热点题材☆ ◇603336 宏辉果蔬 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:含可转债、新零售、乡村振兴、冷链物流、预制菜
风格:小盘非融
指数:无
【2.主题投资】
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2022-09-21│新零售 │关联度：☆☆☆
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公司主要供应渠道为大型超市和地区性连锁超市等，近年来扩展线上渠道客户，包含电商平
台、社区团购平台等，线上渠道销售量提高。
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2022-01-13│预制菜 │关联度：☆☆
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公司积极布局食品范畴产业，预制菜作为食品范畴产业
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2022-01-05│冷链物流 │关联度：☆☆☆
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公司采销基地布局广泛，已在全国设立9个仓储加工配送中心
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2021-10-14│乡村振兴 │关联度：☆☆☆
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公司是国内水果蔬菜流通龙头之一,主要产品包括约46个品类的水果、约43个品类的蔬菜以
及部分品类的水产品,品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬
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2020-03-16│含可转债 │关联度：☆☆☆☆
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宏辉转债(113565)于2020-03-16上市
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2023-07-26│电商概念 │关联度：☆☆☆
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公司一直致力于电商渠道的开拓，目前已经与京东自营、钱大妈、叮咚买菜、美团买菜、美
团优选、淘菜菜、多多买菜等主流电商平台建立合作关系
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2022-01-07│苹果期货 │关联度：☆☆☆
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公司从事蔬果产品种植、收购、仓储、初加工及配送等业务，包括苹果类水果
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2021-12-07│社区团购 │关联度：☆☆☆
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公司销售渠道包含社区团购平台，目前与美团、同程生活千鲜汇、拼多多、橙心优选等均有
合作
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2019-11-06│中美贸易 │关联度：☆☆☆
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公司主营业务果蔬产品的种植管理。商务部新闻发言人介绍，针对美国进口钢铁和铝产品23
2措施的中止减让产品清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美
元出口。第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品
、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉
及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。
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2024-04-23│活跃小盘非融│关联度：☆☆☆☆☆
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公司为活跃小盘非融精选个股。
【3.事件驱动】
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2022-12-26│富含维生素C的水果销量暴涨，年底临近水果销量望延续高位
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据报道，近日柠檬、雪梨、橙子等富含维C的多种水果销量暴涨，部分地区一度出现供不应
求状况。自疫情防控调整优化以来，维生素C预防及辅助治疗等作用广受关注，泡腾片等相关维
生素产品销售火爆，产品仍然严重供应短缺。受替代需求的快速爆发刺激，柠檬、雪梨、橙子等
富含维C的多种水果被消费者列入采购清单，推动相关水果需求量暴增。
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2021-11-02│商务部鼓励与农产品基地签长期供销协议
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商务部印发《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，通知要求，
各地支持鼓励大型农产品流通企业与蔬菜、粮油、畜禽养殖等农产品生产基地建立紧密合作关系
，签订长期供销协议；耐储蔬菜要提前采购，锁定货源，做好本地菜与客菜之间，北菜与南菜之
间、设施菜与露天菜之间的梯次轮换和衔接供应；健全完备本地肉类储备规模及管理制度；北方
省份要按时完成本年度冬春蔬菜储备计划，南方省份要根据自身情况建立完善蔬菜储备；及时投
放肉类、蔬菜等生活必需品储备，补充市场供应；鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品
，满足日常生活和突发情况的需要。
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2021-10-26│有市场菜价一周翻了一倍
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据央视财经，近几天，浙江各菜市场里的蔬菜，价格有点居高不下，不少蔬菜每斤单价突破
10元大关，部分叶菜类进价比一周前翻了一倍。 在湖北武汉，产自山东大棚的黄瓜一路看涨，
往年同期批发一元一斤的黄瓜，现在已经涨到了四五元一斤了，来自河北的白萝卜价格也在最近
一个月里翻了一番。
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2021-09-25│市场监管总局部署粮食市场秩序专项整治工作
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9月24日，市场监管总局召开推进粮食市场秩序专项整治电视电话会议。会议提出：要按照
突出重点时点、重点区域、重点单位、重点行为的要求，在秋粮收购季节组织现场巡查，在收储
完成时节组织检查库存情况，在轮储时节组织检查销售情况。特别是河北等13个最低收购价预案
执行区域要将这项工作作为重中之重，集中检查国有粮食企业和基层库点，依法查处价格违法行
为、垄断行为、计量违法行为等。
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2020-09-09│双节备货叠加青黄不接 苹果价格强势反弹
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苹果期货主力合约AP2010底部强势反弹，8日更是封住涨停。现货方面，据中国苹果网数据
显示，80#以上一二级纸袋价格近期自1.7元/斤反弹至2元/斤。
当前苹果市场的现状是早熟嘎啦、美八苹果基本退市，西北地区早熟富士因减产价格出现上涨，
红将军还未上市，因此当前市场苹果青黄不接、流通量并不算大，叠加国庆中秋双节备货提振，
市场对当前苹果行情相对看好，有部分客商因为早富士竞争原因选择调取山东冷库苹果发市场，
从而带动冷库苹果价格上涨。
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2019-05-13│苹果期货主力1910合约创逾半年新高
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5月13日，苹果期货继续上行。截至9:24，主力1910合约最高至8666元/吨，创下2018年10月
22日以来新高，涨幅超1%。
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2019-01-14│阿里巴巴在新零售战略基础上推出阿里商业操作系统
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2019年1月11日，在2019年全球品牌新零售峰会上，阿里巴巴在新零售战略基础上推出阿里
商业操作系统，帮助全球零售业完成数字化转型。CEO张勇明确提出，将帮助企业完成“品牌，
商品，销售，营销，渠道，制造，服务，金融，物流供应链，组织，信息技术” 等11大商业要
素的在线化和数字化。
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2018-09-14│阿里联手农业农村部打造农产品领域“双十一”
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2018年9月13日，阿里巴巴宣布，将在首个“中国农民丰收节”期间，联手农业农村部在线
上打造首届丰收购物节。阿里巴巴集团副总裁、乡村事业部总经理王建勋介绍，9月13日-9月23
日，阿里生态内的淘宝、天猫、农村淘宝、聚划算、1688等线上业务以及零售通、大润发等新零
售业态都将集中发力，让消费者得实惠、农民增收益。
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2018-08-27│农产品连续第二周五连阳 蔬菜价格月涨14%
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2018年8月26日据中证资讯报道，据农业农村部监测，8月20日至24日“农产品批发价格200
指数”连续第二周五连阳，本月以来涨幅6%，其中重点监测的28种蔬菜平均价格涨幅较大。业内
分析认为，近期天气及CPI温和上行利好果蔬价格，此外，非洲猪瘟的不确定因素或将加大猪肉
价格波动，进而对其他食品价格造成影响。公司方面，宏辉果蔬主要从事水果、蔬菜等农产品的
收购、仓储、初加工及配送服务；瑞普生物服务于动物疫苗、兽用化学药品研发、生产和销售。
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2018-04-27│菜鸟天猫联合启动“神农计划” 覆盖全国生鲜主产区
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2018年4月26日据中证资讯报道，菜鸟与天猫联合宣布启动“神农计划”，将在全国开设100
个原产地生鲜仓库，覆盖全国生鲜主产区，将工业级标准引入生鲜供应链全领域，用算法和黑科
技帮助农户卖水果、运水果。首个菜鸟原产地标准化仓库在陕西咸阳市武功县启用。上市公司中
，可关注诺力股份、宏辉果蔬、新华都等。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选│
│ │分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商，主要产品包括约│
│ │46个品类的水果、约43个品类的蔬菜，品种涵盖全国南北及进口的各式特色│
│ │果蔬。 │
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│经营模式 │公司通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产│
│ │品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服│
│ │务。 │
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│核心竞争力 │（一）契合国家农业政策，市场优势地位明显 │
│ │（二）覆盖果蔬名优产区，拥有多国准入资质 │
│ │（三）重视超市客户关系，具备高端渠道优势 │
│ │（四）多品类可复制的产品组合 │
│ │（五）符合国际标准的质量控制优势 │
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│竞争对手 │Dole Food Company,Inc、Sunkist Growers Inc.（新奇士）、Capespan Gr│
│ │oup Limited.、Unifrutti Traders Ltda.、朗源股份有限公司、上海伊禾 │
│ │农产品科技发展股份有限公司、陕西华圣企业（集团）股份有限公司果业公│
│ │司、江西杨氏果业股份有限公司、昆明晨农绿色产品有限公司、深圳市百果│
│ │园实业发展有限公司、新鲜果子水果连锁超市 │
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│消费群体 │公司主要客户为大型超市。 │
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│消费市场 │国内、国外 │
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│增持减持 │宏辉果蔬2023年12月8日公告，公司部分监事和高级管理人员拟于2023年12 │
│ │月11日起6个月内以集中竞价方式增持公司股份，增持数量合计不低于10.00│
│ │万股。截止本公告披露日，增持主体未持有公司股份。 │
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│项目投资 │投建配送基地项目:宏辉果蔬2021年1月12日公告，公司拟在广州市增城区投│
│ │资建设宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目，投资金额│
│ │约为45000万元。项目建设期预计为24个月。 │
│ │宏辉果蔬2023年7月24日公告，公司拟投资全资子公司宏辉家家唛在汕头市 │
│ │龙湖区建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目，拟投资金额约为13500 │
│ │万元。项目建设期预计为24个月。 │
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│行业竞争格局│果蔬服务业是随着果蔬行业发展到一定程度，由于供求关系特征而自然产生│
│ │并不断成长的一个服务型、支持性行业，因此，果蔬行业的业态特征决定了│
│ │果蔬服务业的竞争格局。由于我国果蔬行业地域分布、产品种类及消费层次│
│ │等方面的特点，目前果蔬的终端销售渠道呈现出小型零售店、农贸市场及超│
│ │市三种形式并存的局面。不同的终端渠道对果蔬供应有不同的需求，因此也│
│ │决定了我国当前的果蔬服务业存在批发商（中间商）、农产品批发市场、大│
│ │型专业化果蔬服务商等供应类型互相竞争的格局。 │
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│行业发展趋势│果蔬服务业的发展趋势： │
│ │（1）政策支持：流通环节成为解决三农问题关键 │
│ │（2）产业整合：产业一体化经营成为行业发展趋势 │
│ │（3）标准趋严：质量与安全成为产品核心竞争力 │
│ │（4）消费升级：国内外果蔬消费者需求量质齐升 │
│ │（5）技术发展：冷链技术成为企业技术发展重点 │
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│公司发展战略│公司长期的发展目标是坚持“传递健康，领鲜一步”的服务理念，依托公司│
│ │作为A股上市公司及省重点农业龙头企业的优势，凭借公司完善的质量管理 │
│ │体系，进一步发挥公司产品在国内外市场品牌优势，努力发展成为国际一流│
│ │的果蔬一体化服务企业，为消费者提供安全、健康的果蔬产品，实现农户、│
│ │消费者与企业共赢的经济与社会效益。 │
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│公司经营计划│1、市场开发计划：围绕果蔬服务产业的资质壁垒，公司将在保障产品安全 │
│ │与质量的基础上，加快市场区域、下游客户的认证工作。同时，不断完善采│
│ │销布局、提高物流配送能力，进一步降低流通成本，提高市场竞争力。另外│
│ │，公司将根据市场需求拓宽产品线，特别对有机产品将加大拓展力度，进一│
│ │步打开有机产品市场。 │
│ │2、基地建设计划：（1）国内基地建设计划：公司将继续完善已有协议基地│
│ │的管理与建设制度，通过科学指导与定期检查，加强产品质量的源头控制。│
│ │未来几年，随着公司市场份额的不断扩大及募投项目建成投产，公司所需原│
│ │材料将大幅增加。为此，公司在全国果蔬主要产区积极寻找更多优质果蔬基│
│ │地，通过严格考察之后，签订基地协议，从而逐步扩大协议基地种植面积，│
│ │以便更好地获得稳定充足的果蔬采购资源。（2）国际基地建设计划：公司 │
│ │为完善全方位采销网络布局，未来公司将在全球各地名优果蔬产区积极运作│
│ │国际果蔬基地，以采购基地、初加工配送基地为核心，在辐射区域内加快市│
│ │场拓展工作，通过多种经营销售模式占据市场空白点，进一步推进渠道建设│
│ │。 │
│ │3、渠道建设计划：公司渠道建设首先以加工配送基地为中心，形成覆盖全 │
│ │国重点省市的内销网络，发挥企业品牌优势，通过大型超市、果蔬卖场、果│
│ │蔬连锁超市等渠道扩大产品覆盖范围。 │
│ │4、品牌建设计划：公司将加大品牌形象的市场推广力度，根据果蔬市场的 │
│ │特性，通过公益活动、专业广告、展会展览、互联网营销、交流推广、示范│
│ │工程宣传等多种方式、进一步扩大品牌在国内外的影响力，提高公司在中高│
│ │端市场的占有率，巩固品牌优势和市场领先地位。 │
│ │5、人才战略计划：公司将继续加强管理团队的培养，坚持严格挑选、配备 │
│ │符合岗位要求的管理人员，并持续加强对管理人员的培养力度，在核心管理│
│ │岗位推进有针对性的干部梯队的建设。 │
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│可能面对风险│1、果蔬产品价格波动风险 │
│ │2、库存贬值或滞销的风险 │
│ │3、食品安全及质量标准提高的风险 │
│ │4、客户集中风险 │
│ │5、经营业绩波动的风险 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2022-2024）股东回报规划：公司采用现金、股票、现金与股票相结合的 │
│ │方式分配利润，在符合现金分红的条件下，优先采取现金分红的利润分配方│
│ │式。在公司盈利且现金能满足持续经营和长期发展的情况下，公司最近三年│
│ │以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 │
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│战略合作 │宏辉果蔬2020年5月23日公告，公司与广州千鲜电子商务有限公司（简称“ │
│ │千鲜电子”）签订了《战略合作框架协议》。双方拟在产地产品合作、食品│
│ │加工中心及面向未来新型电商的先进食品冷链仓配体系建设，扩展双方业务│
│ │领域与规模。协议有效期8年 │
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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