热点题材☆ ◇605158 华达新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:一带一路、新材料
风格:回购计划、户数减少、拟减持、发可转债、专项贷款
指数:无
【2.主题投资】
──────┬──────┬────────────────────────────
2021-07-27│新材料 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
公司致力于新材料金属及金属基复合材料制备及改性技术研究开发，经过多年持续的研发投
入与创新，在相关产品、技术、工艺等方面积累了丰富的经验。
──────┬──────┬────────────────────────────
2020-12-04│一带一路 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
公司在埃及、印度、卡塔尔、菲律宾、越南、巴基斯坦、约旦、缅甸、巴西、阿联酋等国家
建立了良好的信誉，近年来公司出口居地区同行业企业前列
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-11-15│专项贷款 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
2024年11月15日公告，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于员工
持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，回购
价格不超过人民币11.85元/股，公司已收到招商银行股份有限公司杭州分行出具的《贷款承诺函
》，同意为公司股票回购项目提供不超过14,000万元
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-11-14│回购计划 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
公司拟回购不超过20000万元(1687.76万股),回购期:2024-10-18至2025-10-17
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-10-25│拟减持 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
公司于2024-10-25公告减持计划,拟减持746.48万股,占总股本1.46%
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-09-30│户数减少 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
截止2024-09-30股东户数相对于2024-06-30变动-32.7599%
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-06-25│发可转债 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
2024-06-25公告发行进度：股东大会通过
【3.事件驱动】 暂无数据
【4.信息面面观】
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│栏目名称 │ 栏目内容 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│产品业务 │发行人主要从事多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销│
│ │售。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│经营模式 │1、销售模式 │
│ │公司内销主要销售流程为，每日根据“我的钢铁网”当天公布的热轧板基准│
│ │价作为参照，结合热镀锌铝板、彩色涂层板当地的市场行情、当天的供求状│
│ │况、公司库存情况、客户需求量、付款结算方式等因素，双方协商确定交易│
│ │价格和数量，签订销售订单；之后客户预付部分定金，通常为总货款的20% │
│ │；公司根据订单安排生产计划并组织生产；产品通过检验后，通知客户支付│
│ │剩余部分货款，收到款项后，通知客户安排交验、提货，实现对外销售收入│
│ │的确认。对于部分合作时间较长且信誉较好的客户，公司根据政策经审批后│
│ │，给予一定的赊销额度。 │
│ │2、生产模式 │
│ │公司采取以销定产为主，常规备货为辅的生产模式。提前与客户签订销售订│
│ │单，根据订单确定的产品型号及交货周期，由生产部门制定按月和按周的生│
│ │产计划，领用原材料后组织生产。对于常用规格型号的产品，公司会根据以│
│ │往销售经验及市场需求预测，提前进行适当库存储备，以快速满足部分客户│
│ │的临时需求。 │
│ │3、采购模式 │
│ │公司生产所用主要原材料为各种规格的热轧板，热轧板成本占到发行人采购│
│ │额的90%以上。辅助材料包括锌锭合金、有机涂料和各类化学制剂等。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│行业地位 │国内彩涂板领先生产商，出口量连续多年居国内前列 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│核心竞争力 │1、产品生产线完整 │
│ │公司具有彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的完整产品生产线，生产规模较│
│ │大，产品规格与品种齐全丰富，具有完善的基板加工能力。 │
│ │2、区位优势明显 │
│ │华东地区是我国镀锌板和彩涂板最主要的生产和消费区域，公司位于杭州市│
│ │富阳区大源工业区，为热镀锌铝板和彩色涂层板深加工相关产业的聚集地之│
│ │一，拥有产业集群的区位优势，公司内销客户大多数位于工业区内，使得公│
│ │司可以及时获取市场需求信息，合理安排生产计划，有效提高产品周转率，│
│ │降低物流成本。 │
│ │另一方面，公司响应国家走出去的战略方针，充分响应共建“一带一路”倡│
│ │议，注重开拓海外市场，在埃及、印度、卡塔尔、菲律宾、越南、巴基斯坦│
│ │、约旦、缅甸、巴西、阿联酋等国家建立了良好的信誉，近年来公司出口居│
│ │地区同行业企业前列。 │
│ │3、生产管理高效 │
│ │公司全面导入卓越绩效管理模式，组织实施6S现场管理。根据每月的生产任│
│ │务，从质量、产量、成本等方面层层分解，对生产车间的全体管理人员、技│
│ │术人员包括作业长、车间主任、机修班长、电工班长、电气工程师、机械工│
│ │程师、质量工程师等制定绩效考核标准和办法，根据实际考核结果，按不同│
│ │档次确定每个人的绩效奖金，切实将日常工作结果体现在员工收入中，从而│
│ │有效的提高生产效率，保证了产品质量，降低生产成本。 │
│ │4、采购生产成本控制良好 │
│ │公司经过十余年的积累，逐步形成了定额采购和临时采购相结合的模式，一│
│ │方面与大型钢铁生产或贸易企业建立长期合作关系，提高公司原材料采购的│
│ │议价能力，保证稳定的原材料供应，通过适当备料及时向客户交货；另一方│
│ │面综合考虑上下游市场行情，根据实际生产计划，灵活调节采购数量以适应│
│ │市场的快速变化，尽可能降低原材料采购成本。 │
│ │5、技术研发能力较强 │
│ │6、产品质量稳定 │
│ │7、品牌形象良好、服务质量强 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│竞争对手 │苏州扬子江新型材料股份有限公司、苏州中科创新型材料股份有限公司、江│
│ │苏立霸实业股份有限公司 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│核心风险 │1、融资渠道单一 │
│ │2、生产设备技术水平和规模有限 │
│ │3、新产品与新技术的持续开发能力 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│投资逻辑 │高性能金属装饰板作为新型材料行业的重要领域，在建筑、家电等传统领域│
│ │以及食品、化妆品、医药、电子信息、光伏制造等新兴领域应用越来越广泛│
│ │，随着产品功能型的不断多样化，可以满足越来越多行业的不同需求，市场│
│ │规模不断拓展，市场需求持续快速增长。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│消费群体 │建筑、汽车、家电行业客户 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│消费市场 │国内、国外 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│增持减持 │华达新材2024年10月25日公告，公司股东仁祥投资计划公告日起15个交易日│
│ │后的3个月内，拟通过集中竞价和/或大宗交易的方式，减持持有的公司股份│
│ │不超过187.6285万股,即不超过公司总股本的0.3669%；恒进投资拟通过集中│
│ │竞价和/或大宗交易的方式，减持持有的公司股份不超过271.9601万股,即不│
│ │超过公司总股本的0.5318%；聚丰投资拟通过集中竞价和/或大宗交易的方式│
│ │，减持持有的公司股份不超过286.8895万股,即不超过公司总股本的0.561% │
│ │。截至公告日，仁祥投资持有公司无限售条件流通股4352.40万股，占公司 │
│ │总股本的8.51%；恒进投资持有公司无限售条件流通股826.80万股，占公司 │
│ │总股本的1.62%；聚丰投资持有公司无限售条件流通股812.50万股，占公司 │
│ │总股本的1.59%。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│项目投资 │投建年产210万吨高性能金属装饰板建设项目：华达新材2022年11月24日公 │
│ │告，公司拟以全资子公司南通华达新材作为项目实施主体，投资建设“年产│
│ │210万吨高性能金属装饰板建设项目”。预计项目投资总额212940.6万元， │
│ │建设期为2年。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│公司发展战略│公司将充分利用已有的管理优势、技术优势、市场优势、品牌优势，“以市│
│ │场为导向，以效益为核心”，以现有产品线和产业链为基础，继续调整和优│
│ │化产品结构，完善产业链布局，提高产品品质和技术含量，提高合理化和个│
│ │性化生产能力，保持公司产品在国内和国际市场的持续竞争优势和盈利能力│
│ │，成为具有影响力的行业领导企业。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│公司经营计划│1、优化品种结构 │
│ │公司计划使用部分募集资金用于高性能金属装饰板及其基板生产线项目的建│
│ │设，以提升公司生产设备的性能，满足高性能、功能型装饰板的加工工艺需│
│ │求，实现产品技术结构升级，使得公司的产品结构适应市场需求的变化，提│
│ │升公司的综合竞争力和盈利能力。 │
│ │2、提高研发水平 │
│ │公司以技术中心为依托，始终重视产品技术的研发工作。随着行业内新产品│
│ │新技术的不断涌现，未来对于公司的研发水平提出了更高的要求。公司将继│
│ │续注重研发团队和机制的建设，结合多年的行业经验，从产品性能、产品质│
│ │量、生产线产能、能耗等多个角度出发，切实提高产品质量与生产效率。 │
│ │3、营销体系建设 │
│ │公司将继续依托产业集群的区位优势，巩固与重要客户的长期合作关系。同│
│ │时，加强在全国其他区域市场的推广，通过相关行业协会会议、利用经销商│
│ │销售渠道等方式，拓展公司产品的销售渠道，有效提升国内外营销网络（上│
│ │海、越南、巴基斯坦办事处），提高品牌知名度和影响力。 │
│ │4、信息化系统建设 │
│ │公司计划以企业资源计划（ERP）为核心，加快公司业务和财务系统的信息 │
│ │化建设与应用。公司将着力打造先进的信息化管理平台，优化企业的业务流│
│ │程，提升营运管理的效率，以适应公司销售规模的不断增长和合理化生产所│
│ │需要的快速响应系统，有效推动财务和业务的一体化进程。 │
│ │5、完善融资渠道 │
│ │行业的经营模式决定了行业内企业必须具有良好的资金保障。随着公司营业│
│ │规模的不断扩大，对于固定投入和流动资金的需求将日益增加。未来公司将│
│ │依照公司业务发展需要，努力改变现有较为单一的融资方式，做好本次公开│
│ │发行股票工作，积极利用资本市场的融资功能，采取多元化的筹资方式，来│
│ │满足各项发展规划的资金需求。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│可能面对风险│一、原材料价格和产品销售价格波动风险 │
│ │二、下游行业需求变动风险 │
│ │三、国际贸易摩擦风险 │
│ │四、存货跌价损失风险 │
│ │五、汇率风险 │
│ │六、预付款项风险 │
│ │七、净资产收益率下降风险 │
│ │八、核心人员流失风险 │
│ │九、投资项目回报风险 │
│ │十、管理能力不足风险 │
│ │十一、产品技术研发风险 │
│ │十二、环保政策变化风险 │
│ │十三、所得税优惠政策变化风险 │
│ │十四、经营区域集中风险 │
│ │十五、经营业绩下滑的风险 │
│ │十六、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营业绩影响的风险 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│股东回报规划│根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年│
│ │（2024-2026年）股东回报规划：公司可采取现金、股票、现金与股票相结 │
│ │合或者法律许可的其他方式；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红│
│ │进行利润分配。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三│
│ │年实现的年均可分配利润的30%。在保证公司股本规模和股权结构合理的前 │
│ │提下，基于回报投资者和分享公司价值的考虑，从公司成长性、每股净资产│
│ │的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，当公司股票估│
│ │值处于合理范围内，公司可以在满足上述现金股利分配的条件下，进行股票│
│ │股利分配。 │
└──────┴─────────────────────────────────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
