热点题材☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:预制菜
风格:送转潜力、回购计划、股权转让
指数:无
【2.主题投资】
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2022-11-02│预制菜 │关联度：☆☆
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公司新建年产30000吨调理食品（预制菜）生产线建设项目
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2022-10-28│调味品 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司产品包含调味粉
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2024-04-16│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过6000万元(214.286万股),回购期:2024-02-07至2024-05-06
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2024-03-30│送转潜力 │关联度：☆☆☆
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截止2023-12-31，公司每股未分配利润2.02，公司每股资本公积3.60
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2023-05-26│股权转让 │关联度：☆☆☆
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公司2023-05-23公告，公司股东,公司控股股东青岛博亚投资控股有限公司、青岛晨星致远
创投合伙企业(有限合伙)拟转让5.05%股份予张华君
【3.事件驱动】 暂无数据
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司为国内最早的专业复合调味料生产商之一，主要生产酱汁类调味料、粉│
│ │体类调味料以及少量食品添加剂，旨在为食品加工企业、连锁餐饮企业提供│
│ │专业的调味解决方案，包括配方研发、精细化应用，以及标准化的生产。 │
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│经营模式 │1、采购模式：公司目前根据订单生产，采取“以销定产、以产定购”的采 │
│ │购模式。 │
│ │2、生产模式：公司的生产流程为：销售部下达订单后，生产部生产计划员 │
│ │根据各工厂生产线的计划产能安排生产计划，下发给各工厂内勤，各工厂内│
│ │勤根据其生产计划安排本厂的生产计划单，经工厂厂长审核后组织生产。由│
│ │品管部现场人员进行抽样检测，生产完成产品检验合格后，成品入库。 │
│ │3、销售模式：公司主要采用直销模式进行销售，包括对食品加工企业、连 │
│ │锁餐饮企业的销售，部分对商超的销售，以及通过电商平台对消费者的自营│
│ │销售等，均为直销。公司对部分产品采取经销的模式，且均为买断式经销。│
│ │公司经销商主要分为对餐饮渠道的经销，以及对商超、流通渠道的经销。 │
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│行业地位 │境内最早的专业复合调味料生产商之一 │
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│核心竞争力 │1、工业客户先发优势明显，率先开启多元化市场拓展方向； │
│ │2、领先的产品研发能力； │
│ │3、达到国际食品检测标准的产品质量； │
│ │4、经验丰富的管理团队； │
│ │5、区位优势：公司地处沿海城市山东青岛，地理位置辐射日本、韩国，交 │
│ │通便利发达。 │
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│竞争对手 │新日清制粉食品（青岛）有限公司、上海宝立食品科技有限公司、海天味业│
│ │、安记食品、颐海国际控股有限公司、四川天味食品集团股份有限公司、苏│
│ │州食研食品有限公司、荏原食品（上海）有限公司、青岛有明食品有限公司│
│ │。 │
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│消费群体 │食品加工企业。 │
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│消费市场 │华东、华北、东北、华中、华南、其他 │
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│行业竞争格局│我国调味品行业现阶段集中度较低，未来仍有较大提升空间。由于我国地域│
│ │广阔，各地民众口味与烹饪方法千差万别，菜系类别丰富，我国复合调味料│
│ │行业品类繁多，如动物性、植物性的调味粉，川渝口味的火锅料等，一部分│
│ │企业多由传统调味品企业发展而来，总体上大多数企业呈现“小而散”的格│
│ │局，且区域性品牌较多，行业集中度低。行业暂未形成龙头企业，成长空间│
│ │大，市场渗透率和竞争程度不高。 │
│ │另一方面，面向鸡肉调理食品企业的调味料企业，多为伴随对日本等国家的│
│ │出口市场产生和发展，主要生产裹粉、裹浆、腌制粉等粉体类调味料，腌制│
│ │液、调味液等液体料调味料等。行业内主要以少数几家外资企业为主，竞争│
│ │格局较稳定。粉体类调味料如新日清制粉食品（青岛）有限公司，液体类调│
│ │味料如苏州食研食品有限公司等。由于出口导向型调味品企业具有国外终端│
│ │客户、食品安全控制与品牌信任度的行业壁垒，新进竞争者难以在短时间之│
│ │内进入。 │
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│行业发展趋势│1、调理食品国外市场（主要是日本）发展成熟，国内增长潜力巨大； │
│ │2、餐饮连锁行业的转型升级成为复合调味料增长的重要推力； │
│ │3、消费升级促进居民对复合调味料的消费习惯不断增强。 │
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│行业政策法规│《“十三五”国家食品安全规划》（2017年2月）；《关于促进食品工业健 │
│ │康发展的指导意见》（2017年1月）；《中华人民共和国食品安全法实施条 │
│ │例》（2016年）；《食品生产经营日常监督检查管理办法》（2016年）；《│
│ │食品经营许可审查通则（试行）》（2015年）；《食品经营许可管理办法》│
│ │（2015年）；《食品生产许可管理办法》（2015年）；《食品召回管理办法│
│ │》（2015年）；《中华人民共和国食品安全法》（2015年）（2018年）；《│
│ │食品安全抽样检验管理办法》（2014年）；《新食品原料安全性审查管理办│
│ │法》（2013年）（2017年）；《食品安全风险监测管理规定（试行）》（20│
│ │10年）。 │
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│公司发展战略│公司发展愿景是成为中国复合调味品行业的引领者，随着近年来业务持续稳│
│ │定增长，公司不断优化和改善产品结构，积极进行战略调整和布局，不断扩│
│ │大市场规模与占有率。不断进行新产品研发，以把握行业持续快速发展带来│
│ │的市场机遇，同时积极把握行业合作机会，增强公司技术储备及研发能力。│
│ │公司在确保工业客户稳定增长的同时，大力开拓国内餐饮市场，积极布局流│
│ │通领域，未来逐步形成食品加工领域、餐饮行业与流通市场三足鼎立的发展│
│ │态势。在扩大市场规模和占有率的同时，不断优化产品结构，提高产品的竞│
│ │争力，稳步提升公司整体的盈利能力。 │
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│公司经营计划│（一）营销网络建设规划：公司拟通过完善国内营销总部、区域营销中心、│
│ │营销办事处网络布局，从而进一步巩固并加强公司的营销渠道，提升服务水│
│ │平和质量，扩大销售规模和市场份额。同时，将新建区域营销体验中心——│
│ │未来厨房。 │
│ │（二）技术研发创新规划：公司设立以来，技术研发与产品创新是带动公司│
│ │业务增长的关键因素，未来公司将继续加大力度对复合调味品的研发、检测│
│ │和在新工艺方面的研究，从而保证公司产品与服务的技术先进性，强化公司│
│ │综合竞争力，巩固公司在行业中的地位；公司将在现有研发和检测资源的基│
│ │础上，通过投入研发设备、检测设备以及技术人才，建设高规格、专业的技│
│ │术中心；公司将以现有的研发队伍为依托，加强与知名技术团队、科研院所│
│ │的交流合作，增强公司技术创新、研发、攻关能力。 │
│ │（三）管理体制优化规划：公司处于食品行业，对产品的质量有极高的要求│
│ │，体现在管理体制的各个层面。公司经营战略目标明确，业务体系和业务流│
│ │程健全，各业务线和机构责权划分明确，具有完备的内控制度和科学有效的│
│ │人力资源考核体系。公司将利用本次发行上市的契机，通过制度创新、管理│
│ │创新进一步提升管理水平，完善现代企业管理制度，形成体系健全的系统化│
│ │决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制。 │
│ │（四）财务结构优化规划：通过本次股票公开发行募集资金，公司的财务状│
│ │况将得到进一步改善。公司资产规模、净资产、每股净资产将进一步增加，│
│ │资产结构、资本结构将不断优化，利用财务杠杆经营能力将进一步增强。公│
│ │司将根据生产经营需要，利用资本市场融资筹集资金，用于公司的技术改造│
│ │、产品研发、扩大再生产或补充流动资金，在财务风险可控的条件下提高净│
│ │资产利用效率和收益水平，实现股东利益最大化。 │
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│可能面对风险│（一）食品质量安全风险。 │
│ │（二）生产经营风险：1、市场竞争风险；2、配方改进和新产品开发风险；│
│ │3、商超、电商等渠道营销发展相对不足的风险。 │
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│股权激励 │日辰股份2021年3月22日发布股票期权激励计划，公司拟授予138.6319万份 │
│ │股票期权，其中首次向27名激励对象授予115.6319万份，行权价格为65元/ │
│ │股；预留23万份。首次授予的股票期权自首次授予日起满一年后分三期行权│
│ │，行权比例分别为30%、30%、40%。主要行权条件为：定比2020年，2021年 │
│ │度至2023年度营业收入增长率或净利润增长率目标值分别不低于30%、69%、│
│ │119%。 │
│ │日辰股份2021年10月28日发布第二期股票期权激励计划，公司拟向35名激励│
│ │对象授予138.6319万份股票期权，行权价格为42.5元/股。本次授予的股票 │
│ │期权自授予日起满一年后分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%。主 │
│ │要行权条件为：定比2021年，2022-2024年年度营业收入增长率或净利润增 │
│ │长率目标值分别不低于30%、69%、119%。 │
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│增发股票 │定增募资投入复合调味品项目：日辰股份2022年8月28日发布定增预案，公 │
│ │司拟非公开发行不超过2500万股股份，募集资金总额不超过8亿元，扣除发 │
│ │行费用后拟用于：1）年产35000吨复合调味品生产线建设（扩产）项目，总│
│ │投资31172.87万元，拟投入募集资金3.05亿元。预计本项目税后内部收益率│
│ │为22.58%，投资回收期为6.64年（含建设期2年）。2）年产30000吨调理食 │
│ │品（预制菜）生产线建设项目，总投资28204.37万元，拟投入募集资金2.73│
│ │亿元。预计本项目税后内部收益率为15.15%，投资回收期为8.02年（含建设│
│ │期2年）。3）年产20000吨预拌粉生产线建设项目，总投资11296.9万元，拟│
│ │投入募集资金1.08亿元。预计本项目税后内部收益率为21.03%，投资回收期│
│ │为6.7年（含建设期2年）。4）智能立体库及信息化系统建设项目，总投资1│
│ │2138.45万元，拟投入募集资金1.14亿元，建设期2年。 │
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