热点题材☆ ◇688041 海光信息 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:通达信88、人工智能、芯片、信创、东数西算
风格:融资融券、大盘股、高市净率、基金重仓、百元股、基金增仓、北上重仓、非周期股
指数:上证50、上证180、银河99、上证超大、沪深300、中华A80、300非周、中证龙头、富时A50
、半导体50、国证芯片、科创50、双创50、创新100、科创信息、科创芯片、科创成长
【2.主题投资】
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2024-09-20│东数西算 │关联度：☆☆☆
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公司DCU 产品深算一号实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，具
有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，具有最多 64 个计算单元
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2024-05-13│通达信88 │关联度：☆☆☆☆☆
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半导体
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2023-03-27│人工智能 │关联度：☆☆☆
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公司旗下海光DCU协处理器主要部署在服务器集群或数据中心，为应用程序提供高性能、高
能效比的算力，支撑高复杂度和高吞吐量的数据处理任务，应用于大数据处理、人工智能、商业
计算等计算密集类应用领域。
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2022-08-15│信创 │关联度：☆☆☆☆
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公司新推出GPU产品性能比肩国际领先GPU生产商，在超算与人工智能领域有望得到广泛应用
。
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2022-08-12│芯片 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内高端处理器领先企业。
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2024-10-16│中科院系 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-09-30,曙光信息产业股份有限公司持有6.50亿股(占总股本比例为：27.96%)
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2024-10-16│财报高增长 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30公司归属母公司净利润同比增长69.22%
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2024-03-15│罗素小盘 │关联度：--
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公司符合罗素小盘股标准
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2023-12-31│无实控人 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2023-12-31,公司无实控人且无控股股东
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2023-06-15│AMD概念 │关联度：☆☆
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公司与AMD共同成立了两家合资公司，公司从AMD获得了高端处理器的技术授权及相关技术支
持，并且公司已经完成对授权技术的消化、吸收，具备了独立完成后续技术迭代和产品升级的能
力。
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2023-04-04│AI芯片 │关联度：☆☆☆
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公司是国内高端处理器领先企业;公司的产品包括海光通用处理器( CPU )和海光协处理器(D
CU) ;海光CPU主要面向复杂逻辑计算、多任务调度等通用处理器应用场景需求,兼容国际主流x86
处理器架构和技术路线。具有先进的工艺制程、优异的系统架构、丰富的软硬件生态等优势;海
光DCU系列产品以GPGPU架构为基础,兼容通用的“类CUDA"环境以及国际主流商业计算软件和人工
智能软件，软硬件生态丰富， 可广 泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域
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2022-08-12│集成电路 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是国内高端处理器领先企业。
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2024-11-19│高市净率 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-19,公司市净率(MRQ)为：14.9143
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2024-11-19│百元股 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-11-19收盘价为：127.2元，近5个交易日最高价为：132.9元
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2024-11-19│大盘股 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-11-19公司AB股总市值为：2956.56亿元
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2024-11-19│非周期股 │关联度：☆☆☆
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公司属于集成电路设计（通达信研究行业）
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2024-11-19│基金增仓 │关联度：☆☆☆
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截止2024-09-30,基金持仓3.43亿股(增仓1047.07万股),增仓占流通股本比例为1.18%
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2024-09-30│基金重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-09-30,基金重仓持有3.43亿股(354.46亿元)
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2024-08-16│北上重仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-08-16,北上重仓持有4382.30万股,占已发行股份4.94%
【3.事件驱动】
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2024-07-19│博通与OpenAI洽谈开发人工智能芯片，有可能进一步进军英伟达的领域
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博通股价周四上涨近3%，此前有报道称该公司已讨论为OpenAI生产人工智能芯片，有可能进
一步进军英伟达的领域。报道表示，ChatGPT聊天机器人的制造商OpenAI向博通提出了这个想法
，作为这家初创公司与芯片设计商更广泛讨论的一部分。OpenAI还聘请了曾在谷歌研发Tensor处
理器的前谷歌员工。报道发布后，博通在纽约市场上涨2.9%至160.53美元。受该公司人工智能设
备销售增长提振，该股年迄今已上涨44%。
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2024-07-18│多模态大模型迅猛发展，国产算力链有望全面崛起
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在经历了2023年的“百模大战”后，AI大模型作为产业新型基础设施开始为千行百业提供智
能服务。伴随着人工智能和多模态大模型的迅猛发展，算力需求日益激增，可以看到，以华为、
海光、寒武纪等国内算力芯片公司为代表的国内算力链开始稳步前进。2022年我国AI芯片市场规
模达到了850亿元，根据中商产业研究院预测，2024年中国AI芯片市场规模将增长至2302亿元。
东吴证券研报指出，对于先进制程方面的产业链方向的投资有望持续加大，预计重点投资国产AI
芯片领域，为AI芯片产业带来更加广阔的发展前景。
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2024-06-13│投资超130亿独角兽昆仑芯，北京市人工智能产业投资基金首次出手AI芯片
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近日，昆仑芯（北京）科技有限公司发生工商变更，新增北京市人工智能产业投资基金、社
保基金中关村自主创新投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）为股东。此前北京市人工智能产
业投资基金五次出手皆为大模型企业，如今却转换细分方向，选择入资了一家AI芯片公司。公开
资料显示，昆仑芯的前身是百度智能芯片及架构部，2021年，带着李彦宏的期许，昆仑芯独立，
成为新公司，专注研究AI芯片，分拆后首轮融资估值冲到约130亿人民币。东海证券研报指出，A
I芯片以及GPU作为AI训练和推理的算力核心构成，在高端芯片出口管制升级下，AI芯片、GPU以
及光模块等领域的相关标的有望迎来本土替代机遇。
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2024-03-13│英伟达大涨超7%，算力芯片企业价值依然有待发掘
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隔夜美股英伟达收涨7.16%，股价重新站上900美元。英伟达GTC2024大会将于3月18至21日在
美国圣何塞会议中心举行。业内人士预测，本次GTC大会有望看到新一代旗舰GPU B100、全新推
理平台、与联发科合作的汽车芯片细节以及软件业务的进展。人工智能点燃算力需求，未来Sora
及类似大模型的迭代会持续推动计算量的扩张，中金公司研报指出Sora的推理算力成本的理论计
算值可能会是GPT-4的2000倍，这需要算力性能更强的芯片来支撑，文生视频模型在推理端需更
大规模的AI芯片集群支持推理，有望带来光模块、交换机等设备需求。随着国产供应链持续完善
，客户开放程度提升，国产算力芯片商业化进程有望进一步加速，面对中长期百亿美元的市场空
间，国产算力芯片企业的确定性商业机会与市场价值依然有待发掘。
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2024-02-22│国资委召开央企人工智能专题推进会，央企+AI有望站上风口
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2月21日消息，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议
强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发
展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设
一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。国盛证券研报指
出，在目前较为明晰的受益环节包含算力调优、液冷散热、国产交换机等领域，均有望伴随国内
智算中心建设加速，而进一步拓展未来业绩增长空间。
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2023-10-30│国家超算互联网核心节点启动建设
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国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，在承担
起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整
合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体。超算互联网是由国家指导发起，致力
于实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月的国家超算互联网工作启动会，
已发起成立国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，
促进超算算力的一体化运营。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局，成为数字中国建
设的“高速路”。
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2023-10-18│英伟达芯片将被出口管制，国产AI芯片迎加速发展机遇
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拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司
向中国出口先进的AI芯片。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受
到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。IDC最新的报告指出，随着政府的支持，中国本
土云端AI加速芯片制造商也正在快速增长。最新数据显示，2023年上半年，中国AI服务器使用了
50万块本地采购/开发的AI加速器芯片。这一数量占据了中国整个服务器市场的10%。
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2023-10-09│算力底层核心，AI芯片利好密集催化
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OpenAI近日宣布，ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索，将不再局限于2021
年9月之前的数据。券商认为当前时点，应该积极看待AI板块。AIGC行业进入高速发展期，AI大
模型性能持续提升的背后是千亿级以上的参数训练，带来对算力的高额需求。分析认为，AI芯片
是算力的底层核心，数量决定AI大模型的算力。
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2023-09-28│GPU已成为当前AI算力的核心硬件，是判断企业大模型能力的重要指标
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H100供不应求，下一代更强GPU已经在路上了。据行业媒体报道，英伟达新一代芯片B100，
将采用台积电3nm制程，多芯片设计，预计在2024年会推出。从年初火到现在的生成式AI热潮，
使得上游卖铲子的英伟达连续两个季度收入、指引双双爆炸。根据华尔街分析师预测，到今年年
底，英伟达的GPU销售额可能突破500亿美元。根据数据预测，AI时代算力的增长已远远超过了摩
尔定律每18个月翻番的速率，预计到2030年全球超算算力将达到0.2ZFLOPS，平均年增速超过34%
。华为更是预测，未来10年人工智能算力需求将会增长500倍以上。
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2023-08-31│特斯拉上线由1万个H100组成的超级计算机
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特斯拉上线备受期待的，由1万个H100组成的超级计算机。这个GPU集群将用来训练包括特斯
拉FSD自动驾驶系统在内的各种AI应用。这个GPU集群由一万片英伟达H100GPU组成，能提供340FP
64PFLOPS的峰值算力，为AI提供39.58INT8ExaFLOPS的峰值算力。据了解，这个算力峰值超过了
之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。凭借这台超级计算机，特斯拉可以迅速训
练并更新它的全自动驾驶（FSD）技术。这个H100集群不仅让特斯拉相比其他汽车制造商更具竞
争力，而且将使特斯拉拥有夸张的算力储备。券商测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景
的算力，基于1亿用户保守测算，GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，
预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。
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2023-08-18│英伟达发布业绩在即，机构预计H100人工智能GPU将创造165亿美元营收
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英伟达将于8月23日公布2024财年第二季度业绩。知名投行摩根士丹利表示，芯片制造商英
伟达将从人工智能领域的“巨大变化”中受益，并指出英伟达的业绩有望继续超出预期。在眼下
的AI时代，“算力即权力”似乎已成为行业主旋律，算力设施需求量仍在持续攀升。需求飙涨下
，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。英伟达H100人工智能GPU获得了巨大的吸引力，有专家预计
该公司将在2023年出货55万块。假定英伟达的每块H100售价都是按照基准的3万美元来计算，仅
仅在最新一代的H100上，机构认为英伟达就有望获得高达165亿美元的营收。
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2023-08-16│首个生成式AI监管文件正式施行
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《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行，其也是我国首个针对生
成式人工智能产业的规范性政策。“数据”、“安全”等词在《办法》中频繁出现。同时，《办
法》明确了训练数据处理活动和数据标注等要求；生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施
防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务，并生成内容进行标识等。此外，还规
定了安全评估、算法备案、投诉举报等制度，明确了法律责任。
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2023-07-13│英特尔推出“中国特供版”Gaudi2芯片
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据英特尔官微消息，7月11日，英特尔AI产品战略暨Gaudi2新品发布会在京举行。会上，英
特尔正式于中国市场推出第二代Gaudi深度学习加速器，同时英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi
2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺
人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言
模型而构建。机构预计2023年，我国AI芯片市场规模将达到427亿元，到2026将达1206亿元，市
场空间广阔。市场人士认为，当前竞争格局下，随着国内外大模型的加速发展及垂类融合，国内
AI算力芯片厂商国产化替代势在必行，AI芯片迎来产业发展机会。
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2023-06-26│浪潮云海OS完成业界首个一云多芯SPECCloud基准测试
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近日，浪潮云海OS完成业界首个面向一云多芯场景的SPECCloud基准测试，在三种处理器节
点混合部署集群测试中，相对可扩展性、平均实例配置时间等指标均达到全球领先水平。浪潮云
海OS强化一云多芯能力的背后，实际上是因为云计算正步入新的发展阶段，一云多芯成为新时期
关键性技术之一。券商指出，2022年全球云计算规模达到3566亿美元，预计2023年将突破4000亿
美元，并且在所有层级中，基础设施层通常被认为是最成熟、稳定和商业化的，该层级中重点关
注云服务与芯片两个核心资源。
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2023-05-30│工信部将集聚力量突破智能芯片等智能产业的“根”技术，AI芯片获政策支持
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在2023中关村论坛全体会议上，工信部副部长徐晓兰表示，要强化产业基础再造和重大技术
装备攻关，加快核心基础零部件、核心基础元器件、先进基础工艺、关键基础材料、基础软件等
方面的攻关突破，集聚力突破智能芯片算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，加快和提升
制造业创新中心的建设布局和质量，加强新型基础设施建设，实产业发展底座。
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2023-05-15│“AI+汽车+游戏”三驾马车驱动，英伟达GPU交货周期大幅拉长
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有代理商透露，英伟达的A100价格从2022年12月份开始上涨，截至2023年4月上半月，5个月
价格累计涨幅达到37.5%，且交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月左右，现在基本都
得三个月，甚至更长。服务器GPU主要用于AI和高性能计算，人工智能行业的高速发展带来了旺
盛的AI算力需求，AI服务器成为GPU市场增长的核心支撑。券商分析指出，以ChatGPT为代表的自
然语言大模型展现出高度智能，生成式AI能力不断突破进入到辅助生产力阶段，AI模型算力需求
迈上新台阶，对服务器GPU市场带来显著拉动效应。
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2023-05-12│传英伟达紧急追单，AI顶级规格芯片需求暴涨
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据台湾媒体报道，英伟达后续针对ChatGPT及相关应用的AI顶级规格芯片需求明显看增，但
因需要一条龙的先进封装产能，公司近期紧急向台积电追加预订CoWoS先进封装产能，全年约比
原本预估量再多出1万片水准。追单已获得台积电允诺。
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2023-04-19│英伟达最先进AI芯片售价超4万美元，国产替代进程有望加快
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近日，英伟达最先进的GPU芯片在eBay上的售价超过4万美元，当前训练和部署人工智能软件
所需的芯片需求飙升。据了解，周五至少有8枚H100芯片在eBay上售卖，价格从39995-46000美元
不等。随着人工智能技术的不断发展和应用，AI芯片需求呈现出爆发式增长的趋势，在中美贸易
摩擦的背景下，国产替代进程有望加快。
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2023-03-15│OpenAI推出GPT-4，ChatGPT概念有望爆发
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OpenAI公布大型语言模型的最新版本——GPT-4。OpenAI表示，新模型将产生更少的错误答
案，更少地偏离谈话轨道，更少地谈论禁忌话题，甚至在许多标准化测试中比人类表现得更好。
例如，GPT-4在模拟律师考试的成绩在考生中排名前10%左右，在SAT阅读考试中排名前7%左右，
在SAT数学考试中排名前11%左右。券商建议关注ChatGPT相关技术推进以及国内开发“类ChatGPT
”或接入ChatGPTAPI的企业。
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2023-03-13│数字中国通信行业核心资产，电信运营商夯实数字经济底座
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中国联通近日发布2022年年报，公司总营收增速创近九年新高，剔除非经营性损益后，净利
润规模创上市新高。随着《数字中国建设整体布局规划》发布，相关顶层规划落地。运营商既是
算力基础设施和骨干传输网络的建设者，又是下游云计算服务的提供商、“东数西算”的承载载
体。券商表示，通信产业是数字基础设施，也是数据要素产业的重要参与方，有望全面受益。数
字中国主线确定，受益于算力基础设施建设与数据要素催化，全面看多通信行业核心资产。
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2023-03-03│ChatGPT未来GPU需求上看三万颗，供给端核心环节或将率先受益
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TrendForce集邦咨询表示，由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用
大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增
至近1800亿个，TrendForce集邦咨询预估GPU需求量约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（计算
基础以NVIDIA A100为主）。
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2023-02-28│数字化建设多领域稳步推进，预期提振半导体硬件市场需求
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上海市人民政府副市长李政在2023全球人工智能开发者先锋大会上表示，面对人工智能澎湃
发展的新浪潮，上海将充分发挥城市的综合优势，建设更具影响力的人工智能上海高地。有券商
人士分析称，2023年数字化建设在多领域稳步推进，为产业链发展带来新动能，预期提振多种半
导体硬件的市场需求，带动大数据中心的建设加速。建议关注数字经济发展为传感器、CPU、GPU
等领域带来的需求增量。
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2023-02-27│上海加快多模态通用大模型研发攻关，有望提振半导体算力硬件需求
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上海市人民政府副市长李政在2023全球人工智能开发者先锋大会上表示，面对人工智能澎湃
发展的新浪潮，上海将充分发挥城市的综合优势，建设更具影响力的人工智能上海高地。“我们
将全力夯实产业基础，加快多模态通用大模型研发攻关，积极培育智能内容生成、科学智能等新
赛道，推动智能芯片核心技术攻关和应用适配，打造自主智能计算生态，加强人工智能产业国际
合作。”
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2023-02-06│ChatGPT热炒下的受益分支，全球AI芯片市场规模近5000亿
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人工智能聊天机器人程序ChatGPT火爆全球，引得国内外科技巨头争相布局。随着AI技术的
快速发展，人工智能技术提供商将率先受益，此外内容供应商、AI芯片供应商也将一定程度受益
。AI芯片也被称为AI加速器或计算卡，即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块。
当前，AI芯片主要分为GPU（图形处理器）、FPGA（现场可编程门阵列）、ASIC（专用集成电路
）。深度学习模型与推荐式系统模型复杂度进一步提升，对芯片算力提出了更高的要求，现阶段
AI芯片算力已步入蓬勃发展阶段。中商产业研究院预计全球AI芯片市场规模有望从2020年的约17
5亿美元提升到2025年的726亿美元（近5000亿元）。
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2022-11-03│全国一体化政务大数据+信创核心产品 国产GPU落地望加速推进
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近日，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，文中提到合理利用全国一体
化大数据中心协同创新体系，按需打造图像显示处理器（GPU）、专用集成电路芯片（ASIC）等
异构计算能力，构建存算分离、图计算、隐私计算等新型数据分析管理能力。
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2022-10-18│“大信创”产业趋势下 行业国产化发展有望持续加速
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信创即信息技术应用创新产业，即信息技术应用创新产业，它与“863计划”“973计划”“
核高基”一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长期计划。信创产业的本质是发展国产信息产
业，旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标，同时也是国家经济数字化转型、提升产业链
发展的关键。具体来看，信创涵盖基础硬件(芯片、存储器、PC等)、基础软件(操作系统、数据
库、中间件等)、云计算(云基础设施、公有云、私有云等)、应用软件(浏览器、流版签、OA等)
等多个领域。
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2022-09-15│14纳米先进工艺、光刻机等多项技术实现突破
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9月14日，中共上海市委外宣办举行“奋进新征程 建功新时代”党委专题系列新闻发布会首
场新闻发布会。会上，上海市经信委主任吴金城透露，在集成电路领域，上海企业已经实现14纳
米先进工艺规模量产，90纳米光刻机、5纳米刻蚀机、12英寸大硅片、国产CPU、5G芯片等实现突
破;全市集成电路产业规模达到2500亿元，约占全国25%，集聚重点企业超过1000家，吸引了全国
40%的集成电路人才。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │2020年9月12日，海光有限召开股东会，经审议同意以2020年8月31日为基准│
│ │日将全部净资产折为股份有限公司股本202,433.8091万元，海光有限股东按│
│ │照在公司的出资比例持有相应的净资产份额并折为相应比例的股份，其余净│
│ │资产值列入股份有限公司资本公积。立信会计师和银信评估分别以2020年8 │
│ │月31日为基准日对海光有限出具了《审计报告》（信会师报字[2020]第ZG11│
│ │841号）以及《海光信息技术有限公司拟股份制改制涉及的海光信息技术有 │
│ │限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字(2020)沪第1433号）│
│ │。本次评估已经履行国有资产评估备案程序。2020年9月12日，海光有限全 │
│ │体股东签署《发起人协议》，将海光有限经审计的截至2020年8月31日的净 │
│ │资产497,585.84万元（评估值2,303,900.00万元）折合为股份公司的股本20│
│ │2,433.8091万元，其余净资产列入资本公积。2020年9月27日，立信会计师 │
│ │出具《海光信息技术股份有限公司（筹）验资报告》（信会师报字[2020]第│
│ │ZG50773号），截至2020年9月27日，各发起人对海光有限的出资已经全部到│
│ │位。2020年9月27日，发行人召开创立大会暨2020年第一次股东大会并作出 │
│ │决议，同意以整体变更的方式设立海光信息。统一社会信用代码为91120116│
│ │3004788158。 │
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│产品业务 │根据应用领域、技术路线和产品特征的不同，公司高端处理器分为海光CPU │
│ │系列产品和海光DCU系列产品。 │
│ │从海光CPU应用场景角度看，公司将海光CPU产品规划为海光7000系列、海光│
│ │5000系列和海光3000系列。三个系列产品技术设计同源，处理器核心等具有│
│ │相似的技术特征。 │
│ │海光DCU属于GPGPU的一种。海光DCU的构成与CPU类似，其结构逻辑相对CPU │
│ │简单，但计算单元数量较多。公司将海光DCU产品规划为海光8000系列。 │
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│经营模式 │1、盈利模式 │
│ │公司主要通过向客户提供高端处理器产品获取业务收入，芯片生产的业务流│
│ │程与Fabless模式的芯片设计公司一致。 │
│ │2、研发模式 │
│ │公司重视高端处理器关键技术研究和芯片产品开发，以项目制为基础，建立│
│ │了完善的项目管理体系，对立项、规划、实施、结项环节进行全过程管理与│
│ │监控，保证项目中各个环节高效运行。
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