热点题材☆ ◇601717 郑煤机 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含H股、高端装备、风电、新能源车、中俄贸易、华为汽车
风格:融资融券、低市盈率、高股息股、参股新股、分拆上市、高应收款
指数:上证380、小盘成长、小盘价值、国证成长、国证价值、腾讯济安、国信价值
【2.主题投资】
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2023-12-22│风电 │关联度：☆☆
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公司受让洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权，洛阳LYC轴承有限公司的风电轴承包括主轴，偏
航，变桨及变速箱轴承等。
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2022-09-20│华为汽车 │关联度：☆☆☆
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全资子公司亚新科新能源汽车零部件减震密封（悬置、密封、底盘产品等获得赛力斯问界业
务定点。
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2022-06-30│高端装备 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是中国少数煤炭采掘设备制造商之一，能够制造四件组成整套用于地下采煤的煤炭综采
综掘系统组件的其中三件，即液压支架、刮板输送机及掘进机。公司是中国最大的液压支架制造
商，按照2011年产量计算，集团的液压支架占中国市场份额约为22.6%。集团于2004年制造了中
国首套配备电液控制系统的高端液压支架，具备高支撑能力及可靠度。此外，集团分别于2009年
和2010年制造出多套大型采矿高度液压支架，高度达7米，为当时全球最高。
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2022-03-04│中俄贸易 │关联度：☆☆☆
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郑煤机产品国内市场占有率领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发美国、澳
大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。2022年1月14日至1月29日，三
列满载液压支架、采煤机、刮板机等成套煤矿综采装备的“郑煤机整车专列”陆续在郑州铁路局
开封货运站发车，经满洲里出境，奔赴遥远的俄罗斯新西伯利亚。本批次班列运输的成套设备将
用于俄罗斯煤炭主采区的煤炭开采，开采的大部分煤炭将用于中俄之间的能源贸易。
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2021-10-22│新能源车 │关联度：☆☆☆
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公司在湖南长沙设立了新能源汽车电机研发中心，积极推进新能源汽车电机的研发。
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2012-12-05│含H股 │关联度：☆☆☆☆☆
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H股:郑煤机(00564)于2012-12-05上市
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2023-11-30│长安汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司下属亚新科安徽公司减震密封（悬置、密封、底盘产品等）新获得长安、东风、小鹏、
零跑、比亚迪、金康问界等新能源业务定点，已基本覆盖国内主流新能源汽车品牌
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2023-03-04│华为概念 │关联度：☆☆☆
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公司与华为在多个领域开展合作，其中，煤矿智能化领域，公司基于华为“矿鸿”系统开发
的煤机综采工作面控制系统已在国家能源集团旗下的矿区得到落地应用，成为“矿鸿”首批应用
产品，有助于公司进一步巩固龙头地位，提升产品智能化水平
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2022-06-14│比亚迪概念 │关联度：☆☆☆
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公司下属的亚新科努力开拓新能源汽车降噪减振、密封产品业务市场，成功进入小鹏、蔚来
、长安新能源、比亚迪等新能源客户的供应链体系，部分产品已实现批量供货。
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2022-01-11│煤矿安全 │关联度：☆☆☆
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公司煤机板块主要业务为煤炭综采工作面液压支架、刮板输送机及其零部件、煤炭综采工作
面智能化控制系统的研发、生产、销售和服务，实现行业成套化、智能化技术引领，推动煤炭企
业安全、高效、智能发展。
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2022-01-05│电机 │关联度：☆☆
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公司公告5.45亿欧元联合收购博世公司电机资产
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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2020-12-04│河南自贸区 │关联度：☆☆☆
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煤炭机械制造行业龙头,国企改革依然是主要看点.
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2019-10-15│双百企业 │关联度：☆☆☆
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2018年8月18日公告，公司被纳入国企改革“双百企业”名单
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2024-11-19│低市盈率 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-19,公司市盈率(TTM)为：6.04
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2024-11-19│高股息股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-19,最新股息率为:6.43%
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2024-09-30│高应收款 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司最新报告期，应收账款为95.69亿
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2024-01-10│分拆上市预期│关联度：☆☆☆
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公司2023年一季度报告:拟分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至上海证券交易
所科创板上市
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2021-09-17│参股新股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司参股速达股份(未上市),上会时持有17000000股
【3.事件驱动】
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2023-09-05│煤炭价格淡季不淡，新一轮煤炭产能周期亟待开启
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当前迎峰度夏需求峰值已过，煤炭正处于消费淡季，而当前煤价却难已下跌，甚至出现了连
续上涨行情，淡季不淡格局或会重现。在全国煤炭保供形势下，煤炭供给偏紧、趋紧形势或将持
续整个“十四五”乃至“十五五”，或需新规划建设一批优质产能以保障我国中长期能源煤炭需
求，新一轮煤炭产能周期亟待开启。
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2023-08-30│中国国际装备制造业博览会即将举办
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中国国际装备制造业博览会将于9月1日至5日在沈阳国际展览中心举行，展览面积11万平方
米，设置11大展区，将集聚智能制造领域的参展商1000余家，预计参观观众可达15万人次。届时
将有诺贝尔奖得主、20多位国内外院士等近150位重要嘉宾莅临。
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2023-04-26│多地开展煤矿领域安全生产工作，煤矿安全产品需求有望提升
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近日多地开展煤矿领域安全生产工作。其中，山西省应急管理厅、山西省地方煤矿安全监督
管理局出台《关于强化煤矿采掘接续紧张管控工作的若干措施》，从管控采掘接续紧张情形、矿
井生产街接规划、三量”管理、建设项目设计审查、重大灾害超前治理、掘进工艺、企业责任落
实、监管执法等8方面推出15条具体措施。
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2023-03-03│产煤大省停产比例扩大，预计煤价未来或再创高点
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据消息，内蒙古焦煤矿停产比例进一步扩大，其中涉及产能约1830万吨，占露天矿比例75%
。券商表示，伴随近期下游工厂备货需求释放，产地价格出现明显上涨。进口方面，进口煤询货
增多，价格企稳回升。需求方面，下游复工复产加快，刚性需求恢复，本周沿海电厂日耗持续上
升，北方港口库存转势开启下跌，港口价格大幅上涨。
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2023-02-02│发改委等部门将对煤矿安全改造给予资金补助
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国家发改委等部门印发修订后的《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，其中提到
，将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元人民币补助。专项资金用于计划新开工
或续建项目，不得用于已完工项，资金将被用于夯实煤矿安全生产基础，防范重特大事故；提升
煤炭开采本质安全水平；创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023—2025年。
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2020-03-03│八部门：推进大型煤机装备、煤矿机器人研发及产业化应用
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八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，《意见》提出，加快智能工厂和
数字化车间建设，推进大型煤机装备、煤矿机器人研发及产业化应用，实施机械化换人、自动化
减人专项行动，提高智能装备的成套化和国产化水平。加快工业互联网和车联网、新一代通信技
术、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在煤炭工业领域的推广应用。培育煤
矿大数据开发、融资租赁、数据征信等服务新模式。打造煤矿智能装备和煤矿机器人研发制造新
产业，建设具有影响力的智能装备和机器人产业基地。
分析认为，目前，我国已建成“有人巡视、无人值守”智能化开采工作面50多个，以黄陵一号煤
矿、同煤同忻煤矿、枣矿付煤公司、神东锦界煤矿、兖矿转龙湾煤矿为代表的典型智能化工作面
，可实现综采工作面减人50%以上。机构预计，到2020年一部分大型矿井将实现初步的智能化，2
025-2030年技术不断成熟并扩大推广范围，将在全国绝大部分煤矿实现较高程度的智能化，煤矿
工人数量将大幅减少。当下煤矿智能化浪潮已至，未来10年煤矿智能化将迎来高速发展，对煤矿
智能化系统和煤矿智能设备需求将快速增长。
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2019-04-16│煤企推广实施取消夜班 行业智能化改造有望加速
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2019年4月15日消息，国家煤监局局长黄玉治在近日的全国煤矿安全培训工作现场会上表示
，煤矿企业要推广实施取消夜班做法，逐步改变煤矿井下员工“一天三班倒、24小时连轴转”的
传统作业模式。要持续推进机械化换人、自动化减人，加快煤矿机器人研发应用。业内人士表示
，煤矿生产机械化、智能化程度将得到相应的提升，客观上也为取消夜班提供了条件。相关公司
包括：天地科技、郑煤机等。
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2019-04-04│煤矿安监局将开展煤矿安全生产专项执法检查
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近日，国家煤矿安监局发布立即组织开展煤矿安全生产专项执法检查通知，要求认真贯彻落
实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产重要指示批示精神，深刻吸取近期重特大事故教训
，严格落实安全生产责任，全面排查整治煤矿重大安全隐患，严密防控重大风险。 煤矿安全生
产专项执法检查开展时间为今年4月至6月底，检查对象是纳入高风险安全“体检”范围的煤矿、
按照煤矿分类标准被确定为C类的煤矿。
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2017-08-03│河南成立规模100亿元的国企改革发展基金
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经河南省政府批准，河南省国企改革发展基金近日正式注册成立。这支基金采取母子基金结
构模式，母基金总规模100亿元。
新华社2017年8月3日消息，工商登记信息显示，河南省国企改革发展基金（有限合伙）由河
南省国有资产控股运营集团有限公司和河南省国控基金管理有限公司共同设立。国控基金管理公
司将积极与省管企业相关资产处置项目进行对接，推动金融机构框架合作协议的资金落实，还将
择机启动省管企业结构调整基金和转型升级基金、解围脱困专项基金等子基金方案，推动基金项
目落地。
这支基金的设立，将引导各类资本参与河南省管国企的改革进程，带动增量投资盘活存量资
产，以时间换空间，结合债转股等方式优化资产结构，降低企业负债率，为国企改革脱困提供重
要资金来源和市场化并购重组的重要平台。
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2016-07-04│2016年国家科技奖励初评结果出炉
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科技部2016年6月30日下午举行新闻发布会，公布2016年度国家科技奖励初评结果，共计评
出284个项目。包括45项国家自然科学奖项目、48项国家技术发明奖通用项目和133项国家科学技
术进步奖通用项目（含3个创新团队），以及19项国家技术发明奖专用项目和39项国家科学技术
进步奖。
据不完全统计，多家上市公司现身榜单。入围公司：史丹利化肥股份有限公司、深圳翰宇药
业股份有限公司、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院、基康仪器股份有限公司、浙
江新和成股份有限公司、山东龙力生物科技股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
公司、河南熔金高温材料股份有限公司、横店集团东磁股份有限公司、天通控股股份有限公司、
江苏太平洋精锻科技股份有限公司、深圳市瑞丰光电子股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、
江西日月明测控科技股份有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司、江西现代种业股份有
限公司、棕榈园林股份有限公司、福建金森林业股份有限公司、中牧实业股份有限公司、辽宁禾
丰牧业股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、烟台张裕葡
萄酿酒股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、江苏奥神新材料股份有限公司、华新水泥股份有
限公司、安阳钢铁股份有限公司、中信重工机械股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、西
宁特殊钢股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、郑州煤矿机
械集团股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、广东精艺金属股份有限公司、佛山市
国星光电股份有限公司、中信重工机械股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、新疆金风科
技股份有限公司、阳光电源股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京四方继保自动化股
份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、上海电气集团股份有限公司、中国建筑股份有限公
司、上海建工集团股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、盛瑞传动股份有限公司、江苏
省交通规划设计院股份有限公司、江苏维尔利环保科技股份有限公司、东江环保股份有限公司、
江苏恒瑞医药股份有限公司、北京星河亮点技术股份有限公司、上海创远仪器技术股份有限公司
、四川长虹电器股份有限公司、青岛海信电器股份有限公司、新疆科神农业装备科技开发股份有
限公司、甘肃靖远煤电股份有限公司、江西铜业股份有限公司德兴铜矿、深圳市中金岭南有色金
属股份有限公司凡口铅锌矿、天地科技股份有限公司等。
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2015-12-29│河南十三五规划建议申建河南自贸区
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12月26日至27日，中国共产党河南省第九届委员会第十一次全体会议在郑州举行。全会听取
和讨论了河南省委书记郭庚茂受省委常委会委托作的工作报告，审议并原则通过了《中共河南省
委关于制定河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。
据河南日报29日报道，全会提出了河南省“十三五”时期的发展目标。即确保到2020年全面
建成小康社会，基本形成现代化建设框架格局，部分领域和区域实现现代化。经济保持较高速度
增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，全省生产总值和城乡居民人均收入比20
10年翻一番以上，主要经济指标年均增速高于全国平均水平，生产总值年均增速高于全国平均水
平1个百分点以上，力争经济社会发展主要人均指标达到全国平均水平。
全会强调，推进开放发展，拓展战略新空间。完善开放平台，申建中国(河南)自由贸易试验
区，推动郑州跨境贸易电子商务服务扩大规模、提高水平，建设中国(郑州)跨境贸易电子商务综
合试验区，构建以郑州为中心的多层次、全覆盖、立体化口岸体系，支持符合条件的省辖市建设
综合保税区。
A股市场上，同力水泥、中原高速、辉煌科技、郑煤机、中原特钢等本地股有望受益。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │报告期内公司所从事的主要业务是生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿│
│ │综采设备。 │
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│经营模式 │经营模式：订单式生产，根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供│
│ │全套的专业化售后服务。 │
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│行业地位 │中国煤机行业的领头羊 │
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│核心竞争力 │1.市场优势：郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率30%，高端产品的市 │
│ │场占有率达60%。 │
│ │2.技术优势：长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通│
│ │过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤│
│ │矿工作面设备解决方案。 │
│ │3.装备优势：公司加工能力、装备自动化水平行业领先。 │
│ │4.成本优势：公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发│
│ │适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内│
│ │独特的采购优势。 │
│ │5.管理优势。 │
│ │6.资金优势。 │
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│经营指标 │1.2016年参加招议标项目中标率同比增长8.82%，保持了较高的市场占有率 │
│ │。 │
│ │2.2016年订货同比增长121.52%。 │
│ │3.美国支架通过美国试验标准6.6万次压架试验，澳大利亚立柱项目通过360│
│ │00次循环试验，远远超过欧洲试验标准。完成神华8米支架批量生产和下井 │
│ │，将创造单一工作面年产原煤产量世界纪录；完成8.8米支架样机设计生产 │
│ │，再次刷新液压支架工作阻力、支护高度的世界纪录，在三家样机生产厂家│
│ │专家评议中，以绝对优势获得第一名。 │
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│竞争对手 │北京煤矿机械有限责任公司、平顶山煤矿机械有限责任公司、山东天晟煤矿│
│ │装备有限公司、山西平阳重工机械有限责任公司、重庆大江信达车辆股份有│
│ │限公司、天地科技、JOY公司、Bucyrus公司 │
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│品牌/专利/经│公司技术领先、稳定可靠的品牌形象及液压支架行业的龙头地位已在业内牢│
│营权 │牢树立。 │
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│核心风险 │1.交易受制于审批等因素不能完成的风险； │
│ │2.并购后的整合。 │
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│投资逻辑 │1.汽车市场空间广阔，整合博世业务后潜力巨大。 │
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│消费群体 │煤炭开采企业。 │
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│消费市场 │境内、境外 │
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│增持减持 │郑煤机2024年7月29日公告，公司股东泓羿投资计划公告日起15个交易日后 │
│ │的3个月内，以集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份合计不超过1785.00│
│ │万股，合计不超过公司总股本的1%。截至公告日，泓羿投资持有公司股份27│
│ │719.5419万股，占公司总股本的15.52%。 │
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│项目投资 │投建汽车零部件制造园项目:郑煤机2021年2月4日公告，公司全资下属公司 │
│ │亚新科山西拟投资设立全资子公司亚新科工业技术（运城）有限公司（简称│
│ │“亚新科运城”，暂定名），并以亚新科运城为项目实施主体，投资建设亚│
│ │新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目，用于研发制造10-15L大缸径│
│ │重型发动机缸体缸盖铸件，规划年产量6万吨。项目一期总投资69905万元。│
│ │项目拟于2021年初开始建设，2022年底建成，2023年投产。 │
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│公司发展战略│1.战略定位国际化：经济全球化已成为不可逆转的潮流。对于初步具备国际│
│ │竞争能力的优势企业来讲，以国际化的标准苦练内功，实施“走出去”战略│
│ │，积极参与国际竞争与合作，不断拓展自身的生存与发展空间，既是顺应当│
│ │今世界经济发展趋势的战略选择，又是成为国际化企业的必由之路。 │
│ │2.公司治理市场化：好的机制是保障企业各项工作良性循环的灵魂。 │
│ │3.产业布局多元化。 │
│ │4.人力资源全球化。 │
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│公司经营计划│1.深化改革谋格局：煤机业务，做强做精；汽车零部件业务，整合做大。 │
│ │2.先行先试促创新：市场开发，先行先试；技术研发，引领创新；生产经营│
│ │，持续优化。 │
│ │3.夯实基础抓质量：提升工作质量，强化制度保障；提升产品质量，强化体│
│ │系建设。 │
│ │4.稳健经营保增长：加强风险管控、化解已有风险；加强成本管控。 │
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│可能面对风险│1.行业风险：煤炭行业继续下行的风险，煤炭行业若继续下行，煤机市场势│
│ │必继续萎缩，企业面临的形势将更加严峻。 │
│ │2.政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会│
│ │导致公司的市场环境和发展空间受到影响。 │
│ │3.汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险│
│ │。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2022-2024）股东回报规划：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相 │
│ │结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司具备现金分红条件时，│
│ │应当优先采用现金分红进行利润分配。除特殊情况外，公司当年实现盈利，│
│ │且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计│
│ │机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，则公司应当优先│
│ │采取现金方式分配股利。在上述前提和原则下，公司最近三年以现金方式累│
│ │计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在经营状 │
│ │况良好，保证股本规模合理的前提下，并且公司董事会认为发放股票股利有│
│ │利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。 │
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│股权激励 │郑煤机2019年7月26日发布股票期权激励计划，公司拟向330名激励对象授予│
│ │不超过1588万份股票期权，行权价格为5.98元/股。本次授予的股票期权自 │
│ │授予日起满2年后分三期行权，行权比例分别为33%、33%、34%。主要行权条│
│ │件为：2020年度至2022年度△EVA均为正值；以2018年为基数，2020年度至2│
│ │022年度扣非归母净利润增长率分别不低于20%、25%、30%且不低于对标企业│
│ │75分位业绩水平；2020年度至2022年度主营业务收入占营业收入比重均不低│
│ │于85%。 │
│ │郑煤机2021年4月18日发布限制性股票激励计划，公司拟向186名激励对象授│
│ │予4230万股限制性股票，授予价格为5.88元/股。本次授予的限制性股票自 │
│ │授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁 │
│ │条件为：以2020年归母净利润为基数，2021年至2023年公司归母净利润较20│
│ │20年增长分别不低于30%、60%、90%。 │
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│资产重组 │重组收购汽车零部件企业：郑煤机2016年4月7日发布重组预案，公司拟以6.│
│ │41元/股的价格非公开发行8580.3432万股股份并支付现金16.5亿元收购亚新│
│ │科凸轮轴63%股权（11745万元）、亚新科双环63%股权（45470万元）、亚新│
│ │科仪征铸造70%股权（680万元）、亚新科山西100%股权（49980万元）、亚 │
│ │新科NVH100%股权（62205万元）、CACGI100%股权（49920万元），交易价格│
│ │为22亿元。亚新科凸轮轴主营的业务是凸轮轴的研发、制造、销售。亚新科│
│ │双环的主营业务为活塞环产品。亚新科仪征铸造主要为亚新科双环提供活塞│
│ │环铸造毛坯。亚新科山西的主营业务为以OEM形式生产、销售商用车发动机 │
│ │缸体、缸盖，是汽车铸件方案的提供商和汽车缸体、缸盖、飞轮、飞轮壳等│
│ │铸件的独立的、专业化供应商。亚新科NVH专注于汽车（乘用车和商用车） │
│ │市场，从事整车的NVH和制动系统领域用橡胶制品和模块的研发,、生产、制│
│ │造、服务，为客户提供完整的解决方案。CACGI为控股型公司，其主要资产 │
│ │为持有的亚新科电机51%股权。此外，公司拟向员工持股计划等以不低于6.4│
│ │9元/股的价格非公开发行股份不超过33898.3050万股，募集资金总额不超过│
│ │22亿元，拟用于：将用于支付本次交易的现金对价及部分中介机构费用、补│
│ │充标的公司营运资金、建设亚新科NVH工业园项目和发动机零部件智能化加 │
│ │工项目。 │
│ │重组收购国际起动机、发电机供应商：郑煤机2017年9月22日发布重组预案 │
│ │，公司拟联合其他买方以现金方式收购Robert Bosch Starter Motors Gene│
│ │rators Holding GmbH（简称“SG Holding”），交易价格为5.45亿欧元。 │
│ │标的公司的主营业务是开发、制造、销售适用于乘用车和商用车的起动机、│
│ │发电机，起停电机以及48V BRM能量回收系统，是全球领先的乘用车和商用 │
│ │车起动机、发电机的一级供应商，与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂│
│ │保持长期的合作关系。 │
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│定增募资拓展│郑煤机2018年7月23日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过34649.4274 │
│智能制造产业│万股股份，募集资金总额不超过18亿元，拟用于：1）煤炭综采装备智能工 │
│ │厂建设项目，总投资102780万元，拟投入募集资金8.5亿元。本项目税后内 │
│ │部收益率17.05%，税后投资回收期7.2年（含建设期）。2）智能化工作面研│
│ │发中心建设项目，总投资13550万元，拟投入募集资金1.2亿元。3）亚新科 │
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