热点题材☆ ◇603818 曲美家居 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:无
风格:回购计划、定增股、养老金、海外业务、昨曾跌停、破增发价、昨日弱势
指数:无
【2.主题投资】
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2024-01-31│业绩预亏 │关联度：☆☆☆☆☆
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预计公司2023年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-26500万元至-18000万元，与上年
同期相比变动幅度为-817.04%至-587.05%。
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2024-01-27│定增破发 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-01-27公告：公司增发股上市日期为2024-01-25，最近解禁日为2024-07-25,其定
增价为4.660,截止2024-04-16,其最新收盘价为3.010，小于其该股最近的定增价格。
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2023-03-20│ERP概念 │关联度：☆☆
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公司通过自主研发的ERP信息系统进行生产管理，实现了定制家具产品的柔性化生产和成品
家具多个生产环节的自动化、半自动化生产与智能排产，形成了定制家具即时报价、自动拆单及
智能生产的信息化管理体系。
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-16│昨曾跌停 │关联度：☆☆☆☆☆
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2024-04-16 15:00:04首次跌停，收盘时未封跌停
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2024-04-02│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过8000万元(1142.86万股),回购期:2024-02-26至2024-05-24
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2024-01-27│定增股 │关联度：☆☆☆☆
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公司2024-01-27公告定增方案已实施
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2023-11-01│养老金持股 │关联度：☆☆☆
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截止2023-09-30，基本养老保险基金一零零三组合持股比例占公司总股本的0.50%
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2023-09-02│海外业务 │关联度：☆☆☆
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截止2023-06-30地区收入中:其他国家及地区占比为70.35%
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2023-02-24│破增发价 │关联度：☆☆☆☆
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股价低于最近一次(2023-02-24)定向增发价6.84元，折价率为56.0%
【3.事件驱动】
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2023-05-24│华为MetaERP全球上线，ERP行业国产替代迎来良机
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5月22日，华为心声社区公开华为MetaERP替换幕后，华为宣布5月中旬，华为花费15小时完
成了全球88个子公司全栈自主可控的MetaERP切换，华为称，此次成功切换标志着MetaERP已具备
全球化能力。据了解，此次切换涉及华为亚太、欧洲、中东中亚、南部非洲、拉美5个地区部、6
个账务共享中心、75个国家合计88家子公司，业务涵盖ICT、华为云、终端等多个产业。
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2023-04-25│华为官宣已实现ERP领域自主可控，或将加速ERP国产化进程
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华为官宣已实现ERP领域自主可控，完成了面向未来的下一代云原生企业核心商业系统MetaE
RP的研发，并已实现旧ERP系统的替换，目前MetaERP并不对外，仅在华为内部使用。外界更关注
的是，华为推出自研MetaERP后对整个ERP行业的影响。机构表示，ERP国产替代将是中长期趋势
，华为入局反映了中国ERP市场仍存有巨大的潜在增长空间。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │主要从事中高档民用家具及配套家居饰品的设计、生产和销售，为消费者提│
│ │供整体家居解决方案。 │
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│经营模式 │采用订单式生产与规模生产相结合的生产模式，所有生产原材料由公司进行│
│ │统一采购。采取经销商专卖店、直营专卖店、电商平台直营店以及大宗业务│
│ │相结合的复合渠道模式。 │
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│行业地位 │中高档民用家具商，长年的品牌历史 │
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│核心竞争力 │品牌优势，产品优势，制造优势，设计优势，模式优势。 │
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│竞争对手 │美克国际家居用品股份有限公司、皇朝家私控股有限公司、广东省宜华木业│
│ │股份有限公司、浙江永强集团股份有限公司、索菲亚家居股份有限公司、喜│
│ │临门家具股份有限公司、浙江永艺家具股份有限公司、红苹果家具（香港）│
│ │有限公司、成都市全友家私有限公司 │
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│消费群体 │个人消费者。 │
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│消费市场 │华中、华南、华东、华北、东北、西南、西北 │
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│公司发展战略│从制造品牌向商业品牌的升级，将强大的设计生产能力与独特的终端体验店│
│ │布局能力相结合，为消费者提供具备家具和软装一体化的高品质生活空间，│
│ │实现从单一的家具制造商向内容提供商转型。 │
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│公司经营计划│由产品制造到空间定制，打造以生活方式为核心的品牌定位。进一步优化柔│
│ │性生产链条，由成品家具向全品类定制转型升级。继续深耕渠道，加强终端│
│ │体验店布局。升级OAO平台，优化客户体验模式。 │
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│可能面对风险│原材料和劳动力成本上涨，房地产市场调控风险。 │
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│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2023年-2025年）股东回报规划：公司可以采取现金、股票股利或者现金 │
│ │和股票股利相结合的方式进行利润分配。公司每年以现金形式分配的利润不│
│ │少于当年实现的可供分配利润的20%。在确保最低现金分红比例的条件下， │
│ │公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配│
│ │、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红│
│ │比例的条件下，提出股票股利分配预案。 │
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│股权激励 │曲美家居2019年1月30日发布限制性股票激励计划，公司拟向52名激励对象 │
│ │授予415.4万股限制性股票，授予价格为3.42元/股。本次授予的限制性股票│
│ │自授予日起满一年后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解 │
│ │锁条件为：以2018年公司国内主体营业收入及经营性净利润为基数，2019年│
│ │至2021年公司国内主体营业收入增长率分别不低于15%、30%、45%且公司国 │
│ │内主体经营性净利润增长率分别不低于15%、30%、45%。 │
│ │曲美家居2022年4月27日发布限制性股票激励计划，公司拟授予911万股限制│
│ │性股票，其中首次向74名激励对象授予851万股，授予价格为5.8元/股；预 │
│ │留60万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁，解│
│ │锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：以2021年境内营业收入为 │
│ │基数，2022年至2024年境内营业收入增长率分别不低于2.19%、10%、10%。 │
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│股份锁定承诺│公司控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰承诺：自公司首次│
│ │公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已经直接│
│ │和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 │
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│重组要约收购│曲美家居2018年5月23日发布重组预案，公司拟非公开发行不超过9682.40万│
│挪威家具品牌│股股份，募集资金总额不超过25亿元，扣除发行及相关费用后，要约收购挪│
│商Ekornes AS│威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA至少55.57%已发行股份。2018年5│
│A至多100%股 │月23日，公司、华泰紫金与Ekornes ASA签署《交易协议》，公司拟联合华 │
│份 │泰紫金通过境外子公司QuMei Investment AS向挪威奥斯陆证券交易所上市 │
│ │公司Ekornes ASA的全体股东发出购买其持有的已发行的标的公司股份的现 │
│ │金收购要约。本次要约收购为公开自愿现金要约收购，拟收购标的公司至少│
│ │55.57%（经充分稀释）的已发行股份，至多为标的公司100%的股份。本次要│
│ │约收购的对价将以现金支付，要约收购价格为每股139.00挪威克朗。假设标│
│ │的公司全部股东接受要约，交易价格为512812.55万挪威克朗，约406316.89│
│ │万人民币。本次要约收购的要约人为挪威SPV2，按照曲美家居通过境内外子│
│ │公司持有标的公司90.5%的股权测算，曲美家居本次交易需支付的对价约为4│
│ │64095.36万挪威克朗，折合人民币约367716.79万元，其中公司拟非公开募 │
│ │集25亿元人民币用于支付部分交易对价。标的公司作为全球范围内，尤其是│
│ │北欧地区较为知名的国际家具品牌，其生产工艺、产品质量在业内处于领先│
│ │水平，中高端品牌的市场定位与国内中产阶级消费升级的趋势相吻合，其核│
│ │心品牌Stressless定位中高端家具市场。 │
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│战略合作 │曲美家居2022年6月6日公告，公司全资子公司QumeiRunto就股权融资事项与│
│ │高瓴投资签署了《曲美家居战略合作之投资协议书》，约定珠海德祐诺晖股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资人”）以向QumeiRunto增资的方│
│ │式投资2亿元。投资人认购股份应支付的总价款对应QumeiRunto全资子公司E│
│ │kornesAS的估值为60.45亿元。珠海德祐诺晖股权投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）的执行事务合伙人为珠海高瓴德祐投资管理有限公司。 │
│ │曲美家居2023年7月26日公告，公司与中科亚太签署了《曲美科创产业园建 │
│ │设运营合作协议》。双方合作经营办公室、厂房与土地租赁业务：由上市公│
│ │司提供基础设施建设、物业管理及相关设施的配套，由中科亚太负责园区招│
│ │商及产业规划项目引进，向入驻企业提供科技服务，同时由上市公司收取办│
│ │公楼和厂房租金。协议合作期限自本协议生效之日起至乙方入驻本项目满6 │
│ │年之日止。若协议顺利实施，对上市公司净利润产生积极影响。 │
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│定增募资要约│曲美家居2019年10月9日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过9775.22万│
│收购挪威家具│股股份，募集资金总额不超过25亿元，扣除发行及相关费用后的募集资金净│
│企业 │额拟用于：要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司EkornesASA至少55.57%│
│ │已发行股份。Ekornes是一家全球化的家具制造销售企业，总部位于挪威Iko│
│ │rnnes。Ekornes主要开发、制造家具和床垫，并通过直接销售和零售商销售│
│ │旗下产品，包括斜倚扶手椅、沙发、办公椅、家庭影院座椅、固定靠背沙发│
│ │、桌子、床垫、配件等。旗下品牌主要有Stressless、IMG和Svane。其中St│
│ │ressless、Svane是欧洲著名的家具品牌，IMG由Ekornes于2014年收购，在 │
│ │澳大利亚和美国具有较高知名度。 │
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