热点题材☆ ◇603029 天鹅股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:信息安全、乡村振兴、供销社、新型工业
风格:微盘股、专精特新、小盘非融、微盘精选、私募新进
指数:无
【2.主题投资】
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2024-09-18│信息安全 │关联度：☆☆☆
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公司拟收购中软通控股权，进军网络信息安全领域
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2023-11-08│新型工业化 │关联度：☆☆☆
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公司提供棉花产业全程劫惜花、智能化、信息化装备一站式供货及服务。
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2022-10-13│乡村振兴 │关联度：☆☆☆☆
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公司主营业务为棉花加工成套设备及配件的研发、生产和销售
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2022-04-11│供销社 │关联度：☆☆☆☆☆
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山东省供销合作社联合社是公司实际控制人
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2026-04-29│高盛持股 │关联度：☆
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截止2026-03-31,高盛国际-自有资金持有43.24万股(占总股本比例为：0.36%)
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2026-04-29│境外知名投行│关联度：☆
│持股 │
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截止2026-03-31,UBS AG持有69.14万股(占总股本比例为：0.57%)
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2022-01-12│农机 │关联度：☆☆☆☆
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公司专业设备制造业形成了棉花加工机械为主、农机装备为辅的格局，其中农机装备主要包
括三行自走式箱式采棉机、三行自走式打包采棉机、六行自走式打包采棉机及秸秆打捆机等。
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2022-01-07│棉花 │关联度：☆☆
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公司是国内棉机小龙头，主要产品可氛围轧花设备和剥绒设备
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2021-10-29│牙科医疗 │关联度：☆☆
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口腔清洁护理用品领域知名企业
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2021-10-18│医疗器械概念│关联度：☆☆
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口腔清洁护理用品领域知名企业
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2019-08-27│山东自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司注册地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号
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2026-05-08│微盘精选 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司为微盘精选股。
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2026-05-08│活跃小盘非融│关联度：☆☆☆☆☆
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公司为活跃小盘非融精选个股。
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2026-05-08│微盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2026-05-08公司AB股总市值为：24.33亿元
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2026-04-29│私募新进 │关联度：☆☆☆☆☆
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2026-03-31私募(1家)新进十大流通股东并持有43.50万股(0.36%)
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2023-11-15│专精特新 │关联度：☆☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】
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2023-08-28│三部门联合印发《乡村振兴标准化行动方案》
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近日，农业农村部、国家标准委、住建部联合印发《乡村振兴标准化行动方案》。《方案》
提出，到2025年，农业高质量发展标准体系基本建立。制修订农业领域国家和行业标准1000项，
与国际标准一致性程度显著提升，构建现代农业全产业链标准体系30个。乡村建设标准体系初步
形成。制修订一批乡村建设国家、行业和地方标准，国家层面创建示范美丽宜居村庄1500个左右
。标准化示范作用显著增强。创建国家农业标准化示范区100个，农业标准化服务与推广平台示
范带动作用进一步增强。深入实施农业高质量发展标准化示范项目，创建国家现代农业全产业链
标准化示范基地300个。
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2023-07-26│农业农村部加大对现代设施农业发展的支持
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农业农村部表示，下一步，将继续加强与有关部门的协调配合，加大对现代设施农业发展的
支持。支持设施农业领域重点实验室、设施装备制造创新平台等建设，推动产学研深度融合，强
化设施装备工程化协同攻关，开展设施农业新能源装备、新技术研发与推广应用，加快解决制约
设施农业发展的重大关键和共性技术问题。引导金融机构和社会资本加强对现代设施农业项目融
资支持。
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2023-06-30│农业农村部进一步完善农机购置与应用补贴政策实施
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农业农村部在回复建议答复时表示，下一步，农业农村部将会同有关部门，进一步完善农机
购置与应用补贴政策实施，突出重点机具推广应用，在用好用足中央投入基础上，推动地方切实
落实法定支出责任，共同强化投入保障，持续提升政策实施效能。
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2023-06-09│四部门联合部署建设“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区
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农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“
一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》，提出要聚焦解决大型大马力高端智
能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板，推动农机企业、农机相关科研院
所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力，形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农
业机械化产业生态。
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2023-05-15│六部门力争通过三年左右时间补上粮食产地烘干设施装备短板
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农业农村部等六部门印发《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》。其中提出，力争通过
三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系
，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，
粮食产能得到进一步巩固提升。
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2023-05-10│农业农村部抓紧制定出台设施农业建设规划和指导意见，推进农机装备补短板行
│动
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农业农村部部长唐仁健主持召开部党组会议，会议强调，着力提升现代农业设施装备水平，
抓紧制定出台设施农业建设规划和指导意见，启动实施设施农业现代化提升行动，压茬推进农机
装备补短板行动。
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2023-04-26│2023中国（武汉）国际农业机械博览会即将举行
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2023中国（武汉）国际农业机械博览会（CHAE）定于2023年4月27-28日在武汉国际会展中心
召开，主要集中展示动力机械、种植机械、管理机械及园林机械、收获机械、养殖业设施、粮食
机械、设施农业装备、通用动力设备等10000多种农机现代化产品。
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2023-03-21│2023全国农业机械展览会开幕
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3月18日，汇聚众多智慧农机的2023全国农业机械展览会在河南驻马店开幕，全面展示了农
业机械化全产业链发展成果。无人驾驶拖拉机、番茄采收机器人、粮损测试验证平台等多款智慧
农机在此次展会亮相。中国农业机械化协会会长刘宪表示，我国主要粮食作物机械化率已达到80
%以上，在实现种植业机械化的同时，农业正在向智能化、智慧化转型升级发展。
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2022-11-10│多地近日发布关于供销社重新经营建设计划
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多地近日发布关于供销社的重新经营建设的计划，据媒体报道，湖北基层供销社恢复重建至
1373个，基本覆盖全省乡镇；宁夏乡镇级供销合作社覆盖率达到92.7%；重庆市农村综合服务社
增至6120个，行政村覆盖率达76%。
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2019-01-28│全国供销总社：2019年是供销合作社综合改革引向深入的关键一年
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28日，中华全国供销合作总社在京召开2018年度总结表彰大会。总社党组书记、理事会主任
王侠主持会议并讲话。总社领导班子全体成员出席会议。王侠强调，2019年是供销合作社综合改
革引向深入的关键一年，总社机关及企事业单位要再接再厉，扎实工作，推动供销合作事业发展
再上新台阶。要防范和化解重大风险，确保系统经济平稳运行。重点是推动社有企业降杠杆、减
负债，加强对系统合作金融业务发展的指导和监督。
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2018-09-25│乡村振兴战略获政策利好 农业转型升级将加快
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2018年9月22日消息，中共中央政治局9月21日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习
。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，
是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。我
们要加深对这一重大战略的理解，始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，明确思路
，深化认识，切实把工作做好，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。
习近平指出，农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标，坚持农业农村优先发展是总方
针，产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是总要求，建立健全城乡融合发展体
制机制和政策体系是制度保障。要坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，实现农业
大国向农业强国跨越。要在资金投入、要素配置、公共服务、干部配备等方面采取有力举措，加
快补齐农业农村发展短板，不断缩小城乡差距，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力
的职业，让农村成为安居乐业的家园。要推动农业农村经济适应市场需求变化、加快优化升级、
促进产业融合，加快推进农村生态文明建设、建设农村美丽家园，弘扬社会主义核心价值观、保
护和传承农村优秀传统文化、加强农村公共文化建设、提高乡村社会文明程度，推进乡村治理能
力和水平现代化、让农村既充满活力又和谐有序，不断满足广大农民群众日益增长的美好生活需
要。
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2018-03-06│三年农机购置补贴实施指导意见印发
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据财政部网站2018年3月6日消息，农业部、财政部印发《2018—2020年农机购置补贴实施指
导意见》的通知。
根据通知，中央财政资金全国农机购置补贴机具种类范围（简称“补贴范围”）为15大类42
个小类137个品目。补贴机具必须是补贴范围内的产品，同时还应具备以下资质之一：（1）获得
农业机械试验鉴定证书（农业机械推广鉴定证书）；（2）获得农机强制性产品认证证书；（3）
列入农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。补贴机具须在明显位置固定
标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的永久性铭牌。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2002年，其前│
│ │身始创于1946年，是山东省供销社控股上市公司。经过七十余年的发展，成│
│ │为集科研开发、精工制造、营销服务及资本运作于一体，专业提供棉花产业│
│ │全程机械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务的行业龙头企业。公司│
│ │于2016年在沪市主板上市（股票代码：603029），是棉花加工机械制造行业│
│ │上市公司。 │
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│产品业务 │本公司及子公司（统称“本集团”）属专用设备制造行业，主要从事棉花加│
│ │工机械、收获机械的研发、生产及销售，主要产品为棉花加工机械产品、收│
│ │获机械产品和其他农机产品。 │
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│经营模式 │（1）采购模式 │
│ │根据原材料市场的变化，公司采购部门以降低采购成本、保证正常生产运营│
│ │为目标，在保证质量的前提下，主要采取了长期协议采购、招标采购、紧急│
│ │采购等多种采购模式并存的采购方式。 │
│ │（2）生产模式 │
│ │公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求，对常用产品安排柔│
│ │性生产。在生产的组织上，公司采用自主加工与外协、外购相结合的方式，│
│ │核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、│
│ │通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。 │
│ │（3）销售模式 │
│ │公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销│
│ │售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直│
│ │接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；收获机械及其他农机产│
│ │品采取经销为主、直销为辅的销售模式。 │
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│行业地位 │国内提供采棉采后加工全程机械化设备的主要厂商 │
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│核心竞争力 │（一）行业地位优势 │
│ │公司是我国棉花收获及加工机械领域的国家制造业单项冠军企业，产品覆盖│
│ │从棉花采摘到加工完成的全部环节，是行业内既可生产棉花加工成套设备，│
│ │又具备生产高端采棉机实力的企业，为客户提供棉花收获及加工全程机械化│
│ │成套设备成为公司核心竞争力之一。公司长期深耕棉花加工机械制造，是该│
│ │行业唯一的上市公司，同时也是国内较早实现打包采棉机量产的企业之一，│
│ │行业领先地位稳固。 │
│ │（二）技术创新优势 │
│ │公司注重技术创新，拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司及子公司│
│ │新疆天鹅、野田铁牛均是国家高新技术企业，拥有企业技术中心、工程实验│
│ │室、工业设计中心等八大省级科技创新平台，不断加大关键核心技术攻关，│
│ │持续提升智能化水平，主要产品技术水平整体国际先进、部分国际领先。公│
│ │司国内首创60包/时机采棉加工智能化解决方案，通过“因花配车”使生产 │
│ │效率提升2-3倍、用工显著降低，应用智能三丝清理技术，依托图像AI识别 │
│ │与智能分拣，引领我国棉花加工产业向智能化发展；突破采棉机“卡脖子”│
│ │技术并实现稳定量产，集成自动对行导航、传感器监测、数据分析、智能决│
│ │策以及混动节能等技术，实现采棉机智能、绿色、高效升级。 │
│ │（三）人才优势 │
│ │公司高度重视人才队伍的培养和建设，建立全面完善的人才引进制度和研发│
│ │激励机制。公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企│
│ │业持续发展的有力保证。截至2025年12月31日，公司拥有享受国务院政府特│
│ │殊津贴1人，济南市“海右计划”产业领军人才3人，高级技术职称21人，中│
│ │级技术职称35人，高级技工及技师67人，大学以上学历占比52.58%。 │
│ │（四）品牌优势 │
│ │公司先进的产品技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售后服务│
│ │体系构成了“天鹅”品牌的核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司产品体│
│ │系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用户的肯定，依托高质量、品种齐全│
│ │的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额，是国内棉机行│
│ │业领军品牌，打包采棉机国内市场占有率位居行业前列，成为国产打包采棉│
│ │机知名品牌，公司相关产品被列为“山东制造·齐鲁精品”，入选中国制造│
│ │“十四五”成就展。 │
│ │（五）营销服务优势 │
│ │公司秉承“区域量化、无缝切割、保姆式服务”的理念，构建了完善的棉机│
│ │营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，形成了日臻完善的│
│ │一站式、全过程、全方位、全天候、零距离“5S”服务模式，“365天全天 │
│ │候服务，加工季节500公里以内24小时服务到位”，为用户提供一站式检修 │
│ │、人才培训、技术指导、安装调试等整体服务。同时，设有北疆胡杨河天鹅│
│ │智慧农业综合服务中心、南疆图木舒克天鹅智慧农业综合服务中心，不断强│
│ │化属地化服务能力。同时，公司将营销服务网络由国内延伸至国外，已与亚│
│ │洲、非洲、大洋洲、南美洲的30多个国家和地区建立了业务关系。报告期，│
│ │公司在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦设立境外服务公司，进一步完善全球服务│
│ │网络布局。 │
│ │（六）数字化装备制造优势 │
│ │自动化、高精度、高效率的机械加工设备是机械制造业提高产品质量的保证│
│ │。公司拥有国内先进的棉花加工机械核心制造技术，制造工艺水平处于同行│
│ │业前列，满足棉花加工机械产品多品种、小批量、工艺方法多样的要求。同│
│ │时，建有国内先进的高端采棉机智能制造生产线和棉花加工机械关键零部件│
│ │锯片自动生产线。 │
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│经营指标 │2025年，公司实现营业收入95,869.80万元，归属于上市公司股东净利润7,4│
│ │63.07万元；2025年末公司总资产为238,824.54万元，归属于上市公司股东 │
│ │净资产为95,254.22万元。 │
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│竞争对手 │邯郸金狮棉机有限公司、南通棉花机械有限公司、美国拉玛斯公司、美国大│
│ │陆鹰公司 │
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│品牌/专利/经│品牌：公司先进的产品技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售│
│营权 │后服务体系构成了“天鹅”品牌的核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司│
│ │产品体系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用户的肯定，依托高质量、品│
│ │种齐全的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额，是国内│
│ │棉机行业领军品牌，打包采棉机国内市场占有率位居行业前列，成为国产打│
│ │包采棉机知名品牌，公司相关产品被列为“山东制造·齐鲁精品”，入选中│
│ │国制造“十四五”成就展。 │
│ │专利：全年新增授权国家专利53项，其中发明专利17项，有效专利累计达26│
│ │6项，专利质量与数量实现双提升；新增软件著作权10项，累计软件著作权 │
│ │达21项。截至报告期末，公司拥有国家专利266项，软件著作权21项。 │
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│投资逻辑 │公司是国内唯一同时具备棉花收获与棉花加工全链条装备制造能力的企业，│
│ │也是该领域国家级制造业单项冠军企业、国家专精特新重点“小巨人”企业│
│ │。公司是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是该行业唯一的上市公│
│ │司。公司国内首创“60包/时机采棉智能加工生产线整体解决方案”，也是 │
│ │国内最早实现打包采棉机量产的企业之一，生产的六行打包采棉机作为“十│
│ │四五”期间我国高端农机装备制造的标志性成果之一，入选“中国制造‘十│
│ │四五’成就展”，行业地位突出。 │
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│消费群体 │棉花产业、纺纱行业 │
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│消费市场 │国内、国际 │
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│主营业务 │棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售 │
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│主要产品 │棉花加工机械、收获机械、其他农机设备 │
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│项目投资 │投建年产200台高端采棉机智能制造项目：天鹅股份2021年6月8日公告，公 │
│ │司拟在新疆五家渠北工业园区投资12,640万元建设年产200台高端采棉机智 │
│ │能制造项目，由全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司负责具体实│
│ │施和建设运营。项目建设期两年，达产期三年。 │
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│收购网络安全│天鹅股份2018年9月17日公告，公司拟支付现金1.632亿元收购武汉中软通科│
│公司 │技有限公司（简称“中软通”）51%的股权。中软通为网络安全领域的高新 │
│ │技术企业，主营业务为网络安全业务。中软通的主要产品为通讯网络安全设│
│ │备，公司产品可以提供通信网络数据信息采集、分析功能和临时通讯管控、│
│ │搭建临时警务专网系统，可以满足公安、安全等终端用户对于网络安全设备│
│ │的需求。承诺方承诺，中软通2018年至2020年扣非后净利润分别不低于2500│
│ │万元、3500万元、5000万元。 │
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│行业竞争格局│1、国家支持高端农机装备发展，推动农业科技装备支撑体系全面提升 │
│ │农业机械化是农业农村现代化、建设农业强国的重要支撑，也是保障国家粮│
│ │食安全、提升农业综合生产能力的关键。“十四五”以来，我国农业机械化│
│ │水平稳步提升，政策体系不断健全，短板加快补齐，整体迈入高质量发展阶│
│ │段。“十五五”时期是夯实现代化基础、全面推进乡村振兴的关键阶段，对│
│ │农业科技装备提出更高要求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五│
│ │个五年规划纲要》明确提出，强化农业科技和装备支撑，发展科技农业、绿│
│ │色农业、质量农业、品牌农业；实施农机装备高质量发展行动，推动良田、│
│ │良种、良机、良法集成增效，力争农作物耕种收综合机械化率达到80%以上 │
│ │；围绕核心种源、农机装备、农业节水等领域，加快关键核心技术攻关。 │
│ │《中共中央、国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见│
│ │》强调，提升农业科技创新效能，加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研│
│ │发应用，加强林草机械装备推广；发展农业新质生产力，推动人工智能、无│
│ │人机、物联网、机器人等在农业领域深度应用。农业农村部相关实施意见明│
│ │确要求，加快实施农机装备高质量发展行动，高质量推进农机研发专项，开│
│ │展农机研发、制造、推广、应用一体化试点，建设农机装备先导区；重点突│
│ │破高端智能、丘陵山区适用农机及关键核心零部件，大力发展新能源农机；│
│ │落实农机购置与应用补贴“优机优补、有进有出”政策，推进老旧农机报废│
│ │更新，强化全链条监管；抓好粮食机收减损，支持粮食烘干设施建设运营。│
│ │加强人工智能在农业农村领域应用，加快突破一批关键核心技术和智能装备│
│ │。 │
│ │此外，国家持续实施农机购置与应用补贴和报废更新补贴政策，推动农机装│
│ │备向先进、适用方向发展。《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》│
│ │《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环│
│ │资〔2025〕1745号）等文件明确，农机购置补贴坚持优机优补、扶优扶强，│
│ │重点向智能、高效、绿色机具倾斜。2026年继续实施老旧农机报废更新，补│
│ │贴范围和标准按农办机〔2025〕3号文执行，加快淘汰高耗能、高污染、低 │
│ │安全性能的老旧农机，推动先进、节能、智能、环保农机推广应用。 │
│ │2、我国棉花产量总体稳定，新疆棉区种植和产能布局持续优化棉花是我国 │
│ │重要的经济作物和战略物资，长期以来，国内棉花种植面积与总产量始终保│
│ │持基本稳定态势，为国内纺织产业发展及国家农产品安全提供了坚实保障。│
│ │据国家统计局数据，2025年全国棉花播种面积达4468.7万亩，较上年增长5.│
│ │0%；总产量实现664.1万吨，同比增长7.7%，播种面积与产量均呈现稳步增 │
│ │长态势，进一步巩固了我国棉花生产的稳定基础。 │
│ │新疆作为我国棉花生产的核心产区，凭借较高的植棉规模化、机械化水平，│
│ │加之棉花目标价格长期保持在合理高位，有效调动了当地棉农的生产积极性│
│ │，推动其棉花种植规模与产量持续提升。2025年，新疆棉花播种面积达3887│
│ │.5万亩，同比增长5.9%；产量达616.5万吨，同比增长8.4%，播种面积与产 │
│ │量的增长幅度均高于全国平均水平，继续发挥着我国棉花生产的主导作用。│
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│行业发展趋势│国内棉花收获和加工机械市场继续处于存量竞争与技术升级并行的发展阶段│
│ │我国采棉机行业的持续发展，显著推动了棉花种植机械化水平的提升。据农│
│ │业农村部发布的《2024年全国农业机械化发展统计公报》显示，2024年全国│
│ │棉花耕种收综合机械化率91.69%，较2023年提高1.6个百分点。新疆作为我 │
│ │国核心棉区，采棉机保有量和机采率已处于较高水平，而内地棉区机采棉业│
│ │务尚处于起步推广阶段。 │
│ │随着国内企业持续加大研发投入及产业制造能力的提升，国产采棉机品牌加│
│ │速崛起，有效打破了国外产品的长期垄断。根据中国农机学报刊载的《基于│
│ │国产采棉机综合测评的推广应用情况分析》，2024年新疆采棉机市场保有量│
│ │8939台。从机型结构看，箱式采棉机占比54.49%、打包采棉机占比45.51%。│
│ │当前，新疆采棉机装备数量总体趋于饱和，市场正处于结构性调整期，加速│
│ │由箱式采棉机散花收获向打包采棉机裹包收获迭代更新。在国产化替代方面│
│ │，2024年新疆国产采棉机保有量占比达58%，其中国产打包采棉机保有量占 │
│ │比达69%；在新增机具中，国产采棉机占比超过90%。国产打包采棉机已对进│
│ │口机具形成显著的替代优势，长期以来依赖“进口机”收“中国棉”的历史│
│ │被改写。 │
│ │共建“一带一路”深化合作，海外增量市场空间广阔 │
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