热点题材☆ ◇603029 天鹅股份 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:信息安全、乡村振兴、供销社、新型工业
风格:微盘股、送转潜力、专精特新、业绩预增、小盘非融、微盘精选
指数:无
【2.主题投资】
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2024-09-18│信息安全 │关联度：☆☆☆
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公司拟收购中软通控股权，进军网络信息安全领域
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2023-11-08│新型工业化 │关联度：☆☆☆
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公司提供棉花产业全程劫惜花、智能化、信息化装备一站式供货及服务。
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2022-10-13│乡村振兴 │关联度：☆☆☆☆
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公司主营业务为棉花加工成套设备及配件的研发、生产和销售
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2022-04-11│供销社 │关联度：☆☆☆☆☆
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山东省供销合作社联合社是公司实际控制人
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2024-10-31│高盛持股 │关联度：☆
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截止2024-09-30,高盛公司有限责任公司持有37.67万股(占总股本比例为：0.31%)
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2024-10-31│境外知名投行│关联度：☆
│持股 │
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截止2024-09-30,UBS AG持有25.20万股(占总股本比例为：0.21%)
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2022-01-12│农机 │关联度：☆☆☆☆
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公司专业设备制造业形成了棉花加工机械为主、农机装备为辅的格局，其中农机装备主要包
括三行自走式箱式采棉机、三行自走式打包采棉机、六行自走式打包采棉机及秸秆打捆机等。
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2022-01-07│棉花 │关联度：☆☆
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公司是国内棉机小龙头，主要产品可氛围轧花设备和剥绒设备
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2021-10-29│牙科医疗 │关联度：☆☆
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口腔清洁护理用品领域知名企业
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2021-10-18│医疗器械概念│关联度：☆☆
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口腔清洁护理用品领域知名企业
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2019-08-27│山东自贸区 │关联度：☆☆☆
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公司注册地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号
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2025-03-28│微盘精选 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司为微盘精选股。
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2025-03-28│活跃小盘非融│关联度：☆☆☆☆☆
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公司为活跃小盘非融精选个股。
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2025-03-28│微盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2025-03-28公司AB股总市值为：20.46亿元
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2025-01-21│业绩预增 │关联度：☆☆☆☆☆
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预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为6700万元至7500万元，与上年同期
相比变动幅度为2.45%至14.69%。
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2024-10-31│送转潜力 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30，公司每股未分配利润4.01，公司每股资本公积1.47
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2023-11-15│专精特新 │关联度：☆☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】
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2023-08-28│三部门联合印发《乡村振兴标准化行动方案》
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近日，农业农村部、国家标准委、住建部联合印发《乡村振兴标准化行动方案》。《方案》
提出，到2025年，农业高质量发展标准体系基本建立。制修订农业领域国家和行业标准1000项，
与国际标准一致性程度显著提升，构建现代农业全产业链标准体系30个。乡村建设标准体系初步
形成。制修订一批乡村建设国家、行业和地方标准，国家层面创建示范美丽宜居村庄1500个左右
。标准化示范作用显著增强。创建国家农业标准化示范区100个，农业标准化服务与推广平台示
范带动作用进一步增强。深入实施农业高质量发展标准化示范项目，创建国家现代农业全产业链
标准化示范基地300个。
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2023-07-26│农业农村部加大对现代设施农业发展的支持
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农业农村部表示，下一步，将继续加强与有关部门的协调配合，加大对现代设施农业发展的
支持。支持设施农业领域重点实验室、设施装备制造创新平台等建设，推动产学研深度融合，强
化设施装备工程化协同攻关，开展设施农业新能源装备、新技术研发与推广应用，加快解决制约
设施农业发展的重大关键和共性技术问题。引导金融机构和社会资本加强对现代设施农业项目融
资支持。
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2023-06-30│农业农村部进一步完善农机购置与应用补贴政策实施
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农业农村部在回复建议答复时表示，下一步，农业农村部将会同有关部门，进一步完善农机
购置与应用补贴政策实施，突出重点机具推广应用，在用好用足中央投入基础上，推动地方切实
落实法定支出责任，共同强化投入保障，持续提升政策实施效能。
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2023-06-09│四部门联合部署建设“一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区
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农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委和财政部联合印发《关于在若干省份开展“
一大一小”农机装备研发制造推广应用先导区建设的通知》，提出要聚焦解决大型大马力高端智
能农机装备和丘陵山区适用小型机械“一大一小”两方面短板，推动农机企业、农机相关科研院
所、农机推广机构和农机应用各类主体等共同发力，形成自主可控、具有较强竞争力的高质量农
业机械化产业生态。
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2023-05-15│六部门力争通过三年左右时间补上粮食产地烘干设施装备短板
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农业农村部等六部门印发《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》。其中提出，力争通过
三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系
，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，
粮食产能得到进一步巩固提升。
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2023-05-10│农业农村部抓紧制定出台设施农业建设规划和指导意见，推进农机装备补短板行
│动
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农业农村部部长唐仁健主持召开部党组会议，会议强调，着力提升现代农业设施装备水平，
抓紧制定出台设施农业建设规划和指导意见，启动实施设施农业现代化提升行动，压茬推进农机
装备补短板行动。
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2023-04-26│2023中国（武汉）国际农业机械博览会即将举行
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2023中国（武汉）国际农业机械博览会（CHAE）定于2023年4月27-28日在武汉国际会展中心
召开，主要集中展示动力机械、种植机械、管理机械及园林机械、收获机械、养殖业设施、粮食
机械、设施农业装备、通用动力设备等10000多种农机现代化产品。
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2023-03-21│2023全国农业机械展览会开幕
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3月18日，汇聚众多智慧农机的2023全国农业机械展览会在河南驻马店开幕，全面展示了农
业机械化全产业链发展成果。无人驾驶拖拉机、番茄采收机器人、粮损测试验证平台等多款智慧
农机在此次展会亮相。中国农业机械化协会会长刘宪表示，我国主要粮食作物机械化率已达到80
%以上，在实现种植业机械化的同时，农业正在向智能化、智慧化转型升级发展。
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2022-11-10│多地近日发布关于供销社重新经营建设计划
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多地近日发布关于供销社的重新经营建设的计划，据媒体报道，湖北基层供销社恢复重建至
1373个，基本覆盖全省乡镇；宁夏乡镇级供销合作社覆盖率达到92.7%；重庆市农村综合服务社
增至6120个，行政村覆盖率达76%。
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2019-01-28│全国供销总社：2019年是供销合作社综合改革引向深入的关键一年
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28日，中华全国供销合作总社在京召开2018年度总结表彰大会。总社党组书记、理事会主任
王侠主持会议并讲话。总社领导班子全体成员出席会议。王侠强调，2019年是供销合作社综合改
革引向深入的关键一年，总社机关及企事业单位要再接再厉，扎实工作，推动供销合作事业发展
再上新台阶。要防范和化解重大风险，确保系统经济平稳运行。重点是推动社有企业降杠杆、减
负债，加强对系统合作金融业务发展的指导和监督。
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2018-09-25│乡村振兴战略获政策利好 农业转型升级将加快
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2018年9月22日消息，中共中央政治局9月21日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习
。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，
是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。我
们要加深对这一重大战略的理解，始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，明确思路
，深化认识，切实把工作做好，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。
习近平指出，农业农村现代化是实施乡村振兴战略的总目标，坚持农业农村优先发展是总方
针，产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕是总要求，建立健全城乡融合发展体
制机制和政策体系是制度保障。要坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，实现农业
大国向农业强国跨越。要在资金投入、要素配置、公共服务、干部配备等方面采取有力举措，加
快补齐农业农村发展短板，不断缩小城乡差距，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力
的职业，让农村成为安居乐业的家园。要推动农业农村经济适应市场需求变化、加快优化升级、
促进产业融合，加快推进农村生态文明建设、建设农村美丽家园，弘扬社会主义核心价值观、保
护和传承农村优秀传统文化、加强农村公共文化建设、提高乡村社会文明程度，推进乡村治理能
力和水平现代化、让农村既充满活力又和谐有序，不断满足广大农民群众日益增长的美好生活需
要。
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2018-03-06│三年农机购置补贴实施指导意见印发
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据财政部网站2018年3月6日消息，农业部、财政部印发《2018—2020年农机购置补贴实施指
导意见》的通知。
根据通知，中央财政资金全国农机购置补贴机具种类范围（简称“补贴范围”）为15大类42
个小类137个品目。补贴机具必须是补贴范围内的产品，同时还应具备以下资质之一：（1）获得
农业机械试验鉴定证书（农业机械推广鉴定证书）；（2）获得农机强制性产品认证证书；（3）
列入农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。补贴机具须在明显位置固定
标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的永久性铭牌。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主要从事棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售。 │
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│经营模式 │（1）采购模式 │
│ │根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为│
│ │目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种│
│ │采购模式并存的采购方式。 │
│ │（2）生产模式 │
│ │公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性│
│ │生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零│
│ │部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件│
│ │通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。 │
│ │（3）销售模式 │
│ │公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销│
│ │售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直│
│ │接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；收获机械采取经销为主│
│ │，直销为辅的销售模式。 │
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│行业地位 │国内提供采棉采后加工全程机械化设备的主要厂商 │
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│核心竞争力 │（一）行业地位优势 │
│ │公司是我国棉花收获及加工机械制造行业的龙头企业之一，产品覆盖棉花收│
│ │获、加工所需的全套设备。近年来，公司业务发展迅速，特别是聚焦棉花生│
│ │产全程机械化薄弱的收获环节加大关键核心技术攻关，实现打包采棉机批量│
│ │生产和推广，进一步巩固棉花收获及加工机械全产业链的优势，已成为国内│
│ │提供机采棉采摘、加工全程机械化设备的主要厂商之一，并在新疆产棉区实│
│ │现了属地化生产。经过几十年的积累和沉淀，公司技术水平领先，产品系列│
│ │完整、型号齐备，覆盖从棉花采摘到加工完成的全部环节，是行业内既可生│
│ │产棉花加工成套设备，又具备生产高端采棉机实力的企业，为客户提供棉花│
│ │收获及加工全程机械化成套设备成为公司核心竞争力之一。 │
│ │（二）技术创新优势 │
│ │公司注重技术创新，拥有优秀的研发团队和良好的研发机制。公司及子公司│
│ │新疆天鹅、野田铁牛均是国家高新技术企业，拥有山东省级企业技术中心、│
│ │山东省棉业机械工程技术研究中心、山东省棉花加工智能装备工程实验室、│
│ │新疆自治区企业技术中心、兵团棉花加工机械工程技术研究中心、内蒙古自│
│ │治区企业研究开发中心、兵团农机装备制造业创新中心七大省级科技创新平│
│ │台，不断加大关键核心技术攻关，始终引领我国棉花收获及加工技术发展方│
│ │向。 │
│ │（三）人才优势 │
│ │公司高度重视人才队伍的培养和建设，建立全面完善的人才引进制度和研发│
│ │激励机制。公司员工队伍稳定、从业时间长、专业技术经验丰富，构成了企│
│ │业持续发展的有力保证。截至2023年12月31日，公司拥有享受国务院特殊津│
│ │贴1人，济南市“海右计划”产业领军人才1人，高级技术职称15人，中级技│
│ │术职称34人，高级技工及技师67人，大学以上学历占比46.84%。 │
│ │（四）品牌优势 │
│ │公司先进的产品技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售后服务│
│ │体系构成了“天鹅”品牌的核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司产品体│
│ │系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用户的肯定，依托高质量、品种齐全│
│ │的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额，是国内棉机行│
│ │业领军品牌，打包采棉机国内市场占有率不断提高，成为国产打包采棉机知│
│ │名品牌。 │
│ │（五）营销服务优势 │
│ │公司秉承“区域量化、无缝切割、保姆式服务”的理念，构建了完善的棉机│
│ │营销服务体系，在国内棉花主产区设立“5S”服务门店，以便缩小服务半径│
│ │，加快响应速度，形成了日臻完善的一站式、全过程、全方位、全天候、零│
│ │距离“5S”服务模式，“365天全天候服务，加工季节500公里以内24小时服│
│ │务到位”，为用户提供一站式检修、人才培训、技术指导、安装调试等整体│
│ │服务。目前正在根据业务发展需要全面升级服务中心。同时，公司将营销服│
│ │务网络由国内延伸至国外，已与亚洲、非洲、大洋洲的30多个国家和地区建│
│ │立了业务关系。 │
│ │（六）数字化装备制造优势 │
│ │自动化、高精度、高效率的机械加工设备是机械制造业提高产品质量的保证│
│ │。公司不断进行生产装备数字化、自动化升级换代，购进了机器人焊接生产│
│ │线、双焊枪自动螺柱焊机、数控柔性加工中心等设备，掌握了国内先进的棉│
│ │花加工机械核心制造技术，制造工艺水平处于同行业前列，满足棉花加工机│
│ │械产品多品种、小批量、工艺方法多样的要求。同时，在新疆五家渠投资建│
│ │成国内一流的高端采棉机智能制造生产线，采用板材激光下料生产线、机器│
│ │人焊接线、物料转运AGV系统等先进的生产工艺和数字化、智能化装备，搭 │
│ │建MES系统（生产信息化系统），打造高效、精益、可视化车间，实现生产 │
│ │数据信息共享、协同制造、协同管理，提高了采棉机制造能力和水平。 │
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│经营指标 │2023年，公司实现营业收入70,416.35万元，归属于上市公司股东净利润6,5│
│ │39.63万元；2023年末公司总资产为221,845.20万元，归属于上市公司股东 │
│ │净资产为84,767.75万元。 │
│ │报告期，棉花加工机械业务实现营业收入26083.24万元，较上年增长20.42%│
│ │；收获机械业务实现营业收入40012.12万元，较上年增长3.09%。 │
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│竞争对手 │邯郸金狮棉机有限公司、南通棉花机械有限公司、美国拉玛斯公司、美国大│
│ │陆鹰公司 │
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│品牌/专利/经│品牌：公司先进的产品技术、齐全的产品门类、稳定的产品质量及完善的售│
│营权 │后服务体系构成了“天鹅”品牌的核心竞争力。经过多年的品牌营销，公司│
│ │产品体系逐渐完善，产品质量和服务水平得到用户的肯定，依托高质量、品│
│ │种齐全的产品系列，公司棉机产品在国内市场占有较高的市场份额，是国内│
│ │棉机行业领军品牌，打包采棉机国内市场占有率不断提高，成为国产打包采│
│ │棉机知名品牌。 │
│ │专利：公司拥有国家专利190项，软件著作权8项，主持或参与制定国家及行│
│ │业标准26项；荣获国家科技进步二等奖2项，省部级以上奖励30余项，是原 │
│ │国家科委新技术依托单位，“十三五”、“十四五”国家重点研发计划项目│
│ │承担单位。报告期新增授权国家专利20项，其中发明专利10项，发明专利授│
│ │权量创新高；取得软件著作权登记4项。 │
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│投资逻辑 │公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，主要棉花加工机械产品市场│
│ │占有率位居行业领先地位。公司是国内主要的打包采棉机制造企业之一，打│
│ │包采棉机市场占有率位居行业前列。 │
│ │公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一。公司长期│
│ │以来深耕棉花加工机械制造细分领域，专业提供机采棉加工全程机械化、智│
│ │能化、信息化装备一站式供货及服务，是我国棉花加工机械制造行业的龙头│
│ │企业，也是该行业唯一的上市公司。近年来，公司围绕棉花产业链前展后拓│
│ │，实现打包式棉花收获机批量生产，成为国内主要的打包式棉花收获机制造│
│ │商之一，主要产品由棉花加工机械成套设备延伸至棉花收获机械，是国内仅│
│ │有的同时具备棉花收获和棉花加工机械设备制造能力的高新技术企业。 │
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│消费群体 │采棉机用户 │
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│消费市场 │国内、国际 │
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│项目投资 │投建年产200台高端采棉机智能制造项目：天鹅股份2021年6月8日公告，公 │
│ │司拟在新疆五家渠北工业园区投资12,640万元建设年产200台高端采棉机智 │
│ │能制造项目，由全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司负责具体实│
│ │施和建设运营。项目建设期两年，达产期三年。 │
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│收购网络安全│天鹅股份2018年9月17日公告，公司拟支付现金1.632亿元收购武汉中软通科│
│公司 │技有限公司（简称“中软通”）51%的股权。中软通为网络安全领域的高新 │
│ │技术企业，主营业务为网络安全业务。中软通的主要产品为通讯网络安全设│
│ │备，公司产品可以提供通信网络数据信息采集、分析功能和临时通讯管控、│
│ │搭建临时警务专网系统，可以满足公安、安全等终端用户对于网络安全设备│
│ │的需求。承诺方承诺，中软通2018年至2020年扣非后净利润分别不低于2500│
│ │万元、3500万元、5000万元。 │
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│行业竞争格局│棉花在我国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资。近│
│ │年来，我国棉花种植面积、产量基本稳定，种植面积保持在4100.00万亩至5│
│ │000.00万亩，产量在530万吨至600万吨。我国棉花种植向优势产区集中趋势│
│ │明显，其中新疆地区种植面积和产量均处于国内领先地位，近三年新疆棉花│
│ │种植面积占全国的比重分别为82.76%、83.22%、84.98%，新疆棉花产量占全│
│ │国的比重分别为89.50%、90.20%、90.99%。2023年全国棉花播种面积4182.2│
│ │0万亩，比上年减少318.30万亩，下降7.10%。主要是2022年以来棉花价格有│
│ │所下降，比较效益偏低，同时各地调整种植结构，棉花播种面积减少较多。│
│ │其中，新疆引导次宜棉区退减棉花种植，播种面积3554.00万亩，比上年减 │
│ │少191.40万亩，下降5.10%。 │
│ │（1）我国棉花加工行业经过多年的发展，从最初的机械化逐步转向数字化 │
│ │、智能化。随着棉花种植向新疆区域的集中，国内棉花加工企业主要集中在│
│ │新疆地区，截止2023年末，新疆地区按照国家棉花质量检验体制改革方案要│
│ │求加工棉花并进行公证检验的棉花加工企业达1009家。 │
│ │目前，国内棉花加工企业的加工效率普遍在20-40包/时，加工工艺与国外一│
│ │流水平相比还有一定差距，用工较多，自动化、智能化水平不高，影响了我│
│ │国棉花质量的提升。近年来，国家高度重视棉花质量提升，新疆地区出台多│
│ │项政策对棉花加工产业进行宏观调控，优化棉花加工产能布局，严控棉花加│
│ │工产能，加快淘汰落后产能，鼓励棉花加工企业通过兼并重组、股份合作、│
│ │资产转让等方式组建大型企业集团，提高棉花加工企业集约化、规模化、标│
│ │准化和信息化水平，促进棉花加工产业提质增效和转型升级。 │
│ │伴随着棉花加工机械市场经过近年行业下行周期调整以及国家宏观政策的支│
│ │持，规模化、智能化、自动化棉花加工装备转型升级需求增加。国内棉花加│
│ │工机械制造企业众多，呈现出以天鹅股份等少数企业为主导的竞争格局。公│
│ │司秉承“提质降本、健康环保、自动智能”的理念，持续优化提升60包/时 │
│ │机采棉生产线整体解决方案，在新产品、新工艺、新技术上取得较大突破，│
│ │使国内棉花加工效率由20包/时、40包/时迈入60包/时的新时代，推动棉花 │
│ │加工向规模化、信息化、智能化方向发展。 │
│ │（2）采棉机行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场，长期以来我 │
│ │国采棉机行业一直被外资品牌所垄断。随着采棉机技术壁垒的突破，国内采│
│ │棉机行业发展迅速，箱式采棉机基本实现国产替代。新疆是我国最早推广机│
│ │采棉种植模式地区，也是我国棉花收获机械化水平最高的地区，随着人工采│
│ │棉成本的不断增长和采棉劳动力短缺，以及国产采棉机行业的快速发展，新│
│ │疆全疆棉花机采率已经突破85%。 │
│ │随着技术迭代升级，我国采棉机已经有箱式机迈向打包机时代，打包式采棉│
│ │机相对于传统箱式机型，其在采收效率、棉花洁净度等方面具有显著优势，│
│ │是对传统采棉机在智能化、集约化、高效化等方面的全面升级。2020年以前│
│ │，国内打包机市场基本被约翰迪尔所垄断，由于其售价高昂等因素，市场应│
│ │用相对较少，市场存量采棉机以箱式机为主。2020年以来国产品牌突破打包│
│ │式采棉机关键核心技术壁垒并实现快速产业化量产，打破了该领域被进口品│
│ │牌高度垄断的市场格局，形成了以天鹅股份、钵施然、铁建重工、江苏沃得│
│ │等国产品牌主导的竞争格局。 │
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│行业发展趋势│农业机械化是加快推进农业农村现代化的关键抓手和基础支撑。党中央、国│
│ │务院高度重视农业机械化发展，习近平总书记强调要大力推进农业机械化、│
│ │智能化，给农业现代化插上科技的翅膀，对农业机械化全程全面和高质量发│
│ │展提出了新的更高的要求。“十四五”时期，“三农”工作进入全面推进乡│
│ │村振兴、加快农业农村现代化的新阶段，对农业机械化发展提出了新的更为│
│ │迫切的要求，也为农业机械化带来了新的发展机遇。 │
│ │党的十九届五中全会明确提出优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，强调│
│ │深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，强化农业科技和装备支撑。《中华人民│
│ │共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“│
│ │十四五”推进农业农村现代化规划》《“十四五”全国农业机械化发展规划│
│ │》等多项发展规划均对农业机械化发展作出了部署安排。国家连续三年将加│
│ │强农机装备研发应用写入中央一号文件，《中共中央国务院关于学习运用“│
│ │千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中明确│
│ │指出要强化农业科技支撑，大力实施农机装备补短板行动，完善农机购置与│
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