热点题材☆ ◇603979 金诚信 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:黄金概念、含可转债、一带一路、磷概念
风格:融资融券、QFII重仓、社保重仓、户数增加、昨日较强、MSCI中盘、发可转债、周期股
指数:上证380、资源优势
【2.主题投资】
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2023-03-15│一带一路 │关联度:☆☆☆☆☆
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目前公司的矿山服务业务主要分布于非洲及欧亚地区,服务的矿山包括赞比亚Chambishi铜
矿、刚果(金)Kamoa铜矿、加纳Wassa金矿等
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2022-01-07│黄金概念 │关联度:☆☆
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公司与在加拿大多伦多上市的Cordoba公司签署股份认购协议,该公司持有位于哥伦比亚的S
an Matias铜金矿项目。
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2022-01-06│磷概念 │关联度:☆
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公司目前控股的两岔河磷矿的采矿许可证范围内磷矿石资源量为2133.41万吨
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2021-01-14│含可转债 │关联度:☆☆☆☆
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金诚转债(113615)于2021-01-14上市
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2024-10-29│财报高增长 │关联度:☆☆☆
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截止2024-09-30公司归属母公司净利润同比增长53.96%
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2024-10-29│境外主权基金│关联度:☆☆
│持股 │
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截止2024-09-30,阿布达比投资局持有693.68万股(占总股本比例为:1.11%)
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2024-10-29│澳门金管局持│关联度:☆☆
│股 │
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截止2024-09-30,澳门金融管理局-自有资金持有866.89万股(占总股本比例为:1.39%)
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2024-10-29│阿布扎比投资│关联度:☆☆
│局持股 │
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截止2024-09-30,阿布达比投资局持有693.68万股(占总股本比例为:1.11%)
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2024-03-22│铜矿 │关联度:☆☆☆☆
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公司旗下Dikulushi铜矿2024年完成达产后年产4万吨铜金属。
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2022-01-06│磷矿石 │关联度:☆
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公司目前控股的两岔河磷矿的采矿许可证范围内磷矿石资源量为2133.41万吨
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2024-11-19│昨日较强 │关联度:☆☆☆☆
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2024-11-19涨幅为:6.06%
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2024-11-19│周期股 │关联度:☆☆☆
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公司属于铜(通达信研究行业)
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2024-10-15│发可转债 │关联度:☆☆☆
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2024-10-15公告发行进度:股东大会通过
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2024-09-30│户数增加 │关联度:☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30股东户数相对于2024-06-30变动89.6333%
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2024-09-30│QFII重仓 │关联度:☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,QFII重仓持有1560.57万股(7.81亿元)
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2024-09-30│社保重仓 │关联度:☆☆☆☆
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截止2024-09-30,社保重仓持有2017.41万股(10.10亿元)
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2024-06-03│MSCI中盘 │关联度:☆☆☆
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公司符合MSCI中盘股标准
【3.事件驱动】
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2024-04-19│机构预计该品种价格明年第一季度将飙升至每吨12000美元
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高盛策略师Nicholas Snowdon在CRU世界铜业大会上表示,随着史无前例的矿石短缺影响到
精炼铜市场,该行预计铜价在明年第一季度将飙升至每吨12,000美元左右。Snowdon在陈述中说
,铜正在“未来三到五年内将成为其珠穆朗玛峰的山麓小丘”,预计精炼铜供应将出现“非常严
重”的缺口。近年来由于政治扰动、社会格局动荡、运营成本等因素影响,铜矿供给扰动因素较
多。智利、印尼、刚果金、巴拿马等主要矿产国的矿业政策连续出现变动,对矿山生产和出口构
成影响。德邦证券表示,市场对铜供应趋紧担忧加重,铜价持续上行。
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2023-10-19│磷矿石局部供应偏紧,出厂报价突破了1000元/吨
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经短暂回调后,近一个半月磷矿石行情再度回暖,价格累计涨超15%。目前局部市场磷矿石
供应偏紧,贵州、四川、云南昆明等地部分企业高品位磷矿石出厂报价突破了1000元/吨。磷矿
石价格上涨顺势增厚了上游相关企业的毛利,有上市公司称今年以来磷矿石订单较好,前三季度
开采量有所提升,为公司贡献了较多毛利。
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2023-09-13│9月国内磷矿石价格上涨9.58%
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9月12日,生意社磷矿石基准价为938/吨,较11日(912元/吨)上涨2.85%,与本月初(856
元/吨)上涨了9.58%。摩洛哥马拉喀什南部于9月8日发生6.9级地震,根据美国地质勘探局(USG
S)数据显示,2021年摩洛哥磷矿石储量达500亿吨,占全球的70%,位居全球第一;产量占比为1
7.3%,位居第二。
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2023-01-10│各国央行掀起抢金潮,多家机构表示看好金市行情
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近期,美国期市对黄金的看涨情绪持续升温。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示
,1月3日当周,COMEX黄金净多头头寸增加5473手合约,至72805手合约,为近七个月多的新高。
国内方面,人民银行数据显示,我国黄金储备连续第二个月增加。从需求来看,春节前后是中国
市场黄金销售的传统旺季,据过去十年月均金银珠宝销售额数据显示,年底金银珠宝消费往往趋
于增长,12月平均销售额将比10月份提升近20%。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│产品业务 │公司主营采矿运营管理和矿山工程建设业务,并向矿山设计与技术研发领域│
│ │延伸,形成了采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发等业务一│
│ │体化的系统服务能力。 │
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│经营模式 │通过加大矿山设计与技术研发,公司初步形成了矿山工程建设、采矿运营管│
│ │理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式。 │
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│行业地位 │从事矿山资源开发、矿山服务的全产业链龙头 │
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│核心竞争力 │(一)装备及维修操作一体化优势。报告期内,公司利用募集资金和自有资│
│ │金,进一步加大高端矿山开发装备的投入。公司在北京密云、云南昆明和赞│
│ │比亚建设的无轨设备大修基地和备件供应中心的设备维修和技术培训功能得│
│ │到了进一步发挥,这均为设备效率的充分发挥提供了保障。 │
│ │(二)深部资源开发服务优势。公司承接的会泽3#竖井掘砌及配套工程是国│
│ │内目前最深的竖井工程。公司将进一步发挥在深井工程业务领域的综合施工│
│ │能力,不断实现该领域的技术突破,积极开拓矿山开发深井工程市场。 │
│ │(三)人才优势。公司持续加大对人才的吸引和培养力度。 │
│ │(四)科研技术优势。公司通过多年探索总结,已在矿山开发服务领域形成│
│ │了独特的技术优势,公司整体技术实力处于同行业前列。 │
│ │(五)一体化业务链的服务优势。公司不断加强矿山开发业务一体化服务能│
│ │力,减少了业务链之间衔接时的沟通论证成本,提高开发效率,延长了项目│
│ │寿命,增强了公司经营的稳定性。 │
│ │(六)融资优势。矿山开发前期投入巨大,矿山开发服务商的融资能力已逐│
│ │渐成为承揽业务的关键因素之一。 │
│ │(七)内部管理与经营理念优势。公司在成立之初,即立志将金诚信做成百│
│ │年老店;在发展过程中,始终坚持“制度规范、计划先行、过程控制、全面│
│ │激励”的管理理念。 │
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│竞争对手 │ShaftSinkersHoldingsplc.、Deilmann-HanielInternational和J.S.Redpat│
│ │hHoldingsInc.、ThyssenSchachtbauGmbH和ThyssenMiningConstractionofC│
│ │anadaLtd.、DumasHoldingsInc.、Murray&RobertsCementation、ByrnecutM│
│ │iningPtyLtd.、攀钢集团冶金工程技术有限公司、铜陵有色金属集团铜冠矿│
│ │山建设股份有限公司、中国华冶科工集团有限公司、十四冶金建设集团有限│
│ │公司、中煤第三建设(集团)有限责任公司、中煤第五建设有限公司 │
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│核心风险 │宏观经济环境引致的风险、客户集中度较高的风险、地下作业固有的安全风│
│ │险、应收账款的风险、人才竞争激烈和人才储备不足的风险、矿山开发服务│
│ │的质量风险、境外市场经营风险。 │
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│投资逻辑 │采矿运营管理业务持续性强,进入高速增长期;公司参与竞标铜矿,拓展下│
│ │游高弹性高现金流矿商。 │
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│消费群体 │大中型非煤类地下矿山。 │
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│消费市场 │境内、境外 │
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│项目投资 │投建两岔河磷矿采矿工程项目:金诚信2022年2月22日公告,公司控股子公 │
│ │司贵州两岔河矿业开发有限公司就其持有两岔河矿段(南段)磷矿的后续建│
│ │设开发进行了初步设计,拟投资97619.68万元用于两岔河磷矿采矿工程的建│
│ │设(该金额已包含两岔河(南段)磷矿采矿权账面价值32363.74万元)。项目│
│ │计算期21年,南部采区建设期1年,生产期20年;北部采区建设期3年,生产│
│ │期18年。项目达产后,预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响│
│ │。 │
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│股权收购 │合资运营San Matias铜金银项目:金诚信2023年2月23日公告,公司拟以不 │
│ │超10000万美元的交易金额,通过全资子公司认购Cordoba矿业位于哥伦比亚│
│ │的全资子公司CMH公司50%的权益。若交易顺利完成,公司及Cordoba矿业将 │
│ │分别通过CMH公司拥有SanMatias项目包括Alacran铜金银矿在内的50%权益。│
│ │金诚信2024年1月22日公告,公司拟新设境外全资子公司以1美元收购Konnoc│
│ │o(B)Inc.持有的Lubambe Copper Mine Limited(“LCML”,标的公司) │
│ │之80%股权,并以1美元收购Lubambe Copper Holdings Limited向LCML提供 │
│ │的857116770美元贷款所形成的债权。若本次交易顺利完成,公司将拥有Lub│
│ │ambe铜矿80%的权益。标的公司LCML是一家注册于赞比亚共和国的私营股份 │
│ │有限公司,现阶段主要从事Lubambe铜矿的地下开采及选矿业务,主要产品 │
│ │为铜精粉。Lubambe矿权有效期至2033年4月28日。矿山设计规模为250万吨/│
│ │年,由于多方面原因,矿山一直无法达产,同时由于基金可投资及持有的时│
│ │间限制,卖方选择退出该项目。 │
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│行业竞争格局│激烈的市场竞争将大幅淘汰低端竞争者,上游资金短缺加大工程款回收的难│
│ │度,将拖垮部分中小承包商,行业集中度将提升,有利于以本公司为代表的│
│ │技能管理实力较强的高端矿山开发服务企业提升市场份额,也有利于行业内│
│ │企业的兼并重组。 │
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│行业发展趋势│矿山开发服务业是矿山开发的上游行业,其发展与矿业市场的总体形势关联│
│ │度较大。近年来全球矿业市场伴随世界经济调整而持续低迷。从长远来看,│
│ │矿产行业是国民经济的基础,矿产资源具有不可替代性,在互联互通的新时│
│ │代,全球制造业格局重大调整、新一轮基础设施建设热潮的带动下,矿业前│
│ │景长期向上的总趋势不会改变。 │
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│公司发展战略│公司未来发展方向是充分利用和发挥自身的人才、技术、管理等优势和外部│
│ │发展机遇,在产业链上下游逐步延伸,在防范单一主业经营风险的同时,拓│
│ │展新的业务增长点,培育矿山产业链一体化的管控和服务能力,致力于成为│
│ │国际知名、国内领先的安全矿山、生态矿山、数字矿山、智能矿山的规划者│
│ │、设计者、建设者和管理者。 │
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│公司经营计划│2017年公司在经营目标上计划完成井巷工程掘进总量为342.94万立方米、采│
│ │供矿总量为1975.66万吨(含采用自然崩落法所采出的矿石量)。 │
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│公司资金需求│2017年,公司维持日常业务并完成在建工程投资所需的资金约为20.70亿元 │
│ │。公司将加大工程结算和工程款回收,积极做好生产经营和市场开发工作,│
│ │努力控制成本,在对外付款上争取更多的商业信用,增加应付款;公司将持│
│ │续跟踪项目投资进展,合理控制投资活动资金支付的节点,提高资金使用效│
│ │率;公司将根据整体的资金使用计划合理安排筹资活动,通过向银行争取综│
│ │合授信等多种债务融资渠道,充分利用公司首发募集资金,提高募集资金使│
│ │用效率,合理利用其他融资手段等满足公司的资金需求。 │
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│重大合同 │金诚信2024年10月9日公告,公司收到了与云南迪庆有色金属有限责任公司 │
│ │就普朗铜矿一期采选工程北部矿段采切工程及采矿总承包工程签署的地下矿│
│ │山工程施工合同。根据预计工作量暂估合同金额约13.3亿元。北部矿段采矿│
│ │总承包工程:计划自2024年10月10日至2034年10月9日;北部矿段采切工程 │
│ │:计划自2024年10月10日至2027年7月16日。合同的履行对本公司的业绩将 │
│ │产生一定的影响。 │
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│重大合同 │金诚信2022年2月8日公告,公司全资子公司金诚信塞尔维亚矿山建设有限公│
│ │司近期与塞尔维亚紫金矿业有限公司就丘卡卢-佩吉铜金矿下部矿带井巷工 │
│ │程(第二标段)签署经营合同,合同金额约7.178亿元(不含税)。1#进风 │
│ │井工程:计划开工日期2022年4月1日,计划竣工日期2027年4月19日。2#回 │
│ │风井工程:计划开工日期2022年4月1日,计划竣工日期2025年10月28日。 │
│ │金诚信2022年2月9日公告,公司与瓮安县天一矿业有限公司就贵州省瓮安县│
│ │玉华乡老虎洞磷矿采选工程二标段工程施工有关事项签订经营合同,暂定合│
│ │同总价约5.25亿元。工期总日历天数1169天。合同的履行对公司的业绩将产│
│ │生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。 │
│ │金诚信2022年4月21日公告,公司近日取得了经签字盖章的临沂会宝岭铁矿 │
│ │有限公司-270m中段北翼采矿及采切工程施工合同,合同总价约31,188万元 │
│ │。暂定2022年3月5日开工,合同工期暂定4年。合同的履行对公司的业绩将 │
│ │产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。 │
│ │金诚信2023年7月4日公告,公司全资子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司│
│ │近日取得了经签字盖章的鲁班比铜矿有限公司地下采矿南翼开拓和生产运营│
│ │合同,根据预计工程量暂估合同金额1.17亿美元。合同工期:计划2023年6 │
│ │月1日至2026年6月30日。合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响,有│
│ │利于促进公司未来业务发展。 │
│ │金诚信2023年7月6日公告,公司驻加纳子公司开拓者投资有限公司近日与赤│
│ │峰黄金旗下GoldenStar(Wassa)Limited就其加纳Wassa金矿242及南部B区 │
│ │地下采矿工程建设有关事项协商一致并签署了工程协议,暂估合同金额约71│
│ │06万美元(含税)。协议有效期三年。合同的履行对本公司的业绩将产生一│
│ │定的影响,有利于促进公司未来业务发展。 │
│ │金诚信2023年11月1日公告,公司近日取得了江西铜业集团银山矿业有限责 │
│ │任公司5000t/d露天转井下开采建设工程施工合同,签约合同价15584.2712 │
│ │万元(含税)。工期总日历天数912日历天,计划自2023年9月19日至2026年│
│ │3月19日。 │
│ │金诚信2023年11月14日公告,公司驻刚果民主共和国子公司KingKiMiningSA│
│ │S(金吉矿业有限公司)取得了IvanhoeMines(艾芬豪矿业)旗下Kipushi锌│
│ │铜矿采矿合同,合同价款约194575007美元。合同工期:预计自2023年8月1 │
│ │日至2028年1月31日。 │
│ │金诚信2024年3月27日公告,公司近日与云南驰宏锌锗股份有限公司就云南 │
│ │驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司跃进坑标段2024-2025年度采矿业务 │
│ │工程施工及有关事项协商一致并签署了《矿山生产剥离(开拓)、采矿外委│
│ │工程合同》,签约合同价为20883万元。合同期限:2024年2月26日至2025年│
│ │12月31日。合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响。 │
│ │金诚信2024年4月3日公告,公司近日取得了江西铜业集团银山矿业有限责任│
│ │公司井下8000t项目采掘作业合同,根据预计工作量预估合同金额约11000万│
│ │元。该合同为公司的日常经营合同。合同期限:自2024年1月1日至2024年12│
│ │月31日。 │
│ │金诚信2024年5月10日公告,公司近日取得了经签字盖章的老挝开元钾盐矿 │
│ │委托采矿运营管理承包合同,项目名称为老挝开元年50万吨氯化钾项目,工│
│ │程内容为井下南采区采矿(包含采、切)及开拓工程,预估合同金额12540 │
│ │万元。本期采矿生产合同期一年,自2024年1月1日至2024年12月31日。 │
│ │金诚信2024年9月14日公告,公司驻刚果民主共和国子公司金科建设有限公 │
│ │司(KingkoConstructionSARL)近日收到了与金川集团国际资源有限公司旗│
│ │下梅特瑞斯(Metorex)集团如瓦西矿业(RuashiMiningSAS)就穆松尼400m│
│ │l分段1#采场、520ml、540ml分段采切工程及400ml分段1#采场东、540ml中 │
│ │段硫化矿回采工程签字盖章的承包合同。根据预计工作量预估合同金额约76│
│ │52.14万美元,工期预计3年,至2027年6月30日。 │
│战略合作 │金诚信2023年3月7日公告,公司近日取得了经签字盖章的贵州福麟矿业有限│
│ │公司鸡公岭磷矿新建250万吨/年采矿工程项目井巷工程施工合同,合同金额│
│ │预估约47670万元。计划工期2023年5月10日至2026年11月7日。合同的履行 │
│ │对本公司的业绩将产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。 │
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│项目中标 │金诚信2024年4月19日公告,公司作为项目承包人联合体牵头人,日前承接 │
│ │了贵州锦麟化工有限责任公司摩天冲磷矿一采区150万吨/年采矿生产业务,│
│ │并于近日取得了经签字盖章的经营合同文件。合同为单价合同,服务年限7 │
│ │年,根据服务年限内预计工作量预估合同总金额7.54亿元。合同的履行对本│
│ │公司的业绩将产生一定的影响,有利于促进公司未来业务发展。 │
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