热点题材☆ ◇603083 剑桥科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、物联网、智能家居、工业互联、边缘计算、CPO概念、光通信
风格:融资融券、活跃股、QFII新进、海外业务
指数:上证380
【2.主题投资】
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2023-02-07│CPO概念 │关联度：☆☆☆
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公司是全球100G高速光组件和光模块技术领先企业;公司以自主品牌进行高速光组件与光模
块产品的研产销;光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界
领先地位，在21年完成了800G 2xFR4及8xFR1产品的研发样机开发并少量发货
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2022-10-14│5G概念 │关联度：☆☆☆
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2019年6月5日公告，拟向不超过10名特定投资者，非公开发行股票募资不超7.5亿元，用于
高速光模块及5G无线通信网络光模块项目和补充流动资金。
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2022-01-11│光通信 │关联度：☆☆☆
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全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，19年通过收购Oclaro日本的部分资产及技术转
移，进一步在400G和基于最新PAM4调制技术的光模块领域上领先;公司的800G光模块产品已经通
过样机测试并中标进入大客户供应商名单
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2021-11-02│物联网 │关联度：☆☆☆
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主要产品包括电信宽带终端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品与解决方案四
大类
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2021-11-01│边缘计算 │关联度：☆☆
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2018年起，公司开始实施工业物联网边缘计算项目，部分关键生产设备运用了工业物联网技
术、边缘计算、MES系统的互联互通。
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2021-10-18│工业互联 │关联度：☆☆
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ICT接入终端行业领先企业
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2019-11-30│智能家居 │关联度：☆☆☆
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2019年半年报显示，公司有智能家居业务。
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2024-03-05│铌酸锂 │关联度：☆☆☆
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公司开始了基于铌酸锂技术的光模块产品研发
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2023-03-22│WiFi6 │关联度：☆☆☆
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公司有Wi-Fi 6/6E 和 Wi-Fi Mesh（自组网）产品
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2022-07-11│人民币贬值受│关联度：☆☆☆
│益 │
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公司海外销售收入占比超过60%。
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2022-06-15│F5G概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司集中研发资源支持重点项目如新一代100G 单波产品系列、低功耗400G DR4/FR4产品系
列、新一代200G FR4 、800G 8×FR1/ 2×FR4新产品、10G PON网关产品、Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 7
、自组网产品、一体化和室外高功率5G小基站产品、国产化数据中心交换机产品、智能网卡产品
、车载产品、5G CPE产品等的开发。
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2021-10-28│光器件 │关联度：☆
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全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，19年通过收购Oclaro日本的部分资产及技术转
移，又进一步在400G和基于最新PAM4调制技术的光模块领域上领先
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2021-02-10│华为概念 │关联度：☆☆☆
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长期以来，公司产品以技术含量高、品质好、服务优质等特点赢得了国内外客户的认可。公
司与 30 余家电信运营商、数据中心、云服务公司和通信设备制造商建立了稳定的合作关系，向
包括华为、诺基亚、爱立信等在内的全球知名企业提供产品和服务。
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2018-08-29│硅光子 │关联度：☆☆
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公司在光模块技术、自主光器件和在板激光器技术（BOB）等具有较强的集成和产业链整合
能力。
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2024-11-15│活跃股 │关联度：☆☆☆
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截止2024-11-15当周换手率为：101.5858%
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2024-10-18│QFII新进 │关联度：☆☆☆☆☆
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2024-09-30QFII(1家)新进十大流通股东并持有123.84万股(0.46%)
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2024-03-19│海外业务 │关联度：☆☆☆☆
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截止2023-12-31地区收入中:境外占比为89.22%
【3.事件驱动】
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2023-10-24│工信部将前瞻布局5G-A技术研究、标准研制和产品研发
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在2023年中国5G发展大会上，工信部党组成员、副部长表示，工信部将落实全国新型工业化
推进大会精神，支撑服务中国式现代化，助力制造强国、网络强国和数字中国建设。一是持续强
基础，进一步夯实网络能力。加快推进地级及以上城市5G网络深度覆盖，并逐步向有条件的县镇
加速延伸，加快推进5G行业虚拟专网建设部署，提升多元化5G网络供给能力。二是持续谋创新，
进一步增强内生动力。前瞻布局5G-A技术研究、标准研制和产品研发，加快推进5G轻量化（RedC
ap）技术演进和商用部署，持续开展5G新技术测试验证，加快推进产业成熟。
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2023-09-25│台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术
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据报道，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产
品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段
。随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键
因素。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题
。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。
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2023-09-08│台积电大力押注硅光子技术
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台积电在SEMICONTaiwan的硅光子国际论坛表示，该公司为寻求更高的芯片性能，正大力押
注硅光子技术。公司高管表示，“如果我们能够提供一个优秀的硅光子集成系统，就可以解决AI
运算中能效和计算性能这两大关键问题。”目前该公司正研究利用其先进的芯片堆叠和封装技术
来构建硅光子系统。台积电称，这项技术将是一个新的范式转换，有望开辟一个新时代。性能更
高、集成度更高的硅光子系统，将为大语言模型和其它人工智能计算应用提供强大的计算能力。
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2023-08-22│大算力应用场景加速推动光模块从800G向1.6T演进
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人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。中际旭创近日接受机构调研时表示，AI
大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。预
计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。
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2023-06-05│机构预计2026年-2028年LPO/CPO端口将占到800G和1.6T总部署端口30%以上
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光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的
24%增加到2028年的44%。该机构认为，传统的可插拔模块将在未来5年甚至更长时间内继续主导
市场。到了2026年-2028年，LPO/CPO端口将占到800G和1.6T总部署端口的30%以上。
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2023-05-31│中国（赣州）第十届家博会开幕，21个项目签约325.5亿元
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近日，中国（赣州）第十届家具产业博览会在江西赣州开幕。开幕式上，21个招商合作项目
进行现场签约，投资总额325.5亿元。本届家博会打造了数字经济展区，重点展示南康家具数字
家具云货架、家居元宇宙、城市超级IP等南康家具数字经济发展最新成果。
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2023-05-25│第31届中国国际信息通信展将于6月召开
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第31届中国国际信息通信展将于将于6月4日至6日在北京国家会议中心举行。展会以“打通
信息大动脉共创数智新时代”为主题，以展览体验、论坛研讨、权威发布等为主要形式，集中展
示全球信息通信领域关键核心技术研发、宽带网络建设、数字产业化发展、产业数字化转型的丰
硕成果，为行业搭建技术交流、产业合作的综合对接平台。
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2023-05-16│华为将举行夏季全场景新品发布会，或将催化智能家居行业发展
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华为将于5月18日举行华为夏季全场景新品发布会。据悉，华为全屋智能4.0即将到来。此前
在2023年中国家电及消费电子博览会上，华为终端BG首席战略官、全屋智能产品线总裁邵洋分享
了空间智能化时代的“华为方案”。华为通过“1+2+N”架构，推开了从单品智能走向全屋智能
的“大门”。
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2023-05-04│800G光模块大规模量产，光模块市场规模26年预计达到176亿美元
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中际旭创近日接受机构调研时表示，一季度800G光模块出货量环比去年四季度有所增长，之
后每个季度800G有望持续放量和收入环比增长。此外，海外客户对800G需求的进展不同，有些客
户已经开始批量部署，还有些客户还在测试并在下半年进入认证阶段。机构预测，光模块的市场
规模在未来5年将以CAGR14%保持增长，2026年预计达到176亿美元。
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2023-04-07│算力供需矛盾加剧，全球或掀服务器基建浪潮
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ChatGPT官网停止Plus付费项目的购买，一天后恢复了Plus订阅服务，并可进入付费环节。
大语言模型的快速迭代催生大量算力需求，事实上除了ChatGPT，此前GPT4也频频下调提问限制
次数，传达了算力不足信息。券商认为，随着AI大模型研发和AI应用的落地，算力的大规模需求
将冲破数据中心行业现有天花板，数据中心迎来新一轮大建设时代，IDC等厂商有望充分受益。
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2023-03-23│谷歌聊天机器人开放测试，AI领域产业投资机会不断涌现
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谷歌通过博客宣布放开聊天机器人Bard的部分访问权限，即日起美国和英国用户可通过bard
.google.com网址进入候补名单并访问Bard。谷歌表示，随着时间的推移，Bard将面向更多国家
和语言开放。机构表示持续看好OpenAI及AI领域的产业投资机会，并建议持续聚焦芯片、算力设
施、模型架构和工程实践、应用场景等核心环节。
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2023-03-03│世界移动大会华为全新升级全光工业网解决方案，F5G迎风口
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2023年世界移动大会（MWC2023）期间，在“F5G演进，释放行业绿色数字生产力”论坛上，
华为全新升级全光工业网解决方案，发布了基于F5G（第五代固定网络）的业界首个无损工业光
网解决方案，打造超高可靠的工业网络，助力工业生产提质增效。
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2023-03-01│光通信领域盛会召开在即，四大领域迎大规模展示
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第48届光网络与通信研讨会及博览会(OFC)将于2023年3月7-9日在美国圣地亚哥举行。同时
，为庆祝光网络领域互操作性工作25周年，OIF（光互联论坛）将会议期间举办其史上最大规模
的多供应商互操作性演示，涉及400ZR光学、共封装架构、通用电气I/O（CEI）架构和通用管理
接口规范（CMIS）实施四大关键领域，各大光模块厂商也将发布最新的技术进展与产品。
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2023-02-17│我国千兆城市达110座，FTTR等组网模式受机构看好
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在第二届千兆城市高峰论坛上，第二批81个千兆城市建设成果正式发布。工信部相关负责人
表示，目前全国已有110个城市达到了千兆城市建设标准。券商最新研报指出，FTTR等优质组网
模式有望成为下一代家庭宽带升级中的重要演进方向。FTTR解决方案由主光猫、从光猫、家庭光
网络、云端管理平台四部分组成。在FTTR家庭组网环境中，Wi-Fi热点进入每一个房间，各设备
之间通过光纤组网，可以实现多设备低延迟的Wi-Fi感知信号协同处理。多ONT组网结合Wi-Fi天
线的MIMO技术，多路径同时判断，可以达到高可靠、高准确率的人体活动感知识别。
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2023-02-16│芯片制造商收到Wi-Fi6急单，2023年该技术有望全面铺开
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据业内消息，联发科和瑞昱半导体等芯片制造商近期收到了Wi-Fi6/6E芯片解决方案的交货
期较短的订单，与PC和手机相比，订单可见度仍然相对清晰。Wi-Fi6对比Wi-Fi5优势明显，具有
大宽带、低时延、高并发和节能特性。WiFi6使用了与5G同源的OFDMA技术，结合1024-QAM高阶调
制，最大可支持160MHz频宽，速度比WiFi5快近三倍。券商人士预计到2023年，绝大多数企业级
接入设备都将支持Wi-Fi6。
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2023-02-10│人工智能高算力需求催热CPO赛道，多家上市公司抢先布局
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人工智能的快速发展，带来算力需求的成倍增长，相关底层硬件站上“风口”，CPO——光
电共封装便是其中之一。据光通信行业市场研究机构LightCounting预计，按照端口数量统计，C
PO的全球发货量将从2023年的5万件逐步增长到2027年的450万件。多位接受记者采访的业内人士
认为，高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗，从
而降低成本，有望成为解决方案之一。
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2023-02-08│ChatGPT催生高算力需求
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ChatGPT催生高算力需求，在算力的成倍甚至是指数级增长下，CPO、硅光技术或将成为高算
力场景下“降本增效”的解决方案。券商最新研报指出，英伟达、Cisco、英特尔、Broadcom等
都在储备或采购CPO、硅光相关设备，已部分应用于超算等市场。未来随着FANG等大厂加大对AI
领域的投入，相关解决方案渗透率可能大幅上行。
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2023-01-05│毫米波频段首次被纳入规划，应用有望得到推广
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1月4日晚间，工信部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通
知》。据了解，本次调整首次将毫米波频段频率纳入使用规划，我国毫米波应用有望得到推广。
券商认为，5G毫米波典型的应用场景主要有热点流量覆盖、企业专网应用、用户FWA几种。随着
未来毫米波频段使用许可的发放，中国有望成为全球最大的毫米波市场。
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2022-11-21│上海计划5G网络覆盖率超90% 相关产业链将受需求持续拉动
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11月18日，上海市通信管理局正式印发《5G网络能级提升“满格上海”行动计划》。其中提
出，到2023年底，实现5G基站规模超过7.7万个，超过4000幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G室
内覆盖，全市5G网络覆盖率超过90%。
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2022-09-14│台积电与英伟达合作研发硅光芯片
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业内人士透露，台积电(TSM.US)将与英伟达(NVDA.US)合作硅光子集成研发项目。合作项目
将持续数年，由AI芯片巨头英伟达领头，台积电COUPE先进封装技术助攻。华西证券认为，在后
摩尔时代，硅光技术成为降低IO功耗、提升带宽的必要措施。硅光子是确定性的技术发展趋势，
海内外巨头公司瞄准硅光赛道收并购频发。目前硅光领域并购集中在通信领域，在非通信市场的
增长空间巨大，后续基于硅光的激光雷达、可穿戴设备、AI光子计算等领域会相继爆发。
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2021-06-30│5G商用催生应用拓展 5G+工业互联网步入发展快车道
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2021年中国国际5G通信技术及设备展览会将于7月27日至7月28日于北京亦创国际会展中心举
行。
随着5G商用化步伐的不断临近，整个社会将进入更深入的数据化时代。从互联网到物联网是一次
巨大变革，以AR/VR、自动驾驶、工业互联网、智慧城市为代表的众多新兴技术和产业热度不减
。在5G的这股浪潮中，整个通信产业迎来了一次新的发展机遇，不论是运营商、设备商，还是光
纤光缆、器件、模块厂商，均迎来了新一轮增长机会。
目前“5G+工业互联网”在建项目已超过1500个，覆盖20余个国民经济重要行业，在实体经济数
字化、网络化、智能化转型升级进程中发挥了重要作用。
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2020-07-27│华为发布新一代400GE数据中心交换机
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华为在以 “400GE新引擎 新基建新动力”为主题的发布会上，面向全球发布华为CloudEngi
ne 16800新一代400GE数据中心交换机，基于业界领先的新平台，新光接口和新智能，实现数据
中心网络的智能超宽、智能联接和智能运维，使能新基建各领域间高效协同，加速产业数字化转
型。
目前，国内交换机厂家中进入数据中心交换机赛道的只有华为、新华三、星网锐捷、中兴通讯四
家。国际数据公司（IDC）发布的《IDC中国数据中心交换机市场跟踪报告，2019Q4》显示，2019
年华为CloudEngine数据中心交换机连续第四年获得中国市场份额第一。
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2020-07-09│海外运营商加快与华为合作 5G产业链步入业绩释放期
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据德国媒体当地时间7日引用德国电信集团的内部文件证实，德国电信正不断加强与中国电
信技术公司华为的合作。据悉，德国电信在十多个欧洲市场经营通讯事业，其中有不少采用了华
为提供的设备。尤其在5G网络、宽频扩充、云端服务以及电视等业务领域，德国电信的供应商都
是华为。
5G是新基建七大领域之一，2020年以来政治局会议多次要求加快5G建设。2020年5G网络正式进入
规模建设期。截至5月底，中国移动已建成14万个5G基站，中国电信与中国联通累计共建共享了1
0多万个5G基站。网络结构的变化及产业链供应关系的改变，带来5G主设备附加值的提升。机构
认为，今年是整个5G产业链公司的业绩释放期。
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2019-12-17│工业互联网推进方案落地 明年5G投资主线明晰
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近日，工信部印发关于《“5G+工业互联网”512工程推进方案的通知》，5G下游应用落地迎
来顶层设计。《通知》明确指出到2022年，将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术，
“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升；打造5个产业公共服务平台，构建创新载体和公共
服务能力；加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用，内网建设改造覆盖10个重点行业；打
造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程，形成至少20大典型工业应用场景；培
育形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势，促进制造业数字化、网络化
、智能化升级，推动经济高质量发展。
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2019-06-14│我国正迈入千兆光网络 行业望进入升级换代周期
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2019年6月13日消息，据媒体报道，在近日举行的“2019中国光网络研讨会”上，工信部信
息通信研究院技术与标准研究所所长敖立表示，5G牌照已经发放，5G已来，未来已来，对于与之
对标的固网宽带而言，理所应当并驾齐驱进入千兆时代。10G PON是当前主流的千兆宽带接入技
术，运营商近期接入网设备集采中高速的10G PON产品占比快速提升，行业有望进入升级换代周
期。
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2019-06-11│5G时代开启 获牌企业加速布局
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2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。我国
正式进入5G商用元年，5G大规模商用将开启。记者获悉，三大运营商及中国广电正在全面推进5G
商用，包括加速5G网络建设，成立超过百亿产业基金加快5G产业链上下游布局和落地应用等。此
外，5G相关资费套餐也在设计酝酿中，5G手机等智能终端有望快速普及。
业内专家表示，发放5G商用牌照意味着电信运营商可以正式开始提供5G的商用服务，也就意
味着5G可以开始实现价值兑现，因此5G网络建设、应用服务将会大大加速。
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2019-06-10│工信部发放5G牌照 拉开我国5G商用建网的大幕
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据央视新闻客户端2019年6月6日消息，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电
发放5G商用牌照。
中国信息通信研究院政策与经济研究所高级工程师龚达宁介绍说，在技术标准方面，我国倡
导的5G概念、应用场景和技术指标已纳入国际电信联盟（ITU）的5G定义，我国企业提出的灵活
系统设计、极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为国际标准的重点内容。截至20
19年5月，在全球20多家企业的5G标准必要专利声明中，我国企业占比超过30%，位居首位。在产
业发展方面，我国率先启动5G技术研发试验，加快了5G设备研发和产业化进程。目前我国5G中频
段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业第一梯队。
总体来看，在5G发展上，中国既有技术标准优势，又有市场用户规模优势，还有一群勇于创
新的企业不断探索5G应用。中国的5G商用，已经基本条件成熟。
另据GSMA移动智库预测，到2025年，中国的5G连接数量将超过北美和欧洲的总和，位列全球
第一。
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2019-06-04│5G商用牌照最快本周发放 行业资本开支进入向上周期
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2019年6月3日消息，近期工信部将发放5G商用牌照。业内人士分析认为，产业链已准备就绪
，牌照可能于本周发放，中国的5G产业发展将提速。机构指出，运营商开支今年将触底回升，各
省公司积极布局5G，实际建成的基站数将超出规划，部分体现在明年规模中，国内资本开支进入
向上周期。
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2019-05-13│商用渐近 5G新基建投资进入冲刺期
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2019年5月13日消息，今年以来，我国经济运行呈现出总体平稳、稳中有进的态势，其中，
固定资产投资一直呈现趋稳回升的势头，内需潜力释放、表现亮眼，彰显出我国经济的底气和实
力。值得关注的是，本轮投资增长中，5G等新基建成为新的亮点，公共设施等补短板效应也在持
续显现。以创新引领，紧密围绕高质量发展，成为今年投资的主线。
新型基建投资是2019年稳投资的最大亮点，也是创新引领高质量投资的典型代表。《经济参
考报》记者从业内采访获悉，目前以5G为代表的“新基建”投资力度和规模空前。特别是随着商
用“鼓点渐急”，5G投资已经进入冲刺期。据不完全统计，今年以来，已有浙江、江苏、北京、
重庆等逾10省市出台5G产业规划方案，多地划定5G覆盖时间表并加快基础设施建设；三大运营商
2019年将投资超过300亿元部署5G发展。
业内表示，未来几年5G新基建投资建设高潮将延续，全国总投资规模将达1.2万亿元；到203
0年，中国约6%的GDP将会由5G产业直接贡献。
【4.信息面面观】
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│栏目名称 │ 栏目内容 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│产品业务 │公司主营业务为基于合作模式（主要为JDM和ODM模式）进行家庭、企业及工│
│ │业应用类ICT终端领域产品的研发、生产和销售，目前产品包括电信宽带终 │
│ │端、无线网络设备、智能家庭网关、工业物联网产品与解决方案、光模块五│
│ │大类。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│经营模式 │1、业务模式 │
│ │公司JDM业务模式主要针对规模较大、行业知名度较高、在业务合作上有长 │
│ │期合作可能和趋势、整体业务利润贡献足够合理的客户，这种模式主要根据│
│ │客户的需求采用，公司以满足客户需求为第一优先级。公司ODM业务模式主 │
│ │要针对规模较小、行业知名度较低、在业务合作中存在较强的变动性、产品│
│ │需求规模较小、单一产品利润较高的客户，为其提供公司既有产品或者根据│
│ │客户明确的产品需求定制产品。 │
│ │2、采购模式 │
│ │公司产品规格多，生产周期较短，主要根据实际的销售订单和客户的需求预│
│ │测采购原材料。公司基于“销售订单+预测+安全库存”的采购模式，灵活有│
│ │效地保证交货期和客户需求。 │
│ │3、生产模式 │
│ │公司采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单和需求预测来安排生产计│
│ │划，组织生产。公司接到客户订单后，由销售部门、采购部门进行交货日期│
│ │和采购评审的确认，然后交由生产制造部门进行生产排期；制造部制定生产│
│ │计划，向生产车间下达具体生产指令；生产车间按单生产，根据物料供应与│
│ │设备运行状况来安排具体的生产日计划；整个生产过程由公司品质管理部门│
│ │负责全程质量监控。 │
│ │4、公司销售模式 │
│ │公司客户主要为ICT行业设备提供商。公司产品销售区域包括国内、国外， │
│ │国外主要为美国、欧洲等国家和地区。
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