贡献大，预计海风的装机占比将从2022年的10%提高到2030年的2
8%，2035年海风累计装机有望达到521GW，是2021年的10倍。2025年欧洲海风市场有望加速发展
，美国陆风装机将于2024年开始回弹，并逐年攀升。
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2023-03-14│风电行业开年延续景气态势，今年料迎业务大年
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数据显示，今年1-2月，国内风电开标规模为12.28GW，同比大幅增长112.09%，延续了这几
年的持续景气态势。业内人士认为，2023年将迎来风电“大年”，此前风电项目招标后，部分将
于今年年底前建成并实现并网发电。随着风电招标量和装机量的增加，上游企业的业绩也有望得
到提振。券商表示，对于整个上游产业链来说，自身的出货同比去年，会有差不多50%到翻倍的
增长。
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2023-03-10│13省2023年重点建设项目涉及风电总容量超48.7GW
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根据公开信息不完全统计，截至目前，甘肃、山东、广西等13个省(市、区)发布2023年重点
建设项目清单，涉及354个风电项目，总容量超48.7GW。从统计详情来看，贵州省2023年重点建
设清单中风电相关项目最多，共计111个，其中含收尾项目8个，续建项目14个，新建项目68个，
预备项目21个。
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2023-03-03│2023年将迎来风电交付大年，产业链正全速推进产能建设
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去年风电招标量大幅提升，考虑到一年左右的交付周期，风电行业在2023年将迎来交付“大
年”。交付需求加大，风电产业链“绷紧”。有企业负责人表示，今年交付压力比较大，客户着
急催货，我们正在全速前进。三一重能、中国海装等企业的东营生产基地同样感到沉甸甸的交付
压力。机构指出，受2022年低基数的影响，2023年风电装机有望超过75GW，同比增长50%以上，
其中陆风新增装机同比增长超60%，海风新增装机同比增长160%左右。
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2023-03-03│首单海上风电公募REIT获批
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3月2日，中信建投国家电投新能源REIT正式获得证监会批复。证监会表示，准予公司注册中
信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限
为21年。同时，准予基金的募集份额总额为8亿份。
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2023-02-28│远海海风领域多个政策文件出台在即
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国家能源局新能源司综合处处长陈永胜日前在2023年中国风能新春茶话会上透露，将出台《
深远海海上风电管理办法》《风电场改造升级和退役管理办法》等多个政策文件。相较于近海风
电，深远海域具有风资源条件更优、开发潜力巨大、限制性因素少等优势。券商人士指出，我国
风能资源技术开发量为5亿千瓦，深远海风能可开发量是近海的3-4倍以上。目前我国海上风电以
近海项目为主，正持续向深远海推进。多省将深远海风电建设规划纳入“十四五”发展规划中。
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2023-02-20│欧洲风电巨头面临困境，中国风机制造商利润稳步增长
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欧洲风电龙头企业面临困境。西门子歌美飒连续三年亏损。维斯塔斯风电设备利润率下滑严
重，依靠风电运维服务勉强支撑业绩。“西边不亮东边亮”，中国风电龙头利润同期呈稳步增长
态势。2021年金风科技净利35亿元，同比增长16.63%；明阳智能净利31亿元，同比增长125.69%
。中国风电企业的收入增速要远快于欧洲风电企业，正在不断缩小规模上的差距。
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2023-01-31│广西全面推进风电大规模开发，海陆装机增速共振
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1月30日，广西发布《广西壮族自治区碳达峰实施方案》。其中提出，大力发展新能源。全
面推进风电、光伏发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，建设一批百万千瓦
级风电和光伏发电基地。2022年初至今，国内风电招标达到96GW(包含中国电建16GW集采)，同比
+79%。
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2022-12-27│全球最大漂浮式海上风电项目开工，行业高景气全球共振
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据中国电建宣布，中国首个规模化深远海海上风电项目12月26日在海南省万宁市开工，这也
是全球规模最大的商业化漂浮式海上风电项目。规划装机容量100万千瓦，年均发电量约42亿度
。计划分两期建设，一期装机规模20万千瓦，二期装机规模80万千瓦。
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2022-12-26│风电四季度存量订单或集中释放，行业将迎来第二轮发展潮
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当前有关风电的行业正面催化不断，国家能源局推动新能源发电项目应并尽并，允许分批并
网，加大配套接网工程建设，与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接。此外，疫情防控逐步优
化，相关制造业陆续恢复，下游需求大幅释放，2023年风电行业有望进一步提振。
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2022-12-14│第四代半导体材料新进展，我国将实现弯道超车的机遇
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日前在世界顶级的半导体和电子器件技术论坛IEEE IEDM上，中科大国家示范性微电子学院
龙世兵教授课题组两篇关于氧化镓器件的研究论文（高功率氧化镓肖特基二极管和氧化镓光电探
测器）成功被大会接收，这也是中科大首次以第一作者单位在IEEE IEDM上发表论文。
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2022-11-22│风电订单拿到手软！上市公司纷纷加码大额投资
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近期，包括陆风、海风在内的A股多家头部风电设备上市公司订单频现，而且大额投资相继
出现。尤其是海风领域，今年是海风取消国补后首年。
具体来看，中国电建11月21日晚间发布公告称，近日，中国电力建设股份有限公司下属全资子公
司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司中标了江苏海上龙源风力发电有限公司射阳100万
千瓦海上风电项目EPC总承包项目，中标金额约为人民币99.67亿元，项目工作内容包括射阳100
万千瓦海上风电项目的勘测设计、设备材料采购、土建施工及安装。
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2022-11-17│国内首个平价海上风电项目全容量投运
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中广核发布消息称，中广核汕尾甲子一50万千瓦海上风电项目实现全场78台风机并网发电，
标志着国内首个平价海上风电项目实现全容量并网发电。这也标志着粤东地区首个百万千瓦级海
上风电基地（包括中广核汕尾后湖50万千瓦、甲子一50万千瓦）正式建成投产。
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2022-09-26│多地规划漂浮式海上风电项目
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近期，海南等国内多地出台规划深远海海上风电和漂浮式海上风电示范项目，相关上市公司
包括三峡集团、明阳集团、明阳智能及电气风电等均有在积极布局。相关分析认为，中国将在全
球领先的海上风电装机容量基础上，提升漂浮式海上风电的装机速度，到2026年，有望增长到近
500兆瓦。
漂浮式海上风电区别于固定在海床上的风力发电装置，后者“扎根”在海床上，而前者则是放置
在浮动结构上系泊和锚固。漂浮式海上风电的一个优势是，与固定在海床上的装置相比，它们可
以被安装在更深的水域。
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2022-08-29│第三批风光基地项目已提上日程 “十四五”期间风电和太阳能发电量将实现翻
│番
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国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军27日透露，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的
大型风光基地建设是“十四五”新能源发展的重中之重。目前，第一批装机规模约1亿千瓦的基
地项目已全面开工建设；第二批基地项目清单已经印发并正在抓紧开展项目前期工作；第三批基
地项目正在组织谋划。
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2022-08-16│风电下乡来了！备案制政策正式落地
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8月12日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏透露，目前正在组织编制“千乡
万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。
王大鹏表示，下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动
”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参
与分散式风电项目开发。推动分散式风电发展还需要各方面支持和保障，后续将积极推动规划和
政策的落实、落地，为分散式风电发展提供更好的政策保障。
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2022-06-29│国电投启动11GW海上风机框架招标
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近日，国电投发布2022年度第三十四批集中招标（海上风电竞配机组框架招标）招标公告，
根据《公告》，项目分布在福建、广东、广西、海南、江苏、上海、浙江、辽宁、天津、河北、
山东11个省份，共计10.5GW。近年来全球海上风电蓬勃发展，2021年我国海上风电累计装机跃居
世界第一。
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2022-06-21│年初至今光伏HJT招标近19GW，通威、华晟等企业已开启GW级量产
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2022年至今，华晟（4.8GW）、金刚玻璃（4.8GW）、印度REC（4.8GW）、华润电力（3GW）
、隆基（1.2GW）均公告GW级HJT扩产，行业潜在招标订单合计18.6GW。目前通威、华晟、金刚已
开启GW级量产，金刚微晶HJT量产平均效率已达25%。
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2021-12-15│广东大力推动海上风电项目开发
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12月14日，广东省政府办公厅发布《广东省海洋经济发展“十四五”规划》。规划提出，打
造海上风电产业集群。支持海洋资源综合开发利用，推动海上风电项目开发与海洋牧场、海上制
氢、观光旅游、海洋综合试验场等相结合，力争到2025年底累计建成投产装机容量达到1800万千
瓦；推动海上风电产业集群发展，加快建设阳江、粤东海上风电产业基地，力争到2025年全省风
电整机制造年产能达到900台（套）。
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2021-12-08│全球首台抗台风型漂浮式海上风机成功并网发电
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我国首个漂浮式海上风电平台，搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组，组成“三峡引
领号”，今日在广东阳江海上风电场成功并网发电，标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型
漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力，对促进我国海上风电高端装备制造升级
、挖潜深远海风能资源具有积极意义 。
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2021-11-17│财政部提前下达2022年风电光伏等发电补助38亿
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财政部中央预算公共平台官网发布“关於提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金
预算的通知”。通知显示，本次下达总计新能源补贴资金38.7亿元（人民币．下同），其中风电
补贴15.5亿元，光伏补贴22.8亿元，生物质补贴3824万元。
《通知》明确，在拨付补贴资金时，应优先足额拨付国家光伏扶贫项目、50kW及以下装机规模的
自然人分布式项目至2022年底；对於国家确定的光伏“领跑者”项目和地方参照中央政策建设的
村级光伏扶贫电站，优先保障拨付项目至2021年底应付补贴资金的50%；对於其他发电项目，按
照各项目至2021年底应付补贴资金，採取等比例方式拨付。
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2021-11-04│中国海上风电四季度并网“冲刺” 今年装机总量或超英国成全球最大
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最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国
海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。有报告预计，受海上风电并网电价政
策影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。全球风能理事会预测，今年内，中国海上
风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。
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2021-11-03│地方风电规划逐步出炉 年底迎“抢装潮”
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山东省政府新闻办召开新闻发布会，解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉，“十
四五”期间，山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业，建设世界领
先的现代海工装备制造基地，打造世界一流的海洋生物医药产业集群，建设一批海水淡化示范工
程，建设千万千瓦级海上风电基地，拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业，构筑
多元化的涉海金融服务体系。
2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增长超13倍，2001-2020年均复合增长率
为15.03%；其中，随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降，海上风电发展迅速，全球
的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主要从事新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务，│
│ │主要包括： │
│ │（1）大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维； │
│ │（2）风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。 │
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│经营模式 │1.销售模式：公司采用直销模式销售风力发电机组，客户多为已取得风电场│
│ │投资建设资格的国有及地方大型发电集团。 │
│ │2.采购模式：公司主要产品为大型风机成套设备，采用“以产定采”的采购│
│ │模式，该采购模式可以根据生产需要针对性地采购配套零部件及相关原材料│
│ │。除公司自产的叶片等部件外，制造风电机组的配套零部件采购主要采用专│
│ │业化协作的方式，由供应商按照公司提供的技术标准进行生产，由公司进行│
│ │质量监控。 │
│ │3.生产模式：公司采用“按单定制、以销定产”的生产模式，即以合同的具│
│ │体要求为基础，与客户沟通各项目的供货进度后，进行风电机组的整机设计│
│ │、制定生产计划。 │
│ │4.运营维护服务模式：公司采取的是自行检修与维护的运营模式，运维总部│
│ │分运行、检修、备件三个模块管理。 │
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│行业地位 │国内风力发电机组制造第一梯队企业 │
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│核心竞争力 │1.定制化产品品类齐全优势； │
│ │2.产品质量与核心技术优势； │
│ │3.自主研发与创新优势； │
│ │4.核心关键部件自主配套优势； │
│ │5.智能化运维与智能化风场管理优势； │
│ │6.市场区域覆盖与风资源区位优势； │
│ │7.客户群体稳定与订单充足优势； │
│ │8.市场地位与海上大风机品牌先发优势； │
│ │9.多元化业务与经营模式完整性优势。 │
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│竞争对手 │新疆金风科技股份有限公司、远景能源科技有限公司、国电联合动力技术有│
│ │限公司、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司、上海电气集团股份有限│
│ │公司、浙江运达风电股份有限公司、丹麦维斯塔斯(Vestas)、西门子(Sieme│
│ │ns)/歌美飒(Gamesa)、美国通用电气风能(GEWind)、德国ENERCON公司 │
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│品牌/专利/经│截至2018年6月30日， 公司及其下属子公司共拥有发明专利125项，取得的 │
│营权 │实用新型及外观设计专利共计454项。 │
│ │公司风电场运营子公司需取得电力业务许可证，涉及公司11家子公司，均已│
│ │取得电力业务许可证。 │
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│投资逻辑 │1.公司针对中国风况和气候条件，包括低温、沙尘、台风、盐雾、高原等严│
│ │酷环境，研发和设计了适应不同风电场特殊气候条件，从陆上到海上的多类│
│ │型大型风力发电机组，形成了“覆盖当前，占据未来”的品类齐全的产品布│
│ │局。 │
│ │2.公司风力发电机组产品具有“两高一低”(高可靠性、高发电量、低度电 │
│ │成本)的质量技术优势。在核心技术储备上，明阳结合行业从陆上到海上开 │
│ │发的大风机趋势、推动新能源电价去补贴化的国家开发策略，在永磁混合驱│
│ │动技术、核心部件自主开发设计等方面形成了独特的技术竞争优势，使中国│
│ │特殊环境不具备开发条件或不具有经济性的风电开发变成了可能。 │
│ │3.风机零部件质量决定风力发电机组质量，公司形成了包括叶片、变频器、│
│ │变桨控制系统、电气控制系统等核心零部件的研发、设计和制造能力，具备│
│ │较强的自主配套能力。
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