热点题材☆ ◇603296 华勤技术 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:上海自贸、智能家居、汽车电子、虚拟现实、小米概念、消费电子、无线耳机、英伟达、
液冷服务、AI手机PC
风格:融资融券、回购计划、近期新高、两年新股、新进成份、非周期股、高应收款
指数:上证380、沪深300、中证200、300非周
【2.主题投资】
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2024-03-04│AI手机PC │关联度：☆☆☆
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公司是全球智能硬件代工龙头，英特尔为公司股东之一
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2024-01-10│上海自贸 │关联度：☆☆☆
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公司地址是上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号1幢，主营业务是智能硬
件产品的研发设计、生产制造和运营服务
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2023-09-22│虚拟现实 │关联度：☆☆☆
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公司已经实现端到端打通VR/AR的研发、采购及制造,构建VR/AR-站式服务能力。
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2023-08-17│英伟达概念 │关联度：☆☆☆
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英伟达是华勤笔电业务、服务器业务、Gaming业务的重要合作伙伴，双方建立了密切的合作
关系并且有多款产品上市发货
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2023-08-17│液冷服务器 │关联度：☆☆☆
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公司已取得液冷装置及设备的实用新型专利，并在散热方面取得了数据产品散热核心技术。
目前在部分的人工智能服务器上使用液冷散热技术。
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2023-08-16│无线耳机 │关联度：☆☆☆
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公司的产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴包含智能手表、TWS耳机、
智能手环等。
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2023-08-16│智能家居 │关联度：☆☆☆
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公司的产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴包含智能手表、TWS耳机、
智能手环等。
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2023-08-08│消费电子概念│关联度：☆☆☆☆☆
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公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公司，主要服务于
国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、
宏碁、华硕、索尼等。
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2023-08-08│小米概念 │关联度：☆☆☆
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公司主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vi
vo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等
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2023-08-08│汽车电子 │关联度：☆☆
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公司AIoT产品线主要包括智能POS机、汽车电子、智能音箱、电视棒等，其中汽车电子涉及
车载机器人、车联网通讯模块、中控屏、智能仪表盘等产品和技术研发。
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2023-11-06│智能座舱 │关联度：☆☆☆
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公司布局了主流座舱平台和智能网联产品，产品覆盖多平台，可根据需求定制化
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2023-08-21│医疗器械概念│关联度：☆☆☆
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公司子公司东莞和勤开展了医疗器械的生产业务,生产产品为腕部单导心电采集器(带ECG 功
能),东莞和勤已取得了医疗器械生产许可证。
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2023-08-17│人民币贬值受│关联度：☆☆☆☆
│益 │
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公司境外收入占比将近72%，主要以美元结算，受益于人民币贬值。
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2023-08-16│智能音箱 │关联度：☆☆☆
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公司的产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴包含智能手表、TWS耳机、
智能手环等。
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2023-08-09│华为概念 │关联度：☆☆☆
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公司主要客户包括华为等
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2023-08-08│联想概念 │关联度：☆☆☆
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公司主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司等，如三星、OPPO、小米、vi
vo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等
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2023-08-08│首日破发 │关联度：☆☆☆
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公司上市首日即跌破发行价，跌幅为9.29%
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于消费电子组件（通达信研究行业）
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2024-11-15│近期新高 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-11-15创新高：66.15元
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2024-11-03│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过40000万元(572.98万股),回购期:2024-02-18至2025-02-17
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2024-09-30│高应收款 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司最新报告期，应收账款为280.02亿
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2024-08-08│两年新股 │关联度：☆☆☆
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公司于2023-08-08上市，发行价：80.80元
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2024-05-31│新进指标股 │关联度：☆☆☆
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公司于2024年6月17日，正式纳入沪深300指数。
【3.事件驱动】
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2024-09-26│华为Mate 70系列整机已量产，或于11月上市
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从供应链了解到，华为Mate 70系列整机已经量产，此前定于11月上市。“零部件已经在供
货，快的话10月底也有可能，目前手机整机已经生产很多了。”有供应链人士称。
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2024-07-12│全球PC市场连续两季增长，AIPC行业渗透率有望快速提升
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根据国际数据公司（IDC）全球PC市场最新数据，2024年第二季度全球PC出货量达到6490万
台，同比增长3%，高于IDC 5月预测的同比-0.6%，已连续两季增长。其中，联想集团增长3.7%，
以22.7%的市场份额保持第一，同比增长0.2个百分点。IDC全球设备追踪副总裁Ryan Reith表示
：“连续两个季度的增长，加上围绕AI PC的大量市场宣传，以及迎来重要的商业换机周期，提
振了PC市场。”华西证券认为，当前时点AIPC处于行业加速渗透阶段，伴随各大厂商专为Copilo
t+AIPC设计的处理器陆续发布，以及各大品牌厂商对于其应用的产品发布，2024年有望成为AIPC
规模性出货元年。
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2024-06-28│Vision Pro应用程序的生态持续优化，有望突破当前需求瓶颈
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据媒体报道，爱奇艺已推出Apple Vision Pro版应用，官方称具有超25000部精品视频内容
、沉浸式IP观影场景及独家开发的 3D表情弹幕功能，带来更具沉浸感和交互性的内容消费体验
。目前，爱奇艺Apple Vision Pro版片库内容已实现与爱奇艺其他端口同步更新，覆盖电视剧、
综艺、电影、动漫、纪录片等多元内容。银河证券指出，长期来看，Vision Pro应用程序的生态
持续优化，有望突破当前需求瓶颈，提振换机需求，XR产业有望迎来加速，华福证券认为AI有望
重燃XR行业热度，如谷歌在5月15日宣布并展示了一款AR眼镜，4月份Meta的雷朋眼镜也开始支持
AI大模型。AI大幅增强了设备对音频的理解，而XR作为输入中音频占比较大的硬件将大幅受益。
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2024-05-30│海外巨头订单积压创纪录，数据中心功耗飙升为液冷领域带来了机遇
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人工智能的爆炸式增长，在导致数据中心的能源需求飙升的同时，也产生大量不必要的热量
。这正为提供服务器冷却系统的公司带来了机遇。总部位于俄亥俄州的Vertiv控股公司，为数据
中心生产电源和冷却设备，行情数据显示，自2022年底以来，Vertiv股价已飙升了近700%。该公
司上一季度的订单量同比增长了60%。截至3月底，订单积压达到创纪录的63亿美元，该公司约三
分之一的销售额来自数据中心的热管理。方正证券认为，我国对高效、绿色节能的数据中心解决
方案的需求日益增长，液冷技术以其高效散热和节能优势，成为数据中心发展的确定性方向。
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2024-05-23│AI PC渗透率或从约2%提高到2028年的85%左右
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摩根士丹利在一份报告中指出，预计AI PC在笔记本电脑中的渗透率将从今年的约2%提高到2
028年的85%左右，而其销量增长也有望推动平均销售价格的提升，从而使供应链受益。AI PC使
用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。此前，AI PC
的风潮席卷CES展会，众多结合大模型的PC新品亮相，阵容强大。从芯片、系统到终端，整个PC
产业链均被生成式AI深度卷入，这昭示着AI PC元年的序幕被徐徐拉开。华泰证券表示，随着英
特尔、高通等芯片厂商陆续发布AI PC芯片新品，AI PC渗透率有望逐步提升。
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2024-02-22│消费电子AI时代启幕，2024年AI硬件产品将密集发布
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消费电子AI时代启幕，行业迎巨变。魅族、小米、联想集团等主流硬件厂商也在持续落地“
All in AI”计划。数据显示，到2024年底，内置生成式人工智能的个人电脑和智能手机的全球
出货量预计实现两亿台规模。机构人士认为，投资高端细分市场的人工智能设备将成为各大消费
电子品牌2024年的战略方向，持续看好AI硬件创新和生态落地，驱动消费电子销量提升及产业链
复苏。
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2023-12-29│联想正式发布全球首款商务AI PC
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联想在北京正式发布了全球首款商务AI PC——ThinkPadX1CarbonAI笔记本电脑，该款新品
能高效智能处理本地工作任务，为不同的AI工作负载提供灵活解决方案的同时，让AI PC规模化
落地更近了一步。近期PC厂商动作频频，多家PC厂商均已公布其AIPC产品推出日期。IDC中国副
总裁王吉平表示，AI成为PC开启第三次大升级的关键技术驱动力，是市场反弹的机遇，AI与PC的
结合，将形成新型混合体，即AI PC。IDC预测，AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几
年中快速攀升，将于2027年达到81%，成为PC市场主流。
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2023-10-27│联想AI版PC明年上市，行业复苏趋势显现
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第九届联想创新科技大会（LenovoTechWorld2023）正式开幕，联想集团董事长兼CEO杨元庆
表示，AIPC将在明年9月份左右正式上市销售，初期定位是高端市场，量不会很大，占比不会超
过行业总销量的10%。他同时强调，目前PC去库存管理已经基本结束，今年第四季度开始PC市场
将会实现增长，明年全年都有望保持个位数的增长。券商指出，据产业链跟踪反馈，一方面基于
华为高端机型本土化进程的突破，鲶鱼效应下各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额；一方面
基于终端补库存需求的体现，3Q23消费电子产业链延续2Q23以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，
4Q23出货展望则更加积极，同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步
取得成效，行业开启全面复苏周期。
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2023-10-26│业界首款英伟达MGX服务器开始出货，液冷技术有望加速导入
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据媒体报道，超微电脑（Supermicro）宣布，搭载英伟达GH200 Grace Hopper超级芯片的服
务器开始出货，这也是业界首款英伟达MGX系列产品。据悉，Supermicro的NVIDIA MGX平台旨在
提供面向未来AI技术需求的一系列服务器，这条新产品线可以应对AI服务器独特的散热、功耗和
硬件挑战。券商报告称，液冷是一种用液体来冷却电子设备的散热技术，能够显著提高数据中心
散热效率，到2025年，中国数据中心液冷市场规模将达到359亿元左右，CAGR达到72.4%。大模型
带来大算力，大算力带来高功耗，这也导致单服务器和单机柜功率均显著上升，已经逐渐超出风
冷散热的覆盖范围，液冷散热已成为必然趋势。
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2023-09-27│大数据、AI等上层应用重要底座，数据中心交换机市场尚为蓝海
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据Dell OroGroup报告，新的生成式AI应用的兴起将有助于推动本已强劲的数据中心交换机
市场的进一步增长，预计未来五年该市场的销量累计收入将超过1000亿美元。到2027年20%的以
太网数据中心交换机端口将连接到加速服务器，以支持人工智能(AI)工作负载。交换机作为网络
核心设备，构成大数据、AI等上层应用重要底座，市场规模跟随数据流量增长扩张，尤其是英伟
达AI算力集群基于NVSwitch搭建FatTree架构，实现高速互联，上下行端口数1：1配对，较传统
数据中心场景交换机所需数量大幅增加，GH200采用无收敛全NVLink互联实现带宽提升与延时降
低，除光模块显著受益之外，也进一步提高了交换机速率及与GPU对应配比。
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2023-08-23│智能驾驶行业迎技术、法规、用户接受度三重拐点
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乘联会发布《2023年7月汽车智能网联洞察报告》，其中显示，从装车比例上看，当下新能
源乘用车在L2级以上的装车比例要显著高于燃油车型。2023年上半年新能源汽车L2级辅助驾驶功
能装车率已经逼近40%，从价位区间来看，16万以上的车型大多都已经配备了L2级的辅助驾驶功
能。
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2023-08-18│ChatGPT与文心一言双AI驱动，智能音箱发布有望带动行业迎来第二春
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全球首个内置ChatGPT智能音箱ChatMini8月17日发布。其主打的高情商陪伴畅聊依托于Chat
GPT与百度文心一言双AI驱动。与传统智能音箱相比，ChatMini体积更小，随身携带，可随时交
流，随处陪伴。资料显示，当前市面上的智能音箱设备，百度、小米、天猫精灵是国内占据主要
市场地位的智能音箱厂商三家，合计市占率90%以上。虽然智能音箱的功能较为齐全，但在使用
过程中，仍然存在许多限制导致智能音箱的功能处于尴尬地位。券商表示，ChatGPT等AI技术或
可助推智能音箱更新换代+新增需求。ChatGPT为代表的语音AI技术开始在智能音箱领域落地后，
其对出货量的影响将在2年内逐步释放。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司是专业从事智能硬件产品的研发设计、生产制造和运营服务的平台型公│
│ │司，属于智能硬件ODM行业，主要服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及 │
│ │互联网公司等。 │
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│产品业务 │公司主营业务为智能硬件的研发、设计、制造和销售。公司的产品线涵盖智│
│ │能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS耳机、智 │
│ │能手环等）、AIoT产品（包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等）及服务 │
│ │器等智能硬件产品。 │
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│经营模式 │1、经营模式概述 │
│ │（1）行业经营模式 │
│ │智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件研发制造服务行业在经营模式│
│ │上主要分为ODM模式、EMS模式及IDH模式。 │
│ │（2）公司经营模式概述 │
│ │公司主要采用ODM经营模式。 │
│ │2、研发模式 │
│ │华勤技术高度重视研发团队和创新能力，制定了《评估立项流程文件》《项│
│ │目管理流程文件》《技术评审体系指南》《硬件开发流程文件》《软件开发│
│ │流程文件》《研发试产流程文件》等研发制度，建立了完善的研发体系。 │
│ │3、采购模式 │
│ │公司主要采取以销定购模式，通常根据客户的预测计划及正式订单来制定和│
│ │执行采购计划。华勤技术采购原材料主要包括自采和客供两种模式。 │
│ │4、生产模式 │
│ │华勤技术采取了自主生产和外协生产相结合的生产模式。 │
│ │5、销售模式 │
│ │公司采取直接销售的销售模式，直接面向境内外智能手机、笔记本电脑、平│
│ │板电脑等智能硬件品牌厂商及互联网厂商，并不直接面对最终消费者。 │
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│行业地位 │全球智能硬件ODM行业第一 │
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│核心竞争力 │（1）客户资源涵盖全球主要品牌终端 │
│ │公司深耕智能硬件ODM行业十余年，在国内外积累了丰富且稳定的客户资源 │
│ │，是智能硬件ODM领域的龙头企业。凭借优秀的技术水平、良好的质量控制 │
│ │与客户第一的服务宗旨，公司长期服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及│
│ │互联网公司等，形成了稳定的上下游合作关系。公司在智能手机、笔记本电│
│ │脑、平板电脑、智能穿戴（包含智能手表、TWS耳机、智能手环等）、AIoT │
│ │产品（包含智能POS机、汽车电子、智能音箱等）及服务器等智能硬件产品 │
│ │领域拥有三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等众│
│ │多优质客户。 │
│ │（2）系统性整机研发设计实力 │
│ │公司在系统级整机方面具有的深厚技术积累使其可以深度参与元器件的选型│
│ │与定型，甚至在一定程度上参与定制件的前期研发，从整机设计的角度介入│
│ │并指导关键零部件的设计。 │
│ │（3）业内领先的供应链管理和保障能力 │
│ │对于大型智能硬件ODM企业，针对不同类型的智能硬件、不同型号的产品须 │
│ │建立包含上千种原材料与数千个供应商的供应链资源库，并且公司需根据客│
│ │户需求尽快下单并跟踪物流情况。此外，对产业链上下游供应链资源的有效│
│ │整合决定了公司能否最大程度的满足客户的需求，公司在供应链管理方面形│
│ │成了良好的上下游合作关系，可以有效地应对供应链产生的周期性变化，形│
│ │成较强的竞争优势。 │
│ │（4）全产品线的先进生产制造能力 │
│ │公司长期坚持“多基地制造+柔性生产交付”模式，自有工厂产能业内领先 │
│ │；坚持智能硬件制造关键技术的研发，自有工厂具有行业领先的生产制造能│
│ │力。 │
│ │（5）端到端的数字化系统管理能力 │
│ │公司依托强大的自有IT团队建立了行业领先的全周期管理系统，从客户需求│
│ │分解到研发、采购、生产、运营再到最终交付进行端到端的数字化管理，使│
│ │公司可以以智能化与可视化的形式精确的掌握公司各环节各部门的最新情况│
│ │。数字化系统大幅减少了公司生产运营中的人工环节，有效节约了运营成本│
│ │，并且自动化的系统也可以有效降低错误率，提升数据一致性及质量，提高│
│ │运营效率。公司的数字化管理能力有效的支撑了公司的运营管理与海量交付│
│ │。 │
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│经营指标 │2020-2022年度，公司分别实现营业收入5986574.33万元、8375852.43万元 │
│ │、9264570.16万元。报告期内，公司收入持续增长。 │
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│竞争对手 │闻泰科技（600745.SH）、龙旗科技、广达（2382.TW）、仁宝（2324.TW） │
│ │、纬创（3231.TW）、闻泰科技（600745.SH）、立讯精密（002475.SZ）、 │
│ │歌尔股份（002241.SZ）、英业达（2356.TW）、浪潮信息（000977.SZ）。 │
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│品牌/专利/经│截至2023年1月31日，公司及其子公司在中国境内拥有2380项专利，其中发 │
│营权 │明专利949项，实用新型专利1336项，外观设计专利95项，均不涉及他项权 │
│ │利。 │
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│投资逻辑 │公司与三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、宏碁、华硕、索尼等全球│
│ │智能硬件知名品牌企业建立了稳定的上下游合作关系。根据Counterpoint及│
│ │公司销量数据，华勤技术在不同计算口径下均排名全球前列。以全球个人及│
│ │家庭渗透率最高且为引领消费电子终端主力军，行业俗称"智能硬件三大件"│
│ │的智能手机、笔记本电脑以及平板电脑计，2021年华勤技术全球"智能硬件 │
│ │三大件"出货量超2亿台，在智能硬件ODM/IDH行业位居全球第一。 │
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│消费群体 │境内外智能手机、笔记本电脑、平板电脑等智能硬件品牌厂商及互联网厂商│
│ │。 │
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│消费市场 │境内、境外、其他业务收入 │
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│行业竞争格局│从竞争格局角度看，在境内智能硬件设备研发制造服务行业发展初期，该类│
│ │服务大多采用IDH模式。经过行业初期的迅速发展，市场上出现了近百家该 │
│ │类企业，行业竞争较为激烈，市场化程度较高。此时，该类公司虽然具备了│
│ │一定的研发水平，但仅聚焦在单一设计环节，为品牌厂商提供的服务内容与│
│ │类型较为有限，不能覆盖从研发设计到生产制造的完整产业链。 │
│ │为更好地满足品牌厂商的需求，部分同时具有研发设计能力、生产能力、管│
│ │理能力、资金实力的少数产品设计生产服务商，逐步从IDH模式转型成为ODM│
│ │模式，并紧跟行业的技术发展方向，将服务范围从非智能化产品扩展至智能│
│ │化产品，产品种类也从单一的手机扩展至笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴│
│ │、AIoT产品等其他领域。该类厂商的主要特点是其研发设计能力较强，具有│
│ │将最新技术快速、大批量落地的能力，且这类厂商以服务客户为最终目标。│
│ │在产品设计阶段能够以较快的速度、行业中较新的技术为客户提供深度、全│
│ │过程的产品及项目服务，并利用长期积累的行业经验对技术发展和未来市场│
│ │趋势做出预判，与客户形成良好的互动，从而提供行业内领先的满足客户需│
│ │求的解决方案。在生产阶段，该类企业能够通过严格的流程化作业，在生产│
│ │的各个环节保持一致性，具备规模化生产的能力，同时在生产阶段实施精细│
│ │化品质管理，在保证品质的情况下保持具有竞争力的生产成本。 │
│ │因此，随着品牌厂商对智能硬件设计生产服务商的要求越来越高，众多无法│
│ │满足客户要求的中小厂商纷纷被淘汰，智能硬件ODM行业逐渐形成了向头部 │
│ │企业集中的市场格局。 │
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│行业发展趋势│1、ODM公司将成为未来科技社会、数字经济的新型基础设施建设平台 │
│ │2、ODM公司将向平台化能力方向发展 │
│ │3、行业发展推动龙头企业市场占有率不断上升 │
│ │4、新技术背景下服务器等IT基础设施建设将打开新市场 │
│ │5、通信、人工智能等技术突破促使智能穿戴和汽车电子需求爆发 │
│ │6、ODM模式在智能手机领域渗透率将不断提高 │
│ │7、新兴市场增量为ODM企业带来全球化机遇 │
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│行业政策法规│《关于开展“携手行动”促进大中小企业融通创新（2022-2025年）的通知 │
│ │》、《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”信息通信行业发展规│
│ │划》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《中华人民共和国 │
│ │国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《鼓励外│
│ │商投资产业目录（2020年版）》、《国家新一代人工智能创新发展试验区建│
│ │设工作指引（修订版）》、《政府工作报告》、《关于促进消费扩容提质加│
│ │快形成强大国内市场的实施意见》、《产业结构调整指导目录（2019年本）│
│ │》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《推进互联网协议第六版（IPv6）│
│ │规模部署行动计划》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网 │
│ │的指导意见》、《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意│
│ │见》、《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《国务院关于促│
│ │进加工贸易创新发展的若干意见》。 │
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│公司发展战略│华勤技术是全球领先的智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIo
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