热点题材☆ ◇688455 科捷智能 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:智能机器
风格:融资融券、微盘股、回购计划、破发行价、专精特新、专项贷款
指数:无
【2.主题投资】
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-11-07│机器人概念 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
公司龙门机器人是一种建立在直角坐标系统上的全自动工业设备，分析处理输入数据，并对
输出元件下达执行命令，完成轴间联合运动，由此实现全套自动化作业流程。
──────┬──────┬────────────────────────────
2022-09-15│智能物流 │关联度：☆☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
公司主要产品包括智能物流系统。
──────┬──────┬────────────────────────────
2022-09-15│首日破发 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
公司上市首日即跌破发行价，跌幅为3.20%
──────┬──────┬────────────────────────────
---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
──────┴──────┴────────────────────────────
公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，控股股东和实际控制人不可减持。
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-11-19│破发行价 │关联度：☆☆☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
截止2024-11-19,公司收盘价相对于发行价跌幅为：-50.88%
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-11-19│微盘股 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
截止2024-11-19公司AB股总市值为：19.26亿元
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-11-18│专项贷款 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
2024年11月11日，公司公告，公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军提议公司以集中竞价
交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少公司注册资本，资金来源为公司自有资金、自筹资
金和银行回购专项贷款资金
──────┬──────┬────────────────────────────
2024-11-11│回购计划 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
公司拟回购不超过30000万元
──────┬──────┬────────────────────────────
2023-08-02│专精特新 │关联度：☆☆☆
──────┴──────┴────────────────────────────
公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。
【3.事件驱动】 暂无数据
【4.信息面面观】
┌──────┬─────────────────────────────────┐
│栏目名称 │ 栏目内容 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│公司简介 │公司的发起人为青岛益捷科技设备有限责任公司、深圳市顺丰投资有限公司│
│ │、青岛易元投资有限公司、青岛日日顺创智投资管理有限公司、邹振华、青│
│ │岛科捷投资管理中心（有限合伙）、金丰博润（厦门）股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、青岛科捷自动化设备有限公司、汇智翔顺股权投资基金（青岛│
│ │）合伙企业（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛│
│ │科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、史竹腾、姚后勤、张立强、青岛科捷│
│ │英才投资管理中心（有限合伙）、方卫平等16名自然人或企业。2020年12月│
│ │18日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2020年10月31日│
│ │资产负债表及审计报告》（普华永道中天特审字(2020)第3273号），截至20│
│ │20年10月31日，科捷有限经审计的净资产为172,903,321.70元。2020年12月│
│ │18日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具《科捷智能装备有限公│
│ │司拟整体变更设立股份有限公司事宜涉及的该公司账面净资产资产评估报告│
│ │》（中铭评报字[2020]第17030号），截至2020年10月31日，科捷有限净资 │
│ │产的评估价值为20,328.70万元。2020年12月18日，科捷有限股东会作出决 │
│ │议，同意由公司现登记在册的全体股东作为发起人，将科捷有限整体变更为│
│ │科捷智能科技股份有限公司；以截至2020年10月31日经审计的账面净资产17│
│ │2,903,321.70元按照1：0.7845的比例折为股份有限公司的股本135,636,875│
│ │.00股，未折算为股本的部分人民币37,266,446.70元中，人民币4,345,296.│
│ │69元计入专项储备，人民币32,921,150.01元计入资本公积；股份有限公司 │
│ │设立时的股本为135,636,875股，每股面值1元，由各发起人按照其所持有的│
│ │本公司股权比例相应持有股份有限公司的股份。同日，科捷有限全体股东作│
│ │为发起人签订了《科捷智能科技股份有限公司发起人协议》。2020年12月21│
│ │日，科捷智能召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《公司章程》《股│
│ │东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等内部制度；选│
│ │举了第一届董事会董事以及第一届监事会股东代表监事，并由股东代表监事│
│ │与职工代表监事共同组成第一届监事会。2020年12月23日，青岛市行政审批│
│ │服务局核准科捷有限整体变更为股份有限公司的工商变更登记，并向发行人│
│ │核发变更为股份有限公司后的《营业执照》。发行人统一社会信用代码：91│
│ │3702033214329121。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│产品业务 │公司主要产品包括智能物流系统（含智能输送系统和智能分拣系统）、智能│
│ │制造系统（含智能仓储系统和智能工厂系统）。报告期内，公司亦存在将部│
│ │分核心设备、信息化系统及解决方案单独出售的情形。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│经营模式 │1、销售模式 │
│ │公司销售模式主要涵盖向客户提供智能物流和智能制造系统及产品、售后服│
│ │务和技术咨询规划服务等方面，基于公司对不同行业和客户需求的理解，为│
│ │客户提供定制化的产品和服务。公司销售部门通过公开信息、业内推荐或主│
│ │动市场开拓等方式获取业务机会，经甄选决策后进入系统咨询及方案规划和│
│ │设计流程，并通过协商谈判、招投标等市场竞争性手段获取订单。 │
│ │2、生产运营模式 │
│ │公司为客户交付智能物流和智能制造系统时，主要工作流程包括方案细化及│
│ │产品研发设计、设备生产制造、安装调试、软件实施、持续售后服务等。 │
│ │3、研发模式 │
│ │公司的产品研发分为硬件研发和软件研发两部分。基于公司对行业的深入理│
│ │解，对未来的行业发展技术进行提前储备，或根据客户的现实需求进行研发│
│ │。 │
│ │4、采购模式 │
│ │公司采购模式根据物料类型可分为标准件采购、定制件采购及项目采购。其│
│ │中：标准件采购、定制件采购均为公司根据订单进行详细设计输出产生物料│
│ │需求后完成的采购；项目采购的对象为在售前阶段已初步确定，通常为需要│
│ │由供应商进行现场安装调试的部套或子系统。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│行业地位 │智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│核心竞争力 │（1）技术研发和产品开发优势 │
│ │公司本着致力于智能物流和智能制造的创新发展的使命，不断推出针对不同│
│ │行业的新型解决方案和新型自动化设备，公司每年坚持投入用于研发和技术│
│ │创新，激励和培养优秀人才。截至本招股说明签署日，公司共拥有已授权发│
│ │明专利26项，实用新型专利145项，软件著作权56项。 │
│ │（2）产品布局前瞻性优势 │
│ │公司在中长期战略发展规划、产品定位及业务开拓思路方面具有前瞻性战略│
│ │布局，在智能物流领域取得竞争优势的情况下，积极拓展智能制造领域，拓│
│ │宽产品覆盖面，提升盈利水平。 │
│ │（3）综合服务能力优势 │
│ │报告期内，公司向客户提供超过200套智能物流和智能制造系统，大量项目 │
│ │的交付使得公司在产品定制、项目交付和售后服务等方面具有综合服务能力│
│ │优势。 │
│ │（4）团队优势 │
│ │公司管理层和核心技术团队稳定，长期专注于该领域业务发展，具备丰富的│
│ │智能物流和智能制造行业技术和项目经验，能够及时准确制订和调整公司的│
│ │发展战略及组织体系，使公司走在行业发展前列。 │
│ │（5）客户资源与品牌优势 │
│ │公司自成立以来，通过持续的业务拓展，已经在智能物流和智能制造系统领│
│ │域积累了丰富的客户资源，并形成品牌优势。 │
│ │（6）国际化运营优势 │
│ │报告期内，公司境外业务发展取得突破，已在印度、韩国等国家落地多个较│
│ │大规模的项目并取得业务收入。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│竞争对手 │深圳市今天国际物流技术股份有限公司、山西东杰智能物流装备股份有限公│
│ │司、浙江德马科技股份有限公司、兰剑智能科技股份有限公司、沈阳新松机│
│ │器人自动化股份有限公司、中科微至智能制造科技江苏股份有限公司、上海│
│ │欣巴自动化科技股份有限公司。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│品牌/专利/经│截至本招股意向书签署日，公司拥有专利171项，其中，发明专利26项，实 │
│营权 │用新型专利145项。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│投资逻辑 │公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│消费群体 │快递物流、电商新零售、家电家居、汽车、通信电子、设备制造、国防军工│
│ │、医药大健康、材料、能源化工相关行业的企业。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│消费市场 │中国大陆、境外地区（含中国港澳台） │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│增持减持 │科捷智能2024年8月31日公告，公司股东海尚创智拟自公告日起15个交易日 │
│ │后的三个月内，通过大宗交易方式，合计减持公司股份不超过361.6983万股│
│ │，即不超过总股本的2%。截至公告日，海尚创智持有公司无限售流通股份11│
│ │54.9020万股，占公司总股本的6.39%。 │
│ │科捷智能2024年9月7日公告，公司股东易元投资计划公告日起15个交易日后│
│ │的三个月内，拟通过大宗交易方式，合计减持公司股份不超过总股本的2%。│
│ │截至公告日，易元投资持有公司无限售流通股份1588.0685万股，占公司总 │
│ │股本的8.78%。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│行业竞争格局│由于国外智能物流和智能制造系统领域发展时间较早，该领域内国际知名企│
│ │业主要来自欧洲、美国和日本等地区，该等企业规模较大，具有先进的技术│
│ │、丰富的产品线和多年积累的项目经验，其优势在高端市场较为明显。代表│
│ │性的企业主要有胜斐迩、大福、德马泰克等。 │
│ │伴随国内智能物流和智能制造市场需求的快速增加，以及资本的助推，国内│
│ │出现了一批从事该行业的中小企业，已经基本形成了完整的智能物流和智能│
│ │制造系统产业链，在各细分行业发展了一批研发设计能力较强、项目经验较│
│ │为丰富的企业。近年来，部分国内企业的技术水平迅速上升，通过高性价比│
│ │的产品、高效的服务在国内市场竞争中取得领先优势。 │
│ │随着国内外智能物流和智能制造领域企业在市场竞争中逐步构建起技术壁垒│
│ │、资金壁垒、经验壁垒和人才壁垒等，该领域的进入门槛越来越高，新进入│
│ │者难以在短时间内取得发展，预计未来竞争格局不会发生重大变化。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│行业发展趋势│1、全球经济不断发展，快递物流、电商平台等行业领域对物流装备需求旺 │
│ │盛，促进智能物流行业蓬勃发展 │
│ │电子商务和快递物流的井喷式发展促进了物流装备快速发展。目前我国电商│
│ │物流中心的智能化程度还有待提高，智能化物流装备的使用将成为企业节约│
│ │成本、提高物流效率的必由之路。 │
│ │2、智能物流行业下游应用不断拓展及优化，推动智能物流产业升级 │
│ │除快递物流和电子商务外，智能物流行业下游应用不断拓展及优化，推动智│
│ │能物流产业升级，汽车、医药、服装等行业亦是重要的市场需求增长点。 │
│ │3、工业智慧时代来临，传统制造业向智能化转型升级，推动智能制造行业 │
│ │突破发展 │
│ │随着我国人口红利逐渐消失，经济发展逐步进入新常态，在经济增速换挡、│
│ │结构调整阵痛、增长动能转换等经济发展趋势下，我国亟需改变依靠资源要│
│ │素投入、规模扩张的粗放型发展模式。因此，跟随全球工业4.0的发展步伐 │
│ │，在工业互联网、5G等新一代信息技术的支持下，我国传统制造业正在加快│
│ │向智能化的转型升级，推动“中国制造”向“中国智造”方向发展，智能制│
│ │造将成为我国工业化进程的必然选择。 │
│ │4、智能制造下游应用广泛，细分行业需求持续释放 │
│ │随着社会经济的不断发展，激烈的市场竞争带来企业柔性生产需求，柔性制│
│ │造的模式以消费者为导向，考验的是生产线和供应链的反应速度。上述因此│
│ │将直接促使企业加快提高生产自动化程度、优化供应链协同，大量运用自动│
│ │化、智能化装备。 │
│ │5、传感器、定位技术等技术发展，为智能物流和智能制造行业发展提供有 │
│ │效可靠的底层技术支撑 │
│ │物流和制造管理系统软件功能越来越丰富，并与企业资源计划系统、客户关│
│ │系管理系统、供应链系统无缝对接。通过计算机和互联网技术实现物流信息│
│ │实时传输与处理，物流作业实时同步，提高了信息化水平。 │
│ │6、视觉、物联网、大数据、云计算等新技术发展等将进一步推动智能物流 │
│ │与智能制造产业进步 │
│ │着移动互联网的快速发展，智能物流和智能制造系统中的核心设备通过传感│
│ │器等接入互联网，以信息互联、设施互联带动整体系统互联。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│行业政策法规│《物流业调整和振兴规划》国发〔2009〕8号、《关于促进物流业健康发展 │
│ │政策措施的意见》国办发〔2011〕38号、《物流业发展中长期规划(2014-20│
│ │20年)》国发〔2014〕42号、《中国制造2025》国发〔2015〕28号、《关于 │
│ │积极推进“互联网+”行动的指导意见》国发〔2015〕40号、《智能制造工 │
│ │程实施指南（2016-2020）》、《“互联网+”高效物流实施意见》发改经贸│
│ │〔2016〕1647号、《智能制造发展规划（2016-2020年）》工信部联规〔201│
│ │6〕349号、《物流业降本增效专项行动方案（2016-2018年）》国办发〔201│
│ │6〕69号、《新一代人工智能发展规划》国发〔2017〕35号、《关于进一步 │
│ │推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》国办发〔2017〕73号、《工业│
│ │电子商务发展三年行动计划》工信部信软[2017]227号、《促进新一代人工 │
│ │智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》工信部科[2017]315号、《关│
│ │于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》国办发〔2018〕1号、《国家 │
│ │物流枢纽布局和建设规划》发改经贸〔2018〕1886号、《关于推动物流高质│
│ │量发展促进形成强大国内市场的意见》发改经贸〔2019〕352号、《关于进 │
│ │一步降低物流成本实施意见的通知》国办发〔2020〕10号、《推动物流业制│
│ │造业深度融合创新发展实施方案》发改经贸〔2020〕1315号、《中华人民共│
│ │和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│公司发展战略│公司自成立以来，始终坚持自有核心技术和产品，深耕智能物流行业，积极│
│ │拓展智能制造行业，目前已成长为智能物流行业具有一定知名度的解决方案│
│ │和产品提供商，在智能制造领域已完成战略布局并形成一定规模。公司将继│
│ │续以“致力于智慧物流和智能制造的创新发展”为使命，以“成为全球领先│
│ │的智慧物流及智能制造解决方案提供商”为愿景。未来三年，公司将秉持数│
│ │字化、智能化和国际化战略，不断提升行业解决方案能力、技术及产品创新│
│ │能力、组织能力、运营交付能力，致力于成为全球有影响力的解决方案提供│
│ │商。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│公司经营计划│1、组织管理提升计划 │
│ │公司将严格按照法律法规和公司章程的规定，健全法人治理结构，提高公司│
│ │规范治理水平。公司将继续优化内部管理流程，加强内部信息化建设，提高│
│ │管理执行力和企业运营效率，推动公司资源的高效利用，同时完善内部控制│
│ │管理机制，预防和减少企业经营风险。公司按照“招到人、留住人、发展人│
│ │”的人才理念，持续吸纳和培养优秀人才，健全员工培训体系，完善员工绩│
│ │效考核机制，调动员工的工作积极性，激励公司员工发挥自身优势，增强公│
│ │司的凝聚力。 │
│ │2、产品和创新发展计划 │
│ │公司将以市场需求为导向，持续加大研发投入，推动现有研发技术和产品的│
│ │升级迭代，同时基于对行业未来发展趋势的研判，积极开发新产品，满足客│
│ │户未来发展需求。公司还将不断完善研发创新激励机制，充分调动研发人员│
│ │在技术研发和产品创新方面的积极性。 │
│ │3、市场拓展计划 │
│ │国内市场方面，公司产品已经应用于快递、电商、家居、家电、医药、轮胎│
│ │、服装、工程机械等行业，未来在巩固现有重点行业客户群体的基础上，加│
│ │大营销网络的建设，积极开拓新行业和新客户，持续改善客户群体结构。海│
│ │外市场方面，公司将紧跟国家“一带一路”发展战略，加强海外市场渠道建│
│ │设，积极开拓亚洲、欧洲等市场，不断提高公司品牌在海外市场的知名度。│
│ │4、供应链管理提升计划 │
│ │公司作为解决方案提供商，供应链的快速响应是保持稳定快速交付能力的重│
│ │要因素。公司将逐步完善供应商分级管理机制，同关键物料供应商保持战略│
│ │合作伙伴关系，确保关键物料的品质和成本可控，并督促供应商保持技术的│
│ │先进性。公司将持续优化技术、采购、项目交付、安装施工的流程，建立适│
│ │合公司业务特质的供应商体系，持续降低原材料成本，提高项目稳定快速交│
│ │付能力。 │
│ │5、生产能力提升计划 │
│ │公司将以本次首次公开发行并上市为契机，通过募集资金项目的实施，扩大│
│ │公司产能，提高公司生产制造能力，强化公司的行业优势地位。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│公司资金需求│智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目、智慧物流和智能制造系统营销│
│ │及售后服务网络建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│可能面对风险│一、技术风险： │
│ │（一）新技术、新产品开发的风险；（二）关键技术泄密的风险；（三）核│
│ │心人员流失的风险 │
│ │二、经营风险： │
│ │（一）市场需求波动的风险；（二）客户及所属行业集中度较高、对第一大│
│ │客户存在较大依赖且存在持股关系的风险；（三）关联交易占比较高的风险│
│ │；（四）市场竞争加剧的风险；（五）经营业绩季节性波动风险；（六）原│
│ │材料供应和价格波动的风险；（七）项目周期较长的风险；（八）经营场所│
│ │租赁的风险；（九）受新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 │
│ │三、财务风险： │
│ │（一）整体变更存在累计未弥补亏损及现金分红能力不确定的风险；（二）│
│ │毛利率波动的风险；（三）应收账款发生坏账的风险；（四）存货跌价风险│
│ │；（五）资产负债率较高的风险；（六）经营性现金流量不足的风险；（七│
│ │）税收政策变化风险；（八）汇率波动风险；（九）融资能力受限导致流动│
│ │性不足的风险 │
│ │四、管理风险： │
│ │（一）业务规模扩张带来的项目管理风险；（二）内控制度无法有效执行的│
│ │风险；（三）员工违法或不当行为引发的内控及声誉风险 │
│ │五、法律风险： │
│ │知识产权相关风险 │
│ │六、其他风险: │
│ │（一）募集资金投资项目实施风险;（二）即期回报被摊薄的风险;（三）对│
│ │赌协议风险 │
├──────┼─────────────────────────────────┤
│股权激励 │科捷智能2024年3月5日发布限制性股票激励计划，公司拟授予1000万股限制│
│ │性股票，其中首次向26名激励对象授予800万股，授予价格为5.9元/股；预 │
│ │留200万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后分三期解锁， │
│ │解锁比例分别为40%、30%、30%。主要解锁条件为：2024-2026年度营业收入│
│ │分别不低于20亿元、28亿元、36.4亿元。 │
└──────┴─────────────────────────────────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
