热点题材☆ ◇603296 华勤技术 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:智能穿戴、上海自贸、智能机器、智能家居、阿里概念、汽车电子、虚拟现实、腾讯概念
、小米概念、消费电子、无线耳机、数据中心、抖音概念、毫米雷达、英伟达、液冷服务
、人形机器、AI手机PC
风格:融资融券、大盘股、两年新股、MSCI成份、业绩预增、非周期股、昨日弱势、高应收款
指数:上证380、民企100、沪深300、中证200、300非周
【2.主题投资】
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2025-03-11│智能穿戴 │关联度：☆☆☆
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公司已在智能手表、TWS耳机、智能手环等智能穿戴ODM市场崭露头角。
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2025-02-17│阿里概念 │关联度：☆☆☆
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公司在数据业务领域与阿里、腾讯、字节等互联网及云计算头部客户形成了较为深厚的合作
，公司一直是核心供应商
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2025-02-05│腾讯概念 │关联度：☆☆☆
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公司在数据业务领域与阿里、腾讯、字节等互联网及云计算头部客户形成了较为深厚的合作
，公司一直是核心供应商，具有从板卡到模组到AI服务器整机的全栈式服务能力
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2025-01-24│人形机器人 │关联度：☆☆☆
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公司计划将机器人业务打造为未来的核心增长点，逐步实现从扫地机器人等初级应用场景向
人形机器人等高端领域的拓展
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2025-01-24│机器人概念 │关联度：☆☆☆
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公司计划将机器人业务打造为未来的核心增长点，逐步实现从扫地机器人等初级应用场景向
人形机器人等高端领域的拓展
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2024-12-26│毫米波雷达 │关联度：☆☆☆
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公司自主研发的车规级77GHz毫米波雷达技术
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2024-12-20│抖音概念 │关联度：☆☆☆
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公司在数据业务领域与阿里、腾讯、字节等互联网及云计算头部客户形成了较为深厚的合作
，公司一直是核心供应商，具有从板卡到模组到AI服务器整机的全栈式服务能力
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2024-12-19│数据中心 │关联度：☆☆☆
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公司服务器 ODM 业务主要为服务器品牌厂商提供通用型服务器、为云计算系统集成商提供
定制型服务器
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2024-03-04│AI手机PC │关联度：☆☆☆
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公司是全球智能硬件代工龙头，英特尔为公司股东之一
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2024-01-10│上海自贸 │关联度：☆☆☆
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公司地址是上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢，主营业务是智能硬
件产品的研发设计、生产制造和运营服务
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2023-09-22│虚拟现实 │关联度：☆☆☆
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公司已经实现端到端打通VR/AR的研发、采购及制造,构建VR/AR-站式服务能力。
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2023-08-17│英伟达概念 │关联度：☆☆☆
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英伟达是华勤笔电业务、服务器业务、Gaming业务的重要合作伙伴，双方建立了密切的合作
关系并且有多款产品上市发货
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2023-08-17│液冷服务器 │关联度：☆☆☆
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公司已取得液冷装置及设备的实用新型专利，并在散热方面取得了数据产品散热核心技术。
目前在部分的人工智能服务器上使用液冷散热技术。
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2023-08-16│无线耳机 │关联度：☆☆☆
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公司的产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴包含智能手表、TWS耳机、
智能手环等。
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2023-08-16│智能家居 │关联度：☆☆☆
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公司的产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴包含智能手表、TWS耳机、
智能手环等。
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2023-08-08│消费电子概念│关联度：☆☆☆☆☆
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公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，主要服务于
国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、
宏碁、华硕、索尼等。
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2023-08-08│小米概念 │关联度：☆☆☆
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公司主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vi
vo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等
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2023-08-08│汽车电子 │关联度：☆☆
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公司AIoT产品线主要包括智能POS机、汽车电子、智能音箱、电视棒等，其中汽车电子涉及
车载机器人、车联网通讯模块、中控屏、智能仪表盘等产品和技术研发。
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2024-12-30│荣耀概念 │关联度：☆☆☆
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公司与荣耀是多年的多品类合作伙伴，包含智能手机、平板、穿戴、TWS耳机、AIPC等多个
品类的研发设计制造
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2024-11-25│华为手机 │关联度：☆☆☆
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公司与华为是长期的战略合作伙伴，为客户提供包含笔电、手机、平板、穿戴类智能产品、
AIoT等多品类产品的研发和制造，公司和华为有多年的手机ODM业务合作
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2023-11-06│智能座舱 │关联度：☆☆☆
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公司布局了主流座舱平台和智能网联产品，产品覆盖多平台，可根据需求定制化
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2023-08-21│医疗器械概念│关联度：☆☆☆
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公司子公司东莞和勤开展了医疗器械的生产业务,生产产品为腕部单导心电采集器(带ECG 功
能),东莞和勤已取得了医疗器械生产许可证。
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2023-08-17│人民币贬值受│关联度：☆☆☆☆
│益 │
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公司境外收入占比将近72%，主要以美元结算，受益于人民币贬值。
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2023-08-16│智能音箱 │关联度：☆☆☆
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公司的产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴包含智能手表、TWS耳机、
智能手环等。
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2023-08-09│华为概念 │关联度：☆☆☆
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公司主要客户包括华为等
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2023-08-08│联想概念 │关联度：☆☆☆
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公司主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vi
vo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等
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2023-08-08│首日破发 │关联度：☆☆☆
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公司上市首日即跌破发行价，跌幅为9.29%
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2025-04-03│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于消费电子组件（通达信研究行业）
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2025-04-03│大盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2025-04-03公司AB股总市值为：730.22亿元
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2025-01-22│业绩预增 │关联度：☆☆☆☆☆
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预计公司2024年01-12月扣非前归属于上市公司股东的净利润为285000万元-290000万元，与
上年同期相比增长5.3%-7.1%。
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2024-11-25│MSCI成份 │关联度：--
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符合MSCI指数纳入条件
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2024-09-30│高应收款 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司最新报告期，应收账款为280.02亿
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2024-08-08│两年新股 │关联度：☆☆☆
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公司于2023-08-08上市，发行价：80.80元
【3.事件驱动】
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2025-04-01│华为：2024年全球销售收入8,621亿元 净利润626亿元
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华为31日发布2024年年度报告，报告显示，华为经营结果符合预期，实现全球销售收入8,62
1亿元人民币，同比增长22.4%；净利润626亿元人民币，同比减少28%。2024年研发投入达到1,79
7亿元人民币，约占全年收入的20.8%，近十年累计投入的研发费用超过12,490亿元人民币。
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2025-02-21│联想将在AIPC本地部署DeepSeek大模型，AIPC产业有望迎来爆发
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联想集团宣布将在AIPC端侧本地部署DeepSeek大模型，这标志着该企业成为全球首家端侧部
署DeepSeek的PC厂商。国泰君安舒迪表示，近期Deepseek开源模型的硬件适配成本更低且推理表
现优异。蒸馏后的模型可以通过AnythingLLM和Ollama等实现PC本地部署，不仅保护数据隐私而
且可以根据需求进行定制优化。相较于其他终端，PC具备生产力工具属性，用户更加追求性能体
验，是承载更大规模本地模型的首选终端。
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2025-02-11│DeepSeek引发本地部署大模型热潮，AIPC有望率先爆发
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随着DeepSeek热度飙升，本地部署大模型的端侧AI热潮随之而起。多个AIPC相关公司官宣接
入DeepSeek，微软将很快把针对NPU优化的DeepSeek R1版本直接接入Windows 11 Copilot+ PC，
让开发人员能够使用AI模型构建在设备上运行的AI应用程序；英特尔表示，DeepSeek目前能够在
英特尔产品上运行，更可以在AI PC上实现离线使用。国泰君安最新报告指出，相较于其他终端
，PC具备生产力工具属性，用户更加追求性能体验，是承载更大规模本地模型的首选终端。值得
注意的是，根据IDC日前发布的数据显示，2024年全球PC出货量达2.627亿台，同比增长1%，上一
次正增长还要追溯到2021年的14.8%。其指出，虽说增幅微小，但这一趋势显示出PC市场的复苏
迹象。
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2025-01-23│机构预计2025年AI PC占据近60%笔记本市场份额
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据媒体报道，Counterpoint数据显示，2024年全年，PC厂商共出货2.53亿台PC，较2023年增
长2.6%，这得益于Windows 10即将停止支持，以及2024年下半年首批AI PC的推出。2025年，AI
笔记本电脑有望占据笔记本电脑总市场近60%的份额。默认情况下，售价1000美元以上的笔记本P
C将具备设备端GenAI能力。作为个人设备中性能最强的通用计算平台，PC可以承载更强的AI大模
型，是大模型的理想载体，也是AI在终端落地的首选。中国银河认为，随着处理器厂商AIPC路线
图的顺利实施和终端厂商的陆续入局，AIPC的渗透率有望快速提升。在PC市场持续复苏和AIPC渗
透率逐步提升的双轮驱动下，建议关注PC产业链相关标的。
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2024-12-06│Mate70系列预约数已超670万台，供应链团队正在加班加点
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据媒体报道，华为终端BG首席执行官何刚12月4日晚在接受访谈时表示，华为Mate70系列预
约数已突破了670万，虽然华为的手机“产出”在行业内还算比较大的，但由于需求过大，初期
供应还是略有不足，供应链团队正在加班加点、全力以赴，希望尽早让消费者拿到产品。山西证
券表示，四季度作为消费电子旺季，随着以华为Mate70为代表的消费电子产品密集发布，AI端侧
应用加速，赋能眼镜、耳机、手表/手环等可穿戴设备，以及政策补贴3C产品的确定性趋势，消
费电子将迎来换机潮并推动相关供应链备货。
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2024-09-26│华为Mate 70系列整机已量产，或于11月上市
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从供应链了解到，华为Mate 70系列整机已经量产，此前定于11月上市。“零部件已经在供
货，快的话10月底也有可能，目前手机整机已经生产很多了。”有供应链人士称。
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2024-07-12│全球PC市场连续两季增长，AIPC行业渗透率有望快速提升
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根据国际数据公司（IDC）全球PC市场最新数据，2024年第二季度全球PC出货量达到6490万
台，同比增长3%，高于IDC 5月预测的同比-0.6%，已连续两季增长。其中，联想集团增长3.7%，
以22.7%的市场份额保持第一，同比增长0.2个百分点。IDC全球设备追踪副总裁Ryan Reith表示
：“连续两个季度的增长，加上围绕AI PC的大量市场宣传，以及迎来重要的商业换机周期，提
振了PC市场。”华西证券认为，当前时点AIPC处于行业加速渗透阶段，伴随各大厂商专为Copilo
t+AIPC设计的处理器陆续发布，以及各大品牌厂商对于其应用的产品发布，2024年有望成为AIPC
规模性出货元年。
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2024-06-28│Vision Pro应用程序的生态持续优化，有望突破当前需求瓶颈
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据媒体报道，爱奇艺已推出Apple Vision Pro版应用，官方称具有超25000部精品视频内容
、沉浸式IP观影场景及独家开发的 3D表情弹幕功能，带来更具沉浸感和交互性的内容消费体验
。目前，爱奇艺Apple Vision Pro版片库内容已实现与爱奇艺其他端口同步更新，覆盖电视剧、
综艺、电影、动漫、纪录片等多元内容。银河证券指出，长期来看，Vision Pro应用程序的生态
持续优化，有望突破当前需求瓶颈，提振换机需求，XR产业有望迎来加速，华福证券认为AI有望
重燃XR行业热度，如谷歌在5月15日宣布并展示了一款AR眼镜，4月份Meta的雷朋眼镜也开始支持
AI大模型。AI大幅增强了设备对音频的理解，而XR作为输入中音频占比较大的硬件将大幅受益。
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2024-05-30│海外巨头订单积压创纪录，数据中心功耗飙升为液冷领域带来了机遇
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人工智能的爆炸式增长，在导致数据中心的能源需求飙升的同时，也产生大量不必要的热量
。这正为提供服务器冷却系统的公司带来了机遇。总部位于俄亥俄州的Vertiv控股公司，为数据
中心生产电源和冷却设备，行情数据显示，自2022年底以来，Vertiv股价已飙升了近700%。该公
司上一季度的订单量同比增长了60%。截至3月底，订单积压达到创纪录的63亿美元，该公司约三
分之一的销售额来自数据中心的热管理。方正证券认为，我国对高效、绿色节能的数据中心解决
方案的需求日益增长，液冷技术以其高效散热和节能优势，成为数据中心发展的确定性方向。
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2024-05-23│AI PC渗透率或从约2%提高到2028年的85%左右
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摩根士丹利在一份报告中指出，预计AI PC在笔记本电脑中的渗透率将从今年的约2%提高到2
028年的85%左右，而其销量增长也有望推动平均销售价格的提升，从而使供应链受益。AI PC使
用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。此前，AI PC
的风潮席卷CES展会，众多结合大模型的PC新品亮相，阵容强大。从芯片、系统到终端，整个PC
产业链均被生成式AI深度卷入，这昭示着AI PC元年的序幕被徐徐拉开。华泰证券表示，随着英
特尔、高通等芯片厂商陆续发布AI PC芯片新品，AI PC渗透率有望逐步提升。
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2024-02-22│消费电子AI时代启幕，2024年AI硬件产品将密集发布
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消费电子AI时代启幕，行业迎巨变。魅族、小米、联想集团等主流硬件厂商也在持续落地“
All in AI”计划。数据显示，到2024年底，内置生成式人工智能的个人电脑和智能手机的全球
出货量预计实现两亿台规模。机构人士认为，投资高端细分市场的人工智能设备将成为各大消费
电子品牌2024年的战略方向，持续看好AI硬件创新和生态落地，驱动消费电子销量提升及产业链
复苏。
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2023-12-29│联想正式发布全球首款商务AI PC
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联想在北京正式发布了全球首款商务AI PC——ThinkPadX1CarbonAI笔记本电脑，该款新品
能高效智能处理本地工作任务，为不同的AI工作负载提供灵活解决方案的同时，让AI PC规模化
落地更近了一步。近期PC厂商动作频频，多家PC厂商均已公布其AIPC产品推出日期。IDC中国副
总裁王吉平表示，AI成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力，是市场反弹的机遇，AI与PC的
结合，将形成新型混合体，即AI PC。IDC预测，AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几
年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。
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2023-10-27│联想AI版PC明年上市，行业复苏趋势显现
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第九届联想创新科技大会（LenovoTechWorld2023）正式开幕，联想集团董事长兼CEO杨元庆
表示，AIPC将在明年9月份左右正式上市销售，初期定位是高端市场，量不会很大，占比不会超
过行业总销量的10%。他同时强调，目前PC去库存管理已经基本结束，今年第四季度开始PC市场
将会实现增长，明年全年都有望保持个位数的增长。券商指出，据产业链跟踪反馈，一方面基于
华为高端机型本土化进程的突破，鲶鱼效应下各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额；一方面
基于终端补库存需求的体现，3Q23消费电子产业链延续2Q23以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，
4Q23出货展望则更加积极，同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步
取得成效，行业开启全面复苏周期。
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2023-10-26│业界首款英伟达MGX服务器开始出货，液冷技术有望加速导入
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据媒体报道，超微电脑（Supermicro）宣布，搭载英伟达GH200 Grace Hopper超级芯片的服
务器开始出货，这也是业界首款英伟达MGX系列产品。据悉，Supermicro的NVIDIA MGX平台旨在
提供面向未来AI技术需求的一系列服务器，这条新产品线可以应对AI服务器独特的散热、功耗和
硬件挑战。券商报告称，液冷是一种用液体来冷却电子设备的散热技术，能够显著提高数据中心
散热效率，到2025年，中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右，CAGR达到72.4%。大模型
带来大算力，大算力带来高功耗，这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升，已经逐渐超出风
冷散热的覆盖范围，液冷散热已成为必然趋势。
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2023-09-27│大数据、AI等上层应用重要底座，数据中心交换机市场尚为蓝海
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据Dell OroGroup报告，新的生成式AI应用的兴起将有助于推动本已强劲的数据中心交换机
市场的进一步增长，预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。到2027年20%的以
太网数据中心交换机端口将连接到加速服务器，以支持人工智能(AI)工作负载。交换机作为网络
核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟
达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统
数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降
低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比。
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2023-08-23│智能驾驶行业迎技术、法规、用户接受度三重拐点
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乘联会发布《2023年7月汽车智能网联洞察报告》，其中显示，从装车比例上看，当下新能
源乘用车在L2级以上的装车比例要显著高于燃油车型。2023年上半年新能源汽车L2级辅助驾驶功
能装车率已经逼近40%，从价位区间来看，16万以上的车型大多都已经配备了L2级的辅助驾驶功
能。
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2023-08-18│ChatGPT与文心一言双AI驱动，智能音箱发布有望带动行业迎来第二春
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全球首个内置ChatGPT智能音箱ChatMini8月17日发布。其主打的高情商陪伴畅聊依托于Chat
GPT与百度文心一言双AI驱动。与传统智能音箱相比，ChatMini体积更小，随身携带，可随时交
流，随处陪伴。资料显示，当前市面上的智能音箱设备，百度、小米、天猫精灵是国内占据主要
市场地位的智能音箱厂商三家，合计市占率90%以上。虽然智能音箱的功能较为齐全，但在使用
过程中，仍然存在许多限制导致智能音箱的功能处于尴尬地位。券商表示，ChatGPT等AI技术或
可助推智能音箱更新换代+新增需求。ChatGPT为代表的语音AI技术开始在智能音箱领域落地后，
其对出货量的影响将在2年内逐步释放。
【4.信息面面观】
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公│
│ │司，属于智能硬件ODM行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及 │
│ │互联网公司等。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│产品业务 │公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公│
│ │司，同时作为人工智能全场景下的软硬件服务商，服务于国内外知名的智能│
│ │硬件品牌厂商及互联网科技公司等。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│经营模式 │1、经营模式概述 │
│ │（1）行业经营模式 │
│ │智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件研发制造服务行业在经营模式│
│ │上主要分为ODM模式、EMS模式及IDH模式。 │
│ │（2）公司经营模式概述 │
│ │公司主要采用ODM经营模式。 │
│ │2、研发模式 │
│ │华勤技术高度重视研发团队和创新能力，制定了《评估立项流程文件》《项│
│ │目管理流程文件》《技术评审体系指南》《硬件开发流程文件》《软件开发│
│ │流程文件》《研发试产流程文件》等研发制度，建立了完善的研发体系。 │
│ │3、采购模式 │
│ │公司主要采取以销定购模式，通常根据客户的预测计划及正式订单来制定和│
│ │执行采购计划。华勤技术采购原材料主要包括自采和客供两种模式。 │
│ │4、生产模式 │
│ │华勤技术采取了自主生产和外协生产相结合的生产模式。 │
│ │5、销售模式 │
│ │公司采取直接销售的销售模式，直接面向境内外智能手机、笔记本电脑、平│
│ │板电脑等智能硬件品牌厂商及互联网厂商，并不直接面对最终消费者。 │
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│行业地位 │全球智能硬件ODM行业第一 │
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│核心竞争力 │1、ODMM核心能力 │
│ │公司深耕智能硬件ODM行业十余年，在长期的运营过程中，赋予ODM新的定义│
│ │，构建起ODMM的核心能力，即高效运营（Operation）、研发设计（Develop│
│ │ment）、先进制造（Manufacturing）和精密结构件（Mechanical）四种核 │
│ │心能力，巩固和保持公司在智能硬件ODM行业中的领先地位。在高效运营方 │
│ │面，公司具有持续提升海量交付、全球布局和数字化赋能的能力；在研发设│
│ │计方面，公司不断研发智能硬件先进技术，并将研发成果产品化，并持续提│
│ │升嵌入式软件和复杂系统集成能力；在先进制造方面，公司持续贯彻精益制│
│ │造理念，持续发展工厂的自动化、规模化、准时化和精益制造；在精密结构│
│ │件方面，公司垂直整合精密模具优势企业，精密模具一定程度内部化生产的│
│ │能力，降低材料成本和提高整体产品竞争
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