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新股信息☆ ◇沪深京市场指数 更新日期:2025-02-09◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.新股发行】【2.新股新闻】【3.新股研报】 【1.新股发行】 暂无数据 【2.新股新闻】 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-01-26 15:36│亚联机械(001395):关于签订募集资金三方监管协议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1582 号)同 意注册,并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2025〕87 号)同意,亚联机 械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股股票 2,181 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价 格为 19.08元/股,募集资金总额为人民币 41,613.48 万元,扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17 元,实际募集资金净额为人 民币 361,783,267.83 元。 上述募集资金已于 2025 年 1 月 22 日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述募集资金到位 情况进行了审验,并出具了中兴华验字(2025)第 540002 号《验资报告》。 二、募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公 司《募集资金管理制度》的有关规定,以及公司 2021 年年度股东大会的授权,公司就“研发中心项目”开立了募集资金专项账户, 对该项目募集资金的存放与使用进行专户管理。具体开户信息如下: 开户主体 开户银行 账号 亚联机械股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 07391001040034634 敦化市支行 三、募集资金三方监管协议的签订及主要内容 2025 年 1 月 24 日,公司(以下简称“甲方”)与中国农业银行股份有限公司延边分行(以下简称“乙方”)、平安证券股份 有限公司(以下简称“丙方”)等三方,就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》。该协议的主要内容如下: “为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议: 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方研发中心项目使用,不得用作其他用途。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、 规章。 3、丙方作为甲方的保荐人/财务顾问,应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进 行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2023 年修订)以及甲方制订 的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询 。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人有权到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需 的有关专户的资料。 保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专 户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5、乙方按月(每月 15 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。 6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 4,000 万元或者募集资金的 10%,乙方应当及时以邮件或电话方式通 知丙方,同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的,应当将相关证明文件书面通知乙方 ,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人/主办人的联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者 丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法 销户之日起失效。 10、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担相应的违约责任,并赔 偿守约方因此而遭受的损失。 11、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位 于乙方所在地法院诉讼解决,对各方均有约束力。 丙方义务至持续督导期结束之日,即 2027 年 12 月 31 日解除。 12、本协议一式陆(大写)份,甲、乙、丙三方各持壹(大写)份,向深圳证券交易所、中国证监会吉林监管局各报备壹(大写 )份,其余留甲方备用。” 四、备查文件 《募集资金三方监管协议》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/002dea93-8c6e-435d-a112-b8fb5c56617e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-01-23 20:33│亚联机械(001395):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经深圳证券交易所审核同意,亚联机械股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证监会 指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券 日报网,网址 www.zqrb.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;经济参考网,网址 www.jjckb.cn;中国日报网,网址 cn.chinadaily.com.cn),供投资者查阅。 所属网页二维码:巨潮资讯网, 供投资者查阅。 一、上市概况 (一)股票简称:亚联机械 (二)股票代码:001395 (三)首次公开发行后总股本:87,240,000 股 (四)首次公开发行股票数量:21,810,000股,全部为公开发行的新股 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市,该市场具有一定的投资风险。投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风 险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。 (一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在深圳证券交易所主板上市的股票,上市后的前五个交易日不实行价格涨 跌幅限制,之后涨跌幅限制比例为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险,投资者在参与交易前,应当认真阅读有关 法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财 务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。 (二)流通股数量较少的风险 本次发行后,公司总股本为 87,240,000 股,其中无限售条件流通股票数量为 19,290,404 股,占发行后总股本的比例为 22.11 %。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。 (三)发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023 年),发行人所属行业为“专用设备制 造业(C35)”。截至 2025 年1 月 10 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月静态平均市 盈率为 28.25 倍,请投资者决策时参考。 截至 2025 年 1 月 10 日(T-4 日),可比上市公司的估值水平如下: 证券代码 证券简称 2023年 2023年 T-4日股票 对应的 对应的 扣非前EPS 扣非后EPS 收盘价 静态市盈率 (元/股) (元/股) (元/股) 静态市盈率 -扣非后 -扣非前 (2023年) (2023年) 002757.SZ 南兴股份 0.5864 0.5130 14.13 24.09 27.55 002833.SZ 弘亚数控 1.3908 1.3348 15.97 11.48 11.96 算术平均值 17.79 19.76 数据来源:Wind 资讯,数据截至 2025 年 1 月 10 日(T-4 日)。 注 1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成; 注 2:2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本。 本次发行价格 19.08 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17. 08 倍,低于中证指数有限公司 2025 年 1 月 10 日(T-4 日)发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月静态平均市盈率 28.2 5 倍,低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率 19.76 倍,但仍存在 未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性 ,理性做出投资决策。 (四)股票上市首日即可作为融资融券标的 股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动 风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票 价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需 要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资 购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。 (五)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避 免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 (六)净资产收益率下降的风险 由于募集资金投资项目存在一定的实施周期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实 现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出 现一定幅度的下降。 (七)炒作风险 投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致 停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免 盲目炒作。 三、联系方式 1、发行人:亚联机械股份有限公司 住所:吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区康平大街华瑞东路 联系人:孙学志 电话:0433-6340999 2、保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层 保荐代表人:盛金龙、王裕明 电话:0755-22622233 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/e0724247-91b9-4128-aab7-7a17bd3c0d9c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-01-21 20:53│亚联机械(001395):首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司 特别提示 亚联机械股份有限公司(以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本 次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委 员会同意注册(证监许可〔2024〕1582号)。平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次 发行的保荐人(主承销商)。发行人的股票简称为“亚联机械”,股票代码为“001395”。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网 下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结 合的方式进行。 发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业 、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币 19.08元/股,发行数量为 2,181.00 万股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。 本次发行初始战略配售发行数量为 218.10万股,占本次发行数量的 10.00%,为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略 配售设立的专项资产管理计划。根据最终确定的价格,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 2 12.2641万股,占本次发行数量的 9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 5.8359万股回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,183.5859万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.12%;网上初始发行数量为 785.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 39.88%。 根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 9,833 .45068倍,高于 100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40% (向上取整至 500股的整数倍,即 787.5000万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 396.0859万股,占扣 除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.12%;网上最终发行数量为 1,572.6500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 79.88%。回拨机制启动后,本次网上发行的中签率为 0.0203691779%,有效申购倍数为 4,909.37831倍。本次发行的网上网下认购 缴款工作已于 2025年 1月 20日(T+2日)结束。具体情况如下: 一、新股认购情况统计 保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据 ,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)战略配售情况 本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即平安证券亚 联机械员工参与战略配售集合资产管理计划。 截至 2025年 1月 10日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在 2025年 1月 22 日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。 本次发行最终战略配售结果如下: 序 投资者全称 参与战略配售的投资 获配股数 获配金额 限售期 号 者类型 (股) (元) (月) 1 平安证券亚联机械员 发行人的高级管理人 2,122,641 40,499,990.28 12 工参与战略配售集合 员与核心员工参与本 资产管理计划 次战略配售设立的专 项资产管理计划 注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 (二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,645,078 2、网上投资者缴款认购的金额(元):298,508,088.24 3、网上投资者放弃认购数量(股):81,422 4、网上投资者放弃认购金额(元):1,553,531.76 (三)网下新股认购情况 经核查确认,《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》披露的 322家网下投资者管 理的 5,243个有效报价配售对象,其中 316家网下投资者管理的 5,237个有效配售对象按照要求按时、足额缴纳了申购款,6个网下 投资者管理的 6个配售对象因被中国证券业协会暂停或注销 IPO网下配售对象资格,其认购资金未到账,确认为放弃认购。 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,957,498 2、网下投资者缴款认购的金额(元):75,509,061.84 3、网下投资者放弃认购数量(股):3,361 4、网下投资者放弃认购金额(元):64,127.88 放弃认购的网下投资者和配售对象具体情况如下: 序 网下投资者 配售对象 认购数量 认购金额 号 (股) (元) 1 上海天倚道投资管理有限公司 天倚道励新 11号私募证券 486 9,272.88 投资基金 2 上海子午投资管理有限公司 子午瀚海一号私募证券投资 675 12,879.00 基金 3 浙江银万私募基金管理有限公 银万华奕 1号私募证券投资 459 8,757.72 司 基金 4 温州启元资产管理有限公司 启元优享 6号私募证券投资 486 9,272.88 基金 5 致诚卓远(珠海)投资管理合 致远私享七号私募证券投资 675 12,879.00 伙企业(有限合伙) 基金 6 任秋平 任秋平自有资金投资账户 580 11,066.40 二、网下比例限售情况 本次发行的网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即 可流通;10%的股份限售期为 6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网 下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行所披露的网下限售期安排。 本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为 3,957,498股,其中网下比例限售 6 个月的股份数量为 396,617 股,约占网下投 资者缴款认购股份数量的10.02%,约占本次公开发行股票总量的 1.82%。 网下投资者放弃认购股数 3,361股由保荐人(主承销商)包销,其中 338股的限售期为 6个月,约占网下投资者放弃认购股数的 10.06%。 本次网下发行共有396,955股限售期为6个月,约占网下发行总量的10.02%,占本次公开发行股票总量的 1.82%。 三、保荐人(主承销商)包销情况 本次发行的网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)包销。本次保荐人(主承销商)包销股份数量为 84,78 3股,包销金额为 1,617,659.64元,包销股份数量占本次发行股票总量的 0.39%。 2025年 1月 22日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金、战略配售投资者认购资金、网上网下投资者缴款认购资金扣除保 荐承销费后一起划给发行人。 发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。 四、本次发行费用 序号 费用名称 金额(万元) 1 保荐承销费用 3,475.36 2 审计及验资费用 873.58 3 律师费用 596.23 4 用于本次发行的信息披露费用 424.53 5 发行手续费用及其他 65.45 合计 5435.15 注:本次发行费用均为不含增值税金额,发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额, 税率为 0.025%。 五、保荐人(主承销商)联系方式 网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司 联系人:股权资本市场团队 联系电话:0755-88677733、0755-22626653 发行人:亚联机械股份有限公司保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/427bf4c6-1c4e-426d-a25e-526fc3a875ca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-01-20 20:33│超研股份(301602):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 经深圳证券交易所审核同意,汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称 “发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股 股票将于 2025 年 1 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证 监会指定信息披露网站:上海证券报网(www.cnstock.com)、中证网(https://www.cs.com.cn)、证券时报网(www.stcn.com)、 证券日报网( www.zqrb.cn )、 经 济 参 考 网 ( http://www.jjckb.cn )、 金 融 时 报 网(www.financialnews.com.cn) 、中国日报网(https://cn.chinadaily.com.cn/),供投资者查阅。 所属网页二维码:巨潮资讯网 一、上市概况 (一)股票简称:超研股份 (二)股票代码:301602 (三)首次公开发行后总股本:42,832.9638 万股 (四)首次公开发行股票增加的股份:6,424.9446 万股,全部为公开发行的新股,原股东不公开发售股份 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市 风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决 定。 本次发行价格为6.70元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方 式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等 规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所属行业为“C35 专用设备 制造业”,截至2025年1月7日(T-4日),中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月平均静态市盈率为28.64 倍。 截至2025年1月7日(T-4日),同行业上市公司估值水平如下: 股票代码 证券简称 2025年1月7 2023年扣非前 2023年扣非后 2023年扣非 2023年扣非 日收盘价 每股收益 每股收益 前静态市盈 后静态市盈 (元/股) (元/股) (元/股) 率(倍) 率(倍) 300760.SZ 迈瑞医疗 241.30 9.5528 9.4303 25.26 25.59 300633.SZ 开立医疗 28.15 1.0502 1.0226 26.80 27.53

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