新股信息☆ ◇沪深京市场指数 更新日期：2024-04-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.新股发行】【2.新股新闻】【3.新股研报】
【1.新股发行】 暂无数据
【2.新股新闻】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-10 00:00│灿芯股份（688691）：首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经上海证券交易所审核同意，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024 年
4 月 11 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海证券交易所网站（http://
www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时
报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：灿芯股份
（二）扩位简称：灿芯半导体股份
（三）股票代码：688691
（四）首次公开发行后总股本：12,000 万股
（五）首次公开发行股份数量：3,000 万股，本次发行全部为新股，无老股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性
参与新股交易，具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开
发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少的风险
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起 24 个月
，海通资管汇享灿芯员工战略配售集合资产管理计划锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本公司发行后总股本为 12,0
00.00 万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股（不包括网下配售比例限售 10%的限售股票）数量为 2,396.5499 万股，占本次
发行后总股本的比例为 19.97%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所属行业
为“I65 软件和信息技术服务业”。截至 2024 年 3 月 26 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“I65 软件和信息技术服务业
”最近一个月平均静态市盈率为 53.50 倍。
截至 2024 年 3 月 26 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
证券代码 证券简称 2022 年扣非 2022 年扣非 T-3 日股票收 对应的静态 对应的静态
前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 盘价（元/股 市盈率-扣 市盈率-扣非
股） 股） 非前(2022 后(2022A)
A)
688521.SH 芯原股份 0.15 0.03 36.12 244.62 1,358.61
3443.TW 创意电子 6.28 6.28 286.90 45.69 45.69
3035.TW 智原 2.14 2.14 77.00 36.04 36.04
3661.TW 世芯-KY 5.31 5.31 757.51 142.71 142.71
均值 74.81 74.81
数据来源：Wind，数据截至 2024 年 3 月 26 日（T-3 日）
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日（2024 年 3 月 26 日）
总股本；
注 3：芯原股份 2022 年扣非前/后静态市盈率为极端值，在计算均值时剔除；注 4：可比公司的股票收盘价、扣非前/后 EPS
以人民币计量，汇率采用 2024 年 3 月 26日（T-3 日）中国银行公布外汇牌价：1 新台币=0.2268 人民币。
公司本次发行价格为 19.86 元/股，此发行价格对应的市盈率为：
1、18.84 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润
除以本次发行前总股本计算）；
2、17.36 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润
除以本次发行前总股本计算）；
3、25.12 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润
除以本次发行后总股本计算）；
4、23.14 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润
除以本次发行后总股本计算）。
公司本次发行后摊薄的市盈率为 25.12，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣
非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平（截至 2024 年 3 月 26 日，T-3 日），但未来仍存在公司股价下跌给投资者带来损失
的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价
格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有
的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过
程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时
，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、联系方式
1、发行人：灿芯半导体（上海）股份有限公司
法定代表人：庄志青
地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 6 楼
联系人：沈文萍
电话：021-50376585
2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
地址：上海市黄浦区中山南路 888 号
联系人：资本市场部
电话：021-23187958
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/688691_20240410_BG1S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 00:00│灿芯股份（688691）：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司特别提示
灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“灿芯股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在
科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕106号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”
、“保荐人（主承销商）” 或 “主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“灿芯股份”，扩位简称为
“灿芯半导体股份”，股票代码为“688691”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下
投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 19.86元/股。
发行人和主承销商协商确定，本次初始公开发行新股 3,000.0000万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发行完成后公司
总股本为 12,000.0000万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 450.00万股，占本次初始发行数量的 15.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时
间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 450.00万股，占本次初始发行数量的 15.00%，初始战略配售
与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,785.00万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 70.00%；网上发行数量
为 765.00万股，占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的 30.00%。
根据《灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排
及初步询价公告》”）以及《发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 3,251.77倍，超过 100倍，发行人
和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上
取整至 500股的整数倍，即 255.00万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,530.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分
最终发行股票数量为1,376.5499万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 153.4501万股；网上最终发行数量为 1,020.0000万股
，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04100332%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2024年 4月 2日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上
海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行中，参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）海通资管汇享灿芯员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“灿芯股份专项资管计划”）（发行人的高级管理人员与核
心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；
（2）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司）。
截至 2024年 3月 26日（T-3日），参与本次战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。主承销商将在 2024年 4月 8日（T+
4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
本次发行最终战略配售结果如下：
序号 投资者名称 类型 获配股数 获配股数占本次 获配金额（元） 限售期（月）
（股） 发行数量的比例
1 海通资管汇享灿芯员 发行人的高级管 3,000,000 10.00% 59,580,000.00 12
工战略配售集合资产 理人员与核心员
管理计划 工参与本次战略
配售设立的专项
资产管理计划
2 海通创新证券投资有 保荐人相关子公 1,500,000 5.00% 29,790,000.00 24
限公司 司跟投
合计 - 4,500,000 15.00% 89,370,000.00
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,150,680
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：201,592,504.80
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：49,320
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：979,495.20
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,300,000
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：303,858,000.00
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；1
0%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限
售期安排。
本次发行中网下比例限售 6个月的股份数量为 153.4501万股，占网下发行总量的 10.03%，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的 6.02%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 49,320股，包销金额
为 979,495.20元，包销股份的数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为 0.19%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为
0.16%。
2024年 4 月 8 日（T+4日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募
集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）
指定证券账户。
四、本次发行费用
本次具体发行费用明细如下：
单位：万元
内容 发行费用金额（不含税）
承销及保荐费 4,766.40
律师费用 729.51
审计及验资费 1,376.00
用于本次发行的信息披露费 527.36
发行手续费及其他费用 51.24
合计 7,450.51
注：1、本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税；
2、费用计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
联系地址：上海市中山南路 888号
联系人：资本市场部
电话：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191
发行人：灿芯半导体（上海）股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688691_20240408_KTVA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-08 00:00│灿芯股份（688691）：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“灿芯股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请
已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）证监许可〔2024〕106 号文同意注册。《灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 w
ww.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，并
置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数 本次向社会公众发行 3,000 万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；
本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格 人民币 19.86 元/股
发行人高级管理人 发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管
员、核心员工参与战 理计划为海通资管汇享灿芯员工战略配售集合资产管理计划，参与战
略配售情况 略配售的数量为 300.0000 万股，占本次公开发行股票数量的 10.00%，
获配金额为 59,580,000.00 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的
股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参 保荐人海通证券将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发
与战略配售情况 行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 5.00%，即 150.0000 万
股，获配金额为 29,790,000.00 元。海通创新证券投资有限公司获得本
次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个
月
发行前每股收益 1.05 元（按照公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母
公司所有者的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益 0.79 元（按照公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母
公司所有者的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 25.12 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年经审计的
扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发
行后总股本计算）
发行市净率 1.86 倍（每股发行价格/发行后每股净资产）
发行前每股净资产 8.42 元（按照 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资
产除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产 10.66 元（按照 2023 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者的净资
产加上募集资金净额除以本次发行后的总股本计算）
发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交
易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投
资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式 余额包销
募集资金总额 59,580.00 万元
发行费用（不含税） 7,450.51 万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 灿芯半导体（上海）股份有限公司
联系人 沈文萍 联系电话 021-50376585
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-23187958
发行人：灿芯半导体（上海）股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/688691_20240408_K150.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-03 00:00│中瑞股份（301587）：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经深圳证券交易所审核同意，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2024
年 4 月 8 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会
指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；
证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn，供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网
一、上市概况
（一）股票简称：中瑞股份
（二）股票代码：301587
（三）首次公开发行后总股本：147,328,040 股
（四）首次公开发行股票增加的股份：36,832,010 股，本次发行全部为新股，无老股转让。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市
风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资
决定。
本次发行价格为 21.73 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），中瑞股份所属行业为“金属制品业（C33）”。截至 2024
年 3 月 19 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的“C33 金属制品业”最近一个月平均静态市盈率为 23.61 倍。
截至 2024 年 3 月 19 日（T-4 日），可比上市公司的静态估值水平情况如下：
证券代码 证券简称 T-4 日收盘价 2022 年扣非 2022年扣非 2022 年扣 2022 年扣
（2024 年 3 月 前 EPS（元/ 后 EPS（元/ 非前市盈 非后市盈
19 日，元/股） 股） 股） 率 率
002850.SZ 科达利 85.38 3.3405 3.1347 25.56 27.24
300953.SZ 震裕科技 59.17 1.0083 0.8927 58.68 66.28
301210.SZ 金杨股份 35.54 1.3152 1.0659 27.02 33.34
平均值 26.29 30.29
数据来源：WIND 数据，截至 2024 年 3 月 19 日（T-4 日）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
|
