热点题材☆ ◇601665 齐鲁银行 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债
风格:融资融券、低市净率、低市盈率、破净资产、高股息股、近期新高、陆股通增、周期股
指数:上证380、小盘价值、国证价值
【2.主题投资】
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2022-12-19│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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齐鲁转债(113065)于2022-12-19上市
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2023-06-30│无实控人 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-06-30,公司无实控人且无控股股东
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2021-06-18│转板A股 │关联度：☆☆☆
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齐鲁优1:【820004:2016-11-14至2021-03-12】于2021-06-18在上交所上市
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-30│破净资产 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-30公司收盘价相对于每股净资产跌幅：-34.92%
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2024-04-30│低市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-30,公司市净率(MRQ)为：0.6508
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2024-04-30│低市盈率 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-04-30,公司市盈率(TTM)为：5.25
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2024-04-30│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于城商行（通达信研究行业）
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2024-04-30│陆股通增 │关联度：☆☆☆
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北上资金近5日持股比例变动为0.75%
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2024-04-30│高股息股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-04-30,最新股息率为:4.61%
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2024-04-29│近期新高 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-04-29创新高：4.86元
【3.事件驱动】 暂无数据
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │1996年5月28日，中国人民银行下发《关于济南城市合作银行开业的批复》 │
│ │（银复〔1996〕167号），批复同意济南城市合作银行开业，并核准济南城 │
│ │市合作银行章程；济南市16家城市信用合作社按协议自动解散，成为济南城│
│ │市合作银行分支机构，联社自动终止。16家城市信用合作社及联社的债权债│
│ │务转为济南城市合作银行的债权债务。1996年6月3日，中国人民银行向济南│
│ │城市合作银行颁发D10014500003号《中华人民共和国金融机构法人许可证》│
│ │。1996年6月5日，济南城市合作银行在济南市工商行政管理局办理登记注册│
│ │手续，并领取了注册号为26435229-6的《企业法人营业执照》。本行在山东│
│ │省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91370000│
│ │264352296L。 │
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│产品业务 │本行及本行子公司(统称“本集团”)主营业务主要包括：人民币业务：吸收│
│ │公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发│
│ │行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同│
│ │业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理│
│ │地方财政信用周转使用资金委托存贷款业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷│
│ │款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴│
│ │现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务。经国│
│ │务院银行业监督管理机构等审批机关核准的其他业务。 │
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│经营模式 │本行在银行业监管部门批准的经营范围内，向客户提供公司及个人银行产品│
│ │和服务，并从事资金业务，业务和网络主要集中在山东省，辐射天津、河南│
│ │、河北，拥有16家村镇银行。通过不断推出创新金融产品并提供高效优质服│
│ │务，在中小型企业客户领域及县域金融、零售金融领域拥有了成功的经验和│
│ │相对的竞争优势，已迅速发展成为山东省具有相当规模和实力的商业银行。│
│ │本行的业务渠道主要包括传统银行网点和电子银行渠道，其中电子银行渠道│
│ │包括网上银行、手机银行、电话银行、直销银行、微信银行和自助银行等。│
│ │本行的收入主要来源于利息收入、手续费及佣金收入和投资收益。 │
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│行业地位 │全国首批、山东省首家成立的城市商业银行 │
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│核心竞争力 │本行始终坚持“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”的市场定位│
│ │，主动融入地方经济发展脉络，坚持审慎稳健经营，固守本乡本土，专注主│
│ │责主业，打造特色优势，形成了具有自身特点的核心竞争力。 │
│ │1.股权结构均衡稳健，公司治理科学高效。经过多年发展，形成了包括境外│
│ │战投、国有企业、民营企业和个人的多元均衡稳健的股权结构，在健全有效│
│ │的“四会一层”法人治理架构基础上，不断完善适应自身发展的决策科学、│
│ │执行高效、监督有效的公司治理机制，为稳健发展奠定了坚实的公司治理根│
│ │基。 │
│ │2.组织架构扁平化，运营机制敏捷灵活。持续革新组织架构，不断完善与地│
│ │方紧密对接、紧贴市场、紧贴客户、灵活高效的体制机制。 │
│ │3.战略方向坚定，发展模式持续创新。持续坚定战略发展方向，形成了清晰│
│ │的战略发展路径。按照六大业务板块战略定位，即“零售金融是高质量发展│
│ │战略基石，县域金融是城乡一体发展抓手，普惠金融是可持续发展新引擎，│
│ │公司金融是全行业务重要支柱，金融市场是全行重要利润中心，互联网金融│
│ │是线上获客经营渠道”，持续创新商业模式、加快数字转型赋能、推进战略│
│ │迭代升级，强化人才、科技、运营、战略支撑保障，一体化推进全行各业务│
│ │板块联动协同发展，提升金融综合服务能力。 │
│ │4.零售金融特色明显，客群基础日益深厚。建立了从总行、分行到支行一贯│
│ │到底的大零售转型组织架构，全方位推进零售业务商业模式、体制机制、机│
│ │构建设、营销渠道、产品体系等方面的转型。 │
│ │5.普惠业务优势突出，中小微服务质效不断提升。始终坚持普惠金融发展路│
│ │径，积极做支持民营企业、小微企业、创新创业等重大方针政策的践行者，│
│ │形成了独具特色、覆盖全行的普惠金融体系。 │
│ │6.县域市场持续深耕，服务乡村振兴效应显著。多年来持续深耕县域市场，│
│ │将县域板块作为全行战略增长的重要支撑，推动乡村振兴金融服务拓面提质│
│ │，县域金融业务贡献度不断提高。 │
│ │7.持续筑牢风控防线，全面夯实内控合规。坚决筑牢风控防线，逐步形成了│
│ │与业务发展相适应的风险管理和内控合规体系。 │
│ │8.企业文化优秀鲜明，凝聚持续发展动力。 │
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│经营指标 │2022年本行实现营业收入110.64亿元，同比增长8.82%，其中利息净收入85.│
│ │75亿元，同比增长14.56%，手续费及佣金净收入12.35亿元，同比增长30.34│
│ │%，手续费及佣金净收入在营业收入中占比11.16%，较去年提高1.84个百分 │
│ │点。归属于上市公司股东的净利润35.87亿元，同比增长18.17%；扣除非经 │
│ │常性损益的净利润35.10亿元，同比增长30.87%。资产利润率0.77%，与上年│
│ │持平；加权平均净资产收益率11.92%，较上年提高0.52个百分点。 │
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│竞争对手 │苏州银行、青岛银行、郑州银行、西安银行、长沙银行。 │
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│品牌/专利/经│品牌：本行着力打造“泉心财富·全心为您”的财富管理品牌，依托多元业│
│营权 │务、丰富资源以及精细到位的优质服务，构建“尊贵”“可靠”“贴心”三│
│ │大核心理念，荣获2022年金誉奖“卓越财富管理城市商业银行”奖；新增34│
│ │家老年大学齐鲁银行分校，发布“萌小齐”儿童金融子品牌，品牌影响力不│
│ │断提升。 │
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│投资逻辑 │1.本行在银行业监管部门批准的经营范围内，向客户提供公司及个人银行产│
│ │品和服务，并从事资金业务，业务和网络主要集中在山东省，辐射天津、河│
│ │南、河北，拥有16家村镇银行。通过不断推出创新金融产品并提供高效优质│
│ │服务，在中小型企业客户领域及县域金融、零售金融领域拥有了成功的经验│
│ │和相对的竞争优势，已迅速发展成为山东省具有相当规模和实力的商业银行│
│ │。 │
│ │2.多年来持续深耕县域市场，将县域板块作为全行战略增长的重要支撑，推│
│ │动乡村振兴金融服务拓面提质，县域金融业务贡献度不断提高。充分发挥城│
│ │乡联动效应，加快下沉金融服务，推进县域服务渠道建设，发布乡村振兴金│
│ │融服务专属品牌，构建县、乡、村“三位一体”的服务网络，形成“一县一│
│ │品”精品工程，搭建数智乡村服务平台，县域市场份额和品牌影响力大幅提│
│ │升。 │
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│消费群体 │终端消费者 │
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│消费市场 │济南地区、济南以外地区 │
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│行业竞争格局│2022年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中│
│ │国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。国家统筹国内国际两个│
│ │大局，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，│
│ │加大宏观调控力度，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保│
│ │持稳定，我国发展取得来之极为不易的新成就。 │
│ │面对国际经济金融形势复杂多变、国内经济出现新的下行压力等严峻挑战，│
│ │央行加大稳健货币政策实施力度，坚决支持稳住宏观经济大盘，综合运用多│
│ │种货币政策工具，保持流动性合理充裕，金融服务实体经济质效不断提升。│
│ │监管部门持续引导金融机构加大对普惠小微、涉农、新市民等领域的支持力│
│ │度，扎实推进中小银行改革化险，着力推进不良贷款处置，完成公司治理三│
│ │年行动计划，健全现代金融企业制度。银行业积极应对超预期因素冲击，坚│
│ │持稳中求进总基调，持续加大金融资源对国民经济重点领域和薄弱环节的支│
│ │持力度，不断增强风险抵御能力，资产质量总体保持稳定，风险抵补能力整│
│ │体充足，市场风险和流动性风险总体平稳，服务实体经济成效显著，为促进│
│ │我国社会经济恢复和高质量发展作出积极贡献。 │
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│行业发展趋势│2022年12月召开的中央经济工作会议指出，要扎实推进中国式现代化，坚持│
│ │稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展│
│ │格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，把实施扩大内需战略同│
│ │深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工│
│ │作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和│
│ │量的合理增长。从经营环境看，政府保持政策连续性、针对性，加强各类政│
│ │策协调配合，积极的财政政策将加力提效，稳健的货币政策更加精准有力，│
│ │银行业发展将迎来新机遇、新格局、新趋势。加大实体经济支持力度，助力│
│ │扩大国内需求。立足于国家构建新发展格局，围绕重大战略项目，全面提升│
│ │服务实体经济能力，助力扩大国内总需求。通过优化信贷结构，加大对实体│
│ │经济重点领域和薄弱环节的支持力度，提升产业链供应链韧性和安全水平，│
│ │支持新型工业化、乡村振兴、绿色发展和共同富裕，推进城乡融合和区域协│
│ │调发展。进一步探索如何更好支持民营经济和小微企业，持续提高普惠金融│
│ │服务效率。继续全面深化改革，稳健推进高质量发展。不断增强稳健经营理│
│ │念，积极应对利率市场化，通过精细化管理提升运行效率，加快业务转型和│
│ │结构优化，进一步健全与其风险状况和系统重要性相适应的现代银行制度和│
│ │公司治理体系，加强股东穿透监管，深化内部体制机制改革，增强核心竞争│
│ │力，打造可持续发展能力。加快数字化转型，推进商业模式变革。主动拥抱│
│ │数字经济时代，以加快推进数字化转型为主线，健全适应数字经济发展的现│
│ │代金融体系，以数字化的理念、模式、技术推进转型升级和创新发展。通过│
│ │全面深化数字化转型，推进规划组织、业务经营、数据能力、科技能力、风│
│ │险防范的全方位变革，以高质量金融服务助力百姓美好生活。 │
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│行业政策法规│《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》、《中国银保监会│
│ │关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知》、《商业银行│
│ │资本管理办法（试行）》、《商业银行杠杆率管理办法（修订）》、《2018│
│ │年度金融企业财务报表格式》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处│
│ │理规定》及《永续债相关会计处理的规定》等 │
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│公司发展战略│本行将致力于“打造党建引领、特色鲜明、行稳致远的精品银行，成为城乡│
│ │居民、中小企业、地方经济的首选银行，构筑区域领先、市场认可、用户满│
│ │意的口碑银行，迈向数据驱动、创新赋能、智慧经营的数智银行”，以数字│
│ │化转型为核心驱动力，全面推进组织变革、模式变革、流程变革，全方位提│
│ │升用户价值、产品价值、渠道价值、运营价值，持续增强组织人力、风险管│
│ │理、运营管理、战略管理等支撑保障，不断塑造零售金融、县域金融、普惠│
│ │金融、公司金融、金融市场、互联网金融六大板块核心竞争力，推进可持续│
│ │高质量发展。 │
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│公司日常经营│（一）公司银行业务 │
│ │报告期末，公司存款余额1,865.82亿元，较上年末增长180.82亿元，增幅10│
│ │.73%；公司贷款（不含贴现）余额1,725.80亿元，较上年末增长305.86亿元│
│ │，增幅21.54%。 │
│ │专注主责主业，深耕本土区域市场。 │
│ │瞄准改革转型，助推国际业务发展。 │
│ │获取关键资格，拓宽金融服务领域。 │
│ │加速数字化转型，提升线上服务能力。 │
│ │（二）个人银行业务 │
│ │报告期末，个人存款余额1,630.68亿元，较上年末增长385.64亿元，增幅30│
│ │.97%；个人贷款余额747.99亿元，较上年末增长114.06亿元，增幅17.99%。│
│ │持续拓宽获客渠道，夯实零售客户基础。 │
│ │着力发展消费金融，助力居民消费升级。 │
│ │全面提质财富管理，增强资产配置能力。 │
│ │加速深化数字转型，提升业务融合创新。 │
│ │（三）普惠金融业务 │
│ │报告期末，普惠型小微企业贷款余额（银保监会口径）486.19亿元，较上年│
│ │末增长114.73亿元，增幅30.89%，普惠型小微企业贷款户数5.9万户，较上 │
│ │年末增长2.2万户，增幅59.46%，全面完成普惠金融各项监管考核指标。 │
│ │遵循政策导向，推动小微增量拓面提质。 │
│ │借助数字科技，推进业务模式转型升级。 │
│ │抢抓外部机遇，释放科创金融改革动能。 │
│ │（四）金融市场业务 │
│ │本行秉承稳健发展理念，积极推动金融市场业务发展和创新，持续提升研究│
│ │和交易能力，扩充市场资格，拓展业务范围，产品体系日益完善。充分利用│
│ │票据业务、衍生品业务、债券投资等多种产品，为企业客户提供一揽子、综│
│ │合化金融市场服务。 │
│ │提升投资类资产效益，管控同业负债成本。 │
│ │把握市场趋势，提升投资和交易能力。 │
│ │持续推广代客衍生品业务，助力企业规避汇率风险。 │
│ │强化科技赋能，提升企业服务质效。 │
│ │（五）县域金融业务 │
│ │本行围绕“三农+普惠+科技”主题，大力推进县域金融发展战略，以线上数│
│ │字化和线下本土化为核心，设机构、搭平台、建场景，构建多层次、综合化│
│ │、可持续的县域金融发展模式。报告期末，县域支行（不含子公司）存款余│
│ │额956.33亿元，较上年末增长43.04%，增速高于全行23.71个百分点；贷款 │
│ │余额685.80亿元，较上年末增长32.35%，增速高于全行13.59个百分点，县 │
│ │域金融保持快速发展态势。 │
│ │多元机构布局，提高县域金融覆盖面。 │
│ │加快数字转型，搭建数智乡村服务平台。 │
│ │推进“一县一品”，助力农业特色产业振兴。 │
│ │村镇银行保持良好发展势头。 │
│ │（六）互联网金融业务 │
│ │本行不断借助先进信息技术，积极创新产品服务，持续推进数字化转型，注│
│ │重提升网上银行、手机银行、智能机具等线上渠道服务水平，为客户提供7*│
│ │24小时安全、高效的金融服务，电子渠道柜面业务分流率超过89%。 │
│ │打造泛金融服务新平台，不断提升线上综合服务水平。 │
│ │自助机具加快应用，提高网点业务办理质效。 │
│ │持续推广场景金融业务，提高金融、泛金融服务能力。 │
│ │积极探索推进业务和产品创新，成功上线数字人民币业务。 │
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│公司经营计划│2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是本行实施新三年发│
│ │展规划的起步之年。本行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指│
│ │导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照省市各级党委政府│
│ │部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持党的领导，坚定政治站位，坚守│
│ │市场定位，全面守正创新，以轻资本发展理念，以数字化转型为核心驱动力│
│ │，推进业务转型升级，深化客户经营管理，强化资产负债管理，提高经营运│
│ │转效率，推进转型发展、特色发展、创新发展、稳健发展，开创高质量发展│
│ │新局面。 │
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│可能面对风险│从外部环境看，美国高通胀率仍将持续，大宗商品价格高位盘整，地缘政治│
│ │冲突加剧，全球经济可能进入新一轮滞涨，国际经济形势依然复杂严峻，外│
│ │需可能会继续减弱。从内部环境看，国内经济仍然面临三重压力，经济复苏│
│ │过程挑战众多，预计居民消费将逐步改善，制造业投资缓慢爬升，房地产投│
│ │资难以快速回升，经济增长效率将会下降，在此过程中银行业信用风险管控│
│ │承压，息差管控难度加大。为积极有效应对各类风险挑战，本行将紧密围绕│
│ │国家和省市战略部署，持续增强战略引领，加快完善风险管理体系，推进数│
│ │字化转型落地实施，不断增强抵御风险和可持续发展能力。 │
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