热点题材☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:碳中和、黄金概念、锂电池、海南自贸、钴金属、天然气、旅游概念
风格:融资融券、业绩预升、近期新高、拟增持
指数:小盘成长、资源优势、国证成长
【2.主题投资】
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2024-04-19│黄金概念 │关联度：☆☆
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公司参股子公司Kodal Minerals PLC在马里有Fatou、Nangalasso和Slam三个金矿探矿权的1
00%权益，同时，KOD在科特迪瓦还有Dabakala、Korhogo和Nielle三个金矿探矿权
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2024-01-30│旅游概念 │关联度：☆☆☆
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公司与海南海钢集团有限公司以同比例增资方式向海南石碌铁矿矿山公园开发有限公司提供
投资建设资金支持，以推进海南石碌国家地质公园建设。
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2024-01-22│碳中和 │关联度：☆☆☆
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公司贯彻执行能源管理体系，全员参与节约能源，倡导节约意识，积极采用新工艺、新技术
、新设备，对高能耗工艺设备进行技术改进或替代，持续改进能源管理，实现节能降耗，洛克石
油已制定明确的减碳目标：2030年实现甲烷净零排放，2050年实现温室气体净零排放
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2023-02-28│锂电池概念 │关联度：☆☆
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公司在积极推进Bougouni锂矿交割和2万吨氢氧化锂项目建设的基础上，密切关注新能源上
游资源的投资机会
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2021-10-20│钴金属 │关联度：☆☆
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拥有钴矿石资源量454万吨,钴金属1.08万吨
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2021-08-07│海南自贸 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司位于海南，主营铁矿石采、选和销售。
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2020-04-27│天然气 │关联度：☆☆☆
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公司并购洛克石油，业务拓展至石油天然气领域
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2024-03-26│复星系 │关联度：☆☆☆☆☆
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郭广昌是公司实际控制人
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2024-03-26│复星持股 │关联度：☆☆☆☆
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截止2023-12-31,上海复星产业投资有限公司持有5.97亿股(占总股本比例为：29.31%)
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2024-01-18│自由贸易港 │关联度：☆☆☆
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公司受益于海南自由贸易港建设自2021开始减按15%缴纳企业所得税，氢氧化锂项目未来在
海南自贸港封关运作后将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税的税收优惠政策
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2023-07-25│电商概念 │关联度：☆☆☆
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公司旗下有子公司海南海矿电子商务有限公司。
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2022-07-22│铁矿石 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是中国知名的富铁矿生产商，块矿酸性矿具有冶炼成本优势
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2022-01-17│原油 │关联度：☆☆☆
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公司持有洛克石油51%的股权
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2021-10-20│医疗器械概念│关联度：☆☆
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公司的其他涉及医用氧气产品
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2021-10-20│医用氧 │关联度：☆☆
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公司的其他涉及医用氧气产品
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-18│业绩预升 │关联度：☆☆☆☆☆
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预计公司2024年01-03月归属于母公司所有者的净利润为22300万元至26600万元，与上年同
期相比变动幅度为38.07%至64.7%。
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2024-04-18│近期新高 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-04-18创新高：7.75元
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2024-02-29│拟增持 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-02-29公告增持计划
【3.事件驱动】
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2023-08-18│供给端偏紧叠加下游需求恢复，铁矿石期货涨逾4%
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8月17日行情数据显示，铁矿石主连期货涨逾4%。分析指出，当前铁矿石供给端偏紧，主要
由于全球铁矿石发运出现周期性回落，四大矿山，巴西处于季节性回落趋势。下游需求端方面，
目前钢铁基本面进入温和复苏阶段（需求具备韧性、供给有望约束、价利修复），预计下半年行
业基本面继续复苏。
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2023-02-23│铁矿石期货价格涨幅刷新高
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行情数据显示，自2月14日以来，铁矿石期货价格从835元/吨一路上涨并且突破900元关口，
6个交易日累计涨幅超8%，刷新逾9个月的新高。高盛表示，随着现货市场将陷入“严重”短缺，
预计铁矿石价格将升至每吨150美元，交易员应为2023年第二季度铁矿石价格飙升20%做好准备。
该行指出，3月至4月中国钢铁产量的季节性增长预计将与短期供应紧张同时出现，这将使市场在
第二季度出现3500万吨的缺口。
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2022-10-13│能源危机致铀供需缺口拉大价格飙升
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据报道，得益于核电需求，铀期货交易自1月以来涨超70%，目前维持在50美元/磅左右。中
国核能行业协会近日发布的《中国核能发展报告2022》蓝皮书显示，截至目前，我国商运核电机
组53台，总装机容量5560万千瓦，在建核电机组23台，总装机容量2419万千瓦，我国在建机组装
机容量连续保持全球第一。
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2022-06-06│降低铁矿石对外依存度 中国积极推进资源保障“基石计划”
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据报道，中国钢铁工业协会近日表示，正在推进落实资源保障“基石计划”，推动国内新铁
矿资源开发、境外新增权益铁矿、废钢资源回收利用等工作有序开展，提高钢铁工业资源保障能
力。该“基石计划”建议已上报国家发改委等4部委。
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2019-07-05│中钢协副会长称，国家有关部委高度关注进口铁矿石价格的大幅上涨，正调查了
│解原因
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铁矿石期货跌幅扩大至4.4%。此前中钢协副会长称，国家有关部委高度关注进口铁矿石价格
的大幅上涨，正调查了解原因。
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2019-05-20│铁矿石突破100美元触及五年高位 供应危机冲击市场
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2019年5月17日消息，铁矿石价格升穿每吨100美元，触及2014年以来高位，因投资者押注在
中国钢铁产量创下最高纪录之际，全球供应紧张局面将大大刺激买需。
由于铁矿石出口大国巴西和澳大利亚供应中断，引发对海运铁矿石可能供不应求的预期，导
致2019年以来铁矿石价格呈现出惊人的上涨。与此同时，中国钢铁产量创历史新高，支撑了进口
需求强劲的预期，以至于尽管铜等原材料价格在削弱需求的担忧中下跌，铁矿石还是一路高歌猛
进。
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2019-05-10│发改委：积极研究促进国内铁矿山发展的相关政策 增加国内铁矿石有效供给
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2019年5月9日消息，发改委发布2019年钢铁化解过剩产能工作要点，其中提到，维护铁矿石
市场平稳运行。协调支持行业企业与国际铁矿石供应商的有效沟通，积极探讨更加科学合理的进
口铁矿石定价机制，鼓励企业采用铁矿石期货加基差的形式对现货进行定价。发现铁矿石供应商
有价格违法和价格垄断行为时，要依法及时查处并公开曝光。积极研究促进国内铁矿山发展的相
关政策，增加国内铁矿石有效供给。
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2019-04-03│巨头供给减少 钢厂复产需求增加铁矿石价格大涨
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2019年4月2日消息，据报道，今年1月份发生致命溃坝事故后，全球铁矿石巨头淡水河谷矿
坝结构信任危机加剧。淡水河谷周一表示，暂停了巴西东南部米纳斯吉拉斯州10座矿坝的运营，
因未能获得这些矿坝结构的稳定性认证。澳洲矿业巨擘必和必拓表示，据初步估计上周热带气旋
令公司铁矿石产量减少600至800万吨。铁矿石供需结构出现转变，价格有较强支持。大商所铁矿
石主力合约近日连续大涨，目前已创近两年新高。
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2019-03-18│淡水河谷又一座矿山将停产 铁矿石供给或受扰动
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2019年3月17日消息，当地时间15日，巴西一家法院要求淡水河谷（VALE）暂停Timbopeba矿
山的生产作业，该矿山年产量1280万吨。如果不服从，将被处以每天50万雷亚尔（13.1万美元）
的罚款。黑色品种分析师表示，这座铁矿不属于前段时间淡水河谷尾矿坝溃坝事故的4000万吨受
影响产能，对于铁矿石行业的供给影响将进一步扩大。相关公司可关注：海南矿业(601969)、*S
T金岭(000655)。
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2019-01-31│淡水河谷宣布减产震撼市场 全球铁矿石价格飙升
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2019年1月30日消息，据报道，全球铁矿石巨头淡水河谷首席执行官Fabio Schvartsman周二
在新闻发布会上表示，将在三年内停止使用全部所谓的上游法尾矿坝。这一过程估计导致每年减
产4000万吨。淡水河谷为全球最大的铁矿石生产商，其供应量急剧减少，将使得全球铁矿石供应
收紧，价格得到提振。周三，大连商品交易所的铁矿石主力合约封上涨停。相关公司有广东明珠
、宏达矿业等。
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2017-07-31│中物联钢铁PMI创14个月以来新高
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西本新干线数据显示，2017年7月29日、30日两天，钢坯价格累计上涨每吨50元，达到3520
元的近年来新高。另外，从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看，7月
份为54.9%，较上月上升0.8个百分点，连续三个月处在50%以上的扩张区间，并创2016年5月以来
的新高，显示钢铁行业景气度处于高位。今日开盘，黑色金属期货表现强劲，铁矿石主力合约涨
超5%，热卷、焦炭、螺纹钢期货涨超2%。
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2017-07-19│铁矿石市场持续回暖
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2017年7月18日消息，据怀新资讯报道，近日铁矿石、螺纹钢、焦炭等黑色系期货集体走高
。澳洲进口铁矿石17日报价498.67元/吨，较7月初上涨3.01%。6月以来累计上涨8.82%，较6月初
低点大涨13.5%。中钢协报告认为，热轧与螺纹需求双双高企带动黑色市场上升，同时钢厂高利
润下对于低铝低磷的高品粉矿需求增加，持续下降的PB粉和纽曼粉库存最终推动矿价6月涨幅达1
2%。随着铁矿石市场回暖，公司业绩将得以改善。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │主营业务为铁矿石采、选和销售，主要产品为铁矿石产品，具体包括块矿、│
│ │粉矿和铁精粉。 │
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│经营模式 │1、报告期内，公司铁矿石开采方式为露天开采，原矿产能约为 408 万吨/ │
│ │年。 │
│ │2、成品矿石可经专用铁路运至八所港码头或经公路运至洋浦码头，再装船 │
│ │通过海上运输发货，交通运输条件便利。 │
│ │3、铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，最终销往武钢 │
│ │股份、衢州元立和韶钢松山等钢铁企业。 │
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│核心竞争力 │1、铁矿石资源赋存优势。公司拥有的石碌铁多金属矿区，以富铁矿石储量 │
│ │大、品位高而著称。截至 2016 年 12 月 31 日， │
│ │石碌矿区保有工业铁矿石资源储量 2.68 亿吨，平均 TFe 品位 46.68%；保│
│ │有低品位铁矿石资源储量 3,749.97 万吨，平均 TFe 品位 25.90%。公司矿│
│ │区还赋存铜、钴矿等矿产资源。截至 2016年 12 月 31 日，公司工业钴矿 │
│ │石资源储量 454.31 万吨，钴金属量 1.08 万吨，低品位钴矿石量 17.91 │
│ │万吨，金属量 41.42 吨；公司工业铜矿石资源储量 488.22 万吨，铜金属 │
│ │量 5.31 万吨，低品位铜矿石量 17.95 万吨，金属量 597.70 吨。 │
│ │2、铁矿石品位优势。公司拥有的石碌铁多金属矿区是国内优质富铁矿床， │
│ │铁矿石储量大、品位高，能够生产块矿直接用于生铁冶炼。截至 2016 年 1│
│ │2 月 31 日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量 2.68 亿吨，平均 TFe 品 │
│ │位46.68%，具有显著品位优势。 │
│ │3、铁矿石产品成本优势。由于铁矿石原矿品位高，公司铁矿石产品以块矿 │
│ │为主，且由于块矿采选工艺流程简单，公司铁矿石产品生产成本在国内同行│
│ │业中具有明显优势。较低的采选成本使公司营业毛利率与同行业公司相比具│
│ │备一定优势。 │
│ │4、独特的铁矿石产品特质。由于铁矿石品位及伴生元素的差异化，公司生 │
│ │产的铁矿石产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质。作为硅含量较高的│
│ │酸性矿，不仅提供了冶炼用的铁份，同时也能够提供部分硅源，可代替硅石│
│ │使用，高炉中适当搭配使用有利于炉况顺行，降低炼铁成本。因此，公司铁│
│ │矿石是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。 │
│ │5、卓越的管理团队及管理优势。 │
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│经营指标 │1、全年主要环保指标完成情况良好：工业污水外排和废气排放达标率 100%│
│ │，工业水重复循环利用率 91.18%，生产岗位粉尘合格率 97.73%，同比有所│
│ │提高。 │
│ │2、2016 全年成品矿单位吨能耗同比下降近 30%。 │
│ │3、报告期内，公司成品铁矿石产量 290.58 万吨，同比下降 3.44%；铁矿 │
│ │石销量 289.62 万吨，同比下降 12.75%。 │
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│竞争对手 │淡水河谷（VALE）、力拓（Rio Tinto Group）、必和必拓（BHP）、澳大利│
│ │亚福特斯克金属集团（FMG）、金岭矿业、中国铁钛、华联矿业、宏达矿业 │
│ │、山东地矿、中国罕王、中国中盛资源、新矿资源 │
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│核心风险 │1、受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿 │
│ │石的价格面临频繁波动的风险。 │
│ │2、行业竞争风险。 │
│ │3、资源依赖性风险。 │
│ │4、露天开采转入地下开采导致盈利能力下降的风险。 │
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│投资逻辑 │钢铁去产能供给侧结构改革，钢价波动，台风对矿区影响，露天转地采成本│
│ │因素，南海资源发展战略 │
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│消费群体 │铁矿石、油气需求客户。 │
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│消费市场 │国内、国外 │
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│增持减持 │海南矿业2023年4月20日公告，公司股东海钢集团计划未来3个月内，以集中│
│ │竞价交易、大宗交易等方式减持公司股份不超过6113.8635万股，即不超过 │
│ │公司总股份数的3%。截至公告日，海南矿业无限售条件流通股59805.8679万│
│ │股，占公司总股本比例29.35%。 │
│ │海南矿业2024年2月29日公告，公司控股股东复星高科增持了公司股份324.2│
│ │9万股，增持均价6.168元/股，增持金额2000.2374万元，复星高科拟自本次│
│ │增持实施之日起6个月内以不低于5000万元增持公司股份。本次增持后，复 │
│ │星高科持有公司股份33924.29万股，占比16.65%；复星高科及其一致行动人│
│ │合计持有公司股份93652.9333万股，占比45.96%。 │
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│项目投资 │投建2万吨电池级氢氧化锂项目：海南矿业2021年8月24日公告，公司拟在海│
│ │南省东方市投资建设2万吨电池级氢氧化锂项目（一期），预计总投资额不 │
│ │超过10.65亿元。项目建设周期预计为1.5年。项目对公司的中长期发展将产│
│ │生积极影响。 │
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│股权收购 │收购境外油气勘探开发公司：海南矿业2018年12月12日公告，公司拟通过全│
│ │资子公司Xinhai拟以22950万美元购买Roc Oil Company Limited（下称“洛│
│ │克石油”）的51%股权。洛克石油是澳大利亚一家领先的独立上游油气勘探 │
│ │开发公司，业务范围涵盖从油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务│
│ │。承诺方承诺，洛克石油2019年到2021年经审计后净利润数（扣非）分别不│
│ │低于2200万美元、3140万美元和4020万美元。 │
│ │收购洛克石油剩余49%股权：海南矿业2022年12月28日公告，公司拟通过全 │
│ │资子公司Xinhai以1.63亿美元（按2022年12月26日汇率折合人民币约11.42 │
│ │亿元）购买复星国际之全资子公司Transcendent Resources持有的洛克石油│
│ │49%股权，交易完成后，公司将持有洛克石油100%股权。本次交易完成后， │
│ │洛克石油将成为公司的全资子公司，有利于进一步加强公司对油气业务的运│
│ │营管理，扩大油气业务布局，助力公司继 续夯实“十四五”战略发展规划 │
│ │。 │
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│公司发展战略│公司将以中国发展为动力，以整合全球资源为己任，以矿产资源开拓为核心│
│ │，力争成为具有全球投融资能力的矿产资源专业服务商，致力于打造国际知│
│ │名、中国一流的矿产资源集团。 │
│ │公司将借助资本市场平台，着眼于全球化、多矿种、深耕国家南海资源发展│
│ │战略，把握矿业周期规律，实现多品种、多地区的投资覆盖，加大境内外跨│
│ │行业扩张并购，积极拓展公司的资源发展领域；同时加强对矿业贸易、物流│
│ │、终端销售的移动互联网运营投资，实现矿业资源线上线下的打通，形成一│
│ │体化产业闭环，进一步壮大企业规模，增强公司综合竞争实力。 │
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│公司经营计划│公司 2017 年全年成品铁矿石生产计划完成 340 万吨；铁矿石销售计划完 │
│ │成 340 万吨。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2023-2025年）股东回报规划：公司采取现金、股票或者现金股票相结合 │
│ │的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利。在符合《公司法》等法律│
│ │法规及公司章程规定的现金分红条件的前提下，公司最近三年以现金方式累│
│ │计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司在满足前 │
│ │项现金分红的基础上，如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹│
│ │配时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。 │
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│股权激励 │海南矿业2022年3月22日发布限制性股票激励计划，公司拟授予2196.75万股│
│ │限制性股票，其中首次向181名激励对象授予1757.4万股，授予价格为5.36 │
│ │元/股；预留439.35万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后 │
│ │分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：第一个解 │
│ │除限售期为以2019-2021年三年平均净利润为基数，2022年净利润增长率不 │
│ │低于10%且2022年公司研发和数字化投入金额不低于5000万元。第二个解除 │
│ │限售期为以2019-2021年三年平均净利润为基数，2023年净利润增长率不低 │
│ │于20%（或2022-2023年两年净利润累计增长率不低于30%）且2023年公司研 │
│ │发和数字化投入金额不低于6000万元。第三个解除限售期为以2019-2021年 │
│ │三年平均净利润为基数，2024年净利润增长率不低于30%（或2022-2024年三│
│ │年净利润累计增长率不低于60%）且2024年公司研发和数字化投入金额不低 │
│ │于7000万元。 │
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│股份锁定承诺│公司控股股东及一致行动人复星集团、复星产投承诺：自公司股票上市之日│
│ │起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司│
│ │股份，也不由公司回购该部分股份（首次公开发行股票中公开发售的股份除│
│ │外）；公司股东海钢集团承诺：自公司股票上市之日起12个月内不转让或者│
│ │委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该│
│ │部分股份。 │
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│增发股票 │定增募资投入采矿工程建设项目等：海南矿业2020年7月23日发布定增预案 │
│ │，公司拟非公开发行不超过58641.6094万股股份，募集资金总额不超过1106│
│ │89.41万元，扣除发行费用后拟用于：1）石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工│
│ │程建设项目，总投资54347.12万元，拟投入募集资金48495.42万元。预计稳│
│ │产后年均销售收入可达75839.95万元，年均净利润达4695.95万元。项目的 │
│ │税后内部收益率为12.33%，税后投资回收期（含建设期3年）为10.39年。2 │
│ │）石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目，总投资35010.38万元，拟投入募│
│ │集资金28987.17万元。预计达产后为公司新增每年销售收入可达3.464亿元 │
│ │，新增年净利润达10183.34万元。项目的税后内部收益率为30.64%，税后投│
│ │资回收期（含建设期2年）为5.18年。3）补充流动资金，拟投入募集资金33│
│ │206.82万元。 │
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