热点题材☆ ◇688507 索辰科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.所属板块】【2.主题投资】【3.事件驱动】【4.信息面面观】
【1.所属板块】
概念:国产软件、工业软件、人形机器
风格:融资融券、回购计划、国开持股、两年新股、破发行价、基金减仓、近已解禁
指数:无
【2.主题投资】
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2024-02-27│人形机器人 │关联度：☆☆☆
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公司的机器人事业部：在于开发针对机器人行业的专业软件和解决方案。公司的机器人设计
软件将涵盖并联机器人（包括人形机器人）本体的完整研发过程，从功能设计、构型综合、性能
分析到结构设计优化。
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2023-04-18│工业软件 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司是一家专注于CAE（属于研发设计类工业软件）软件研发、销售和服务的高新技术企业
。
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2023-04-18│国产软件 │关联度：☆☆☆
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公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。主要产品包括工程仿真软件
、仿真产品开发。
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2024-04-26│朱雀持股 │关联度：☆
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截止2024-03-31,招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金持有28.02万股(
占总股本比例为：0.46%)
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---│不可减持(新 │关联度：☆☆☆☆
│规) │
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公司近20个交易日内跌破发行价，依照减持新规，不可减持。
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2024-04-30│破发行价 │关联度：☆☆☆☆
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截止2024-04-30,公司收盘价相对于发行价(前复权)跌幅为：-48.73%
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2024-04-26│国开持股 │关联度：☆☆
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截止2024-03-31,国开科技创业投资有限责任公司持有105.16万股(占总股本比例为：1.72%)
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2024-04-25│基金减仓 │关联度：☆☆☆☆☆
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截止2024-03-31,基金持仓268.91万股(减仓-577.69万股),减仓占流通股本比例为40.17%
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2024-04-18│两年新股 │关联度：☆☆☆☆☆
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公司于2023-04-18上市，发行价：245.56元
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2024-04-15│回购计划 │关联度：☆☆☆
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公司拟回购不超过10000万元(58.8235万股),回购期:2024-02-05至2025-02-04
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2024-04-11│近已解禁 │关联度：☆☆☆
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公司于2024-04-18有股份解禁，占总股本比例为27.74%
【3.事件驱动】
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2023-09-26│推进新型工业化再迎重磅部署
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中共中央总书记、国家主席、中央军委主席近日就推进新型工业化作出重要指示强调，把高
质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。此外，全国新
型工业化推进大会9月22日至23日在京召开。总理指出，要深刻领悟“两个确立”的决定性意义
，做到“两个维护”，学深悟透总书记关于新型工业化的重要指示、重要论述，准确把握推进新
型工业化的战略定位、阶段性特征以及面临环境条件变化，完整、准确、全面贯彻新发展理念，
坚持走中国特色新型工业化道路，加快建设制造强国，更好服务构建新发展格局、推动高质量发
展、实现中国式现代化。
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2023-08-10│工信部以更大力度支持工业软件发展
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近期工信部召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高
质量发展开展座谈交流。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策
举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以
更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力
开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。
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2023-05-05│CAE估值比肩半导体EDA，工业研发设计软件站上AI风口
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据报道，西门子和微软正在合作将生成式AI利用于工业产品的设计、工程、制造和运营生命
周期中以提升创新和效率。研发设计类工业软件是工业软件中技术壁垒最高、最关键的部分，CA
E（计算机辅助设计）则为工业研发设计软件的重要品类。券商指出，AI+牵引CAE（计算机辅助
设计）建模范式变革、大幅降低计算成本、赋能仿真代码生成等。
【4.信息面面观】
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│栏目名称 │ 栏目内容 │
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│公司简介 │公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。 │
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│产品业务 │公司CAE软件的核心产品为工程仿真软件和仿真产品开发，产品涉及流体、 │
│ │结构、光学、声学、电磁、测控、多学科等多个方向，可满足航空航天、国│
│ │防装备、船舶海洋、重型机械、核工业、电子电器、地面交通等复杂产品或│
│ │工程领域的仿真需求。 │
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│经营模式 │1、盈利模式 │
│ │经过多年的经营发展，公司已经形成稳定的盈利模式，主要通过销售自主研│
│ │发的工程仿真软件及仿真产品开发来获得收益。 │
│ │2、采购模式 │
│ │公司建立了完善的采购管理制度。采购人员根据供应商资质、供货质量保证│
│ │能力、供货及时性、售后服务等内容制定评价表，形成合格供应商名单，采│
│ │购部在确保产品质量和服务的前提下，通过比价、询价等方式从合格供应商│
│ │名单中选择最优采购供应商。 │
│ │3、研发模式 │
│ │公司在产品开发过程中，将有限的人力资源聚焦于核心技术的开发，核心求│
│ │解器模块均为公司自主研发；对于技术相对成熟、非核心的模块，公司通常│
│ │采用委托第三方开发的形式，以提高整体研发效率，实现公司资源的优化配│
│ │置。 │
│ │4、销售模式 │
│ │公司直接面向客户进行销售，不存在经销的情形。 │
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│行业地位 │专注于CAE软件的高新技术企业 │
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│核心竞争力 │1）本地化服务优势 │
│ │公司立足国内市场，能够以更优质的服务能够帮助客户充分发挥CAE软件的 │
│ │作用。 │
│ │2）在部分细分领域的技术和算法优势 │
│ │公司自成立以来，一直重视技术的原始创新，重视通过新技术的研发和应用│
│ │实现对竞争对手的追赶，公司在部分细分领域已具备一定的技术和算法优势│
│ │。 │
│ │3）面向国内客户的自主可控优势 │
│ │相比于国外竞争对手，作为内资民营企业，公司已取得从事军工业务相关资│
│ │质，与国防科技领域的客户合作过程中，在满足客户技术需求的同时，能充│
│ │分满足客户对信息安全管理的需要。 │
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│竞争对手 │安西斯、达索、西门子、MSC软件公司、安世亚太、中望软件、概伦电子、 │
│ │华大九天、广立微。 │
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│品牌/专利/经│截至报告期末，公司及子公司已拥有21项发明专利。 │
│营权 │ │
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│投资逻辑 │公司具备了强大的研发及创新能力以及丰富的项目经验，在CAE软件领域拥 │
│ │有较强的专业能力。 │
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│消费群体 │军工单位及科研院所。 │
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│消费市场 │华东、华北、东北、西北、西南、华中、华南、其他业务收入 │
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│行业竞争格局│随着经济全球化的深入推进，国际工业软件巨头全面参与国内市场竞争。在│
│ │核心工业软件领域中的CAE软件市场，安西斯、达索、西门子、MSC等公司已│
│ │形成巨头垄断的局面，在国外市场占据着技术、规模和市场的绝对优势；在│
│ │国内市场，外资巨头依靠技术优势和先发优势占据了较大的市场份额。 │
│ │在工业信息化高速发展的背景下，CAE软件的重要性在我国显著提升，企业 │
│ │在产品设计与生命周期各阶段对CAE软件的需求不断增加，在各领域的应用 │
│ │日益广泛。随着国内工业软件企业技术水平的不断进步，国内企业逐渐凭借│
│ │对本地化客户定制化需求的深入理解、快速响应的服务优势、成本优势站稳│
│ │脚跟，并通过加大研发投入，丰富产品种类，延伸产业链以进入新的发展阶│
│ │段，以期在国产替代的市场中逐步实现对外国工业软件巨头的追赶及超越。│
│ │目前，我国CAE工业软件市场尚未成熟，国内企业市场竞争格局相对分散， │
│ │行业集中度低，中小企业居多，行业内虽陆续涌现了一些企业，但尚未出现│
│ │占据绝对主导地位的本土厂商，亦未出现已成功上市的国内企业。 │
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│行业发展趋势│（1）以仿真为核心的“正向设计”是我国工业自主创新的必经之路 │
│ │“正向设计”是指在产品设计过程中，从需求出发，通过各种设计理念、方│
│ │法和工具设计出产品的各类要素，以制作一个全新的产品，与此对应的是“│
│ │逆向工程”，是指对一项产品进行逆剖析及研究，从而演绎并得出该产品的│
│ │各类设计要素，以制作出功用相近，但又不完全相同的产品。 │
│ │（2）CAE技术融入到制造业的各个环节，重要性愈加凸显 │
│ │作为一种功能强大的工具软件产品，CAE软件正在成为数字空间和物理世界 │
│ │融合的最重要的工具，其所带来的核心变革是在产品全生命周期持续利用CA│
│ │E技术实现对试验的替代。 │
│ │（3）工业软件国产化趋势 │
│ │出于对先进制造和信息安全问题的考虑，国产工业软件进入国内大型企业的│
│ │步伐也将加快。在国内政策推动及宏观环境影响下，工业软件国产化将成为│
│ │工业软件行业的长期发展趋势。 │
│ │（4）工业软件云端化趋势明显 │
│ │工业云平台本质属于工业互联网，是智能制造的重要载体，依托信息技术针│
│ │对海量数据进行挖掘和分析，实现工业制造过程的全要素、全产业链、全价│
│ │值链的显性化与数字化。 │
│ │（5）通过仿真模拟，构建数字孪生体 │
│ │随着新一代信息技术与实体经济的加速融合，工业数字化、网络化、智能化│
│ │演进趋势日益明显，催生了一批制造业数字化转型新模式、新业态，其中数│
│ │字孪生日趋成为产业各界研究热点，未来发展前景广阔。 │
│ │（6）知识产权保护意识不断增强 │
│ │近年来，我国企业知识产权保护意识不断增强。 │
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│行业政策法规│工业和信息化部、发展改革委联合制定《信息产业发展指南》、工业和信息│
│ │化部关于印发《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》的通知 │
│ │（工部规[2016]425号）、《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》 │
│ │、《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》国发│
│ │〔2018〕32号、发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）│
│ │》（国家发展和改革委员会令第29号）、《工业和信息化部关于加快培育共│
│ │享制造新模式新业态，促进制造业高质量发展的指导意见》（工信部产业〔│
│ │2019〕226号）、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干 │
│ │政策》（国发[2020]8号）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四 │
│ │个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”信息化和工业化深度融│
│ │合发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四│
│ │五”国家信息化规划》、《“十四五”智能制造发展规划》、《关于做好20│
│ │22年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关│
│ │要求的通知》“附件2”《重点集成电路设计领域和重点软件领域》。 │
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│公司发展战略│公司将基于国产替代背景，在学科全覆盖基础上完善产品功能，进一步深度│
│ │介入国防军工、航空航天及兵器船舶等市场；同时，凭借CAE多学科覆盖产 │
│ │品线及模块化系统平台开发前端优势，将业务纵向延伸试验测试服务；在产│
│ │品线层次，基于丰富的产品线与完整的产业链业务，公司业务向新兴领域拓│
│ │展，构建国产工程仿真软件全产业链生态圈；提供工业仿真智慧云平台，构│
│ │建云仿真生态环境。 │
│ │未来，公司将遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，│
│ │持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为│
│ │具有国际竞争力的CAE软件全产业链的综合解决方案提供商。 │
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│公司经营计划│1、坚持技术和创新驱动，持续加强产品研发 │
│ │公司未来将遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，持│
│ │续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具│
│ │有国际竞争力的CAE软件全产业链的综合解决方案提供商。 │
│ │公司的研发实力对于企业的发展具有关键的意义，而研发水平高低很大程度│
│ │上取决于研发队伍的素质。公司自成立以来，便十分注重对高端技术人才的│
│ │引进及培养，经过十几年的行业沉淀，目前公司已经具备一支层次合理、结│
│ │构稳定、技术过硬、经验丰富的高素质专业人才队伍。公司拥有多名海内外│
│ │知名技术专家组成的专家团队，在重点项目、创新型项目的解决方案设计以│
│ │及国家重点项目前沿技术研发中起牵头和指导作用。同时，以雄厚的资金实│
│ │力作为支撑，公司致力于技术上的突破创新，立志研发世界一流产品。 │
│ │2、品牌营销及管理能力 │
│ │企业经营的是品牌，它是企业无形资产的总和。从商品运营到资本运营，不│
│ │管企业拥有多少资产，但如果没有创建强势的品牌，企业必将面临困境，其│
│ │长久发展的能力也得不到保证。品牌创建比市场营销更具战略性，它使得企│
│ │业经营战略更加明确。打造索辰品牌，需要公司全体员工共同的努力。目前│
│ │，公司从战略层面上已经制定了品牌营销的发展战略，募投项目中的营销网│
│ │络建设项目，其作用之一也是为了提升公司的品牌知名度以及品牌覆盖率。│
│ │3、加强人才引进与培养，为公司发展提供智力保障 │
│ │在团队建设方面将进一步重点培养和引进集物理工程、模型处理、机械结构│
│ │、软件工程等多领域人才的科研开发队伍，加强专业管理团队建设，形成公│
│ │司以人才为核心的软实力。公司内部员工对公司的业务状况及运营理念熟悉│
│ │，已经融入公司的企业文化之中，与公司有着共同的价值观与使命感，而且│
│ │忠诚度较高，容易接受指挥和领导，易于沟通和协调，易于贯彻执行方针决│
│ │策，易于发挥组织效能。而新员工的加入，会带来新的观点和新的思想，为│
│ │公司的企业文化注入一股新的活力，对于需要高度的创新意识的企业文化有│
│ │重要意义，有利于公司经营管理和产品创新，防止企业文化的内部僵化。 │
│ │4、加强产学研协作，掌握最新行业动态 │
│ │未来公司将坚持“产学研”相结合的技术创新路线，以合作项目为纽带，全│
│ │面展开并深化与国内外科研机构、优秀院校以及科研专家的战略合作，与科│
│ │研院所的教授、博士等高端人才建立交流的渠道，充分利用外部资源，及时│
│ │把握行业技术最新研究方向，掌握行业发展新知识、新技术，为公司技术创│
│ │新提供有力支持。 │
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│公司资金需求│研发中心建设项目、工业仿真云项目、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设 │
│ │项目、营销网络建设项目、补充流动资金。 │
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│可能面对风险│一、与公司相关的风险： │
│ │（一）收入存在年度和季节性波动的风险；（二）民营客户拓展风险；（三│
│ │）应收账款收回风险；（四）客户集中度较高的风险；（五）募集资金投资│
│ │项目的实施风险；（六）研发失败风险；（七）政府补助政策变化风险；（│
│ │八）委外研发的风险；（九）客户拓展风险；（十）毛利率和净利润下降风│
│ │险；（十一）营业收入与扣非后净利润增长不匹配的风险；（十二）核心技│
│ │术泄密及知识产权被侵权的风险；（十三）税收优惠政策变动风险；（十四│
│ │）客户履约风险；（十五）资质证书续办风险；（十六）研发技术人员流失│
│ │风险 │
│ │二、与行业相关的风险： │
│ │（一）市场竞争加剧风险 │
│ │三、其他风险： │
│ │（一）新型冠状病毒疫情导致的经营风险；（二）发行失败风险 │
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│股权激励 │索辰科技2023年8月28日发布限制性股票激励计划，公司拟授予不超过22万 │
│ │股限制性股票，其中首次向27名激励对象授予19.008万股，授予价格为66.0│
│ │5元/股；预留2.992万股。首次授予的限制性股票自首次授予日起满一年后 │
│ │分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。主要解锁条件为：以2022年 │
│ │营业收入为基数，2023年-2025年营业收入增长率分别不低于40%、95%、170│
│ │%。 │
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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