热点题材☆ ◇603323 苏农银行 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债
风格:融资融券、低市净率、低市盈率、破净资产、股权分散、中小银行
指数:无
【2.主题投资】
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2018-08-20│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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苏农转债(113516)于2018-08-20上市
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2022-12-31│无实控人 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2022-12-31,公司无实控人且无控股股东
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2021-10-18│农业保险 │关联度：☆☆☆
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公司有资金业务涉及保险代理服务
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破净资产，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-16│低市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-16,公司市净率(MRQ)为：0.5491
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2024-04-16│破净资产 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-04-16公司收盘价相对于每股净资产跌幅：-45.09%
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2024-04-16│低市盈率 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-04-16,公司市盈率(TTM)为：4.93
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2023-09-30│股权分散 │关联度：☆☆☆☆☆
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亨通集团有限公司(第一大股东)持股比例为6.93%。
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2020-07-06│中小银行 │关联度：☆☆☆☆☆
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江苏吴江农村商业银行股份有限公司，是由自然人和法人共同发起设立的股-份制金融机构
。2004年8月，经中国银行业监督管理委员-会批准由原吴江市农村信用合作社联合社改制成立，
是自银监会成立后新监管框架-下全国第一家挂牌开业的农村商业银-行。2016年11月29日，在上
交所挂牌上市，成为全国第四家A股上市农商银行。
【3.事件驱动】
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2023-02-20│银行股业绩预告陆续发布，机构展望乐观
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近日，2022年银行股业绩预告陆续发布，截至2月17日，据已统计的19家银行发布的业绩快
报显示，其营业收入和归母净利润均取得正增长。其中，10家银行归母净利润同比增速超20%，
张家港行、江苏银行、苏农银行增速接近30%。除此之外，上述19家银行平均净利润增速较以往
有所提升，不良率也较2021年有所下降。有机构表示，在经济复苏的整体预期下，对2023年银行
股展望乐观。站在当前时点，后续看好部分中小型银行的进取机会。
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2019-04-18│对中小银行实行较低存准率的政策框架将抓紧建立
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2019年4月17日召开的国务院常务会议确定进一步降低小微企业融资成本的措施，其中，“
抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架”这一提法颇为新颖。实则，此前人民银
行对存款准备金率政策框架一事已有所提及，目前中小型商业银行实际执行存款准备金率为10%
、11%和11.5%，低于6家大型商业银行的水平。研究机构认为，城商行、农商行的经营范围一般
集中于省内，渠道下沉更低，客户贷款规模更小。近年来国家对小微企业的扶持政策频密，给这
些银行提供了发展良机。
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2018-10-23│帮助缓解企业融资难 中小金融机构成为重要环节
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2018年10月22日据上证资讯报道，22日召开的国务院常务会议决定设立民营企业债券融资支
持工具，以市场化方式帮助缓解企业融资难。将对有市场需求的中小金融机构加大再贷款、再贴
现支持力度，提高对小微和民营企业金融服务的能力和水平。与大型金融机构相比，中小金融机
构长期根植于地方发展，往往与当地小企业具有长期合作关系，有望成为支持小微、民营企业融
资的重要环节。
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2018-05-04│乡村振兴战略实施元年 多项农业农村改革政策正孕育
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2018年作为乡村振兴战略的实施元年，正迎来农业农村扶持改革政策密集出台的“窗口期”
。上证报记者近日采访多位三农问题权威专家获悉，农村一二三产业融合政策正加紧制定，涵盖
农村土地流转、农村人口返乡创业及农村金融等多方面的其他政策也有待进一步细化后陆续出台
。
“实施乡村振兴战略相当于开启了第二次农村改革。”国务院参事刘志仁昨天在接受上证报
记者采访时表示，40年前，安徽小岗村拉开了中国改革开放的序幕；40年后，随着中央一号文件
的出台，农村再次迎来了历史性的发展机遇。
在他看来，今年即将出台的农业农村改革政策会越来越切合实际，越来越能助推农村发展。
记者获悉，农村一二三产业融合支持政策正在加紧酝酿，重点集中在解决阻碍农村产业融合
的体制机制问题，继续围绕增加农民收入、农民就业创业等方面，推进建立农村产业融合长效机
制。
对此，中国农业大学经济管理学院教授李秉龙对上证报记者表示，目前产业融合过程中不同
产业之间仍然存在不同的短板、一二三产业之间没有形成严谨的利益分享机制等问题。为此，国
家可能在财政支持、农村金融以及相应的项目规划等方面出台相关政策以支持农村产业融合。
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2018-02-05│中央一号文件全面部署实施乡村振兴战略
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改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件昨日（2018年2
月4日）出炉。文件题为《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,对实施乡村振兴战略
进行了全面部署。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │本行系2004年8月经中国银监会批准在吴江市农信社基础上组建的股份制农 │
│ │村商业银行，设立时注册资本30,000万元，经过历年的利润分配送红股、增│
│ │资扩股，截至本招股意向书签署日注册资本为100,241.102万元。苏州市吴 │
│ │江区地处我国经济最为发达的长三角经济区核心地带，是我国经济最为活跃│
│ │的地区之一。本行的存贷款总量以及营业网点数量、布局在吴江区占据绝对│
│ │优势，在吴江区拥有较强的市场影响力、较高的社会认同度以及高效的业务│
│ │网络。本行坚持服务中小企业、服务―三农经济‖的银行特色，致力于促进│
│ │中小企业发展，为市民提供优质服务，满足城乡居民的金融需求。经过多年│
│ │努力，本行已发展成为市场定位明确、公司治理良好、运作机制灵活、经营│
│ │业绩优良、实力稳步提升的股份制商业银行。2008年，本行在―第四届中国│
│ │品牌影响力高峰论坛年会‖中被评为―中国农商行十大影响力品牌‖。2009│
│ │年，本行被县域经济推委会和中国县域经济报社评为2009年度―县域经济最│
│ │具影响力十佳银行‖。2009年、2012年至2015年本行被中国企业联合会和中│
│ │国企业家协会评为―中国服务业500强企业‖。2010年，本行被中国质量监 │
│ │督管理中心评为―全国用户满意服务明星企业‖。2011年，本行被中共苏州│
│ │市委和苏州市人民政府评为2010年度―优秀民营服务业企业‖。2012年，本│
│ │行被中共苏州市委和苏州市人民政府评为2011年度―优秀民营企业‖。2009│
│ │年至2015年，本行连续七年被英国《银行家》杂志评选为―全球银行业1000│
│ │强‖。2011年至2015年，本行连续五年被江苏省农联社评为―AAAAA级农村 │
│ │商业银行‖。2013年，本行被江苏省苏商发展促进会、苏州高新区管委会、│
│ │苏州市经信委等单位评为2012年度苏州地区服务中小微企业―优秀金融机构│
│ │‖。2014年，本行被中国地方金融研究院评为―全国十佳农村商业银行‖。│
│ │2015年，本行被中国地方金融研究院评为―中国地方金融十佳服务三农银行│
│ │‖。2004年8月12日，根据中国银监会《关于江苏吴江农村商业银行股份有 │
│ │限公司开业的批复》（银监复[2004]118号），本行由111户法人股东及1,54│
│ │5户自然人以现金出资方式发起设立。2004年8月25日，本行在江苏省工商行│
│ │政管理局注册登记，注册号3200001105926，注册名称为江苏吴江农村商业 │
│ │银行股份有限公司，注册资本为30,000万元，住所为吴江市流虹路408号， │
│ │法定代表人为黄兴龙。 │
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│产品业务 │本行分设公司金融、零售金融、金融市场三大业务条线。公司金融业务主要│
│ │包括单位存款、结算业务、企业融资业务、国际业务等。零售金融业务主要│
│ │包括储蓄业务、信用卡业务、个贷业务、电子银行业务等。金融市场业务主│
│ │要包括同业业务、资金业务、投行业务、资产管理等。 │
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│行业地位 │全国第四家A股上市农商银行 │
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│核心竞争力 │（一）严谨高效的扁平化法人治理。坚持将党的领导与自身“三会一层”公│
│ │司治理架构有机融合，在党委前置基础上切实做到党组织把方向、管大局、│
│ │保落实。按照“专业化与条线化发展、灵活性与精简性并存”的原则，形成│
│ │了扁平化的组织架体系，能充分发挥法人银行体制机制灵活、决策链条短的│
│ │优势，服务响应及时，业务处理高效，能有效应对内外部的环境变化和挑战│
│ │。 │
│ │（二）前景辽阔的长三角核心区位。作为长三角生态绿色一体化发展示范区│
│ │内法人银行，扎根区域一体化发展国家战略，拥有丰富市场资源和广阔未来│
│ │前景。作为农商银行跨区域经营的先行探索者之一，制定清晰长远的区域战│
│ │略，吴江作为根据地稳中求进，不断下沉服务重心，始终保持领先态势；苏│
│ │州城区作为增长极激流勇进，有着数倍于吴江区的经济总量及金融需求，持│
│ │续发挥服务中小企业及农村金融领域的优势，提升市场占有份额；泰州及异│
│ │地坚持齐驱并进，从流程、效率、产品多方面改革，进一步提升贡献度。此│
│ │外，本行深入融合地方医疗、教育、社保、交通等社会民生事业，畅享地区│
│ │发展红利，着力打造“苏州人民自已的银行”。 │
│ │（三）特色突出的管家式公司业务。打造“中小企业金融服务管家”品牌，│
│ │创新推出“中小企业培育回归行动计划”，始终走在支持民营企业、制造业│
│ │企业发展的前列。充分发挥综合金融服务优势，创新打造新型供应链金融，│
│ │完善一揽子金融服务能力，满足企业客户在生产、贸易、投资等领域的金融│
│ │需求。在绿色金融和专精特新领域深入探索，紧贴生态绿色主题承建“苏州│
│ │市绿色低碳金融实验室”市级金融平台，紧跟环太湖科创圈和吴淞江科创带│
│ │发展规划，组建科创直营团队，全力支持产业转型升级。 │
│ │（四）场景融合的创新型零售业务。以“百姓首选银行”为目标，以“获客│
│ │场景化+交易线上化”构建全新的业务赛道，以线上+线下的思维，打造“绕│
│ │不开的支付”场景建设：全面推广开展“阳光信贷”整村授信工作；布局“│
│ │江村驿站”服务农村金融服务最后一公里；手机银行、小程序、微信公众号│
│ │实现业务场景融合；参与江苏省第三代社保卡、苏州市尊老卡两项民生工程│
│ │切入民生金融；聚焦新市民金融服务需求，前瞻性推出“新苏六免”权益；│
│ │积极探索数字人民币场景应用，成为全国首批、省内首家成功接入数字人民│
│ │币APP的农商银行。 │
│ │（五）智慧高效的集约式金融科技。以小前台、大中台、强后台的模式构建│
│ │新一代信息科技IT架构，基于金融云平台打造业务中台、技术中台、数据中│
│ │台、智能中台，建设行级能力复用平台，助推数字化转型发展。率先探索区│
│ │域法人银行集约式金融科技发展道路，倡导实用主义，集中创新资源，将“│
│ │节约成本、提高效率、优化服务”列为数字化转型的中心目标。稳步推进信│
│ │创国产化，开展核心网络产品替代建设。深化科技与业务融合，实现科技与│
│ │业务的双轮驱动，打造领先的开发机制。建立多层级的敏捷团队，实施以价│
│ │值交付为中心的产品驱动和运营驱动开发模式。捕捉远程视频趋势，自主建│
│ │设“苏视 │
│ │远程银行”系统，大幅提升线上场景业务办理体验，不断释放科技赋能业务│
│ │的催化效应。 │
│ │（六）贯穿联动的自动化风控体系。构建全面风险管理体系，深化内控“三│
│ │道防线”，传导健康可持续发展的风险理念和文化。加强资产负债管理的同│
│ │时完善声誉风险管控，不断补足自身风控体系短板。在资产质量提升方面，│
│ │多措并举有效降低关注类贷款占比。在信贷审批方面强调有效控制的同时，│
│ │提高决策判断效率，实现决策流程自动化，人工干预最小化，改善客户体验│
│ │，消除决策偏见，全面提升授信审批水平。在贷后端常态化开展“三大行动│
│ │”排查，有效监测、演练、调控各项风险，筑牢风险控制底板，打造合规内│
│ │控核心竞争力。 │
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│经营指标 │2022年，实现营业收入40.37亿元，同比增加2.03亿元，增长5.30%；归属于│
│ │母公司股东的净利润15.02亿元，同比增加3.41亿元，增长29.42%；实现每 │
│ │股收益0.83元。 │
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│竞争对手 │中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、交通银行 │
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│品牌/专利/经│本行以“锦鲤鱼”作为理财品牌，涵盖了“锦鲤宝”、“绿水青山”、“添│
│营权 │盈”等系列理财产品，产品主要投向债券等固定收益类资产。截至2022年末│
│ │，理财产品存续总规模184.51亿元，全年实现理财中间业务收入16,707.73 │
│ │万元。 │
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│核心风险 │资产质量大幅恶化；吴江地区纺织业景气度再度往下。 │
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│投资逻辑 │第三届“中国银行业理财金牛奖”评选中荣获“银行理财金牛奖”奖项、20│
│ │22年度金誉奖卓越中小型资产管理农村商业银行、“2022（第四届）中国银│
│ │行业天玑奖”评选中荣获“2022年度和谐投资者关系银行天玑奖”、上交所│
│ │2021-2022年度上市公司信息披露工作评价A级。 │
│ │江苏省：江苏省文明单位、ESG金茉莉奖。 │
│ │苏州市：苏州市生产性服务业领军企业、金融消费者权益保护先进单位、苏│
│ │州市金融机构反洗钱工作先进单位、第五届苏州市慈善奖“最具爱心捐赠企│
│ │业”、非公有制企业党建带工建“三创争两提升”活动苏州市级示范单位、│
│ │吴江区百强企业、吴江区十大纳税企业。 │
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│消费群体 │终端消费者 │
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│消费市场 │苏州地区-吴江区、苏州地区-其他区、苏州以外地区 │
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│行业发展趋势│2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是十四五规划承上启下│
│ │的攻坚之年，也是我国加快建设社会主义现代化国家的关键一年。银行业将│
│ │以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央决策部署，为经│
│ │济平稳健康发展提供有力的金融支持。 │
│ │具体来看，随着全国经济发展结构改革持续深化，一方面，银行业将持续着│
│ │力于提升金融服务实体经济的能力和质效，更好支持重点领域和薄弱环节，│
│ │在科技创新、制造业、绿色和能源保供等方面加大投放力度，同时增强小微│
│ │企业、乡村振兴等普惠金融服务力度。另一方面，防范化解金融风险是金融│
│ │工作的永恒主题，2023年，银行业将统筹发展与安全，持续加强金融风险处│
│ │置能力，加快推进金融稳定保障体系建设，牢牢守住不发生系统性金融风险│
│ │的底线。 │
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│公司发展战略│2022年是公司《2018-2022年发展战略规划》的收官年，这一年公司坚持以 │
│ │整体发展战略规划为指引，持续推进战略转型，全面贯彻落实战略举措，总│
│ │体发展呈现良好态势。 │
│ │2022年也是公司新一轮战略周期启始年，通过客观深入分析市场环境、风险│
│ │偏好、资本状况、自身能力等，公司制定了《2023-2027年发展战略规划》 │
│ │，明确在未来五年实施“三一五发展战略”，即：建设“三个银行”，争做│
│ │走在行业前列的标杆银行、社会倍加认可的价值银行、员工更多获得的幸福│
│ │银行；打造“一套模式”，构筑“联合资产经营”整体业务模式，摒弃“局│
│ │部最优”思维，以资产经营为中心，以联合经营为基础，以创新赋能为保障│
│ │，追求公司整体经营的“全局最优”，推动公司整体价值迈上新台阶；推进│
│ │“五大转型”，全面贯彻业务协同、生态工坊、数字创新、经营赋能、动态│
│ │轻型五大转型策略，力争“内部走得通、外部玩得转、效率提得起、支行跑│
│ │得快、资产转得动”。 │
│ │积极践行“做金融管家、创苏心服务”使命，坚持服务实体经济本源，坚守│
│ │支农支小市场定位，以满足客户金融需求为出发点，以管家形象融入客户生│
│ │产生活场景，坚持融心、自然、舒心的服务理念，让客户体验“苏心服务”│
│ │温度，与客户同发展，共未来。 │
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│公司日常经营│规模体量创新高。报告期末，资产总额1802.78亿元，比年初增加215.53亿 │
│ │元，增长13.58%；存款总额1398.05亿元，比年初增加171.68亿元，增长14.│
│ │00%；贷款总额1090.47亿元，比年初增加137.86亿元，增长14.47%。 │
│ │经营效益再提升。报告期内，实现营业收入40.37亿元，同比增加2.03亿元 │
│ │，增长5.30%；归属于母公司股东的净利润15.02亿元，同比增加3.41亿元，│
│ │增长29.42%；实现每股收益0.83元。 │
│ │资产质量更扎实。报告期末，不良贷款余额10.38亿元，不良贷款率0.95%，│
│ │较年初下降0.05个百分点，逾期60天以上贷款占不良贷款比例37.95%，关注│
│ │类贷款较年初下降1.08个百分点，拨备覆盖率442.83%，较年初提升30.61个│
│ │百分点，不良资产持续出清，抵补能力进一步夯实。 │
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│公司经营计划│2023年是本行新五年战略规划的起始年，也是“五年再造一个苏农银行”计│
│ │划承上启下的关键之年，更是本行转型攻坚和基础夯实之年。本行将继往开│
│ │来、守正创新，坚定不移走好苏农银行特色化发展道路，继续坚守服务实体│
│ │、支农支小本源，聚焦零售转型、数字转型、结构调优。加快融入长三角一│
│ │体化发展大势，推动高质量可持续发展再上新台阶。 │
│ │预计本行将整体维持“好、快、优、稳”的良好发展态势，各项经营指标保│
│ │持稳中有进，合规风险管控更具成效，“标杆银行、价值银行、幸福银行”│
│ │建设取得更大成绩。 │
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│公司资金需求│如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，在满足公司经营对资金需求的│
│ │情况下，公司优先采用现金方式分配股利。 │
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│可能面对风险│2023年，中国经济预计将延续恢复性增长态势，但仍面临内需回升基础不牢│
│ │固、产业链供应链安全待提升、外部经济金融市场波动外溢风险等挑战，同│
│ │时“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力也仍在显现。因此，银行业│
│ │经营环境的不确定性持续存在，一定程度上制约着盈利能力、资本充足水平│
│ │的提升和资产规模的扩张。银行业金融机构，特别是中小银行，应结合自身│
│ │定位、规模和业务实际，制定特色化、专业化的发展战略，切实回归本源，│
│ │持续提高服务市场主体能力。 │
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〖免责条款〗
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