热点题材☆ ◇603559 *ST通脉 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:5G概念、ST板块、数据中心、时空数据
风格:近期新高、股权分散、昨曾涨停、昨日跌停
指数:无
【2.主题投资】
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2024-05-06│ST板块 │关联度:☆☆☆
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公司于2024-05-06更名为*ST通脉
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2023-03-03│时空大数据 │关联度:☆☆☆
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子公司北京国脉时空大数据科技有限公司经营业务包括技术开发、遥感测绘、基础软件服务
、技术处理等。
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2022-07-30│5G概念 │关联度:☆☆☆
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公司作为国内专业的通信技术服务商,自设立以来始终专注于通信技术服务主业,致力于为
基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和
维护综合技术服务。
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2022-01-05│数据中心 │关联度:☆☆☆
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全控子公司上海共创是IDC服务商
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2024-11-19│最近闪跌 │关联度:☆☆☆☆
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最近5个交易日有闪崩(2分钟内跌幅达到6%)行为
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---│不可减持(新 │关联度:☆☆☆☆
│规) │
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公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。
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2024-11-19│昨日跌停 │关联度:☆☆☆☆☆
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2024-11-19 11:29:07首次跌停,并持续封板到收盘
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2024-11-19│近期新高 │关联度:☆☆☆☆☆
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公司于2024-11-19创新高:14.99元
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2024-11-19│昨曾涨停 │关联度:☆☆☆☆☆
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2024-11-19 09:25:04首次涨停,收盘时未封涨停
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2024-09-30│股权分散 │关联度:☆☆☆☆☆
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王世超(第一大股东)持股比例为5.2%。
【3.事件驱动】
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2021-06-17│爱立信预计年底全球5G用户达5.8亿 2026年突破35亿
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瑞典电信设备巨头爱立信预计,到2021年底,全球5G用户数量将达到5.8亿,较去年的2.2亿
增长一倍以上,到2026年将突破35亿。
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2019-12-05│吉林省省长景俊海:吉林正在申报自贸区
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12月2日,中俄东线天然气管道正式投产通气,吉林省委副书记、省长景俊海应邀参加黑河
开通仪式,并在黑河考察。景俊海在详细考察了解中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区、黑
河跨境电子商务产业园区申报建设情况后指出,吉林正在申报自贸区,要认真借鉴成功做法。
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2019-06-11│5G时代开启 获牌企业加速布局
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2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。我国
正式进入5G商用元年,5G大规模商用将开启。记者获悉,三大运营商及中国广电正在全面推进5G
商用,包括加速5G网络建设,成立超过百亿产业基金加快5G产业链上下游布局和落地应用等。此
外,5G相关资费套餐也在设计酝酿中,5G手机等智能终端有望快速普及。
业内专家表示,发放5G商用牌照意味着电信运营商可以正式开始提供5G的商用服务,也就意
味着5G可以开始实现价值兑现,因此5G网络建设、应用服务将会大大加速。
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2018-12-11│5G来临前夜 各地都在赶建基站
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2018年12月11日消息,工业和信息化部10日发文表示,5G系统中低频段试验频率使用许可已
经发放。下一步,工信部将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署,促进我国
5G产业的健康快速发展。
事实上,5G产业链和地方政府早已行动起来了。近期,湖南、湖北、北京、上海、天津、海
口、太原等地的5G建设规划纷纷落地。
龙头企业是推动5G建设的重要力量。上周,湖北移动公司与华为公司、中国信科集团签订合
作协议--2019年湖北移动公司将在全省投资10亿元,建设2000个5G基站,预计将于武汉军运会开
幕之前完成商用试验。
此前,天津市政府与多家运营商以及中国铁塔公司签约,天津将在未来3年之内,通过共建
共享的方式,建设不少于1万个5G基站。
地方政府的5G规划也在持续落地。11月9日,上海市政府印发的《上海市推进新一代信息基
础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》提出,2020年完成1
万个5G基站规模部署,率先开展商用。
11月14日,太原市规划局发布了《太原市5G通信基站专项规划(2018-2035)》,近期规划
期限为2018年至2020年、远期指导至2035年,计划在市内建立宏基站约1.24万座。
11月19日,北京市政府印发了《北京市进一步优化营商环境行动计划(2018年-2020年)》
的通知,该文件提出要落实国家“提速降费”的总体要求,加快推进光网城市建设,2020年固定
宽带网络具备千兆接入能力,重点区域实现5G覆盖等。
根据国信证券的测算,5G关键性能指标的增长需要基站数翻倍增长的支撑,从连续覆盖角度
来看,5G的基站数量可能是4G的1.5倍至2倍。同时,5G性能的提升需要超密集组网来提升空间复
用度,因此小基站技术应运而生。该技术可以有效增加网络密度,解决5G信号室内无法覆盖的问
题。据测算,5G小基站的市场规模可以达到2500亿元,5G的下一个投资机会将在基站系统产生。
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2018-11-15│中兴5G技术再获进展 助力国内5G建设
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2018年11月14日消息,近日中兴通讯正式发布5GC自动化集成解决方案,可高效、智能实现5
GC下NFV集成端到端“零干预”交付,助力运营商网络转型。业内表示,中国已基本明确5G目标
频段,正积极推动相关频率规划方案出台,6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。5G频谱确
定后,牌照发放的时间也临近了。机构表示,原来预计的时点将会在2019年上半年发放,但从一
些消息来看,最快2018年底牌照或可发放,发牌时点有望大超预期。
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2018-10-29│5G系统频率使用许可将于年内发放
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2018年10月29日消息,5G投资周期将开启。记者近日从工业和信息化部获悉,工信部年内将
发放5G系统频率使用许可,还将制定物联网、车联网的频率使用规划。
我国选择在这个时间段发布5G频谱与牌照,是与全球5G部署节奏同步的。目前,多个国家都
在或将进行5G频谱拍卖,有的甚至已经拍卖结束。
目前,我国只对5G频谱进行了规划,尚未具体分配给三大运营商。5G频谱规划完成后,下一
步还需要对三大运营商进行分配。业内人士认为,频谱的分配会影响5G发展进程。因为频谱不确
定,会导致运营商和设备厂商研发以及试验投入巨大、路线不明晰等。
5G频谱使用方案明确后,运营商的投资积极性将提高,5G投资周期将开启。多份券商研报显
示,我国5G将于2019年预商用、2020年正式商用,大规模的资本支出将在2020年以后出现。从5G
的技术特点和产业变化考虑,直接利好主设备、光模块、光纤光缆、天线射频器件、小基站等板
块。据中信建投统计,中国运营商5G主体投资规模将达1.23万亿元,较4G投资规模增长68%。
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2018-05-17│两部委发文促信息消费扩大升级 推进通信技术发展
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2018年5月17日从工信部获悉,工信部、国资委印发《关于深入推进网络提速降费加快培育
经济发展新动能2018专项行动的实施意见》,旨在进一步提升信息通信业供给能力、补齐发展短
板、优化发展环境,促进数字经济发展和信息消费扩大升级,有力支撑经济发展新旧动能转换。
实施意见提出,面向全球领先水平,加快宽带网络演进升级;聚焦不平衡不充分,补齐宽带
网络发展短板;满足人民期待和需求,加快释放网络提速降费红利;围绕促进经济转型升级,推
动信息通信技术与实体经济深度融合;不断优化市场环境,确保网络提速降费落到实处。
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2018-04-02│首个5G国际标准版本或年中公布
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从多个渠道获悉,根据相关国际标准组织工作安排,首个5G国际标准版本将于2018年6月正
式出炉。届时,全球主要电信运营商、电信设备制造商、移动设备制造商等产业链上下游企业,
将根据5G国际标准,正式展开5G商用网络部署。
业内人士普遍认为,首个版本的5G国际标准面世,意味着全球5G产业将鸣枪起跑。
业内人士普遍认为,5G网络一旦正式商用,除了会使通信业进入新一轮发展期外,还将带动
多个规模万亿级别的新兴产业。
多家市场机构预测,车联网、大数据、云计算、智能家居、无人机等典型的物联网细分行业
,在技术和应用层面上已相当成熟,但现有4G网络的通讯能力大大限制了产业发展。随着5G正式
商用,网络问题将迎刃而解,上述服务将顺利应用,相关产业则将迎来快速发展期。
值得注意的是,计划推出的5G标准将不再具有多个技术版本,而是形成统一融合的唯一标准
。
中国移动研究院副院长黄宇红介绍说,在2G、3G、4G时代,技术标准存在多个版本。例如,
4G就有我国主导的TD-LTE和国外企业主导的FDD-LTE之分。但从产业发展趋势来看,5G将形成一
个统一融合的单一标准。这意味着,如果我国提出的相关标准在整个5G标准中所占的比例越大,
我国企业在5G领域的全球竞争力和市场份额就越大。
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2018-03-22│工信部副部长:推动5G与实体经济深度融合
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由中国信息通信研究院和IMT-2020(5G)推进组共同主办的“绽放杯”5G应用征集大赛行业应
用研讨会2018年3月21日在北京召开。工业和信息化部副部长陈肇雄在会上表示,在加快5G应用
发展方面,将推动跨行业合作,构建开放产业生态和协同创新集群,推动5G与实体经济深度融合
,创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。
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2017-12-19│3GPP会议本周举行
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据怀新资讯报道,3GPP第78次会议将于北京时间2017年12月18-23日在葡萄牙里斯本举行,
届时3GPP下设的三大小组RAN、CT、SA全会都将围绕5G进行讨论。机构认为,里诺会议上相关标
准的确立预示着5G非独立组网标准将按时发布,全球5G发展将按照3GPP时间表稳步推进,全球通
信产业正迎接5G新时代的到来。中国5G发展稳步推进,随着中国企业话语权增强,5G时代中国通
信产业链有望引领全球。关注盛路通信、中通国脉等。
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2017-10-17│中国移动联合华为等完成首次5G传输测试
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近日,由中国移动研究院提出,华为、中兴和烽火三大通信主流设备厂商联合研发的下一代
5G传输系统SPN一阶段试验测试在中国移动研究院实验室圆满完成。作为业界首次5G传输技术实
验室测试,本次测试成功拉开了全球5G传输技术由研究到实现的序幕。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC运营技术服务为主。 │
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│行业地位 │国内专业的通信网络工程服务商 │
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│核心竞争力 │(一)专业服务能力 │
│ │在通信技术服务领域,公司是各主要业务合作伙伴的主流供应商,设备配套│
│ │足量,经验丰富,技术领先,进一步实现公司一体化发展战略,提升了综合│
│ │技术服务能力。多年来,公司一直为通信运营商提供了优质的服务,广受好│
│ │评,在保障高质量专业能力的同时,更加注重服务质量,提升客户满意度,│
│ │继续保持较强的服务优势。 │
│ │(二)生产管理能力企业 │
│ │本着科学、高效的管理目的,进一步推进了项目管理模块和施工管理模块,│
│ │强化项目全过程管理在全公司的应用,使得管理明晰,责权利分明,有效帮│
│ │助利润的最大化。针对行业发展趋势和通信运营商经营策略,公司将生产管│
│ │理能力的重点工作定位于成本管控方面,通过精细化的成本管控措施保障公│
│ │司平稳发展趋势。 │
│ │(三)完善的专业资质 │
│ │多年来,公司不断完善资质体系,提升了公司的市场竞争力。截至报告期末│
│ │,公司持有包括“通信工程施工总承包”等在内的多项重要资质,这既是公│
│ │司专业能力的体现,又是业务拓展的重要基础。 │
│ │(四)长期稳定的客户资源 │
│ │公司的主要客户为:中国联合网络通信有限公司吉林省分公司、中国电信股│
│ │份有限公司上海分公司、中国移动通信集团吉林有限公司、广西广投智能科│
│ │技有限公司、华润置地(南宁)有限公司等。公司已在包括东北、华北、华│
│ │南、华东等地区开展通信网络技术服务业务,通过多元化的客户类型和多地│
│ │区的市场拓展策略稳定了近年的市场份额。未来,公司依托于通信网络技术│
│ │服务行业的快速发展,紧跟行业发展步伐,依托现有客户群体寻求政企客户│
│ │资源,积极开拓非运营商业务。 │
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│经营指标 │2022年,公司实现营业收入41,408.84万元,较上年同期减少10,409.04万元│
│ │,同比减少20.09%;公司实现营业成本38,484.01万元,较上年同期减少7,6│
│ │07.98万元,同比减少16.51%;实际归属于上市公司股东的净利润-15,301.10│
│ │万元,较上年同期增长20,543.21万元。 │
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│竞争对手 │杰赛科技、世纪鼎利、华星创业、邦讯技术 │
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│核心风险 │1、电信业固定资产投资进度和规模可能放缓的风险。我国通信技术服务行 │
│ │业发展的动力源于国家电信业固定资产投资,电信业固定资产投资的进度和│
│ │规模直接决定了通信技术服务业的发展趋势。未来一段时间内,电信业固定│
│ │资产投资额度下降、投资周期拉长、投资不均衡等情形,势必影响到通信技│
│ │术服务行业的发展,公司的业务扩张计划和经营业绩因此将可能受到不利影│
│ │响。 │
│ │2、电信运营商采购政策调整的风险。目前,公司主要客户电信运营商对通 │
│ │信技术服务主要采取招投标政策,运营商会根据市场环境和行业政策调整招│
│ │投标的入围标准和招投标条件。通常,电信运营商一到两年会进行重新招投│
│ │标,根据标的要求不同会调整招投标的条件。对于通信技术服务商而言,满│
│ │足电信运营商的招标入围标准是其能否取得业务合同的关键环节。多年以来│
│ │,公司与电信运营商建立了稳定、长期的合作关系,并积极加强自身服务能│
│ │力的提高,不断积累项目经验,提高技术水平,为电信运营商提供全面的专│
│ │业服务。但是,如果电信运营商对采购政策进行调整,而公司未能作出有效│
│ │的应对措施,导致未中标或者中标但盈利水平较低,将会给公司的业务拓展│
│ │和经营业绩带来一定风险。 │
│ │3、单一客户收入占比较高的风险。2016年度,公司对吉林联通的销售收入 │
│ │为25,432.97万元,占公司主营业务收入的比例为52.20%,单一客户收入占 │
│ │比较高,公司对其存在一定程度的业务依赖。吉林联通作为公司最重要的客│
│ │户,如果未来其招标政策发生调整或者经营及投资发生重大不利变化,导致│
│ │本公司在吉林联通的中标数量大幅下降,将给公司带来较大的经营风险。 │
│ │4、市场竞争导致招投标价格波动的风险。目前,我国通信技术服务市场竞 │
│ │争激烈。电信运营商对采购的技术服务组织招投标,由于自身服务能力、技│
│ │术水平、业务规模、人员构成等方面的不同,各通信技术服务商为取得标的│
│ │会选择不同的定价策略,导致行业的竞争日益激烈、实际中标价格随之波动│
│ │,将直接影响公司的利润水平。近年来,公司不断增强自身实力和业务规模│
│ │,不断提高综合技术服务能力,增强竞争优势。但是,实际中标价格的波动│
│ │可能会对公司的经营业绩产生一定影响。 │
│ │5、成本上升的风险。通信技术服务业务的主要成本为人工成本,近年来, │
│ │国内人工成本不断上升。公司不断加大人才培训力度,培养优秀的技术人才│
│ │,努力提高工作效率,同时积极优化业务结构,加强成本控制,稳定提高公│
│ │司的利润水平。 │
│ │6、新业务、新市场可能存在的投资回收期长,市场培育期投入大带来的归 │
│ │属上市 │
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│投资逻辑 │在通信技术服务领域,公司是各主要业务合作伙伴的主流供应商,设备配套│
│ │足量,经验丰富,技术领先,进一步实现公司一体化发展战略,提升了综合│
│ │技术服务能力。多年来,公司一直为通信运营商提供了优质的服务,广受好│
│ │评,在保障高质量专业能力的同时,更加注重服务质量,提升客户满意度,│
│ │继续保持较强的服务优势。 │
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│消费群体 │主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、吉视传媒、│
│ │华为、中兴、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商,并│
│ │涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。 │
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│行业竞争格局│2022年,我国为了全力推进网络强国和数字中国建设,适度超前部署5G、千│
│ │兆等新型基础设施建设,优化升级信息服务供给,全力加速各项应用普及,│
│ │着力深化数字经济与实体经济融合,为打造数字经济新优势、增强经济发展│
│ │新动能提供有力支撑,实现电信业务增长趋势向好、结构优化、动能增强,│
│ │全面推进“十四五”规划落实。 │
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│行业发展趋势│(一)电信业务收入和业务总量呈较快增长 │
│ │经初步核算,2022年电信业务收入累计完成1.58万亿元,比上年增长8%。按│
│ │照上年价格计算的电信业务总量达1.75万亿元,同比增长21.3%。 │
│ │(二)固定互联网宽带接入业务收入平稳增长 │
│ │2022年,完成固定互联网宽带接入业务收入2402亿元,比上年增长7.1%,在│
│ │电信业务收入中占比由上年的15.3%下降至15.2%,拉动电信业务收入增长1.│
│ │1个百分点。 │
│ │(三)移动数据流量业务收入低速增长 │
│ │2022年,完成移动数据流量业务收入6397亿元,比上年增长0.3%,在电信业│
│ │务收入中占比由上年的43.4%下降至40.5%,拉动电信业务收入增长0.1个百 │
│ │分点。 │
│ │2023年2月,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》,要 │
│ │夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆│
│ │光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,│
│ │大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效│
│ │互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据│
│ │中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字│
│ │化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制,│
│ │健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技│
│ │、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能,加快建立数据│
│ │产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制│
│ │。 │
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│行业政策法规│《数字中国建设整体布局规划》 │
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│公司发展战略│传统通信行业经过近年来的快速发展,已成为市场化竞争程度非常高的行业│
│ │,中标折扣率和订单执行率呈持续下降趋势。国内传统通信配套服务商众多│
│ │,且地域性特征明显,市场竞争加剧。尤其,运营商分别成立了通信服务公│
│ │司,对公司业务收入存在一定影响。结合行业特点,公司的发展战略为:“│
│ │深耕传统通信业务,不断进行经营优化。聚焦ICT产业、政企客户、技术服 │
│ │务、5G边缘产品开发等业务,明确市场定位”。 │
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│公司日常经营│报告期内,公司实现主营业务收入40,839.36万元,较上年同期51,328.34万│
│ │元减少10,488.97万元,同比下降20.44%。通信管线工程本期毛利率较上年 │
│ │同期增加1.37%;通信设备安装工程本期毛利率较上年同期下降10.75%;通 │
│ │信网络维护服务本期毛利率较上年同期下降5.97%;技术服务本期毛利率较 │
│ │上年同期下降1.47%;IDC增值及IDC运维本期毛利率较上年同期减少8.7%; │
│ │软件开发及系统集成收入以及其他本期毛利率较上年同期减少9.10%。 │
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│公司经营计划│经营方针和经营策略: │
│ │1、在传统通信业务发展方面,公司会继续保持“固守本省、扩展周边、走 │
│ │向全国”的基本市场开发方针。整合资源布局ICT产业。 │
│ │2、调整内部组织机构设置,剔除冗余,优化内控流程、提高管理水平,完 │
│ │善市场职能部门组织架构。 │
│ │3、通过管理优化、技术优化、制度优化,推动企业完成组织形式的改善和 │
│ │管理效率的提高,培育和增长企业的管理手段,提升核心竞争力,使企业能│
│ │够与时俱进、与发展环境相匹配,适应市场竞争的要求。 │
│ │4、建立适应公司经营模式的薪酬与绩效管理制度,鼓励优绩优效,多劳多 │
│ │得;加强人才梯队建设,完成中高层管理干部的梯队培养;打造专业化市场│
│ │开发团队、深耕客户需求、整合社会优质资源等途径来获得价值。 │
│ │5、强化运营管理职能,为经营层和盈利单元经营目标实现进行控制、监督 │
│ │、评价。尽快完善和调整成本结构,集中资源开展重要项目和业务。 │
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│公司资金需求│本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从│
│ │主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求│
│ │。 │
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│可能面对风险│1、客户集中的风险:公司的客户分布情况较为集中,如果客户粘性和客户 │
│ │维系出现异常情况,对公司影响重大。并且,对于传统通信运营商,通信行│
│ │业市场份额数量有限,而工程服务供应商较多,行业竞争愈演愈烈。所以,│
│ │与公司主要客户的维系至关重要。 │
│ │2、技术风险:在科学技术迅猛发展的今天,技术的研发已成为一个企业的 │
│ │核心竞争力,而传统通信行业技术壁垒很低,公司的技术创新所需要的相关│
│ │技术不成熟,技术创新所需要的相应设施不够完善。受宏观经济下行、新冠│
│ │疫情等因素影响,通信运营商的传统业务收入面临增长瓶颈,IPTV、互联网│
│ │数据中心、大数据、云计算等新兴领域迸发出蓬勃生命力,创新产品研发将│
│ │成为可持续发展的长期挑战。公司在这方面技术储备和市场定位存在一定不│
│ │足,需要及时调整且具备配套资源。 │
│ │3、业务拓展和转型的风险:通信行业是现代不可或缺的基础性行业之一, │
│ │随着信息时代和科学技术飞速发展,公司主要客户各通信运营商已开启战略│
│ │转型,公司也一直在探索转型思路,但对于传统主营通信业务量的下降和公│
│ │司内部经营压力,公司的刚性成本调整难度较大,公司业务拓展和转型可能│
│ │会存在一定不确定性。 │
│ │4、资金周转风险:资金周转是企业的重要支撑,受通信运营商采购政策及 │
│ │结算方法的影响,通信工程审计周期较长,公司应收账款金额较大,且回款│
│ │周期长,公司面临的资金压力很大。公司主要依靠银行贷款融资方式补充流│
│ │动资金,遇到新的项目机会多因资金不足而难以承接;若在应收账款余额较│
│ │大且无法及时收回款项情况下,更是影响正在执行的项目正常运转,公司还│
│ │将面临流动资金短缺和坏账损失风险。 │
│ │5、管理风险:在运营过程中,由于外部环境的复杂性和通信市场份额的变 │
│ │动,公司的管理至关重要,如果成本、质量、安全、进度等管理措施出现问│
│ │题,会出现公司管理效果未能达到预期的目标而带来损失的可能性。 │
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│重组收购IDC │中通国脉2017年6月2日发布重组预案,公司拟以33.33元/股的价格非公开发│
│服务商 │行670.8671万股股份并支付现金约1.9亿元收购上海共创100%股权,交易价 │
│ │格为4.136亿元。上海共创主营业务包括IDC运营维护、IDC增值服务和软件 │
│ │及系统集成服务,主要客户包括中国电信股份有限公司上海分公司、上海市│
│ │信息网络有限公司等。承诺方承诺,上海共创2017年度至2019年度实现的合│
│ │并报表净利润不低于2800万元、3600万元、4600万元。此外,公司拟非公开│
│ │发行股份募集配套资金总额2.2亿元,拟用于支付本次交易的现金对价、中 │
│ │介机构费用以及相关交易税费。 │
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│项目中标 │预吉林联通招标项目:中通国脉2019年12月16日公告,公司预中标2020-202│
│ │1年中国联通吉林省分公司白城地区接入专业施工集中招标12个项目接入专 │
│ │业全部及标段1、2以及设备专业全部及标段2。预计中标价共计16143.4051 │
│ │万元。 │
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