热点题材☆ ◇603056 德邦股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:智能机器、跨境电商、军民融合、冷链物流
风格:融资融券、QFII重仓、被举牌、参股新股、养老金、QFII新进
指数:上证380
【2.主题投资】
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2022-06-21│机器人概念 │关联度：☆☆
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子公司宁波德邦基业投资持有上海木蚁机器人科技有限公司13.62%股份。
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2022-06-07│冷链物流 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司开始接触生鲜业务，采取冷链车+空运相结合的运输方式，转运车辆配备24小时GPS监控
，确保运输的时效性以及全程跟踪服务，高时效兑现率、优质的服务与相对较低的价格为客户提
供高性价比的产品。
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2022-01-05│跨境电商 │关联度：☆☆☆
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公司跨境网络覆盖超220个国家，助力客户实现物畅其流。
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2021-11-02│军民融合 │关联度：☆☆☆
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2019年9月4号公司在互动平台称：公司已在军民融合方面进行部署，2017年10月成立特种物
流事业部，专职开发军民融合物流市场；未来将在承接军民融合物流任务的同时，不断深化与军
方合作。
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2024-10-31│摩根中国A股 │关联度：☆
│基金持股 │
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截止2024-09-30,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有940.05万股(占总股本比
例为：0.92%)
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2024-10-31│境外知名投行│关联度：☆
│持股 │
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截止2024-09-30,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有940.05万股(占总股本比
例为：0.92%)
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2022-12-22│京东概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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京东卓风将通过受让取得部分德邦控股股份且同时接受崔维星先生、董监高转让方委托获得
部分德邦控股股份对应的表决权的方式，合计取得德邦控股99.987%股份的表决权并实现对德邦
控股的控制，从而间接控制德邦控股所持有的公司66.4965%股份。德邦控股仍为公司控股股东，
公司的实际控制人为宿迁京东卓风企业管理有限公司。
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2022-06-29│统一大市场 │关联度：☆☆☆
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公司主营业务是公路快运与快递及相关增值业务服务。公司是国内领先的综合物流供应商。
2010年,公司成为中国公路零担领域的龙头企业。
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2022-02-25│华为概念 │关联度：☆☆☆
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公司与华为、网易等科技公司在人工智能、大数据相关领域有所合作
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2022-01-05│快递 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司主营快递业务且该营收占比较大
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2021-10-29│双十一 │关联度：☆☆☆
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2019年9月10公司在互动平台回复公司线上收入中淘系占比较高。快递业务发展受益于电商
产业的繁荣，双十一期间线上销量的爆发式增长对公司的业务需求随之旺盛
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2021-10-18│智能物流 │关联度：☆☆☆
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公司针对大件快递居多的特性，德邦快递将智能应用引入快递员收派件的日常工作中，数据
电子化、产业升级布局智慧物流，牵手华为、发力智能化建设AI开放平台。
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2021-09-26│罗素中盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素中盘股标准
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近三年分红低于平均利润30%，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-10-30│QFII新进 │关联度：☆☆☆☆☆
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2024-09-30QFII(1家)新进十大流通股东并持有940.05万股(0.92%)
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2024-09-30│QFII重仓 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30,QFII重仓持有940.05万股(1.44亿元)
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2024-09-19│被举牌 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-09-19公告，获宿迁京东卓风企业管理有限公司举牌，本次举牌增持数量占总股本
比例1.0470%。
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2024-09-02│养老金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30，基本养老保险基金八零二组合持股比例占公司总股本的0.75%
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2020-08-05│参股新股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司参股东方物流(未上市),上会时持有71440000股
【3.事件驱动】
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2024-05-27│《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》审议通过
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国务院总理李强5月24日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进
海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优
化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。
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2023-10-24│前9月中国快递业务量同比增长16.4%
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中国国家邮政局公布的数据显示，1—9月，中国邮政行业寄递业务量累计完成1151.1亿件，
同比增长13.6%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成931.2亿件，同比增长
16.4%。
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2023-09-20│前8个月快递业务收入累计完成7488.1亿元，同比增长10.7%
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国家邮政局最新数据显示，1—8月，全国邮政行业寄递业务量累计完成1009.6亿件，同比增
长13.1%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成814.6亿件，同比增长15.9%
。邮政行业业务收入前8个月（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成9708.5亿元，同比
增长10.4%。其中，快递业务收入累计完成7488.1亿元，同比增长10.7%。
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2023-08-29│聚焦降本增效，A股五大快递公司上半年业绩齐增
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8月28日晚间，顺丰控股、韵达股份、申通快递披露2023年半年报，至此，A股物流公司半年
报全部披露完毕。从整体来看，5家快递物流企业（顺丰控股、韵达股份、申通快递、圆通速递
、德邦股份）上半年净利润均实现了同比正增长，其中德邦股份以196.52%的净利润增速“领跑
”。降本增效成为A股快递物流公司上半年业绩增长的关键。
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2023-08-08│7月份中国电商物流指数继续上涨，快递行业景气度持续提高
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中国物流与采购联合会公布了7月份中国电商物流指数。受益于供给端各项指数的稳步上涨
，中国电商物流指数较上月有所提高，继续保持连续上涨态势。7月份中国电商物流指数为110.9
点，比上月小幅提高0.3个点。供给端各项指数表现良好，其中，物流时效指数、满意率指数、
履约率指数和人员指数连续回升。
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2023-06-25│5月快递业务量超100亿件，同比增长16.5%
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5月份，我国邮政行业寄递业务量完成134.8亿件，同比增长16.5%。其中，快递业务量完成1
09.9亿件，同比增长18.9%。邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成1231.
9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入完成982.3亿元，同比增长12.6%。
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2023-06-14│快递业务量月均百亿级增长，整体规模波动上升
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据国家邮政局消息，2023年5月中国快递发展指数为370.9，同比提升37.8%。其中，反映行
业服务质效的服务质量指数同比提升78.5%。从发展规模来看，5月，快递业与电商协同发力，整
体规模波动上升，业务量连破两个百亿大关，日均业务量不断提升。5月4日，我国快递业务量达
400亿件，而到5月31日，我国快递业务量已达500亿件，比2019年达到500亿件提前了155天，比2
022年提前了27天。我国快递行业保持高增长态势。
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2023-06-12│5月份电商物流指数为109.5点，实现五连升
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中物联和京东集团联合调查的2023年5月中国电商物流指数为109.5点，比上月提高0.5个点
，实现五连升，为2022年以来新高。9个分项指数中，除库存周转率指数有所回落外，总业务量
指数、农村业务量指数、实载率指数、履约率指数、人员指数、成本指数、物流时效指数和满意
率指数均有所上涨。
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2023-05-24│1-4月快递业务量累计完成371亿件，同比增长17%
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国家邮政局公布2023年4月邮政行业运行情况。1-4月，邮政行业寄递业务量累计完成468.0
亿件，同比增长13.7%。其中，快递业务量累计完成371.0亿件，同比增长17.0%。
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2023-04-26│一季度我国快递业务量同比增长11.0%
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国家邮政局公布2023年一季度邮政行业运行情况。一季度，邮政行业寄递业务量累计完成34
1.7亿件，同比增长8.5%。其中，快递业务量累计完成268.9亿件，同比增长11.0%。
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2023-04-17│3月中国快递发展指数同比提升22.5%
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国家邮政局发布的数据显示，经测算，2023年3月中国快递发展指数为307.7，同比提升22.5
%。其中发展规模指数、服务质量指数和发展能力指数分别为408.9、363.8和222.9，同比分别提
升25.9%、19.9%和18.8%；发展趋势指数为89.8，同比提升43.9%。快递市场呈现快速恢复势头，
服务质量巩固提升，服务能力进一步增强。
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2023-03-13│今年全国快递业务量已突破200亿件
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国家邮政局监测数据显示，截至3月8日，今年我国快递业务量已达到200.9亿件。国家邮政
局表示，今年全国快递业务量第一个100亿件用时39天，第二个100亿件用时28天，展现出快递业
的活力。券商预计，长期，我们判断规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效，行业
也将逐步由价格驱动转向价值驱动，快递板块整体仍具备成长空间，建议关注电商及商务件龙头
。
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2023-03-09│2月中国快递发展指数同比提升11.1%
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3月8日，国家邮政局发布2023年2月中国快递发展指数报告。经测算，2023年2月中国快递发
展指数为254.8，同比提升11.1%。其中发展规模指数为357.6，同比提升36.5%；发展能力指数和
发展趋势指数分别为191.2和81.2，同比提升均超8个百分点；服务质量指数为273.6，同比下降9
.4%。总体来看，行业规模实力有所增强，服务能力稳步提升，发展态势持续向好。
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2023-02-01│龙头公司喜报频传，快递物流业稳中有进
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日前，各大快递公司纷纷发布2022年度业绩预告。其中，申通快递扭亏为盈；德邦股份预计
实现净利润6.4亿元至6.7亿元，同比增幅超过300%；顺丰控股预计实现净利润60.5亿元至62.5亿
元，同比增长42%至46%。与此同时，今年春节假期全国邮政快递业务量稳中有升，行业履约能力
加速修复。
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2022-10-09│快递业进入大促旺季
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据国家邮政局官网显示，10月1日至7日，全国邮政快递业运行安全平稳，共揽收快递包裹21
.35亿件，与2021年同比增长7.23%；投递快递包裹19.67亿件，与2021年同比增长2.61%。此外，
随着国庆假期的结束，邮政快递业也将进入全面迎战“双11”旺季的阶段。
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2022-10-01│特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相
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特斯拉CEO马斯克启动2022年AI日活动，人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。特斯拉
展示了人形机器人在汽车工厂搬运箱、浇水植物、移动金属棒的视频。特斯拉CEO埃隆·马斯克
在介绍时表示，“我们用设计汽车时使用的同样的原则来设计机器人，那就是为生产制造而进行
设计，所以我们有可能以低成本，高可靠性的大批量生产机器人。这是非常重要的。”马斯克称
，擎天柱是一个功能非常强大的机器人，其产量非常高，未来可达数百万台。预计其价格将比汽
车低得多，可能不到2万美元。
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2022-09-05│快递业V形反弹展现市场潜力
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9月2日，人民日报发文称，快递业V形反弹展现市场潜力。下半年是快递行业传统运行旺季
，随着疫情防控形势向好、政策效应显现，我国快递市场规模大、发展空间广、发展韧性足、政
策红利多的优势将进一步彰显。-3.1%、-11.9%、0.2%、5.4%、8%……观察3月份以来全国快递服
务企业业务量同比增速，一条V形曲线清晰可见，从部分网点暂停运营、快件积压，到迅速复苏
、发展提速，V形反弹的快递业展现出强大的韧性。
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2022-08-15│快递淡季表现或超预期，静待边际持续向好
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国家邮政局最新数据显示，7月份，全国快递服务企业业务量完成96.5亿件，同比增长8.0%
；业务收入完成898.2亿元，同比增长8.6%。1-7月，全国快递服务企业业务量累计完成608.6亿
件，同比增长4.3%；业务收入累计完成5880.4亿元，同比增长3.7%。另据交通运输部数据，7月
快递行业发展趋势指数环比上升5%，发展规模指数同比上升3.8%，保持复苏趋势。
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2022-07-22│6月快递业量价齐升，快递业发展正在回暖
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近日，据快递企业逐一发布的6月份经营简报显示，快递业发展正在回暖。从全行业来看，6
月份，全国快递服务企业业务量完成102.63亿件，同比增长5.37%，创下年内新高。6月份，全国
快递服务企业单票收入9.43元，同比上升0.6%，环比减少0.11%。
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2021-09-10│中国首款L4级自动驾驶轻客发布
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由“轻客第一品牌”江铃汽车与全球领先的L4级自动驾驶公司文远知行联手打造中国第一款
L4级自动驾驶货运车WeRide Robovan，由全球领先的综合物流服务企业中通快递带来全方位的货
运应用场景，共同开展Robovan商业试点运营，探索未来新型城市货运场景。
2020年4月，工信部发布了《2020年智能网联汽车标准化工作要点》，指出要形成支持驾驶辅助
和低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系和实施评估机制。在这些政策的支持下，我国无人驾
驶汽车正逐渐走向市场化和商业化试运营。目前，国内多家主流车企都在不断寻求与互联网企业
的跨界融合，共同研发车联网技术，未来中国有望成为最大的无人驾驶市场。
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2019-05-16│长三角主要领导人峰会将举行 更多重磅举措即将发布
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长三角三省一市领导预计将于5月17日在芜湖聚首，举行长三角主要领导人峰会。这将是长
三角一体化上升为国家战略后的首届峰会，也是自长三角区域合作办公室成立以来的第二次高端
会谈，会议为期三天，更多的一体化交流与合作的重磅举措将会在芜湖发布。
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2018-11-12│电商双十一成交再破纪录 快递物流受关注
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2018年11月11日天猫官微宣布，11月11日18点35分12秒，2018天猫双11成交额超1800亿元。
这已经远超2017天猫双11成交额。业内表示，10月11日中通快递官网发布关于2018年旺季费用调
整的通知，这是自9月中旬以来第二次调价。旺季调价将为快递行业增加利润，同时今年的双11
各大平台纷纷创出新纪录，有望为快递物流行业提供大量业务。
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2018-09-25│双11前快递公司相继涨价 行业盈利有望向好
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2018年9月24日据怀新资讯报道，据媒体报道，双11等物流旺季即将到来，中通发布通知，
从今年10月1日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用。此外，韵达、安能
快运也通知上调费用。当前市场集中度尚未达天花板上限，行业格局尚未完全确定。快递的件量
份额向网络稳定、具备规模效应和良好服务水平的第一梯队的龙头企业集中的趋势，有望在今年
下半年继续延续并强化，且龙头之间的竞争仍旧激烈。增速与单价成为公司估值的主导因素。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │德邦成立于2009年，致力成为以客户为中心，覆盖零担、快递、整车、仓储│
│ │与供应链、跨境等多元业务的综合性物流服务商。凭借坚实的网络基础、强│
│ │大的人才储备、深刻的市场洞悉，为跨行业的客户创造多元、灵活、高效的│
│ │物流选择，让物流赋予企业更大的商业价值，赋予消费者更卓越的体验。德│
│ │邦始终紧随客户需求而持续创新，坚持直营模式为主的经营模式，搭建优选│
│ │线路，优化运力成本，为客户提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务。│
│ │公司主要产品包括快运业务、快递业务和其他业务（仓储供应链、跨境等）│
│ │。 │
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│行业地位 │快递、快运行业标杆企业 │
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│核心竞争力 │（一）直营为主的经营模式，保障服务品质：统一管理，管控性强。提升内│
│ │控有效性及合规性。保障安全性，提升客户体验。 │
│ │（二）覆盖全国范围的网络，规模效应显现 │
│ │（三）完善的项目管理及精益管理体系，推进公司业务变革 │
│ │（四）科技塑流程、算法替人工，提升营运效率：1、智能服务提升客户体 │
│ │验；2、数字化建设提升管理水平；3、信息化支持新业务发展；4、科技硬 │
│ │件提升营运效率 │
│ │（五）良好的企业文化、完善的人才管理体系：1、良好的企业文化，打造 │
│ │人企双赢；2、良好的人才培养体系和卓越的管理团队；3、全面且竞争性的│
│ │薪酬体系，充分调动员工积极性 │
│ │（六）在公路快运和快递行业树立了良好的品牌形象 │
│ │（七）以物流主业为基础，稳健扩展并延伸服务内容，综合性物流服务初具│
│ │效果 │
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│竞争对手 │顺丰控股、安能物流、佳吉快运、天地华宇、申通快递、圆通速递、中通快│
│ │递、韵达股份 │
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│行业竞争格局│目前我国快运和快递行业从业的企业数量众多、同质化严重，竞争激烈，预│
│ │计短期内价格战依然会持续，并逐渐淘汰弱小的企业。但随着我国居民消费│
│ │水平的提升，未来用户将越来越重视快递服务的时效性、安全性以及客户服│
│ │务体验，价格将不再是用户选择的主要因素，环比来看，全国快递单价已经│
│ │连续22个月在12元/件左右震荡，2017年单价跌幅仅2.61%，跌幅持续收窄。│
│ │从未来看，质量竞争将成为主战场，服务质量和顾客满意度是决定性因素。│
├──────┼─────────────────────────────────┤
│行业发展趋势│1、物流行业与宏观经济的发展密切相关，公路快运业务量的占比将不断提 │
│ │高 │
│ │2、快递业仍将保持较高发展速度，大件快递前景广阔、空间巨大 │
│ │3、跨境网购发展迅猛，促使跨境物流成为新的增长点 │
│ │4、行业竞争从价格转向服务质量 │
│ │5、市场集中度将进一步提升 │
│ │6、提供综合性快递物流解决方案将成为行业未来发展方向 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│公司发展战略│1、强化快运业务的领导地位，加快拓展大件快递，采用稳健的经营策略， │
│ │逐步推进在综合物流领域的业务延伸 │
│ │2、坚持推进产品、服务品质升级，提升客户体验 │
│ │3、强化自身组织和精益管理能力，提升持续盈利能力 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│公司经营计划│1、科技推动，强化快运业务，加快大件快递的发展 │
│ │2、继续拓展仓储供应链、跨境和特种物流等新业务，提供综合解决方案 │
│ │3、持续加强人力资源建设，为公司发展提供强有力的组织与人才保障 │
│ │4、继续加强内控制度建设，夯实业务发展基础 │
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│可能面对风险│1、宏观经济波动的风险 │
│ │2、市场竞争导致的风险 │
│ │3、客户需求变化带来的风险 │
│ │4、经营成本上升导致经营利润率下降的风险 │
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│增发股票 │定增募资投入转运中心智能设备升级项目等：德邦股份2020年5月24日发布 │
│ │定增预案，公司拟以9.2元/股的价格非公开发行不超过2.88亿股股份，募集│
│ │资金总额不超过6.14亿元，扣除发行费用后拟用于：1）转运中心智能设备 │
│ │升级项目，总投资85150万元，拟投入募集资金50415万元。2）IT 信息化系│
│ │统建设项目 ，总投资77328万元，拟投入募集资金10985万元。 │
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