热点题材☆ ◇603212 赛伍技术 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:锂电池、光伏、特斯拉、OLED概念、新能源车、消费电子、无线耳机、MiniLED、储能、新
材料、HJT电池、TOPCon、POE胶膜、钙钛矿、高压快充、BC电池
风格:融资融券、专精特新
指数:资源优势、能源互联
【2.主题投资】
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2024-01-31│高压快充 │关联度：☆☆☆
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公司针对超级快充，开发了高耐热绝缘膜，能满足130度长期耐热、高漏电起痕指数要求。
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2023-11-28│储能 │关联度：☆☆☆
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公司已成为国内重要的绝缘材料及解决方案供应商。电池PACK 的侧板绝缘膜、CCS 热压膜
和车规级电芯蓝膜已给国内前十大动力锂电池生产厂商批量化供应，同时也已向某些储能电池生
产厂商供货
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2023-11-28│MiniLED │关联度：☆☆☆
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公司批量销售用于Mini LED的巨量转移膜。
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2023-11-14│BC电池 │关联度：☆☆☆
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公司焊线胶带给头部BC组件厂商供货。
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2023-01-09│钙钛矿电池 │关联度：☆☆☆
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公司钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地，赛伍技术自主研发的钙钛矿热塑性封装胶膜-T
PO近期已与钙钛矿领军企业-协鑫光电签订数兆瓦级的首次批量订单，预计将于12月份完成交付
。
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2022-12-12│POE胶膜 │关联度：☆☆☆
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公司已经针对TOPCon电池组件，迅速开发了TOPCon专用POE胶膜产品，目前已在部分一线组
件厂商已测试合格，并开始小批量试用。
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2022-08-29│HJT电池 │关联度：☆☆
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公司率先研发并量产专用于HJT异质结电池组件的承载膜
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2022-08-23│TOPCon电池 │关联度：☆☆
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公司针对出现的电池新技术，迅速开发了相应的胶膜系列。针对 TOPCon 电池组件，公司的
TOPCon 专用 POE 胶膜在部分一线组件厂商已测试合格，开始小批量试用。
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2022-01-10│消费电子概念│关联度：☆☆
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公司产品在智能手机消费电子行业的应用有手机触摸屏需要的PU保护膜，手机麦克风需要的
声波震膜材料等
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2022-01-07│锂电池概念 │关联度：☆☆☆
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公司开发了锂电池散热硅胶片，锂电池绝缘胶带等产品已实现销售
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2022-01-05│新能源车 │关联度：☆☆☆
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公司开发了锂电池散热硅胶片、电池包绝缘保护胶膜、电控FPC固定双面胶带、内饰结构固
定胶带等一系列方案型材料
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2021-11-29│特斯拉概念 │关联度：☆☆☆
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公司与特斯拉形成合作的产品为光伏屋顶所需的胶膜材料，对公司营收的影响微小。材料业
务的特点之一表现为供货量不会特别大，但公司技术平台成熟，具有很强的产品研发能力。
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2021-10-28│新材料 │关联度：☆☆☆
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招股说明书披露：公司主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，产品广泛
应用于光伏、智能手机、声学产品、高铁车辆和智能空调等领域，下游市场较为平稳。
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2021-10-26│无线耳机 │关联度：☆☆
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公司是功能性高分子材料方案解决商，提供产品给下游客户，并应用于终端产品，部分应用
于蓝牙无线耳机。
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2021-10-22│OLED概念 │关联度：☆☆
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2020年6月10日公司在互动平台称：公司OLED相关产品，目前开发中过程膜，支撑膜等产品
，正处于客户端评测阶段。
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2021-10-18│光伏 │关联度：☆☆☆
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曾获中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖
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2024-04-22│科威特政府投│关联度：☆☆
│资局持股 │
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截止2023-12-31,科威特政府投资局-自有资金持有446.15万股(占总股本比例为：1.01%)
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2024-04-22│睿远基金持股│关联度：☆☆
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截止2023-12-31,招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金持有601.34万股
(占总股本比例为：1.37%)
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2024-04-22│境外主权基金│关联度：☆☆
│持股 │
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截止2023-12-31,科威特政府投资局-自有资金持有446.15万股(占总股本比例为：1.01%)
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2024-03-08│并购基金 │关联度：☆☆☆
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公司2024-01-27公告成立并购基金：苏州道山创业投资合伙企业（有限合伙）。
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2023-12-04│长安汽车概念│关联度：☆☆☆
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公司官网显示公司合作伙伴包含长安新能源汽车
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2022-06-14│比亚迪概念 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司配套新能源锂电池的膜材产品主要有电芯蓝膜（电池芯铝壳外绝缘蓝膜）、CCS绝缘膜
（电池芯集成线束封装绝缘膜）、FFC封装膜（电池信号传输用线束封装膜）、侧板膜（金属结
构件内侧绝缘膜）、以及各种结构胶带等产品，上述产品的主要客户包括比亚迪、宁德时代、上
汽时代、孚能科技等。
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2021-10-28│宁德时代概念│关联度：☆☆☆
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公司动力锂电池绝缘胶带等产品已实现销售，终端客户有宁德时代等知名企业。
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2024-03-01│专精特新 │关联度：☆☆☆
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公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】
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2023-08-07│7月部分光伏胶膜价格上扬10%，出货大增
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近日，根据已公开消息调研，7月胶膜出货大增，价格已全面上调。其中，透明EVA胶膜上涨
10%、EPE胶膜上涨7%、POE胶膜上涨0%-5%不等，新价格已经从8月1日正式执行。此次胶膜价格上
涨的原因有两方面：一是组件排产呈大幅度增长趋势，胶膜原材料EVA趁势拉涨，胶膜成本压力
则顺势向下游传导；二是下游需求开始旺盛，买组件、装光伏的人变多了，胶膜厂家因人力不足
等问题导致交货不足，引起阶段性的供需不足。中国光伏行业协会名誉理事长表示，上调2023年
光伏新增装机预测，由原先280-330GW上调至305-350GW，主要的变动根据是中国市场需求快速加
大。目前我国胶膜市场占有率在全球90%以上，券商估算2022年我国胶膜的市场销售规模超300亿
元，2023年有望增长至400亿以上。未来光伏行业有望迎来利润的合理分配，有助于胶膜行业盈
利能力的提升。
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2023-08-01│降本逐见成效，异质结(HJT)技术将对现有产业地位形成冲击
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经权威机构测试，通威自主研发的210-66版型异质结(HJT)组件正面功率达到743.68W，组件
效率23.94%，本年度第四次创造异质结(HJT)组件功率纪录。HJT作为电池片环节的革命性技术目
前仍处于扩产早期，7月以来，HJT投资动向颇为频繁，金刚光伏、迈为股份、三五互联、赛伍技
术和博迁新材等上市公司通过公告或在互动易回复HJT相关动向进展。券商指出，电镀铜目前正
处于0到1阶段，估计2023年有望进入中试密集期，2024年有望进入小批量量产期，2025年后有望
进入渗透率上升期。若电镀铜的产业化顺利落地，意味着HJT产品可能在未来1-2年对TOPCon的产
业地位形成冲击。
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2023-07-04│新加坡科学家实现1平方厘米钙钛矿太阳能电池效率24.35%
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新加坡国立大学日前宣布，其科学家团队在有效面积为1平方厘米的钙钛矿太阳能电池上实
现了24.35%的转换效率，创世界纪录。在该团队破纪录之前，1平方厘米钙钛矿太阳能电池的转
换效率纪录为23.7%。
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2023-06-05│POE国产化临近，部分企业实现中试投产
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光伏电池技术迭代，推动光伏胶膜市场需求转换，性能更优的POE正成为更多企业的选择。
市场需求趋旺，POE的国产化进程愈发受关注。目前国内已有部分企业掌握了POE粒子的技术工艺
，部分企业实现中试投产，从拿到的中试产品来看，国产POE的性能优秀，完全可以比肩进口产
品，目前胶膜企业对国产POE粒子的性能普遍是比较看好的。
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2023-06-05│钙钛矿/晶硅太阳能电池转换效率新纪录诞生
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沙特阿拉伯的阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)日前公布，其钙钛矿/晶硅串联太阳能电池光电
转换效率达33.7%。据《光伏杂志》(PVMagazine)报道，欧洲太阳能测试装置(ESTI)对该结果进
行了认证，证实了阿卜杜拉国王科技大学新型钙钛矿/晶硅串联太阳能电池的新成果，1平方厘米
电池器件开路电压为1.974V，短路电流密度为20.99mA/c㎡。
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2023-04-25│全球首个钙钛矿产品获国内外双认证
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由杭州纤纳光电科技有限公司自主研发的钙钛矿太阳能电池α组件顺利通过了IEC61215、IE
C61730稳定性全体系的国内外双认证，并获颁了全球首个钙钛矿分布式电站的容量评估报告。纤
纳光电成为全球首家同时获得国内外双认证和钙钛矿电站实证检测的机构。
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2023-04-17│钙钛矿光伏电池效率创新高
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近期，加拿大科学家领导的一个国际科研团队研制出一种光电转化效率创纪录（约为24%左
右）的三结钙钛矿太阳能电池，朝着开发出硅基太阳能电池廉价替代品的目标迈进了一大步。相
关研究刊发于《自然》杂志。
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2023-02-01│光伏EVA树脂涨价10%，机构预计23年将出现阶段性紧张
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1月31日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨。据卓创资讯，EVA光伏料
涨至1.5万—1.6万元/吨，涨幅为6.7%—14.3%。国家能源局数据显示，2022年1-11月国内光伏新
增装机量为65.71GW，同比增长约88.7%。券商指出，在下游光伏装机需求有望进一步释放的预期
下，EVA、POE、光伏胶膜、纯碱等光伏产业上游原材料也将呈现较高的行业景气。
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2023-01-20│2023年风光规模将首超水电，多家光伏产业链龙头年报预增
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1月19日，中国电力企业联合会发布《2023年全国电力供需形势分析预测报告》称，正常气
候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。预计2023年底
全国发电装机容量28.1亿千瓦左右。水电4.2亿千瓦、并网风电4.3亿千瓦、并网太阳能发电4.9
亿千瓦，太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。
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2022-12-28│降价向下游传导，通威太阳能下调电池片价格
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通威太阳能官网显示，公司182mm、210mm的单晶PERC电池价格分别为1.07元/W、1.06元/W。
相比之下，10月25日，通威太阳能曾略微上调电池片价格，166mm、182mm、210mm的单晶PERC电
池价格分别为1.31元/W、1.33元/W、1.33元/W。以此计算，通威太阳能电池片价格下调20.3%。
由此可见，光伏行业链的降价正在从上游往下传导。
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2021-09-17│大幅提价35% 光伏胶膜持续供不应求
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昆山天洋热熔胶有限公司、上海海优威新材料股份有限公司纷纷发布光伏胶膜涨价函，两家
公司均表示，受近期光伏原材料价格上涨趋势的影响和压力，对光伏胶膜作出价格调整。其中，
昆山天洋热熔胶有限公司宣布自9月15日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%；上海海
优威宣布自9月15日到货（含当日）起在现有合作的胶膜价格上调涨35%以上。
在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。由于光
伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件
的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的的
占比不高，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │1、光伏材料业务 │
│ │公司光伏材料业务涵盖背板、胶膜、组件制程材料和光伏电站维修材料，形│
│ │成了完整的解决方案。 │
│ │2、交通电力（含新能源动力锂电池）材料业务 │
│ │公司交通电力（含新能源动力锂电池）材料业务经过四年的培育，已经在多│
│ │个细分领域建立行业领先地位，形成了从电芯到PACK再到整车的全产业链材│
│ │料体系。 │
│ │3、消费电子材料业务 │
│ │公司在该业务板块将专注于高端材料的进口替代和下游新技术的配套开发，│
│ │瞄准OLED、MiniLED以及MicroLED等蓝海市场，凭借产品的差异化设计能力 │
│ │、丰富的技术工具以及通用的制造平台带来的主动提供解决方案能力，拟将│
│ │该业务发展为公司又一个成长性业务。 │
│ │4、半导体材料 │
│ │公司半导体封测的制程材料在晶圆的研磨、划片或封装后基板切割过程中均│
│ │有应用，通过较高粘性起到保护、固定晶圆、基板的作用。而在切割完成后│
│ │，为了方便后续捡取，根据需求变化不同，通过UV照射胶带，减低胶带的粘│
│ │性，实现灵活多样的应用实例。依托公司的基干技术体系，产品还可以通过│
│ │加热方式降低粘性以适用于分立器件的制程。 │
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│经营模式 │公司主要采用以销定产的经营模式。在产品研发阶段，行业内企业往往与客│
│ │户进行技术功能与性能的全面沟通，并通过对胶粘剂、树脂合成等方面的技│
│ │术开发实现其功能需求；在产品生产阶段，行业内企业通常根据客户的订单│
│ │情况组织安排生产，对于通用型产品而言可适当保持库存以备客户较为紧急│
│ │的产品需求。 │
│ │1、采购模式 │
│ │公司制定了《采购管理制度》、《采购流程》和《采购控制程序》，并在《│
│ │内控手册》中对采购与付款管理模式进行规范。同时，公司设立了独立的采│
│ │购部门，负责生产所需的原辅材料、设备、耗材等的物资采购。公司运营中│
│ │心根据客户的订单或订货合同、生产计划以及库存情况制定原辅材料采购计│
│ │划并提交采购部门，由采购部门负责具体采购。采购定价主要采取询价模式│
│ │，并根据“适时议价、季度议价、年度议价”的原则确定动态调整采购价格│
│ │。 │
│ │2、生产模式 │
│ │公司按照以销定产的原则安排生产。公司根据销售预测和客户订单，结合生│
│ │产能力制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。报告│
│ │期内，为快速抢占与巩固市场份额，公司结合自身实际，采取轻资产经营模│
│ │式，即采用自主生产和委外加工相结合的生产模式。 │
│ │3、销售模式 │
│ │报告期内，公司采取直销和经销两种方式。 │
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│行业地位 │曾获中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖 │
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│核心竞争力 │1、创新优势 │
│ │基于公司明确的“要么差异化、要么成本领袖”的竞争战略，公司持续强化│
│ │各业务和各价值链上的竞争力设计和执行，推行在五个方向上寻找创新点的│
│ │“五创”运动（老产品市占率提高、老市场新产品、老产品/技术新用途、 │
│ │新市场新产品、自我革新），自创业以来公司在独有的创新文化中持续实践│
│ │，在不同应用领域连续地产生世界首创、国内率先的创新成果。 │
│ │2、技术和产品的研发优势 │
│ │公司在重视需求创新的同时，也不断加大技术创新力度。一方面，公司建立│
│ │了支撑技术创新的组织架构体系，另一方面，公司持续开发新的技术种类，│
│ │扩大技术平台的同心圆。 │
│ │3、具有基于公司愿景、使命和中长期计划的战略管理优势 │
│ │公司始终坚持“成为多元的细分市场领袖”愿景不动摇。为了实现该愿景，│
│ │公司在董事长、总经理、CTO、战略企划、基础研究、应用开发等多个关键 │
│ │岗位上，配置了具有在国外同类平台化的先进企业长期专业经验的中、外藉│
│ │资深人士。前述关键岗位负责人在公司效力时间长，具有统一的价值观，认│
│ │同公司愿景、使命和中长期计划，且大多为公司内部培养，稳定性高。 │
│ │4、产品交付能力和成本优势 │
│ │公司主要采取差异化制造、精益管理、柔性产能等方式，提升公司产品交付│
│ │能力并建立公司成本优势。 │
│ │在差异化制造方面，公司以“针对不同的产品竞争策略，使用不同的制造策│
│ │略”为制造战略。 │
│ │在精益管理方面，封装胶膜产能放量后，公司采取包括供应链管理、流程优│
│ │化等措施，提升公司产能利用率以及产品良率。 │
│ │在柔性产能方面，公司通过对设备及工艺开发的持续投入，实现了使用通用│
│ │设备生产不同品类、不同规格的产品，较好的适应了产品多元、需求波动的│
│ │市场环境。同时公司战略性地有效运用了内外部生产资源，在有限的固定资│
│ │产投入下，提升了公司的投资收益率。 │
│ │5、多元化、平台型企业优势 │
│ │自成立以来，公司一直以3M、日东电工等全球知名的多元化、平台型材料企│
│ │业做为学习对象。多元化、平台型公司搭建难度大、成本高、周期长，但一│
│ │旦具备雏形，能力边界和业务半径拓展将形成正反馈，产品的市场容量和行│
│ │业天花板将进一步打开，大大提升企业抗风险能力，企业持续经营能力的确│
│ │定性和稳定性也将愈发突出。 │
│ │6、品牌和客户资源优势 │
│ │公司已在国内外光伏行业界塑造了Cybrid公司品牌、KPf标志性产品品牌，2│
│ │022年光转膜产品品牌—Raybo?film（镭博胶膜）也已得到了客户普遍认可 │
│ │。公司重点推进与客户进行CybridCo-InnovationProgram（协同创新项目）│
│ │，对客户提供VA/VE（价值分析/价值工程）提案的CyPlus售后服务品牌等4 │
│ │个品牌，支持这些品牌的价值传递和业务流程实施。公司擅长将这些品牌价│
│ │值和资产横向利用在3C、SET等其他新业务中，可以快速地获得新行业、新 │
│ │市场的认可和信任，并建立与下游龙头客户的协同创新机制，在不同领域占│
│ │据核心竞争力的制高点。 │
│ │7、国际化优势 │
│ │公司创始人及部分高管团队具有长期在国际化企业工作的经历，使公司自成│
│ │立之初便具有国际化基因。目前公司分别在印度、土耳其、比利时、中国台│
│ │湾设有办公室，在日本设有实验室，无论是研发还是市场销售，均能广泛地│
│ │利用国际资源。公司在战略企划、研发、工艺、市场、销售条线上，均招募│
│ │了多位外藉员工，为公司带来国际化的能力、视野、理念，使得整个公司组│
│ │织形成了“应用材料无边界”的全球化文化。 │
│ │目前公司已拥有庞大的境外客户群体，如韩华Q-Cells、TATA、Waaree、Vic│
│ │tram、夏普、松下、特斯拉、大众等。优质的海外客户资源，也建立了公司│
│ │作为国际化材料创新企业的声誉，拓展了公司在客户端需求收集的触点，优│
│ │化了公司的营收分布结构，提升了公司的盈利能力。 │
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│经营指标 │2022年，公司实现营业总收入4,115,284,358.21元，同比增长36.39%；实现│
│ │归属上市公司股东净利润171,246,028.96元，同比增长0.68%；归属于上市 │
│ │公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,482,296.76元，同比下降3.14% │
│ │；报告期末总资产4,974,301,557.94元，同比增长4.78%。 │
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│竞争对手 │光伏业务国内竞争对手主要包括中来股份、明冠新材、福斯特、乐凯胶片股│
│ │份有限公司等；外资竞争对手主要为依索沃尔塔集团、台虹科技股份有限公│
│ │司、康维明工程薄膜（张家港）有限公司等。公司非光伏业务的胶带产品主│
│ │要竞争对手为明尼苏达矿务及制造业公司（通常被称为3M公司）、日东电工│
│ │、TESA（德莎）、常州昊天新材料科技有限公司、东莞市古川胶带有限公司│
│ │等。 │
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│品牌/专利/经│公司已在国内外光伏行业界塑造了Cybrid公司品牌、KPf标志性产品品牌，2│
│营权 │022年光转膜产品品牌—Raybo?film（镭博胶膜）也已得到了客户普遍认可 │
│ │。公司重点推进与客户进行CybridCo-InnovationProgram（协同创新项目）│
│ │，对客户提供VA/VE（价值分析/价值工程）提案的CyPlus售后服务品牌等4 │
│ │个品牌，支持这些品牌的价值传递和业务流程实施。公司擅长将这些品牌价│
│ │值和资产横向利用在3C、SET等其他新业务中，可以快速地获得新行业、新 │
│ │市场的认可和信任，并建立与下游龙头客户的协同创新机制，在不同领域占│
│ │据核心竞争力的制高点。 │
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│投资逻辑 │2022年前公司销售的背板产品主要是自主原创的专利产品——KPf背板，是 │
│ │应用于单面发电组件的各个使用场景的高可靠性通用背板，该产品在全球细│
│ │分市场中已经连续9年保持市占率第一的地位，并成为全球行业标杆。 │
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│消费群体 │在光伏领域，拥有天合、晶澳、隆基、晶科、阿特斯、东方日升、正泰、通│
│ │威、韩华Q-Cells、TATA、Waaree、Victram、夏普、松下等各头部企业客户│
│ │。 │
│ │在新能源动力锂电池材料领域，国内前十大动力锂电池生产厂商、储能电池│
│ │生产厂商。 │
│ │在3C领域，公司拥有欧菲光、歌尔声学、瑞声科技、维信诺、天马、京东方│
│ │、东尼电子等重要客户。 │
│ │在半导体领域，公司客户包括安靠、德州仪器等行业头部厂商，新开发了万│
│ │国半导体、扬杰科技、嘉盛半导体等客户。 │
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│消费市场 │国内、国外 │
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│项目投资 │赛伍技术2023年11月1日公告，公司与宣城经济技术开发区管理委员会签订 │
│ │《太阳能光转胶膜项目投资框架协议书》，公司拟投建年产50GW太阳能光转│
│ │胶膜及其他先进光伏电池封装材料项目。其中项目一期为年产6GW太阳能光 │
│ │转胶膜项目，一期项目总投资金额经初步测算约5亿元。 │
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│行业竞争格局│随着中国光伏产业的发展，国内涌现出数十家太阳能背板生产企业。目前太│
│ │阳能背板市场以含氟背板为主，结构及材料由原来的多样化向少数几种主流│
│ │结构集中，由原来的多国争霸向国产集中。 │
│ │早期由于材料及工艺限制，国内背板企业发展较慢。但是，在光伏产业向国│
│ │内迁移和光伏发电平价上网和降本增效趋势的背景下，传统国外背板企业由│
│ │于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额正逐步降低并逐步退出市│
│ │场，国内企业正迅速占领市场。2016 年相继有日本凸版和 3M 公司退出背 │
│ │板市场，2017年日本东丽公司宣布退出背板市场，台虹和伊索的产销量也处│
│ │于停滞状态，市场份额在持续萎缩。随着国产背板供应整体崛起，市场集中
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