热点题材☆ ◇688008 澜起科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:云计算、人工智能、芯片、存储芯片
风格:融资融券、大盘股、基金重仓、业绩预升、MSCI成份、拟减持、密集调研、海外业务、北
上重仓、非周期股
指数:中证100、上证180、上证治理、上证中盘、消费100、国证算力、沪深300、中证200、300
非周、半导体50、国证芯片、科创50、双创50、创新100、科创信息、科创芯片、新兴成指
、中证A100
【2.主题投资】
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2023-07-11│存储芯片 │关联度：☆☆☆
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公司拥有互连类芯片产品线和津逮服务器平台产品线
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2022-01-10│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一，市场份额全球第二，Fabless经营模式，12
代酷睿带来的DDR4向DDR5的升级潮以及津逮服务器的放量为公司带来新的增长驱动力。
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2022-01-05│云计算 │关联度：☆☆
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公司目前的主营产品均属于产业链的芯片层环节，其中内存接口芯片直接面向DRAM存储器市
场，津逮服务器平台直接面对服务器市场，下游主要客户也属于云计算和人工智能行业的重要参
与者。
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2021-10-14│人工智能 │关联度：☆☆☆
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公司产品性能在行业内赢得高度认可，包含公司产品的服务器广泛应用于人工智能等诸多领
域。
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2024-10-31│定向增发 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司2024-10-31公告：定向增发预案已实施,预计募集资金185.63万元。
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2024-10-31│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司归属母公司净利润同比增长318.42%
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2024-10-31│兴业全球持股│关联度：☆☆
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截止2024-09-30,招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金持有1855.67万股(占
总股本比例为：1.62%)
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2023-12-31│无实控人 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-12-31,公司无实控人且无控股股东
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2023-04-04│AI芯片 │关联度：☆☆☆
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公司在研的AI芯片解决方案由Al芯片等相关硬件及相应的适配软件构成,采用了近内存计算
架构,主要用于解决Al计算在大数据吞吐下准理应用场景中存在的CPU带宽、性能瓶颈及GPU内存
容量瓶颈问题,为客户提供低延时、高效率的AI计算解决方案;
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2022-01-10│集成电路 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一，市场份额全球第二，Fabless经营模式，12
代酷睿带来的DDR4向DDR5的升级潮以及津逮服务器的放量为公司带来新的增长驱动力。
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2021-11-02│人民币贬值受│关联度：☆☆☆
│益 │
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公司2018年海外营收为67.68%
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2021-09-26│罗素大盘 │关联度：☆☆☆
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公司符合罗素大盘股标准
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2020-07-06│中芯国际概念│关联度：☆☆☆☆
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公司通过青岛聚源芯星战略投资中芯国际的产业链，认缴金额20000万元
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2025-02-21│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于集成电路设计（通达信研究行业）
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2025-02-21│大盘股 │关联度：☆☆☆
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截止2025-02-21公司AB股总市值为：881.60亿元
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2025-02-11│密集调研 │关联度：☆☆☆☆☆
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近一个月有159家机构调研
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2025-01-23│业绩预升 │关联度：☆☆☆
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预计公司2024年01-12月归属于母公司所有者的净利润为137800万元至143800万元，与上年
同期相比变动幅度为205.62%至218.93%。
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2024-12-28│拟减持 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-12-28公告减持计划,拟减持2289.58万股,占总股本2.00%
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2024-09-30│基金重仓 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-09-30,基金重仓持有3.05亿股(203.53亿元)
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2024-08-27│海外业务 │关联度：☆☆☆
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截止2024-06-30地区收入中:境外占比为74.68%
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2024-08-16│北上重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-08-16,北上重仓持有1.07亿股,占已发行股份9.38%
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2024-05-15│MSCI成份 │关联度：☆☆☆
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公司符合MSCI成分股标准
【3.事件驱动】
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2024-07-19│博通与OpenAI洽谈开发人工智能芯片，有可能进一步进军英伟达的领域
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博通股价周四上涨近3%，此前有报道称该公司已讨论为OpenAI生产人工智能芯片，有可能进
一步进军英伟达的领域。报道表示，ChatGPT聊天机器人的制造商OpenAI向博通提出了这个想法
，作为这家初创公司与芯片设计商更广泛讨论的一部分。OpenAI还聘请了曾在谷歌研发Tensor处
理器的前谷歌员工。报道发布后，博通在纽约市场上涨2.9%至160.53美元。受该公司人工智能设
备销售增长提振，该股年迄今已上涨44%。
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2024-06-13│AI需求推动叠加资本支出不足，存储产业链有望迎“超级周期”
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摩根士丹利指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前
所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见
，价格将一路上涨。大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估，由原预期8%和10%，上
调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。银河证券研报指出，存储芯片赛道属于高成长强周期行
业，当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点。在AI、国产化、需求复苏叠加数字经济对存
力的需求不断抬升的背景下，看好存储产业链的投资机遇。
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2024-05-27│存储芯片价格已同比上涨约50%，机构称行业存在较大反弹空间
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存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。数据显示，今年以来存储
芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产
业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯
片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。
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2023-10-18│人工智能催生需求增长，巨头公司2024年DDR5销售额有望翻番
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三星电子计划从今年第四季度开始全面提高DDR5产量。三星主要在平泽厂生产DDR5等最新产
品，公司正在考虑提高DDR5生产率的方法。由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都
在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-6倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。在最近一次非
公开企业说明会上，SK海力士预计，2024年HBM和DDR5的销售额有望翻番。
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2023-10-10│NAND产品涨超10%，存储巨头再度调涨芯片报价
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据韩媒报道，日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NANDFlash供应价格过低，公司计
划今年四季度起，调涨NANDFlash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采
用新价格。今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产
举措主要集中在DRAM领域，之后下半年三星开始着手大幅削减NANDFlash业务产量，眼下正试图
推动NAND价格正常化。如今DRAM已出现价格反弹，而NAND产品仍存突破空间。三星目标是扩大减
产规模，降低供应量，再提高产品价格来寻求反转，其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。
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2023-10-09│算力底层核心，AI芯片利好密集催化
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OpenAI近日宣布，ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索，将不再局限于2021
年9月之前的数据。券商认为当前时点，应该积极看待AI板块。AIGC行业进入高速发展期，AI大
模型性能持续提升的背后是千亿级以上的参数训练，带来对算力的高额需求。分析认为，AI芯片
是算力的底层核心，数量决定AI大模型的算力。
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2023-09-21│英特尔年底推出新架构首款AI芯片，能断网运行生成式AI
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9月19日，英特尔正式宣布改用新一代架构的首款处理器MeteorLake将在今年12月14日推出
，能断网运行生成式AI，无需联网获取算力。
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2023-09-20│NAND资源供应趋紧，9月备货需求旺盛
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随着原厂减产生效，上游资源端放缓出货节奏，加上本月备货需求旺盛，存储现货市场供需
状况加速好转，供应端普遍惜售低价库存，推动成品端价格跟随成本稳步上扬。而临近Q4，市场
预期持续升温，三季度末部分NANDwafer供应也按下暂停键，现货市场NAND资源供应愈加趋紧。
据CFM闪存市场数据显示，本周最新1Tb/512GbNANDFlashwafer价格分别上调至3.45/1.72美元，D
DR416Gb3200/16GbeTT价格分别上调至2.43/2.17美元。
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2023-09-18│机构预计2024年全球存储领域设备支出将增长65%
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据SEMI最新报告显示，存储领域设备支出预计将在2023年下降46%后，在2024年强劲回升，
增长65%至270亿美元。具体而言，DRAM投资预计将同比下降19%，至2023年为110亿美元，但2024
年将恢复至150亿美元，预计将增长40%；NAND支出2023年将减少67%，至60亿美元，但到2024年
将飙升113%，达到121亿美元。
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2023-09-14│存储芯片报价止跌回升，产业已迈入复苏阶段
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存储报价近期开始出现止跌信号，NANDFlash报价于第三季开始回升，且三星第四季扩大减
产，支撑涨势延续；DRAM报价上涨时间虽然递延，但第四季守稳，有望于2024年上半年开始回升
。整体而言，存储产业已迈入复苏循环，但由于终端需求力道不强，报价上涨较为温和，预期上
游存储芯片制造及封装获利改善速度较慢。
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2023-09-06│新规格DDR5价格开始反弹，需求方企业接受提价
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据BusinessKorea报道，最新DRAM规格DDR5开始出现价格反弹。市场研究公司DRAMExchange
统计，最新的DRAM规格DDR5,16Gb（2Gx8）固定成交价平均为3.40美元，较上月3.17美元的价格
上涨7.26%。由于供应商在价格谈判中态度强硬，需求方企业也接受了小幅提价。
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2023-08-30│新型模拟人工智能芯片研发成功，有望打破算力需求瓶颈
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近期，研究人员研发成功了一种能效为传统数字计算机芯片14倍的模拟人工智能（AI）芯片
。研究显示，这一由美国IBM研究实验室开发的芯片在语音识别上的效率超过通用处理器，该项
技术或能打破当前AI开发中因对算力性能和效率的需求而遇到的瓶颈。
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2023-08-25│机构预计24年AI芯片市场规模达670亿美元
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市调机构Gartner称，用于执行人工智能（AI）工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度
增长。市场分析师预计，2023年AI芯片市场规模将达到534亿美元，比2022年增长20.9%，2024年
将增长25.6%，达到671亿美元。到2027年，AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上，达
到1194亿美元。
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2023-08-10│存储芯片四季度起供给将低于需求，价格将可望延续上涨趋势
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存储芯片三大厂减产效应陆续显现，据台媒消息，DRAM与NANDFlash供过于求的情况从第3季
将明显改善，最快从第4季起供过于求比例将由正转负。随着DDR5超频效能逐渐提升，AI运算带
动新品规格升级及云端应用采用率提高，DDR5现货价率先调整后，合约价于第3季也酝酿走扬，
由于存储模组厂及OEM厂的库存较低，7月DDR516GB模组价格逆势调涨3%~4%，预料上游DRAM供给
增量有限，第3季DDR5价格将可望延续上涨趋势。
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2023-07-27│特斯拉、英特尔等巨头火拼AI芯片
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英伟达凭借着GPU“一家独大”，越来越多的企业试图紧随其后抢占AI芯片的“蓝海”。马
斯克近日称特斯拉正自研芯片，但不会叫做GPU或是100s、H100s等，Dojo2将向大模型方向发力
。稍早前英特尔推出“中国特供版”Gaudi2芯片，性价比超H100，其与浪潮信息联手开发AI服务
器，Gaudi2国内首批还将与百度智能云、紫光新华三、超聚变等公司合作。
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2023-07-24│AI推动HBM和DDR5价格和需求上升
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由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求都在增长。HBM的价格是现有DRAM产品的5-
6倍；DDR5的价格也比DDR4高出15%到20%。
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2023-07-06│三星DRAM月产量降至两年来新低，行业频现库存改善信号
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据韩媒报道，测算数据显示，7月三星将DRAM月产量削减至62万片晶圆，同比减少12%以上，
创下了公司自2021年第三季度以来DRAM产量的新低。有半导体业内人士表示，三星的DRAM工厂中
，除了采用最先进工艺制程的平泽园区之外，基本所有产线的DRAM产量都在下降。距离三星4月
宣布减产已过去了三个月，如今减产效果真正显现。但这并不是全部，报道称三星内部计划将减
产持续至明年，在半导体市场重回供需平衡之前，公司将避免扩产存储芯片。与此同时，三星也
开始积极与主要客户重新谈判DRAM价格——外界认为，这也意味着三星正在逐渐摆脱库存过剩的
负担。
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2023-06-30│存储芯片三巨头集体酝酿涨价，减产效应预计下半年显现
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DRAM原厂均已进入长时间亏损衰退，目前价格跌无可跌已成共识，巨头涨价潮似乎已在酝酿
之中。业内人士透露，面对行业传统旺季，三大原厂（三星、SK海力士、美光）都计划调涨DRAM
的下一季度合约价，目标涨幅7%-8%。近期部分手机和服务器厂商订单释出已开始有所起色，由
于调涨产品涨幅也在接受范围内，加上原厂减产效应预计下半年将开始显现，因此核心客户基本
已默认接受存储市况已降无可降的现实。
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2023-06-14│存储芯片反转信号涌现，机构看好下半年迎整体价格拐点
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近期，存储芯片行业反转迹象不断涌现：库存减少、订单见长、企业酝酿涨价并开启投资。
三星5月已确认批准存储芯片投资，日前还计划提高NAND晶圆价格。SK海力士部分客户库存补货
订单已开始兑现，分析师预计Q2其DRAM、NAND出货量有望分别环比增长32%、17%。机构分析师表
示，随着2023年下半年行业改善预期回升，部分客户增加了库存补货订单，内存制造商持有的库
存开始减少。随着内存制造商库存下降，行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善，届时
DRAM和NAND的ASP有望转升。
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2023-05-31│机构预计2025年中国分布式存储市场规模将超200亿元，将为存储芯片带来增量
│市场
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日前，赛迪顾问发布《中国分布式存储市场研究报告（2023年）》。报告显示，中国分布式
存储市场规模快速发展，尽管相比集中式存储仍有一定差距，但2020年至2022年市场规模增速比
集中式存储高了近20个百分点。2023年至2025年，数字中国建设进入重要时期，分布式存储的高
扩展性、高效作业等优势将越发显著，预计到2025年中国分布式存储市场规模有望达到211.4亿
元，规模将比2022年翻一番。
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2023-05-30│工信部将集聚力量突破智能芯片等智能产业的“根”技术，AI芯片获政策支持
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在2023中关村论坛全体会议上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造和重大技术
装备攻关，加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等
方面的攻关突破，集聚力突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加快和提升
制造业创新中心的建设布局和质量，加强新型基础设施建设，实产业发展底座。
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2023-05-30│接口芯片在AI服务器中至关重要，未来量价齐升趋势确定
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机构指出，AI时代浪潮汹涌，海量数据催生庞大的算力需求，带动AI服务器需求量与日俱增
，用于服务器内、外部数据传输等接口芯片也随之攀升。接口芯片在AI服务器数据传输中至关重
要，NVDA预计2023H2大幅增加生成式AI及超算供应印证需求，接口芯片量价齐升趋势确定。券商
认为，接口芯片系IC设计皇冠之明珠，高垄断格局，国内接口芯片设计公司不断实现突破，有望
在AI时代享受良好的竞争格局及更为广阔的市场空间。
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2023-05-23│美光公司在华未通过网络安全审查，存储芯片国产替代迎来良机
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据网信办官网，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审
查。审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造
成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审
查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光
公司产品。
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2023-05-18│大厂持续减产，存储芯片行情筑底共识渐加
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近一年多来，存储芯片价格以来一直跌跌不休。尽管需求仍不及预期，库存仍面临压力，但
各大厂商已经难以继续承受降价后果。5月16日，据供应链人士透露，长江存储已经正式通知NAN
D涨价，涨价幅度约3-5%左右。券商指出，存储芯片需求仍保持较低水平，而供给端来看，随着
各大厂商主动去库存和减产，供需关系有望持续改善。
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2023-05-12│传英伟达紧急追单，AI顶级规格芯片需求暴涨
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据台湾媒体报道，英伟达后续针对ChatGPT及相关应用的AI顶级规格芯片需求明显看增，但
因需要一条龙的先进封装产能，公司近期紧急向台积电追加预订CoWoS先进封装产能，全年约比
原本预估量再多出1万片水准。追单已获得台积电允诺。
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2023-04-28│全国首个算力交易平台在上海浦东正式发布
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“算力浦江”首届数字经济发展论坛在沪隆重召开。会上，国家（上海）新型互联网交换中
心发布了国内首个基于交换中心的一体化算力调度总体建设方案和算力交易平台，下一步将以“
整合区域资源，攻关核心技术，实现有序供给；搭建调度平台，促进协同发展；进一步优化传统
算力的“竖井模式”，将应用、数据、算力有机高效联结，助推产业数字化转型，释放数字经济
新动能。机构分析指出，近期我国算力产业利好政策频出，在需求和政策的双重催化下，算力产
业将迎来快速发展期，且基础设施的本土可控仍是发展底线，新建的AI智算中心或将优先选择国
产芯片及服务器。
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2023-04-21│服务器CPU与内存的桥梁，内存接口芯片望量价齐升
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三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至
少减产3~6个月。三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重
，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。据测算，DDR5世代相关接口芯片市场空间增长为DDR4世
代四倍以上。内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，券商预
计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。在量侧，持续受益于服务器出货量增长和单台服
务器内存模组用量不断上升；在价侧，内存接口技术向DDR5升级及LRDIMM结构渗透驱动内存接口
芯片ASP提升。
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2023-04-19│英伟达最先进AI芯片售价超4万美元，国产替代进程有望加快
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近日，英伟达最先进的GPU芯片在eBay上的售价超过4万美元，当前训练和部署人工智能软件
所需的芯片需求飙升。据了解，周五至少有8枚H100芯片在eBay上售卖，价格从39995-46000美元
不等。随着人工智能技术的不断发展和应用，AI芯片需求呈现出爆发式增长的趋势，在中美贸易
摩擦的背景下，国产替代进程有望加快。
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2023-04-17│海外存储大厂HBM订单激增价格飚涨5倍
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ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单
快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。AI应用快速放量之下，AI服
务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈
，被视为新一代DRAM解决方案。AI对话程序在执行计算期间需要大容量、高速的存储支持，预计
AI芯片发展也将会进一步扩大高性能存储芯片（HBM）需求。
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2023-04-12│三星存储产品或向DDR5升级，该产品堪称服务器CPU与内存的桥梁
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据业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华
城园区存储产线至少减产3~6个月。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。
分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以
此来解决存储芯片供应过剩的问题。机构指出，在目前AI热潮背景下，AI服务器产业链订单已逐
步回暖，科技巨头纷纷加码投资。内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，是CPU存取内存数据的
必由通路，用以提升内存数据访问速度及稳定性。随着海量数据对存储的需求持续飙升，内存接
口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │2004年5月14日，上海市徐汇区人民政府出具了“徐府（2004）152号”《上│
│ │海市徐汇区人民政府关于外商独资澜起科技（上海）有限公司章程和可行性│
│ │研究报告的批复》，同意澜起科技（上海）有限公司章程和可行性研究报告│
│ │，澜起有限投资总额为142万美元，注册资本为100万美元。起人协议》，将│
│ │澜起有限经瑞华会计师审计的截至2018年7月31日的账面净资产174,977.06 │
│ │万元。瑞华会计师于2018年10月28日出具的《验资报告》（瑞华验字[2018]│
│ │01500004号），确认截至2018年10月28日，各发起人对澜起科技的出资已经│
│ │全部到位。2018年10月29日，上海市工商行政管理局就此次整体变更向澜起│
│ │科技换发了统一社会信用代码为913100007626333657的《营业执照》。 │
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│产品业务 │公司是一家国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，致力于为云计算和人│
│ │工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，目前公司拥有两大产品线│
│ │，互连类芯片产品线和津逮服务器平台产品线。其中，互连类芯片产品主要│
│ │包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIeRetimer芯片、MXC芯片、CKD │
│ │芯片等，津逮服务器平台产品包括津逮CPU和混合安全内存模组（HSDIMM） │
│ │。同时，公司正在研发基于“近内存计算架构”的AI芯片。 │
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