热点题材☆ ◇603013 亚普股份 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:燃料电池、新能源车、氢能源、储能、热管理
风格:回购计划、拟增持、QFII新进、专精特新、自由现金
指数:上证治理、中证央企
【2.主题投资】
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2025-03-27│新能源车 │关联度：☆☆☆
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公司高度关注新能源汽车相关研究，并正在推进氢燃料供给系统的研发
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2024-06-28│储能 │关联度：☆☆
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公司合资公司主营业务为工商业储能，光伏设备等，根据协议，公司为合资公司提供液冷机
组技术支持
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2023-11-20│汽车热管理 │关联度：☆☆☆
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公司现有主要热管理系统产品包括极寒加温系统和风道等，其中极寒加温系统是为纯电动汽
车电池在极寒地区提供辅助加热功能，风道产品用于空调风量的输送
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2021-12-16│氢能源 │关联度：☆☆☆
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公司自主研发的国内首套侧挂式储氢系统已搭载“成渝氢走廊”氢燃料电池物流车并于2021
年11月30日正式发车。
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2021-10-18│燃料电池 │关联度：☆☆
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公司高度关注新能源汽车相关研究，并正在推进氢燃料供给系统的研发。
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2025-04-29│摩根中国A股 │关联度：☆
│基金持股 │
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截止2025-03-31,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.持有85.50万股(占总股本比例
为：0.17%)
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2025-04-29│境外知名投行│关联度：☆
│持股 │
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截止2025-03-31,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.持有85.50万股(占总股本比例
为：0.17%)
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2025-04-03│国投系 │关联度：☆☆☆☆☆
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国家开发投资集团有限公司是公司实际控制人
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2023-11-29│长安汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司主要客户包括大众、奥迪等国际汽车厂和比亚迪、一汽、长城、长安等国内汽车厂以及
蔚来、零跑等创新汽车新势力
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2023-11-20│国企改革 │关联度：☆☆☆
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公司属于国有企业
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2022-06-14│比亚迪概念 │关联度：☆☆☆
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公司取得比亚迪DMII车型燃油箱配套订单。
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2021-10-14│央企改革 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。
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2025-05-07│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过20000万元(821.018万股),回购期:2025-04-29至2026-04-28
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2025-04-28│QFII新进 │关联度：☆☆☆☆☆
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2025-03-31QFII(1家)新进十大流通股东并持有85.50万股(0.17%)
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2025-04-09│拟增持 │关联度：☆☆☆
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公司于2025-04-09公告增持计划
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2024-12-11│自由现金流 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是自由现金流水平较高且稳定性较好的上市公司。
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2022-08-19│专精特新 │关联度：☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】
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2022-10-20│上海：积极探索氢燃料电池的多场景、多领域商业性示范应用
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上海市人民政府办公厅印发《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》。其中
提到，鼓励高速公路服务区和港站枢纽规划建设充换电、加气、加氢等配套设施，鼓励探索光伏
设备在新建交通设施场景中的应用。积极探索氢燃料电池的多场景、多领域商业性示范应用，力
争在重型载重货车、船舶能源清洁化领域取得突破。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主要从事储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务，│
│ │其中储能系统产品包括燃油系统（含混动汽车高压燃油系统）、电池包壳体│
│ │、燃料电池储氢系统等，产品主要作用是为汽车和其他储能领域提供各种能│
│ │量介质（如油、气、电等）的存储载体。 │
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│经营模式 │1.销售模式 │
│ │公司客户为全球知名汽车厂，公司产品直销给客户。公司经过严苛的评审进│
│ │入客户的合格供应商体系，并成长为其战略合作供应商。公司的产品均为非│
│ │标准化产品，公司根据客户的产品需求设计开发。针对国际客户，公司需要│
│ │参与全球同步研发。在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组│
│ │织采购和生产，并完成产品的交付。 │
│ │2.采购模式 │
│ │公司采购物料主要包括高密度聚乙稀等原材料和燃油泵等配套件。公司采用│
│ │“以销定产、以产定购”的方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商│
│ │签订年度采购合同，按实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经│
│ │济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系。 │
│ │3.生产模式 │
│ │公司采用“以销定产”的生产模式，针对不同客户的产品需求，采用多品种│
│ │、小批量或单品种、大批量的生产方式，按照标准化的要求组织生产，并保│
│ │证及时供货。 │
│ │4.研发模式 │
│ │公司以市场需求为基础，以国家政策为导向，依托海内外工程中心的协同布│
│ │局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发的发展战略，研│
│ │究型项目和应用型产品研发项目两个流程相互衔接，覆盖了新技术、新产品│
│ │从无到有的整个研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑、缠绕四大工艺│
│ │能力，可以为客户提供定制化服务，满足客户的多元化需求。 │
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│行业地位 │汽车燃油系统零部件制造企业 │
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│核心竞争力 │(一)品牌优势 │
│ │公司作为一家国际化的汽车零部件企业，所拥有的“亚普/YAPP”品牌在全 │
│ │球汽车燃料系统市场上享有较高的美誉度。近年来，公司荣获一系列国家级│
│ │、省级、市级荣誉。报告期内，公司通过制造业单项冠军企业复评，荣获20│
│ │24年度首批省星级上云企业（三星）、2024年度中国汽车供应链创新成果奖│
│ │、中国检验检测学会科学技术奖二等奖(储氢系统关键检测技术研究及标准 │
│ │化)；子公司亚普开封获批河南省氢能精密阀门工程研究中心，入选河南省 │
│ │质量标杆名单；子公司大江亚普荣获国家级“专精特新小巨人企业”称号，│
│ │荣获省级“专精特新中小企业”称号。 │
│ │(二)客户资源优势 │
│ │公司经过多年发展，已与大众、通用、斯特兰蒂斯、福特等国内外知名汽车│
│ │厂商形成了长期、稳定的战略伙伴关系，同时在新能源领域突破了多个客户│
│ │。公司客户实力强、分布全球、产品结构多样，降低了公司的经营风险，保│
│ │障了公司市场份额及经营业绩的稳定增长。 │
│ │(三)全球化布局优势 │
│ │截至报告期末，公司在全球建立了25个生产基地（其中海外9个），7个工程│
│ │技术中心（其中海外4个），上述布局均靠近公司主要客户所在地，对于客 │
│ │户提出的要求能够快速响应。 │
│ │(四)技术优势 │
│ │作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主创新的技术路线，聚焦主业持续│
│ │提升产品技术“含金量”，解决行业“卡脖子”技术难题，并且形成了数量│
│ │众多的发明专利等自主知识产权。经过多年的技术积淀，已具备出色的系统│
│ │集成和核心零部件自研能力，形成了设计灵活、成本领先、品控优良、制造│
│ │稳定、快速响应的差异性竞争优势。得益于重视研发与创新的企业文化、跨│
│ │专业综合型的研发团队、先进的研发与测试装备、完善的研发体系，公司产│
│ │品竞争力持续提升。目前，公司已成功开发出混合动力汽车高压燃油系统、│
│ │热管理系统、轻量化动力电池包壳体、车载氢系统等产品。 │
│ │(五)产品质量优势 │
│ │公司先后通过了ISO9001、VDA6.1、IATF16949等多项质量管理体系认证并持│
│ │续优化质量管理体系，全面实施卓越绩效管理。公司采用精细化、数字化和│
│ │创新发展的质量管理模式，不断提升质量管理水平，并积极推进全球化质量│
│ │管理标准建设。在产品质量方面，产品合格率、百万产品缺陷数(PPM)等关 │
│ │键指标稳步提升，达到行业领先水平。全球顾客满意度及质量评价得分也位│
│ │居行业前列。 │
│ │(六)信息化与数字化管理优势 │
│ │公司紧密围绕“运营数字化”发展战略，持续推进“智改数转”相关工作。│
│ │继续深度整合SAP、PLM、MES、WMS、APS、SRM、CRM、QMS等应用系统，实现│
│ │产线MES与厂级MES的无缝集成，推动了优化采购一体化流程，并成功在海外│
│ │子公司进行推广。同时，公司对BI数据分析进行了优化与拓展，显著提升了│
│ │数据驱动决策的能力。公司持续开展的数字化转型工作不仅提高了整体运营│
│ │效率和生产力，还增强了供应链透明度和客户体验，降低了运营成本和风险│
│ │，助力公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。 │
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│经营指标 │2024年，公司运营正常，实现营业收入807599.99万元，较上年同期减少5.9│
│ │1%；实现归属于上市公司股东的净利润50009.78万元，较上年同期增长7.29│
│ │%。 │
│ │截至报告期末，公司总资产672234.11万元，较上年期末增长4.61%；归属于│
│ │上市公司股东的净资产420457.71万元，较上年期末增长4.73%。 │
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│竞争对手 │考泰斯、邦迪管路、英瑞杰、八仟代、江苏塑光、三七互娱 │
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│品牌/专利/经│品牌：公司作为一家国际化的汽车零部件企业，所拥有的“亚普/YAPP”品 │
│营权 │牌在全球汽车燃料系统市场上享有较高的美誉度。 │
│ │专利：公司获得发明专利授权23件，连续五年发明专利授权量达两位数。 │
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│核心风险 │1、票房不及预期； │
│ │2、竞争加剧致毛利率下降。 │
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│投资逻辑 │公司是国内较早聚焦于汽车储能系统产品研发、生产的企业。在汽车燃油系│
│ │统领域，公司位居国内市场第一，全球市场第三。 │
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│消费群体 │大众、奥迪、通用、斯泰兰蒂斯、福特、奔驰、日产、丰田、奇瑞、长安、│
│ │上汽等60多家客户品牌 │
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│消费市场 │国內、国外 │
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│项目投资 │亚普股份2023年12月13日公告，公司拟筹建扬州分厂华扬路厂区三期厂房建│
│ │设（热管理项目生产线）项目，项目总投资额42026.56万元。项目建设后，│
│ │可形成年产60万套热管理集成模块、3.2万套储能热管理液冷机组、80万套 │
│ │水加热器的生产能力和年产3.2万套控制器的研发试制能力。项目财务评价 │
│ │计算期为10年（2023-2032年），其中：建设期为1年，生产期9年。项目建 │
│ │成投产后，计算期内预计可实现利润总额4.31亿元，项目内部收益率10.55%│
│ │，静态投资回收期7.97年（含建设期1年），动态回收投资期8.92年（含建 │
│ │设期1年）。 │
│ │全资子公司获得北美汽车主机厂项目定点：亚普股份2025年2月28日公告， │
│ │公司全资子公司亚普美国汽车系统有限公司（以下简称亚普USA）近日收到 │
│ │某北美汽车主机厂的某项目定点通知。根据客户规划，亚普USA将为客户提 │
│ │供超200万套高压燃油箱系统，项目车型的生命周期内产品销售额预计约人 │
│ │民币31亿元。 │
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│行业竞争格局│2024年，在全球汽车市场动荡、技术快速迭代与消费需求深刻变革的背景下│
│ │，中国汽车产业展现出前所未有的韧性与活力。价格战常态化、车企经营困│
│ │境、出海挑战与新能源汽车全面突破、智能化技术加速普及等现象，共同勾│
│ │勒出2024年中国汽车行业发展的宏观轮廓，并为行业未来的发展提供了清晰│
│ │的路径指引。 │
│ │（1）传统燃油汽车方面：国内销量尽管萎缩，但海外销量仍保持着稳定的 │
│ │发展态势，所以公司仍必须高度重视，另外油电同权提上日程，故未来仍能│
│ │保持一定的市场份额； │
│ │（2）醇醚类、天然气等节能燃料汽车方面：目前主要应用在出租车、物流 │
│ │车等特定场景，但市场需求及市场份额较小； │
│ │（3）非插电式混合动力汽车方面：虽然受到新能源汽车以及插电式混合动 │
│ │力汽车的冲击，但凭借长期以来可靠的技术以及较低的用车成本，以及较大│
│ │幅度的终端优惠政策，仍然保持住了市场份额，在短中期内仍然是消费者主│
│ │流选择之一，主要市场参与者是日系主机厂； │
│ │（4）插电式混合动力（含增程式）汽车方面：在中国汽车市场继续呈现高 │
│ │速增长态势，2024年销量同比增长83.3%，增速超过纯电动车型，以比亚迪 │
│ │、理想、赛力斯为代表的自主品牌企业在此领域全面发力，插电式混合动力│
│ │车型（含增程式）市场份额有望进一步提升； │
│ │（5）纯电动汽车方面：中国市场继续呈现增长趋势，2024年，纯电动汽车 │
│ │销量同比增长15.5%，但增速进一步放缓； │
│ │（6）燃料电池汽车方面：2024年中国燃料电池汽车销量0.5万辆，同比下降│
│ │12.6%，燃料电池汽车仍然处于市场导入阶段。短中期内仍然以商用车为应 │
│ │用主体，整体渗透率仍较低。中长期看，氢能源作为可再生且零排放的能源│
│ │，在多个行业具有广泛应用，成为全球能源转型的关键方向。在当前背景下│
│ │，发展氢能已成为全球主要经济体的共识。未来随着各国氢能战略的陆续推│
│ │进，燃料电池技术、储运技术进步，加氢站基础设施陆续完善，全球燃料电│
│ │池汽车销量将不断增长。 │
│ │从汽车行业整体来看，新能源汽车渗透率已经多次、多时间跨度地超过50% │
│ │。纯电动、插电式、增程式多元化技术路线蓬勃发展，满足不同用户群体的│
│ │实际需求。 │
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│行业发展趋势│电动化、智能化方向已经成为全球汽车行业普遍共识，但中国汽车市场与海│
│ │外汽车市场仍存在较大差异。海外汽车市场集体放缓了新能源汽车的发展步│
│ │伐。 │
│ │国家政策方面：英国将禁售燃油车的时间推迟了5年，表示在2035年后再考 │
│ │虑；德国、瑞典等国家直接结束了对电动车的购买补贴；法国降低了电动车│
│ │补贴力度；美国将放宽2030年减少尾气排放，并可能减少对新能源的偏重和│
│ │支持，反而重新重视和优待传统能源。 │
│ │整车厂表现方面：奔驰宣布放弃全面电动车计划；大众宣布扩大其插电式混│
│ │合动力汽车的产品线；奥迪将采取纯电动、插电式混合动力和传统燃油车并│
│ │存战略；通用终止了和本田汽车合作开发经济型电动车项目，专注于提高盈│
│ │利能力；福特推迟了部分纯电动车生产计划。 │
│ │中国市场方面：我国新能源汽车产销量全球第一，动力电池、智能网联等技│
│ │术发展迅速，新能源汽车发展如火如荼，销量持续攀升，汽车品牌影响力逐│
│ │渐扩大。 │
│ │根据中汽协数据统计，2024年中国汽车市场自主品牌市场占有率再创新高，│
│ │达到了65.2%，较上年同期上升9.2个百分点。2025年新能源车销量高景气有│
│ │望持续，技术和性价比兼备的整车厂市场份额有望继续攀升，预计2025新能│
│ │源汽车销量有望达到1600万辆，渗透率达48%。插电式混动汽车加速放量， │
│ │将成为新能源汽车市场的重要增量。燃料电池汽车作为国家中长期战略发展│
│ │规划，长期来看将呈现波动上涨的发展趋势。 │
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│行业政策法规│《2024—2025年节能降碳行动方案》、《70MPaIV型储氢瓶压力容器用高性 │
│ │能碳纤维》、《碳纤维缠绕储氢气瓶无损失效检测方法》、《关于进一步做│
│ │好汽车以旧换新工作的通知》、《推动消费品以旧换新行动方案》、《储能│
│ │电池集成式液冷设备技术规范》等 │
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│公司发展战略│1.使命 │
│ │创新赋能，为美好生活加油 │
│ │2.愿景 │
│ │成为全球卓越的汽车系统供应与服务商 │
│ │3.发展战略 │
│ │十四五期间，公司积极拥抱新能源汽车发展趋势，努力构建“储能系统+热 │
│ │管理系统”双主业发展新格局，做好稳住基本面、深耕传统领域、拓展增长│
│ │型业务三项工作，努力成为全球卓越的汽车系统供应与服务商。 │
│ │(1)稳住基本面 │
│ │本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，以智能制造和数字化为抓手，持│
│ │续开展精益生产和降本增效，加快资源整合和产能布局调整，加大海外市场│
│ │的业务开拓；重点提升海外子公司的运营效率和盈利能力，稳固转型发展的│
│ │基本面。 │
│ │(2)深耕传统领域 │
│ │在擅长的传统领域开拓创新，提供满足客户期望的产品。在增量有限的现有│
│ │市场继续深耕，巩固并提升市占率。公司开发的满足低排放和高压力的新能│
│ │源混动燃油系统已进入市场成熟增长阶段，契合混动汽车市场的爆发需求，│
│ │获得了多个客户超混增程新能源车的订单。 │
│ │(3)拓展增长型业务 │
│ │实施产品组合与差异化策略，产品布局从能源储存向能源管理拓展。公司产│
│ │品也从“储油”的燃油系统、“储化学能”的电池包、“储氢能”的车载氢│
│ │系统向新能源汽车热管理系统产品延伸。为了更好地聚焦发展新业务，公司│
│ │成立了热管理事业部、电池包（复材）事业部、储氢事业部等新业务事业部│
│ │，进行系统、零部件及材料的开发。 │
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│公司日常经营│1.经营业绩结构性改善 │
│ │报告期内，面对客户降价、生产制造成本上升等不利因素，公司大力推行降│
│ │本增效管理工作，同时部分新业务开始批量供货，公司经营业绩呈现结构性│
│ │改善。全年实现营业收入同比下降5.91%，归母净利润同比增长7.29%。 │
│ │2.客户拓展成效显著 │
│ │报告期内，公司加大各项业务的客户拓展，累计获得81个新项目定点，创历│
│ │史新高。其中高压燃油系统项目41个、新业务项目20个；新开拓客户8家。 │
│ │此外，公司进一步加大海外市场调研拓展力度，完成了摩洛哥、东南亚等潜│
│ │在市场区域的走访与调研。 │
│ │3.科技创新加大加快 │
│ │报告期内，公司继续加大研发投入。全年研发费用3.16亿元，研发占收入比│
│ │重约3.92%。公司获得发明专利授权23件，连续五年发明专利授权量达两位 │
│ │数。公司获得2024年中国汽车供应链优秀创新成果奖。 │
│ │4.智能制造加速推进 │
│ │报告期内，公司大力推进智能化、自动化改造工程，累计投入使用38个自动│
│ │化项目，进一步提升了生产效率；完成了主要生产设备的升级改造，并建立│
│ │了自主改造能力，摆脱了对设备制造商的依赖。 │
│ │5.人才队伍结构优化提升 │
│ │报告期内，公司加强新业务、新技术人才引进，助力公司业务转型发展；推│
│ │进实施第二期“菁英班”教育，加强后备人才培养；推进完善公司干部选拔│
│ │和退出机制，优化干部队伍结构，激发干部队伍活力。 │
│ │公司被国投集团授予“国投集团新能源汽车零部件实验室暨科技创新人才培│
│ │养示范基地”。 │
│ │6.国际化经营稳健运行 │
│ │报告期内，公司海外子公司生产运营绩效稳步提升。亚普印度、亚普捷克、│
│ │亚普墨西哥、亚普乌兹别克斯坦等海外子公司年度供货同比呈现两位数增长│
│ │。亚普印度获得印度丰田年度供应商银奖、质量奖和马恒达供应商卓越贡献│
│ │奖；亚普美国获得通用供应商质量卓越奖及北美日产质量突出奖和卓越运营│
│ │奖；亚普巴西获得巴西大众最佳技术创新奖和外部件合作伙伴奖以及巴西通│
│ │用最佳质量供应商奖。 │
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│公司经营计划│2025年是“十四五”规划的收官之年，也是将全面深化改革推向纵深的关键│
│ │之年。结合当前政治经济形势和行业发展趋势，公司将继续在“1234”战略│
│ │引领下，矢志推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效， │
│ │不断拓展成果边界，做好十四五收官冲刺；继续加快“先进技术、先进智造│
│ │、先进管理、资源优配”建设，积极发展新质生产力；围绕“强海外、调结│
│ │构、提效率、增收益”展开经营管理工作： │
│ │1.强海外 │
│ │一是充分利用全球生产布局优势整合资源，优化产业链； │
│ │二是继续加大海外研发中心投入，为发展注入创新动力； │
│ │三是积极开拓印度、美洲、北非、东南亚等新兴市场和区域，进一步优化全│
│ │球生产布局与产能配置；特朗普政府的政策对美国传统产业主机厂是一个大│
│ │利好； │
│ │四是在深化落实“1+1”管理模式基础上，积极推行“1+1+1”管理模式，并│
│ │充分借助信息化、智能化技术，加强海外运营能力； │
│ │五是以防范海外子公司重大风险为导向，优化全面风险管理工作，确保风险│
│ │“看得见，管得住”。 │
│ │2.调结构 │
│ │一是开展系统规划，推动创新转型。根据汽车行业面临的新形势，公司对行│
│ │业趋势、发展方向、创新转型等方面展开充分研讨，把握新技术趋势和客户│
│ │需求变化，确保公司在战略规划上走在前沿。公司将以中国自主品牌、新能│
│ │源高端品牌等客户为切入点，强化业务转型和产品升级工作； │
│ │二是调整产品结构，要加大新业务技术升级，培育自主可控的核心技术； │
│ │三是实施产业链协同，持续进行核心零部件自研/自制和关键原材料的国产 │
│ │化工作； │
│ │四是调整客户结构，聚焦核心客户、头部新势力和自主品牌客户，海外要继│
│ │续巩固全球性客户，并紧密跟随自主品牌客户海外市场业务； │
│ │五是持续优化客户信用等级管理及高风险客户的内部预警机制。2025年将是│
│ │汽车行业的淘汰赛，公司要采取有效措施，防范潜在坏账风险，不“踩坑”│
│ │。 │
│ │3.提效率 │
│ │一是积极推进自动化与智能化管理，实现生产精准精益，加大自动化设备投│
│ │入，提高生产效率和产品质量； │
│ │二是加强落实信息分享与问题沟通解决机制，提升沟通效率，确保各部门之│
│ │间信息畅通，及时解决项目推进过程中出现的问题，避免因信息不畅导致项│
│ │目延误； │
│ │三是提升管理效能，推进数字化赋能。公司要加快数字化转型步伐，继续推│
│ │进数字化工厂建设，通过全面推进智能制造体系建设，进一步挖掘降本增效│
│ │潜力，确保公司在存量竞争的市场环境下继续保持制造体系和管理体系的领│
│ │先优势。 │
│ │4.增收益 │
│ │一是研发增益，要持续推动精简设计、主要原材料国产化和提升核心能力建│
│ │设； │
│ │二是采购增益，要利用全球化采集，加强穿透性管理并持续推动不同区域原│
│ │材料、配件深度
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