热点题材☆ ◇601866 中远海发 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含H股、上海自贸、一带一路、航运概念、中特估
风格:融资融券、中字头、低价股、MSCI中盘、周期股
指数:上证治理、小盘成长、小盘价值、国证服务、国证成长、国证价值、中证央企、红利低波
【2.主题投资】
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2023-05-05│中特估 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司为中特估概念股。
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2021-10-12│航运概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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主营国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输
等
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2020-04-03│一带一路 │关联度：☆☆☆
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公司总部位于上海市浦东新区，主营业务：国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸
集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶
租赁、自有集装箱、自用船舶买卖，国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、机务管理和船
舶检修等。
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2018-09-03│上海自贸 │关联度：☆☆☆☆
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公司以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性
金融服务平台。
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2007-12-12│含H股 │关联度：☆☆☆☆☆
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H股:中远海发(02866)于2004-06-16上市
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2024-04-01│中远海运系 │关联度：☆☆☆☆☆
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中国海运集团有限公司是公司控股股东
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2023-12-13│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2022-04-01│集装箱 │关联度：☆☆☆☆☆
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中远海发以集装箱制造、集装箱租赁和航运租赁为核心，重点拓展供应链综合金融服务和创
新投资。
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2021-10-18│远洋运输 │关联度：☆☆
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主营国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输
，集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁、自有集装箱、自用船舶买卖，国内沿海普通货船（散货
船除外）海务管理。
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2021-04-19│中伊概念 │关联度：☆☆
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公司参股昆仑银行，持股比例3.74%
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2020-08-17│央企改革 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司由国务院国有资产监督管理委员会控股
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2017-03-02│北极航道 │关联度：☆☆☆
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公司主要从事集装箱运输及相关业务。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-16│周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于航运（通达信研究行业）
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2024-04-16│低价股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-04-16，收盘价为：2.45元
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2022-02-07│中字头 │关联度：☆☆☆
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公司由中国海运集团有限公司控股
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2021-05-27│MSCI中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI中盘股标准
【3.事件驱动】
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2024-01-22│红海危机持续致空箱需求增加，货代航司正抓紧应对
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随着红海事件持续发酵且未有迹象表明该局势短期内会有所缓解。业内人士表示，目前暂未
出现明显的缺箱情况，但红海危机倘若持续下去，未来的空箱供应或将吃紧。
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2023-04-24│波罗的海干散货运价指数周线上涨
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波罗的海干散货运价指数连涨第三日，周线走高。4月21日，波罗的海干散货运价指数上升7
2点，或5.03%，至1504点。本周该指数上扬4.8%。
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2023-04-18│集装箱海运市场回暖，航线运价一周涨超12%
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自去年开始一路“跌跌不休”的集装箱海运市场，在今年3月出现了明显的回暖。亚洲-欧洲
航线运价在3月率先企稳回升，已连续5周上行。4月初，跨太平洋航线运价在持续磨底后开启小
幅上行。前期集装箱港口空箱堆积的现象目前也有了明显起色，在港口调配和货量回暖的影响下
，港口空箱有所减少。
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2023-03-03│波罗的海散干货指数连涨数日，突破1000点
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截止3月1日，波罗的海散干货指数涨11.01%，报1099点，为连续9日上涨。该指数在过去一
个月里上涨了65%。
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2023-02-01│BDI指数结束连续九个交易日下跌，多家海运企业发布盈喜
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需求疲软，干散货航运市场开年不利，波罗的海干散货运价指数(BDI)年初至今短短一个月
已经跌掉一半。数据显示，自1月17日以来BOI指数为921点持续下跌近9个交易日至1月27日报676
点，创下2020年6月以来新低。目前，波罗的海干散货指数涨0.59%，报680点，已结束连续九个
交易日下跌。业界人士指出，今年一季度整体市况难以扭转颓势，预计随着中国经济回暖，在第
二季度以后，市场表现会逐渐好转。
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2021-09-14│海运价格“降温”却引来板块爆发 集装箱“一箱难求”
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海外疫情爆发18个月后，一个标准集装箱从上海发往洛杉矶的价格，已经相较疫情前暴涨了
八倍。
根据Drewry全球集装箱指数显示，九月初，一个40英尺集装箱从上海发至洛杉矶的成交价为1156
9美元，且月内这一价格仍在水涨船高。上周，中美海运价格重返2万美元/FEU（40英尺标准集装
箱）以上。
目前国际海运面临的最关键困难之一就是供需的错配，疫情下“塞港”使集装箱回流速度减慢，
导致了出口方“一箱难求”，收货方港口集装箱堆积成山。2020年中国集装箱产量达310万标准
箱，处于历史高位，而2021年上半年标准干箱累计产量已达273.9万，相关企业订单饱满。
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2021-08-16│干散货运价指数创11年新高 集运行业持续高景气
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13日，波罗的海干散货指数（BDI）收报3566点，为2010年中期以来最高水平，较今年年初
累计涨幅达160%。另外，最新公布的上海出口集装箱运价指数为4281.53点，续创历史新高。
全球经济逐步复苏，对于大宗商品的需求将会继续增加，而新船下水量相对有限，确保了运力的
稀缺性，下半年BDI有进一步上涨空间。中信建投证券韩军表示，受港口拥堵、班期延误等影响
，实际运力远远不足。此外，三季度集运旺季已经开启，舱位需求不断推高，供需严重失衡导致
的单边市场格局仍将持续。
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2021-08-02│集装箱运费暴涨4倍
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受疫情影响，集装箱运费在过去一年持续走高。标普全球普氏数据显示，从中国运往美国西
海岸的40英尺标准集装箱的运费目前约为7400美元，这几乎相当于去年4月份时的5倍。
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2021-04-06│上半年订单已全满 苏伊士运河堵船事件间接导致全球对集装箱需求大涨
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日前，由于一艘台湾货轮在苏伊士运河搁浅造成航路堵塞，间接导致全球对集装箱的需求大
幅上涨，从而进一步推高航运成本。中集集团2021年上半年的订单已经全满了，预计今年对集装
箱的需求将创下新的最高纪录，而堵船事件则可能导致集装箱短缺的状况进一步恶化。
我国疫情得到有效控制，海外订单需求旺盛，加上港口的空箱大量滞留海外，造就了集装箱行业
前所未有的高利润。机构指出，在美国疫苗没有大范围落地前，当地拆箱、出港效率仍较难提升
，倘若二季度疫苗落地进度慢于预期，且需求在防疫物资、宅经济、补库存等因素推动下维持增
长，由此造成供需紧张持续，则之后将面临的是三季度新一轮的传统旺季，全年运价存在超预期
可能。
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2018-07-30│国际船运公司纷纷上调运价 行业盈利有望逐步改善
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2018年7月29日据怀新资讯报道，据报道，随着燃油价格居高不下，以及限硫令的生效，船
公司也面临着高成本的压力。之前船公司为了减轻成本压力，已纷纷紧急征收燃油附加费，近日
船公司又开始准备上调运价。7月以来，波罗的海综合运价指数加速上涨，7月24日涨至1774点，
7月涨幅超过25%，创下2013年以来的新高。国际船公司的纷纷提价对行业有一定示范引领作用，
随着4季度航运旺季的即将来临，船运运价有望提升，行业公司盈利能力将逐步改善。
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2018-05-04│航运板块持续复苏 运价有望进一步提升
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2018年5月3日据怀新资讯报道，4月以来，航运需求逐渐好转，各主要指标出现明显反弹。5
月2日波罗的海干散货指数(BDI)报1346点，较上一日上涨1.43%，4月初低点至今涨幅已超过40%
。业内认为，二季度铁矿石运价回升带动了干散货整体运价指数的上行，随着开工季的到来，铁
矿石及运价支撑依然较强。叠加油价快速上涨等因素，船东信心较高。综合来看，随着航运旺季
的到来，运价有望进一步提升。可关注中远海控、中远海发。
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2017-08-11│BDI指数创5个月来最大单日涨幅
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波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周四（2017年8月10日）上涨，录得五个月来最大
单日百分比涨幅，受较大型船舶运价上升提振。整体干散货运价指数上涨42点，或4%，报1092点
，此为4月28日来最高。
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2017-08-04│BDI指数连续四日上涨 重新突破1000点大关
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2017年8月4日报道，波罗的海干散货运价指数（BDI）连续4个交易日上升，周四上升30点，
或环比上升3.02%，为1023点，重新突破1000点大关。
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2017-05-04│央企“一带一路”海外订单数量劲增
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2017年5月4日消息，在“一带一路”倡议提出的三年多来，建筑建材、工程机械、装备制造
、资源能源及交通运输等多个领域的各大央企积极响应，海外业务订单及投资并购数量劲增。在
此期间，经过不断探索，央企“抱团出海”渐成潮流，不仅扩大了各企业的业务规模，更加深了
企业间的合作深度。
随着央企积极部署“一带一路”，越来越多海外项目签约、落地，相关上市公司交出了亮眼
的海外业务“成绩单”，其中尤以沪市的一批建筑建材、工程机械、装备制造、资源能源及交通
运输行业的大型上市企业最具代表性。
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2017-03-14│发改委：汽油、柴油每吨均下调85元
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3月14日24时，2017年第5次成品油调价窗口开启：汽油、柴油每吨均将下调85元。从全国平
均来看，90号汽油、92号汽油每升下调0.06元，95号汽油每升下调0.07元，0号柴油每升下调0.0
7元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将节省约3元。
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2017-03-08│BDI指数反弹50%重回1000点上方
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数据显示波罗的海干散货指数（BDI）3月7日涨54点或5.5%报1033点，至2016年12月14日之
后，重回1000点上方，较2月中旬时的低位累计涨超50%，因各类型船舶运费齐升，此轮BDI反弹
的核心原因是近期大宗商品价格上涨。
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2016-06-24│英国公投决定脱离欧盟
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北京时间2016年6月24日13点，据BBC计票统计，支持脱欧的人数已过半，脱欧支持率为51.8
%，留欧支持率为48.2%，英国成功实现脱欧。全球股市应声下挫，英镑暴跌，黄金现货价格涨幅
最高达到7.8%。国内股市下跌，债市大涨。
分析人士认为，"脱欧"公投后的短期影响：外汇市场也出现剧烈波动，英镑兑美元跌幅一度
达到11.2%，最低时达到1.32。欧元兑美元最低时跌幅也达到4.5%。美元指数上涨超过3%，日元
升值亦超过6%。受美元指数上升影响，人民币汇率将继续承压，可能出现小幅贬值。
黄金概念股关注：山东黄金、赤峰黄金、金贵银业等。
人民币贬值受益行业：纺织服装、航运业等。
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2015-11-02│中韩经贸合作全面升级
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据中国政府网消息，李克强总理2015年11月1日在首尔出席韩国经济界欢迎午餐会并发表主
旨演讲。他说，中韩建交短短20多年，贸易额已接近3000亿美元，增长近60倍。这种迅猛发展势
头在全球“难寻先例”。中国开放的大门会越开越大，将会为未来中韩经贸合作开辟更加广阔的
天地。
李克强表示，中方愿推动中韩各领域务实合作“百尺竿头，更进一步”。一是坚持深化战略
合作伙伴关系的大方向，尽早正式启动中韩海域划界谈判。二是对接四项国家发展战略。以中方
倡导的“一带一路”同韩国“欧亚倡议”、“大众创业、万众创新”同韩国“创造型经济”、“
中国制造2025”同韩国“制造业革新3.0”、中韩共同开拓第三方市场进行国际产能合作对接为
契机，加强合作，助推两国经济转型升级。三是搭建青年创新创业、共同开拓第三方市场两个合
作平台。四是结合中韩自贸区建设，加强经贸财经合作与宏观经济政策协调，推进东亚经济一体
化进程。五是深化人文交流。进一步夯实双边关系发展的民意基础。
分析人士表示，中韩自贸区将成为未来我国参与亚太多边化区域贸易平台的基石，近期相关
概念股值得投资者密切关注。
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2015-08-10│中远中海旗下多家公司停牌 航运央企整合启幕
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多只中海系、中远系股票2015年8月7日同时宣布停牌。中国远洋、中远航运、中海集运、中
海发展、中海海盛、中海科技这六家分别隶属中远集团、中海集团的上市公司，8月7日晚间宣布
同时停牌，这几家公司在公告中均表示，因为控股股东正在筹划重大事项，公司股票将于8月10
日开市起停牌。
值得注意的是，就在公告当日早些时候，已有消息称，中远集团和中国海运两大航运央企拟
于近日联合组建集团层面的“改革领导小组”。该领导小组由五人组成，将于近期商讨两集团整
合改革事宜并将在三个月内制定出初步的改革方案。自2015年4月中国南车与中国北车合并之后
，外界对中远、中海两大航运央企的合并一直存有预期。
广发证券认为，航运业上市公司虽多为大型央企，但在这个国际竞争十分激烈的航运业中，
我国央企不论从规模上还是服务上，与行业龙头相比依然还有比较大的差距。随着国企改革继续
深化，在航运业国际化趋势越发明显的现在，对原本分散的行业力量进行整合，树立中国的航运
企业品牌标杆、提升行业竞争力对于我国航运央企有着重大的意义。成功的重组将明显提升公司
的行业竞争力，增厚公司利润，完全符合“三个有利于”的判断标准，航运央企的整合重组预期
有望继续升温。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │以船舶租赁、集装箱租赁和非航运融资租赁等多元化租赁业务为主的综合金│
│ │融服务 │
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│经营模式 │1、截至二零一六年十二月三十一日，本公司集装箱船队规模达102艘，总运│
│ │力达73.7万TEU。其中，自有船舶共有74艘，总运力达58.2万TEU。此外，本│
│ │公司在造船舶和预计交付的租赁船舶共有14艘。该次交易完成后，本公司向│
│ │中国远洋提供船舶租赁服务。该等船舶租赁原则上采取期租的方式，且均为│
│ │经营性租赁，不涉及融资租赁。 │
│ │2、截至二零一六年十二月三十一日，本公司集装箱保有量约为370万TEU。 │
│ │重组交易完成后，本公司向包括中国远洋在内的全球知名集装箱运输企业提│
│ │供集装箱租赁服务。 │
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│行业地位 │公司船舶租赁运力和集装箱租赁业务都位居世界前列 │
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│核心竞争力 │1、 公司在航运业长期积累的深厚经验以及对航运市场的理解， 使公司能 │
│ │够更加专业化及全面化的从事航运资产租赁业务， 并为上中下游企业提供 │
│ │一站式金融服务及解决方案， │
│ │2、通过重组， 公司的船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规│
│ │模为世界第二，规模优势凸显。 │
│ │3、重组转型后的公司拥有独特的“ 航运+金融” 的产融结合的业务模式，│
│ │搭建实体经济与资本市场当中的桥梁。 公司独特的定位使得公司能够借助 │
│ │资本市场及实体经济两者的优势，实现运营效率及财务指标的优化。 │
│ │4、立足于自贸区，随着金融新政的逐步落地，公司将拥有地缘和政策优势 │
│ │。 │
│ │5、拥有经验丰富的综合性人才，在各个业务板块打造出高效的管理团队。 │
│ │6、中远海运集团全球领先的综合航运企业地位， 能在产业资源、销售网络│
│ │、品牌信誉、银行合作等多方面给公司带来支持。 │
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│经营指标 │1、截至二零一六年十二月三十一日，公司集装箱船队运力规模达102艘，总│
│ │运力达73.7万TEU； 散货船4艘64000DWT/艘。 │
│ │2、截至二零一六年十二月三十一日，整合后的佛罗伦国际有限公司（ 「 │
│ │佛罗伦」 ）（前称为佛罗伦货箱控股有限公司） 集装箱保有量约 370 万 │
│ │TEU，成为位居世界第二位的集装箱租赁公司。 │
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│竞争对手 │中国远洋、中远海控、招商轮船、中远海能 │
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│核心风险 │1、 宏观经济风险 │
│ │2、 市场风险 │
│ │3、 信用风险 │
│ │4、 流动性风险 │
│ │5、 战略风险 │
│ │6、 公司层面集中度风险 │
│ │7、 行业竞争风险 │
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│参与渤海银行│中远海发2017年5月26日公告，公司下属子公司中海投资拟出资约17.59亿认│
│配股 │购渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）58430.7425万股，占渤海银│
│ │行本次配股总额约11.72%，增资完成后，公司持有渤海银行比例变为13.17%│
│ │。 │
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│公司发展战略│中远海发作为航运金融平台将整合优质资源，充分发挥航运产业优势，多种│
│ │金融业务协同发展，努力打造成为中国领先、国际一流、具有航运物流特色│
│ │的供应链综合金融服务平台。 │
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│公司经营计划│2017 年,中远海运发展将充分发挥航运产业优势， 实现多种金融业务协同 │
│ │发展， 预计完成营业总收入人民币 134.5 亿元。 │
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│重大合同 │中远海发2017年7月11日公告，公司全资附属公司FLORENS CONTAINER INVES│
│ │TMENT (SPV) LIMITED与CLC II COMPANY LIMITED签署集装箱购买协议，购 │
│ │买15.4万UNIT（折合22.7万CEU）的二手集装箱，需要支付对价约为2.0038 │
│ │亿美元（折合约为13.62亿元人民币）。 │
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│资产重组 │中海集运2015年12月11日发布重组预案，1）资产出售方面，公司及全资子 │
│ │公司中海集运香港将其持有的34家公司股权出售予中国远洋指定的承接方及│
│ │中海集团下属子公司中海东南亚；公司将其持有的中海港口49%股权出售予 │
│ │中远太平洋，交易价格合计492403.34万元。2）资产购买方面，公司向中海│
│ │集团、广州海运及上海海运购买其持有的中海投资100%股权；向中海集团购│
│ │买其持有的中海租赁100%股权；向中海集团、广州海运购买其持有的中海财│
│ │务40%股权；直接或通过向指定的承接方增资的方式向中远集团购买其持有 │
│ │的渤海银行13.67%股份；向中远财务以增资方式认购其17.53%股权。同时公│
│ │司通过全资子公司中海集运香港向中海香港购买其持有的东方国际100%股权│
│ │、中海绿舟100%股权、海宁保险100%股权；向中远香港购买其持有的LongHo│
│ │nour100%股权；向中远太平洋购买其持有的佛罗伦100%股权；交易价格合计│
│ │2725174.29万元。上述重大资产出售及重大资产购买互为条件。上述交易完│
│ │成后，公司的集装箱租赁业务规模为世界第三大，非航融资租赁将致力发展│
│ │港口码头、能源、医疗、教育等多个领域的融资租赁业务。除多元化租赁业│
│ │务以外，公司还将致力于发展其他综合金融服务业务。 │
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│定增加码集装│中远海发2017年10月31日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过233662.5│
│箱租赁业务 │万股股份，募集资金总额不超过86亿元，拟用于：1）增资佛罗伦，拟投入 │
│ │募集资金68亿元。佛罗伦是中远海发境外开展集装箱租赁业务平台，主要负│
│ │责经营集装箱租赁、管理及旧箱销售业务。佛罗伦计划于2017-2019年，采 │
│ │购集装箱共计约78.04万TEU。由于集装箱使用期限长（10-15年），经测算 │
│ │，2017-2019年采购集装箱现金回报率预计分别为10.7%、11.0%和11.0%。2 │
│ │）偿还到期企业债券，拟投入募集资金18亿元。 │
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